北京市趋势分析

北京市演出市场发展现状及趋势分析

编辑：张蕾 | 2011-01-20

【内容提要】北京市演出市场在政策的推力和消费的拉力下出现了一派繁荣景象，但它是健康繁荣还是虚假繁荣，未来发展方向如何，业界众说纷纭。本文将对北京演出市场发展现状进行分析，并对演出团体、演出场所、演出经纪机构以及票务公司等市场主体的未来发展趋势进行深入探究。 【关键词】 演出市场 演出团体 演出场所 演出经纪机构 票务

随着北京建设世界城市步伐的加快，丰富城市内涵、提升城市品质、完善城市产业结构、繁荣城市文化市场成为北京建设世界城市进程中的重要环节。世界城市的建设离不开文化，北京作为全国文化中心和历史文化古都，发挥着文化示范、文化渗透、文化融合和文化服务的功能。北京近两年重点扶持的文化产业包括文艺演出、出版发行和版权贸易、广播影视节目制作和交易、动漫游戏研发制作、广告和会展、古玩和艺术品交易等。然而到目前为止，只有演艺产业在集聚发展方面仍处于空白状态。政策环境成为演艺产业繁荣的重要推力。

另外，北京居民收入水平近几年来明显上升。据统计，北京城镇居民的人均可支配收入从2005年的17653元上升至2009年的26738元，有20%的高收入者人均可支配收入达到50816元。2009年城乡居民恩格尔系数分别降低到了37%和43%左右，文教娱乐的家庭消费支出所占比重越来越大。由此可见，北京城市居民已经逐渐告别“生存型”消费，正在向“发展型”和“享受型”的精神文化消费转变。而演艺、影视等文化创意产业正成为居民消费结构转型升级的重要产业支撑。消费环境成为演艺产业繁荣的重要拉力。

北京市演出市场在“一推”、“一拉”两种合力下出现了一派繁荣景象，但是演出市场是健康繁荣还是虚假繁荣，未来发展方向如何，业界众说纷纭。本文将对北京演出市场发展现状进行分析，并对未来发展趋势进行深入探究。

一、北京市演出市场整体发展现状及趋势

1、北京演出市场发展现状

（1）演出场次大幅增加，增长率出现反弹

根据道略演出数据库监测数据显示，2009年，北京市营业性演出场所共演出16836场，比2008年增长了20多个百分点，增长率出现大幅反弹；2010年上半年北京市营业性演出7701场，同比增长7.68%；可以预测2010年北京市营业性演出可达到18000场左右。其中，音乐类、歌舞类、儿童剧类演出增长速度最快（见图1）。

图1 2006-2009年北京演出场次对比

（2）2009年演出票房收入突破10亿元，又创新高

据统计，2009年北京市全年演出收入约10亿元，比2008年增长59.49%。其中国家大剧院等15个综合型多功能演出场所演出收入达46171.1万元，占46%；鸟巢、工体、首体等8个大型体育场馆也成为演出主力，演出收入为23178万元，占23%（见图2）。

图2 2006-2009年北京演出收入对比

（3）2009年演出市场吸纳观众人次突破千万，音乐类演出关注度较高

据统计，2009年全市营业性演出场所共吸引观众1167万人次,比2008年增加44%，其中音乐类演出观众人数最多，达到286万人次，占全年观众总人次的24.76%，是2007年的近3倍。由此可见，观众对音乐类演出关注较大。

2、以北京、上海、广州为核心的三大演出网络逐步形成

（1）北京、上海、广州成为全国演出市场的第一阵营

北京、上海、广州是中国经济、文化发展的集中营，其演艺事业的发展也在全国范围内走在了前列。同时，随着今年5月份广州大剧院的建成，国内首次出现国家大剧院、上海大剧院、广州大剧院三家国家级剧院三足鼎立的局势，三大剧院签署战略合作协议，必将形成地域性演出的繁荣发展态势；另外，三大国家级音乐产业园区已确定在北京、上海、广州三地建立，这些音乐产业园区是集音乐团队的聚集、音乐作品的创作、宣传推广和对外演出等于一体的集聚地，必将对演出市场区域分布起到明显的带动作用。北京、上海、广州已经成为全国演出市场的第一阵营。

（2）云南、浙江、湖南、辽宁、天津、四川等地成为全国演出市场的第二阵营

根据道略演出数据库对全国演出市场的监测，近几年，云南、浙江、湖南、辽宁、天津、四川等地的演出市场出现大繁荣景象，并且都有自己的特色化发展行业。云南旅游演出业已经建立了多个全国知名品牌，如最具代表的《云南印象》；浙江民营戏剧发达，农村演出市场的繁荣程度在全国位居前列；湖南娱乐性演出在全国的影响力巨大；辽宁以“刘老根大舞台”为代表的二人转连锁品牌已经走出国门；天津的相声和四川名人大型演出效应都在全国有一定的影响力。这些省市逐渐成为全国演出市场的第二阵营。 （3）陕西、安徽、重庆、山西、江苏、西安、福建等地成为全国演出市场的第三阵营

随着全国大型演出剧团转企改制的大力推进，陕西、安徽等地在安徽演艺集团、重庆演艺集团、陕西演艺集团、西安演艺集团、山西演艺集团等演出集团的推动下，演出市场非常活跃，发展潜力巨大。演出市场的专业化定位和全国品牌打造成为演出市场第三阵营主要的发展方向和目标。

二、北京市演出团体活动状况及趋势分析

1、北京演出团体活动现状分析

（1）从区域分析，北京营业性演出以国内演出团体为主

据统计，2009年国内演出团体在京共演出15075场，占北京总演出场次的91.9%，比2008年同期增长19.5%；外国演出团体在京共演出1257场，比2008年同期增长134%；港台演出团体及个人在京演出有所减少，共演出65场，比2008年同期减少26.1%。 （2）从性质分析，北京营业性演出团体以民营团体为主

据统计，北京地区从事营业性文艺表演的团体共计202家，其中国有团体59家，占北京演出团体总数的29.2%；民营等团体143家，占团体总数的70.8%。

（3）从类型分析，北京营业性演出团体以话剧类表演团体为主

话剧类表演团体是北京市文艺表演团体的主体，所占比例近40%，而话剧表演团体中，民营剧团又占据了绝大部分。据统计，从2009年1月1日起至2010年3月8日，北京演出市场有427个不同的话剧剧目上演，平均1天1部新剧登台。其次为音乐类表演团体，包括音乐剧、歌剧、音乐会等表演团体，占据所有表演团体的32.5%。其余依次为歌舞类、儿童剧类、京剧类、地方戏曲类表演团体。

2、北京民营话剧团体活跃程度日趋高涨

北京民营话剧团体是北京营业性演出团体的绝对主体。近几年，北京演出市场打造出了一批品牌民营剧团，包括戏逍堂戏剧工作室、开心麻花、雷子乐笑工厂、孟京辉戏剧工作室、林兆华戏剧工作室等。民营话剧团体正在北京演出市场上进行着一项又一项创新和突破。例如，2009年开心麻花剧团推出了“开心麻花2010?贺岁大业”，演出季中的三部作品《江湖学院》、《白日梦》和《索马里海盗》票房突破千万大关，成为民营话剧团体票房的一个里程碑。

北京民营话剧团体在北京演出市场上的日趋活跃，主要基于以下三方面原因：一是政府的支持力度加大。2009年，国家发改委和文化部出台了《关于构建合理演出市场供应体系、促进演出市场繁荣发展的若干意见》，意见明确提出放宽民营表演团体市场准入条件，简化审批手续；对服务农民、服务基层的民营表演团体在人员培训、演出场地和演出器材方面给予必要帮助和资金支持。政府的全面支持为北京民营话剧团体提供了生存的土壤；二是民营话剧团体创作的作品市场化程度高、创新能力强。其作品大多以都市情感戏和幽默搞笑戏为主，娱乐化程度越来越高。另外，其创作的内容与民众生活的紧密性增强，更具有时代特征；三是民营话剧剧团有很强的市场运作能力。民营话剧演出团体在市场定位、策划宣传、人员管理、成本控制、吸引资金、营销服务等方面都有很好的经验。比如戏逍堂推出话剧工业标准化生产，实现话剧的量产化。按照这一创新的模式，戏逍堂自2005年的4年来，演出的剧目达到21部，演出场次超过2200场，票房收入超过2000万元。按照其工业化生产的计划，2010年戏逍堂将实现年产话剧量1900场，年观众总数超过30万人。

3、演出团体产业链拓展和整合成为主流

北京演出团体由于受到场地少、租金高以及资金、人才缺乏等方面的制约，整体盈利状况欠佳。近几年来，演出团体不断整合资源、创新模式，在产业链纵向一体化和“场制合一”领域均实现了突破。第一，演出团体正在逐渐改变单一的盈利模式，不断延伸产业链纵向环节。演出团体收入由纯演出收入转向动漫、图书、服装、玩具、食品、主题公园等多个领域。例如，北京木偶剧院，从单一经营木偶演出向儿童娱乐业发展，正在形成木偶演出、影视、动漫、图书、网络、玩具一体化的文化产业链，打造中国儿童文化创意产业园；第二，剧场运作和戏剧制作相结合的“场制合一”模式逐渐成熟。“场制合一”模式在很大程度上缓解了缺乏场地和资金的演出团体的创作压力，对精致优秀作品的问世起到很大的推动作用。目前，北京杂技团、繁星小剧场、中国木偶剧院、蜂巢剧场和北青盈之宝剧场等都在完善和推动“场制合一”的演出市场模式。

三、北京市演出场所分布现状及趋势分析

1、演出场所分布呈现西城、朝阳、东城“三足鼎立”格局

据道略演出数据库的监测数据显示，北京市共有营业性演出场所107家。这107家营业性演出场所主要分布在中心城区，其中西城区、朝阳区和东城区三个区域的演出场所占93%以上，分布非常集中。其中西城区的演出场所最为集中，共有36家（原宣武19家，老西城17家），占演出场所总数的33%；朝阳区演出场所数为34家，占32%；其次是东城区，有演出场所30家，占比达28%。

2、以小剧场为主体的演艺聚集区进入全面建设阶段

以西城区、海淀区、东城区和怀柔区等区域为核心的演艺聚集区进入了全面建设阶段，演艺聚集区以小剧场群的建设为主。例如，西城区将重点建设天桥演艺聚集区，规划建立天桥表演艺术中心、东方演艺城两个大型演艺剧场和30个左右小剧场群，发展戏曲、相声、杂技、话剧、歌舞剧、儿童剧等多种业态的演艺形式；海淀区将重点建设西山文化创意大道演艺聚集区，规划建设10多个小剧场群；东城区将启动王府井（包括儿艺、人艺等在内）、东二环（包括保利剧院、蜂巢剧场在内）、银街、隆福寺和交道口五大剧场群建设等。

以小剧场为主体的演艺聚集区进入全面建设阶段，主要基于三大因素的驱动。第一，小剧场与剧目演出的供求不平衡状态促使演艺聚集区的发展。据统计，全国剧目在大剧场和小剧场的演出比例约为1：10，即在大剧场演出一部剧目就会有十部剧目在小剧场上演。而我国小剧场的发展还远远不能满足剧目演出的需求。就剧场资源相对丰富的北京而言，小剧场也只有十几家，相比于纽约、首尔等国家上千小剧场的数量，还相差很多。小剧场的供不应求状态加快了小剧场建设的步伐，也促使了具备演出功能的演艺聚集区的诞生。第二，规模效应对成本上升的抑制促使演艺聚集区的发展。剧场的供不应求使得剧场租金上升，租金上涨意味着演出成本的增加和利润的减少。这种趋势必然催生一种新的发展形态，就是演艺聚集区。演艺聚集区可以产生规模效应，实现资源共享、加快信息交流，在宣传、定价和服务等各个方面进行整合，从而抑制剧场供不应求带来的成本上升。第三，演艺市场品牌化的趋势促使演艺聚集区的发展。我国演艺市场的演艺品牌仍处于稀缺状态。未来演艺市场品牌化的趋势将越来越明显。演艺品牌化的发展主要集中在三个层次：一是剧院的品牌化；二是不同细分行业的品牌化；三是演艺资本和运营中心的品牌化。三个层次的品牌化趋势促使演艺聚集区进行横向与纵向发展，一方面是建立包括演艺平台、经营机构和服务平台在内的演艺聚集区；另一方面是建立包括京剧、话剧、相声等不同行业的聚集区。

3、剧院院线联盟成为演出场所跨区经营的主要方式

北京演出场所在发展院线、联盟以及连锁经营方面始终走在全国前列，这已经成为未来演艺产业规模化、集约化发展的关键突破口。

保利院线是全国最早的剧院管理院线，凭借着管理17家剧院的优势，保利在承接剧目演出上有着无可比拟的优势。此外，保利还介入了剧目的制作。北京各大剧院院线联盟发展情况如表1所示。

表1 北京剧院全国院线联盟情况

剧院名称 情况简介

保利剧院 已经有全国范围内的17家剧院联盟，包括2010年新加入的马鞍山大剧院和青岛大剧院。 中演院线 中演演出院线公司与广州歌剧院等 22家加盟单位签署合作协议。由此中演院线拥有超过3万个坐席，年3000场次演出及330万观众。 已与杭州剧院、宁波大剧院、南京人民大会堂、武汉剧院、上海美琪大剧院、安东方百老汇 徽大剧院、北展剧场、西安索菲特人民大厦、天津大剧院等剧院签订了长期战略合作协议。 目前已有8个剧场加盟国家话剧院，其中包括北京区域的海淀剧院、天桥剧场、国家话剧院 民族宫大剧院等7家剧院，此外国家大剧院建立了与上海大剧院的双边战略合作伙伴关系，并与香港、台湾、新加坡和日本等亚洲一流剧院进行合作。 计划在全国10个主要城市建立由北京儿艺控股的子公司，与深圳市演出公司、深北京儿童艺术剧院 圳市少年宫联合成立“深圳市假日经典小剧场”，于今年4月与长春市华晟文化传播有限公司组建吉林京演儿艺剧院联盟。 中国木偶剧院 朝阳区管庄社区汉高天弘少儿培训机构东区小剧场作为中国木偶剧院的连锁经营剧场上演木偶剧目。 四、北京市演出经纪机构现状和趋势分析

1、民企为主的演出经纪机构和商演为主的经营业务

目前北京演出经纪机构已经发展为国有及国有控股、民营及民营控股、中外合资、外资独资等多种企业类型。其中民营及民营控股演出经纪机构512家，占到总数的88%；国有及国有控股的演出经纪机构为69家，占到总数的12%。

此外，据统计，北京演出经纪机构的主要业务集中在大型商业演出领域，运作的演出项目主要集中在歌舞类、音乐类和演唱会类演出，分别占总数的29%、25%和24%。

2、北京演出经纪机构对市场反映敏感，波动显著

据道略演出数据库的监测数据显示，2009年北京演出经纪机构达677家。从2003年到2007年，平均增速保持在60%以上；2008年受到经济危机的影响，演出中介机构增长速度逐渐放缓，2008年和2009年分别为27.4%和16.5%。由此可见，北京演出中介机构对市场反映敏感，波动较为显著。

图3 北京演出经纪机构增长情况

3、演出经纪公司经营模式由粗放型向集约型转变已成必然

据统计，全国演出经纪公司90%以上属于项目型演出公司，北京演出经纪公司绝大多数也属于此类，即以操作具体演出项目作为重要的运营方式。项目型演出经纪公司经营灵活、适应性强、运营费用低，具备一定的优势。但正是由于这些优势导致演出经纪行业的进入门槛比较低、竞争激烈、抵御风险能力低，因而目前大多数演出经纪公司都还处于低层次的运营方式，属于粗放型经营。

近几年来，演出业等文化产业发展迅速，一些风险投资资金逐步转向文化产业，转向演出业；另外，文化产业领域的一些龙头企业开始加快上市引资的步伐，如北京木偶剧院，已经明确了上市时间安排，目前正在进行剧院股份制改造和财务、法律、券商等上市前辅导工作，计划于2012年登陆创业板。这意味着北京演艺行业正逐渐走向成熟，也催生了稳定成熟的经纪公司商业运营模式。

演出经纪公司的经营模式由以项目操作为主的粗放型经营向以品牌打造为主的集约型经营转变已成为一种必然。演出经纪公司将控制除演出场所以外的整个演出产业链，对单纯从事中介业务的经纪公司形成冲击。可以预见，未来演出经纪机构将面临一次巨大的重新整合和调整，固守项目型经营的传统经纪公司将逐步退出市场。

五、北京市演出票务公司发展现状及趋势分析

1、 票务公司整体规模较小，专业票务网站以多票种销售为主

北京的演出票务公司总共有100多家，以小规模票务公司为主，上规模的票务公司不到10家。另外，非专业性票务公司所占比重较大，票务经营只是非专业性票务公司的部分业务。

另外，北京演出票务的专业网站有75个（不包括可售票的演出场馆和演出经纪机构的网站）。其中业务不限于演出票务的网站有53家，占总数的71%，大多数票务网站销售的票种不只是演出票，一般还销售体育赛事票和电影票，此外还有部分网站同时销售火车票、机票、旅游票等。另外，在这75家票务网站中实现异地连锁的有12家，占总数的16%，大多数票务网站还只是在北京开展业务。

2、演出票务行业首家上市公司有望明年出现

目前北京市票务市场处于北京中演票务通、首都票务在线、水鸟票务、永乐票务等大规模票务公司领头，众多小规模票务代理商跟随的格局。随着北京演出市场规模的不断扩大，北京演出市场票务销售也处于上升阶段，这吸引了电子商务网站等诸多业外力量介入。

近期，多位业内人士透露，票务在线公司已经完成了与联想、海纳亚洲创投基金的合作，融资规模过亿，目前正在积极运作第三轮融资。票务在线是票务“第一股”最具潜力的机构之一；水鸟票务公司在北京市国资委公司的规划和推动下，也宣称明年之前必须完成上市，目前虽然没有到私募融资的阶段，但是其连续三年盈利的上市指标已经达到。另外，中演票务通、永乐票务等公司的品牌和规模也在逐渐提升与扩大。由此可见，演出票务市场有望在2011年迎来“票务第一股”。

3、演出票务公司垄断趋势逐渐显现

目前，北京90%以上的演出都可以通过“中演票务通”来订票；“中票在线”也包揽了北京票务市场80%的票务总代理业务，90%的话剧和大部分的体育赛事通过他们的平台进行售票。从这两家领头票务公司的发展轨迹和其所拥有的演出资源来看，它们已初步显示了其作为信息平台的潜力，逐渐成为丰富的演出节目超市。项目少的公司或网站为消费者提供的可选择性相对较差，价格方面的营销策略不能摆脱长期竞争的困局。所以具备了足够项目数量和市场地位的票务大公司会在领先的位置上越跑越远，直至实现垄断。未来的票务行业很可能出现三分天下、一家独大的局面。

图4 部分票务公司异地连锁城市数量

另外，票务公司的全国连锁形势也证明了票务垄断的趋势。目前中演票务通、中国票务在线、爱玛特玛捷、永乐票务等公司均已在多家城市设立分支机构，其中“中演票务通”已在全国40多个城市布点（见图4）。

作者：

石锐，道略文化传媒产业研究中心研究员 刘瑞雪，道略文化传媒产业研究中心助理研究员

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ub26.html