精编完整版年产300万吨重质油制烯烃深加工及配套项目研究建议书

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海南省发展控股有限公司 300万吨/年重质油深加工及配套项目

项 目 议

书

建

长岭炼化岳阳工程设计有限公司

2008年07月

项 目 名 称： 300万吨/年重质油深加工及配套项目

建 设 单 位： 海南省发展控股有限公司

项 目 负 责 人： 刘明贵

编 制 单 位： 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 编制单位负责人： 杨纪云 项 目 负 责 人： 项目技术负责人： 卢建国 杨英侠

目 录

第一章 项目编制的依据和原则 ...................................... - 1 - 第二章 项目背景、投资意义及市场需求 .............................. - 2 - 第三章 项目建设的范围及市场分析 .................................. - 5 - 第四章 产品方案与生产规模 ....................................... - 19 - 第五章 全厂总流程说明及主要工艺装置 ............................. - 29 - 第六章 总图运输 ................................................ - 116 - 第七章 消防、环保、安全、职业卫生 .............................. - 124 - 第八章 企业组织及定员 .......................................... - 132 - 第九章 项目实施规划 ............................................ - 134 - 第十章 投资估算与资金筹措 ...................................... - 135 - 第十一章 技术经济评价 .......................................... - 140 - 第十二章 结论及建议 ............................................ - 153 -

第一章 项目编制的依据和原则

1 项目编制依据

海南省控股发展有限公司关于编制“300万吨/年重质油深加工及配套项目”的项目建议书的委托合同。 2 编制原则

2.1 按照市场经济原则论证拟建项目的竞争性、经济性、可行性。

2.2 采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，并尽可能采用先进技术，确保装置技术先进，经济合理，操作可靠，产品质量合格，为装置安全、长周期平稳运行创造条件。 2.3 总图布置尽量布置紧凑，减少占地面积。

2.4 充分考虑节能措施，使能耗指标达到国内先进水平。

2.5 采用国产DCS控制系统。设置中心控制室，以实现所有生产装置和生产管理系统集中控制；

2.6 认真执行国家、海南省、临高市有关环境保护、消防与劳动安全卫生等有关法规、规定，坚持环保、劳动安全卫生与主体工程“三同时”的方针，力求减少三废排放，杜绝污染。

2.7 除必须引进的关键设备外，其它设备均立足国产，项目建设尽量做到节约投资。 2.8 所需项目建设资金按30%自筹，70%银行贷款考虑。

第二章 项目背景、投资意义及市场需求

1、 企业概况

为了加快海南的经济发展，海南省政府于2005年2月2日决定成立海南省发展控股有限公司，公司总部设在海南省海口市，是海南省重大项目的投资主体和融资平台。经过3年多的快速发展，截止2007年底，公司资产总额达147亿元人民币。

公司内设项目发展部、资产管理部、土地运营部、综合部、财务部和审计与风险管理部六个部门。下辖全资企业有：海南省燃料化学总公司、海南海控置业有限公司、海南鹿回头度假村有限公司等；参股、控股企业有：新华航空控股有限公司、海南洋浦发展有限公司、中国南方电网有限责任公司、中海石油海南天然气有限公司、粤海铁路有限责任有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南八所港务有限公司、国投洋浦港有限公司等。

海南省发展控股有限公司作为海南省重大项目的投资主体和融资平台，致力于按市场规则运用和运作政府专项资金、资源及信用，发挥海南重大项目孵化器和推进器的作用，通过有效的孵化、撬动，推进省内重大项目实施，带动省外资金投资海南，促进海南经济的发展。

自公司成立以来，通过开展与国家开发银行签订50亿软贷款协议、重组海南洋浦发展有限公司、入资新华航空控股有限公司、化解粤海铁路有限公司危机、省财政金融信托大厦续建工程、海南LNG项目、西环铁路提速改造工程和海南东环铁路工程等投融资项目，着力推进海南重大项目的实施。 2、 项目背景

石油化工行业是我国国民经济的支柱产业之一，随着我国经济的快速增长，目前石油资源有60%以上依靠进口，产品的需求量也在逐年增长，海南省对石化产品的需求旺盛，因此，本项目的经济大环境是非常有利的。

临高金牌港经济开发区是海南省五个省级经济开发区之一，地处海南省西部工业走廊，是海南省发展工业的重点区域。区内的金牌港是天然良港，岸滩稳定，水深条件好，适合建造超级泊位和深水泊位群。开发区内有工业储备地有待开发，发展工业项目具有得天独厚的资源优势。开发区内的土地开阔平坦，大部分是旱地，仅有少量水田。常住人口仅有1000多人，搬迁后开发区呈半岛型，便于封闭开发管理。按照金牌港开发区

的总体规划，海南省控股发展有限公司拟建于开发区的东北角。厂址北临琼州海峡、东靠红牌港码头。该厂址区位条件优越、自然条件良好、交通及施工条件便捷、有利。

本工程用地为金牌港开发区规划的工业用地，其中：一期工程用地45万平方米，二期项目预留用地105万平方米，合计150万平方米。厂址及其周围防护距离范围内无居民区。根据目前掌握的信息，拟建厂址周围没有风景区、文物古迹、自然保护区、矿藏区、水源地及养殖区，无机场净空要求、无重要军事设施。金牌港开发区的土地已全部办理完征用手续，并全部收归海南省政府手中作为工业发展储备用地。

本项目可依托新加坡PRM公司即将新建的造船项目的码头或就近新建专用码头进行原料的卸船和成品油的转运。根据修造船项目业主新加坡PRM公司的要求，区政府准备建设工业供水、道路等基础设施条件，形成了建设方案，日供水规模可达2.5万吨，本项目正常工业新鲜水日用量约2000吨，最大日用水量在10000吨以内，工业新鲜水基本可以依托该供水设施。临高已建成35KV变电站两座，110KV变电站两座。本项目用电来自开发区外部的龙力变电站，为本项目的进入将提供部分系统配套的保障，有利于节省项目的投资，本项目用电（装机）总负荷约28000kW。

金牌港口是天然深水港，海域水深湾阔无淤，岸滩稳定，深水岸线长，适于建造超级泊位和深水泊位群，可建35万吨级油轮泊位的水深距离海岸仅2公里，建港条件好。金牌港2.5万吨级杂货码头主体工程已建成，港区距高速公路出口仅5公里且铺设柏油路面。厂址位于海南临高县博厚镇龙富村北边约1.2公里处的红牌经济开发区，南距临高至马袅公路约7公里，有简易公路直达。西线高速公路金牌出口至开发区南界5.6公里，公路等级为二级。海口、三亚机场均有通往全国各地的航班。

项目选址在位于海南临高县北临琼州海峡，临靠海南红牌港码头，海南地区临近中海油田，天然气资源丰富，锅炉燃料除自产干气外可采用天然气。项目建设条件好，融资措施、原（辅）材料落实。厂址自然条件、地理位置、交通运输及当地施工协作条件对项目建设都是有利的。临高是传统的农业县，经济基础薄弱，工业化水平低，财政收入低。要做大经济总量，扩大税源，出路在于发展工业，而临高工业的出路在于金牌港经济开发区。海南省政府将加大对金牌港经济开发区基础设施建设的投入，改善开发区的基础设施条件，增强开发区招商引资的吸引力。

进行重质油深加工及配套项目的建设，可以向地方提供具有价格优势的优质燃料和较充足的化工原材料，项目的经济效益显著，社会及环境效益良好。项目实施后对缓解本地区的民用液化石油气和化工用油的供需矛盾将起到一定的作用，而且会给建设者带

来可观的经济效益，同时也进一步增加地方的财政收入。带动地区产业经济，形成特色石化产业群。

从高残炭重质燃料油的二次转化技术看，延迟焦化及配套轻质油品加氢技术路线是目前较为成熟的可靠路线，而渣油加氢路线及渣油气化路线受反应器技术、催化剂技术等条件的制约，进口设备比例高，建设周期长，投资大、经济效益不明显，因此该项目选择渣油延迟焦化路线，配套建设焦化汽柴油加氢、焦化干气制氢、污水汽提、硫磺回收等装置。

综上所述，针对地区经济环境和地理优势，建设一个以300万吨/年燃料油为原料的延迟焦化装置和DCC装置为主体装置及全厂配套工程是很有必要的，产品质量符合国家质量标准，市场前景良好，具有良好的经济效益。

第三章 项目建设的范围及市场分析

1 项目建设范围

本项目建设的范围为厂区围墙以内的工艺装置和配套的总图运输、油品储运、公用工程及辅助生产设施等，以及厂区外周边相关的总图竖向、污水处理、油品储运和装卸等相关工程。

一期工程占地45公顷。主要包括一套180万吨/年延迟焦化装置、160万吨/年DCC装置及配套的产品气体精制装置、90万吨/年气体分馏装置、70万吨/年重整装置、100万吨/年加氢精制装置、10万吨/年MTBE装置、25万吨/年聚丙烯装置、5万吨/年硫磺回收装置、50万吨/年酸性水汽提装置、原料罐区和成品罐区以及单元内的水、电、汽、风的相关的公用工程设施建设。本项目工程建设投资449583万元。

新建30000m3拱顶罐4台作为M-100燃料油原料储罐，甲醇储罐2台，单台容量2000m3

容量；燃料油储罐6台，单台容量5000m3容量；MTBE储罐2台，单台容量1000m3；溶剂油储罐4台，单台容量5000m3；液化气球罐4台，单台容量1000m3；苯储罐，2台，单台容量1000m3；甲苯储罐2台，单台容量500m3；二甲苯储罐2台，单台容量500m3；中间原料罐2台3000m3和2台1500m3。产品出厂按公路和水路运输分别出厂考虑，其中水路出厂只考虑溶剂油，设置一个成品码头，根据各产品的年产量，公路出厂的产品汽车装车设施共设22个装车位，苯、甲苯、二甲苯各设2个装车位，溶剂油设4个装车位，工业燃料油（DCC油浆）设4个装车位，液化石油气设2个装车位，MTBE设1个装车位，硫磺出厂设2个装车位，石油焦在焦池处设2个装车位。原料（燃料油和甲醇）船运进厂，码头设有两个装卸鹤位。硫磺的出厂设施在硫磺回收装置区，液氨的储罐（2个200m3罐）和出厂装车设施（1个装车位）就近布置在酸性水汽提装置。

新鲜水正常用量360t/h，最大新鲜水供水能力600t/h，循环水的供水能力2×5000t/h，锅炉房供汽能力为2×65t/h，燃料为自产干气，同时配套有全厂总变电所、中心控制室和化验室等公用工程和系统配套工程。 2. 市场分析

本项目拟采用延迟焦化、产品加氢精制等工艺流程，主要产品有燃料油、液化石油气、溶剂油、硫磺、石油焦等，从国内总体供需平衡看，大部分产品均属国内短缺产品。 1) 燃料油

2006年我国燃料油产量为2265万吨，进口量2793万吨，出口量256万吨，表观消费量4802万吨，同比增加3.6％。未来随着采掘、冶金、电力等高能耗产业结构的不断调整以及替代燃料的快速发展，国内燃料油需求会呈逐步下降趋势。2010年我国燃料油需求量将到4360万吨左右，2020年可能减少到3825万吨左右，随着国内对油品轻质化要求不断提高以及节能降耗政策的大力实施，产量的增幅将明显下降。由于需求的不断减少，国内燃料油对外依存度将有所降低。

(1) 供需概况

2006年燃料油产量为2265万吨，进口量2793万吨，出口量256万吨，表观消费量4802万吨，同比增加3.6％。表观消费量的增加主要来源于净进口量的增加。由于对进口直馏燃料油进行深加工存在利润空间，2006年燃料油净进口量有所增加。2001～2006国内燃料油产量年均增长3.9％。

(2) 中国燃料油生产现状

中石化和中石油燃料油产量分别为729万吨和517万吨。两大集团产量占全国总产量55％。

表 3-3 主要燃料油生产企业 万吨

企业 大连西太平洋石化公司 山东华星石油化工集团公司 泰州陵光石化集团 中海油宁波大榭石化有限公司 陕西延长石油有限公司 佛山中油高富石油有限公司 中海油湛江燃料油有限公司 中石化上海石化股份有限公司 中石化燕山分公司 中石化镇海炼化有限公司 前10名小计 全国总产量 2005 164 140 94 131 81 77 49 72 69 67 944 2261 2006 169 153 135 99 80 76 69 69 64 62 978 2265

(3) 进出口现状

表3-4 燃料油进口现状 万吨

2004 2005 2006 进口量 3054 2601 2793 消费量 4975 4634 4802 进口依存度％ 61.4 56.1 58.2 2006年我国进口来源国位于前3位的是韩国、俄罗斯、新加坡，进口量分别为743万吨、465万吨、290万吨，分别占进口总量的26.6％、16.6％、10.4％。

燃料油进口主要集中在华南、山东、江浙沪等地区，各占进口总量的48％、23％、17％，其他地区合计占总量的12％。其中广东省进口量为1360万吨。

(4) 中国燃料油消费现状

我国燃料油主要消费地区集中在华南、华东地区，其中广东消费量约占全国总的25％，山东约占20％，其次是江苏、浙江、辽宁等。

目前燃料消费集中在电力、运输、石油化工、建材等领域。近几年，我国水路货物周转年均增长10％以上，2006年我国共完成水路货运量24.4万吨，货物周转量53908亿吨公里，比2005年分别增长11％、8.5％。航运市场的蓬勃发展使船用燃料油消耗量有所增加。

(5) 燃料油需求预测

根据国家电力工业发展规划，燃油发电机组不是未来电力行业的发展方向，电力行业对燃料油的需求呈下降趋势。预计2010年和2020年电力行业燃料油消费量分别为1050万吨和950万吨。

交通运输行业的燃料油需求量随着水上运输业的发展而增长，主要通过船舶大型化和轮船主机效率改造来节约替代，但这部分节约余地较小。预计2010～2020年，交通运输行业对燃料油的需求将上升到1300～1500万吨。

中国城市化率已经由改革开放之初和18％上升到43％，但我国城市化发展的空间还很大，城市化进程的加快促进了建材行业的发展，建材行业在2005～2010年可以保持8％左右的增长速度，2010～2020年增长速度为6％～7％。未来15年建材行业对燃料油的需求为550～720万吨。

石油化工行业的燃料油消费将会通过替代和节约两条途径来降低。预计2010和2020年，该行业燃料需求量分别为910万吨和680万吨。

冶金行业以天然气代油、以煤代油，以及回收利用副产气技术节约燃料油的进展明

显。未来冶金行业受到国家宏观调控政策的影响，发展速度受到限制，特别是能耗在大幅下降。2010年冶金行业对燃料油需求为150万吨。2020年下降到几十万吨。

综上所述，2010年我国燃料油需求量将达到4360万吨，2020年进一步减少到3825万吨。 2) 液化石油气

(1) LPG供需现状

2006年我国液化石油气产量达到1745万吨，进口量537万吨，表观消费量2267万吨。预计未来我国LPG消费的增长点将会转移到小城镇和农村地区，同时，部分工业用户的用量会有所增加。2010年和2015年国内LPG需求量将达到2700万吨和3950万吨。

表3-5 国内LPG供需情况 万吨

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (2) LPG进口状况

国内液化气消费量保持逐年小幅上升，虽然国内产量逐年提高，但国产气不能充分满足需求，产量约占总消费量的67％～77％。2006年进口LPG435万吨，比上一年减少12.5％。

从中东地区进口份额已经从2002年的54.4％提高到2006年的69％。 进口LPG主要来源为阿联酋、沙特、伊朗、澳大利亚、科威特等。

主要进口的省份为广东、浙江、江苏，三省合计占总进口量的88％。其中广东为71％。

LPG进口贸易由少数进口商控制。其中深圳华安所占比例为23.3％，浙江中油华电所占份额16.1％。

(3) 消费结构

产量 1009 1065 1190 1339 1472 1542 1745 进口 482 489 626 637 641 614 537 出口 2 2 56 2 3 3 15 进口依存度% 32 32 36 32 30 29 23 表观消费量 1489 1552 1760 1973 2110 2154 2267 增长率% 9 4 13 12 7 2 5

全国民用液化石油气消费占全国总量的64％，工业用量占总量27％。 (4) 需求预测

未来，居民用液化气仍然是消费主体，但民用LPG所占比例将缓慢下降。目前，天然气已经在大中型城市对民用液化气造成极大冲击，今后10年，天然气在民用领域对液化气的替代将更加明显。

液化气消费约27％集中在工业领域。随着我国经济的快速发展，工业用气也逐步增加。预计2010～2015年工业用气在消费总量所占比重上升到30％。

车用液化气的需求也在增长。2006年使用LPG的车辆大约16万辆，年消耗液化气80万吨。预计2010年车用LPG达到120万吨。

总体来说，液化石油气需求呈上升趋势。但增速有所下降。预计2010年液化气需求约2700万吨，2015年需求约2950万吨。 3) 石油焦

(1) 石油焦供需现状

延迟焦化作为主要的渣油加工手段，随之而来的是越来越多的石油焦投放到市场。我国石油焦产量稳步增长，2000年产量452万吨，2006年产量1098万吨，年均增长15.9％。

我国石油焦表观消费量从2000年322万吨上升到2006年942万吨，年均增长19.6％。石油焦主要应用于电解铝、钢铁、工业硅、CFB锅炉等，其中电解铝行业为最大的消费领域，约占国内总消费量的61％。由于我国石油焦产量较充裕，部分产品出口到海外，2006年净出口量为156万吨。

表3-6 石油焦消费概况 万吨

年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (2) 石油焦的生产能力

2006年，国内有30多家石油焦生产企业，延迟焦化装置加工能力为5700万吨，

产量 486 508 603 735 968 1098 进口量 21 128 126 83 63 81 出口量 160 78 84 122 205 237 表观消费量 346 558 645 696 826 942

生产石油焦1098万吨。

表3-7 石油焦生产的主要厂家 万吨 企业名称 中国石化金陵分公司 中国石化镇海炼化 中国石化茂名分公司 中国石化扬子石化 中国石化齐鲁分公司 中国石化广州分公司 中国石油锦州分公司 中国石油抚顺分公司 中国石油锦西分公司 中国石化安庆分公司 前十名小计 占总产量比例 全国产量合计 (3) 产品进出口分析

2006年进口石油焦81万吨，进口主要来自中东地区，沙特和伊朗的进口量占总进口量51％，其次是中国台湾，占总进口量24％。2006年出口石油焦237万吨，出口量大于进口量，国内的石油焦略有富余、

(4) 石油焦需求预测

预计2010年和2015年全国原油加工量分别为4.08亿吨和4.99亿吨，2010年石油焦产量为1570万吨，2015年产量达2090万吨。

电解铝是石油焦消费的最主要领域。根据国家电解铝工业规划，我国的电解铝生产要自给自足，预计2006～2010年电解铝需求年均增长率16％左右，之后发展速度会放缓。

钢铁行业是石油焦消耗较大的领域。2000～2006年，钢产量年均增长22％，预计2010年钢产量将达到6亿吨，2015年接近6.5亿吨。

预计2010年国内石油焦需求量为1450万吨，产量稍大于需求量。2015年国内石油焦需求量为1840万吨。

2005产量 80 77 41 57 49 28 32 41 39 30 475 49％ 968 2006产量 89 87 65 62 55 42 41 40 40 36 559 51％ 1098

4）聚丙烯

（1）聚丙烯生产能力及用途

聚丙烯（Polypropylene简称PP）是世界上五大通用热塑性合成树脂之一，是主要的通用塑料产品之一。聚丙烯树脂具有原料来源丰富、力学性能均衡、抗冲击性优良、良好的耐化学药品性、透明性、电绝缘性、耐应力开裂性和耐磨性、易加工等优点，可以在110℃温度下长期使用。聚丙烯增强制品具有良好的物理机械性能，可作为工程塑料使用，可制成注塑和挤出制品、纤维和薄膜，广泛应用于汽车、电器、日用品、家具和包装等产业部门。

世界聚丙烯产业的发展趋势：原料来源不断拓宽；聚丙烯产业将向国际化、集团化发展；中东和亚太地区将成为聚丙烯产能扩增的主要地区；聚丙烯单线能力增长将会使局部地区产能过剩；亚洲地区贸易量占世界贸易量的比例呈上升状态，而北美及西欧地区的贸易量占世界贸易量的比例呈逐年下降的趋势。2010年世界聚丙烯生产能力、产量和需求量将分别达到5758.0万吨/年、5262.4万吨和5266.4万吨，年均增长率分别为5.1%、5.6%和5.6%。

2010年前，亚洲地区聚丙烯仍将快速发展，生产能力和产量年均增长速度分别为4.4%和5.1%，但低于年均6.6%的需求增长速度，以致亚洲地区仍将是世界聚丙烯最大的净进口地区。世界聚丙烯主要用于生产注塑成型制品，其中货物周转箱、工业零配件是其主要用途。聚丙烯各个应用领域的需求量持续增长。从世界总体上看，纤维对聚丙烯的需求增长最快，年均增幅为6.8%；其次是吹塑制品，年均增长速度为6.7%。

我国聚丙烯树脂的生产始于20世纪70年代，首先在兰州炼油厂建成了年产5000吨的聚丙烯树脂生产装置。随后国内引进了几套先进聚丙烯技术和设备，相继建成了燕山、扬子、辽阳等一批大中型聚丙烯生产装置，产量不断大幅增加，使我国聚丙烯树脂的生产进入了飞速发展阶段。这期间各地还建成了一大批小本体法聚丙烯生产装置，对缓解供求矛盾发挥了一定的作用。

2005年，上海赛科石油化工有限责任公司和山东海创精细化工有限公司等新装置建成投产，以及部分装置改扩建完成，国内聚丙烯生产能力达到586万吨/年左右，产量523万吨，装置平均开工率为89.2%。目前国内聚丙烯生产企业超过80家。其中连续法生产装置主要采用日本三井油化的Hypol工艺和HIMONT的Spheripol工艺；间歇法小本体装置为国内技术，产品质量稳定性差，牌号少，消耗高。

由于国内聚丙烯具有旺盛的需求和巨大的缺口，为世界过剩的聚丙烯生产能力提

供了消化市场。2003年国内聚丙烯进口量273.4万吨，2005年进口量达到302.3万吨。2005年，国内聚丙烯进口主要来自韩国，进口量85.1万吨，占总进口量的28.2%；其次来自台湾省，占总进口量的17.6%。另外还来自新加坡、美国、泰国、印度、日本、沙特、马来西亚、比利时等国家。

在全国各海关中，从广东各海关进口的聚丙烯数量最多。国内聚丙烯进口以来／进料加工贸易方式为主；其次为一般贸易方式。从2003年开始，以来/进料加工贸易方式进口量快于一般贸易方式进口量的增长，2005年进口比例达到61.4%，较2003年提高9.5个百分点。国内来／进料加工贸易量的增加主要是国内塑料制品及相关产品出口大幅增加，其中是很大一部分采用加工贸易方式所致。

聚丙烯通用料拉丝制品（塑编袋、篷布和绳索等）是聚丙烯最大的消费领域，2000年前消费量占总消费量的60%以上。近年来，因聚丙烯注塑制品和包装薄膜的发展逐步改变了国内聚丙烯的消费结构，用于拉丝制品的比例逐渐降低。2005年，编织制品占总消费量的52.4%，但仍是聚丙烯最大的消费领域；其次为注塑制品占18.2%，薄膜占14.1%，纤维占9.7%，管材板材占4.2%，其它占1.4%。

聚丙烯编织袋在很大程度上取代了传统的麻袋、布袋、纸袋等包装材料，广泛用于水泥、粮食、化肥、农产品、化工产品等基本生产资料和生活资料的包装、储运。近年来，国内农业生产受天然条件和自然灾害等因素的影响，粮食产量增长缓慢。加上产业结构调整，退耕还林、退耕还草等，对聚丙烯树脂的需求会有一定影响。编织制品是目前国内聚丙烯树脂最大的消费市场。2005年，国内聚丙烯编织袋产量达到221万吨，聚丙烯在编织制品领域的消费量431.2万吨，占总消费量的52.4%。

国内聚丙烯注塑制品主要应用于各种小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和工具、周转箱的生产中。聚丙烯注塑制品在国内制造中的应用将会越来越广泛，需求量不断增加。国内是当今世界最大的洗衣机生产国，生产能力和产量均居世界第一位，洗衣机的内桶、脱水桶和外壳均可用注塑级嵌段共聚聚丙烯树脂制造。同时我国也是世界上最大的电视机、电冰箱等家用电器的生产国。由于人力资源丰富而且便宜，国内生产的各种小家电产品和日用品在国际市场上颇具竞争力，其生产发展迅猛。国内正日渐成为世界上最大的制造业中心。

聚丙烯树脂在汽车行业中的应用也将快速上升。2005年国内汽车年产量达到507万辆，其中轿车的比例逐年提高。汽车行业的发展对国民经济整体发展的推动作用十分明显，是国民经济的支柱行业之一，发展前景很好。

薄膜是近年来国内聚丙烯专用料需求增长速度很快的领域。聚丙烯薄膜主要有BOPP、CPP等，广泛用于印刷（标签等）、涂布、香烟及食品和农副产品包装袋、真空镀铝、电容器等领域。近年来，国内BOPP发展势头很热，新建的生产线达30多条，新增生产能力近60万吨/年，生产能力年均增长率高达50%，而年均需求增长率为12%左右。尤其是近年来引进投产的高速生产线，使生产能力大幅增加，致使BOPP行业市场竞争激烈，产品过剩，企业经济效益下降。若近期内这种局面不能改善，恐怕将直接影响BOPP行业整体生产的发展和下游消费市场的发展。与BOPP薄膜相比，CPP薄膜具有加工设备简单、单位面积成本低的优势，而且其抗刮性和包装机械性能良好，因而在包装领域占有重要地位。尤其在各种食品包装及外包装方面，CPP薄膜与BOPP、BOPET等薄膜复合使用，效果良好，发展前景十分乐观。

近年来，聚丙烯纤维应用发展迅速，已超越尼龙纤维（锦纶）而成为合成纤维的第二大品种，尤其是膨体连续长丝（BCF丝）、超细旦丙纶丝等，在包括服装、装饰用品、地毯和卫生制品等应用领域不断拓宽，新技术新产品不断问世。2005年聚丙烯在纤维领域消费量80.0万吨，占总消费量的9.7%。

聚丙烯管材/板材广泛用于农业灌溉、食品包装、建筑装饰、汽车、化工等领域。聚丙烯管材具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。其产品分为均聚聚丙烯（PP-H）、嵌段共聚聚丙烯（PP-B）和无规共聚聚丙烯（PP-R）。由于PP-H管材在低温下的脆性限制了其使用，逐渐被PP-B、PP-R管材所取代；PP-B管材主要用于冷水系统、地面采暖系统，而PP-R管材的应用则更为广泛。2005年国内聚丙烯管材生产能力30万吨/年，产量约14万吨。2005年聚丙烯在管材/板材领域消费量34.6万吨，占总消费量的4.2%。

（2）市场分析

中国各地区间经济发展的不平衡，文化背景和消费习惯的差异，造成了聚丙烯树脂的区域性消费差距，广东、江苏、浙江、上海等沿海经济发达的省市是中国聚丙烯消费的主要地区。“长三角”和“珠三角”是国内塑料加工的聚集地，塑料加工企业的数量多，总生产能力大，因此，国内聚丙烯消费主要集中在中南和华东地区。2005年国内聚丙烯消费量823.1万吨，其中中南和华东地区的消费量分别为350.6万吨和315.2万吨，分别占总消费量42.6%和38.3%；其次为华北和东北地区，分别占6.2%和5.7%；而西南和西北地区分别占4.8%和2.4%。2005年聚丙烯区域市场消费结构见表3-8：

表 3-8 2005年聚丙烯区域市场消费结构 ％

细分市场 东北地区 华北地区 华东地区 中南地区 西南地区 西北地区 合计 数量 47.0 51.0 315.2 350.6 39.5 19.8 823.1 比例 5.7 6.2 38.3 42.6 4.8 2.4 100.0 中南地区(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南六省)聚丙烯市场容量为350.6万吨，占全国总量的42.6%。该区域聚丙烯市场主要集中在珠三角。该区域市场容量最大，进口产品的用量也较大，需求覆盖聚丙烯所有应用领域，主要市场是注塑、BOPP，并且是透明聚丙烯的最大市场。中石化茂名分公司、中石化广州分公司、中石化上海石化公司、扬子石化公司、中石化齐鲁石化公司、上海赛科石油化工有限责任公司产品是主要供应商。

中南地区聚丙烯产品的生产中来料加工和进料加工的比例很大，中间商以家族式管理为主，自有资金雄厚，但运作不规范，稳定性较差，终端用户加工规模大，设备先进。

黄埔、汕头、广州、拱北以及深圳是该区域的主要进口港口。

中南地区市场价位在全年大部分时间里处于相对于其他区域市场较高的价位。广东顺德乐从已成为中南地区最大的塑料专业市场，是仅次于浙江余姚的全国第二大塑料专业市场。乐从塑料市场的价格行情已经成为业内人士的决策依据之一，成为中南塑料行业的“晴雨表”。

（3）替代产品分析

聚丙烯主要用于生产编织制品、注塑制品、薄膜、纤维、管材板材等。随着工艺的改进和新型催化剂(尤其是茂金属催化剂)的开发应用，市场上出现了全新的聚丙烯品种。与传统聚丙烯相比，它们在抗冲击、刚性、透明性、光泽、阻隔性能等方面的优势，

不仅在传统聚丙烯应用领域发挥作用，而且也向其他应用领域渗透。目前，聚丙烯新产品的开发主要包括高熔体强度、高透明、高结晶度、高流动聚丙烯等，这些产品广泛应于包装、汽车、家电和建筑等产业。聚丙烯可以部分替代聚碳酸酯、ABS、尼龙、聚酯和钢铁等的应用。

预计到2010年，国内聚丙烯将新增生产能力500万吨/年左右，届时国内聚丙烯树脂生产能力将达到1072万吨/年，2015年可达到1580万吨/年。

根据国民经济发展现状（GDP）及发展趋势，依据聚丙烯下游相关行业供需预测，采用弹性系数法以2005年数字为基准预测2010年和2015年需求。预计2010年国内聚表3-9：

表 3-9 国内聚丙烯消费结构预测 万吨，%

2005年 细分市场 数量 比例 编织制品 431.2 52.4 注塑制品 149.8 18.2 薄膜 纤维 116.0 14.1 80.0 9.7 4.2 1.4 2010年 数量 571.2 270.0 186.0 135.8 75.8 21.2 比例 45.3 21.4 14.8 10.8 6.0 1.7 2015年 数量 720.0 410.6 258.0 196.0 121.8 33.6 05-10 10-15 比例 增长率 增长率 41.4 23.6 14.8 11.3 7.0 1.9 5.8 12.5 9.9 11.2 17.0 13.0 8.9 4.7 8.7 6.8 7.6 10.0 9.6 6.7 管材板材 34.6 其它 合计 11.5 823.1 100.0 1260.0 100.0 1740.0 100.0

由于基础建设和重点工程投资的增加，水泥等包装用量增加势头不减。因此，聚丙烯编织制品市场仍将会进一步增长。今后编织制品将向大型、重型化包装袋和小包装袋两个方向发展。预计2010年聚丙烯在编织制品领域需求量将达到571.2万吨，年均需求增长率为5.8%。

注塑制品的需求量将增加，但因洗衣机目前的产量已接近饱和，增长趋缓。而随着国内汽车产量的不断增长，汽车生产技术的不断更新以及国产配套零部件比例的不断上升，该行业对共聚聚丙烯注塑料的需求量将快速增长，拉动注塑制品的需求。此外，

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