膜与水处理行业市场分析报告

膜与水处理行业 市场分析报告

德中环保咨询（GEP Research） GEP Research Consulting Co., Ltd.

GEP Research 膜与水处理行业市场分析报告

目 录

第一章 膜产业界定及结论汇总 ....................................... 错误！未定义书签。

第一节 膜产业定义及界定 ...................................... 错误！未定义书签。

一、膜技术特征 ........................................................................ 错误！未定义书签。 二、膜分类 ................................................................................ 错误！未定义书签。 （一）按膜的孔径进行分类 ............................................... 错误！未定义书签。 （二）按膜的材质进行分类 ............................................... 错误！未定义书签。 （三）按膜的形状进行分类 ............................................... 错误！未定义书签。

第二节、报告结论汇总 ................................................................................ 1 第二章 中国膜产业发展环境与状况特点分析 ............... 错误！未定义书签。

第一节 中国膜产业外部环境分析 ............................ 错误！未定义书签。

一、产业环境 ............................................................................ 错误！未定义书签。 二、政策环境 ............................................................................ 错误！未定义书签。

1、《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》 .......... 错误！未定义书签。 2、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》 ........................ 错误！未定义书签。 3、《全国海水利用“十三五”规划》 ...................................... 错误！未定义书签。

三、技术环境 ............................................................................ 错误！未定义书签。 （一）制膜技术情况 ........................................................... 错误！未定义书签。

1、NIPS法制膜技术 .................................................................. 错误！未定义书签。

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2、TIPS法制膜技术 .................................................................. 错误！未定义书签。 3、涂覆法制膜技术 ................................................................... 错误！未定义书签。

（二）膜技术专利情况 ....................................................... 错误！未定义书签。 （三）行业标准情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 四、社会环境 ............................................................................ 错误！未定义书签。 （一）中国水资源短缺、水体污染较为严重 ................... 错误！未定义书签。

1、中国用水环境严峻，工业用水和生活用水处于较高的水平错误！未定义书签。 2、地表水污染情况严重 ........................................................... 错误！未定义书签。 3、饮用水超标仍较为严重........................................................ 错误！未定义书签。

（二）水污染事件不断增多，引发社会关注 ................... 错误！未定义书签。

第二节 十三五中国膜产业市场规模及预测 ............ 错误！未定义书签。

一、中国膜产业市场规模及预测 ............................................ 错误！未定义书签。 二、中国膜产业细分市场分析 ................................................ 错误！未定义书签。

第三节 中国膜产业发展驱动因素分析 .................... 错误！未定义书签。

一、政策驱动 ............................................................................ 错误！未定义书签。 （一）《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 错误！未定义书签。

（二）《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》 . 错误！未定义书签。

（三）《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》错误！未定义书签。

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（四）新《水污染防治法》2018年开始实施 .................. 错误！未定义书签。 （五）《全国海水利用“十三五”规划》 ......................... 错误！未定义书签。 二、水质标准提高 .................................................................... 错误！未定义书签。 （一）生活饮用水卫生标准提高 ....................................... 错误！未定义书签。 （二）城镇污水处理标准升级 ........................................... 错误！未定义书签。 （三）工业废水排放标准 ................................................... 错误！未定义书签。 三、技术驱动 ............................................................................ 错误！未定义书签。 四、下游需求驱动 .................................................................... 错误！未定义书签。 五、PPP模式推动行业发展 .................................................... 错误！未定义书签。

第三章 中国膜产业上下游产业链分析 ........................... 错误！未定义书签。

第一节 上游原材料 .................................................... 错误！未定义书签。 第二节 膜产业下游分析 ............................................ 错误！未定义书签。

一、污水处理 ............................................................................ 错误！未定义书签。 （一）污水分类及处理方法 ............................................... 错误！未定义书签。 （二）污水处理行业市场发展现状分析 ........................... 错误！未定义书签。 （三）污水处理行业膜技术应用情况 ............................... 错误！未定义书签。 （四）污水处理领域发展前景 ........................................... 错误！未定义书签。

1、新增污水处理设施能力........................................................ 错误！未定义书签。 2、城镇污水处理厂提标改造.................................................... 错误！未定义书签。 3、再生水利用设施 ................................................................... 错误！未定义书签。

二、海水淡化 ............................................................................ 错误！未定义书签。

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（一）海水淡化行业发展现状 ........................................... 错误！未定义书签。 （二）海水淡化工程技术应用情况 ................................... 错误！未定义书签。

1、海水淡化方法概述 ............................................................... 错误！未定义书签。 2、海洋淡化技术应用情况........................................................ 错误！未定义书签。

（三）海水淡化领域发展前景 ........................................... 错误！未定义书签。 三、给水 .................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）自来水供水发展现状 .................................................... 错误！未定义书签。 （二）膜技术在给水领域的应用情况 .................................... 错误！未定义书签。 （三）给水领域发展前景 ........................................................ 错误！未定义书签。 四、家用净水设备市场现状与发展机会分析 ........................ 错误！未定义书签。 （一）家用净水设备概述 ................................................... 错误！未定义书签。 （二）家用净水设备市场发展现状 ................................... 错误！未定义书签。 （三）家用净水设备膜技术应用情况 ............................... 错误！未定义书签。 （四）家用净水设备市场领域发展前景 ........................... 错误！未定义书签。

第四章 中国膜产业供给及竞争分析 ............................. 错误！未定义书签。

第一节 中国膜产业重点企业市场占有率、行业集中度及预测错误！未定义书签。

一、超滤膜/微滤膜（UF/MF） ............................................... 错误！未定义书签。 二、反渗透/纳滤膜 ................................................................... 错误！未定义书签。

第二节 中国膜产业重点企业产品布局、区域市场布局分析错误！未定义书签。

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一、产品布局 ............................................................................ 错误！未定义书签。 二、区域布局 ............................................................................ 错误！未定义书签。

第三节 跨国膜供应商发展分析 ................................ 错误！未定义书签。

一、日本东丽株式会社 ............................................................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）中国发展情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 （四）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 二、日本久保田株式会社 ........................................................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）中国发展情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 （四）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 三、旭化成 ................................................................................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）中国发展情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 （四）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 四、日东电工集团/美国海德能公司 ....................................... 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。

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（三）中国发展情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 五、苏伊士环境/GE水处理 .................................................... 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）中国发展情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 （四）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。

第四节 膜产业中国领先企业独特性与竞争力分析 错误！未定义书签。

一、海南立昇净水科技实业有限公司 .................................... 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 二、天津膜天膜科技股份有限公司 ........................................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 三、山东招金膜天股份有限公司 ............................................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 四、南方汇通股份有限公司（时代沃顿） ............................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。

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（二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。 （四）竞争优势分析 ........................................................... 错误！未定义书签。 五、江苏沛尔膜业股份有限公司（平板膜） ........................ 错误！未定义书签。 （一）企业简介 ................................................................... 错误！未定义书签。 （二）产品情况 ................................................................... 错误！未定义书签。 （三）工程业绩情况 ........................................................... 错误！未定义书签。

第五节 膜企业竞争优势及发展趋势 ........................ 错误！未定义书签。

一、竞争优势 ............................................................................ 错误！未定义书签。 二、发展趋势 ............................................................................ 错误！未定义书签。 （一）膜元件生产向高端发展 ........................................... 错误！未定义书签。 （二）向全产业链延伸 ....................................................... 错误！未定义书签。 （三）通过收购获取市场份额成为行业发展趋势之一 ... 错误！未定义书签。

第五章 中国膜产业投资机会与风险分析 ....................... 错误！未定义书签。

第一节 投资机会分析 ................................................ 错误！未定义书签。

一、投资领域 ............................................................................ 错误！未定义书签。 二、投资区域 ............................................................................ 错误！未定义书签。

第二节 投资风险分析 ................................................ 错误！未定义书签。 附件 ..................................................................................... 错误！未定义书签。

一、“十三五”全国城镇新增污水管网规模 .......................... 错误！未定义书签。 二、“十三五”全国城镇老旧污水管网改造规模 .................. 错误！未定义书签。

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三、“十三五”全国城镇合流制管网改造规模 ...................... 错误！未定义书签。 四、“十三五”全国城镇新增污水处理设施规模 .................. 错误！未定义书签。 五、“十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模 .......... 错误！未定义书签。 六、十三五”全国城镇新增再生水利用设施规模 ................ 错误！未定义书签。 七、“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资错误！未定义书签。 八、“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划 .......... 错误！未定义书签。 九、“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划 ...................... 错误！未定义书签。 十、1981-2016年中国已建成海水淡化工程情况 ................. 错误！未定义书签。 十一、部分膜产品企业主要项目业绩汇总 ............................ 错误！未定义书签。

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海斯纳普、久保田国祯、北京中环膜） ......................... 错误！未定义书签。 图表 71：主要膜产品制造企业产品布局情况（微滤、超滤、反渗透、纳滤、MBR） ................................................................................ 错误！未定义书签。 图表 72：中国主要膜企业产能情况（时代沃顿、沁森高科、山东九章、杭州北斗星、招金膜天、海南立昇、津膜科技、北京赛诺膜、苏州膜华、碧水源、美能材料（中国）、杭州求是、北京海普润、浙江净源膜、北京中环膜） ..................................................................................... 错误！未定义书签。 图表 73：中国主要膜企业区域布局情况（招金膜天、清大国华、沁森高科、南方汇通（时代沃顿）、上海斯纳普、津膜科技、碧水源）错误！未定义书签。

图表 74：日本东丽株式会社主要发展历程 ................... 错误！未定义书签。 图表 75：日本东丽株式会社膜产品情况 ....................... 错误！未定义书签。 图表 76：东丽ROMEMBRATM膜元件型号及使用条件错误！未定义书签。 图表 77：日本东丽株式会社在中国的水处理膜关联公司错误！未定义书签。

图表 78：东丽主要项目工程业绩 ................................... 错误！未定义书签。 图表 79：久保田膜业务主要发展历程 ........................... 错误！未定义书签。 图表 80：久保田液中膜（MBR）产品一览表 .............. 错误！未定义书签。 图表 81：久保田平板膜在中国的主要工程业绩 ........... 错误！未定义书签。 图表 82：久保田平板膜主要工程业绩 ........................... 错误！未定义书签。 图表 83：旭化成膜产品主要项目情况 ........................... 错误！未定义书签。

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图表 84：日东电工集团/美国海德能公司主要发展历程错误！未定义书签。 图表 85：日东电工集团/美国海德能公司产品情况...... 错误！未定义书签。 图表 86：GE水处理主要发展历程 ................................ 错误！未定义书签。 图表 87：GE水处理主要工程项目业绩 ........................ 错误！未定义书签。 图表 88：海南立昇主要发展历程 ................................... 错误！未定义书签。 图表 89：海南立昇主要工程项目 ................................... 错误！未定义书签。 图表 90：天津膜天膜科技股份有限公司发展历程（1）错误！未定义书签。 图表 91：天津膜天膜科技股份有限公司发展历程（2）错误！未定义书签。 图表 92：津膜科技业务领域实施业绩 ........................... 错误！未定义书签。 图表 93：津膜科技主要工程业绩 ................................... 错误！未定义书签。 图表 94：招金膜天主要工程业绩 ................................... 错误！未定义书签。 图表 93：时代沃顿膜元件应用案例 ............................... 错误！未定义书签。 图表 94：时代沃顿膜海水淡化应用案例 ....................... 错误！未定义书签。 图表 95：沛尔膜业主要应用案例 ................................... 错误！未定义书签。 图表 95：主要膜企业竞争优势 ....................................... 错误！未定义书签。 图表 96：2004-2017年上半年水处理膜领域主要企业并购情况错误！未定义书签。

图表 97：“十三五”全国城镇新增污水管网规模（单位：公里）错误！未定义书签。

图表 98：“十三五”全国城镇老旧污水管网改造规模（单位：公里） .... 错误！未定义书签。

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图表 99：“十三五”全国城镇合流制管网改造规模（单位：公里）错误！未定义书签。

图表 100：“十三五”全国城镇新增污水处理设施规模（单位：万立方米/日） ..................................................................................... 错误！未定义书签。 图表 101：“十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模（单位：万立方米/日） ................................................................................ 错误！未定义书签。 图表 102：“十三五”全国城镇新增再生水利用设施规模（单位：万立方米/日） .................................................................................... 错误！未定义书签。 图表 103：“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资（单位：亿元） ................................................................................. 错误！未定义书签。 图表 104：“十三五”各地区化学需氧量排放总量控制计划错误！未定义书签。

图表 105：“十三五”各地区氨氮排放总量控制计划 ... 错误！未定义书签。 图表 106：1981-2016年中国已建成海水淡化工程情况错误！未定义书签。 图表 107：部分膜产品企业主要项目业绩汇总 ............. 错误！未定义书签。

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报告摘要

从政策角度来看，“十三五”期间高性能分离膜仍将受益于政策支持，高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜仍为发展重点。

2000-2017年9月，中国共有膜技术相关专利数（包括发明、实用新型和外观）24340项（按照公开日数量）。通过对中国膜技术专利所属IPC分类号进行统计发现，中国膜技术领域的专利主要集中于半透膜的制备方法、膜的清洗或消毒、空心纤维组件等方面。

截至2017年9月，我国已制定了70余项膜标准，其中：国家标准12项，行业标准68项。行业标准中大部分为海洋行业标准（HY）33项，其余则为环境保护行业标准（HJ）7项、城镇建设行业标准（CJ）4项、化工行业标准（HG）5项，其他行业标准6项；地方标准3项目等。

2016年中国水处理膜行业市场规模为600亿元，同比增长17.6%，其中膜产品规模为190亿元，同比增长18.75%，膜工程市场规模为410亿元，同比增长17.14%，预计2017-2020年中国水处理膜行业市场规模年均增速为20%，行业市场规模为3800亿元，其中膜产品规模为1200亿元，膜工程规模为2600亿元。

当前，中国城镇污水处理厂的建设、提标改造，再生水利用设施的增加，城市供水规模的扩大，自来水水厂的升级改造，污水处理收费提高、自来水涨价、监管体系的建设和完善、海水利用规模的扩大，都将在未来的5-10年为水处理膜市场提供持续的增长动力。

随着我国城镇污水处理能力的增长以及MBR渗透率的提升，目前，中

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国投入运行或在建的MBR系统已超过1000套且已有近百个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用，到2016年底投入运行或在建的MBR系统累计处理能力超过650万m3/d。

进入21世纪以来，中国UF膜法水厂迅速发展，水厂累计数量由2003年的2座增长到2016年的90多座，装置累计规模也飞速增长，截至2016年底，累计建成膜法水厂总处理规模超过400万立方米/日，规划中膜法水厂总处理规模约300万立方米/日，未来十年将是膜法水厂快速增长的十年。

反渗透RO技术占据中国海水淡化工程规模近七成，为主流技术。截至2016年底，全国应用反渗透RO技术的工程112个，工程规模81.26万吨/日，占全国总工程规模的68.4%。

目前，反渗透已基本替代超滤成市场主流，反渗透净水设备零售额份额已经超七成。在用户对过滤技术认知情况中，反渗透净水设备目前仍是最受欢迎的产品，据调研数据：80%的消费者会选择搭载反渗透滤芯技术的净水产品，超滤膜滤芯选择率为7.3%，纳滤膜选择率为5.5%。

从近年数据看，活性炭吸附技术净水设备的总体零售额不高，呈现小幅下降趋势，超滤UF技术设备零售额下降趋势明显，已从2010年的67.6%下降到近年的17%左右；而反渗透RO技术设备零售额则由20.7%上升到70.8%。

目前中国的水处理膜市场，陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE、科氏等国外知名企业占据了大部分高端市场。中低端市场被国内众多企业瓜

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分，还未形成垄断格局。

从重点膜产品制造企业产品布局分布来看，反渗透/纳滤膜方面，时代沃顿产能达到1000万m2，居于中国生产企业前列，其次为碧水源，另外，沁森高科、山东九章、杭州北斗星也在RO/NF领域形成了一定的规模；在超滤膜/微滤膜方面，海南立昇、碧水源产能均达到1000万m2，招金膜天、美能材料产能达到500万m2，津膜科技产能415万m2。

目前，各大水处理膜企业通过收购已有的公司和业务来获得以及巩固市场份额，已经成为水处理膜市场中的明显趋势之一。如日本东丽株式会社在2013-2014、2016年先后收购了韩国熊津化学旗下世韩业务、TCK美国公司，增强其在反渗透膜RO领域的市场竞争力。苏伊士环境通过收购GE水处理业务加强其在水处理膜市场的竞争力；中国企业巴安水务、津膜科技等通过收购膜企业增强其在膜产品方面的布局及竞争力。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uq3d.html