城市商业银行的研究报告

城市商业银行研究报告

摘 要：城市商业银行应该找准自身的市场地位，运用自身地方性的优势和信息的优势，更好地为中小企业融资，便利城市居民生活。城市商业银行应明确目标，开拓市场，增加自身利润，在地方做大做强，进而探索跨区域经营。同时，本文从城市商业银行的定位，发展历史，发展特点；现今发展状况；发展中所遇到的问题；如何解决城市商业银行的发展问题以及如何发展城市商业银行的对策以及对城市商业银行未来发展的展望这几个方面来进行研究分析。

关键词：城市商业银行；发展历史；特点；状况；问题；对策；展望。

前言：

如今中国金融业的发展日新月异，同时也伴随着城市的急速发展，两者之间产生了千丝万缕的联系，城市商业银行的出现就是这种联系的一种体现。城市商业银行是一种特殊的银行，最重要的是它具有特别的地域保护限制，在此我们先了解下什么是城市商业银行。

一、什么是城市商业银行

城市商业银行与一般商行性质是一样的，为商业银行。两者经营范围一样，都是存贷款、结算、汇兑、中间业务等人民银行批准的金融业务，他不具有行政性质。他与商业银行最大的不同是服务范围不一样，城市商业银行是由原先的城市信用社、基金会改制而成，他是地区性的金融机构，服务范围比工、农、中、建等商业银行小很多

二、城市银行的历史

城市商业银行是中国银行业的重要组成部分和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代，全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而，随着中国金融事业的发展，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管理方面的问题

20世纪90年代中期，中央以城市信用社为基础，组建城市商业银行。城市商业银行是在特殊历史条件下形成的，是中央金融主管部门整肃城市信用社、化解地方金融风险的产物.

截止到2012年末，中国有144家城市商业银行，北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行的发展较为领先，总资产在其中也是占据前几位的。

总资产榜单：

1 北京银行 7332

2 上海银行 5668

3 江苏银行 4305

4 宁波银行 2633

5 南京银行 2215

6 杭州银行 2174

7 徽商银行 2090

8 天津银行 2039

9 盛京银行 2013

10 大连银行 1728

11 广州银行 1671

12 成都银行 1512

13 吉林银行 1478

14 哈尔滨银行1272

15 包商银行 1148

16 重庆银行 1082

17 东莞银行 1077

18 汉口银行 1000

19 锦州银行 937

20 长沙银行 831

21 齐鲁银行 821

22 西安银行 800

23 富滇银行 764

24 河北银行 758

25 南昌银行 642

26 青岛银行 636

27 贵阳银行 634

28 北部湾银行590

29 兰州银行 580

30 郑州银行 577

三、城市商业银行的特点

1：总体规模较小

城市商业银行，相对于国有大型商业银行来说，是中小规模的商业银行。他们不会和大型商业银行一样，实现全国布局；而只是立足某一个大城市，有选择性地跨区域经营。这和城市商业银行自身的规模小，经营灵活，富有特色是分不开的，外加上各个城市的地域保护政策，城市银行向外发展总会遇到一定的瓶颈，导致发展困难。

2：发展依赖性强

2004 年的一项调查结果显示，经营绩效好的城市商业银行主要集中于那些经济较发达的地区，特别是东部地区。其主要表现为：地方政府财政收入充裕，对城市商业银行的消极影响较小；中小民营企业数量众多，且盈利能力强，城市商业银行向中小企业提供贷款的意愿强；居民人均收入高，信用文化发达；地方政府对私有产权的保护意识较高；等等。经济发展是金融的土壤，而大多数城市商业银行地处较为发达的中心城市，经济活跃，面对的是城市中最有价值的客户，这些优势为城市商业银行的业务拓展提供了良好的根基。

3：市场定位不清

城市商业银行在成立之初就确立了“服务地方经济、服务中小企业和服务城市居民”的市场定位。但仍有相当数量的城市商业银行表现出市场定位摇摆不定的现象。这突出表现在：很

多城市商业银行热衷于跟国有银行和股份制商业银行争抢大客户、大项目。这里面有外部金融环境和市场条件的原因，更重要的还是城市商业银行自身的原因。公司治理不完善、业务手段单一、产品创新能力不足，制约着城市商业银行

的生存与发展。

4：拥有广泛的客户资源

以零售业务为特色的城市银行拥有众多数量的中小企业和个人客户。随着城市经济的发展和居民收入的提高，客户的金融需求必将日益多元化，既对城市商业银行拓展业务提出了挑战，同时也带来了机遇。

5：城市银行最大的股东是地方政府

与原城市信用社组建单位具有天然的联系，城市银行应发挥本土优势，合理使用政策性资源，依靠地方政府和广泛的社会关系资源开展各类业务，这是其他商业银行所不具备的优势之一。

6：城市银行在城区网点众多，分布范围广

这有利于为城市居民提供各种形式的面对面金融服务，具有拓展零售业务的地缘优势。小银行的分支网点多处于经济较为活跃的中心城市腹地，深入各个社区，销售网络健全，加上资本结构的多元化，开展零售业务的优势十分明显，这也是多年来强调城市银行立足“三小”，坚持“市民银行”、“社区银行”办行方向的一个重要原因。

四、城市商业银行的劣势

其劣势也是比较明显的。资本充足率不足，有效增资扩股困难，总体防范风险的能力仍然不足，公司治理仍不完善，内部控制和风险管理薄弱，人才储备不足，创新和开发能力不足，业务品种和盈利来源单一。上述问题仍困扰着大多数城市商行的发展。

五、城市商业银行的发展状况：

（1） 当前发展较好的城市商业银行：

资产规模在一千亿以上城市商业银行竞争力排名前十名

南京银行

包商银行

杭州银行

哈尔滨银行

成都银行

东莞银行

北京银行

汉口银行

宁波银行。

资产规模在500亿到1000亿原城市商业银行竞争力排名前十名

贵阳银行

长沙银行

西安银行

南昌银行

潮州银行

锦州银行

郑州银行

合肥银行

温州银行

榕江银行。

资产规模在300亿元到500亿城市商业银行竞争力排名前十名

张家口市商业银行

攀枝花市商业银行

南充市商业银行

台州银行

日照银行

赣州银行

洛阳银行

九江银行

浙江泰文商业银行

宁夏银行

资产规模在300亿以下的是商业银行竞争力排名前十名

乌海银行

承德银行

德州银行

晋城银行

绵阳银行

邯郸银行

桂林银行

东瀛银行

廊坊银行

2012年度城市商业银行竞争力排名单项奖：

最具品牌影响力城市商业银行：北京银行

最具成长性城市商业银行：贵阳银行

最佳公司治理城市商业银行：富滇银行

最佳风险管理城市商业银行：南京银行

最佳小微企业金融服务城市商业银行：包商银行 浙江稠州商业银行

最佳风险管理城市商业银行：南充市商业银行

最佳科技金融服务城市商业银行：杭州银行

最具经营效益城市商业银行：日照银行 石嘴山银行

最佳金融创新城市商业银行：晋城银行

最佳进步城市商业银行： 长沙银行

最佳公司治理城市商业银行： 莱商银行

最佳新锐城市商业银行： 景德镇市商业银行

而且从上表看出，城市商业银行的发展并不均衡，沿海以及东南部及省会、直辖市以及副省级城市的城市商业银行发展要远远快于其他城市，所以如何使城市银行发展均衡也是急需解决的一个大问题。

数据显示，2011年，城市商业银行利息净收入占营业收入比重高达85.2%，高于大型商业银行的76.9%，而手续费和佣金净收入占营业收入比重为4.4%，远远低于大型商业银行的19.3%。这样来看，金融深化改革的冲击对于城市商业银行的冲击要远远大于大型商业银行，城市商业银行的经营发展面临的困境越来越严峻。城商行的超速扩张，已经引起监管层的高度关注 在刚刚过去的两会上，

国务院副总经理王岐山就曾指出，目前我国小银行往大银行发展的势头不减，很多银行都在往大搞，有“三不”倾向，即不平衡、不持久、不匹配。新任银监会主席助理阎庆民近期亦公开表示，从监管层来讲，2011年将进一步加大对城商

行的监管，包括对城商行前几年的资产进行评估，运用非现场检查与现场检查， 对其进行全面的审慎监管。据最新消息，监管层或将严控城商行异地扩张速度，暂停审批城商行跨区域设置分支机构的工作

全国现有城市商业银行135家（截至2012年11月），2006年末，资本充足率为8 49%，不良贷款率为4.89%，资产总额为2，57万亿元，占全国中资银行(包括农信社)资产总额的6．74%。经过几年的变迁和发展，上海、北京、南京、大连、杭州、宁波等城市商业银行综合实力发展迅速，并实现了跨区域发展，更有望在年内能成功上市。但仍有37家城市商业银行目前处于风险状态．其中有7家处于高风险状态，一部分已资不抵债。据银监会最新统计，截至2010年末，全国城市商业银行存款规模达6.1万亿元，贷款规模达3.6万亿元，其中小企业贷款余额达到1.1万亿元，较年初增加44.4%。同时，城市商业银行不断加强风险管理水平，主要监管指标持续向好。截至2010年末，城市商业银行不良贷款余额为325.6亿元，较年初减少了51.3亿元；不良贷款率0.9%，较年初下降0.4个百分点，拨备覆盖率达到257.1%；平均资本充足率达到12.8%，流动性指标普遍较好，杠杆率处于安全可控范围内。

城市商业银行经营管理上存在的差距。相比国内其他商业银行，城市商业银行由于历史、体制、环境等原因，在市场细分、产品开发、经营理念等经营策略方面还存在较大差距。

六、城市商业银行发展所遇到的问题。

1：资金跨域外流问题

由于历史原因，城市商业银行都有属地政府的注资，由地方政府控股，是“政府的银行”。但是，实施跨区经营后，为了抢占当地市场份额，银行在存贷比考核、资金、项目审批等方面会为异地分行提供更多的优惠措施。2009年，北京银行上海分行贷款总额达200亿元，而存款总额仅为150亿元，导致资金从属地流向了异地，异地分行成了属地的抽水机。这一现象与属地政府投资的本意不符，如果这种现象扩大到一定程度，势必造成投资方与经营方的利益冲突。 从城市

商业银行方面来说，远离其立足之本，远离其“服务地方经济”的市场定位后，如何保持属地政府的支持成为新的课题，对于属地政府而言，如何在保证城市商业银行不断追求新的利润增长点的同时，坚持资金对属地经济发展的支持同样成为新的课题，如何协调城市商业银行与属地政府的关系的问题摆在了双方的面前。 笔者认为，城市商业银行与属地政府必须在制定对外扩张战略时就这一问题达成共识，照顾投资与经营双方的利益，明确双方的责、权、利，防止以后矛盾的发生。

2：褪去本土保护层如何发展

目前城市商业银行域外扩张主要采用并购或者新开网点设立分行的方式，无论哪一种方式，其分行的经营模式都将是一个新的课题。 城市商业银行在属地的发展，主要依赖于地方政府的支持和扎根于本土经济文化基础之上的关系营销，这些都是其他银行业金融机构不具备的地域、人缘等方面的优势。一旦实现跨区域经营，城市商业银行原有的两大优势背景都将丧失，这将使它在域外扩张时，褪去保护层，一旦遭遇重大风险或危机，就会显示出明显劣势。正如“只有等到海潮退去，才能知道谁在裸泳”。因此，城市商业银行在本土的成功发展模式不可以在异地简单复制，处于完全市场竞争中的分行要想在激烈竞争中屹立不倒，首先必须明确自己所处的环境，完全按照市场经营法则来制定各项经营策略。 其次，努力实现经营地的本土化，保持中小银行特有的关系营销优势。 第三，必须明确自己的市场定位和经营目标，寻找突破口，针对特定服务对象开发新的产品，建立品牌效应，逐步做大做强，实现新的跨越

3：域外扩张信贷管理问题。

从现实情况看，城市商业银行基于关系营销基础上所获得的“软信息”，在信贷决策中起到巨大的作用。所谓软信息，是指通过与企业、企业所有者的长期业务或非业务联系获得相关信息，包括一些不能在企业财务报表上体现出来的经营信息，以及企业经营管理者的品德、经营能力和信誉等信息，这些信息具有人格化的特征，通常以口耳相传的方式在系统内传递，容易失真，每经过一个管理层级，都会增加新的干扰变异度。 城市商业银行由于层级少，层级之间的地理距离近，减少了干扰变异度的影响，“软信息”成为他们与大银行竞争的优势所在。实行跨区域经营后，城市商业银行大多建立起了“总行—分行—支行”三级

管理体系，管理层级增加了，层级之间的距离也增加了，“软信息”优势也逐渐丧失。 为适应跨区域经营和信贷业务拓展的需要，城市商业银行必须实现现有信贷管理体系的改革，在保持原有“软信息”优势的基础上，建立完善“硬信息”（指经过了外部审计，以书面形式或电子文档形式表现出来，在系统内部传递的财务报表和财务担保等信息）管理体系，适应多层级、跨区域的管理需要。 城商行在追求规模扩张的同时，也需要相应存贷款业绩的支撑。面对业绩压力，同时为达到监管部门存贷比要求，城市商业银行尽可能吸收存款做大资产规模。为了能拉到存款， 10 各银行使出浑身解数，高息揽存、返点奖励层出不穷，在揽储大战中，资金来源、未来风险收益等基本的风险控制退居二线，“齐鲁银行案”便是一例。随着异地网点越来越多，管理战线越来越长，风险的管控也越来越难。城商行管理者必须清晰地认识到这一问题，完善、制定各项风险防控政策措施，明确责任，建立起新的风险监管体系，确保稳健发展。 并不是每一家银行都要在规模和效益上达到世界一流银行的水平才算成功，在一定范围、一定地域做到非常有影响力也是成功的。近日，中国银监会主席刘明康表示，中小商业银行要制定好发展战略，不应盲目追求规模大小、速度和排名，要有取有舍，要走差异化、特色化、精细化的发展道路，追求稳健的资本和资产回报率，提升客户满意度。

4：资本充足率不足日益明显。

近年来，由于扩张较快，城市商业银行的总体资本充足率虽然有所上升，但能满足监管要求的城市商业银行数量仍呈现持续下降的趋势。资本不足不仅降低了城市商业银行抵御风险的能力，并已成为城市商业银行进一步发展的瓶颈。为了补充资本金，提高资本充足率，各城市商业银行纷纷开展增资扩股工作。但目前城市商业银行的增资扩股存在许多困难，一是部分地处中小城市、规模较小、经营管理状况不佳的城市商业银行募股困难；二是部分投资者动机不纯，以非法关联交易与套取银行资金为入股目的，缺乏真正的战略投资者；三是银行董事会在审查拟入股企业的经营状况、关联关系、入股意愿及资金来源等情况时，缺乏必要的手段，难以掌握其真实状况。因此，仅依靠不断增资扩股并不能完全解决城市商业银行资本不足的问题，关键是要建立资本补充的长效机制和从深层次研究解决发展与资本约束之间的关系。

5：发展极不平衡，且呈现明显的地区性差异：

少数高风险行经营困难，风险状态尚难扭转。总体来看，全国城市商业银行的风险状况、控制能力与生存环境差异性较大，表现为整体发展不平衡，其中一些行自开业之初就陷入历史包袱沉重、资产质量差、财务亏损严重的困境，经营发展十分困难，风险高度集中，处置难度很大，至今仍处于高风险状态。在推动城市商业银行总体发展的同时，密切关注和化解局部地区尤其是个别行的风险，保证整个系统的稳定是我们当前的重要任务之一。

七、如何解决城市商业银行的发展问题以及如何发展城市商业银行：

一是坚持“三个服务”市场定位，明确目标市场。服务地方经济、服务市民、服务中小企业的市场定位，实践证明是符合小银行实际的，也是小银行得以生存发展的主要市场空间，必须保持在这一市场的比较竞争优势。为此，应统一思想认识，明确办行方向。同时，对目标市场进行细分，分别制定有针对性的经营策略和市场方案，把市场做深、做细、做精，逐步培育稳定的具有较高忠诚度的客户群体，巩固持续发展的根基。

二是改造业务流程和组织体系，进一步提高效率。效率是小银行的核心优势，必须着力加强。业务流程要直接面向客户，通过归并、整合以及建立相应的员工激励约束制度，提高银行业务活动的效率。这就要求银行充分运用现代信息技术发展的成果，提高每一个价值创造环节的效率，进而将具有更高价值的产品和业务提供给客户。在信息技术快速发展的背景下，只有一个灵活高效的组织结构体系，才能更好地适应客户需求的变化，为客户创造更大的价值。

三是坚持差异化竞争战略。消费者的偏好和选择日趋多样化，对金融服务的需求呈现出多层次的状态。针对市场差异化去满足客户的全面需求，应是小银行强化市场竞争优势的有效措施。针对客户的现实需求，以价值创造为核心，完善产品体系，增强服务功能，形成具有特色的服务体系。

四是强化创新力。独特的市场定位和差异化竞争策略，需要强大的创新力做支撑，单靠模仿、跟随其他银行，很难形成自身的核心竞争力。当前，提高城市商业银行的创新力，必须解决好两个问题。首先是计算机系统，这既是风险管理的平台，又是金融创新的平台，没有计算机系统的技术支撑，难以研发现代金融产品；其次是专业人才队伍的建设，制度创新、技术创新、产品创新都需要专业

人才来实现。

五是处理好业务发展与风险控制的关系。城市银行在发展中应确立资本先导战略，以经济资本理念引导资本管理，合理确定银行能够承受和愿意承受的风险度。同时，提高资本使用效率，通过调整资产结构，控制和减少资本占用，形成风险资本约束和管理机制，实现符合风险管理要求的既定规模资本对银行发展的最大支撑。

六是政府的政策支持

首先，央行应允许城市商业银行针对不同的贷款对策和贷款种类确定不同的贷款利率；允许城市商业银行能同以前的城市信用社一样在中央银行规定的范围内适度提高居民和企业存款利率水平，使中小金融机构的存贷款客户有一个风险和利益的比较选择空间。其次，中央银行应扩大城市商业银行的资金来源和运用的渠道。再次，由于城市商业银行处于组建时间不长且内部存在着一定的兼并和重组，政府应在税收上给予优惠，对并购实行免税优惠。最后，政府支持城市商业银行开展多种业务，并对城市商业银行不良资产的化解提供支持，为城市商业银行发展提供一种国民待遇。

七是加强内控改革

城市商业银行应吸收中外银行的先进管理经验来强化自身的内部管理。完善的法人治理结构，有助于形成对经营者的产权约束，有助于城市商业银行建立以“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”为特征的现代企业制度，有助于城市商业银行真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展与自我约束的市场主体。同时，城市商业银行应积极地引进人才，加大业务创新力度。

八是加强产品创新：

扩充业务范围，促进中间业务发展。应把握好以下几个原则：

（1）、业务品种多样化原则。各经营网点要尽可能多地开办中间业务，如咨询服务、保管箱、租赁、保险代理、代客理财等，在竞争策略上力求做到品种全而精。

（2）、市场营销高效化原则。要简化操作程序，推行套装交易，提高效率，降低成本，注重中间业务整体推进。充分利用自身在信息、网点、人员以及本土化方面的优势，建立起高效、快捷的电子网络，增强自身的竞争能力。

（3）、金融服务人性化原则。要改变传统的银行与客户之间的沟通方式，根据客户的不同需求实行个性化服务。可以借鉴金融超市的做法，实施开放式经营和“一站式”服务的模式，并予以推广。

（4）、营销策略针对化原则。要开拓中间业务就必须了解辖内企业和个人对中间业务产品的需求，在市场调查中制定营销策略和使用国际惯用营销手段和方法，做到“因地制宜、有的放矢”，使开发的中间产品能有效地进入市场，树立独具特色的品牌，扩大市场影响

综上所述：

城市银行想要更好地发展，提高竞争力，同时真正起到促进经济发展的作用，就要踏实地将自己定位于本地，切实服务中小企业，服务民营经济，这是城市商业银行现实的出路，也是最有机会获得发展的出路。现阶段，城市商业银行无论从自身实力讲，还是从经济发展的需求来讲，都不宜盲目做大，而应该认清自身的正确定位，以地方经济为根基，求得生存和发展。只要根据自身特点，制定出合适的发展战略和目标，城市银行的发展会更好。

八、对城市商业银行未来发展的指望：

目前我国已有数所银行的总资产已经达到了一万亿以上，但是其中并没有一所城市商业银行，所以在未来的几年中，希望以北京银行为首的几家发展较好的城市商业银行能达到这个指标。除此之外，若是城市商业银行能加大在本土区域以外的发展，在本地之外能拥有一定的支行或者一定份额的市场比例，这样将会有利于城市商业银行的发展，总之，不管如何，城市商业银行将在中国未来的金融界写上浓墨重彩的一笔。

参考文献：

[1]．前瞻产业研究 ．《2013-2017年城市商业银行市场前瞻与发展战略规划分析报告》 ：前瞻产业研究院 ，2013

[2]. 中国金融统计年鉴2012、2013.

[3]. 张吉光《城市商业银行的路在何方》,中国金融出版社，2011

[4]. 国家统计局统计年鉴。

[5]. 百度百科“城市商业银行”。

[6]. 王辉民。城市商业银行可持续发展战略研究。[J]济南金融，2000

[7]. 黄正威。城市信用社和城市商业银行体制改革探索。[J]中国金融，2000

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/undj.html