用友PDM&U8整合应用方案(汽配行业版)

用友软件股份有限公司

PDM&U8产品整合方案

用友PLM、U8 2012.4

PDM&U8产品整合方案

基本信息 文档编号 文档名称 PDM&U8产品整合方案——汽配行业 文档编写 文档说明 本文档涉及产品及版本： PDM：Professional 7.0 PDM Professional 7.0实施工具——U8数据导入 U8：U890、U8 10.0及U8 10.1相关补丁 U8的PDM接口（插件）：2.0及相关补丁

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PDM&U8产品整合方案

目录

1. 2. 2.1 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.7 4.8 4.9.1. 4.9.2. 4.9 5. 5.1

成功客户应用特点 .................................................................................................................... 5 整合应用需求 ............................................................................................................................ 6 背景/需求 .................................................................................................................................... 6 汽配行业 ................................................................................................................................. 6 汽配行业产品设计与项目管理 .............................................................................................. 8 汽配行业ERP（针对U8客户群） ........................................................................................ 8 汽配行业PDM&ERP集成 ..................................................................................................... 10 整合应用目标 ........................................................................................................................... 10 整合应用总体方案 .................................................................................................................. 11 应用方案价值 ........................................................................................................................... 11 应用模式及流程........................................................................................................................ 11 核心部门角色 ........................................................................................................................... 12 核心产品功能组合.................................................................................................................... 14 整合应用场景及系统实现 ....................................................................................................... 17 初始设置 ................................................................................................................................... 17 U8的PDM系统接口配置 .................................................................................................... 17 PDM的U8接口配置 ............................................................................................................ 19 单研发中心、多工厂的应用配置（各工厂独立使用U8账套） ..................................... 23 物料修改流程 ........................................................................................................................... 28 物料失效流程 ........................................................................................................................... 30 新增新产品流程........................................................................................................................ 30 产品数据变更流程.................................................................................................................... 34 新产品设计变更（开发、样件阶段，还未开始生产，PDM设计数据还未导入ERP） 34 新产品工艺变更（小批、量产阶段，开始生产，PDM设计数据已导入ERP） ............ 37 工程变更（小批、量产，开始生产，PDM设计数据已导入ERP） ................................ 37 生产性基础数据变更 ........................................................................................................... 38 设计人员在PDM中查看物料库存及参考成本等信息 .......................................................... 38 基础数据同步 ........................................................................................................................... 39 U8历史物料、BOM数据导入PDM（U8先实施） .......................................................... 39 PDM其他基础数据导入U8 ................................................................................................. 43 物料设计、制造多计量单位换算方案 .................................................................................... 43 典型案例 ................................................................................................................................. 43 重庆瑜欣平瑞电子有限公司 .................................................................................................... 43

? 企业简介 ........................................................................................................................................ 43 ? 组织结构 ........................................................................................................................................ 44 ? 信息化建设过程 ............................................................................................................................ 46 ? 行业特点（汽车发动机电器配件） ............................................................................................ 46 ? PDM&U8核心应用功能组合 ...................................................................................................... 46 ? 项目应用方案介绍 ........................................................................................................................ 48 ? 整合应用价值（PLM的价值、U8的价值、PDM&U8整合的价值） ........................................... 60 5.2

重庆赛特制冷设备有限公司 .................................................................................................... 61 ? 企业简介 ........................................................................................................................................ 61

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? 组织机构 ........................................................................................................................................ 61 ? 信息化建设过程 ............................................................................................................................ 62 ? 行业特点（汽车空调） ................................................................................................................ 62 ? PDM&U8核心应用功能组合 ........................................................................................................ 62 ? 项目应用方案介绍 ........................................................................................................................ 63 ? 整合应用价值 ................................................................................................................................ 75 6. 6.1 6.2 7.

持续改进 ................................................................................................................................. 76 产品完善 ................................................................................................................................... 76 方案完善 ................................................................................................................................... 76 培训与推广 ............................................................................................................................. 76

PDM&U8产品整合方案

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1. 成功客户应用特点

本整合方案基于目前标准产品功能及汽配行业已有项目成功应用总结，力图面向目前多数项目群体、基于现有产品功能和项目实施实际情况提供一种可参考、可复制、可推广和快速实施的整合应用模式。其他一些产品在规划、在开发或者虽然产品研发已完成但项目实际应用较少的暂不在此列。后续将根据产品完善和一线实际应用反馈对本方案进行逐步完善和扩充。

该方案目前汽配行业已有成功应用的项目，总体上具有以下共性： ? 企业基本特征

企业规模在10个亿以内； 企业兼顾研发、生产；

行业覆盖汽配行业的多级配套企业，行业涉及机械、电子、仪器仪表等； 单研发中心、单工厂或者多工厂（集团性企业的独立工厂，负责不同产品或零部件的生产）；

? 设计和生产特点

产品研发过程管理较严格；

二三级配套商多为独立设计或图纸设计，通用配套基本属于独立设计、小批量试制、验证通过后，再批量投产；

产品设计包括策划、设计、样件、小批试制等；

在计划层面强调上下游厂商的计划同步和滚动协同，生产则倾向于精益生产和减少浪费；

由于汽配行业对于库存的态度是零库存，尤其是账上零库存，所以多采用寄存库存或者寄放；

多采用EDI方式交换数据，也采用供应商门户进行供应链协同； 汽配行业须遵循TS/QS行业性质量体系要求； 有CAD的设计基础，3D较多； ? PDM&U8相关应用特点

PDM&ERP同步实施或者ERP先实施（U8老客户）；

PDM需求均以项目管理、文档管理（包括变更、审签和发放等）或者零部件

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另外，通过基于PDM&ERP应用的整合对企业研发&制造业务活动及流程进行重组和优化，提升企业业务活动规范性及协作效率。

3. 整合应用总体方案 3.1 应用方案价值

对于实施了PDM系统和ERP系统并能够实现集成应用的公司来说，PDM能够让公司快速创造市场所需的正确产品，有效管控研发流程，规范产品数据齐套，提高零件重用率，降低设计浪费，ERP能够确保及时根据客户需求生产高质量的产品，并且控制成本。通过两个系统间集成应用，客户可以建立起一种良好信息化协作环境，在该环境中创新观点可以高效、有效地转化为市场高度需求的高质量产品，同时企业获得良好的经验效益，具体来看，PDM和ERP的集成能够给企业带来以下优势：

实现产品资料的共享和传递，确保产品数据（如：设计图纸、物料、BOM等）的一致性和正确性；加快研发产品快速一致的进入到试产和量产阶段，形成车间，计划，物流，销售和研发部门的产品，技术，工艺方面一致的交流界面和统一的协作标准。 集成后，实现异构系统之间数据传递的时间节约、成本以及错误率降低； 通过系统整合应用，打通设计、生产部门信息传递渠道，提供信息传递效率，提升订单响应速度；

实现研发过程管控，确保零部件设计资料，项目文档，工程文件全面按照项目，产品，版本进行归档，保证产品整体设计资料的齐备。同时实现变更过程与产品数据版本的管控与追溯，集成ERP实现在研，在产，完工以及售后各流程产品特性的实时调整，迅速应对主机厂技术更新以及设计协同。

3.2 应用模式及流程

汽配行业属于典型的规模化生产，从新产品到批产，一般要经过新产品研发、试产、批量生产几个阶段，设计产品与客户车型密切相关。新产品研发过程中部门协作比较多，设计、生产、品质、财务等都要参与，一般以研发部门作为主体单位，以项目方式进行新产品研发组织，周期较长，输出物较多，过程较严格（一般都有标准的流程规范）。同时，零部件配套企业除了全新系列产品的技术性研发外，一般都按照整车企业（或客户企业）的需求和指令进行新产品同步设计开发、试制、小批和量产等，企业间业务协同要求比较高，配套企业的设计输出、开发计划、样件、工艺、实验、认证、生产准备等一般都要提交客户企业确认。

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一经确认，就不能随意更改，变更控制较规范。而进入量产后，一般都以周期计划（年月周日）的方式按照稳定的节拍安排生产。

试产订单量产订单客户订单新产品研发(NPD)内部立项产品资料试产产品资料批量生产样件（RP、OTS）小批样件量产产品

新产品研发一般到小批试制结束，小批试制后将进行量产评审。此时，产品设计资料、生产工艺、工夹模具、生产线，甚至生产节拍等都稳定下来。而进入批量生产后，一般将按照客户订单计划或者市场预测按照稳定的节拍安排生产。因此，新产品研发阶段一般以PDM为主体进行开发、试制的管理，然后将产品数据输出到ERP；进入量产后，则以销售和生产计划部门为主体进行ERP的应用。

3.3 核心部门角色

上述应用模式对应的主要部门及岗位相关职责如下表：

主要部门或岗位相关职责 部门名称 研发部门-产品管理 相关职责 1） 新产品策划&规划、立项； 说明 ? 含市场调研、预测等； ? 一般由高层参与确认； ? 含项目专员、项目经理助理或其他项目经理工作委托人员； ? 项目经理可能是专职的综合管理人员或者由某个设计主管研发部门-项目经理 1） 组织新产品研发； 2） 申请新产品料号； 3） 创建新产品研发项目； 4） 编制新产品研发总体计划（分解项目任务）； 5） 新产品研发计划管控和阶段评审； 1） 项目总体计划变更（修改项目任务）； 2） 搭建产品级初始BOM。 PDM&U8产品整合方案

兼任。 研发部门-设计主管 1） 编制专业或零部件研发子计划（分解项目? 任务）； 2） 专业或零部件研发子计划管控和阶段评审； ? 3） 专业或零部件研发子计划变更（修改项目任务）； 4） 搭建部件级初始BOM； 5） 设计变更申请审批； 6） 产品设计图纸及BOM审批（含变更）； 局部管控和操作同项目经理； 工艺子计划由工艺部门主管负责； 研发部门-设计工程师 1） 执行新产品研发任务（包括产品设计和相 关文档编制等）； 2） 申请新增零部件料号； 3） 通过CAD及各类设计工具完成产品设计； 4） 通过CAD接口提交设计图纸及BOM； 5） 执行产品设计图纸及BOM变更任务； 6） 提出设计变更申请（图纸、BOM等）； 研发部门-PDM数据维护1） 根据物料申请单在PDM新增物料； 人员 ? 物料申请单可来自PDM消2） 将PDM新增物料及新产品设计BOM导入U8息、办公任的PDM接口； 务、OA、邮件等； 1） 销售接单（销售订单）； 2） 产品预测（预测单）； U8数据维护人员 ? U8数据维护人员可能由PDM数据维护2） 在U8中进行物料及BOM数据维护（包括人员兼任； 物料生产属性补充、零件原材料补充等）； 1） 将新产品设计BOM从U8的PDM接口中导入U8； 3） U8中根据标准产品BOM搭建订单产品BOM； 生产管理部门 1） 生产计划编制和生产任务下达 2） 生产任务的执行跟踪 3） 产品生产与技术部门的协调工作 4） 各个车间之间生产任务的协调 ? 包括主生产计划和需求规划（生成采购、生产订单）； ? 含新产品小批试制计划、订单产品生产计划； 工艺部门 1） 新产品工艺设计； 2） 工艺变更； 3） 提出设计变更申请（图纸、BOM等）； ? 工艺部门可能隶属工厂（同制造在? 销售部门 PDM&U8产品整合方案

一起），也可能隶属研发，甚至由产品设计人员同时完成工艺设计。 车间 1） 完成根据生产部任务 2） 生产现场管理 3） 车间生产进度跟踪和调度 4） 班组实际工作统计与考核 ? 根据生产指令和车间实际情况（如：设备状况、物料齐套等）组织实际生产； ? 含小批试制生产、订单产品生产； 仓储部门 1） 产成品、半成品，外购、外协件入库； 2） 库存管理； 3） 材料出库与销售出库等； 4） 存货盘点； 品管部门 1） 对产品的质量总体负责； 2） 各类物资的质量检验和统计分析； 3） 供应商质量情况评估； 4） 质量保证体系建立； 采购部门 1） 采购计划编制； 2） 供应商管理； 3） 价格和信用管理； 4） 各类物资的采购； 5） 采购到货情况跟踪处理； 财务部门 1） 账务处理； 2） 成本核算； 3） 存货核算；

3.4 核心产品功能组合

? 含小批试制物料采购、订单产品物料采购； ? 含产品质检、采购件入库质检等； PDM&U8产品整合方案

说明：在此方案中，针对既定客户群和客户应用特征（见上一节说明）， PDM的重点

应用在于基于项目和任务驱动的研发过程管理、基于产品零部件、设计BOM及相关图文档（包括3D模型、2D工程图、工艺文件、计算书等）的产品设计数据管理等，但不包含产品工艺管理和产品配置管理等，直接通过基于零部件（物料）及设计BOM、消息等的PDM&U8集成快速打通设计&制造整合应用，以简化系统应用工作量，提高项目交付效率。

此功能组合适应于U8 All-In-One用户和非U8 All-In-One用户（单独购买用友PDM和U8）；

U8安装&配置：本方案适合于U8 U890sp1、U8 10.0、U8 10.1（及相关补丁）；

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说明：将PDM新增物料默认版本设置为10； ? PDM中搭建新产品及零部件结构（审批后归档）；

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? PDM新产品、零部件及其结构导入U8的PDM接口

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借用的已导过的物料及结构默认不再重新导入

U8启用分子（基本用量）、分母（基础用量）、损耗率的情况下（即基础用量不等于1），参考《用友PDM&U8集成BOM子件用量启用分子&分母&损耗率的方案》；

? PDM将新增的物料及BOM消息发给U8数据维护人员；

? U8数据维护人员查看消息后，对U8的PDM接口中新增物料及BOM进行批量维

护或确认（按照PDM-U8物料及BOM属性映射设置赋值）；

? 从U8的PDM接口中将新增的物料及BOM导入U8（没有设置映射关系的属性则

按照U8界面新增物料及BOM逻辑赋默认值）；

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4.6 产品数据变更流程 4.6.1.

新产品设计变更（开发、样件阶段，还未开始生产，PDM设计数据还未导入ERP）

? PDM中创建变更申请，对产品结构或设计文档进行变更

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? PDM中创建变更任务，对需要变更的物料及其结构进行升版；

? 通过PDM变更任务对升版物料及其结构进行修改；

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uew6.html