2010-2012年中国种子产业现状及前景分析报告

2010-2012年中国种子产业现状及前景

分析报告

2010年03月

2010-2012年中国种子产业现状及前景分析报告

目录

第一章 种子产业市场基础······························································1

第一节 种子产业基础特征··························································································1

一、产业发展特点分析······························································································1

二、种业地位分析······································································································1

第二节 产业发展历史··································································································2

一、国外种业法制发展历程······················································································2

二、国内种业发展历程······························································································2

第二章 全球种业市场背景······························································5

第一节 产业发展现状分析··························································································5

一、我国种子市场容量······························································································5

二、国外种子行业发展趋势······················································································6

第二节 市场竞争格局分析························································································10

一、全球领先企业····································································································10

二、世界种业技术竞争····························································································11

第三节 美国种子市场································································································11

一、美国种子管理····································································································11

二、美国种子产业特点····························································································13

第四节 国外领先企业分析························································································14

一、杜邦···················································································································14

二、美国孟山都········································································································14

三、荷兰BEJO种子有限公司··················································································15

第三章 2008-2009年国内种子市场调研······································16

第一节 我国种业的背景分析····················································································16

一、种业发展的历程································································································16

二、种业资源供给和资源的要求············································································18

三、种业的区域分布································································································18

四、种业在农业生产中的地位和作用的变化分析·················································22

五、种业产业化演变分析························································································22

第二节 我国种业特征分析························································································23

一、消费群体具有的特性分析················································································23

二、土地资源和种业关联性····················································································23

三、产品具有周期和自然属性················································································23

四、产业经营具有的风险························································································24

五、行业进入退出壁垒分析····················································································24

第三节 我国行业发展现状························································································24

一、国内行业发展阶段····························································································24

二、种子产业市场规模····························································································25

三、种子品种结构分析····························································································26

四、市场供需特征····································································································27

五、研发周期长、投入大························································································27

六、国家相关产业政策····························································································28

七、供大于求、产能过剩························································································28

八、科研创新能力不足····························································································28

第四节 种业市场竞争格局························································································29

一、市场集中度分析································································································29

二、不同种类竞争格局····························································································29

三、跨国种业公司布局····························································································30

四、未来产业竞争趋势····························································································30

第五节、我国种业与世界种业发展的差异分析·····················································30

一、外部因素分析····································································································30

二、内部因素分析····································································································31

三、世界种业的发展方向和趋势············································································34

第六节 2007-2010年种子行业相关政策展望·························································36

一、国家“十一五”产业政策发展态势······································································36

二、种子相关行业政策发展态势············································································36

第七节 玉米种子市场分析························································································37

一、玉米种子供需分析····························································································37

二、玉米种子品种竞争力························································································38

第八节 水稻种子市场分析························································································40

一、水稻种子供需分析····························································································40

二、杂交水稻种子出口形势····················································································41

第四章 2008-2009年种子上市企业··············································44

第一节 隆平高科········································································································44

一、企业概况············································································································44 二、2008-2009年企业经营····················································································45

三、企业竞争力分析································································································47

第二节 登海种业········································································································47

一、企业概况············································································································47 二、2008-2009年企业经营····················································································49 三、2008-2009年种业盈利····················································································50

三、企业竞争力分析································································································51

第三节 丰乐种业········································································································51

一、企业概况············································································································51 二、2008-2009年企业运营····················································································53 三、2008-2009年种业盈利····················································································55

四、企业竞争力分析································································································56

第四节 敦煌种业········································································································57

一、企业概况············································································································57 二、2008-2009年企业运营····················································································59 三、2008-2009年种业盈利····················································································61

第五节 万向德农········································································································63

一、企业概况············································································································63 二、2008-2009年企业运营····················································································64 三、2008-2009年种业盈利····················································································66

四、企业竞争力分析································································································67

第五章 非上市种子企业分析························································68

第一节 中国种子集团································································································68

一、企业概况············································································································68

二、企业竞争力········································································································68

第二节 辽宁东亚种业································································································69

一、企业概况············································································································69

二、企业竞争力········································································································69

第三节 北京奥瑞金种业····························································································70

一、企业概况············································································································70

二、企业竞争力········································································································71

第四节 齐齐哈尔市富尔农艺····················································································71

一、企业概况············································································································71

二、企业竞争力········································································································72

第五节 甘肃科隆农业································································································73

一、企业概况············································································································73

二、企业竞争力········································································································73

第六节 襄樊正大农业开发公司················································································73

一、企业概况············································································································73

二、企业竞争力········································································································74

第七节 临泽县屯玉绿源种业····················································································74

一、企业概况············································································································74

二、企业竞争力········································································································75

一、企业概况············································································································77

二、企业竞争力········································································································78

第六章 2010-2012年发展前景及趋势··········································79

第一节 行业机遇及风险····························································································79

一、行业发展机遇····································································································79

二、行业发展挑战····································································································79

第二节 种业企业发展战略分析················································································80

一、国际化···············································································································80

二、战略联盟············································································································82

三、科技创新············································································································83

四、差异化···············································································································84

第三节 中小型种子企业发展思路············································································85

一、中小型种子企业发展基本思路与发展目标·····················································85

二、中小型种子企业发展对策以及建设重点·························································86

第一章 种子产业市场基础

第一节 种子产业基础特征

一、产业发展特点分析

自1742年法国成立世界上第一家种子公司以来，全球种业历经两个多世纪的发展，一些发达国家的种业已基本完成了工业化、现代化，正在向国际化迈进；一些发展中国家也建立起自己的种业体系。

目前，全球种子市场总价值量约500多亿美元，其中60％是商业种，约300多亿美元，与全球农化产品商业价值量相当；40％是自留种，约200亿美元左右。总用种量（包括自留种）自二十世纪八十年代以来基本稳定在1200亿公斤以内，主要集中在亚洲和独联体国家，分别为384亿公斤和373亿公斤，各占总用种量的32．3％和31．4％，其次是欧洲和美洲。用种主要集中在小麦和块茎、球根类作物，分别为350亿公斤和333亿公斤，分别占29．5％和28％；其次是水稻，为130亿公斤，占11％；大麦111亿公斤，占9．4％；玉米用种量为68亿公斤，占5．7％。发达国家种子商品率较高，一般在60％以上，且基本上由私人种子公司提供；发展中国家不到20％的商业种由私人种子部门提供，80％以上由公共种子部门提供或为自留种。全球70％以上的商业种集中在20个国家，其中美国排在第一位，为57亿美元，占19％；中国排在第二位，为30亿美元，占10％。世界种子贸易主要集中在发达国家，其中美国最高，其次是荷兰、法国，中国排第19位。

二、种业地位分析

种子在农业生产发展中起着基础性和先导性作用。“国以农为本，农以种为先”。农业发展靠多种因素，但其中最重要的、起带头作用的，是种子。种子是作物的内因，外因要靠内因起作用。追溯历史，可以说一部农业发展史就是农业科技进步史，也是一部种子改良史。农业进入新阶段，种子对农业发展仍然起着至关重要的作用， 必须把种子产业放在优先位置，加快发展。

第二节 产业发展历史

一、国外种业法制发展历程

发达国家从1850年以后就开始重视种子管理工作，较早地颁布了种子管理法和法规，并以这些法规为基础，建立起了规范的种子管理体制。美国国会1905年颁布的年度进口法就授权农业部对市场上流通的种子进行测试。1912年国会又通过了种子进口法，禁止美国企业进口低、劣质种子。1939年颁布了《美国联邦种子法》，对商品种子的生产、分级、包装、标签、检验等都做了明确的法律规定。英国议会于1869年通过法令，规定不准出售丧失生命力的种子、掺假的种子和含杂草率高的种子。瑞士政府于1861年就颁布了种子法，禁止生产和出售掺杂种子。日本于1947年颁布了《日本种苗法》和《日本种苗法实施细则》，规定从事种苗生产必须向农林水产大臣提出申请，注明生产者的姓名及地址，而且生产的种苗要符合所规定的种类。

二、国内种业发展历程

种业在欧美发达国家已有250余年的历史，属于比较成熟的产业。而我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。目前，我国种业发展大致经历了三个阶段（见表）

我国种业发展阶段简介 阶段 时间 主要标志

创建县乡两级良种场，

计划性阶段 建国后1980年初

品种选育、种子生产、供应实现专业化

非主要农作物种子的计划管制取消，实行

双轨制阶段 1980-2000年11月底 市场调节，主要农作物的子仍然实行计划供应，

由国有种子公司垄断经营

《种子法》和

市场化阶段 2000-年12月1日以后

《植物新品种保护条例》的颁布、实施

中国种业20年大记事

1988年，中国种子贸易协会成立，从此中国种业开始了组织化的与国际接

轨。

1989年，《中华人民共和国种子管理条例》于1989年1月20日国务院第32次常务会议通过，1989年3月13日国务院令第31号发布，自1989年5月1日起施行。

1990年8月13日农业部印发《关于国外引种检疫审批工作的补充规定(试行)》颁布实施。

1991年年6月24日，《中华人民共和国种子管理条例农作物种子实施细则》颁布并即日实施。

1992年，联合国粮农组织(FAO)聘请袁隆平为首席顾问，将推广杂交水稻列为解决世界上粮食短缺国家的首选技术，从此以杂交水稻为首的国际交流正式开始。

同年，巴西“世界环境与发展”大会期间，东道主巴西国政府向中国政府赠送了9种农作物品种，其中编号为IAPAR9的巴西陆稻，为耐旱、耐瘠的高产优质旱稻品种，中国从此展开节水农业建设。

1993年5月，莱州市玉米研究所升格为莱州市农业科学院，下设玉米、小麦、蔬菜、果树四个研究所和登海种业的基础公司--远征公司。

1994年，《草种子包装》YC/T21-1994，国家烟草专卖局1994年8月23日发布，1994年10月1日实施，这是我国第一部种子与包装相关的法规。

1995年3月，农业部提出发展种子产业化，4月成立种子产业化领导和实施小组，指示中国种子公司筹建种业集团。10月农业部在天津召开全国种子工作会议，正式提出实施“种子工程”。

1996年，国家技术监督局发布《农作物种子质量标准》，1996年12月发布1997-06-01实施。内容涉及粮食作物种子由禾谷类、豆类和薯类三个独立部分组成。其中禾谷类作物包括水稻、玉米、小麦、大麦、高粱、粟、黍和糜子。为了便于使用，把同种作物常规种和杂交种相继排列。

1997年4月22日，合肥丰乐种业股份有限公司（丰乐种业）在深圳证券交易所上市。开创了中国种业第一股。

1998年12月10日，山东登海集团与杜邦先锋公司宣布成立一家合资公司——山东登海－先锋种业公司。合资公司一期注册资本3000万元人民币，其中

登海集团控股51%，杜邦先锋占股49%。

1999年4月23日，我国正式签署《植物新品种保护公约》（1978年文本），加入国际植物新品种保护联盟（UPOV），成为国际植物新品种保护联盟第39个成员。

2000年12月1日，《中华人民共和国种子法》施行，1989年3月13日国务院发布的《中华人民共和国种子管理条例》同时废止。

2001年2月26日，《农作物种子生产经营许可证管理办法》(农业部令第48号）颁布实施并沿用至今。

2002年10月，公司科研课题——“简易纯度检测、高效排假型杂交稻不育系及超级组合选育”列入国家“863”计划，成为全国唯一一个承担“863”计划农作物育种重大专项的民营种业企业；玉米首席育种专家许启凤教授所培育的玉米品种“农大108”获2002年国家科技进步一等奖。

2003年起农业部开展“创建中国种业50强”，对推动新型种子产业体系建设，促进中国种业发展起到了重要的作用。

2004年8月28日中华人民共和国主席令第二十六号公布并施行《中华人民共和国种子法》修正本。

2005年11月6日-11日，亚太地区种子协会年会在上海举行，对于我国种业在国际上的影响，及国际交流创造机会。同年12月18日，奥瑞金于在美国纳斯达克上市。成为中国种业企业领头兵。

2006年1月27日《全国农资打假专项治理行动实施方案》公布，全国范围内开展在全国范围内开展农资打假专项检查活动。9月24日10时43分，经过15天的太空漫游，我国第一颗航天育种卫星――“实践八号”在四川省遂宁市成功着陆。我国首次专门通过航天卫星进行农作物育种工作展开。

2007年，各地假劣种子事件逐层浮出水面，中国种业肃清开始跨入新的阶段。

第二章 全球种业市场背景

第一节 产业发展现状分析

一、我国种子市场容量

2000 年以来，我国种子市场保持着年均5%的复合增长率，到2007 年，我国种子市场的销售额已达250 亿元左右，居于世界第二位。有专家预计，到2010 年，我国种子市场规模可以达到300 亿元，潜力巨大的市场为我国种子行业赋予了巨大的发展空间。

我国种子市场历年销售额

资料来源：中信建投研究所

中国种子市场主要产品结构 作物种

类

玉米

水稻

油菜

小麦

棉花 品种数 量 播种面积 （亿亩） 销售额 （亿元）市场占有率 （%） 30 种子总产量 （万吨） 120 70 1 650 10 种子商品量 （万吨） 商品率（%）98 3.9 60 118 98.3 45 64.3 1 100 160 24.6 9 90 65 4.7 47 23.5 80 1.0 5 2.5 25 4.3 23 11.5 92 0.6 8 4

大豆 30 1.2 3 1.5 30 9 30

资料来源：农业部种植业管理司

二、国外种子行业发展趋势

一、种子管理法制化

种子作为一种特殊的农资商品，对其实施依法管理和监督已成为各国共识。欧美等国家大都建立了包括种质资源管理及种子研究、开发、生产、加工、储运、营销等环节在内的种子法律和法规。因而可以说，健全的法规体系是经济发达国家种子管理体制确立及运作的依据。

（一）种子立法历史悠久 发达国家从1850年以后就开始重视种子管理工作，较早地颁布了种子管理法和法规，并以这些法规为基础，建立起了规范的种子管理体制。美国国会1905年颁布的年度进口法就授权农业部对市场上流通的种子进行测试。1912年国会又通过了种子进口法，禁止美国企业进口低、劣质种子。1939年颁布了《美国联邦种子法》，对商品种子的生产、分级、包装、标签、检验等都做了明确的法律规定。英国议会于1869年通过法令，规定不准出售丧失生命力的种子、掺假的种子和含杂草率高的种子。瑞士政府于1861年就颁布了种子法，禁止生产和出售掺杂种子。日本于1947年颁布了《日本种苗法》和《日本种苗法实施细则》，规定从事种苗生产必须向农林水产大臣提出申请，注明生产者的姓名及地址，而且生产的种苗要符合所规定的种类。

（二）种子监管法规的内容非常系统 在市场经济国家，种子法规既是建立种子管理体制及政府监管种子市场的依据，也是各类种子市场主体从事种子研究、开发、经销、贸易等经营活动的准则。因此，国外种子法规涉及的范围相当广，而且系统性很强。通常条件下，种子法规监督和管理的范围包括：种质资源保护、开发与管理，新品种培育、审定、发放和保护，种子质量检验与认证，种子生产、包装与经销，种子商品进出口及国际种子产业与技术合作，种子及种子技术推广与使用，以及种子行政管理等方面。例如，为解决经常出现的种子质量问题，美国国会在1905年的年度进口法、1912年的种子进口法（1916年和1926年分别对该法进行了两次修改）的基础上，1939年又通过了《美国联邦种子法》。《联邦种子法》对所有农作物种子的进口、运输和商业活动都作了明确的规定，

对种子标签和颜色、农场主之间的种子交换、种子广告、种子发芽测试、劣质种子损失的测定及估计、杂草种子含量、种子质量俗语和种子样品的保存等也做出明确的规定。由于种子法的内容全面、系统，监管的范围广，因而在国外特别是经济发达国家，其种子法的结构基本上就决定了种子管理体制的框架，并在规范种子市场和保障种子质量等方面发挥着基础作用。

（三）种子监管法规的操作性很强 国外的种子管理法规不仅非常具体，而且可操作程度也相当高。例如美国在《联邦种子法》的基础上，各州也相继颁布了本州的种子法或条例。各州颁布的种子管理法规除强调联邦种子法的条款外，也突出自己的特点。例如，《联邦种子法》对种子质量指标没有明确的要求，但大部分州对种子质量指标做了具体规定，如密西根州的种子法就规定农作物种子的最低发芽率必须大于90%。与种子法规的可操作程度高相对应，国外种子管理体制的可操作性也很强。例如，根据《联邦种子法》和各州种子法的不同规定与具体要求，美国的种子管理体制也分为联邦级和州级两个层次。在联邦层次，农业部设有种子管理处，负责种子法的实施与管理。联邦层次还设有国家种子测试中心、国家种子协会和官方种子认定协会等管理机构。在州层次，农业厅设有相应的种子管理机构，负责联邦和州种子法的实施与管理。

二、种子生产与投放程序化

为在生产环节有效控制种子质量，美国等发达国家均建立了规范的种子生产标准（包括国内标准和国际标准）和投放程序。

（一）种子生产标准化 总的来说，发达国家的种子生产基本上是由大型种子公司和经过审定的种子生产专业性农场主共同承担。例如，美国在种子生产过程中，种子公司与农场主之间就必须建立规范的合同，并遵循以下程序：一是种子公司与农场主之间必须签订种子生产合同，将合作过程中双方的责任、权利、义务等以合同形式加以规范和约束。二是种子生产过程中的关键技术环节由种子公司负责，如种子公司负责提供亲本材料或基础种子、技术人员等，并负责田间管理安排和技术操作指导。三是农场主负责提供种子生产用地、劳动力和其他生产条件，并根据种子公司的技术人员的安排和指导，进行操作和管理。四是种子收获后，农场主将种子直接交给种子公司，由种子公司完成精选、加工、包装等后续生产环节。

此外，为控制种子质量，维持公司的竞争力，绝大多数种子公司都围绕种子纯度、种子净度和种子发芽率等质量指标，建立了严格的商品种子生产标准和商品种子上市标准。例如，先锋国际良种公司就规定其商品种子的标准纯度不能低于90%；泽蒙玉米研究所也规定其一级种子标准纯度为99%，发芽率必须大于93%。

（二）种子投入过程程序化 对种子生产和投放过程进行程序化控制，是发达国家保证种子质量的重要手段。例如美国在种子投放程序、标注种子标签等方面都有明确的规定。发达国家规定新的种子在投放市场之前，都必须与现存的种子进行品种比较和试验。在这种规定下，其品种的投放程序必须包括：育种单位或个人提出种子投放的申请，并由主管部门进行初审；主管部门初审后，再由各品种认证机构（如美国各州的作物品种改良协会）或品种审定委员会审定；由种子公司负责组织，并经过生产、加工、包装等环节后，投放市场。

三、种子公司经营规模经济化

发达国家种子公司的发展过程，从某种程度上说就是一场通过资本经营、企业间相互兼并和不断优化重组的过程。例如，美国的孟山都公司先后收购和兼并了迪卡博公司、岱字棉公司和阿斯格罗公司；杜邦公司通过购买15%的股份，兼并了先锋国际良种公司；大湖种子公司也通过与德国种子公司联手，来扩大自己的规模与实力。通过收购和兼并，美国先锋公司等大型种子公司都建立了独立的种子研究、开发、生产和销售体系，并垄断了全美国80%的市场。而其他小公司只占很小的市场份额，只能附属于大公司、为大公司服务。

通过兼并重组，世界种业发展出现集中化、多元化、国际化的趋势，许多小公司消失，大公司规模进一步扩大，而规模扩大的公司就可能实现规模经济。在企业内部形成规范的内部交易制度，从而减低交易成本，提高市场竞争力。公司也有足够的实力资助实现融资机制、科技创新机制、全球营销网络，从而减少外部因素变化对公司发展的约束。通过跨行业兼并和社会化筹措资本，可确保公司始终处在本行业发展的前沿，降低新产品开发和开拓市场的成本和风险。

四、相关产业之间的关联效应化

为适应市场发展的需要和满足种子公司提高竞争能力的要求，种子产业与化工、农药等产业之间相互结合的速度加快，与这些产业的关联程度也不断提高。

例如，瑞土的诺华公司和美国的孟山都公司的主产品是化学产品；荷兰的Advanta公司的主产品是化工产品、食品和其他加工产品；美国的Cargill公司的主要业务是农产品贸易；美国的Mycogen公司的主要业务在生物技术领域。产业关联程度不断提高，导致种子产业发展出现了3种倾向：

（一）种子公司的研究、开发和创新能力不断提高 实现规模化经营的种子公司一般将其销售收入的10%左右投资于研究和开发领域，有的高达15%―20%。创新能力不断提高，既可确保这些大型种子公司始终处于科技创新的前沿，又可保持其在种子知识产权领域中的垄断地位。例如，1970年美国颁布《植物新品种保护法》之后，私营种子公司的育种速度和新品种开发的数量大幅度提高，实现了科研成果的回报超过其投入，在种子科技投资与育种成果回报之间形成良性循环。

（二）种子产业内部各相关环节之间的关联关系更加密切 许多种子公司都是集研究、开发、生产、加工、销售等环节于一体的大型公司．而且公司经营活动与业务范围也更加多元化。为增强市场竞争力，大型种子公司在种子经营上都采用以一种或几种作物种子为主、兼营其他多种作物种子的经营模式。例如，美国先锋国际良种公司就以经营杂交玉米种子和大豆种子为主，同时兼营小麦、向日葵、首稽、高粱、油菜、甜菜等作物种子。这种多元化的经营模式既可确保种子公司的主导商品种子或业务在国内外市场上的垄断地位，又可确保其在一般商品种子或业务中的市场份额，还可以保持其必要的相关技术开发能力和新的目标市场开拓能力。据估计，在今后10年内农业生物技术及其产品的市场份额将超过3 000亿美元，巨大的发展前景和市场利益驱动着辉瑞公司、杜邦公司、孟山都公司、道化学公司和酶佳公司等与种子公司开展联合，从而进入农业生物技术领域。目前孟山都、先锋等大公司先后在玉米、大豆、棉花等作物上育成抗虫或抗除草剂的转基因品种，并大面积推广。

（三）种子产业与化工、农药、医药、食品、生物、烟草、贸易等产业之间关联关系更加密切 种子公司与化工、农药等其他工商企业之间通过兼并、收购、参股、控股等资产重组方式实现强强联合，加快了资本、科技、人才等现代生产要素在种子产业与其他产业之间流动和相互融合的速度，扩大了种子公司资本经营的空间，也提高了种子产业的融资和竞争能力。另一方面，化工、农药、

贸易等工商企业进入种子产业，使按照现代大工业模式和现代市场营销管理机制开发和经营种子产业成为现实，提高了种子商品的标准化、品牌化、商标化和包装化程度，从而加快了种子产业化进程。

五、种子企业经营和资本运作国际化

据研究，目前世界市场上的种子公司可划分为4种类型。第一种类型以美国先锋种子公司、德国KWN种业集团、澳大利亚太平洋种业公司、塞尔维亚泽蒙玉米研究所以及美国迪卡白遗传公司和ICI种子公司为代表。这些公司的基本特征是都经营商品种子，以玉米种子为主，但实行多元化经营。第二种类型的公司以美国的孟山都集团、瑞士的诺华集团、美国的杜邦公司和美国的道化学公司为代表。这些公司的基本特征是种子公司的母公司、参股公司或控股公司都是传统的化工、农药、医药、食品、生物、烟草、贸易公司，这些公司进入种子公司的目的是投入巨资开展现代生物技术研究，从而全面改造传统的种子企业，以便在未来的农业生物技术市场上占有较大的份额。第三种类型以法国的利马格兰种业集团为代表。这些公司已经由最初的种子专业性公司，发展成为集种子经营、生物技术研究、食品加工、保健服务等相关业务于一体的集团化公司。第四种类型以美国约克蔬菜花卉种子公司和皮托种子公司为代表。这类公司的基本特征是以园艺作物种子和牧草作物种子经营为主，但经营的品种特别多，例如美国皮托种子公司就经营18类3000多个蔬菜品种。上述4种类型的种子公司都实行的是跨国经营，其运作过程日趋国际化，具体表现为资本运作国际化、知识产权经营国际化、目标市场国际化。

第二节 市场竞争格局分析

一、全球领先企业

1、国际前五大种业公司 排名

1

2

3 公司名称 先锋Pioneer 孟山都Monsanto 先正达Syngenta 主要经营品种 玉米、大豆 棉花、大豆 甜菜

4

5 利马格兰Limagrain 圣尼斯蔬菜种子Seminis 玉米 蔬菜

二、世界种业技术竞争

九十年代中、后期，随着经济全球一体化的加快，世界农业化工跨国集团纷纷采取收购、兼并专业种子公司的方式快速进入种子行业，引发了全球范围内的种业兼并、重组浪潮。世界种业呈现出国际化、多元化、集中化的趋势，小公司消失，种业公司数量锐减，行业集中度明显提高。2001年全球十大种业公司合计销售额为73亿美元，占全球种业市场的24%，而1985年这一数字仅为10%左右，且进入全球前几位的种子公司大部分被农化、生物技术公司所占据。(可参见上表)

由于生物技术的迅猛发展，“种子是生物技术的载体”这一观念得到广泛认同，转基因种子种植面积迅速扩大 。世界种业巨头在生物技术、新品种研发等领域的巨大投入得到了良好的回报，在生物工程特别是转基因技术领域取得了一连串的突破，开发出了携带抗病、抗虫、耐除草剂等目标基因的玉米、棉花、大豆等新品种。尽管转基因种子受到一些社会组织的抵制和反对，但转基因种所带来的成本降低、使用便利及减轻环境污染等好处，却在生产上受到广泛的欢迎。2001年全球转基因种子价值达20亿美元，占种子市场的6.7%，据估计，到2010年全球转基因种子可达到200亿美元的市场。

第三节 美国种子市场

一、美国种子管理

种子认证制度：美国的种子认证工作是由各州自己负责的。种子认证工作由州作物改良协会负责。他们主要认证大田、蔬菜、树种种子。认证工作要解决的主要问题是种子遗传纯度及种子质量。有机农业是不进行认证的。每个州都有自己一本详细的种子认证操作手册。有关认证人员都严格按照操作手册上的有关条款进行认证工作。认证工作结束后，每批认证种子都要挂标签。全美国认证种子标签的颜色都是统一的。包括：基础种子（白色）、注册种子（紫色）、认证种子

（蓝色）。依阿华州每年认证的三大类种子（大田、蔬菜、树种种子）加起来共发放300万～400万个标签。每个州标签上的内容都是不完全相同的。主要区别在于危害杂草种类。紫色标签主要用于常规种，白、蓝标签主要用于杂交种。

种子检验技术应用情况：在美国各大种子公司的种子质量控制及检测上，常规种子检验技术仍占主导地位。如先锋种子公司仍然使用琼脂糖同工酶电泳技术对玉米种子纯度进行检测，以控制由于不能控制的因素如气候等条件引起的品种纯度问题。另外，活力检测在各种子公司室内检测指标上占有很重要的位置，每批要销售的种子都要通过抗逆性检测（低温协迫和加速老化）以判定种子批的活力。

种子健康检测：在美国，植物检疫和种子健康检测是设在同一个实验室。该实验室即承担州政府的植物检疫任务，又承担种子中心内部的种子健康检测任务，使用的检测方法和程序也相同。有时在检测上执行的是双重任务，既是植物检疫的对象，又是种子健康检测的内容。

转基因作物种子检测 ：随着转基因作物的推广应用，美国科研和检验部门研究、摸索出了许多有效的方法，运用于生产实践。如对大豆的耐除草剂基因的检测，是将大豆种子在用除草剂浸泡一定时间后（48小时），进行发芽试验，将结果与未经浸泡的种子发芽试验结果进行比较，看其发芽是否正常，从而得知该批大豆种子是否是转基因大豆。也有生物技术公司利用酶联反应或抗性（耐性）原理研究出试剂盒，直接用于转基因种子检测，从而达到了快速检测转基因作物种子的目的。

种子活力检测：针对美国播种时田间温度较低的实际情况，美国的种子科研机构、检验部门和公司着重进行了种子活力检测方法的研究和推广应用。目前，在美国推广应用的活力检测方法主要有低温冷冻处理法、人工老化法、低温冷冻加人工老化法；通过对种子发芽到一定时间的种子幼苗根部和根部以上部分进行扫描，再对扫描结果进行计算机数据处理，进而判定种子活力的方法。

20世纪90年代，种子产业最明显的特点是育种研究、种子生产与营销供应的国际化趋势加强，兴起集育、繁、销于一体的跨国种!集团公司，对国际种子市场垄断趋势越来越大。一些国家生产用的种子主要依赖跨国种业公司供应；而种子公司亦为实力更为雄厚的财团兼并或收购。美国的种业公司面向国外大力扩

展，而欧洲一些跨国种业公司也开始进军美国种子市场。

二、美国种子产业特点

1、管理法制化。美国种子管理法制健全，依据《联邦种子法》颁布了《种子检验规程》、《种子签证规程》和《植物品种保护法》，使整个种子管理工作程序化、规范化。从育种、原原种、原种到良种的生产质量控制、销售等都有法规条款以及违法处罚办法。国家对育种和种子行业管理有一套官方、半官方和民间相结合的管理体制，例如品种试验、种子质量控制、商品种子签证乃至种子价格的协调，都是由政府委托农业院校、科研单位、行业协会、种子公司办理。管理集中，人员精干，照章办事，统一规范，各司其职。

2、生产现代化。一是种子加工成龙配套。从种子收获、脱粒、烘干、精选、分级、包衣、过磅、装袋、封口、标签、打印全部自动化，电脑控制。现代化种子库可以自动调节温湿条件，库内不同作物、不同品种、不同包装的种子摆放、打垛、调运，整齐有序，科学运行。种子包装质量考究，商标及标签规范，给人以充分信任感。二是专业化程度高。种子公司都有自己的拳头产品和知名品牌。

3、贸易自由化。美国的种子贸易自由，政府没有任何指令性供种计划。国际种子贸易有两个组织，一个是美国官方种子认证协会(AOSCA)，另一个是世界经济与发展组织(0ECD)。这两个组织每年召开一次年会，凡成员国种子公司都要参加，共同制定一系列有关种子贸易、质量标准等方面的规定。各公司生产经营的品种、数量完全取决于国内外市场的需求，因此公司特别重视市场预测。一些大的垮国种业公司，均建立精密的电脑信息网络。像先锋、迪卡、皮托等专业性公司，还对社会中长期食物结构、食品需求进行预测研究，以确定育种目标，增强未来市场的竞争力。

4、质量标准化。政府及公司都把种子质量放在首位。质量控制机构设在联邦政府或州政府(有的设在州立农业学院)，也可以是农业部官方参加的协会组织，还可以是公司或私人负责的机构，但这些机构须经过官方认可。健全的种子质量控制和检验体系，出具的检验报告具有权威性和法律效力。大公司拥有经验丰富、技术熟练的质检人员和精良、实用、高效的检验设备及操作规程。检验过程高度程序化、标准化、规范化，检验样本、检验资料、数据计算、检验报告全

部由电脑控制。公司出售的种子经过分级、包衣或丸粒化，然后根据不同播种量的需要甚至根据不同播种机具的要求，以不同规格、不同材料进行精制包装。包装袋(罐)标志详细清晰，注明品种名称、净重、批号、每磅粒数、发芽率、纯度、净度、活力等指标，并附有种子质量保证书。

5、育繁销一体化。美国的育种机构分两种：一是私人育种公司、二是公立育种机构。私人育种公司发轫于20世纪初期，美国的新品种加％由私人育种公司培育。公立育种机构主要是美国农业部所属研究机构及实验站、州立大学(州立实验站)，同时负责种质资源的搜集和育种基础研究。无论哪一种育种途径育出的品种，推广速度都比较快。公立育种机构或私人育种公司培育的新品种，一般都是由各育种机构自己评审和发放，不经过官方品种审定，但自律评审制度非常严格。在严格制度制约下，新品种的选育目的性很强，转向生产开发的速度也很快。种子公司推出新品种特别重视售后服务，经常派专人进行田间技术指导。

第四节 国外领先企业分析

一、杜邦

先锋

在青贮和普通玉米的科研方面具有绝对领先优势

大规模标准化生产，产品质量极佳

代理商制

1、 强大的新品科研能力

2、标准化生产的质量和成本优势

二、美国孟山都

孟山都

在转基因棉花、大豆种的科研上具有优势

标准化生产，产品质量极佳

代理商制

1、 转基因品种的研发和应用能力

2、 标准化生产的质量优势

三、荷兰bejo种子有限公司

荷兰bejo种子有限公司（简称bejo公司）主要致力于优质蔬菜种子的销售，并为相关各类蔬菜生产项目提供服务。

荷兰bejo种子有限公司专业研究甘蓝、花菜、青花菜、洋葱、胡萝卜、菠菜、菊苣、珠葱等几种作物，在此范围内我们提供适于各种用途的系列产品。这种战略使我们能够为顾客提供高产优质、表现突出的优良蔬菜品种。我们的专家竭尽全力进行各类品种研究、种子生产、种子加工、种子仓贮和运输和售后服务。

经过6年专业进口代理商在中国市场开拓，2004年，荷兰bejo种子有限公司在上海成立代表处。荷兰Bejo种子有限公司上海代表处现主要为进口代理商及其它客户提供专业级的技术支持和售后服务。目前，荷兰Bejo种子有限公司的种子通过进口代理商的强大的销售网络已在中国各地销售，覆盖了所有中国的主要种植区。

自2004年夏天以来，我们还为有关蔬菜项目提供各类服务。我们能为客户提供蔬菜生产、加工全程的服务。

bejo种子有限公司最近有约450多名员工，其中国外员工约有200人。现在，Bejo种子有限公司仍然专门研究开发特定的几种栽培蔬菜，并在这些种类中保持领先地位。Bejo系列种子约有600多个品种，适于各种各样的市场要求和气候类型。

在荷兰、意大利、波兰、印度，都有Bejo种子有限公司的科研开发部门，所有杂交试验及新品种测试均在很多国家不同的气候条件下进行。

bejo种子生产是一项国际化工作。Bejo种子主要在法国生产（bejo生产基地），也在意大利和美国、澳大利亚生产。所有种子都运到荷兰，在那里进行大量的相关质量测试和处理。种子贮藏在适宜条件下，并用特别的包装销售以保证发芽力。

bejo种子远销100多个国家。在荷兰国外已成立14个分公司。在许多国家有专业的销售代理商。

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