2018年中国动漫市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测（目录

2018年中国动漫市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测（目录）

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2018年中国动漫市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测（目录）

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2015 年， 在中国经济整体增速放缓的大背景下， 动漫产业仍保持了稳定的增长态势， 在文化产业乃至整个经济领域中表现突出。较之以往， 中国动漫产业更加注重从数量增长型向质量加强型转变， 产业结构不断得到调整， 精品意识明显加强。以品牌为核心促进动漫产业发展的战略越来越成为政府和企业的共识。围绕品牌培育、品牌授权、品牌维持等方略， 借助网络及移动终端等带来的新机遇， 动漫业收获了更多的精品， 产业实力不断增强。

图：动漫市场产业链

一 动漫产业年度发展态势

尽管2015 年度中国经济下行压力增大， 动漫产业发展形势却颇为良好。产业逐步由过去的追求数量、规模转向追求质量和效益， 出现了转型升级的一系列新变化。2015 年， 政府继续发力支持动漫产业发展， 又有炫果壳（北京） 信息技术有限公司等61 家动漫企业通

过了国家文化部、财政部和国家税务总局认定， 这些企业将享受到国家税收等方面的政策优惠。迄今为止， 共有730 家企业通过国家动漫企业认定。政府的支持有力促进了市场主体力量的增强。

动漫产业的市场规模继续扩大。数据显示， 近年来， 动漫产业总产值增长迅速。文化部中外文化交流中心副主任刘红革在第12 届中国常州国际动漫艺术周上披露的数据显示， 2013 年， 中国动漫产业总产值为870 85 亿元， 2014年， 这一数字突破了1000 亿元， 较之2013 年增长了15%以上， 并且高于全国文化产业增加值的增长速度。

而来自《光明日报》的消息显示， 截至2015 年11 月底， 中国动漫业产值已经突破1000 亿元。 未来， 中国动漫产业产值仍将进一步增长。据动漫蓝皮书： 《中国动漫产业发展报告（2015）》一书预测， 至2020 年， 中国动漫产业产值规模可能突破2000 亿元， 并跻身于世界动漫强国之列。与此同时， 动漫衍生品市场规模也在逐年增加， 中国产业信息网发布的《2015 ～ 2020 年中国动漫行业深度研究与未来投资策略分析报告》显示， 2014年中国动漫衍生品市场规模达到了316 亿元， 这一数字在2015 年可能达到380 亿元左右。这也从侧面说明了产业结构越来越合理。广东奥飞、湖南拓维、深圳华强、浙江中南等一批动漫企业在2015 年实力突出。光线传媒、苏宁环球、腾讯、当当网等争相布局动漫行业， 资本对动漫产业更加青睐。不过， 2015 年电视动画片产量较之2011 年、2012 年高峰时期仍有所下降。2015 年全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为399 部和298114分钟， 基本与2014年持平， 但较之2011 年、2012 年都有所下降。一度国产动画片产量曾位居世界第一， 但绝大多数由于质量低下、缺乏播放渠道等根本无法与观众见面。自2012 年来， 国产动画片产量一直下滑， 2012、2013、2014年国产动画片产量分别为222938、204732、138496 分钟， 2014年产量仅为2012 年的一半略多。

数量的下降事实上反映了产业的理性回归， 重量轻质的情况正在得到改变。形成对比的是， 国产动画电影2015 年成绩令人瞩目。年初上映的《十万个冷笑话》《熊出没之雪岭熊风》均票房过亿元， 暑期一部《西游记之大圣归来》更是收获了9 56 亿票房， 单此一部即已逼近上一年度10 87 亿元的国产动画电影总票房， 证明国产原创动漫内容创作获得重要突破。数据显示， 截至2015 年11 月底， 国产动画电影票房已经达到20 58 亿元。有鉴于此， 有人将2015 年称为国产动画电影的”元年”。可以说， 2015 年中国动漫产业收获颇多， 业内人士甚至认为这是中国动漫产业具有拐点意义的一个年度。

二 动漫产业品牌年度发展盘点 1 政策鼓励、引导产业品牌化发展

中国动漫产业的快速发展离不开各级政府的大力支持。近几年来， 仅国家层面就出台了一系列政策推动动漫产业发展， 如上文所言动漫企业认定工作等。2015 年， 国务院取消了动漫企业享受所得税优惠的备案核准， 简化行政程序。目前的政策引导产业品牌化、精品化发展的方向越来越明确。过去一些政策在促进动漫产业数量、规模增长方面， 确实发挥了重要作用， 但并未特别注重精品培育， 如动画片播放补贴政策。2004年国家广电总局印发了《关于发展我国影视动画产业的若干意见》后， 各地陆续出台了一些补贴奖励政策， 鼓励动画片制作、播放， 推动我国动画片产量短短十年间即达到了世界第一。但是相当多动画片质量非常平庸甚至低下，部分企业只在变相套取补贴， 造成了国产动画繁而不荣的尴尬局面。一些动漫企业重心不是盯市场， 而是盯补贴， 依靠国家的优惠政策生存。

表：我国动漫产业相关政策

因此， 业内纷纷呼吁要提高动漫扶持补贴政策的精准性。近一段时间， 一些补贴政策被政府暂停或取消， 如湖北省2012 年、2013 年暂停了动漫产业专项扶持基金， 导致一些过度依赖政府补贴的企业倒闭。有消息指出， 扶持政策的退潮使动漫行业中那些虚假的”泡泡” 被戳破， 国内动漫企业的数量锐减， “2014年， 全国动漫企业几乎锐减一半”。

但这也正是动漫产业转型升级过程中的必然现象。相应地， 国家、各级政府越来越重视品牌路线、精品路线， 推动产业健康发展。文化部2015 年明确表示， “以品牌为核心促进动漫?全产业链? 和?全年龄段? 发展”。 国家则继续实行国家动漫精品工程、国家动漫品牌建设和保护计划、”原动力” 中国原创动漫出版扶持计划， 推荐优秀国产动画片， 鼓励原创精品出现。此外， 各级政府部门积极保护知识产权， 打击侵权、盗版现象， 保护整个产业及已有品牌向前发展。品牌战略得到了进一步的明确。

2 优质IP 成产业热门，”精品路线”促进品牌培育与维持

本年度， 优质IP （知识产权） 的重要性不断被提及。以优质IP 为核心， 培育、建设品牌成为众多企业实实在在的道路选择。2015 年12 月17日天津举办的”2015 中国动漫腾飞拐点” 动漫产业发展研讨会， 就屡屡提及”IP”。”IP” 成为讨论会的核心词之一， 一些人演讲题目本身即包含”IP”， 如《打造未来数字生活空间的强IP》《聚焦IP 跨界融合》等。

2012年成立的腾讯动漫， 2015 年3 月独立为与腾讯游戏、电影等并列的业务部门， 负责动漫相关内容的开发和运营等， 动漫在腾讯互娱事业群中的重要位置可见一斑。11 月份， 腾讯宣布投入3 亿元建立聚星基金， 用于扶持原创国产动漫， 鼓励创造更多优质IP。腾讯如此强调IP， 与其提出来的”二次元经济” 密不可分。”二次元经济” 是腾讯集团副总裁、腾讯影业CEO 程武2015 年提出的行业新概念， 他认为： “二次元就是一种基于动漫IP 的，超现实的想象力、审美观和趣味。” 在他看来， 二次元经济是一种新兴的强大的力量， 而其基础就是IP。腾讯互娱动漫业务部总经理邹正宇也指出，好的内容与好的创作者是孵化精品IP 的关键。① 优质IP 出现后， 腾讯就可以在各个节点进行运作， 将IP 效应最大化。中国动漫集团有限公司董事长庹祖海也认为内容是核心力量， 应该创造出强大的IP、拥有泛娱乐潜力的IP。他指出： “国内原创的有品牌的动漫形象和衍生产品还很少”②， 而具有延展功能的IP 是产业价值最大化的关键。产业强调IP， 这与互联网、新媒体等相当程度上

解决了播放渠道问题有关。过去， 动画片主要依赖电视台播放， 渠道狭窄， 导致相当多动画片根本没有播出， 所以一部分人强调”渠道为王”。而目前， 播放渠道强势发展， 于是内容的重要性再次凸显出来。强调创造优质IP 无疑是培育、建设产业品牌的重要基础。

3 动漫+ X：跨界融合促进产业品牌建设

所谓”动漫＋ X”， 就是要将动漫与其他产业结合在一起， 创造产业融合发展之路。本年度， 可以说， 动漫与其他产业的融合不断深入， 扩展到游戏、网络文学、服装、旅游、地产、饮食、农业、医疗、家居、玩具等诸多领域， 促使”动漫＋ X” 成为行业发展热门词。这种模式既拓展了产业链， 带动产业授权市场日益成熟， 收获了效益， 同时又扩大了影响， 相当程度上促进了产业品牌建设。

为促进动漫产业融合， 扩大产业授权范围， 2015 年8 月举办的第三届深圳国际品牌授权及衍生品展览会动漫展会， 即同期举办了孕婴童产业博览会， 组委会特意安排了品牌授权对接会， 有意向的双方可以现场洽谈签约。第十二届常州国际动漫艺术周上，慈文影视与源燊动漫就本年度大热的电视剧《花千骨》中的糖宝虫子形象及商标的公仔授权， 达成了合作意向。福建泉州功夫动漫则与特步儿童合作， 为其专门打造了动画片《梦想总动员》。泉州功夫动漫业务目前已经延伸到食品、建材卫浴等多个行业， 为这些企业制作动画片， 既带动了企业产品的销售， 也大大提升了自己的效益。东莞蓝信动漫则尝试跨界中医药， 与广东国方医药科技有限公司联合打造国内第一部以中医药题材为主的动画片《本草药灵》。

在整合资源、融合发展道路得到行业肯定的背景下， 部分动漫公司还改变了以往的传统做法， 不再是先推出动画片， 积累起一定品牌知名度后， 再开发衍生品， 而是将动画制作、品牌授权、衍生品开发等结合起来同时进行。如哈贝多文化传播有限公司制作的动漫形象小狗哈贝多， 就是其为童鞋企业”时尚狗狗” 专门设计的品牌形象。”时尚狗狗” 本身即有较久的品牌历史， 哈贝多与其合作， 并为其制作动画片《时尚狗狗哈贝多》， 双方共赢的概率非常大。再如， 动画片《小熊优恩》在制作过程中就植入了厂家产品， 动画片开播后， 产品也会同步上市。这既带动了企业产品销售， 又为动画片制作提供了前期资金。产业融合的发展思路也促进了品牌营销模式进一步成熟。

4 动漫展会方兴未艾，提供品牌宣传、交易平台

近两年来， 动漫展会方兴未艾， 吸引了越来越多的动漫爱好者和企业参加， 为增强动漫业吸引力、扩大产业品牌知名度以及产品交易， 提供了非常优秀的平台。文化部文化产业司副司长高政也曾特意提到动漫展会的变化，指出全国20 多个动漫展会都得到了漫迷们的追捧。2015 年度动漫产业比较重要的展会如第十一届中国国际动漫节、石家庄第十届国际动漫博览会、第七届中国西部动漫文化节、第四届中国国际动漫创意产业交易会、第十二届中国常州国际动漫艺术周、第七届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会等。这些展会大多内容丰富， 形式多样， 富有吸引力。如第十一届中国国际动漫节共有1 个主会场和12 个分会场， 安排了如COSPLAY 表演、动漫舞台剧巡演、漫画与网络文学作品版权授权会等近60 项活动， 吸引了近80 个国家和地区， 600 余家企业、机构参会。数据显示， 这次动漫节共接待游客137 29 万人次， 合作项目金额达到了148 46 亿元。

中国国际动漫节还受邀参加了2015 年戛纳秋季电视节以及第十届韩国广州国际文化创意产业展，并且收获颇丰。如中南卡通与《蓝精灵2》出品公司计划合拍新一季蓝精灵， 知

名品牌《秦时明月》则找到了日本市场的海外发行商。第四届中国国际动漫创意产业交易会吸引了变形金刚、猫和老鼠等一系列国际知名品牌以及本土品牌150 余家参展， 活动包括COSPLAY 表演、电子竞技大赛、动漫出版及其他衍生品形象授权对接会等， 扩大了动漫行业的影响， 同时为品牌交易提供了平台。

5 “互联网+”带来产业品牌发展新机遇

伴随着互联网在中国应用得越来越广泛的潮流， “互联网＋ ” 一跃成为2015 年度中国社会的最热门词语之一。中国互联网络信息中心（CNNIC）《第37 次中国互联网络发展状况统计报告》提供的数据显示， 截至2015 年12 月， 中国网民规模达6 88 亿人， 互联网普及率为50.3%， 较2014年底又提升了2.4个百分点。所谓”互联网＋ ”， 就是将互联网与其他行业深度融合， 利用互联网优势， 创造新的业态。2015 年度， 动漫产业无疑也搭上了”互联网＋ ” 潮流的快车， 有力地促进了品牌建设。例如， 互联网能够有效降低初创者门槛，比如一些原创作者可以充分利用互联网提供的技术以及渠道优势， 制作、发布产品， 而不必像过去那样依赖他人，并且还能够缩短创作周期。而互联网能够为动画片、动漫电影提供更多的播放渠道，这在上文就有所提及。也正是因为渠道问题得到解决， 个人、企业也才能将更多精力投到内容创作上去， 这无疑有利于国产动漫原创精品的出现。再如，一些企业和电商联合起来， 充分利用互联网进行品牌营销。第三届深圳国际品牌授权及衍生品展览会就邀请了淘宝、京东、阿里巴巴、当当等电商渠道负责人， 一起洽谈电商销售渠道问题。2015 年度更引人注目的现象无疑是手机、平板等移动终端对动漫产业及其品牌建设的促进，尤其表现在手机移动终端上。同样来自CNNIC 的统计数据显示，至2015 年12 月，中国手机网民规模达6 20 亿人， 网民中使用手机上网人群占比由2014年的85.8%提升至2015 年的90.1%。

2015 年， 中国手机动漫业发展迅速， 带动我国原创动漫向多屏时代进军。前身为中国移动手机动漫基地的中国移动咪咕动漫有限公司2015 年4月正式在厦门挂牌， 这是国内最大的正版动漫发行平台。据其副总经理曾达峰介绍， 其产值近年来增长飞快， 2013 年、2014年产值分别为10 亿元、27 亿元， 2015 年约有36 亿元。而我国制定的《手机（移动终端） 动漫文件格式》也有望成为国际标准， 这无疑有利于形成我国手机动漫的国际化趋势。

6 动画电影为产业树立信心，品牌原创力增强

2015 年对于中国国产动画电影而言意义重大， 甚至被称为国产动画电影元年。本年度， 喜羊羊品牌迎来了自己的第十年， 1 月上映的电影《喜羊羊7》收获了近7000 万元的票房。尽管票房较之该系列之前的电影继续下滑， 但正是这个系列电影让国产动画电影开始受到重视， 票房潜力被挖掘。《喜羊羊8》计划于2016 年1 月上映， 据称这部电影在制作上将全面升级， 内容也更加趣味化。较之已经出现疲软状态的部分既有品牌， 一些新的动画电影的表现更加抢眼， 成为行业新热点。2015 年度， 有三部国产动画电影票房过亿元， 分别是《十万个冷笑话》（1.19 亿元）、《熊出没之雪岭熊风》（2.95 亿元） 以及《西游记之大圣归来》（9.56 亿元）。

鉴于动画电影票房出现了井喷现象， 人们对国产动画电影信心更加强烈。不仅票房有重大收获， 国产动画电影的内容较之以前明显更加丰富， 题材更加多元化。内容上， 这些电影不再只是偏向低幼化， 而是向成人化和全年龄段发展， 如《十万个冷笑话》《西游记之大圣归来》两部电影中相当多桥段只有成人才能够理解。这是国产动画电影的重大突破。题材上， 除去传统文化、魔幻、冒险等， 还出现了相当多现实主义题材、军事题材方面作品。

政府也鼓励创作与”中国梦”、社会主义核心价值观相关的作品。讲好故事成为动画电影最重要的目标。动画电影的成功标志着中国动漫业品牌原创能力的增强， 也使其受到资本市场的青睐。光线影业2015 年成立了彩条屋影业动漫集团， 宣布将拍摄22 部动画片。可以预见， 2016 年动画电影市场将持续火爆。

三 存在的问题

1 内容单薄，品牌竞争力低

尽管2015 年中国动漫产业品牌建设获得了一定成就， 但就整体而言， 其内容仍然单薄， 较之国外， 其品牌竞争力依然不强。目前， 我国仍缺乏诸如《变形金刚》《猫和老鼠》《哆啦A 梦》等世界级动画品牌。一些既有品牌发展出现疲软状态， 如喜羊羊系列电影票房持续下滑。究其原因， 内容同质、缺乏吸引力是关键。一些动画形象模仿欧美、日本动画形象的痕迹过重， 缺乏可辨识度。中国动漫产业要培育出世界级品牌， 必须在内容上下足功夫。

2 衍生品意识不足，品牌商业模式不成熟

尽管已经认识到衍生品的重要性， 但相当多企业对堪称是动漫业中最赚钱一环的衍生品规划、开发不足。国产动画电影虽然获得了很高票房， 但是相当一部分还停留在靠票房赚钱的阶段。目前， 只有《喜羊羊》《熊出没》等开发了较多种类的衍生品， 但是诸如口碑还不错的《兔侠之青黎传说》等， 基本没有任何衍生品开发。这与国外形成了鲜明对比。有报道指出，”小黄人” “功夫熊猫” 等电影衍生品收入可以达到总收入的70%。① 这说明国内动漫业品牌商业模式还并不成熟。 3 人才瓶颈亟待解决

中国动漫产业市场兴起晚， 行业还处于起步阶段， 它面临着一个严重问题， 就是相关人才缺乏， 高校培养速度跟不上。有业内人士表示， 现在动漫业急需艺术与技术兼通的复合型人才， 但能达到这个要求的少之又少， 安徽有些企业甚至开出1 5 万元的月薪， 仍招聘不到合适的动画师。因此， 各公司之间经常彼此挖墙脚。不仅缺乏创作、制作人才， 中国动漫产业还缺乏好的营销者， 也就是动漫经纪人。优秀的动漫经纪人既需要了解、熟悉动漫产品， 还需要具有相当敏锐的商业眼光， 为产品制定合适的营销模式。这样的人才更是高薪难求。人才缺乏直接减弱了动漫业的品牌竞争力。

观研天下发布的《2018年中国动漫市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 动漫产业概述 1.1 动漫简介 1.1.1 动漫的定义 1.1.2 动画的相关介绍 1.1.3 漫画的相关介绍 1.2 动漫产业概述 1.2.1 动漫产业的定义 1.2.2 动漫产业链分析 1.2.3 动漫周边产业定义 1.3 动漫作品概述 1.3.1 动漫作品的特点 1.3.2 动漫作品的类别

第二章 2015-2017年世界动漫产业发展分析 2.1 国际动漫产业发展概况 2.1.1 产业综况 2.1.2 产业政策 2.1.3 规模状况 2.1.4 发展模式 2.1.5 发展特点 2.1.6 产业链分析 2.2 日本动漫产业 2.2.1 市场状况 2.2.2 运作模式 2.2.3 融资模式 2.2.4 行业特色 2.2.5 发展特点 2.2.6 发展困境 2.3 美国动漫产业 2.3.1 发展历程 2.3.2 运作流程 2.3.3 发展特点 2.3.4 发展模式 2.3.5 营销战略 2.3.6 经验借鉴 2.4 韩国动漫产业 2.4.1 发展历程 2.4.2 发展综况 2.4.3 发展特点 2.4.4 发展措施 2.5 英国动漫产业

2.5.1 产业概况 2.5.2 模式借鉴 2.5.3 产业布局 2.6 台湾动漫产业 2.6.1 行业发展综况 2.6.2 行业发展特征 2.6.3 加强与大陆合作 2.6.4 行业发展困境

第三章 2015-2017年中国动漫产业分析 3.1 中国动漫产业发展概况 3.1.1 产业发展历程 3.1.2 政策环境分析 3.1.3 行业发展现状 3.1.4 行业影响因素 3.1.5 行业发展特点

3.2 2015-2017年中国动漫产业发展规模分析 3.2.1 行业最新动态 3.2.2 行业产值规模 3.2.3 行业企业规模 3.2.4 行业竞争格局 3.2.5 展会繁荣活跃

3.3 2015-2017年中国动漫产业基地发展分析 3.3.1 动漫产业基地数量规模 3.3.2 动漫产业基地产品产出 3.3.3 动漫基地扶持力度增加 3.3.4 动漫产业基地运行模式 3.3.5 产业基地发展建议 3.3.6 打造产业聚集效应

3.4 中国动漫产业的战略模式 3.4.1 投资前景模式的必要性 3.4.2 创建产业发展模式 3.4.3 协调行业内部关系 3.4.4 合理规划产业布局 3.4.5 给予行业政策支持

3.5 中国动漫产业面临的问题分析 3.5.1 主要问题分析 3.5.2 产品质量低下 3.5.3 行业人才缺乏 3.5.4 发展资金不足 3.5.5 版权问题严重

3.6 发展中国动漫产业的建议 3.6.1 行业破局办法 3.6.2 加快产业化发展

3.6.3 行业投资策略 3.6.4 实行分级制度 3.6.5 产品发售环节策略 3.6.6 提升国际竞争力

第四章 2015-2017年中国动漫市场调研 4.1 中国动漫市场发展概况 4.1.1 市场发展因素分析 4.1.2 市场交易规模分析 4.1.3 动漫市场供给侧特征 4.1.4 数字动漫市场发展迅猛 4.1.5 动漫市场的粉丝凝聚力 4.2 中国动漫消费市场调研 4.2.1 动漫消费定位主体 4.2.2 动漫消费主体特征

4.2.3 怀旧动漫渐受消费者追捧 4.2.4 动漫衍生品消费群体分析 4.3 动漫市场知识产权（IP）分析 4.3.1 互联网助力动漫IP发展 4.3.2 动漫市场IP收购升温 4.3.3 国内引入日本动漫IP 4.3.4 低龄动漫IP发展分析

4.3.5 动漫IP是商业模式建构核心 4.3.6 动漫IP发展环境亟待优化

4.4 动漫市场消费者的代际消费理论剖析 4.4.1 同一性消费需求 4.4.2 回忆性消费需求 4.4.3 代际消费原理的启示

4.5 中国动漫市场营销模式分析 4.5.1 动漫营销的基本模式 4.5.2 动漫企业营销实例 4.5.3 动漫品牌营销方式 4.5.4 动漫图书营销技巧

4.6 中国动漫市场营销策略分析 4.6.1 成本策略 4.6.2 渠道策略

4.6.3 衍生品开发策略 4.6.4 线上营销对策 4.6.5 国产动漫营销策略

第五章 2015-2017年中国动画产业发展分析 5.1 全球动画产业发展分析 5.1.1 全球各地区动画产业现状 5.1.2 重点动画电影公司介绍

12.1.1 企业发展概况 12.1.2 企业经营状况 12.1.3 企业市场运作 12.1.4 品牌价值开发 12.1.5 企业合作动态 12.1.6 迪斯尼乐园

12.2 梦工厂动画公司（DREAMWORKS ANIMATION SKG, INC.） 12.2.1 企业发展概况 12.2.2 企业经营状况 12.2.3 资本并购分析 12.2.4 企业发展动态 12.2.5 打造主题乐园

12.3 东映动画株式会社（Toei Animation Co., Ltd.） 12.3.1 企业发展概况 12.3.2 企业经营状况 12.3.3 企业发展动态 12.3.4 布局手游行业

12.4 盛大游戏（Shanda Games Ltd） 12.4.1 企业发展概况 12.4.2 企业经营状况 12.4.3 发力线下内容 12.4.4 扩展产业布局

12.5 环球数码创意控股有限公司 12.5.1 企业发展概况 12.5.2 集团主要业务 12.5.3 最新IP作品 12.5.4 经营状况分析 12.5.5 注重人才培养

12.6 奥飞娱乐股份有限公司 12.6.1 企业发展概况 12.6.2 经营状况分析 12.6.3 核心竞争力分析 12.6.4 企业发展布局 12.6.5 打造全产业链 12.6.6 未来前景展望

12.7 长城国际动漫游戏股份有限公司 12.7.1 企业发展概况 12.7.2 经营状况分析 12.7.3 整合产业链条 12.7.4 资本化运作 12.7.5 核心竞争力 12.7.6 未来前景展望

12.8 广东咏声动漫股份有限公司 12.8.1 企业发展概况

12.8.2 经营状况分析 12.8.3 企业授权模式 12.8.4 构建动漫生态圈 12.9 上海美术电影制片厂 12.9.1 企业发展概况 12.9.2 经典作品巡展 12.9.3 合作打造手游 12.9.4 企业合作动态

12.10 深圳华强数字动漫有限公司 12.10.1 企业发展概况 12.10.2 进军海外市场 12.10.3 打造儿童舞台剧

12.11 广东原创动力文化传播有限公司 12.11.1 企业发展概况 12.11.2 企业投资策略 12.11.3 企业经营思路 12.11.4 全方位发展道路

12.12 浙江中南卡通股份有限公司 12.12.1 企业发展概况 12.12.2 国际化发展路径 12.12.3 进军动画电影 12.12.4 进军童装市场

第十三章 2015-2017年动漫行业竞争力分析 13.1 全球动漫产业竞争力分析 13.1.1 各国竞争力水平分析 13.1.2 美国动漫产业竞争优势 13.1.3 日本动漫产业竞争优势 13.1.4 韩国动漫产业竞争优势 13.2 中国动漫行业竞争优势分析 13.2.1 生产要素优势 13.2.2 市场需求优势 13.2.3 相关产业支持 13.2.4 产业后发优势 13.2.5 虚拟动漫集群优势

13.3 中国动漫市场竞争格局分析 13.3.1 中国动画的国际竞争力 13.3.2 外来动漫占领中国市场 13.3.3 中日动漫业竞争力比较 13.3.4 幽默漫画期刊市场竞争

13.4 打造动漫民族品牌核心竞争力 13.4.1 培养品牌意识 13.4.2 打造品牌战略 13.4.3 提升品牌价值

13.4.4 加强品牌营销 13.4.5 提高管理水平

第十四章 中国动漫产业投资潜力分析 14.1 动漫行业投资背景分析 14.1.1 全球化背景

14.1.2 动漫产品需求扩大 14.1.3 产业投融资环境

14.2 动漫行业投资机遇分析 14.2.1 新媒体机遇 14.2.2 城镇化机遇 14.2.3 动漫走出去机遇

14.2.4 二胎政策带来消费机遇 14.2.5 小微动漫企业发展机遇 14.3 动漫产业投融资状况分析 14.3.1 动漫企业融资案例 14.3.2 动漫IP投资项目 14.3.3 动漫产业投资动态

14.4 动漫资金投资形式比较分析 14.4.1 个人投资 14.4.2 种子基金 14.4.3 风险投资 14.4.4 企业并购

14.5 动漫产业风险及建议 14.5.1 动漫产业的投资前景 14.5.2 动漫企业融资建议

第十五章 2018-2024年中国动漫产业趋势预测分析 15.1 动漫产业趋势预测分析 15.1.1 中国动漫市场成投资热点 15.1.2 我国动漫市场前景展望 15.1.3 动漫衍生品市场空间广阔 15.1.4 我国动漫授权市场前景可期 15.2 动漫产业发展趋势预测 15.2.1 动漫行业整体发展方向 15.2.2 新媒体动漫发展方向 15.2.3 服务外包成趋势 15.2.4 全龄化发展趋势 15.2.5 技术发展趋势 15.2.6 互联网+动漫趋势 15.2.7 “弹幕文化”成主流

15.3 对2018-2024年动漫产业规模预测分析

15.3.1 对2018-2024年中国动漫产业市场趋势分析 15.3.2 对2018-2024年中国国产电视动画片产量预测

15.3.3 对2018-2024年中国国产动画电影票房预测 15.3.4 对2018-2024年中国动漫产业总产值预测 附录

附录一：中华人民共和国著作权法 附录二：互联网文化管理暂行规定 附录三：音像制品管理条例

附录四：国家文化产业示范基地管理办法 附录五：网络游戏管理暂行办法

附录六：关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见

图表目录

图表1 动漫产业链

图表2 中国动漫产业利润分配 图表3 动漫产业层次结构

图表4 动漫产业各层次盈利模式

图表5 2016-2017年日本动画市场规模 图表6 美国主体动漫产业流程

图表7 2016-2017年中国动漫产业发展相关政策（一） 图表8 2016-2017年中国动漫产业发展相关政策（二） 图表9 2016-2017年中国动漫产业总产值变化

图表10 国家动画产业基地国产电视动画片生产情况 图表11 动漫基地融资策略

图表12 不同年龄段人群对孩子小额消费的支持度

图表13 2016-2017年全国票房超过3亿美元动画电影数量 图表14 全球六大动画公司产品及票房

图表15 全球著名动画公司奥斯卡最佳动画将提名及获奖次数 图表16 全球最卖座动画电影TOP 图表17 投资回报比最高动画电影TOP

图表18 北美票房低于海外票房动画电影TOP

图表19 全球票房过3亿美元动画北美映期按月分布 图表20 全球票房过3亿美元动画片长分布

图表21 2016-2017年中国电视动画公示及完成情况 图表22 2009-2017年中国动画电影市场票房情况 图表23 2016-2017年每月上映动画电影数量 图表24 2017年电影票房排名前五

图表25 2017年已经上映及即将上映国产动画电影 图表26 2017年已经上映及即将上映海外动画电影 图表27 2017年国产动画电影数量受众定位分布

图表28 2017年国产动画电影受众群体票房共享占比

图表详见报告正文（BGZQJP）

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报告样本

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1.2 卫星应用产业链分析

1.2.1 卫星应用产业链分析

由于卫星应用涉及众多不同的领域，而各个领域在应用方面又有着较大的区别，如卫星通信、卫星导航等，应用产业链相对较为复杂。因此，下图是简化的卫星应用产业链结构图，仅勾画出应用产业链的大致轮廓。

从下图可以看出，卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备与网络的建设；下游产业链涉及众多领域，其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

卫星应用及运营涵盖面较广，包括消费服务（指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务）、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分，包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。

卫星应用产业链分析图：

资料来源：公开资料整理

1.2.2 卫星应用产业链上游分析

从卫星产业价值链中，我们可以看出，价值链的后端客户服务部分贡献了70%-80%的收入，利润率高达35%。整个投资的重心在于后端部分。然而我们主要是对针对新材料在卫星制造方面的投资机会分析。

从小卫星的研制成本结构中，我们也可以看出，单纯的材料部分，在成本构成中，所占比重较小。但是正是由于材料部分的成功突破才奠定了卫星产业向微型化小型化的趋势发展。

目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，占比为68%；上游产值相对较小，仅为15%；下游运营服务产值占比17%，较上年提升5%。下游产值占比的增加，符合一般产业的发展规律，这说明我国卫星导航与位置服务产业正在从初级阶段迈向成熟。

据了解，目前卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟源等配套齐全；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端，品类已初具规模，初步具备针对行业应用需求进行技术综合的能力；下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度和军事等各领域进行了探索应用。

随着整个北斗产业化应用进程的推进，产业链上下游进行紧密合作，解决北斗产业‘小、散、乱’的局面，实现了抱团发展。同时，在产业布局层面，需要全产业共同努力打造一家龙头企业，来应对当前的最佳发展机遇期。

以卫星导航产业链上游的芯片为例，我国推出了各种政策积极鼓励对芯片等核心技术领域进行研发。作为我国自主研发、独立运行的北斗卫星导航系统，由于北斗芯片领域禁止外企进入，因而芯片的国产化率较高。业内人士认为，芯片企业将在我国卫星导航产业爆发式增长中受益最多。

导航终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备，如车载设备、船载设备和手持设备等也有大幅度的增长。

业内专家分析，北斗规模的应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。随着军队、行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。

1.2.3 卫星应用产业链下游分析 （1）卫星通信领域

在卫星通信领域，亚太九号通信卫星、老挝一号通信卫星、白俄罗斯通信卫星的陆续成功发射，不仅实现了中国航天向东盟国家整星出口零的突破，也实现了中国航天首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务。这些成果对中国航天实施“走出去”战略具有重要推动作用。

20世纪90年代以来，通信卫星技术发展迅速，与之相对应，卫星通信在美、欧、日等发达国家率先实现了产业化、商业化和国际化。虽然进入21世纪后卫星通信在与地面有线通信、蜂窝移动通信的激烈竞争中处于相对弱势，但随着新需求的出现及技术的不断进步，卫星通信正跨入一个新时代。

目前，国际卫星通信应用产业的发展具有如下特点：

1）卫星通信产业增长的主要驱动力来自面向大众消费市场的卫星多媒体广播（DMB）业务的快速发展。从卫星音频广播（DAB）到卫星视频广播（DVB），再到DMB，通过卫星广播的数据量越来越大。目前，DMB发展趋势最好的是欧美、日本和韩国。

（2）卫星电视直播成为卫星应用的支柱产业。随着各国数字电视进程的加快、卫星高清晰度电视（HDTV）的推广应用以及大型体育和媒体盛事的催化，付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。目前卫星直播产业是唯一能与地面有线电视网络进行竞争，并拥有一定优势的产业。

（3）宽带多媒体卫星通信正在成为信息基础设施的一个重要组成部分。宽带多媒体卫星通信是上世纪90年代中期发展起来的一种新型卫星通信，是商用卫星通信业务的主要发展方向。随着卫星终端设备费用的不断下降，以及用户对高速因特网接入需求的迅速增长。

（4）移动卫星通信仍然是目前卫星通信发展较快的业务之一。

（5）卫星通信在军事通信、环境数据采集和监测、国家应急救援和救灾通信等政府、军用业务领域中的重要作用在不断加强。

随着产业的发展，卫星通信技术也呈现出如下特点：

（1）新业务新需求的出现，对卫星通信的发展起到了重要的牵引作用。更

高的通信频段，更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。Q频段（33～55GHz）、U频段（40～60GHz）的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之一。

（2）随着通信卫星星上交换能力的增强，基于异步传输模式（ATM）交换、互联网协议IP包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一。

（3）随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩大，地面多媒体业务的标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点。例如适合多媒体不对称传输的基于卫星的DVB（DVB-S、DVB-S2）和基于卫星的回传链路（DVB-RCS，Satmode）标准研究和实现等。

未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势，在天地融合中越来越趋向“一切为客户着想”的端到端服务，把所需要的内容和通信服务直接传送到客户，如卫星电视直播、移动数字音频/视频/数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程监控等。

未来10～15年，预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是：

（1）天地融合，自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网，二者互连互通，优势互补，在竞争与合作中发挥各自的优势。

（2）卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力。发达国家正在开拓高清晰卫星电视直播市场。

（3）卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场，以及地面蜂窝网覆盖不到的人口非稠密地区。

（4）寓军于民，军民结合、平战结合，卫星系统的安全与防护日益受到重视。

（5）卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。 （6）数字化、网络化、IP化和宽带化。

我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明：

（1）总体上看，我国卫星固定通信业务已步入产业化轨道，达到了一定的市场规模，相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展。另外，通过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接入已开始投入使用。

（2）卫星电视广播是国家经营的特殊行业，已形成规模应用。包括中央电

视台、全国31个省市电视台及中国教育电视网的近50套电视节目和31套音频广播节目，均已通过卫星向全国和全球广播。

（3）电视直播将使全国97%以上居民使用0.45～0.6m天线直接接收150套卫星广播电视节目，以补充有线电视网的能力。

（4）卫星移动通信业务是我国较早开展的业务，主要是代理国际移动卫星组织的Inmarsat卫星和全球星等公司的卫星移动电话业务，但目前用户较少。

随着国内通信卫星及其业务的发展，国内卫星通信的技术热点主要是： （1）新的技术需求引发高频段、大容量卫星通信技术的研发。如目前正在开展的多波束卫星通信技术。

（2）为提高通信卫星的星上交换能力，正在开展星上ATM交换体制研究。 （3）卫星移动多媒体广播成为发展的热点。

（4）卫星移动通信的相关体制、协议及配套技术等是研究重点之一。 （5）适合卫星通信特点的DVB-RCS标准研究、地面系统的配套技术、大型通信卫星地面网络管理关键技术的研究也是新的热点之一。

（2）卫星导航领域

在卫星导航领域，随着北斗导航系统建设不断完善，依托航天咨询成立的中国卫星导航系统管理办公室北斗国际合作中心积极支撑北斗办，与俄罗斯、阿盟、巴基斯坦及东盟各国在卫星导航领域开展合作。

目前，国际上GPS应用产业占据了卫星导航应用产业的主导地位。汽车导航与监控产品及其它交通类呈现出继续上升的趋势。

同时，俄罗斯正在积极完善GLONASS系统，其中部分为第二代GLONASS-M卫星，地面控制部分将得到升级。

欧盟正在实施GALILEO计划，中国等国家已加入到系统建设中，GALILEO不仅可以独立提供各类定位服务，还与GPS和GLONASS兼容。日本和印度也有意发展自主的卫星导航系统。

目前国际卫星导航应用产业的发展现状及未来发展趋势具有如下特点： （1）卫星导航（主要是GPS）应用产业已成为世界上发展最快的三大信息产业之一。

（2）卫星导航基础技术与应用技术已经非常成熟，并已在各行各业得到普

遍应用。其中车载应用仍然是市场的重点。个人定位和手机应用的增长比率将会在最近几年保持强劲增长。

（3）位置信息服务（LBS）及导航型手机成为发展的热点。定位导航组件嵌入以手机为代表的个人消费产品，成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品，主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场，导航定位与通信的相互集成与融合，将给信息服务业带来蓬勃发展。

（4）卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场，应用领域继续扩展，技术进一步提升。

（5）卫星导航定位（GPS）、地理信息系统（GIS）、卫星遥感（RS）和卫星通信之间的融合（3S+C），为卫星应用打开了一个崭新的领域，各种不同组合功能的新业务和新型用户终端产品将会不断涌现。

由于GPS应用技术已经非常成熟，目前国外卫星导航应用技术发展热点已经转移到以下方面：

（1）基于位置的信息服务（LBS：Location Based Service）系统及网络导航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点，包括LBS系统设计、LBS手机ASIC芯片技术及导航IP技术。LBS手机ASIC芯片将完成卫星导航定位、移动通信、基站定位等功能的集成，导航IP技术的使用将进一步改善产品的体积、功耗等关键性能指标，满足大众消费应用的需求。

（2）GPS/GALILEO/GLONASS/WAAS或EGNOS多模组合导航技术将成为未来卫星导航的主要手段，是未来导航用户机技术发展的主要趋势。

（3）卫星导航技术的空间应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星应用发展，主要是卫星星座、卫星编队飞行的高精度自主导航技术，包括基于卫星导航的高精度测量、相对定位、时间同步等技术。

（4）武器装备导航集成应用技术将进一步深化。目前国外卫星导航在炸弹、导弹等投掷弹药及武器装备平台的集成应用技术已基本成熟，正在向制导炮弹卫星导航技术等难度更大的应用方向发展。

我国的卫星导航应用得到了飞速的发展。特别是在近5年间，卫星导航技术已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中。我国的卫星导航应用已融入到我国现代信息社会建设的进程之中，且其产业化进程也在逐步开始加速。

目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点：

（1）GPS应用比较广泛，主要集中在大地测量（测绘、勘探）、海上船只使用以及车辆定位监控等三大领域；

（2）个人手持型导航接收机、车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温； （3）卫星导航交通应用是我国发展相对较好的领域，尤其是海上渔业、特殊行业车辆监控系统应用。

随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启动，以及导航产业化渐成规模，目前国内卫星导航应用技术研究热点已从GPS应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展，主要包括：

（1）我国北斗一代卫星导航系统应用技术。

随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视，近几年北斗一代系统应用技术成为研究热点之一，主要包括在应急救灾、森林防火、监控等应用中的系统级设计技术，高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术，应用ASIC芯片设计、OEM模块技术等。

（2）我国北斗二代卫星导航系统用户机技术及北斗二代/GPS/GLONASS/GALILEO多模组合导航技术。

目前，与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步，各类北斗二代导航用户机技术的研究也已展开。同时北斗一代、二代导航与国外GPS、GLONASS、GALILEO系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点，包括北斗二代兼容型导航ASIC、OEM及用户终端技术等。多模兼容组合导航技术不但在国内，也是国际卫星导航终端技术的发展趋势。

（3）车辆、飞机、个人自主导航、网络导航技术。

卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展为车辆自主导航技术，集成了GPS（或北斗一代）定位、GIS导航、通信、上网、娱乐等多种功能。飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合，以更好的安全性、可靠性和精度性能实现飞机的途中导航、终端区导航及相关信息服务。个人自主导航技术主要是基于LBS系统的手持终端技术、具有导航功能的PDA技术等。

（4）导航信息综合服务系统技术。

导航信息综合服务系统是未来导航应用产业的重点之一，目前我国导航信息综合服务系统技术尚处于起步阶段，主要包括卫星导航通信服务（LBS）平台、地图与地理信息在线服务平台、数字城市等集成应用系统设计技术。近期典型应用包括奥运工程、物流监控管理系统等。

（3）卫星遥感领域

在卫星遥感领域，多源遥感数据采集处理和综合信息服务平台系统建成北京运管中心、南美和非洲等固定服务节点，初步形成了全球遥感服务的示范。该平台的卫星遥感移动接收处理站为“雪龙号”在南极科考提供航线保障、天气预报等多种服务。

近10年来，卫星遥感应用数据市场迅速发展，并逐步进入产业化发展阶段。目前世界上100多个国家数千个机构或企业从事或参与卫星遥感及其应用活动。其中，遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等国家。

分析国际遥感产业发展的历程，可以看出国际空间遥感产业的发展具有以下几个特点：

（1）遥感成像机理与定量化反演技术是遥感应用研究的前沿方向，是遥感技术从定性到定量的前提和基础。

（2）政府大力支持遥感商业化、产业化发展，并通过政府补贴、放宽行业监管政策促进空间遥感的商业化、产业化，同时通过政府采购，拉动遥感产业市场需求。

（3）企业在卫星的设计、制造中尽量采用成熟技术和商用现货（COTS）产品，降低卫星制造成本。

（4）不断提高卫星遥感技术水平和图像质量，保持数据连续性，并降低图像产品的单价和起售价；运作方式采取按需提供服务模式，同时代销或经销非本公司的其他遥感卫星图片；盘活存档图像，发挥商业价值；提供不同级别的图像产品，使图像产品增值。

（5）商用卫星成像数据服务形成军民两用新产业，在轨遥感卫星提供军民两用服务。

遥感应用技术的不断发展推动着市场的发展。目前遥感应用技术热点是： （1）为提高遥感定量应用能力，定量遥感的基础理论与方法研究成为近期

重点；

（2）多学科的结合（计算机科学、光电工程、模式识别、信号与信息处理、网络技术等）来研究新型遥感器数据处理与应用技术；

（3）遥感图像处理与应用软件向网络应用环境下发展，进行各种遥感软件、工具和数据库的一体化集成研究，如遥感与地理信息系统技术、导航技术结合的3S技术，数字地球与数字城市等；

（4）各国正在积极进行遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究，解决在不同部门和不同应用领域中的遥感数据缺少连续性和一致性问题，使新的数据源和技术嵌入应用于原有应用系统，促进遥感数据和相关技术与其他应用系统的集成。

在资源调查方面：遥感数据成为国土资源大调查项目的重要遥感数据源，为查明资源状况、监测土地利用动态变化提供了有力支撑。在灾害与环境监测方面：应用遥感卫星数据，作为灾害监测和预警的基础，及时提供给专家进行遥感监测，为国家有关部门制定抢险救灾提供决策依据。在农作物长势监测方面：开展了江苏省农作物长势监测研究，获取的数据为指导农田管理提供了科学的基础资料。对东北和黄淮海地区大豆长势实行了遥感监测，获取了作物长势，预测了产量，并以此作为制定作物种植计划的基础。

我国在轨运行的极轨气象卫星“风云一号”和静止轨道气象卫星“风云二号”，被世界气象卫星组织纳入世界气象卫星业务应用序列，不仅为我国提供气象服务，而且为参与国际合作、交流气象信息、进行全球气象变化研究提供了有力的技术保障。

大气观测和气象预报方面：获取的数据能够大面积显示天气状况，是气象分析必不可少的基础资料，提高了对天气系统的分析研究能力，极大地提高了气象预报的准确率，缩短了预报周期。

海洋卫星的应用，为我国三百多万平方公里的海洋区域观测、海洋灾害预报、海洋资源普查以及管理提供了强有力的技术手段。

目前，我国遥感卫星应用技术的主要热点是：

（1）遥感技术与多种高新技术（GIS,GPS等）进一步结合。目前遥感技术在构建“数字地球”和“数字城市”中正在发挥愈来愈大的作用，并且在“3S”

（RS，GIS和GPS）技术的集成方面更趋完善。

（2）遥感基础理论的研究和遥感影像数据计算机处理中的共性技术开发。前者如实用的遥感模型和地表参数反演理论与方法研究，后者如多源遥感影像的融合、遥感影像变化监测、影像目标的识别与分类技术等。

（3）高光谱遥感、雷达遥感、大数据量遥感图像并行处理等遥感前沿技术与遥感的具体应用紧密结合，发展具有特色的技术系统，如高光谱农作物精细分类模型、水稻信息提取和分类的雷达遥感成套技术等。

（4）遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究仍是当前开展的重点研究内容。

（5）正在逐步开展下一代智能遥感卫星的星上预处理研究。

1.3 卫星应用行业政策环境分析

1.3.1 卫星应用行业监管体制

a）行业主管部门

我国北斗卫星导航定位系统的主管部门是中国卫星导航定位应用管理中心，负责组织北斗卫星导航定位系统的管理建设维护、应用政策的制定与管理等。另外，对于北斗关键元器件的研发设计，由国家发展改革委、工信部、科技部等部门负责制定相关产业规划和政策，由国防相关部门实施管理。

b）行业监管体制

1.国家相关部门对特种行业集成电路设计的管理国家相关部门首先根据相关标准对申请企业进行审查，确定相关企业是否具备研制特种行业集成电路的资质，所有从事特种行业集成电路产品研制和销售的单位均不得有任何外资成份，且必须拥有“保密资格单位证书”、“军工产品质量体系认证证书”，且是经认可的“军用电子元器件合格供应商”。然后再根据获得资质企业的规模、研发能力、技术方向等确定其可承接什么类型的项目。针对不同项目的具体情况，相关部门采取定向指定、公开竞标的方式批准承接项目的单位。立项的必要性和可行性由相关部门组织实施，相关机构并按照《军用电子元器件科研项目合同管理规定》对科研项目合同进行全周期、全过程的管理。

1.3.2 卫星应用行业政策汇总

方面因为这些技术门槛高，研发周期长，对于研发人员的培养也需投入较大精力；另一方面，欧美等发达国家所出口的元件并不是最先进产品，对中国实施严格的技术封锁；此外，我国北斗系统有自己独特的接口设计，某些国外厂商控制着接口类型，而不愿意设计生产符合中国产品要求的零部件，因此国内厂商不得不适应进口产品的接口设计，或者投入大量人力物力进行自主研发。这些都严重制约了我国导航产业健康地发展。

2）国内用户对于高精度导航应用产品认知度低。

高精度导航是近十几年才发快速发展起来的产业，高精度卫星导航产品在精细农业、海洋测量、消防安全等众多新兴领域逐渐兴起，其中某些新兴应用产品是近几年才投放市场的。企业的重视程度也相对不足，产品应用的拓展力度不够，导致这些新兴市场规模不大。该领域上市公司只有中海达、合众思创、北斗星通等几家，社会公众认知度不足。另外，交通、铁路、位移监测等行业产品多以整套系统出售，系统价格相当高，使得客户仍然会采取较为传统的手段，严重影响了这些市场的发展，特别是在农业机械高精度导航设备应用方面，由于农民对于产品价格非常敏感，虽然我国耕地面积广阔，应用市场规模很大，但一旦出现国家政府补贴取消或者减弱的政策，将会严重打击市场规模。

3.3.3 中国卫星导航市场类型及特点

（1）卫星导航系统市场类型

目前我国自主研发及部署的卫星导航系统为北斗系统，北斗系统具备以下优势.

1. 在维持国民经济正常运转的关键性产业中，涉及国家安全问题，北斗系统具有优势；

2. 借助地基增强系统，北斗系统可实现厘米级定位； 3. 特有的短文通信功能，可实现北斗系统的双向通信.

全球四大卫星导航系统对比 资料来源：公开资料整理

（2）卫星导航系统市场特点

北斗同美国GPS有相似的发展轨迹，都是先从军用市场入手，逐渐开放和开发民用市场。卫星导航产业链一般分为以下五个环节：卫星制造、卫星发射、配套地面设备建设、卫星导航应用以及下游市场。前三个环节，均属于军事设施，其发展由国家掌控，企业参与的程度有限。北斗产业未来的发展前景里，民用市场将占到非常大的比重。

目前我国北斗产业链上游的芯片、天线、GIS、板卡、地图、模拟源等已实现全面配套，自主研发的北斗芯片等基础产品也已进入规模应用阶段。中游的各类应用终端广泛应用在各个行业领域，品类已初具规模。下游的运营服务和系统集成也开始进入应用探索阶段。

目前北斗产业链产值主要集中在附加值较低的中游，反映出北斗产业仍处于发展初级阶段。

一、基础设施

提到北斗，人们最先想到是天上的一颗颗卫星，实际上，北斗系统除天上部分，地面也有很多工程，其中最核心的就是地基增强系统。

地基增强系统是实现高精度导航的杀手锏。2014年9月，北斗地基增强系统工程建设工作正式启动。地基增强系统由基准站网络、数据处理系统、运营服

务平台、数据播发系统和用户终端五部分组成。单一接收机易受电离层、对流层、以及周围电磁信号的干扰，难以实现高精度定位。地基增强系统的作用像一把“标尺”：基准站接收卫星导航信号后，通过数据处理系统形成相关信息，再由卫星、广播、移动通信等传播途径发给应用终端，应用终端利用差分增强信息修正误差，实现米、分米、厘米级及后处理毫米级的位置服务。

地基增强系统服务原理 资料来源：公开资料整理

目前，我国已有多个省市建成了自己的地基增强系统，并已投入使用。例如2015年6月，我国最大的北斗地基增强系统——四川省北斗导航民用高精度基础数据中心建成并投入使用。该系统包括100座基准站组成，总投资超过1亿元。根据用户的不同需求，可分别提供厘米级高精度实时定位，事后静态定位可达毫米级。2015年中，湖南省以及山东省青岛市也都建成了自己的北斗地基增强系统并投入使用，系统可对该地区提供实时亚米级，事后厘米级的高精度导航定位服务以及纳米级授时服务。北斗地基增强系统的最终目标，是在全国布局建设150个北斗地基增强站。

地基增强网，可使北斗卫星定位的时效性达到甚至超越GPS。同时，建设空间信息基础设施，是推动国家信息化建设的基础，也是维护国家信息安全的重要手段。

二、基础产品

据中国卫星导航定位协会统计，2014年北斗芯片、板卡、天线等上游基础产品和高精度产品季度增幅都在20%-25%，基带芯片的单季出货量超过130万片，射频芯片单季出货量也接近130万。

长期以来，卫星导航产业中，95%的芯片市场被美国占据，无法形成自己的核心技术，制约了北斗产业的发展和应用的推广。如今，我国已实现了自主研发40纳米射基频一体化芯片，预计于明年初问世。40纳米代表着当今导航芯片较先进的工艺，将有效降低国产芯片体积大、功耗大等一系列问题。数据显示，当芯片产量增加10倍，芯片的价格将是原来的1/3，整机也是如此。随着技术不断成熟，出货量明显增多，北斗卫星导航系统的购置成本将得到有效降低，未来北斗逐步替代GPS将成为常态。

随着涉足北斗产业的公司越来越多，市场对产品性能的要求也在不断提高，焦点已经从初期的“可不可用”上升到“好不好用”。行业应用扩展不断催生新兴市场，原本集中在测绘领域的高精度应用，目前已开始向驾考、形变监测、精准农业、机械设备等领域进军，其中驾考驾培的市场规模已超过6亿元。高精度产品的单价也从几年前的每台10万元降到现在的3-4万元。

三、终端产品

终端产品主要可分为专业和大众两个领域。专业领域中，包括高精度测量、GIS数据采集、车辆调度终端等；大众消费领域，主要有PND（便携式自动导航系统）、车载导航设备等。2014年，国内导航定位终端产品销量突破3.88亿台。

2014年各导航定位终端产品销量百分比

资料来源：公开资料整理

便携式或专业导航终端领域中，军用市场进入壁垒相对较高，国内企业占有绝对优势。但是，民用市场竞争激烈，市场份额相对分散。车载导航终端领域，前装市场产品附加值高，发展潜力大；后装市场竞争激烈，集中度低。相比之下，早在2007年日本新车装配率就已经达到79%，我国的车载导航终端仍处于发展前期，目前北斗车载终端中新车装配仅为15%。该市场后续增长空间非常广阔。

四、应用服务

1994年，美国完成GPS布局，系统进入运行状态。随后GPS不仅为军事带来了重大影响，在民用领域方面，也实现了全球盈利。中国自主研发北斗系统，不仅是要摆脱军事方面对GPS的依赖，也想通过北斗在民用领域的应用，获取经济效益，实现产业升级发展。

2014年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达1343亿元，同比增长29.1%，其中北斗应用占比进一步提高，国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过80%宜采用北斗兼容技术。随着卫星导航产业的高速发展，预计2020年，年产值将达4000亿人民币，年复合增长40%以上。

近年来，我国北斗关键技术陆续获得突破，高水平北斗导航芯片实现国产化，全球首款北斗米级定位精度手机出厂等。随着两颗新一代北斗导航卫星成功发射升空，北斗系统开启了全球覆盖的新篇章。目前，北斗系统的应用范围除军事用途外，还包括测绘、交通运输、海洋渔业、电力、能源、精细农业等专业领域，以及智能手机、车载导航等大众消费领域。室内外无缝定位也在积极发展中，联芯科技与联想集团合作，以TC-OFDM定位技术为基础，正在研发室内外定位互补技术，力争做到室内定位精度水平优于3米，垂直优于1米的效果。室内定位技术的成熟，将推动如物流、养老、医院、电力、机场等智慧工业与生活等应用服务的发展。

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