2002-2020年中国石油消费结构变化和需求量展望

2002-2020年中国石油消费结构 2002-2020年中国石油消费结构 变化和需求量展望

2003年10月 2003年10月

大连

中国石化集团公司经济技术研究院

1、中国石油消费及消费结构现状14000 万吨

2002年国内汽煤柴油产量 2002年国内汽煤柴油产量产量 消费量

12000

10000

约1.29亿吨，1990-2002 1.29亿吨 1990亿吨， 年年均增长7.9%, 年年均增长7.9%,生产柴 汽比从1990年的 年的1.20:1上 汽比从1990年的1.20:1上 升到2002年的 年的1.78:1。 升到2002年的1.78:1。

8000

6000

2002年国内汽煤柴油表观 2002年国内汽煤柴油表观

4000

2000

0 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

消费量约1.25亿吨 1990消费量约1.25亿吨，1990亿吨， 2002年年均增长 2002年年均增长7.9%,消 年年均增长7.9%, 费柴汽比从1990年的 费柴汽比从1990年的 1.33:1上升到 1.33:1上升到2002年的 上升到2002年的 2.03:1。 2.03:1。

1、中国石油消费及消费结构现状

摩托车 17%

其 它 8%

汽油

汽油工业民用 水运 电力 4% 4% 铁路 6% 7% 渔业 8%

柴油车 24%

柴油

汽油车 75%

其他 26%

煤油农业 33%

农用车 14%

柴油工业 11% 民航用油 63%

煤油

1、中国石油消费及消费结构现状 中国石油消费及消费结构现状 2002年全国乙烯产量541万吨。 2002年全国乙烯产量 年全国乙烯产量541万吨 万吨。 化工轻油产量2105万吨，1990 化工轻油产量2105万吨 万吨，- 2002年年均增长8.6%;表观 2002年年均增长 年年均增长8.6%; 消费量2038万吨 万吨， 消费量2038万吨，年均增长 8.9%。 8.9%。化工轻油需求基本上是 通过国内炼油厂生产来满足。 通过国内炼油厂生产来满足。

2500 2000 1500 1000 500

化工轻油中，78%用于生产乙烯， 化工轻油中，78%用于生产乙烯 用于生产乙烯，17%用于生产 ，其余3%和 17%用于生产PX,其余3%和 用于生产PX 2%分别是烷基苯料和合成氨原 2%分别是烷基苯料和合成氨原 料。

0 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

生 产

进 口

出 口

表消 观费

1、中国石油消费及消费结构现状 中国石油消费及消费结构现状 1990年国内燃油料产量 1990年国内燃油料产量4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1996年 1997年 1999年 2000年 2002年 1995年 1998年 2001年

3268万吨，2002年减少到 3268万吨，2002年减少到 万吨 1848万吨 年均下降4.6%。 1848万吨，年均下降4.6%。 万吨， 90年代以来，燃料油消费量 90年代以来， 年代以来 稳定在3200-3600万吨 万吨， 稳定在3200-3600万吨，年 均仅增长0.4%左右 左右。 均仅增长0.4%左右。2002 年燃料油进口量1650万吨 万吨， 年燃料油进

口量1650万吨， 约占消费量的50%。 约占消费量的50%。

我国燃料油消费以直接燃烧为主，集中在电力、石油化工、 集中在电力、石油化工、 建材、钢铁等工业部门， 建材、钢铁等工业部门，占消 费总量的78%, 费总量的78%,交通运输部 门的消费只占22%。 门的消费只占22%。

生 产

进 口

出 口

表消 观费

1、中国石油消费及消费结构现状 中国石油消费及消费结构现状

现阶段石油消费特点： 现阶段石油消费特点：

消费柴汽比高于生产柴汽比，汽 消费柴汽比高于生产柴汽比，油需要出口。 油需要出口。

2002年中国石油消费总量2.39亿 2002年中国石油消费总量 年中国石油消费总量2.39亿

吨，石油消费强度约0.20吨/千美 石油消费强度约0.20吨 元。

化工轻油基本由国内炼厂生产满足。

国内原油产量1.675亿吨，进口原 国内原油产量1.675亿吨 亿吨，油6941万吨。 6941万吨 万吨。

燃料油进口量占消费量的一半左右。

成品油进口2035万吨，成品油出 成品油进口2035万吨 万吨，口1071万吨。 1071万吨 万吨。

2、中国石油消费结构变化的展望社会经济发展推动石油消费增长： 社会经济发展推动石油消费增长：

2020年全国GDP总值比2000年翻两番，年均增长7.2% 2020年全国 年全国GDP总值比 总值比2000年翻两番 年均增长7.2% 年翻两番， 2010年中国人口将达到13.8亿人，2020年增加到14.8亿人 2010年中国人口将达到 年中国人口将达到13.8亿人，2020年增加到 亿人 年增加到14.8亿 按汇率1:8.28折合成美元，2010、2020年我国人均GDP分别为 按汇率1:8.28折合成美元，2010、2020年我国人均 折合成美元 年我国人均GDP分别为1546-1610美元 2700-2951美元 如果按购买力平价(PPP) 1546-1610美元、2700-2951美元。如果按购买力平价(PPP) 美元、 美元。 折算，2020年我国实际人均 年我国实际人均GDP将超过 将超过3000美元 折算，2020年我国实际人均GDP将超过3000美元

预计2020年中国汽车保有量将达到8000万辆-1亿辆，其中轿车 预计2020年中国汽车保有量将达到 年中国汽车保有量将达到8000万辆 万辆- 亿辆，占50%左右 50%左右

2、中国石油消费结构变化的展望 汽车工业的发展成为拉动汽柴油消费的主要动力，消费柴汽比有下降的可能

乙烯工业发展推动化工轻油需求强劲增长，将 乙烯工业发展推动化工轻油需求强劲增长，来石脑油缺口会增加

将来实施节代油的政策和措施会导致燃料油消费下降，但短期内由于电力供应紧缺，压烧油 费下降，但短期内由于电力供应紧缺， 难度大

若2020年汽车保有量为7700-8000万辆， 2020年汽车保有量为 年汽车保有量为7

700-8000万辆 万辆，

中国石油消费量在4.3亿吨上下 中国石油消费量在4.3亿吨上下。如果汽车保有 亿吨上下。 量达到1亿辆，石油消费量将超过4.5亿吨 量达到1亿辆，石油消费量将超过4.5亿吨

2、中国石油消费结构变化的展望汽油需求： 汽油需求： 汽车保有量的快速增加，特别是轿 汽车保有量的快速增加， 车保有量的增长， 车保有量的增长，促使汽油消费较 快增长。 快增长。9000 8000 7000 6000汽车保有总量 轿车保有量 汽车柴油化率

35% 30%

25% 20%

目前我国摩托车保有量接近40辆/ 目前我国摩托车保有量接近40辆

千人，将来我国广大农村、城乡结 千人，将来我国广大农村、 合部将成为巨大的潜在市场， 合部将成为巨大的潜在市场， 2020年将达到 辆 千人左右。 2020年将达到80辆/千人左右。 年将达到80 交通运输燃料中所占比例不会超过 5%,常规燃料仍然占主导地位。 5%,常规燃料仍然占主导地位。

5000 4000 3000

15% 10%

预计，2020年前代用燃料在我国 预计，2020年前代用燃料在我国

2000 1000 0 2001年 2005年 2010年 2020年 5% 0%

2、中国石油消费结构变化的展望柴油需求： 柴油需求：影响柴油消费结构变化的不确定因素 轿车柴油化速度

仍然上升： 仍然上升：汽车保有量增加，商务车柴油化趋 汽车保有量增加， 势明显， 势明显，但轿车柴油化低于欧洲水 平 增速减缓： 增速减缓： 农用车需求下降，保有量在2010年 农用车需求下降，保有量在2010年 前后达到高峰后开始下降 农业逐步实现现代化， 农业逐步实现现代化，部分作业项 目将会拓展； 目将会拓展；同时部分排灌作业将 被电力取代， 被电力取代，机械化水平提高 基本维持： 基本维持： 渔业、水运、 渔业、水运、铁路的用油 有所下降： 有所下降： 发电用油短期内难以下降， 发电用油短期内难以下降，但长期 来看将要减少

农用车发展趋势

农业机械化发展速度

发电用油的替代性

2、中国石油消费结构变化的展望煤油需求： 煤油需求：

2001-2020年中国航空客运周转 2001-2020年中国航空客运周转量年均增长8.3%-8.6%, 量年均增长8.3%-8.6%,其中 10年年均增长 年年均增长10%, 前10年年均增长10%,未来我国 民航用油消费量仍将快速增长。 民航用油消费量仍将快速增长。

900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

利用预测模型估算，2005年、 利用预测模型估算，2005年

2010年和 2010年和2020年国内民用航煤需 年和2020年国内民用航煤需 求量将分别达到695万吨 万吨、 求量将分别

达到695万吨、1000 万吨和1800万吨左右 万吨左右。 万吨和1800万吨左右。

其它工业和民用等煤油基本维持目前的消费量。 前的消费量。

GDP指数(78年为100)

民用航煤消费量(万吨)

2、中国石油消费结构变化的展望

综合终端用户调查结果预测： 综合终端用户调查结果预测：今后18年汽煤柴油需求年均增长 今后18年汽煤柴油需求年均增长3-4% 年汽煤柴油需求年均增长3

2002年 2020年中国汽煤柴油需求预测 2002年-2020年中国汽煤柴油需求预测2002年 2002年 需求总量(亿吨) 需求总量(亿吨) 需求柴汽比 1.24 2.1:1 2005年 2005年 1.42 1.92:1 2010年 2010年 1.73 1.86:1 2020年 2020年 2.23 1.78:1

2、中国石油消费结构变化的展望

中国乙烯和PX生产能力预测(万吨/ 中国乙烯和PX生产能力预测(万吨/年) PX生产能力预测

石化工业快速发展支撑着化工轻

2002年 2002年 乙烯生产能力 PX生产能力 PX生产能力 552 180

2005年 2005年 900 250

2010年 2010年 1400 400

2020年 2020年 22002200-2400 600

油需求增长，乙烯的自给率按50油需求增长，乙烯的自给率按5060%计算 60%计算。 计算。

化肥原料在2005年以后全部改用 化肥原料在2005年以后全部改用其他燃料—煤或天然气。 其他燃料—煤或天然气。

中国化工轻油需求预测(万吨) 中国化工轻油需求预测(万吨)年 份 全国需求 2066 3450 5300 8400- 8400-9000 18.6% 9.0% 4.2- 4.2-5.4% 年均增长率

化工轻油需求增长率明显高于汽煤柴油的需求增长率。 煤柴油的需求增长率。

2002年 实际) 2002年(实际) 2005年 预测) 2005年(预测) 2010年 预测) 2010年(预测) 2020年 预测) 2020年(预测)

2、中国石油消费结构变化的展望 为解决资源短缺，我国将逐步用煤、 为解决资源短缺，我国将逐步用煤、中国燃料油需求预测(万吨) 中国燃料油需求预测(万吨)年 份 2002年 实际) 2002年(实际) 2005年 预测) 2005年(预测) 2010年 预测) 2010年(预测) 2020年 预测) 2020年(预测) 全国需求 3437 3010 2660 2600 -4.30% -2.40% -0.20% 年均增长

石油焦和天然气替代部分燃料油， 石油焦和天然气替代部分燃料油， 并推广节油新技术。 十五” 并推广节油新技术。“十五”规划 的节代油目标是1600万吨 万吨， 的节代油目标是1600万吨，其中 重油1314万吨 万吨。 重油1314万吨。

考虑到改造所需的资金投入、天然 考虑到改造所需的资金投入、

气价格的承受能力、以及部分替代 气价格的承受能力、 技术还不成熟，预计2005年实际 技术还不成熟，预计2005年实际 可节代油460万吨左右 万吨左右， 可节代油460万吨左右，到2010 年进一步节代油850万吨 万吨

。 年进一步节代油850万吨。 将呈增长态势。 将呈增长态势。

另一方面，国内船用燃料油的需求 另一方面， 不确定因素：2005年前电力行业 不确定因素：2005年前电力行业燃油的替代程度

3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势吨 油 当 量 /GDP产 值 (千 美 元 )

0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

美国

英国

印度

日本

韩国

石油消费强度反映的是单位GDP的石油消费量，是反映一个国家或地 石油消费强度反映的是单位GDP的石油消费量， 的石油消费量 区的石油消费水平的参数之一。 区的石油消费水平的参数之一。 西欧、北美和亚洲的发达国家(如日本)在全球石油消费强度最小， 西欧、北美和亚洲的发达国家(如日本)在全球石油消费强度最小， 发展中国家的石油消费强度则高的多。 发展中国家的石油消费强度则高的多。 世界大多数发达国家和地区的石油消费强度呈逐年下降态势， 世界大多数发达国家和地区的石油消费强度呈逐年下降态势，而韩国 由于高速工业化导致其石油消费强度略有上升

3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势 节油型产业、节油技术和替代燃料的 节油型产业、

发展，使得国内石油消费强度逐步下 发展， 降。

吨/千美元 0.60

我国第一产业比重将从2000年16% 我国第一产业比重将从2000年

0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

下降为2020年的8%, 下降为2020年的8%,第二产业将从 2020年的8% 2000年51%下降为 2000年51%下降为2020年的45%, 下降为2020年的 年的45%, 第三产业将从2000年33%上升为 第三产业将从2000年33%上升为 2020年的 2020年的47%。 年的47%。

利用模型推算，2010年和2020年国 利用模型推算，2010年和 年和2020年国

内石油消费强度为0.146吨 内石油消费强度为0.146吨/千美元和 0.098吨 千美元， 0.098吨/千美元，对应国内石油需求 3.1亿吨和4.1亿吨。 3.1亿吨和 亿吨和4.1亿吨 亿吨。

3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势IEA和发改委能源所对我国能源需求的预测(百万吨油当量) IEA和发改委能源所对我国能源需求的预测(百万吨油当量) 和发改委能源所对我国能源需求的预测 IEA预测 IEA预测 2000 年 一次能源消 费总量 煤炭 石油 天然气 水能与核能 其它 950 69% 25% 3% 2% 0% 2010 年 1302 66% 26% 4% 4% 0% 2020 年 1707 62% 27% 6% 5% 0% 发改委能源所预测 2000 年 925 66.9% 23.6% 2.5% 6.9% 0.1% 2010 年 1321 61% 22% 7% 9% 1% 2020 年 1807 53% 21.5% 10% 10% 5.5%

IEA和中国发改委能源所 IEA和中国发改委能源所

对中国一次能源需求总量

和需求结构有不同预测

综合国内外的预测结果， 综合国内外的预测结果，

估计2020年国内石油消 估计2020年国内石油消 费在一次能源结构中的比 例在23.6%左右 左右。 例在23.6%左右。由此 推算，2010年 2020年 推算，2010年、2020年 国内石油需求分别为 3.11亿吨 4.25亿吨 3.11亿吨、4.25亿吨。 亿吨、 亿吨。

3、石油消费强度和中国能源结构的变化趋势 到2020年我国石油消费强度落后于 2020年我国石油消费强度落后于经济发展阶段相当时的日本，主要 经济发展阶段相当时的日本， 原因是为满足我国乙烯能力将消费 大量的化工轻油， 大量的化工轻油，同时我国农业用 油量及航煤消费量都比日本较高。 油量及航煤消费量都比日本较高。

2020年中国石油消费强度约为 2020年中国石油消费强度约为0.10吨 千美元。 0.10吨/千美元。

日本在1986-1987年GDP总值与 日本在1986-1987年GDP总值与我国2020年水平相当 我国2020年水平相当，其石油消 2020年水平相当， 费强度约为0.05吨 千美元； 费强度约为0.05吨/千美元；

但是在经济发展水平相当的阶段， 但是在经济发展水平相当的阶段，

亚太地区1975-1980年GDP总值 亚太地区1975-1980年GDP总值与我国2020年水平相当 与我国2020年水平相当，其石油 年水平相当， 消费强度约为0.11-0.13吨 消费强度约为0.11-0.13吨/千美 元。

我国石油消费强度水平要优于亚太 平均值。 平均值。

为利用好有限的石油资源，降低国 为利用好有限的石油资源，

内石油消费强度，需要各行各业一 内石油消费强度， 起不断努力， 起不断努力，进一步实施各项节代 油措施。 油措施。

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