Office Anywhere 2016进销存管理使用详解
更新时间:2024-06-19 13:29:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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Office Anywhere 2016 进销存管理使用详解
目录
进销存管理使用详解 ............................................................................................................... 1 第 1章 进销存管理简介 .................................................................................................... 1
1.1 简介............................................................................................................................ 1 1.2 功能特性 .................................................................................................................... 1 第 2章 第 3章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
基本操作步骤介绍 ................................................................................................ 1 操作详情 ................................................................................................................ 2 权限设置 .................................................................................................................... 2 基础设置 .................................................................................................................... 5 期初库存 .................................................................................................................... 5 开账............................................................................................................................ 5 进货管理 .................................................................................................................... 6 销售管理 .................................................................................................................... 8 库存管理 .................................................................................................................... 8 综合查询 .................................................................................................................... 8 账期维护 .................................................................................................................... 8
第1章进销存管理简介
1.1 简介
进销存管理基于通达应用自建平台配置而成,提供对流通型企业物资流、资 金流的全程跟踪管理的标准化功能,实现对企业商品库存以及销售利润的精准管 控。进销存功能清单如下表所示: 功能子功能 基础设置往来单位、仓库、商品、科目、说明 期初设置期初库存设置 进货管理订货、进货、进货退货 销售管理订单、销售、销售退货 财务相关收款、付款 库存管理报损、报溢、调拨、调价、其他出入库、商品拆装 综合查询进销存变动表、进销存分析 账期维护开账、结转等
1.2 功能特性
平台化:基于应用自建平台配置而成,具备更好的可扩展性和可定制型。 移动化:核心功能可通过通达安卓或苹果 APP 进行操作访问。 协同化:基于现代协同管理思想设计而成,满足协同管理需求。 简单易用:重复满足流通型企业管理之需。
第2章基本操作步骤介绍
通达进销存管理基本操作流程:
第一步骤:设置基础信息,具体包括往来单位、仓库、商品、科目、说明; 第二步骤:设置期初库存,原则上初次启用进销存管理模块才需要设置期初
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库存,以后每期的期初库存由上一期结转后自动得出。
第三步骤:开账,开账之前,期初库存可以新建、修改、删除,但业务单据 不可使用;开账之后,期初库存不允许新建、修改、删除,业务单据开始启用。
第四步骤:业务操作,包括进货、销货、库存以及综合查询等。 第五步骤:结账,封存本期业务单据,设置下期期初库存。 具体过程如下图所示:
基础设置 期初设置 开账
进货
销货 库存 综合查询 结账
第3章基本操作详情
3.1
权限设置
权限设置包括两项,分别是菜单权限和功能权限。菜单权限设置方法:依次 点击系统管理->角色与权限管理,完成菜单权限设置如下图所示:
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功能权限设置方法:依次点击应用自建平台->应用管理->设计中心->管理,
找到具体业务单据,然后点击设计,如下图所示:
在设计界面里,点击属性如下图:
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在属性对话框中设置填写、查阅以及审批流程等相关权限,如下图:
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3.2
基础设置
基础设置包括往来单位、仓库信息、商品信息、会计科目和附加说明。依次 点击进销存管理->系统设置->基础设置,进入基础设置操作界面如下图:
在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。
3.3
期初库存
基础设置完成之后,可以设置期初库存。依次点击进销存管理->系统设置-> 期初库存,进入期初库存操作界面如下图:
在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。
3.4
开账
期初库存设置完成之后,必须通过开账才能启用业务功能。依次点击进销存 管理->系统设置->账期维护,进入操作界面如下图:
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点击开账以启用业务功能。注:开账之后,期初库存将自动冻结,不允许修改以 及删除。在业务未开展之前,可以通过反开账以允许重新调整期初库存。业务开 展之后,期初库存将不可更改。如需调整,须先删除所有业务单据后反开账。
3.5
进货管理
进货管理包括进货订单、进货单、进货退货单以及付款单等业务功能。它们 之间的关联关系是:进货订单与进货单关联,进货单与进货退货单关联,付款单 与进货单、销售退货单关联。
以进货订单为例,描述业务单据的一般操作。依次点击进销存管理》进货管 理》进货订单,进入进货订单操作界面,如下图所示:
上图左边提供不同操作视图,包括:
业务序时:按业务发生时间的逆序罗列每笔业务的基本信息,包括标题、制 单人、制单时间、办理情况、备注;
业务数据:直接罗列出各笔业务详细数据;
待办工作:该业务下,等待当前登陆用户办理的工作; 已办工作:该业务下,当前登录用户已经办理完成的工作;
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业务预警:该业务下与当前用户相关的预警信息。 点击“新建”进入进货订单制单界面,如下图所示:
填好数据后,点击“保存”,系统弹出保存对话框,如下图所示:
点击“保存并提交”把工作提交给下一个审批环节;点击“保存”只是保存当前 数据,不提交给下一步,下次可以在待办业务中点击“办理”后再次编辑数据。 注:如果审批步骤没有审批人,请给部门分配好部门主管。只有审批完成并通过 之后,单据才最终生效。
切换到“待办工作”视图,可以看到我的待办工作,如下图所示:
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可以查阅、办理以及监控进度,点击“监控进度”,显示业务的办理进度情况, 如下图所示:
3.6
销售管理
销售管理包括销售订单、销售单、销售退货单以及收款单等业务功能。它们 之间的关联关系是:销售订单与销售单关联,销售单与销售退货单关联,收款单 与销售单、进货退货单关联。
3.7
库存管理
库存管理包括报损单、报溢单、其他入库单、其他出库单、同价调拨单、变 价调拨单、成本调价、商品拆装单。
3.8
综合查询
3.9
综合查询提供库存变动、进销存分析等功能。
账期维护
账期维护提供开账、反开账、月结存、年结存、结存信息等功能。 注:
1) 开账之前允许设置期初库存,开账之后不允许设置期初库存。 2) 开账之后业务单据才生效。
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3) 未录入任何业务单据时才能反开账。
4) 月结存只是做了逻辑标记,数据仍然在库里,结存过的单据将被冻结,
不允许修改和删除;
5) 年结存后本年的期末数将作为下一年度的期初数,且除了基础数据以及
未完成的订单之外,其他数据将被彻底删除,因此做年结存之前一定 要做好数据备份。
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3) 未录入任何业务单据时才能反开账。
4) 月结存只是做了逻辑标记,数据仍然在库里,结存过的单据将被冻结,
不允许修改和删除;
5) 年结存后本年的期末数将作为下一年度的期初数,且除了基础数据以及
未完成的订单之外,其他数据将被彻底删除,因此做年结存之前一定 要做好数据备份。
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