皮革制造行业调研报告

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目 录

1.行业概述 .......................................... 7

1.1行业分类 ........................................... 7 1.2过去我国皮革工业的特点 ............................. 7 1.3我国制革行业的主要特征 ............................. 7

2.皮革产业发展概况 ................................... 8

2.1我国皮革产业发展概况 ............................... 8 2.2国外行业基本概况 .................................. 10

2.2.1日本皮革业 ........................................................................................................... 10 2.2.1.1日本皮革产业发展概况 .................................................................................. 10 2.2.1.2日本皮革业未来展望....................................................................................... 12

2.3非洲皮革工业概况 .................................. 12 2.4意大利皮革工业概况 ................................ 13 2.5德国皮革工业概况 .................................. 13

3.我国皮革业生产状况 ................................ 14

3.1 2002年皮革业生产概况 ............................. 14 3.2生产集中度分析 .................................... 14 3.3皮革业进出口分析 .................................. 17

3.3.1皮革业出口分析 .................................................................................................. 17 3.3.2皮革业进口分析 .................................................................................................. 18

3.4 21世纪中国将成为世界皮革生产贸易中心 ............. 20

4.皮革业市场分析 .................................... 21

4.1我国皮革制造业的形势 .............................. 21 4.2我国主要皮革专业市场介绍 .......................... 21

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4.2.1温州皮革市场 ...................................................................................................... 21 4.2.1.1温州皮革市场概况 ........................................................................................... 21 4.2.1.2温州皮革行业发展的特点 .............................................................................. 21 4.2.2海宁中国皮革城 .................................................................................................. 22 4.2.3泉州制鞋业市场 .................................................................................................. 23

4.3当前我国裘皮市场优势分析 .......................... 23 4.4 2002年北京皮衣市场调查状况 ....................... 24 4.5奥运会将拉动内需 .................................. 24

5.皮革业经济效益分析 ................................ 26

5.12002年皮革业总体效益分析 .......................... 26 5.2行业区域经济效益分析 .............................. 27 5.3行业所有制企业经济效益分析 ........................ 31 5.4皮革工业各子行业经济效益比较分析 .................. 33

6. 皮革工业面临的挑战（或技术发展趋势） ............. 36

7.影响我国皮革工业的主要因素 ........................ 39

7.1加入WTO对皮革工业的影响 .......................... 39 7.2 SARS对皮革行业的影响分析 ......................... 44

7.2.1 SARS时期行业经济运行概况 .......................................................................... 44 7.2.2内外贸市场销售分析 .......................................................................................... 45 7.2.3“非典”期间皮革企业生产情况 ...................................................................... 46 7.2.4 SARS对皮革工业各子行业的影响 .................................................................. 47 7.2.4.1SARS对制鞋行业的影响 ................................................................................ 47 7.2.4.2 SARS对制革行业的影响 ............................................................................... 48

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7.2.4.3 SARS对皮衣行业的影响 ............................................................................... 48

8.我国皮革工业存在的主要问题 ........................ 49

9.相关产业（合成皮）分析 ............................ 50

9.1台湾合成皮产业分析 ................................ 50

9.1.1生产状况 ............................................................................................................... 50 9.1.2销售情况 ............................................................................................................... 52 9.1.3台湾合成皮进出口分析 ...................................................................................... 53 9.1.3.1进口分析 ........................................................................................................... 53 9.1.3.2出口分析 ........................................................................................................... 54 9.1.4台湾合成皮应用领域状况分析 ......................................................................... 55

9.2我国合成皮产业分析 ................................ 59

9.2.1我国合成皮产业概况 .......................................................................................... 59 9.2.1.1我国合成皮市场分析....................................................................................... 59 9.2.1.2我国合成皮产业未来前景 .............................................................................. 60

9.3两岸合成皮产业合作之优点分析 ...................... 61

10.重点企业分析 ..................................... 63

10.1盈利能力分析 ..................................... 63 10.2经营能力分析 ..................................... 65 10.3现金流量分析 ..................................... 66 10.4偿债能力分析 ..................................... 67

11.产业投资政策及投资建议 ........................... 69

11.1产业投资政策 ..................................... 69 11.2产业投资建议 ..................................... 70

表目录

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表2-1 2001年日本皮革生产、销售、库存情况 ........................................................................ 10 表2-2 2001年日本畜种别生产、销售、库存情况 .................................................................... 11 表2-3 2001年日本皮革销售业者的进货、出货、存货状况 .................................................... 11 表2-4 2001日本年皮革销售业者的皮革制品出货明细 ............................................................ 11 表2-5 2001年日本皮鞋生产、销售与库货情况 ........................................................................ 12 表3-1 2001-2002年皮革产量及增长率 ....................................................................................... 14 表3-2 2002年区域皮革生产状况 ................................................................................................ 14 表3-3 2002年皮革业出口情况 .................................................................................................... 17 表3-4 2002年皮革业进口情况 .................................................................................................... 18 表4-1 2002年10月按品牌及按商场排名 .................................................................................. 24 表5-1 皮革业总体效益指标 ........................................................................................................ 26 表5-2皮革行业区域资产规模情况 ............................................................................................. 27 表5-3 皮革业区域产品销售收入情况 ........................................................................................ 28 表5-4皮革业区域利润总额情况 ................................................................................................. 29 表5-5皮革业区域从业人员情况 ................................................................................................ 30 表7-1中华人民共和国进口关税减让时间表（皮革及鞋类工业产品） ................................. 40 表9-1台湾1978年至2002年9月合成皮生产量统计 ............................................................. 50 表9-2 1997-2002年1-9月台湾年干、湿式PU皮产量统计 .................................................... 51 表9-3 1997-2001年台湾PU合成皮主要进口国家(地区)统计表 ............................................. 53 表9-4 1998-2001年台湾PU合成皮出口统计表 ........................................................................ 54 表9-5 1997-2002年1-9月台湾「鞋用」PU合成皮产量统计 ................................................. 56 表9-6 2001年台湾鞋类出口统计资料 ........................................................................................ 56 表9-7台湾鞋类出口统计资料 ..................................................................................................... 57 表9-8 1997-2002年1-9月台湾「皮包用」PU合成皮产量统计 ............................................. 57 表9-9 1997-2002年1-9月台湾「衣用」PU合成皮产量统计 ................................................. 58 表10-1 皮革业上市公司主要财务指标 ...................................................................................... 63

图目录

图2-1 我国目前皮革出口占世界的份额 ...................................................................................... 8 图2-2 世界主要国家每年用于皮革的科研经费份额 .................................................................. 9 图3-1 2002年轻革前五位的省市 ................................................................................................ 15 图3-2 2002年皮鞋前五位的省市 ................................................................................................ 15 图3-3 2002年革皮服装前五位的省市 ........................................................................................ 16 图3-4 2002年皮包、袋前五位的省市 ........................................................................................ 16 图3-5 2002年皮革业各产品前十位省市比重比较 .................................................................... 16 图3-6 2002年皮革业出口结构 .................................................................................................... 17 图3-7 2001年皮革业出口结构 .................................................................................................... 18 图3-8 2002年皮革业进口结构 .................................................................................................... 19 图3-9 2001年皮革业进口结构 .................................................................................................... 19 图4-1世界主要国家人均拥有运动休闲鞋的情况 ..................................................................... 25 图5-1 皮革业资产、负债和利润变化 ........................................................................................ 27 图5-2 皮革业产品销售指标变化 ................................................................................................ 27 图5-3 2002年皮革业资产增长较快的地区 ................................................................................ 28 图5-4 2002年皮革业产品销售收入增长较快的地区 ................................................................ 29 图5-5 2002年皮革业利润总额增长较快的地区 ........................................................................ 30

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图5-6 2002年皮革业从业人员增长较快的地区 ........................................................................ 30 图5-7 所有制企业数比重 ............................................................................................................ 31 图5-8 所有制企业产品销售收入情况 ........................................................................................ 31 图5-9 所有制企业负债情况 ........................................................................................................ 32 图5-10 所有制企业利润总额情况 .............................................................................................. 32 图5-11 皮革工业各子行业企业数量比 ...................................................................................... 33 图5-12 皮革工业各子行业资产规模比较 .................................................................................. 33 图5-13 皮革工业各子行业产品销售收入比较 .......................................................................... 33 图5-14 皮革工业各子行业利润总额比较 .................................................................................. 34 图5-15 皮革工业各子行业负债比较 .......................................................................................... 34 图7-1 2003年第一季度皮革业销售情况 .................................................................................... 44 图7-2 山东皮革行业第一季度行业销售情况 ............................................................................ 44 图7-3 企业出口金额同比调查情况 ............................................................................................ 46 图7-4 SARS期间皮革企业生产运营情况 .................................................................................. 46 图7-5 SARS期间制鞋企业生产运营情况 .................................................................................. 47 图9-1台湾1990-2002年1-9月合成皮历年来产量变化 .......................................................... 51 图9-2 1997-2002年1-9月台湾合成皮干、湿式产量变化........................................................ 51 图9-3 1997-2002年1-9月台湾干式合成皮销售图 ................................................................... 52 图9-4 2001年台湾合成皮主要出口地区 .................................................................................... 54 图9-5 2001年合成皮较高的地区 ................................................................................................ 55 图9-6 1997-2002年1-9月台湾「鞋用」PU合成皮产量变化 ................................................. 56 图9-7 1997-2002年1-9月台湾「皮包」PU合成皮产量变化 ................................................. 57 图9-8 1997-2002年1-9月台湾「衣用」PU合成皮产量变化 ................................................. 58 图9-10 1997-2001年我国人工合成皮产量及增长率 ................................................................. 60 图10-1皮革业上市公司净资产收益率对比 ............................................................................... 63 图10-2皮革业上市公司毛利率对比 ........................................................................................... 64 图10-3皮革业上市公司净利润率对比 ....................................................................................... 64 图10-4皮革业上市公司资产周转率对比 ................................................................................... 65 图10-5皮革业上市公司主营业务利润率对比 ........................................................................... 66 图10-6皮革业上市公司现金流量对比 ....................................................................................... 66 图10-7皮革业上市公司流动比率对比 ....................................................................................... 67 图10-8皮革业上市公司速动比率对比 ....................................................................................... 67 图11-1 皮革工业“十五”目标 .................................................................................................. 69 图11-2皮革工业“十五”产品结构目标 ................................................................................... 69

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1.行业概述

1.1行业分类

（一）皮鞋制造业； （二）革皮服装制造业； （三）皮箱制造业； （四）皮包制造业；

（五）其它类未包括的皮革制造业。

1.2过去我国皮革工业的特点

过去我们常讲，我国皮革工业有“三大三差”的特征，“三大”是指： （一）原料皮资源大； （二）主要产品产量大； （三）进出口贸易量大。

这一特征充分证明了我国皮革行业的基础牢固，加工能力强，发展前景广阔，具有巨大的潜在市场竞争能力。

“三差”是指： （一）品牌差； （二）质量差；

（三）出口产品价格差。

这也是存在多年的问题，针对这些问题，中国皮革工业协会提出了实施“二次创业”的战略举措，要从数量型向质量效益型发展。应该说经过近几年的努力，这种状况已有所发展。但要把我国从一个皮革大国发展成为一个皮革强国，我们还有很长的路要走。

1.3我国制革行业的主要特征

（一）制革行业以猪皮为主，产量约占62%，居世界首位； （二）90%的制革厂都属中小企业；

（三）70%的制革企业废水没有治理，废水排放量约占全国工业废水总排放量的0.3%； （四）目前制革行业对技术含量高、附加值高以及环境无害化的技术需求和效益巨大；

（五）企业的分布：遍及全国各地，近几年，开始从大中城市向小城市，乡镇转称，其中以乡镇为兴旺。从大区布上看，70%的企业售在华东及中南经济繁荣地区；

（六）企业的经济类型：以公有制为主体，而三资企业、民营企业是不可忽视的新生力量。在乡及乡以上企业中，集体企业占62%，三资企业占24%，国有企业占7%，其他所有制企业占7%。在乡及乡以上企业中，有三资企业2000多个，占乡及乡以上企业数的24%，三资企业年销售收入占乡及乡以上企业的53%。

综上所述，皮革工业是以小型的集体企业为主体的传统行业，上规模企业少，生产集中度比较低。因此，具有进入市场早，市场调节比重大，适应能力强的优势，同时，也具有小生产、小农经济观念影响新社会，生产分散，管理粗放，技术落后的劣势。

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2.皮革产业发展概况

2.1我国皮革产业发展概况

皮革工业是我国的传统产业之一。经历了几十年的发展，我国皮革工业已经从简单的作坊式生产逐渐形成门类齐全、技术工艺比较先进、生产规模不断壮大的完整工业体系。特别是改革开放以来，随着新技术、新工艺、新材料的广泛应用，加上行业机制的不断完善，国内外市场得到进一步开拓，这一古老的行业不仅焕发出超常的生机，而且成为我国最具强大生命力的产业之一。

目前，我国不仅是皮革产品的产销大国，而且也是皮革产品的出口大国，出口额占全行业产值的50%以上，已由10年前的10.9亿美元增加到近100亿美元。资料显示，我国目前成品革出口占世界成品革出口总额的2%，各类皮革制品出口占世界出口皮革制品的9%，皮鞋出口占15%。这种产销两旺的局面充分显示出了皮革工业作为朝阳产业的勃勃生机。

图2-1 我国目前皮革出口占世界的份额

1614121086420占世界比重（％）成品革2各类皮革制品9皮鞋15

资料来源：万亿皮革商务网数据整理

进入90年代以来，世界皮革工业进入了新的发展时期。随着世界产业结构的调整，作为劳动密集型的皮革工业，已由发达国家向发展中国家转移，我国也已成为世界关注的皮革加工中心及销售中心。预计到下世纪初，我国皮革工业将得到进一步发展。据预测，今年世界皮革年消耗量将达到20亿平方米，耗量提高37%。这充分表明，皮革产业具有很大的潜力。到2010年，我国皮革产量（折牛皮）将达到2亿张，皮鞋产量达到42亿双，皮衣产量达到1.2亿件，产品销售收入和出口创汇年递增率可达7%。

但是，从整体上看，我国皮革行业仍存在一些亟待解决的问题。一是规模偏小，不利于竞争。目前我国

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中小皮革企业占全行业总数的97%左右，规模竞争能力难以提高。二是很多企业竞争意识不强，制约了自身发展。很多企业看不清皮革制品市场竞争的严峻性，满足现状，缺少危机感。三是在企业布局上不科学。我国皮革产业所需原料皮的产地主要在中西部地区，但皮革产品的生产加工企业却有70%集中在华东及中南沿海经济繁荣地区，造成了大量的北皮南运，使皮革加工和运输成本大增，不利于市场竞争。尽管随着国家扶持中西部战略的实施，近年来皮革企业有向内地渗透的趋势，但速度不快。四是原料皮质量达不到要求，高档产品加工能力不足，缺乏自己的名牌产品，对皮革制品流行趋势把握不及时，许多产品附加值较低。五是技术和科研投入不足。有关资料表明，西方发达国家每年用于皮革的科研经费，按该国皮革总值计：法国为0.6%，德国和英国为0.3%，而我国不足0.03%，相当数量的皮革企业因科技投入不足而举步维艰。目前以新技术为先锋的国外皮化材料大规模入主中国市场，而国内的皮革技术进步步伐缓慢无力，多数皮革生产加工企业仍处于手工或半机械化阶段。六是皮革业的环境污染问题始终没有得到彻底根治，并将成为皮革工业进一步发展的制约因素。

图2-2 世界主要国家每年用于皮革的科研经费份额

0.60.50.40.30.20.10占皮革总值比（％）法国0.6德国0.3英国0.3中国0.03

资料来源：万亿皮革商务网数据整理

由此可见，皮革工业强大的生命力能否得到充分体现，关键在于如何抓住机遇，使皮革工业从以数量增长为主过渡到以质量、品种、出口效益增长为主的轨道上去；要以制革为基础，促进畜牧业、皮革业的联合发展，建立优质的原料皮基地；以市场为导向，以皮鞋及皮制品为龙头，以技术进步为先导，加强管理，不断提高产品整体质量水平，发展优质、低污染的新型皮革化工材料，使产品品种多样化、系列化、配套化程度得到提高，满足皮革工业发展的需要。

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2.2国外行业基本概况

2.2.1日本皮革业

2.2.1.1日本皮革产业发展概况

由于全球性的经济不景气，使得消费者在购买商品时普遍都存在着精打细算的心理，以使消费达到最大的边际效益。日本这几年来景气也呈现低迷的现象，虽然小泉内阁全力提振日本国内景气，但整体而言，日本的景气仍是一片惨淡。皮革在目前不景气的市况中，也连带受到影响，前几年的“皮饰风潮”造成皮革产业前景一片大好，但近一、二年来全球景气下滑，“皮饰风潮”的不再，都使得日本皮革产业不复往年盛况。 （一）生产情况

2001年日本皮革生产量为87706公吨，与2000年相比减少4.9%，就项目类别来看，比重最大的为Chrome甲革为86135公吨，减少4.8%；黏质皮革为1,364公吨，减少15.3%，整体而言都是呈现减少的现象。销售方面则为89148公吨，减少4.5%。就项目类别来看，Chrome甲革为87708公吨，减少3.8%；黏质皮革为1536公吨，减少4.1%；在2000年增加35.6%的其它牛皮革，2001年的销售量也只有533公吨，减少0.7%。至于在库存方面，比重上最大的为Chrome甲革，与2000年末相较，增加1.6%；黏质皮革则增加0.7%，其它牛皮革也增加15.8%，整体而言库存增加6,468公吨，与2000年末相比增加1.9%。

表2-1 2001年日本皮革生产、销售、库存情况

单位：公吨、%

项目 合计 Chrome 甲革(工业用除外 牛 马、猪、山羊、绵羊 黏质皮革（包括茶利革） 牛皮黏质皮革 马、猪、山羊、绵羊 其它牛皮革 2001年生产量 87706 86136 同比 -4.9 -4.8 2001年销售量 89148 87708 同比 -4.5 -3.8 2001年库存量 6468 5669 同比 1.9 73747 12388 1364 -4.3 -7.3 -15.3 74610 12469 1536 -4.8 -2.6 -4.1 4072 1597 600 6.2 -8.5 0.7 990 374 207 -14.8 -16.3 -1.9 1135 401 533 1.2 -16.6 -0.7 568 32 1981.6 6.0 -46.7 15.8 资料来源：日本合成皮革调查会数据整理

其次就畜种类别来看，在生产方面，牛皮为7万4945公吨，与2000年相较减少4.5%；马、猪、山羊、绵羊等皮革为1万2762公吨，减少7.6%，整体来说也是呈现下跌的状况。至于在销售上也与生产相同，牛皮、马、猪、山羊、绵羊等皮革都有销售减少的情况。而在库存方面，马、猪、山羊、绵羊等皮革为

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1629公吨，与2000年同期相较减少9.8%，但是牛皮则增加6.6%。

表2-2 2001年日本畜种别生产、销售、库存情况 项目 合计 牛皮 马、猪、山羊、绵羊 2001年生产量 87706 74945 12762 -4.9 -4.5 -7.6 2001年销售量 89148 76277 12870 -4.5 -4.7 -3.1 2001年库存量 64681.9 4839 16296.6 -9.8 资料来源：日本合成皮革调查会数据整理 （二）需求方面

从皮革需求来看，不管是chrome甲革、黏质皮革或牛底革的进货与出货都呈现减少的情况。就项目别的需求状况来说，除了进口量比重最大的Chrome 甲革之外，生产者、销售者及其它业者上都有减少的情况。在出货方面除了进口业之外，销售者、皮革产品制造业者以及其它都出现下滑。黏质皮革方面，除了进口业者外，生产者、销售者及其它业者也都是呈现减少。至于出货方面，虽然销售业者与其它业者皆有增加，但皮革生产者方面却出现减少的态势。在牛底皮革的进货上，皮革制造业者增加4.0%，销售业者维持持平，但是进口业者与其它业者则有减少的情况。而在出货上也都是下跌的情形。从表四了解皮革产品制造业者的出货明细，在Chrome甲革方面，制鞋、手提袋、运动用品业者方面都呈现增加的情况，但是在皮包、袋子、衣服、皮带及其它制造业者方面则有下滑的现象。

表2-3 2001年日本皮革销售业者的进货、出货、存货状况

单位：公吨、%

项目 进货合计 来自生产者 来自销售者 进口 其它 出货合计 销售者 生产者 出口 其它 年底存货 牛底皮革 343 129 84 118 12 325 88 225 0 12 120 同比 -15.7 4 0 -35.5 -25.0 -13.6 -8.3 -15.7 0 -7.7 29.0 Chrome 甲革 1104141 904933 76314 87419 35472 1105364 107340 947915 6363 43745 13707 同比 -2.3 -2.2 -15.2 27.3 -24.6 -3.1 -12.6 -2.4 165.7 -0.8 1.5 黏质皮革 56388 29757 13553 11218 1860 53869 9278 41532 0 30581.2 164501 同比 -4.4 -10.6 -18.5 56.5 -0.4 -9.0 -11.6 0 0.7 1.1 资料来源：日本合成皮革调查会数据整理 表2-4 2001日本年皮革销售业者的皮革制品出货明细

单位：千dm2、%

项目 合计 制鞋用 Chrome甲革 952068 591809 同比 -2.04 1.4 黏质皮革 1557 4325 同比 -11.5 -4.2 第 11 页 共 71 页

袋子（包括皮箱） 袋类 衣服 手提袋 运动用具 服饰皮带 其它 34263 249336 12119 3515 25005 18376 17653 -12.2 -5.7 -25.4 60.4 5.9 -25.2 0.2 18611 10200 1689 0 0 3523 3211 -15.8 11.9 -47.9 -27.7 2.4 资料来源：日本合成皮革调查会数据整理

日本合成皮制品中最大宗的产品为鞋类，2001年皮鞋生产量为3,466.6万双，与2000年相比减少3.6%。以项目别来看，工作用鞋为671.3万双，增加6.1%；其它鞋类为16.5万双，增加7.8%；但比重最大的女性鞋类则减少3.9%为1,609.4万双；男性鞋类同样也减少3.8%为1,115.6万双；运动鞋为96.8万双，减少4.3%；童鞋为10.8万双，减少8.5%。销售量为4,397.6万，减少5.2%。其它鞋类为18.9万双，增加11.8%，但女性鞋类则减少7.0%为2,023.6万双，男性鞋类为1,488.6万双，减少6.4%。至于库存方面，除女鞋与工作鞋增加之外，其它都呈现下滑，存货量463.1万双，减少3.6%。

表2-5 2001年日本皮鞋生产、销售与库货情况

单位：千双、%

项目 合计 男鞋 女鞋 童鞋 运动鞋 工作鞋 其它 生产 34666 11156 16094 108 968 6713 165 -3.6 -3.8 -3.9 -8.5 -4.3 6.1 7.8 销售 43497 14886 20236 123 1431 6631 189 -5.2 -6.4 -7.0 -6.1 -1.2 -4.7 11.8 4631 2358 1657 749 551 7 8.6 -3.6 -15.3 8.6 -22.2 -44.3 41.6 -30 资料来源：日本合成皮革调查会数据整理

2.2.1.2日本皮革业未来展望

虽然景气低迷造成消费者消费能力的低落，但是日本厂商依旧致力于开发新产品，并以合理的价格定位，以赢得消费者的青睐。就以2002年冬天日本鞋类的趋势而言，即走向材质轻量、健康性及卫生性等特点，并以不同的差异化诉求，来增加产品的特色，以因应整体大环境的不景气。

就日本目前的皮革产业现况而言，除了个人消费能力依旧不振外，中国大陆产品的低价进攻，以及国外产品的大量进口，都使得日本皮革产业面临严峻的考验。虽然日本的厂商面临如此大的挑战，但在商品开发与促销活动上的不遗余力，以及追求产业成长的心态，都是值得现阶段市场受到中国大陆厂商威胁的台湾厂商加以学习。

2.3非洲皮革工业概况

从未来发展和合作的角度看，非洲皮革工业在世界皮革工业的地位绝对不容忽视。

开放皮革行业，减少甚至完全消除任何一种形式的保护主义的政策可能会给国际贸易带来巨大的良机。欧洲在其专业机构Cotance—欧洲制革商协会联合会的协调下，正在努力加强同该地区的国家贸易，促进包括从机械设备制造商，到制革行业用化学品生产商，再到皮革产品成品制作商在内的整个行业企业的

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参与。另外，欧洲还可能是促进当地制革行来发展的理想合作伙伴，这有其生产机械设备方面的原因，也有化学品和专有工艺方面的因素，这些都将为该地区皮革行业的发展带来明显的促进作用。

在未来非洲皮革行业的发展过程中，国际机构的财政支持将起到相当重要的作用，方便了旨在推动两个大洲之间皮革行业的经济融合的项目和计划的实施。正是基于这个动机，Cotance制订了一个名为“对非洲的策略”的工作计划，该计划涉及多个领域，首先是同非洲皮革行业的代表接触，旨在确定属于双方共同感兴趣领域的针对性对话。另外，在该计划涉及及其他领域时，还包括学生培训、技术合作和经济融合、改进非洲皮革行业原材料的质量、改进其加工工艺、开发新兴市场。

2.4意大利皮革工业概况

意大利皮革工业居世界皮革工业首位。皮革工业界人士知道，意大利皮革工业源源流长，历史可追溯到几个世纪以前。意大利皮革工业是由中小型企业组成的，每个专业都有自己的专门组织，如制革有制革委员会，制鞋有制鞋委员会，制革机械有制革机械委员会，组织机构很完善，各专业组织行动灵活，敏捷，可根据世界形式的变化而随时采取对策。经过90年代遍及全欧洲的经济危机的打击后，意大利皮革工业也一度原地跳步，近几年虽有较大发展，但为了摆脱防污染法规日趋严格的约束，一些制革企业相继关掉国内工厂，向国外发展，搞技术输出和合资合作，并取得了较大的成功。意大利皮革工业现有制革厂及公司2100余家，雇用职工2300名，制革厂雇用工人平均不足20人。92-97年这几年中，该工业的产量逐年上升。营销情况最好地一年是96年，营业额达70亿美元，其中出口额占35亿美元。尽管意大利97年政局不稳，使该工业营业额有所下降，但是意大利在制革工业跨入21世纪的时候生产量仍旧占欧洲总产量的60%，世界产量的18%。

意大利皮革工的主要出口市场，90年代初期为罗马尼亚、西班牙、日本、德国、法国、英国、中国的台湾省等国家及地区。90年代中叶，中国、韩国也成为意大利皮革产品的主要进口国，产品主要为服装，鞋面革等。意大利皮工业虽然取得了较大的发展，但是也面临着令人头痛的问题： （一）制革污水处理费用高，占皮革价格的5%正好与劳动者费用相等； （二）生皮价格居高不下，致使皮革制品水涨般高。

2.5德国皮革工业概况

德国皮革工业仍居世界皮革工业重要地位。90年代初，德国与其它国家一样，受到了欧洲经济危机的沉重打击，德国皮革工业也因：

（一）国家经济调整带来的经济衰退，国内市场疲软；

（二）劳动成本高，出口竞争力弱，难以打开国外市场等原因，使其工业大伤原气。不过近几年，特别是96、97年，德国皮革工业摆脱了困境趋于稳定。

据统计1997年上半年，德国皮革工业营业人数下降3%的情况下，仍增加10%。1997年下半年，由于美元坚挺，在一定程度上对该工业产生了影响，但是德国皮革工业已找到了有效的办法（加工出口汽车座垫革）以弥补国内市场需求下降带来的营业额下降。德国皮革工业现有70家工厂，其中大公司有36家，96年营业额均为8600万德国马克以上，生产量为1080万平方米，95%为牛皮革，其中南海5%为家具革，25%为鞋面革，其余部分均为皮革制品，皮革服装等用的皮革。97年上半年出口量上涨幅度较大，达20%。 目前德国皮革工业正在尽一切努力利用其先进的设备和具有竞争力的产品（油鞣革需革和汽车座垫革等）努力保持自己在国际市中的重要位置。

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3.我国皮革业生产状况

3.1 2002年皮革业生产概况

轻革 皮鞋 革皮服装 皮包、袋 单位 平方米 万双 件 万个 表3-1 2001-2002年皮革产量及增长率 2002年产量 2001年产量 增长率(%) 478700344 419103785.68 14.22 152282.44 137936.99 10.4 70130255 70610405.76 -0.68 82123.39 74535.66 10.18 资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理 总体上，2002年皮革业产品产量有较大提高，革皮服装有所下降，下降的原因在于去年冬装国内市场和国外流行的面料不是皮革。

3.2生产集中度分析

表3-2 2002年区域皮革生产状况

单位：平方米、万双、件、万个、%

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 轻革 1789625 40938349 66667 1388149 141200 207684 7461845 7744456 291450 22525445 1270900 29753359 16719649 1393295 12200301 26065660 14302768 比重 0.00 0.37 8.55 0.00 0.01 0.29 0.03 0.04 1.56 1.62 0.06 4.71 0.27 6.22 3.49 0.29 2.55 5.45 2.99 0.00 皮鞋 134 1598.68 127.41 0.97 0.19 2340.9 21.29 9.17 2673.57 4878.75 39893.24 148.04 23454.98 92.81 3468.2 643.9 643.33 393.51 71190.99 193.1 比重 革皮服装 0.09 1.05 0.08 0.00 0.00 1.54 0.01 0.01 1.76 3.20 0.10 15.40 0.06 2.28 0.42 0.42 0.26 46.75 0.13 0.00 486651 699805 4725941 22500 2100 3908766 159335 3095183 393219 819157 8591556 28270 346685 3976754 39093 比重 皮包、袋 比重 0.69 1.00 6.74 0.03 0.00 5.57 0.00 0.00 0.23 4.41 0.56 1.17 0.00 0.04 0.00 0.49 0.06 0.00 32 360 85 5.73 2115.05 2835.55 376.91 6316.48 83 6 7.3 0.04 0.44 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2.58 3.45 0.46 7.69 0.10 4.65 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 全国 478700344 100.00 152282.44 100.00 70130255 100.00 82123.39 100.00 281429906 58.79 26.20 41014252 58.48 12423.7 15.13 12.25 3821.02 5.67 53651.65 65.33 第 14 页 共 71 页

重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 452275 10802042 757386 515773 120020 38351 323789 0.09 2.26 0.00 0.16 0.00 0.11 0.03 0.01 0.00 0.07 179.07 103.68 1.8 24 2.7 49.41 9.2 3.26 2.29 0.12 0.07 0.00 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 1771378 8592 217 21591 16424 67 2719 0.00 2.53 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理 图3-1 2002年轻革前五位的省市

60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00比重（％）浙江58.79河北8.55山东6.22广东5.45福建4.71

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-2 2002年皮鞋前五位的省市

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50.0040.0030.0020.0010.000.00比重（％）广东46.75浙江26.20福建15.40江苏3.20山东2.28

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-3 2002年革皮服装前五位的省市

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00比重（％）浙江0.00山东0.00河北0.00广东0.00辽宁0.00

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-4 2002年皮包、袋前五位的省市

0.040.030.030.020.020.010.010.00比重（％）广东0.03浙江0.02福建0.00山东0.00江苏0.00

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-5 2002年皮革业各产品前十位省市比重比较

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1009590858075比重（％）轻革83.71革皮服装88.72皮鞋93.83皮包、袋96.26

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

从表3-2、图3-1、图3-2、图3-3、图3-4和图3-5可以看出，我国皮革业生产集中度较高，主要集中在广东、浙江、江苏、福建、山东和河北，其中又以广东和浙江为主，广东是我国外来人口最多的省市，劳动力资源充足和廉价；浙江皮鞋业和服装制造业较为发达，温州是全国最大的皮鞋生产基地。

从皮革业各子行业来看，皮包、袋集中度较高，前五位的省市占全国的比重达到96.26%，广东就占了全国的65.33%，轻革业集中度稍低，其中浙江就占了58.79%，产业集中度较高也表明了我国皮革产业发展很不平衡，许多省市仍是空白，主要集中在西部地区，随着沿海经济的高速发展，这一差距还会拉大。

3.3皮革业进出口分析

3.3.1皮革业出口分析

表3-3 2002年皮革业出口情况

金额单位：万美元

皮革及其制品 皮革 皮革制品 皮鞋 皮革衣 皮革手套 皮革帽 单位 吨 吨 万双 万件 万副 万个 出口量 9138466.53 181497.17 393899.81 6291.33 81647.64 126.99 同比 14.59 12.82 6.95 8.24 21.89 81.96 出口金额 1884754.7 95772.3 477389.6 1015941.8 192561.6 102738.3 351.2 同比 10.58 6.80 14.51 9.79 -3.83 42.61 120.46 资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-6 2002年皮革业出口结构

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皮革手套5%皮革衣10%皮革帽0.02%皮革5%皮革制品25%皮鞋55%

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-7 2001年皮革业出口结构

皮革手套4.23%皮革帽0.01%皮革5.26%皮革制品24.46%皮革衣11.75%皮鞋54.29%

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理 从表3-3、图3-6和图3-7可以看出，2002年皮革业出口较好，出口量和出口金额同比都增加了10%以上，尤其是皮革手套和皮革帽，出口金额同比分别增加了42.61%、120.46%，皮革业出口较好的原因是因为我国去年是入关的第一年，关税下调促进了出口增加；但也要看到皮革衣在出口量增加的情况下，出口金额却出现了下降，表明皮革衣出口单价较低，其原因一方面在于去年冬季皮革服装不是很流行，而生产厂商没有把握好市场流行趋势，产量没有减少，只好低价销售，造成皮革衣企业出现较大的负增长；另一方面原因在于我国生成的皮革衣不能满足国内消费者的需求，其款式、颜色等还有待改进。

3.3.2皮革业进口分析

表3-4 2002年皮革业进口情况

金额单位：万美元

皮革及其制品 单位 吨 进口量 848808.07 同比 11.25 进口金额 269848.2 同比 7.22 第 18 页 共 71 页

皮革 皮革制品 皮鞋 皮革衣 皮革手套 皮革帽 吨 万双 万件 万副 万个 812977.03 472.67 12.69 12.37 0.11 11.86 8.75 397.65 -57.68 1000 255040.4 8665.9 5681.5 421.3 37.8 1.2 6.56 7.55 41.78 83.41 3.28 200 资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-8 2002年皮革业进口结构

皮鞋2.11%皮革制品3.21%皮革衣0.16%皮革手套0.01%皮革帽0.00%皮革94.51%

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

图3-9 2001年皮革业进口结构

皮革制品皮革衣0.09%3.20%皮革帽0.00%皮鞋1.59%皮革手套0.01%皮革95.10%

资料来源：轻工业年鉴统计资料数据整理

从表3-4、图3-8和图3-9可以看出，2002年我国皮革业进口同比也有较大增长，尤其是皮革帽同比增长1000%，其原因是因为同比基础较少，皮革衣进口也有较大的增长，但出口金额却出现了下降，表明我国皮革衣不适应国内市场，其设计款式、面料、颜色等还存在较大欠缺。

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3.4 21世纪中国将成为世界皮革生产贸易中心

在上世界80年代以前，世界皮革业的中心在欧洲，当时的欧洲不仅是世界皮革加工及贸易中心，同时也是皮革科技、教育、展览中心。但随着世界生产及贸易格局的变化，到20世纪末，世界皮革生产和贸易中心开始向亚洲转移。在2001年加入世界贸易组织后，中国正日益成为世界上皮革生产及贸易发展最有潜力的地区之一。

目前中国已成为世界公认的皮革生产大国，中国的皮革行业在世界上有三大特点。即原料资源、产品产量、进出口贸易均名列世界前茅。据中国皮革工业协会提供的资料显示，目前我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一位、牛皮居世界第三。其次是产量大。我国每年轻革产量4亿多平方米，居世界第一，占世界总产量的20%以上；鞋类产量50多亿双，同样居世界第一；皮具综合产量也居世界首位。第三是出口创汇大。2001年我国皮革工业主要商品出口124.8亿元，位居世界第一。 据了解，近年来中国的皮革工业取得了长足的进展。目前中国皮革行业具有一定规模的企业已达1.6万个，其中制革企业2300多个，制鞋企业7200多个，皮具企业2000多个，从业人员200多万人。不仅如此，随着国民生活水平的提高，中国的皮革消费市场容量不断增大。据海关统计数据显示，2001年全国皮革工业主要商品出口金额比上年同期增长6.1%，占全国出口总值的4.7%。

包括制鞋业在内的中国皮革行业正进行着产业升级。以往中国皮革产品是以劳动力密集、质低价廉取胜，而如今中国的皮革产品品质正在不断提高。一度与劣质同义的温州皮革如今已走出了低水平生产的怪圈，一些知名的温州品牌还打入了世界皮鞋业之都意大利。与此同时，国内与皮革相关的科技市场、专业媒体市场、皮革专业展览市场也正在茁壮成长。在不久的将来，中国无疑将成为世界上最大、同时也是最活跃、最受关注的皮革大市场。

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4.皮革业市场分析

4.1我国皮革制造业的形势

进入21世纪，皮革市场会更加规范、有序，使真正好的产品能进行良性竞争发展。现在市场的确有些乱，尤其是皮衣市场已出现恶性竞争，如今烟台市场上羊皮服装的卖价低达400元/件，即使是好的皮衣也卖这个价，很令人痛心。皮革市场没有规范管理，没有一个“游戏”规则，应引起全行业的重视。

目前，皮革企业的生产发展已逐步回升。中国皮革业是以中、低档产品为主，因为中国是世界上最大的廉价皮革劳动力国家，因而我们的皮革企业应联合起来，增强总体实力。皮革业不再以100亿美元的出口额自居，因为这100亿美元的背后隐藏着很多企业的亏损。皮革企业尤其是皮制品生产企业若想生存和发展必段提高产品的售介而不是产量，不再使100亿美元的出口额=出卖廉价劳动力+宝贵资源的出口。如果现在皮革产品的出口额下调60%就好了。出口额高并不意味是一件好事，即使是中国加入了WTO，也不应该着眼于出口额的高低，而是应当注重提高产品的档次，另个企业也应联合起来，直接打自己的牌子或接第一手订单进行出口贸易。目前仅胶东半岛就至少有400多家皮衣厂，但是90%的皮衣厂是通过韩国人之手或接第二手订单将产品出口至美国及欧洲，当然鞋和箱包企业也同样面临这个问题，今后应想办法避免这一现象发生。

4.2我国主要皮革专业市场介绍

4.2.1温州皮革市场

4.2.1.1温州皮革市场概况

温州位于中国浙江东南部，与福建省相邻，是中国首批14个沿海开放城市之一。鞋革工业是温州的传统工业，历史悠久，闻名遐迩。改革开放以来，在温州市委、市政府的引导下，温州鞋革业从家庭小作坊开始，以质量为本、重名牌兴业，走上了一条健康发展的道路，成为国内皮革制品生产和出口重要基地，并在形成集科研、贸易、生产加工为一体的鞋业大市场。 温州目前已经形成由皮革、皮鞋（含旅游鞋）、皮件（含皮服）三个主体产业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套成龙的鞋革工业体系，成为中国重要的皮革制品生产和出口基地。据不完全统计，至2002年末，温州皮革从业人员达40万人，皮鞋生产企业4000家左右（以民营经济为主）。2002年全行业总产值超过300亿元，比上年增长37%，出口交货值100多亿元，比上年增长31%，实现税利50多亿元。其中鞋类产值260多亿元，出口120多亿元，皮鞋（旅游鞋）产量达6亿余双。年产值超过亿元的企业有18家，并已组建12家集团公司。

4.2.1.2温州皮革行业发展的特点

（一）创名牌、树形象已成为企业发展的重要手段；

（二）营销手段多元化。从原来的单一批发转向批发、专卖、直销（代理）并举；

（三）注重国外市场的开拓。目前的国外市场除东欧、南非外，还增加了北美、西欧、日本、中东，已达22个国家及地区，有30多家企业在国外开设了分公司和办事处，200多企业上了互联网。1999年实

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现了温州市鞋机出口零的突破；

（四）企业管理和技术进步受到普遍重视。随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，客观上要求企业加强管理、降低成本、增加品种、提高质量，为此有不少企业积极引进各地管理技术人才，同时加强培训工作，1999年鞋革行业有300多人次出国考察培训，有的企业还引进了电脑管理技术，这些措施都大大提高了企业的素质和管理水平。至1999年通过ISO9002认证的已有25家，佩挂真皮标志企业已有38家，占全国佩挂真皮标志企业总数的39%。另外科技进步、技术创新成为温州鞋革行业的热门话题。据意大利、香港、台湾及国内的主要鞋革设备经销商反映，1999年是温州市鞋革行业设备更新最多的一年。

4.2.2海宁中国皮革城

----海宁中国皮革城, 原名浙江皮革服装城，它宛如颗镶嵌在浙江省杭嘉湖平原上的璀璨明珠，为海宁这块世称\百花地面\的土地增添了新的光彩和魅力。

古老而年轻的海宁，约在公元前6000年前就有人类在这里繁衍生息。也许是江南水乡的特有灵气，也许是汹涌澎湃的钱江潮，孕育了一代又一代海宁人的聪明睿智和勇往直前的拼搏精神。在中国近代史上国家大师王国维、军事理论家蒋百里、新月派浪漫诗人徐志摩、书法家张宗祥、漫画家米谷以及当代武侠小说家金庸，都是海宁人。潮文化、灯文化和名人文化，堪称海宁三大文化。鱼火之乡、丝绸之府、皮衣之都和观潮胜地，是海宁的别称。

海宁山青水秀，土地肥沃，芳草茵茵。宋代起已有农家养羊产皮的记载，明代把誉为\软宝石\的羔羊皮毛作为朝廷贡品。1926年有位姓胡的民族资产者率先办皮厂经商，把经过硝制的洁白、毛纹卷曲雅致的毛皮运销上海、西安等大城市。建国后，皮革皮件业向规模经营挺进。1964年，公私合营海宁制革厂生产的蝴蝶牌猪绒服装革荣获国家银质奖。1978年，年产10万件皮衣的长安服装厂是我国当时最大的皮衣出口生产企业。

受千年\皮文化\的熏陶，海宁人对皮革皮件这一产业情有独钟。因此，当改革开放的大潮席卷大地时，蕴藏在人们心中的积极性如火山爆发般释放出来，一批名不见经传的\弄潮儿\发扬\抢潮头鱼\精神，热衷于发展皮革皮件业。海宁市委、市政府对此采取一系列扶助政策和措施，鼓励国有、集体和个私经济\四个轮子\一起转。全国最大的皮革服装市场--浙江皮革服装城，就是以雄厚的产业基础为依托，于1994年应运而生，总投资3.5亿元，建筑面积达16万平方米，营业用房5000余间。几年来，由于坚持质量立市，市场创新，狠抓培育管理，搞好服务，使市场精品名品荟萃（全国十大真皮衣王中有6家在此开直销店），品位高，品种多，服务优，誉满中华。1996年被国内贸易部命名为国家级皮革服装中心批发市场。市场成交额连年攀升，1998年达32.08亿元。国家工商局和浙江省工商局先后分别授予\全国文明市场\和\三星级文明规范市场\称号，年年被列为浙江省重点市场。

浙江皮革服装城的崛起，为皮革皮件企业提供了产品销售窗口，加速了资金周转，进一步促进了海宁这一支柱产业持续稳定健康发展。1998年，全市有皮革皮件企业4700多家，产鞣制皮革（折牛皮）690万张，裘草（毛皮）8.18万张，皮装1400万件，手套330万双，箱包29万只，皮鞋18万双，总产值达67.59亿元，约占全市工业总产值30%，外贸出口交货值15.21亿元，占全市外贸出口交货值43.8%。海宁连续三届被评为全国综合实力百强县（市）。浙江皮革服装城的崛起，为农村富裕劳动力和城镇企业下岗职工、待业人员提供了就业机会。1998年，全市从事皮革皮件产业人员6万人，接近全市总人口十分之一，使海宁提前跨入小康水平，被浙江省列为首批实现小康县（市）之一。1998年农民人均收入4218元，城镇居民人均可支配收入7784元。

浙江皮革服装城的崛起，提高了海宁在国内乃至国外的知名度。自1994年以来，海宁以浙江皮革服装城为阵地，连续承办五届全国皮革服装展销会和两届真皮标志杯全国皮革服装设计大奖赛，皮革服装流行款式、发展趋势和价格信息在这里发布。1998年举办的第五届全国皮革服装展销会，参展企业有全国10多个省市和台湾、香港以及英国、意大利、丹麦、芬兰、土耳其等国家，自中央地方50多家新闻媒体的记者慕名采访报道，浙江卫视向全世界42个国家和地区播送展销会开幕式盛况。尤其是众多境外企业参与裘皮服装展销，直接提高了国际化程度。现在的海宁，不仅仅是潮乡，而且是皮革皮衣之乡，是中国

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的皮衣之都。到海宁，既可观赏\天下奇观海宁潮\，又可购买到质优价廉款式新的皮衣。

4.2.3泉州制鞋业市场

改革开放20年来，泉州制鞋业历经风风雨雨的洗礼，从最初的几把外向锤子、几把剪刀、几台缝纫机起步，经过加大技术投入、提高产品科技含量、追求规模效益等手段，逐步发展起来。 目前全市拥有4000家制鞋企业，拥有意大利、日本、台湾等地引进的数百条完整的生产流水线，数千台（套）塑胶成型注射机和各种制鞋专用设备。能够生产各类男女时装皮鞋、靴、户外休闲鞋、运动鞋、工作鞋、布面胶鞋、沙滩拖鞋、凉鞋、靴、各类童鞋和传统绣花鞋，制作水平高，品种繁多，还有一批生产TPR、PVC、MOTO、橡胶、各种鞋用原辅材料的企业，一个辐射全国的年需求量达百亿元的鞋材、鞋机和技术市场已在泉州形成，泉州不仅仅是我国主要的制鞋基地，也是世界旅游生产基地。

制鞋业的发展带动了相关产业的发展。泉州市制鞋业由最初的小型，简陋，传统的家庭作坊，发展成为全国主要鞋类生产基地，同时，也带动相关配套产业的蓬勃发展。如：皮革，皮化，机械五金等行业。晋江市陈埭镇曾经只是一个名不见经传的农业小填，如今已发展成为全省乃至全国著名的\鞋业重镇\，制鞋企业多达千余家。陈埭鞋材市场年交易额超过节20亿元人民币，国内著名鞋机，鞋材厂商纷纷在此落户，不仅繁荣了本地市场，也给各制鞋企业带来新的鞋用原辅材料，加速了鞋类信息的传递，有力地促进了泉州鞋业的发展。晋江安海填，惠安百崎乡也是一个范例。泉州制鞋业的发展，带动了安海制革业，百崎橡胶业如雨后春笋般迅猛发展，现已成为福建省最大的制革基地、集控区和全省主要橡胶鞋底生产地。

1999年3月19日在晋江市SM广场举行b了99首届晋江（国际）鞋业博览会，有数千家泉州本地和境内外鞋业企业、经销商，以及来自意大利、美国、德国、英国、日本、韩国、新加坡、俄罗斯、菲律宾、匈牙利等国家的鞋业同行、代理商参会，充分显示了泉州市鞋业与海内外同行客商合作的良好前景。博览会历时4天，共展出5000多种鞋、鞋机、鞋材产品，精品荟萃，场面气势不凡。据统计，鞋博会期间客流量高达10万人次之多。 目前泉州鞋产品新的出口市场主要集中在西欧市场。

1998年在出口形势不佳的情况下，泉州鞋类产品出口仍达其总量的40%，创汇达2亿美元，为泉州国民经济发展发挥了不可低估的作用。

4.3当前我国裘皮市场优势分析

（一）当前的裘皮市场正逐步向好的方向发展

目前我国的裘皮市场已经进入了发展阶段，由于水貂价格下跌，成品价格相应的下降，2002年水貂服装及裘皮制品以其便宜的价格占领市场，可能会创下历史最高销售数量的一年。 除我国市场外，韩国的裘皮市场也已经好转，2002年的销售有所恢复；日本也保持了2001年的销售水平；俄罗斯市场对裘皮的需求量较大，从最便宜的狗皮、猫皮，到现在的狐狸皮、水貂皮等高档裘皮，在经历了经济危机后现今已逐步起动。

总之，裘皮市场是在向良性的方向发展，经过了1998年的大起大落，现在的国际市场价格已趋于稳定，也比较理性。致使我国市场的销售数量大大提高，总形势比较乐观。 （二）我们拥有世界裘皮的两大市场

（1）国内市场。国内裘皮市场已具规模的城市主要分布在哈尔滨、沈阳、大连、长春等地，每年销售裘皮近万件，另外还有鞍山、大庆、锦州、抚顺等将成为我国新兴的裘皮市场。随着经济的发展，会有更多的城市成为裘皮的主要发展市场，浙江的海宁、温州、杭州，四川成都和重庆市都将成为裘皮的重要需求城市。随着人们生活水平的不断提高，裘皮服装已不再只是为了御寒的需要，它的市场会越来越广，潜力是很大的。

（2）俄罗斯市场。现在俄罗斯市场很多人都到中国进货，主要是绥汾河、北京、黑河等几个过境口岸，

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绥汾河、黑河2002年出口俄罗斯的市场非常好，水貂服装、貉皮服装、狐皮服装都很畅销，尤其是水貂服装的销售非常突出。另外，乌克兰、白俄罗斯以及从前独联体的很多国家都到中国进货。

现在同我国竞争俄罗斯市场的主要是希腊同行，但是以我们相对便宜的劳动力市场，再加上生产加工质量的不断提高，将有能力成为胜者。

4.4 2002年北京皮衣市场调查状况

2001年11月北京市皮衣商场总零售额29094199元，与2000年同期相比下降22%；商场总零售16329（套件），与2000年同期相比下降20%，其中，翠微大厦占额总零售额和总零售量两项第一。 （一）从皮衣按商场排序看

2002年10月皮衣参加商场零售额排序的有26家，商场总零售额29094199元，与2001年10月份相比增加3个商场排序，商场总销售额上升47%；与2000年同期相比下降22%；翠微大厦从9月第四上升10月冠军位置，将9月冠军燕莎友谊商城压至第二位置；城乡贸易中心，王府井百货分公司10月新入围，将复兴商业城，西单赛特商城挤出前十。10月商场总零售量16329（套件），与2001年10月份相比上升34%；与2000年同期相比下降20%；翠微大夏再次领先榜首，将9月冠军西单商场压至第二；星座商厦新入围前十，将王府井百货公司挤出前十名单。 （二）从皮衣按品牌排序看

10月参加皮衣按品牌零售额排序的有74个牌，总零售额25314547元，与2001年10月相比增加16个品牌，总零售额上升46%；与2000年11月份相比减少8个品牌，总零售额下降35%；10月前十名单不变，庄子继续领先榜首，成绩是3607703元，占市场份额的14.25%；。10月品牌总零售量14333（套、件），与2001年10月份相比上升31%；与2000年同期相比下降32%；庄子地位不变，总零售量1947（套件）；10月前十有新品牌进入，孔圣从9月的第二十八上升10月第十，将皮伦挤出。 （三）10月按品牌分档次排序看

10月1500元/件、套以下有52个品牌排序，本档总零售量5198（套、件），占总品牌数量的70%，占总品牌零售量的36%。1500至3000元/件、套的有45个品牌，本档总零售量的51%；2000元/件、套以上的品牌有46个，本档总零售量1834（套件），占总品牌数量的62%，占总品牌零售量的13%。

表4-1 2002年10月按品牌及按商场排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 资料来源：中国皮革网 品牌 庄子 奥亚 奔驰 奥豹 京豹 应大 赛美 皮尔卡丹 贝罗 少城 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商场 翠微大厦 燕莎商城 西单大厦 蓝岛大厦 城乡贸易中心 当代商城 双安商城 长安商场 北辰购物中心 王府井百货分公司 4.5奥运会将拉动内需

目前世界各国每年人均拥有运动休闲鞋的情况是，美国4.8双、西欧各国为3.7双、日本为4.4双，而我

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国每年人均拥有量仅为0.2双。按我国目前人口年龄结构：18岁以下年龄人口总数达六亿之多，是运动、休闲鞋的主要消费人群；同时，由于中国将作为奥运会的主办者，全民族的健身意识和运动兴趣都将增大，国内市场的运作也决定着企业在世界的影响和地位。

图4-1世界主要国家人均拥有运动休闲鞋的情况

543210人均拥有量（双）中国0.2西欧3.7日本4.4美国4.8

资料来源：中国皮革业网数据整理

中国皮革工业由制革、皮鞋（含旅游鞋）、皮件（含皮服）、毛皮四个主体行业和皮革化工、皮革机械等配套行业组成。目前，中国皮革行业具有一定规模的企业已达1.6万个，其中制革企业2300多个，制鞋企业7200多个，皮具企业2000多个，从业人员200多万人。行业结构从原料的生产、购革到皮装生产、出口形成一条产业链。

我国皮件行业遍布全国各地，相对集中于东南沿海地区，并以广东、浙江、福建为生产大省。国内已形成了近十个皮件地方专业市场，这些专业市场既是生产基地又是货物的集散地。其中，广东的花都，河北的白沟，湖南的沙市，内蒙古的集宁等皮革地方专业市场，已成为带动全国皮件行业发展的生力军。从国内市场而言，50%以上的市场被20%的企业占有，而在国际市场中，我国皮鞋平均价格为每双6至8美元，皮衣仅为每件40美元左右，几乎是世界上最便宜的价格。无论是市场需求还是价格优势，皮革制造业在国内极具发展潜力，在国际市场具有竞争力。

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5.皮革业经济效益分析

5.12002年皮革业总体效益分析

表5-1 皮革业总体效益指标 分组名称 2002年 2001年 企业单位数个 2655 亏损企业单位数（个） 458 亏损企业亏损总额（千元） 723542 应收帐款净额（千元） 14871486 12333173 产成品（千元） 6370320 6477916 流动资产平均余额（千元） 42869395 38175260 固定资产净值平均余额（千元） 19589266 18126901 资产（千元） 71619049 64857607 负债（千元） 44149385 40157668 产品销售收入（千元） 108362661 94678196 产品销售成本（千元） 96159636 83607514 产品销售费用（千元） 2825821 2538416 产品销售税金及附加（千元） 339646 322658 财务费用（千元） 735241 766024 管理费用（千元） 4663706 利润总额（千元） 3502563 2751364 全部从业人员平均人数（人） 1144036 1066708 税金总额（千元） 2476592 税金总额同期增长率（％） -0.19 资本保值增值率(%) 110.43 资本保值增值率最好水平 313900 资产负债率(%) 61.64 61.92 资产负债率最好水平 914.75 产值利税率(%) 3.23 2.91 产值利税率最好水平 71.43 资金利润率(%) 5.61 4.89 资金利润率最好水平 740.66 流动资产周转次数（次） 2.53 2.48 流动资产周转次数最好水平 414.24 成本费用利润率(%) 3.36 3.02 成本费用利润率最好水平 259.4 人均销售率（元） 94719.63 88757.37 人均销售率最好水平 3124884.62 产成品资金占用率(%) 14.86 16.97 产成品资金占用率最好水平 842.7 第 26 页 共 71 页

同比 20.58 -1.66 12.30 8.07 10.43 9.94 14.45 15.01 11.32 5.27 -4.02 27.30 7.25 -0.45 11.00 14.72 2.02 11.26 6.72 -12.43 资料来源：国家统计局数据整理

图5-1 皮革业资产、负债和利润变化

2002年80000000700000006000000050000000400000003000000020000000100000000资产（千元） 负债（千元） 利润总额（千元） 2001年同比30.0025.0020.0015.0010.005.000.00

资料来源：国家统计局数据整理

图5-2 皮革业产品销售指标变化

2002年（千元）120000000100000000800000006000000040000000200000000销售收入 销售成本 销售费用 销售税金 2001年（千元）同比（％）16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00

资料来源：国家统计局数据整理

从表5-1、图5-1和图5-2可以看出，2002年皮革业总体经济运行良好，行业利润同比增长了27.3％，产品销售收入增长了14.45％，行业资产负债率弱有下降，表明行业盈利能力较强，行业投资风险较小。产业增长较快的原因是2002年是我国加入WTO后的第一年，产业关税有所下调，促使出口增长较快。

5.2行业区域经济效益分析

（一）资产方面

表5-2皮革行业区域资产规模情况

单位：千元、％

排名 地区名称 2002年 1 广东省 比重 排名 地区名称 2001年 1 广东省 23165512 比重 25213348 35.20 35.72 第 27 页 共 71 页

2 3 4 5 6 7 8 9 10 浙江省 福建省 山东省 江苏省 上海市 河北省 辽宁省 天津市 河南省 合计 14261822 19.91 8435498 11.78 5667970 5481343 3754800 1771822 1187823 895624 881497 7.91 7.65 5.24 2.47 1.66 1.25 1.23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 浙江省 11325043 福建省 山东省 江苏省 上海市 河北省 辽宁省 河南省 北京市 17.46 12.12 8.43 7.59 5.13 2.78 1.81 1.61 1.46 94.12 7862762 5470409 4924729 3325939 1801161 1175851 1046418 946160 60097824 67551547 94.32 资料来源：国家统计局数据整理 图5-3 2002年皮革业资产增长较快的地区

40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00安徽省天津市浙江省黑龙江湖南省四川省上海市内蒙古江苏省广东省8.84增长率（％）35.7129.3125.9325.2815.8414.7612.8912.1211.30

资料来源：国家统计局数据整理

从表5-2和图5-3可以看出，皮革行业资产区域集中度较高，广东、浙江、福建位居前三位。广东皮鞋、轻革等在全国占有较大的比重，而浙江温州、海宁皮革业较为发达，福建泉州是全国休闲鞋的主要生产基地。安徽是农业大省，劳动力资源廉价，皮革原料充足，但由于经济比较落后，基础较为薄弱，随着改革开放的深入，国内企业及外商纷纷看好安徽市场，促进了安徽省皮革工业的快速发展，而资产规模较大的三个省皮革业扩张的步伐稍缓，尤其是福建省。 （二）产品销售收入方面

表5-3 皮革业区域产品销售收入情况

单位：千元、％

排名 地区名称 2002年 1 广东省 2 浙江省 3 福建省 4 山东省 5 江苏省 6 河北省 7 上海市 比重 排名 地区名称 2001年 1 广东省 2 浙江省 3 福建省 4 山东省 5 江苏省 6 河北省 7 上海市 比重 32643215 26530033 14034431 10101734 9441407 4624627 4139003 30.12 24.48 12.95 9.32 8.71 4.27 3.82 29619402 20664910 12401226 9315499 8459705 3971415 3881344 31.28 21.83 13.10 9.84 8.94 4.19 4.10 第 28 页 共 71 页

8 天津市 9 辽宁省 10 河南省 合计 1601585 1470515 825337 105411887 1.48 1.36 0.76 97.28 8 辽宁省 9 河南省 10 天津市 合计 1804910 920486 916540 91955437 1.91 0.97 0.97 97.12 资料来源：国家统计局数据整理

图5-4 2002年皮革业产品销售收入增长较快的地区

60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00河南省吉林省浙江省广西区四川省安徽省西藏区河北省贵州省湖北省增长率(%)59.7538.7028.3824.4124.2423.5622.4716.4516.2214.02资料来源：国

家统计局数据整理

从表5-3和图5-4可以看出，与资产规模一样，广东、浙江和福建位列前三位，前10位的省市产品销售收入占全国的比重接近100％，除河北、辽宁和河南省外，其它地区都是经济较为发达地区，表明经济发达地区需求较为旺盛，从2002年增长率来看，河南省增长较快，因为河南省郑州市皮革鞋料市场和开封皮革制品大世界两大市场发展较快；其它增长率较快的省份大多是西部地区和经济较为落后地区，主要原因在于这些地区行业起点较低和近几年这些地区经济发展较快带动了皮革产品的需求。 （三）利润方面

表5-4皮革业区域利润总额情况

单位：千元、％

2002年 排名 地区名称 比重 2001年 排名 地区名称 比重 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 浙江省 福建省 河北省 广东省 山东省 江苏省 天津市 上海市 河南省 湖南省 1253893 526798 460133 415559 372956 342458 59981 26717 12790 11912 35.80 15.04 13.14 11.86 10.65 9.78 1.71 0.76 0.37 0.34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 浙江省 河北省 山东省 福建省 广东省 江苏省 上海市 天津市 湖南省 内蒙古 合计 927306 461098 359606 315776 313164 273130 121804 41118 14405 12340 2839747 33.70 16.76 13.07 11.48 11.38 9.93 4.43 1.49 0.52 0.45 103.21 3483197 99.45 合计 资料来源：国家统计局数据整理

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图5-5 2002年皮革业利润总额增长较快的地区

90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00黑龙江海南省福建省天津市浙江省广东省四川省江苏省重庆市甘肃省增长率（％）81.6779.2266.8345.8835.2232.7028.0225.3824.2014.85

资料来源：国家统计局数据整理

从表5-4和图5-5可以看出，广东省虽然资产和产品销售收入排在全国的首位，但其利润经济排第四，主要原因在于广东皮革主要以皮革服装批发和皮革加工业为主，其利润较低；而浙江是皮鞋和皮衣的主要生产基地，产品大部分出口，利润较高；福建泉州是我国休闲鞋生产基地，大部分产品也是出口；河北省有辛集皮革商城和白沟箱包市场，前者主要是制革和加工企业，后者则是交易市场，由于河

北具有独特的地理优势，皮革工业发展较为迅速。 （四）从业人员方面

表5-5皮革业区域从业人员情况

单位：人、％

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 地区名称 2002年 广东省 浙江省 福建省 山东省 江苏省 上海市 辽宁省 河北省 天津市 河南省 比重 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 地区名称 2001年 广东省 福建省 浙江省 山东省 江苏省 上海市 辽宁省 河北省 天津市 河南省 432839 203667 194908 95748 69100 40779 20256 17577 14462 9698 37.83 17.80 17.04 8.37 6.04 3.56 1.77 1.54 1.26 0.85 96.07 1099034 资料来源：国家统计局数据整理

比重 411928 38.62 176107 16.51 170436 15.98 95919 8.99 64742 6.07 35819 3.36 23202 2.18 16980 1.59 15437 1.45 11165 1.05 1021735 95.78 图5-6 2002年皮革业从业人员增长较快的地区

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