《中国房地产企业监测报告(2012年6月)》

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中国房地产企业监测报告( 1 企业:土地市场有所回暖 “红六月”房企销售飘红 保利再次夺冠

【本月导读】

◆ 本月40个监测城市成交价格稳中有升,23个城市

均价环比上涨,其中三亚环比涨幅最大,达24.79%。

重点城市中,除成都、武汉、重庆均价微降外,其

余城市均小幅或微幅上扬,其中上海和杭州主城区

涨幅均在9%以上。

◆ “红六月”房企销售飘红 保利今年二次夺冠 六月

楼市延续了回暖趋势,在重点监测的10家品牌房企

中,除恒大外有9家销售业绩环比上涨,其中环比

同比最高者均为绿城,均破150%;万中保3家龙头

房企单月销售额均再破百亿,分别为保利155.15亿

元、万科133.2亿元、中海122.84亿元。保利6月

实现销售面积130.39万平方米,销售金额155.15

亿元,这是保利地产历史上销售面积及销售金额最

高的月份,并再次登顶今年单月销售冠军宝座。

◆ 6月土地市场有所回暖 龙头房企拿地现象显分化

2012年6月监测的10家重点房企中,万科、保利、

富力、恒大、龙湖和佳兆业6家房企均有新增土地

储备,共计新增土地储备832.79万平米,环比大涨

204. 47%。保利、恒大和龙湖单月新增土地储备均

超百万平米,佳兆业连续9个月零拿地后落子上海、

成都和武汉,而绿城已连续7个月沉寂土地市场,

中海则连续2个月谨慎入市。恒大本月再次成土地

储备冠军房企,并达到去年1月份以来的峰值,广

州天河地块成为广州新地王。

◆ 宏观政策微调、房企降价促销和银根放松促融资市

场异常火爆 本月受政策微调、开发商积极降价促

销、银根放松和利率下调等各方面利好,房企融资

渠道畅通,融资市场异常火爆。本月银行贷款13笔,

额度为143.91亿元,占本月监测融资的42%。本月

额度最大的融资为:6月8日,绿城中国向九龙仓发

行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元。

4006301230-1 查看往期全文:http ://59b0336b1eb91a37f1115cfc

2 1 2012年6月中国房地产企业整体经营状况

1.1本月全国市场整体情况

供应情况:6月多数城市库存继续下降。本月除青岛、宁波库存有所增加外,其余城市库存量均出现不同程度下降。广州、南京商品住宅可售量均下降逾20万平方米,北京、上海商品住宅可售量下降亦超过17万平方米。但主要城市去化率依然处于历史较低的水平。

市场需求:本月40个监测城市中,31个城市成交面积环比上涨,其中贵阳环比涨幅最大,达154.72%。10个重点城市,受各地政策微调,开发商积极促销、以价换量,加之银根进一步放宽等多重影响,不仅刚需、中高端需求亦得到释放,除成都外,各城市环比均上涨,其中杭州主城区涨幅最大,达49.45%。

成交价格:本月40个监测城市成交价格稳中有升,23个城市均价环比上涨,其中三亚环比涨幅最大,达24.79%。重点城市中,除成都、武汉、重庆均价微降外,其余城市均小幅或微幅上扬,其中上海和杭州主城区涨幅均在9%以上。

2012上半年政策调控主题:抑制不合理需求,支持自住性需求。一、2012年上半年,为进一步巩固调控成果,促进房价合理回归,中央政府多次强调坚持房地产调控不放松。二、相关部委及主要城市表态继续严格实施调控措施。针对媒体报道调控将会放松,国家发改委、央行、银监会、住建部四部委相继表态,否认放松。6月18日,住建部发言人强调,当前各地要坚决按照中央要求,继续坚定不移地抓好房地产市场调控各项政策措施的贯彻落实工作,特别是严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施,巩固调控成果。三、政策措施“有保有压”,支持合理住房需求。国家发改委、住建部表示完善首套房优惠措施,央行指出满足首套房贷款需求。6月,央行降息0.25个百分点,并且扩大金融机构存贷款利率浮动区间,促进观望情绪的缓解和成交量的稳步回升。四、地方政府出台政策微调鼓励合理需求。目前有益于刚需入市的微调城市已经接近40个,且多数为公积金政策松绑,还有调整普通住宅标准、减税或补贴、户籍放松等方面。五、保障房方面政策支持力度增强。今年中央财政保障房建设计划补助资金2100 亿元,相比去年实际的1700 亿元增长了23.1%。六、预计下半年政策将稳中趋紧,抑制不合理需求大方向不变。

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1.2本月重点企业整体情况 1.

2.1 重点企业拿地情况

6月土地市场有所回暖 龙头房企拿地现象显分化 2012年6月监测的10家重点房企中,万科、保利、富力、恒大、龙湖和佳兆业6家房企均有新增土地储备,共计新增土地储备832.79万平米,环比大涨204. 47%。在土地市场回暖中,资金较为宽裕的房企不断寻求合适机会及时补地,保利、恒大和龙湖单月新增土地储备均超百万平米,佳兆业连续9个月零拿地后落子上海、成都和武汉,而绿城已连续7个月沉寂土地市场,中海则连续2个月谨慎入市。万科在一季度沉默之后,4、5、6月份连续多宗拿地,6月新增土地储备76.07万平方米,总价21.33亿元。保利本月新增土地储备167.89万平米,总价29.93亿元,达今年以来的最高峰,其中在重庆和沈阳竞得的地块均为地段较好的大体量用地。富力本月竞得海南1宗大体量旅游用地,占比面积达66.67万平方米,总价2.5亿元。恒大本月再次成为土地储备冠军房企,并达到去年1月份以来的峰值,总建筑面积达352.99万平方米,总价46.58亿元, 6月18日以溢价8.2亿元、总价13.22亿元高调拿下广州天河区珠江新城D4-B2地块,楼面地价32968元/平,成为广州新地王。龙湖本月共增土地储备143.99万平方米,总价38.23亿元,其中以17.37亿元拿下厦门集美区3宗宅地,正式宣布进军华南市场,并一举引爆厦门土地市场。

数据来源:CREIS 中指数据59b0336b1eb91a37f1115cfc

4 1.2.2本月重点企业销售情况

“红六月”房企销售飘红 保利今年二次夺冠 六月楼市延续了回暖趋势,在重点监测的10家品牌房企中,除恒大外有9家销售业绩环比上涨,其中环比同比最高者均为绿城,均破150%;万中保3家龙头房企单月销售额均再破百亿,分别为保利155.15亿元、万科133.2亿元、中海122.84亿元。万科实现销售面积122.4万平方米,销售金额133.2亿元,环比分别增长19.41%及24.25%,也是万科今年以来销售面积及销售金额最高的月份。保利6月实现销售面积130.39万平方米,销售金额155.15亿元,这是保利地产历史上销售面积及销售金额最高的月份,并再次登顶今年单月销售冠军宝座。中海本年度已三登单月破百亿榜单,月销122.84亿元,已达2012年销售目标的八成,为房企中最接近年度目标值企业。本月除恒大环比同比下滑外,其余房企均有不俗表现,绿城和保利香港为本月环比同比表现最佳的房企,双双破百,绿城卖股卖项目求生,保利香港贵阳集中全力推货。

1.2.3 本月重点企业融资情况

宏观政策微调、房企降价促销和银根放松促融资市场异常火爆 本月受政策微调、开发商积极降价促销、银根放松和利率下调等各方面利好,房企融资渠道畅通,融资市场异常火爆。本月银行贷款13笔,额度为143.91亿元,占本月监测融资的42%;信托融资9笔,额度76亿元,占比22%;债券融资2笔,额度63.7亿元,占比18%;股权融资1笔,额度41.85亿元,占比12%;股东借款2笔,额度21亿元,占比6%。本月额度最大的融资为:6月8日,绿城中国向九龙仓发行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元,股份的发行价格为每股5.2港元。

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数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

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2 2012年6月品牌房地产企业经营状况

2.1 万科

2.1.1 新增土地储备

本月万科竞得6幅地块 总建筑面积76.07万平方米 本月万科竞得6宗地块,分别位于长沙2宗,烟台、沈阳、南京、广州各1宗,总建筑面积达76.07万平方米,拿地成本21.33亿元,楼面均价为2803元/平米。

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

连续3月平稳补地 拿地热情不断回升 万科4、5、6三月连续多宗平稳补地,拿地热情不断回升中。本月斩获6宗地块,最大宗地为长沙岳麓区洋湖片区地块,达29.58万平方米,占全部新增土地建面的38.89%。南京南站附近的雨花台区站东路1-2-4-6号地块为万科本月竞得的楼面价最高地块,也是该区域首幅出让的住宅地块。广州天河软件园高唐新建区高普路AT030548地块,以溢价24.47%,总价3.8亿元竞得,楼面价4580元/平米,该地段寸土寸金,此价位算合理价段。

图1:万科2011年6月-2012年6月每月新增土地储备

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2.1.2 全国销售情况

万科6月销售金额133.2亿元 达去年1月以来峰值 万科公布的6月销售业绩显示,当月实现销售面积122.4万平方米,销售金额133.2亿元,环比分别上涨19.41%及24.25%,同比分别上涨8.51%和0.68%,这也是万科今年以来销售面积及销售金额最高的月份。截至6月底,万科上半年累计实现销售面积602.5万平方米,销售金额625.4亿元,其中有近3成业绩来自大本营广深区域。万科六月销售环比增长,除了推盘量增加以外,与当前的楼市回暖和银根放松均有关系。尽管业绩靓丽,万科高层坦言当前房企的商品房库存量仍然十分惊人,后市并没有看上去那样乐观,8、9月和年底将是公司推盘高峰。

图2:万科2011年6月-2012年6月全国销售业绩

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

北京单月热销14.36亿居首 厦门8.23亿列第二 在全国监测的13个重点城市中,6月北京销售额最高为14.36亿元,厦门和深圳分列第二第三名,当月分别成交8.23亿和7.98亿,上海成交7.79亿元,位列榜单第四位。本月过5亿元的城市有7个,

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比上月增加3个。

图3:万科2012年6月全国重点城市单月销售业绩(单位:亿元)

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2.1.3 热销项目

北京住总万科〃金域华府当月热销7.13亿元 居各项目之首 北京中粮万科长阳半岛月销3.6亿元位居第二,杭州良渚文化村.白鹭郡南月销3.32亿元位居第三,本月超2亿的项目有8个,3个位于一线城市。

表4: 2012年6月万科全国热点项目销售情况

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

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2.2 保利地产 2.2.1 新增土地储备

本月保利竞得8幅地块 德阳6宗、重庆和沈阳各1宗 本月保利竞得8宗地块,分别位于德阳6宗、重庆和沈阳各1宗,建筑面积167.88万平方米,拿地成本29.93亿元,楼面均价为1782元/平米。

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

本月新增土地储备167.88万平米 为今年以来峰值 保利本月竞得8宗地块,总建筑面积167.88万平方米,总价29.93亿元,达到今年以来峰值,其中在重庆和沈阳竞得的地块均为地段较好的大体量用地,并一举拿下德阳6宗地块,号称将在德阳“建造一座城”,此前保利已在德阳建有德阳保利国际城项目。

图4:保利2011年6月-2012年6月每月新增土地储备

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2.2.2全国销售情况

保利6月销售155.15亿元 同比涨36.65% 今年二度夺冠 本月保利实现签约面积130.39万平方米,同比上涨33.61%,环比上涨42.27%;实现签约金额155.15亿元,同比上涨36.65%,环比上涨44.08%。这是继5月再破百亿业绩,也是保利地产历史上销售面积及销售金额最高的月份,并再次夺取房企单月销售冠军宝座。1-6月,保利地产共实现签约面积437.83万平方米,同比增长28.43%;实现签约金额502.96亿元,同比增长27.47%。

图5:保利地产2011年6月-2012年6月全国销售业绩

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北京单月热销22.74亿高居榜首 保利中央公园贡献达10.52亿 在全国监测的13个重点城市中,2012年6月份北京月销22.74亿高居榜首,广州月销15.04亿元位居亚军,上海月销7.66亿排名第三。在重点监测城市中,月销超过5亿的城市有5个,一线城市占3个。

图6:保利地产2012年6月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)

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2.2.3热销项目

北京保利中央公园单月热销10.52亿居各项目之首 本月销售额前三甲,分别是北京保利中央公园、广州保利天悦和保利西海岸,销售金额分别为10.52亿、4.61亿和4.34亿。在重点监测的13个城市中,月销过4亿的项目有5个,一线城市占4个,北京和广州各占2个。

表6: 2012年6月保利全国热点项目销售情况

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2.3 中海地产 2.

3.1 新增土地储备

本月无新增地块。

2.3.2全国销售情况

中海6月销售122.84亿元 同比环比均增21.50% 达年度计划81% 6月中海地产实现销售面积98.5万平方米,销售额122.84亿元,同比分别上涨55.12%和21.50%,环比分别上涨30.46%和21.50%。截至6月底,集团已完成全年销售目标的81%,也是本年度重点房企中最接近全年销售计划的企业。6月份销售额最多的地区为长三角地区,达41.20亿元,珠三角地区为销售额及销售面积增长幅度最快,以及销售面积最多的地区,其销售额达24.35亿港元,销售面积则达23.92万平方米,同比增长418.87%。

图7:中海地产2011年6月-2012年6月全国销售业绩

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上海单月热销21.92亿元高居榜首 中海紫御豪庭项目贡献20.53亿 在全国监测的10个重点城市中,2012年6月上海月销21.92亿元高居榜首,其中中海紫御豪庭单个项目贡献20.53亿;杭州和苏州分别成交18.03亿元和12.94亿元,位列第二、第三位。本月过10亿城市有4个,分别为北京、上海、杭州和苏州。

图8:中海地产2012年6月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)

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2.3.3热销项目

上海中海紫御豪庭和杭州寰宇天下月销20.53亿和15.38亿分获冠亚军 在全国重点监测的项目中,本月中海月销超过4亿的项目有6个,本月热销排行前三甲项目为,上海中海紫御豪庭、杭州寰宇天下和苏州中海国际社区。

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16 2.4 金地集团

2.4.1新增土地储备

本月无新增地块。

2.4.2全国销售情况

金地6月签约35.6亿元 已达年度计划近5成 6月金地签约面

积29.3万平方米,环比上涨18.15%,同比上涨8.52%;签约

金额35.6亿元,环比上涨17.11%,同比下滑3.52%。今年1-6

月,金地已累计实现签约面积113.5万平方米,累计签约金额

134.6亿元,同比分别增加40.1%及19.6%。金地今年年度销售

计划为300亿元,目前已达近5成。

图9:金地2011年6月-2012年6月全国销售业绩

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

东莞月销 4.84亿元荣登榜首 杭州、北京和上海分获二三四名

在全国监测的9个重点城市中,本月东莞月销4.84亿元荣登榜

首,杭州、北京和上海分别月销4.66亿、3.68和3.65亿,分

获第二三四名。重点监测城市中,仅广州和深圳未破亿,分别月

销0.94亿和0.19亿。

图10:金地集团2012年6月全国重点城市销售业绩(单位:亿元)

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2.4.3热销项目

杭州金地自在城单月热销3.82亿元 再次位居榜首 在全国重点监测的项目中,杭州金地自在城和东莞金地博登湖分别月销3.82亿和2.68亿,分获冠亚军。本月金地月销超2亿的项目有4个,比上月增加2个。

表8: 2012年6金地集团热点项目销售情况

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

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2.5 绿城中国 2.5.1新增土地储备

本月无新增地块。

2.5.2全国销售情况

绿城6月销售85.1亿元 同比环比均涨150.29% 达年目标56% 本月绿城实现合同销售面积约41.4万平方米,合同销售金额85.1亿元,同比分别大涨176%和150.29%,环比分别大涨143.53%和150.29%,这是绿城2010年12月以来销售额最高的月份,也是债务缠身的绿城断臂求生卖股卖项目的结果。截止2012年6月底,绿城累计实现签约面积108万平方米,累计签约金额223亿元,按年400亿元的销售目标算,绿城目前已达目标的56%。

图11:绿城中国2011年6月-2012年6月全国销售业绩

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

大本营杭州单月热销16.52亿元 西溪诚园项目贡献5.93亿元 全国重点监测的8个重点城市中,大本营杭州单月热销16.52亿元远超各项目再次居首,上海次之,成交3.17亿元,重点监测的8个城市本月销售额破亿城市有5个,比上月增加3个。

图12:绿城中国2012年6全国重点城市销售业绩(单位:亿元)

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2.5.3热销项目

杭州西溪诚园和绿城兰园项目分获冠亚军 本月全国重点监测的项目中,杭州西溪诚园和绿城兰园项目分别以5.93亿和3.71亿分列冠亚军,温州绿城海棠湾月销2.14亿元排名第三,本月破亿项目有8个,比上月增加7个,绿城本月销售业绩相当靓丽。

表9: 2012年6绿城中国热点项目销售情况

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

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2.6 富力地产 2.6.1新增土地储备

本月富力竞得海南一宗旅游用地 本月富力竞得1宗旅游用地,位于海南陵水黎族自治县,建筑面积达20万平方米,拿地成本2.5亿元,楼面地价仅1251元/平方米。

数据来源:

CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

本月新增土地储备20万平米 海南旅游用地受青睐 富力本月在海南陵水黎族自治县竞得一宗旅游用地,建筑面积高达20万平方米,楼面价仅为1251元/平米,价格算中等偏低,相信升值空间较大。去年同期富力也在该地块周边竞得2宗地块,海南旅游热催生旅游用地受青睐。

图13:富力2011年6月-2012年6月每月新增土地储备

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

2.6.2全国销售情况

富力6月销售金额27.78亿元 积极扩展环渤海区域 富力6月份实现销售面积约25.21万平方米,合同销售收入27.78亿元,同比分别上涨57.86%和8.98%,环比分别上涨28.75%和18.67%。截至2012年6月底,富力地产销售收入约人民币146.45亿元(按照已签署的销售协定),总销售面积约120万平

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方米,分别较去年同期上升9%和42%。

图14:富力地产2011年6月-2012年6月全国销售业绩

数据来源:

CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

广州单月热销8.45亿再登榜首 北京天津排第二三名 在全国重点监测的7个城市中,本月广州销售额为8.45亿再登榜首;北京和天津以6.3亿和3.86亿分列第二三名。本月破亿城市有4个,分别为北京、广州、天津和重庆。

图15:富力地产2012年6全国重点城市销售业绩(单位:亿元)

数据来源:CREIS 中指数据 59b0336b1eb91a37f1115cfc

2.6.3热销项目

广州富力盈凯广场单月热销 2.58亿元居各项目之首 在全国重点监测的项目中,本月超2亿项目仅广州富力盈凯广场和天津富力津门湖,分获月销2.58亿和2.03亿。

表11: 2012年6富力地产热点项目销售情况

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ud2e.html

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