物流理论基础

物流学理论和研究进展主讲人： 主讲人：刘秉镰 2004年7月

主要内容第一部分 物流学科的演进历史 第二部分 物流基础理论 第三部分 物流学研究方法

第 一 部物 流 学 科 的 演 进 历 史

分

(一)萌芽阶段(二十世纪初~五十年代) 萌芽阶段(二十世纪初~五十年代)1901年，约翰·F·格鲁威尔在美国政府报告《农产品流通产 年 约翰·F·格鲁威尔在美国政府报告《 格鲁威尔在美国政府报告 业委员会报告》 业委员会报告》中第一次论述了对农产品流通产生影响的各 种因素和费用，揭开了人们对物流活动认识的序幕。 种因素和费用，揭开了人们对物流活动认识的序幕。 1916年美国的著名市场营销学者阿什·肖在《商业问题的解 年美国的著名市场营销学者阿什 年美国的著名市场营销学者阿什· 决途径》中提出现代物流的概念即physical distribution 。 决途径》中提出现代物流的概念即 该著作也被视为物流学科发展史上的奠基之作。 该著作也被视为物流学科发展史上的奠基之作。 同年L·D·H·魏尔德提出营销效用(时间、地点、占有) 魏尔德提出营销效用 同年L·D·H·魏尔德提出营销效用(时间、地点、占有)和配 送渠道的概念。 送渠道的概念。将物流活动进一步纳入市场营销的研究范畴 之中，真正上升到理论高度加以研究和分析。 之中，真正上升到理论高度加以研究和分析。 二战期间，美国军事部门形成了系统的军事供应、保障活动， 二战期间，美国军事部门形成了系统的军事供应、保障活动， 并称之为“后勤(Logistics)”。军事后勤理论、方法和 并称之为“后勤( ) 军事后勤理论、 技术的充实和发展支持了物流领域的研究。 技术的充实和发展支持了物流领域的研究。

1960) (二)学科初步建立阶段(1950—1960) 学科初步建立阶段(1950 1960在经济衰退、利润下降， 在经济衰退、利润下降，以及差异化产品带来流通渠道的多样性和库 存成本增加的背景下，人们开始关注流通领域的效率问题。 存成本增加的背景下，人们开始关注流通领域的效率问题。 1954年 鲍尔 康柏斯在第 次波士顿流通会议上发表了题为“市 年 鲍尔 D 康柏斯在第 次波士顿流通会议上发表了题为“ 康柏斯在第26次波士顿流通会议上发表了题为 场营销的另一半”的演讲， 场营销的另一半”的演讲，指出无论是学术界还是实业界都应该重新 认识、研究市场营销中的物流，真正从战略的高度来管理、发展物流， 认识、研究市场营销中的物流，真正从战略的高度来管理、发展物流， 对物流的研究和认识起了重要推动作用 。 1956年，霍华德·T·莱维斯等人撰写《

物流中航空货运的作用》,首 年 霍华德 莱维斯等人撰写《物流中航空货运的作用》 莱维斯等人撰写 效益背反” 次提出物流各功能之间存在 “效益背反”,构成现代物流学的核心思 想之一。 想之一。 这一时期所提出的理论和方法尤其强调系统的观点， 这一时期所提出的理论和方法尤其强调系统的观点， Logistics概 概 念取代PD (physical distribution)概念，系统的理论、方法的形成标 概念， 念取代 概念 系统的理论、 志着现代物流学作为一门学科开始确立。 志着现代物流学作为一门学科开始确立。

1980) (三)学科成熟阶段(1960—1980) 学科成熟阶段(1960 1980首先，现代物流学通过吸收借鉴系统科学、管理科学以及 首先，现代物流学通过吸收借鉴系统科学、 电子计算机技术等相关学科的最新成果， 电子计算机技术等相关学科的最新成果，完成了基本理论 体系的建立，并将其理论在实际中进行广泛应用 其理论在实际中进行广泛应用， 体系的建立，并将其理论在实际中进行广泛应用，最终从 企业管理学中分离出来，成为一门独立的学科。 企业管理学中分离出来，成为一门独立的学科。 1961年 爱德华·斯马凯伊、唐纳德·J·鲍尔索克斯和弗兰 1961年，爱德华·斯马凯伊、唐纳德·J·鲍尔索克斯和弗兰 ·J· 莫里斯蒙撰写了 物流管理》 这是世界上第一本介绍 撰写了《 克·莫里斯蒙撰写了《物流管理》,这是世界上第一本介绍 物流管理的教科书， 物流管理的教科书，该书详细论述了物流系统及整体成本 的概念，为物流学成为一门学科奠定了基础。 的概念，为物流学成为一门学科奠定了基础。 20世纪60年代初期，密歇根州立大学以及俄亥俄州立大 20世纪60年代初期，密歇根州立大学以及俄亥俄州立大 世纪60年代初期 以及 分别在大学部和研究生院开设了物流课程， 学分别在大学部和研究生院开设了物流课程，成为世界上 最早把物流管理教育纳入到大学学科体系中的学校。 最早把物流管理教育纳入到大学学科体系中的学校。

1980) (三)学科成熟阶段(1960—1980) 学科成熟阶段(1960 1980其次，物流概念的内涵在这个阶段继续得到深入， 其次，物流概念的内涵在这个阶段继续得到深入，人们对 物流的认识开始从成本理念上升到利润理念。 物流的认识开始从成本理念上升到利润理念。 1962年，著名管理学权威P·E·德鲁克在《财富》杂志上发 年 著名管理学权威P·E·德鲁克 德鲁克在 财富》 表文章“ Contient”,提出： 表文章“The Economy’s Dark Contient”,提出：“流 通是经济领域里的黑暗大陆” 黑暗大陆” 通是经济领域里的黑暗大陆”,“

黑暗大陆”说法现在主 要是针对物流而言的。 要是针对物流而言的。德鲁克的权威论断产生了很大的社 会影响，提高了现代物流学的学科地位。 会影响，提高了现代物流学的学科地位。 第三个具有深远意义的事件是1963年 美国物流管理协会 年 第三个具有深远意义的事件是 成立，将各方面的物流专家集中起来，提供教育、培训活 成立，将各方面的物流专家集中起来，提供教育、 成为世界上第一个物流专业人员组织。 动，成为世界上第一个物流专业人员组织。

1980) (三)学科成熟阶段(1960—1980) 学科成熟阶段(1960 1980第四是物流理念在日本的发展，日本在 第四是物流理念在日本的发展，日本在1956年从美国引 年从美国引 概念， 入PD概念，随后伴随日本经济的高速发展，现代物流学 概念 随后伴随日本经济的高速发展， 的研究在日本迅速发展起来。 的研究在日本迅速发展起来。 1970年日本早稻田大学教授西泽修提出 “第三利润源” 年日本早稻田大学教授西泽修 年日本早稻田大学教授西泽修提出 第三利润源” 的概念。物流“第三利润源” 的概念。物流“第三利润源”提法的出现标志着人们对 物流的认识进一步深化了， 物流的认识进一步深化了，物流开始从简单降低成本的 手段上升到了企业利润源泉的重要位置， 手段上升到了企业利润源泉的重要位置，同时这种认识 也体现了现代物流学发展成为一门独立学科的客观必要 性。 70年代的石油危机，促成了日本产业结构的转换，对物 年代的石油危机，促成了日本产业结构的转换， 年代的石油危机 流的需求开始由量的需求向质的需求转变。 流的需求开始由量的需求向质的需求转变。 丰田公司创造了“JIT生产方式 生产方式” 成为后来各国企业争 丰田公司创造了“JIT生产方式”,成为后来各国企业争 相效仿的生产模式。 相效仿的生产模式。

1980) (三)学科成熟阶段(1960—1980) 学科成熟阶段(1960 1980第五是计算机与现代通讯技术在物流领域的广泛应用， 第五是计算机与现代通讯技术在物流领域的广泛应用， MRPⅡ JIT生产方式都涉及大量的数据采集与处理工作 MRPⅡ和JIT生产方式都涉及大量的数据采集与处理工作， 生产方式都涉及大量的数据采集与处理工作， 计算机技术的发展，使现代物流学的订货管理、仓库选址、 计算机技术的发展，使现代物流学的订货管理、仓库选址、 库存理论等可以应用于实践，反过来， 库存理论等可以应用于实践，反过来，实践的发展又进一 步促进了理论的发展。 步促进了理论的发展。 在这个时期形成了物流系统基本理论、物流系统分析

、 在这个时期形成了物流系统基本理论、物流系统分析、 物流系统设计， 物流系统设计，一直到物流系统管理等比较完整的以系统 为导向的研究体系， 为导向的研究体系，这个研究体系的形成标志着现代物流 学已经发展成为一门成熟的独立学科。 学已经发展成为一门成熟的独立学科。

(四)学科深化阶段(1980年至今) 学科深化阶段(1980年至今) 年至今这一阶段，物流已不仅仅限于分销领域， 这一阶段，物流已不仅仅限于分销领域，而已经涉及企业 物资供应、企业生产、 物资供应、企业生产、企业分销以及企业废弃物再生等全 范围和全领域。 范围和全领域。 1982年R. Keith Oliver与Michael D. Webber提出供应 年 Oliver与 Webber提出 提出供应 的概念，并在20世纪 年代中期获得巨大的发展， 世纪90年代中期获得巨大的发展 链的概念，并在 世纪 年代中期获得巨大的发展，出 现了一大批供应链理论的研究成果， 现了一大批供应链理论的研究成果，供应链理论已经成为 现代物流学的核心理念之一。 现代物流学的核心理念之一。 1985年，威廉姆·哈里斯和斯托克·吉姆斯在密西根州立 年 威廉姆·哈里斯和斯托克·吉姆斯在密西根州立 大学发表了题为“市场营销与物流的再结合——历史与未 大学发表了题为“市场营销与物流的再结合——历史与未 来的展望”的演讲， 来的展望”的演讲，推动了物流顾客服务战略以及供应链 管理战略的研究。 管理战略的研究。

(四)学科深化阶段(1980年至今) 学科深化阶段(1980年至今) 年至今全球物流理论、物流产业理论在这一时期也初现端倪。 全球物流理论、物流产业理论在这一时期也初现端倪。美国罗 德纳·斯拉特提出了 美国运输部1997年——2002财政年度战 斯拉特提出了《 德纳 斯拉特提出了《美国运输部 年 财政年度战 略规划》 成为美国物流现代化发展的指南之一。 略规划》,成为美国物流现代化发展的指南之一。 1997年日本政府也制定了具有重要影响力的《综合物流施策 年日本政府也制定了具有重要影响力的《 年日本政府也制定了具有重要影响力的 大纲》并不断修正沿用至今。 大纲》并不断修正沿用至今。 在这一阶段现代物流学已经开始转向侧重物流战略管理方面的 研究，诞生了一系列新的理论，包括顾客服务理论、 研究，诞生了一系列新的理论，包括顾客服务理论、供应链管 理理论、全球物流理论、技术管理方法以及物流产业理论， 理理论、全球物流理论、技术管理方法以及物流产业理论，这 些理论的构建标志着现代物流作为一门学科已经形成较为完整 的框架体系。 的框架体系

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第 二 部物 流 学 基 础 理 论

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物流理论的研究范围现代物流学是研究从原材料采购到生产、流 现代物流学是研究从原材料采购到生产、 通直至消费的供应链全过程中物的时间和空 间转移规律的科学。 间转移规律的科学。

以分散的物流功 能优化为特征的 传统物流研究

20世纪 世纪 40年代 年代

以系统化为核 心的现代物流 研究阶段

物流学科的理论基础物流学是一门新兴学科，在概念和理论形成过程中借鉴大 物流学是一门新兴学科， 量其他学科的理论。 量其他学科的理论。最早发源于市场营销和管理学以及系 统学等学科的理论当中。 统学等学科的理论当中。 从我国目前物流学研究方向看，经济学、管理学、系统论 从我国目前物流学研究方向看，经济学、管理学、 和运筹学构成物流学科的主要理论支柱。 和运筹学构成物流学科的主要理论支柱。系统论

经济学

现代 物流 学 管理学

运筹学

物 流 理 论理论回顾

发现问题 观 察 基本判断 理论选择

研 究 框 架方法论 分 析 结 论 假 设 理论模式搭建 度 量

物流学科的研究内容自然科学 社会科学 技术科学 经济学

现代物流学

物 理 论 流 基 础 理 论

物 流 管 理 理 论

物 流 技 术 理 论

物 流 产 业

物流学科的研究内容 ——物流基础理论对各种物流新生概念的内涵、外延、 对各种物流新生概念的内涵、外延、相互关 系的界定是物流学的一个基本研究内容 物流概念的演进过程： 物流概念的演进过程： Physical Distribution-logistics-供应链 - - 管理-第三方物流- 管理-第三方物流-第四方物流 立足于物流系统角度对物流概念的探讨 微观物流系统/宏观物流系统的范围， 微观物流系统 宏观物流系统的范围，与系 宏观物流系统的范围 统内外部的关系

物流学科的研究内容 ——物流管理理论企业物流系统的战略规划和实施 企业物流环节的管理决策： 企业物流环节的管理决策：仓储和存货管理 /货运决策 物料采购 搬运和包装 物流信息 货运决策/物料采购 搬运和包装/物流信息 货运决策 物料采购/搬运和包装 系统/物流活动的控制 系统 物流活动的控制 物流服务营销 物流财务分析/绩效评价系统 物流财务分析 绩效评价系统 物流全面质量管理(TQM) 物流全面质量管理

物流学科的研究内容 ——物流技术理论物流技术涉及到很多自然学科的内容，主要包括 物流技术涉及到很多自然学科的内容， 如下几个领域： 如下几个领域： 运输技术 仓储技术 包装技术 通讯和信息技术 环境科学

物流学科的研究内容 ——物流产业理论物流产业理论包括如下三个研究层次： 物流

产业理论包括如下三个研究层次：立足于物流产业与经济系统关系的理论研究物流产业内部分工和专业化与市场经济环境间的关系 物流产业与其他产业之间的互动关系 物流产业与宏观上国民经济发展之间的关系 物流产业与区域竞争力的关系

立足于整个物流产业的理论研究物流市场结构调查与分析 物流产业内部分工演进的分析

立足于微观产业组织间关系的理论研究以供应链契约优化为研究重点

物流学科的研究方向宏观研究方向现代物流区域和产业竞争力研究 物流产业分析方法 物流规划理论及方法 现代物流管理体制研究 现代物流产业政策研究

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