2018-2023年中国数控机床行业市场发展动向调查及未来发展方向研

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2018-2023年中国数控机床行业市场发展动向调查及未来发展方向研究

报告（目录）

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2018-2023年中国数控机床行业市场发展动向调查及未来发展方向研究报告（目录）

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和煦的清风吹拂着初春的上海，CCMT2016第九届中国数控机床展览会，于2016年4月11日-4月15日在上海新国际博览中心如约举行。本届展会以“新环境2新格局2新作为”为主题，是在“十三五”开局之年举办的一次机床展览盛会。共有来自中国、德国、美国、日本、意大利、瑞士、英国、韩国、中国台湾地区等20多个国家和地区的1100余家机床工具企业参展，其中境外展商近400家，展出面积占总面积的比例近40%。德国、美国、瑞士、意大利、韩国、西班牙、日本、捷克和台湾地区等9个国家和地区的机床协会和贸促机构也组团参展。展会展示了国内企业在新环境下取得的丰硕成果，为我国机床制造业带来了新的空气，也为制造商和用户之间搭建了良好的交流平台。

目前，中国国民经济正处于转型升级的关键阶段，航空航天、国防军工、能源、轨道交通、船舶、工程机械等行业均需要大量的中高端重型、超重型机床，为我国重型机床行业的可持续发展提供了巨大市场空间，为转型升级带来了发展机遇，国内制造业将进入新的发展期。近几年来，在国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项的牵引下，相继研制出了一大批具有自主知识产权的中高档数控重型机床，除少数高档高精密重型机床产品国内尚不能生产外，已基本能满足市场需要，且产品的技术水平已经接近或达到了国际先进水平。因此，国内重型机床已经初步具备了与国际先进产品水平竞争的基础和条件。本次展会的重大型数控机床产品在外观、性能和精度上都有了显著的提高，科技感十足，充

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分体现了本次展会的主题。

一、部分典型展品

1.重型数控车床

浙江日发纽兰德机床有限责任公司展出了RNCK5316数控立车，具备车、铣、磨功能，可以完成车内孔、外圆端面、磨削内孔、外圆面、磨削锥面、内外圆弧面加工，并能够通过三轴三联动方式完成铣削曲面、镗孔、圆周钻铰孔、攻丝等功能；一次装夹可完成车、铣、钻等粗、精加工，是中大型精密零件加工必备的加工设备。其最大车削直径1600mm，工作台直径125mm，最大车削高度1000mm，加高车削高度1600mm，最大工作台载重12000kg。工作台回转使用具有专利的预负荷和高转速油润技术的大型交叉圆锥滚柱轴承，确保高效性载荷能力，并且增加了刚性和精度；最大转速为650r/min，主电机功率60kW，工作台最大扭矩20000N2m；X轴行程-100～1500mm，Z轴行程800mm，横梁升降行程600mm，X、Z轴快移速度12000mm/min，最大进给速度为5000mm/min。采用双头丝杠驱动两侧的蜗轮-蜗杆减速箱，实现横梁升降的同步。X轴导轨采用滚滑复合导轨，综合了滑动导轨的刚度、阻尼优点和线轨的高精度优点，使机床长期保持高精度和耐用性，X、Z轴定位精度0.01mm/m，重复定位精度0.005mm/m，转台最大端面跳动0.012mm，工作台径向跳动0.012mm。

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由上海机床厂展出的CKQ6110036000数控卧车，重在吸收国外先进技术基础上全新开发、研制的高性能高精度数控卧式机床。主要配套件均按德国标准选用世界品牌，生产过程中大量采用德国先进成熟工艺方法和手段，精心制作，体现了德国品质、中国制造的产品特征。该机床采用程序控制方式，能对轴套类、盘类零件进行圆柱面、圆锥面、圆弧面等复杂型面的切削加工，并可进行切槽、钻、扩、铰孔、各种螺纹等加工，适宜多品种、小批量、高精度零件的自动切削，也可适用于大批量加工，从而保证零件加工尺寸的一致性，提高加工质量和效率，减轻劳动强度。

其机床主要技术参数为中心高530mm，床身最大回转直径1000mm，拖板上最大回转直径650mm，最大加工长度6000mm，主轴转速范围3.5～710r/min，最大工件重量5000kg，机床外形尺寸91703252032230mm，机床总功率55kW，主轴连续/30分钟最大扭矩5000～6000N2m，机床重量26t，Z向进给

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伺服电机扭矩36N2m，X向进给伺服电机扭矩27N2m，数控系统采用SIEMENS828D，加工圆度0.005mm，尺寸精度IT6，圆柱度0.025/500mm，表面粗糙度Ra≤1.6μm。

2.落地式铣镗床

FBM3016数控落地铣镗床是山东威达重工自行设计开发的重型数控卧式铣镗床。整机结构合理，质量稳定可靠，外形美观大方。FBM3016数控落地铣镗床基本配置为X、Y、Z三轴联动，主电机为大功率伺服电机，可进行铣削、攻丝和各种曲面加工。机床有多种固定循环，如端铣、钻孔、钻台阶孔、锪孔等供用户自主选择。机床换刀、加工均由预设程序自动控制，且换刀过程中配置主轴中心吹气，以保持刀柄和锥孔的清洁度。机床的自动化程度高、适应面广，可在一次装夹中完成多种工序粗、精加工，广泛适用于航空航天、军工、模具、汽车、内燃机、纺织机械、化工、石油、电子等行业的机械加工。该机床主要技术参数为工作台面积300031600mm，工作台大型槽宽度为36mm，T型槽数量为6，工作台最大承载(均载)50000kg，纵向行程(X)3000mm，溜板垂向行程(Y)1600mm，滑枕铣头横向行程(Z)800mm，主轴端面至工作台中心距离500～1300mm，主轴端头规格BT50，主轴转速0～4000r/min，进给速度X、Y、Z轴1～5000mm/min，快速移动范围X/Z轴1～8000、Y轴1～6000，主电机功率(连续/S6-60%)30/37kW，X向进给电机功率7kW，Y向进给电机功率7kW，Z向进给电机功率4kW机床外形75003600034500mm。

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3.卧式加工中心

MAR-500H卧式加工中心是由北京北一机床股份有限公司展出的，其优势亮点在于高速度、高精度、超强力、高环保性，节省能耗、工作环境更加舒适，Hi-Cut功能可以实现高速切削拐角时不会产生塌角；采用坐标镗床式及有限元分析方法设计的高刚性及高稳定性床身，厚壁工作台结构具有高防震性能；可长时间稳定加工：抑制热变形，防止热源生成(切削和冷却液)其主要技术参数为X轴行程(立柱左右移动)700mm，Y轴行程(主轴头上下移动)800mm，Z轴行程(工作台前后移动)700mm，托板尺寸5003500mm；分度角度1°，最大承载工件尺寸Φ8003900mm，最大承载重量800kg，主轴转速50～5，000r/min，快速进给速度(X，Y，Z)40m/min，切削进给速度(X，Y，Z)0.001～40m/min，主轴电机(VAC)20/15kW(10分钟/连续)，刀柄型式BT50，定位精度±0.004mm/全行程，重复定位精度±0.0015mm，数控装置OSP-SUITE。

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观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 4.大型龙门加工中心

纽威数控设备(苏州)有限公司展出的PM1630HA型龙门加工中心主要适用于航空、航天、汽车、军工、能源、信息、模具等行业的零件加工，以加工黑色和有色金属中小型复杂零件为对象，具有高速、高精度、高柔性、环保等特点，其性能指标提供精指标完全符合国家标准，产品经模块化设计，可以按市场需求进行产品系列化制造，其良好性能价格比是国内外客户的最佳选择。其主要技术参数为，工作台行程(X轴)3200mm，滑鞍行程(Y轴)2300+400mm(换刀行程)，主轴箱行程(Z轴)1000mm，主轴端面到工作台面距离200～1200mm，两立柱之间距离2300mm，工作台尺寸160033000mm，工作台承重10000kg，T型槽尺寸22311(宽3个数)，刀柄规格BT50，拉钉规格P50T-1(MAS403)，转数范围40～6000r/min，最大输出扭矩770/910N.m，主轴电机功率4003400mm，削进给速度范围10/10/10m/min，X、Y、Z轴快移速度20/18/15m/min，机床外形尺寸85003550035400mm，主机重量32000kg。

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5.桥式五轴加工中心

山东永华机械有限公司展出的YHMC-GB6555SF5桥式五轴加工中心，是针对于大型特种材料工件高精密加工的先进设备，与德国ROTTLER公司合作设计制造的高性能五轴桥式龙门加工中心，可广泛应用于航空航天、模具制造、船舶发动机等行业的大中型复杂零部件的加工要求。“拱形散射”筋板的横梁结构，实现高刚性大跨距横梁的轻量化，有效控制了大跨距横梁的静、动态变形异况；两侧立柱墙板主体材质选用矿物铸造材料，提高机床刚性、抗震性，降低机床热变形，提升机床的精度保持性、可靠性。Z轴采用滚动导轨块结构，有效提升Z轴的快速进给，优化了滑枕的抗震性、切削刚性，保证了对于冷硬模具钢、钛合金等特殊材料的硬铣削时工件的高精度、高光洁度。双驱同步控制技术实现高加速度情况下运动的平稳性。可搭配多种数控系统。其主要技术参数为工作台

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尺寸(宽3长)4000mm36000mm，两立柱间距(不包括内部的金属板)5500mm，主轴鼻端至工作台距离200～1700mm，T型槽宽度28mm，T型槽间距250mm工作台最大承重5000kg/m2，X轴行程16500mm，X轴进给速率10～20000mm/min，X轴快移速度20000mm/min，Y轴行程4000mm，Y轴进给速率10-20000mm/min，Y轴快移速度20000mm/min，Z轴行程1000mm，Z轴进给速率10～20000mm/min，Z轴快移速度20000mm/min，主轴箱尺寸600mm3600mm，主电机功率60kW，主轴转速12000r/min，最大输出扭矩344N2m，C轴速率60r/min，C轴转动角度±360°，A轴速率60rpm，A轴转动角度±105°，主轴型式HSKA100，X轴定位精度(闭环)：0.06mm/全行程，Y轴定位精度(闭环)：0.04mm/全行程，Z轴定位精度(闭环)：0.02mm/全行程，C轴定位精度(闭环)±3\，A轴定位精度(闭环)±5\，X轴重复定位精度(闭环)：0.012mm，Y轴重复定位精度(闭环)0.012mm，Z轴：重复定位精度(闭环)0.012mm。

二、重型机床行业现状及发展方向

我国重型机床行业经过近十年的高速发展，无论是生产能力还是产品技术水平都取得了长足进步。但是，从本届展会总体上来看，我国重型机床产品水平距国际先进水平还有很大差距，还处于国际分工和产业链的中低端。由于中高档重型机床产品的市场竞争力不强，目前还无法与国际先进产品相抗衡。国产重型机床与国际先进产品的差距主要体现在：机床可靠性、稳定性不高，整体机床制造工艺水平与质量有欠缺，核心运行部件的技术水平有待提升，以及全面解决方案的能力不足等方面，这已成为国产重型机床产品在市场竞争中长期处于被动地位的主要原因之一。

加强创新能力建设，提高市场竞争能力是促进重型机床行业发展的有效途径，具体内容体现在以下八个方面：

(1)尽快建立起以企业为主体、产学研用紧密结合的技术创新体系。依据我国国情，充分发挥企业作为创新主体的作用，以有利于整合各方资源和调动科研

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人员积极性为出发点，探索构建适合我国国情的重型机床行业研发机构或院所，建立完备的重型机床研发创新和试验检测体系。要鼓励企业加大创新投入，尽快改变目前我国重型机床行业技术研发能力较弱或缺失的现状。

(2)企业要向差异化、特性化、定制化方向发展。企业要依据自身的特点，在产品结构对市场的适应性和产品质量上下真功夫，制定出符合市场结构的发展战略和方向，要有所为有所不为，要专心做精益、特色产品，形成差异化的发展格局，实现可持续发展。

(3)通过市场实现资源的优化配置。国家或行业应采取必要措施和制定相关的政策法规及市场规则，建立起良性的社会信用体系，打造公平竞争平台，构建起我国良好的市场经济和秩序。可按照国际通行惯例，建立“企业黑名单”制度，让恶性竞争者、损害消费者权益的行为无生存的土壤和空间。

(4)全面提高中高档重型机床的可靠性、稳定性。这是一项系统性工程，涉及到研发、试验、设计、制造、装配、外购配套件、材料、服务、用户等企业内外的众多环节。企业首先要以市场为出发点，加大企业自主创新投入力度，构建完备的研发创新、试验、检测体系，从影响机床的可靠性、稳定性的因素入手，加强对基础技术的试验和研究，致力于对关键核心技术的“瓶颈”取得突破。

(5)提高为用户提供成套解决方案的能力。进入新世纪后，企业不仅要做出高品质的重型机床，同时还要具备为用户提供成套解决方案服务的能力。它涵盖了用户的加工工艺、刀具的选用、夹具、软件编程、测量检测、装备维护与使用、远程诊断等诸多内容。提高以整体解决方案服务能力为特征的全方位优质服务，已成为我国重型机床行业发展的必然趋势。

(6)着力推动传统加工制造向价值链的高端延伸。实现制造业从低端向高端转型升级主要有两条途径，一是向全球制造产业链的高端，即向高附加值、高技术含量的装备产业和新兴产业发展；二是制造业的产业链升级，是依托已有的装

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备制造业基础，推动传统加工制造向价值链的高端延伸。

(7)加强人才队伍建设。要积极培养一大批高素质的一线工程技术人员和产业技术工人队伍。首先，要在观念上倡导尊重产业技术人员和技术工人的社会氛围。同时，要努力改变目前产业一线员工的现状，提高其社会地位和待遇，完善社会保障体系，保证产业一线员工能够得到体面的生活。这将有助于我国装备制造业再造质量型的人口红利优势。

三、结语

重型机床行业产值在近三年连续大幅下降，面临的形势不容乐观。当前面对的困难不是单纯的市场需求畏缩，而是要进行转型升级、产品结构调整，尽快摆脱产能过剩的被动局面。

从国内外市场需求特点可以看出，今后市场将围绕高档数控机床竞争，世界各国都在转型升级，以先进技术再造装备制造业。重型机床行业应顺应这一新趋势，强化集设计开发、制造、服务、应用于一体的综合竞争能力，全面提升市场竞争力，为参与国际竞争做好充分准备，开创重型机床发展的新局面。

观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先

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企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

【报告大纲】

第一章数控机床相关概述 第一节数控机床的产生及发展 第二节数控机床分类介绍 一、按工艺用途可分为 二、按运动方式分

三、按伺服控制方式分 第三节数控机床的特点分析 一、加工对象改型的适应性强 二、加工精度高 三、生产效率高 四、自动化程度高 五、良好的经济效益

六、有利于生产管理的现代化

第二章国际数控机床行业发展分析 第一节世界机床业发展概况 一、世界机床行业发展情况分析

二、世界机床行业发展面临的形势分析 三、世界高品质产品制造业对机床的要求 四、2017年全球机床产销情况简析 五、2017年是全球机床工业变革之年 第二节世界数控机床业发展概况 一、世界数控机床新技术特征 二、全球智能机床研究与发展分析 三、世界机床数控系统的发展现状 四、世界数控技术和机床装备发展趋势 第三节世界数控机床行业消费分析 一、市场需求发展和格局变化 二、生产消费和贸易需求分析 三、数控机床产值和消费额调查 第四节部分国家数控机床业发展分析 一、世界五大机床业生产国现状 二、美国数控机床业发展分析及借鉴

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三、德国数控机床业发展分析及借鉴 四、日本数控机床业发展分析及借鉴 五、马来西亚机床需求分析

第三章2015-2017年中国数控机床行业分析 第一节中国机床行业发展分析

一、中国机床业六大区域发展特征分析

二、2017年中国机床工具行业产值居世界第一 二、2017年中国机床工具行业运行情况分析 三、2017年中国机床行业创新研发回顾

四、2017年中国机床工具行业龙头企业展望 五、2017年机床下游需求对行业影响 六、2017年我国机床行业发展机遇分析 七、2017年中国机床工具行业五步走战略 八、2017年机床工业增速预测

第二节2015-2017年中国数控机床行业发展情况分析 一、2017年中国数控机床行业进入全面发展阶段 二、2017年中国数控机床产业市场发展分析 三、2017年中国数控机床进口替代情况分析 四、2017年中国数控机床行业创新分析

五、2017年中国数控机床产品市场需求的特点和重点 六、2017年中国数控机床企业对比分析

七、2017年中国数控机床在装备改造市场分析 八、2017年中国数控机床行业发展战略 第三节2015-2017年中国数控机床产量统计 一、数控机床全国产量统计数据 二、数控机床全国产量统计数据

第四章2015-2017年数控机床进出口情况分析

第一节2015-2017年我国机床工具产品进出口分析及预测一、机床工具进出口额出现十年最大降幅 二、进出口同比双双骤降 三、产品出口结构变化 四、一般贸易进口快速增长

第二节2015-2017年我国数控机床产品进出口分析 一、2017年我国数控机床进出口情况分析 二、2017年我国数控机床进出口情况分析

第五章2017年中国数控机床行业预测 第一节2017年我国数控机床行业发展预测 一、2017年国产数控机床市场预测

二、2017年国产数控机床国内市场占有率预测 三、2017年中国数控机床需求预测

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四、2017年数控机床的发展趋势 五、2017年数控机床技术发展趋势

第二节2017年中国机床进出口的形势展望 一、调整结构仍是长期任务

二、2017年中国机床进出口形势展望 三、2017年各国市场需求概貌

四、2017年机床工具行业进出口政策分析 第二部分数控机床细分市场分析

第六章加工中心发展分析 第一节加工中心发展概况 一、加工中心介绍 二、加工中心现状

三、国产龙门加工中心分析 四、五轴高速加工中心动向 第二节加工中心进出口分析 一、中国加工中心进口额分析 二、中国加工中心差距分析 三、2017年加工中心进出口 第三节加工中心发展趋势 一、各类加工中心的发展趋势 二、加工中心机主轴发展趋势

第七章其他数控机床发展分析 第一节数控车床发展分析 一、数控车床概述 二、数控车床的分类 三、数控车床发展方向 第二节精密机床发展分析 一、机床行业对轴承的需求 二、精密机床轴承的生产情况 三、精密机床轴承的市场分析

第三节数控钻床与锻压机床的发展分析 一、超大型数控钻床的应用. 二、数控锻压机床的发展分析 三、经济型数控机床发展分析

第八章功能部件与服务业分析 第一节数控机床的功能部件分析 一、功能部件的现状与问题 二、功能部件出现问题的原因 三、功能部件发展的策略分析 四、功能部件产业化发展分析

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第二节数控机床服务分析 一、机械部分的维护与保养 二、辅助装置的维护与保养 三、服务装备制造业的发展 四、进口数控机床维修思路

第三部分数控机床行业竞争及企业分析

第九章行业竞争格局分析

第一节中国数控机床市场竞争现状 一、国产数控机床市场占有率提高

二、我国中高档数控机床首次装上自主研制的数控系统三、自主创新成为发展动力 四、机床业重组并购分析

第二节中国数控机床与国际先进机床比较 一、技术水平的比较 二、产业化生产比较 三、专业人才的比较

四、中韩机床竞争力的差距

第十章领先企业分析 第一节沈阳机床 （1）企业概况

（2）主营业务情况分析 （3）公司运营情况分析 （4）公司优劣势分析 第二节秦川发展 （1）企业概况

（2）主营业务情况分析 （3）公司运营情况分析 （4）公司优劣势分析 第三节青海华鼎 （1）企业概况

（2）主营业务情况分析 （3）公司运营情况分析 （4）公司优劣势分析 第四节昆明机床 （1）企业概况

（2）主营业务情况分析 （3）公司运营情况分析 （4）公司优劣势分析

第四部分数控机床行业发展环境分析

第十一章行业发展宏观经济与政策环境分析

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第一节行业发展的宏观经济环境分析 一、2017年宏观经济运行指标分析 二、2017年中国经济增长预测 第二节行业发展的政策环境分析 一、机械工业行业标准分析 二、振兴装备制造业的若干意见

三、中国机床工具行业标准化工作发展情况

四、国务院通过高档数控机床与基础制造装备重大专项实施方案 五、2017年政策持续扶持机床行业

六、发挥数控机床专项基础性战略性作用

第十二章行业技术环境分析 第一节数控机床技术发展现状 一、现代机床技术发展分析 二、国内数控机床技术日渐成熟

三、我国数控机床专利技术体系的发展 四、国内数控机床用电主轴单元 五、数控机床伺服系统的现状分析 第二节数控机床最新技术分析

一、高精度数控多线切割机床打破垄断 二、开放式数控系统的模式分析 三、关于数控机床中各环系统分析 四、提高国产数控机床设计主要途径 五、电主轴——数控机床领域新技术

第三节经济型数控机床网络通讯和控制技术研究一、需求分析 二、系统结构 三、硬件设计原理 四、软件开发原理

第四节中国数控机床技术发展趋势分析 一、机床技术14大发展趋势 二、CNC控制器的发展趋势 三、高效柔性化与高精化发展 第五节中国数控机床技术发展策略 一、中国数控技术发展现状 二、提高数控机床的加工效率 三、中国数控机床的创新分析

第十三章行业应用领域发展环境分析 第一节汽车零部件行业

一、中国汽车零部件行业现状分析 二、数控机床在汽车制造中的应用 三、数控机床对汽车零部件产业的作用

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四、汽车制造业复苏数控机床行业受益 五、中国汽车零部件行业发展环境分析 六、中国汽车零部件行业的市场前景 第二节船舶工业

一、2017年船舶工业市场现状分析 二、国产数控机床对船舶业的作用 三、造船业发展需要与机床业共舞 四、船舶对机床市场需求分析 五、2017年中国造船能力预测 第三节航空航天产业

一、中国航空航天业发展对机床的要求 二、高精度数控机床加速航空航天业发展 三、数控机床为波音飞机定做发动机叶片

第四节2017年通用设备制造企业经济指标分析 第五部分数控机床行业发展趋势及战略

第十四章2018-2023年行业发展趋势分析

第一节2018-2023年数控机床的发展趋势分析 一、数控机床未来发展前景 二、数控机床走向信息化时代 三、亟待研发七类中高档数控机床 四、绿色机床：数控机床发展的新趋势

第二节“十三五”期间国产数控机床发展预测 一、国产数控机床市场占有率预测 二、“十三五”国产数控机床销量预测 三、“十三五”国产数控机床市场预测 四、“十三五”国产数控机床发展目标分析 第三节2018-2023年数控机床的发展变化分析 一、未来五年将稳定增长 二、将迎来15年黄金发展期 三、数控机床发展趋向“六化”

四、发展高端数控机床是本轮产业升级的必经之路

第十五章2018-2023年行业发展战略 第一节中国数控机床存在的问题与对策 一、机床机械行业存在的主要问题 二、数控机床主轴发展存在的问题 三、中高端数控机床性能质量问题 四、发展数控机床需要解决的难题 第二节数控机床的发展策略分析 一、形成产业发展的长效机制 二、发展数控机床重在培育市场

三、重视数控机床营销的“四度理论”

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四、产业升级、结构调整仍是核心任务 第三节中国数控机床销售模式与对策 一、企业常用运作模式

二、销售模式运作的优劣分析 三、企业销售模式运作的困惑 四、转型期内企业发展方向 第四节数控机床投资策略分析 一、数控机床的投资机遇分析 二、数控机床改造蕴藏商机

第五节中国数控机床技术创新策略 一、数控机床市场发展的动力剖析

二、快速发展的数控机床产业所面临的挑战 三、数控机床技术发展趋势 四、数控机床的技术创新探讨 五、数控机床的技术创新体系建设 第五节数控机床自主创新策略

一、现有创新体系不能支撑产业发展 二、产学研结合应以需求为导向 三、技术联盟拓开产业创新之路 图表目录：

图表：点位控制数控机床 图表：直线控制数控机床 图表：轮廓控制数控机床 图表：数控机床开环控制系统 图表：数控机床半闭环控制系统 图表：数控机床闭环控制系统

图表：2015-2017年机床行业主要生产国家 图表：2015-2017年机床行业主要消费国家

图表：2015-2017年日、德、中三国机床产值占世界产值的一半以上比例 图表：机床行业产业链构成

图表：工业企业设备投资情况和设备利用率水平明显提升

图表详见报告正文（GSLWK）

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报告样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

1.2 卫星应用产业链分析

1.2.1 卫星应用产业链分析

由于卫星应用涉及众多不同的领域，而各个领域在应用方面又有着较大的区别，如卫星通信、卫星导航等，应用产业链相对较为复杂。因此，下图是简化的卫星应用产业链结构图，仅勾画出应用产业链的大致轮廓。

从下图可以看出，卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备与网络的建设；下游产业链涉及众多领域，其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

卫星应用及运营涵盖面较广，包括消费服务（指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务）、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分，包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。

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资料来源：公开资料整理

1.2.2 卫星应用产业链上游分析

从卫星产业价值链中，我们可以看出，价值链的后端客户服务部分贡献了70%-80%的收入，利润率高达35%。整个投资的重心在于后端部分。然而我们主要是对针对新材料在卫星制造方面的投资机会分析。

从小卫星的研制成本结构中，我们也可以看出，单纯的材料部分，在成本构成中，所占比重较小。但是正是由于材料部分的成功突破才奠定了卫星产业向微型化小型化的趋势发展。

目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，占比为68%；上游产值相对较小，仅为15%；下游运营服务产值占比17%，较上年提升5%。下游产值占比的增加，符合一般产业的发展规律，这说明我国卫星导航与位置服务产业正在从初级阶段迈向成熟。

据了解，目前卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟源等配套齐全；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端，品类已初具规模，初步具备针对行业应用需求进行技术综合的能力；下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度和军事等各领域进行了探索应用。

随着整个北斗产业化应用进程的推进，产业链上下游进行紧密合作，解决北斗产业‘小、散、乱’的局面，实现了抱团发展。同时，在产业布局层面，需要全产业共同努力打造一家龙头企业，来应对当前的最佳发展机遇期。

以卫星导航产业链上游的芯片为例，我国推出了各种政策积极鼓励对芯片等核心技术领域进行研发。作为我国自主研发、独立运行的北斗卫星导航系统，由于北斗芯片领域禁止外企进入，因而芯片的国产化率较高。业内人士认为，芯片企业将在我国卫星导航产业爆发式增长中受益最多。

导航终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备，如车载设备、船载设备和手持设备等也有大幅度的增长。

业内专家分析，北斗规模的应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。随着军队、行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。

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1.2.3 卫星应用产业链下游分析 （1）卫星通信领域

在卫星通信领域，亚太九号通信卫星、老挝一号通信卫星、白俄罗斯通信卫星的陆续成功发射，不仅实现了中国航天向东盟国家整星出口零的突破，也实现了中国航天首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务。这些成果对中国航天实施“走出去”战略具有重要推动作用。

20世纪90年代以来，通信卫星技术发展迅速，与之相对应，卫星通信在美、欧、日等发达国家率先实现了产业化、商业化和国际化。虽然进入21世纪后卫星通信在与地面有线通信、蜂窝移动通信的激烈竞争中处于相对弱势，但随着新需求的出现及技术的不断进步，卫星通信正跨入一个新时代。

目前，国际卫星通信应用产业的发展具有如下特点：

1）卫星通信产业增长的主要驱动力来自面向大众消费市场的卫星多媒体广播（DMB）业务的快速发展。从卫星音频广播（DAB）到卫星视频广播（DVB），再到DMB，通过卫星广播的数据量越来越大。目前，DMB发展趋势最好的是欧美、日本和韩国。

（2）卫星电视直播成为卫星应用的支柱产业。随着各国数字电视进程的加快、卫星高清晰度电视（HDTV）的推广应用以及大型体育和媒体盛事的催化，付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。目前卫星直播产业是唯一能与地面有线电视网络进行竞争，并拥有一定优势的产业。

（3）宽带多媒体卫星通信正在成为信息基础设施的一个重要组成部分。宽带多媒体卫星通信是上世纪90年代中期发展起来的一种新型卫星通信，是商用卫星通信业务的主要发展方向。随着卫星终端设备费用的不断下降，以及用户对高速因特网接入需求的迅速增长。

（4）移动卫星通信仍然是目前卫星通信发展较快的业务之一。

（5）卫星通信在军事通信、环境数据采集和监测、国家应急救援和救灾通信等政府、军用业务领域中的重要作用在不断加强。

随着产业的发展，卫星通信技术也呈现出如下特点：

（1）新业务新需求的出现，对卫星通信的发展起到了重要的牵引作用。更

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高的通信频段，更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。Q频段（33～55GHz）、U频段（40～60GHz）的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之一。

（2）随着通信卫星星上交换能力的增强，基于异步传输模式（ATM）交换、互联网协议IP包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一。

（3）随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩大，地面多媒体业务的标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点。例如适合多媒体不对称传输的基于卫星的DVB（DVB-S、DVB-S2）和基于卫星的回传链路（DVB-RCS，Satmode）标准研究和实现等。

未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势，在天地融合中越来越趋向“一切为客户着想”的端到端服务，把所需要的内容和通信服务直接传送到客户，如卫星电视直播、移动数字音频/视频/数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程监控等。

未来10～15年，预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是：

（1）天地融合，自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网，二者互连互通，优势互补，在竞争与合作中发挥各自的优势。

（2）卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力。发达国家正在开拓高清晰卫星电视直播市场。

（3）卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场，以及地面蜂窝网覆盖不到的人口非稠密地区。

（4）寓军于民，军民结合、平战结合，卫星系统的安全与防护日益受到重视。

（5）卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。 （6）数字化、网络化、IP化和宽带化。

我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明：

（1）总体上看，我国卫星固定通信业务已步入产业化轨道，达到了一定的市场规模，相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展。另外，通过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接入已开始投入使用。

（2）卫星电视广播是国家经营的特殊行业，已形成规模应用。包括中央电

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视台、全国31个省市电视台及中国教育电视网的近50套电视节目和31套音频广播节目，均已通过卫星向全国和全球广播。

（3）电视直播将使全国97%以上居民使用0.45～0.6m天线直接接收150套卫星广播电视节目，以补充有线电视网的能力。

（4）卫星移动通信业务是我国较早开展的业务，主要是代理国际移动卫星组织的Inmarsat卫星和全球星等公司的卫星移动电话业务，但目前用户较少。

随着国内通信卫星及其业务的发展，国内卫星通信的技术热点主要是： （1）新的技术需求引发高频段、大容量卫星通信技术的研发。如目前正在开展的多波束卫星通信技术。

（2）为提高通信卫星的星上交换能力，正在开展星上ATM交换体制研究。 （3）卫星移动多媒体广播成为发展的热点。

（4）卫星移动通信的相关体制、协议及配套技术等是研究重点之一。 （5）适合卫星通信特点的DVB-RCS标准研究、地面系统的配套技术、大型通信卫星地面网络管理关键技术的研究也是新的热点之一。

（2）卫星导航领域

在卫星导航领域，随着北斗导航系统建设不断完善，依托航天咨询成立的中国卫星导航系统管理办公室北斗国际合作中心积极支撑北斗办，与俄罗斯、阿盟、巴基斯坦及东盟各国在卫星导航领域开展合作。

目前，国际上GPS应用产业占据了卫星导航应用产业的主导地位。汽车导航与监控产品及其它交通类呈现出继续上升的趋势。

同时，俄罗斯正在积极完善GLONASS系统，其中部分为第二代GLONASS-M卫星，地面控制部分将得到升级。

欧盟正在实施GALILEO计划，中国等国家已加入到系统建设中，GALILEO不仅可以独立提供各类定位服务，还与GPS和GLONASS兼容。日本和印度也有意发展自主的卫星导航系统。

目前国际卫星导航应用产业的发展现状及未来发展趋势具有如下特点： （1）卫星导航（主要是GPS）应用产业已成为世界上发展最快的三大信息产业之一。

（2）卫星导航基础技术与应用技术已经非常成熟，并已在各行各业得到普

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遍应用。其中车载应用仍然是市场的重点。个人定位和手机应用的增长比率将会在最近几年保持强劲增长。

（3）位置信息服务（LBS）及导航型手机成为发展的热点。定位导航组件嵌入以手机为代表的个人消费产品，成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品，主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场，导航定位与通信的相互集成与融合，将给信息服务业带来蓬勃发展。

（4）卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场，应用领域继续扩展，技术进一步提升。

（5）卫星导航定位（GPS）、地理信息系统（GIS）、卫星遥感（RS）和卫星通信之间的融合（3S+C），为卫星应用打开了一个崭新的领域，各种不同组合功能的新业务和新型用户终端产品将会不断涌现。

由于GPS应用技术已经非常成熟，目前国外卫星导航应用技术发展热点已经转移到以下方面：

（1）基于位置的信息服务（LBS：Location Based Service）系统及网络导航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点，包括LBS系统设计、LBS手机ASIC芯片技术及导航IP技术。LBS手机ASIC芯片将完成卫星导航定位、移动通信、基站定位等功能的集成，导航IP技术的使用将进一步改善产品的体积、功耗等关键性能指标，满足大众消费应用的需求。

（2）GPS/GALILEO/GLONASS/WAAS或EGNOS多模组合导航技术将成为未来卫星导航的主要手段，是未来导航用户机技术发展的主要趋势。

（3）卫星导航技术的空间应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星应用发展，主要是卫星星座、卫星编队飞行的高精度自主导航技术，包括基于卫星导航的高精度测量、相对定位、时间同步等技术。

（4）武器装备导航集成应用技术将进一步深化。目前国外卫星导航在炸弹、导弹等投掷弹药及武器装备平台的集成应用技术已基本成熟，正在向制导炮弹卫星导航技术等难度更大的应用方向发展。

我国的卫星导航应用得到了飞速的发展。特别是在近5年间，卫星导航技术已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中。我国的卫星导航应用已融入到我国现代信息社会建设的进程之中，且其产业化进程也在逐步开始加速。

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目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点：

（1）GPS应用比较广泛，主要集中在大地测量（测绘、勘探）、海上船只使用以及车辆定位监控等三大领域；

（2）个人手持型导航接收机、车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温； （3）卫星导航交通应用是我国发展相对较好的领域，尤其是海上渔业、特殊行业车辆监控系统应用。

随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启动，以及导航产业化渐成规模，目前国内卫星导航应用技术研究热点已从GPS应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展，主要包括：

（1）我国北斗一代卫星导航系统应用技术。

随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视，近几年北斗一代系统应用技术成为研究热点之一，主要包括在应急救灾、森林防火、监控等应用中的系统级设计技术，高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术，应用ASIC芯片设计、OEM模块技术等。

（2）我国北斗二代卫星导航系统用户机技术及北斗二代/GPS/GLONASS/GALILEO多模组合导航技术。

目前，与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步，各类北斗二代导航用户机技术的研究也已展开。同时北斗一代、二代导航与国外GPS、GLONASS、GALILEO系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点，包括北斗二代兼容型导航ASIC、OEM及用户终端技术等。多模兼容组合导航技术不但在国内，也是国际卫星导航终端技术的发展趋势。

（3）车辆、飞机、个人自主导航、网络导航技术。

卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展为车辆自主导航技术，集成了GPS（或北斗一代）定位、GIS导航、通信、上网、娱乐等多种功能。飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合，以更好的安全性、可靠性和精度性能实现飞机的途中导航、终端区导航及相关信息服务。个人自主导航技术主要是基于LBS系统的手持终端技术、具有导航功能的PDA技术等。

（4）导航信息综合服务系统技术。

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导航信息综合服务系统是未来导航应用产业的重点之一，目前我国导航信息综合服务系统技术尚处于起步阶段，主要包括卫星导航通信服务（LBS）平台、地图与地理信息在线服务平台、数字城市等集成应用系统设计技术。近期典型应用包括奥运工程、物流监控管理系统等。

（3）卫星遥感领域

在卫星遥感领域，多源遥感数据采集处理和综合信息服务平台系统建成北京运管中心、南美和非洲等固定服务节点，初步形成了全球遥感服务的示范。该平台的卫星遥感移动接收处理站为“雪龙号”在南极科考提供航线保障、天气预报等多种服务。

近10年来，卫星遥感应用数据市场迅速发展，并逐步进入产业化发展阶段。目前世界上100多个国家数千个机构或企业从事或参与卫星遥感及其应用活动。其中，遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等国家。

分析国际遥感产业发展的历程，可以看出国际空间遥感产业的发展具有以下几个特点：

（1）遥感成像机理与定量化反演技术是遥感应用研究的前沿方向，是遥感技术从定性到定量的前提和基础。

（2）政府大力支持遥感商业化、产业化发展，并通过政府补贴、放宽行业监管政策促进空间遥感的商业化、产业化，同时通过政府采购，拉动遥感产业市场需求。

（3）企业在卫星的设计、制造中尽量采用成熟技术和商用现货（COTS）产品，降低卫星制造成本。

（4）不断提高卫星遥感技术水平和图像质量，保持数据连续性，并降低图像产品的单价和起售价；运作方式采取按需提供服务模式，同时代销或经销非本公司的其他遥感卫星图片；盘活存档图像，发挥商业价值；提供不同级别的图像产品，使图像产品增值。

（5）商用卫星成像数据服务形成军民两用新产业，在轨遥感卫星提供军民两用服务。

遥感应用技术的不断发展推动着市场的发展。目前遥感应用技术热点是： （1）为提高遥感定量应用能力，定量遥感的基础理论与方法研究成为近期

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重点；

（2）多学科的结合（计算机科学、光电工程、模式识别、信号与信息处理、网络技术等）来研究新型遥感器数据处理与应用技术；

（3）遥感图像处理与应用软件向网络应用环境下发展，进行各种遥感软件、工具和数据库的一体化集成研究，如遥感与地理信息系统技术、导航技术结合的3S技术，数字地球与数字城市等；

（4）各国正在积极进行遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究，解决在不同部门和不同应用领域中的遥感数据缺少连续性和一致性问题，使新的数据源和技术嵌入应用于原有应用系统，促进遥感数据和相关技术与其他应用系统的集成。

在资源调查方面：遥感数据成为国土资源大调查项目的重要遥感数据源，为查明资源状况、监测土地利用动态变化提供了有力支撑。在灾害与环境监测方面：应用遥感卫星数据，作为灾害监测和预警的基础，及时提供给专家进行遥感监测，为国家有关部门制定抢险救灾提供决策依据。在农作物长势监测方面：开展了江苏省农作物长势监测研究，获取的数据为指导农田管理提供了科学的基础资料。对东北和黄淮海地区大豆长势实行了遥感监测，获取了作物长势，预测了产量，并以此作为制定作物种植计划的基础。

我国在轨运行的极轨气象卫星“风云一号”和静止轨道气象卫星“风云二号”，被世界气象卫星组织纳入世界气象卫星业务应用序列，不仅为我国提供气象服务，而且为参与国际合作、交流气象信息、进行全球气象变化研究提供了有力的技术保障。

大气观测和气象预报方面：获取的数据能够大面积显示天气状况，是气象分析必不可少的基础资料，提高了对天气系统的分析研究能力，极大地提高了气象预报的准确率，缩短了预报周期。

海洋卫星的应用，为我国三百多万平方公里的海洋区域观测、海洋灾害预报、海洋资源普查以及管理提供了强有力的技术手段。

目前，我国遥感卫星应用技术的主要热点是：

（1）遥感技术与多种高新技术（GIS,GPS等）进一步结合。目前遥感技术在构建“数字地球”和“数字城市”中正在发挥愈来愈大的作用，并且在“3S”

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（RS，GIS和GPS）技术的集成方面更趋完善。

（2）遥感基础理论的研究和遥感影像数据计算机处理中的共性技术开发。前者如实用的遥感模型和地表参数反演理论与方法研究，后者如多源遥感影像的融合、遥感影像变化监测、影像目标的识别与分类技术等。

（3）高光谱遥感、雷达遥感、大数据量遥感图像并行处理等遥感前沿技术与遥感的具体应用紧密结合，发展具有特色的技术系统，如高光谱农作物精细分类模型、水稻信息提取和分类的雷达遥感成套技术等。

（4）遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究仍是当前开展的重点研究内容。

（5）正在逐步开展下一代智能遥感卫星的星上预处理研究。

1.3 卫星应用行业政策环境分析

1.3.1 卫星应用行业监管体制

a）行业主管部门

我国北斗卫星导航定位系统的主管部门是中国卫星导航定位应用管理中心，负责组织北斗卫星导航定位系统的管理建设维护、应用政策的制定与管理等。另外，对于北斗关键元器件的研发设计，由国家发展改革委、工信部、科技部等部门负责制定相关产业规划和政策，由国防相关部门实施管理。

b）行业监管体制

1.国家相关部门对特种行业集成电路设计的管理国家相关部门首先根据相关标准对申请企业进行审查，确定相关企业是否具备研制特种行业集成电路的资质，所有从事特种行业集成电路产品研制和销售的单位均不得有任何外资成份，且必须拥有“保密资格单位证书”、“军工产品质量体系认证证书”，且是经认可的“军用电子元器件合格供应商”。然后再根据获得资质企业的规模、研发能力、技术方向等确定其可承接什么类型的项目。针对不同项目的具体情况，相关部门采取定向指定、公开竞标的方式批准承接项目的单位。立项的必要性和可行性由相关部门组织实施，相关机构并按照《军用电子元器件科研项目合同管理规定》对科研项目合同进行全周期、全过程的管理。

1.3.2 卫星应用行业政策汇总

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1、行业主要法律法规北斗卫星应用产品研发所属行业主要涉及的法律法规有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《工业产品质量责任条例》、《中华人民共和国计量法实施细则》等。

2、国防科技行业主要法律法规公司的军品业务涉及的主要法律为《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》等，分别对军工企业的保密义务、军品政府采购、国防建设以及国防动员等作出了框架性规范。

为保障军品的生产，促进军工行业的规范发展和实现国家安全，国务院、中央军委、国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文件，对武器装备科研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求。军工电子行业主要法规及规范性文件有《军工关键设备设施管理条例》、《国防专利条例》、《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备质量管理条例》、《中华人民共和国军品出口管理条例》、《军品价格管理办法》、《军工产品定型工作规定》、《中国人民解放军装备条例》、《中国人民解放军装备采购条例》、《武器装备科研生产许可实施办法》、《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》、《国防科学技术成果鉴定办法》、《武器装备科研生产协作配套管理办法》、《军工产品质量管理条例》、《军工产品质量监督管理暂行规定》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、《关于深化装备采购制度改革若干问题的意见》、《关于加强竞争性装备采购工作的意见》等。

由于卫星应用产业链涉及众多上下游领域，国家没有出台专门针对卫星应用方面的发展规划，主要是从卫星应用的细分领域进行规划，相关法律法规及政策如下：

中国卫星应用行业主要政策汇总

颁布时间 2013-04 2012-08 2012-07 颁发部门 中国气象局 科技部 国务院 政策 《我国气象卫星及其应用发展规划（2011-2020年）》 《导航与位置服务科技发展\十二五\专项规划》 《\十二五\国家战略性新兴观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

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产业发展规划》 2012-05 2012-05 2012-02 2012-02 2011-12 2011-11 2011-08 2011-07 2011-06 2010-10 2007-11 2006-02 工业与信息化部 工业与信息化部 国家测绘地理信息局 工业与信息化部 农业部 工业与信息化部 国家海洋局等 国务院 国家测绘局 全国人民代表大会 发改委 国务院 《高端装备制造业\十二五\发展规划》》 《通信业\十二五\发展规划》 《测绘地理信息科技发展\十二五\规划》 《电子信息制造业\十二五\发展规划》 《全国农业农村信息化发展\十二五\规划》 《\十二五\产业技术创新规划》 《陆海观测卫星业务发展规划（2011～2020年）》 《国家\十二五\科学和技术发展规划》 《测绘地理信息发展\十二五\总体规划纲要》 《国家\十二五\规划纲要》 《关于促进卫星应用行业发展若干意见》 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 资料来源：公开资料整理

3.3 中国卫星导航市场发展分析

3.3.1 卫星导航市场发展规模分析

（1）卫星导航产业规模分析

卫星导航作为一个重要的战略新兴产业，它在军民两大市场均有非常广泛的应用。其应用领域可以进一步细分为军用市场、行业市场和消费市场。其中军用市场和行业市场的与业性强、进入壁垒高；而消费市场的市场空间大、竞争程度也相对比较激烈。

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卫星导航应用领域广泛 资料来源：观研天下数据中心整理

2003-2015年我国卫星导航与位置服务市场规模及增速走势图 资料来源：、观研天下数据中心整理

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（2）卫星导航应用市场规模

2012-2015年我国卫星导航部分应用领域规模：亿元 资料来源：公开资料整理

3.3.2 卫星导航市场影响因素分析

（1）卫星导航市场有利影响因素

1）国家相关政策为高精度产业发展打好基础。

高精度导航产业的发展与国家的宏观政策是分不开的。近20年来，中国经济一直保持着良好的增长势头，是中国高精度导航产业发展的基本动力。国家越来越重视产业的发展，出台了众多相关政策性文件和实施细则，鼓励并规范本行业的发展。已有的政策实施已取得良好效果，全国高精度导航应用市场规模不断扩大。2015年2月农业部和财政部联合出台的《2015—2017年农业机械购置补贴实施指导意见》中指出，集中资金补重点，提升主要农作物生产全程机械化。这为精细农业的高精度导航产品的实施提供机会。据了解，住建部等国家机关正在筹划在高楼位移监测方面出台指导性政策。未来在其他应用领域也将会有更多细分领域的政策措施，政府支持将达到空前力度，逐步与世界上高精度导航应用先进的国家水平。

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2）北斗导航系统持续发展为产业发展提供支持。

北斗导航卫星系统是由中国独立设计制造的卫星导航系统，能够在提供强大的导航续航、精确定位、授时等服务的同时，提供短报文通信，对于国家信息安全保障和多方面导航定位应用领域具有重大的作用。根据国家发改委的文件通知显示，中国正加速以卫星通信广播、卫星导航、卫星遥感应用为核心的卫星应用产业发展。社会驾考、驾培单位、新疆生产建设兵团、各地测绘局等机构已经逐步装载带有北斗导航系统的相应应用产品。随着北斗产业化的持续深入，中国高精度导航应用产业将得到高速发展。

3）应用领域的快速扩展为高精度导航带来无限可能。

随着中国经济的快速发展和信息化建设的推进，中国电子信息产业正逐步有单独产品向应用方向转变，即由硬件制造向软件和服务为主导过渡，为客户提供一整套的解决方案。据统计，目前高精度导航产品可应用领域多到40多个。软硬件产品的结合，将使得高精度导航应用产品可适用的范围进一步扩大。

4）国内厂商开拓海外市场的意愿强烈。

过去，高精度导航应用产品中涵盖的核心技术主要有国外厂商控制，国内厂商在产品技术、采购价格等方面受到控制。但目前该情况在初步好转，国内厂商在某些器件设计制造和产品应用方面已经走在了世界前列。特别是国家在集成电路等产业设立专项的引导基金，将带动高精度导航产品零部件水平的提高，逐渐摆脱对国外厂商的依赖。另一方面，我国自主创新能力的提升，鼓励更多厂商慢慢向产业链上游探索，并向产业链下游的应用方向拓展，更加自信的国内厂商不在只盯着国内小小的市场，而是将目光投向更加广阔海外市场，在不断壮大中与国外顶级厂商一决高下，形成中国人自己的核心竞争力。

（2）卫星导航市场不利影响因素

1）国外某些技术垄断导致高精度应用产品技术依赖性强。

目前，中国是自主掌握卫星导航技术的国家之一，并在卫星导航领域具有国际先进水平。但在核心芯片、板卡等方面处于劣势，虽然我国在高精度导航应用市场上终端产品的销量大，但是在每个产品核心的导航芯片几乎为进口产品。一

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方面因为这些技术门槛高，研发周期长，对于研发人员的培养也需投入较大精力；另一方面，欧美等发达国家所出口的元件并不是最先进产品，对中国实施严格的技术封锁；此外，我国北斗系统有自己独特的接口设计，某些国外厂商控制着接口类型，而不愿意设计生产符合中国产品要求的零部件，因此国内厂商不得不适应进口产品的接口设计，或者投入大量人力物力进行自主研发。这些都严重制约了我国导航产业健康地发展。

2）国内用户对于高精度导航应用产品认知度低。

高精度导航是近十几年才发快速发展起来的产业，高精度卫星导航产品在精细农业、海洋测量、消防安全等众多新兴领域逐渐兴起，其中某些新兴应用产品是近几年才投放市场的。企业的重视程度也相对不足，产品应用的拓展力度不够，导致这些新兴市场规模不大。该领域上市公司只有中海达、合众思创、北斗星通等几家，社会公众认知度不足。另外，交通、铁路、位移监测等行业产品多以整套系统出售，系统价格相当高，使得客户仍然会采取较为传统的手段，严重影响了这些市场的发展，特别是在农业机械高精度导航设备应用方面，由于农民对于产品价格非常敏感，虽然我国耕地面积广阔，应用市场规模很大，但一旦出现国家政府补贴取消或者减弱的政策，将会严重打击市场规模。

3.3.3 中国卫星导航市场类型及特点

（1）卫星导航系统市场类型

目前我国自主研发及部署的卫星导航系统为北斗系统，北斗系统具备以下优势.

1. 在维持国民经济正常运转的关键性产业中，涉及国家安全问题，北斗系统具有优势；

2. 借助地基增强系统，北斗系统可实现厘米级定位； 3. 特有的短文通信功能，可实现北斗系统的双向通信.

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全球四大卫星导航系统对比 资料来源：公开资料整理

（2）卫星导航系统市场特点

北斗同美国GPS有相似的发展轨迹，都是先从军用市场入手，逐渐开放和开发民用市场。卫星导航产业链一般分为以下五个环节：卫星制造、卫星发射、配套地面设备建设、卫星导航应用以及下游市场。前三个环节，均属于军事设施，其发展由国家掌控，企业参与的程度有限。北斗产业未来的发展前景里，民用市场将占到非常大的比重。

目前我国北斗产业链上游的芯片、天线、GIS、板卡、地图、模拟源等已实现全面配套，自主研发的北斗芯片等基础产品也已进入规模应用阶段。中游的各类应用终端广泛应用在各个行业领域，品类已初具规模。下游的运营服务和系统集成也开始进入应用探索阶段。

目前北斗产业链产值主要集中在附加值较低的中游，反映出北斗产业仍处于发展初级阶段。

一、基础设施

提到北斗，人们最先想到是天上的一颗颗卫星，实际上，北斗系统除天上部分，地面也有很多工程，其中最核心的就是地基增强系统。

地基增强系统是实现高精度导航的杀手锏。2014年9月，北斗地基增强系

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统工程建设工作正式启动。地基增强系统由基准站网络、数据处理系统、运营服务平台、数据播发系统和用户终端五部分组成。单一接收机易受电离层、对流层、以及周围电磁信号的干扰，难以实现高精度定位。地基增强系统的作用像一把“标尺”：基准站接收卫星导航信号后，通过数据处理系统形成相关信息，再由卫星、广播、移动通信等传播途径发给应用终端，应用终端利用差分增强信息修正误差，

实现米、分米、厘米级及后处理毫米级的位置服务。

地基增强系统服务原理 资料来源：公开资料整理

目前，我国已有多个省市建成了自己的地基增强系统，并已投入使用。例如2015年6月，我国最大的北斗地基增强系统——四川省北斗导航民用高精度基础数据中心建成并投入使用。该系统包括100座基准站组成，总投资超过1亿元。根据用户的不同需求，可分别提供厘米级高精度实时定位，事后静态定位可达毫米级。2015年中，湖南省以及山东省青岛市也都建成了自己的北斗地基增强系统并投入使用，系统可对该地区提供实时亚米级，事后厘米级的高精度导航定位服务以及纳米级授时服务。北斗地基增强系统的最终目标，是在全国布局建设150个北斗地基增强站。

地基增强网，可使北斗卫星定位的时效性达到甚至超越GPS。同时，建设空间信息基础设施，是推动国家信息化建设的基础，也是维护国家信息安全的重

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要手段。

二、基础产品

据中国卫星导航定位协会统计，2014年北斗芯片、板卡、天线等上游基础产品和高精度产品季度增幅都在20%-25%，基带芯片的单季出货量超过130万片，射频芯片单季出货量也接近130万。

长期以来，卫星导航产业中，95%的芯片市场被美国占据，无法形成自己的核心技术，制约了北斗产业的发展和应用的推广。如今，我国已实现了自主研发40纳米射基频一体化芯片，预计于明年初问世。40纳米代表着当今导航芯片较先进的工艺，将有效降低国产芯片体积大、功耗大等一系列问题。数据显示，当芯片产量增加10倍，芯片的价格将是原来的1/3，整机也是如此。随着技术不断成熟，出货量明显增多，北斗卫星导航系统的购置成本将得到有效降低，未来北斗逐步替代GPS将成为常态。

随着涉足北斗产业的公司越来越多，市场对产品性能的要求也在不断提高，焦点已经从初期的“可不可用”上升到“好不好用”。行业应用扩展不断催生新兴市场，原本集中在测绘领域的高精度应用，目前已开始向驾考、形变监测、精准农业、机械设备等领域进军，其中驾考驾培的市场规模已超过6亿元。高精度产品的单价也从几年前的每台10万元降到现在的3-4万元。

三、终端产品

终端产品主要可分为专业和大众两个领域。专业领域中，包括高精度测量、GIS数据采集、车辆调度终端等；大众消费领域，主要有PND（便携式自动导航系统）、车载导航设备等。2014年，国内导航定位终端产品销量突破3.88亿台。

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2014年各导航定位终端产品销量百分比 资料来源：公开资料整理

便携式或专业导航终端领域中，军用市场进入壁垒相对较高，国内企业占有绝对优势。但是，民用市场竞争激烈，市场份额相对分散。车载导航终端领域，前装市场产品附加值高，发展潜力大；后装市场竞争激烈，集中度低。相比之下，早在2007年日本新车装配率就已经达到79%，我国的车载导航终端仍处于发展前期，目前北斗车载终端中新车装配仅为15%。该市场后续增长空间非常广阔。

四、应用服务

1994年，美国完成GPS布局，系统进入运行状态。随后GPS不仅为军事带来了重大影响，在民用领域方面，也实现了全球盈利。中国自主研发北斗系统，不仅是要摆脱军事方面对GPS的依赖，也想通过北斗在民用领域的应用，获取经济效益，实现产业升级发展。

2014年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达1343亿元，同比增长29.1%，其中北斗应用占比进一步提高，国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过80%宜采用北斗兼容技术。随着卫星导航产业的高速发展，预计2020年，年产值将达4000亿人民币，年复合增长40%以上。

近年来，我国北斗关键技术陆续获得突破，高水平北斗导航芯片实现国产化，全球首款北斗米级定位精度手机出厂等。随着两颗新一代北斗导航卫星成功发射升空，北斗系统开启了全球覆盖的新篇章。目前，北斗系统的应用范围除军事用途外，还包括测绘、交通运输、海洋渔业、电力、能源、精细农业等专业领域，以及智能手机、车载导航等大众消费领域。室内外无缝定位也在积极发展中，联

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芯科技与联想集团合作，以TC-OFDM定位技术为基础，正在研发室内外定位互补技术，力争做到室内定位精度水平优于3米，垂直优于1米的效果。室内定位技术的成熟，将推动如物流、养老、医院、电力、机场等智慧工业与生活等应用服务的发展。

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