2017年中国航空机场行业市场调研分析报告

2017年中国航空机场行业市场调研分析报告

目录

第一节 航空板块 ............................................................................................................ 7

一、高频票价折扣数据 .......................................................................................... 7 二、客公里收益和客座率情况 ............................................................................ 13 三、航空公司供需情况 ........................................................................................ 15 四、三大航客座率情况 ........................................................................................ 21 五、春秋航空供需和客座率情况 ........................................................................ 23 六、吉祥航空供需和客座率情况 ........................................................................ 26 七、飞机引进及订单情况 .................................................................................... 30 八、航油成本 ........................................................................................................ 32 九、汇率 ................................................................................................................ 33 第二节 机场板块 .......................................................................................................... 34

一、飞机起降架次同比和单跑道小时起降架次 ................................................ 34 二、上海机场 ........................................................................................................ 36 三、北京首都机场 ................................................................................................ 38 四、白云机场+深圳机场 ...................................................................................... 39 五、厦门空港 ........................................................................................................ 40

图表目录

图表 1：一线互飞——航空综合票价折扣指数1、7 天上涨，3、5、9 天下跌.... 7 图表 2：一线飞二线—航空综合票价折扣指数2 天上涨，1、3、5、7 天下跌 ... 7 图表 3：二线互飞-航空综合票价折扣指数3、5 天上涨，1、7、9 天下跌 .......... 8 图表 4：北京-上海往返票价3、5、9 天下跌，1、7 天上涨 .................................. 8 图表 5：上海-深圳往返票价3、9 天下跌，1、5、7 天上涨 .................................. 8 图表 6：北京-广州往返票价3、9 天下跌，1、5、7 天上涨 .................................. 9 图表 7：上海-广州往返票价3、5、9 天下跌，1、7 天上涨 .................................. 9 图表 8：北京-成都往返票价5、7 天下跌，1、3、9 天上涨 ................................ 10 图表 9：北京-深圳往返票价5 天下跌，1、3、7、9 天上涨 ................................ 10 图表 10：广州-成都往返票价5 天下跌，1、3、7、9 天上涨 .............................. 11 图表 11：上海-成都往返票价5 天下跌，1、3、7、9 天上涨 .............................. 11 图表 12：上海-西安往返票价5 天下跌，1、3、7、9 天上涨 .............................. 12 图表 13：武汉-广州往返票价3、5、7、9 天下跌，1 天上涨 ............................ 12 图表 14：总体航线客公里收益同比-6.01%,客座率同比1.30% . ............................. 13 图表 15：国内航线客公里收益同比-0.13%,客座率同比1.85% ............................... 13 图表 16：国际航线客公里收益同比-15.00%,客座率同比0.41% ............................. 14 图表 17：地区航线客公里收益同比1.04%,客座率同比1.82% ............................... 14 图表 18：总体航线ASK 同比5.79%，RPK 同比7.70% .......................................... 15 图表 19：国内航线ASK 同比2.58%，RPK 同比5.59% .......................................... 15 图表 20：国际航线ASK 同比16.56%，RPK 同比15.65% ...................................... 15 图表 21：地区航线ASK 同比-14.92%，RPK 同比-18.53% ...................................... 16 图表 22：国航总体航线ASK 同比8.13%，RPK 同比10.59% ................................ 16 图表 23：国内航线ASK 同比4.89%，RPK 同比8.05% .......................................... 17 图表 24：国际航线ASK 同比16.14%，RPK 同比17.14% ...................................... 17 图表 25：地区航线ASK 同比-10.31%，RPK 同比-4.91% ........................................ 18 图表 26：总体航线ASK 同比13.49%，RPK 同比15.28% ...................................... 18 图表 27：国内航线ASK 同比7.76%，RPK 同比9.81% .......................................... 18

图表 28：国际航线ASK 同比27.00%，RPK 同比28.71% ...................................... 19 图表 29：地区航线ASK 同比0.24%，RPK 同比3.10% .......................................... 19 图表 30：总体航线ASK 同比27.39%，RPK 同比26.93% ...................................... 20 图表 31：国内航线ASK 同比21.13%，RPK 同比21.68% ...................................... 20 图表 32：国际航线ASK 同比54.03%，RPK 同比52.29% ...................................... 20 图表 33：地区航线ASK 同比-20.67%，RPK 同比-26.65% . .................................... 21 图表 34：总体航线，南航同比1.44%，国航同比1.80%，东航同比1.29% ......... 21 图表 35：国内航线，南航同比2.35%，国航同比2.40%，东航同比1.57% ......... 22 图表 36：国外航线，南航同比-0.61%，国航同比0.70%，东航同比1.00% ......... 22 图表 37：地区航线，南航同比-3.11%，国航同比4.10%，东航同比2.04% ......... 23 图表 38：春秋航空总体航线ASK 同比25.47% ........................................................ 23 图表 39：春秋航空国内航线ASK 同比13.23% ........................................................ 23 图表 40：春秋航空国际航线ASK 同比58.99% ........................................................ 24 图表 41：春秋航空地区航线ASK 同比2.56% .......................................................... 24 图表 42：春秋航空总体航线客座率89.16% . ........................................................... 25 图表 43：春秋航空国内航线客座率92.78% ............................................................. 25 图表 44：春秋航空国际航线客座率82.37% . ........................................................... 25 图表 45：春秋航空地区航线客座率93.69% ............................................................. 26 图表 46：吉祥航空总体航线ASK 同比20.08% ........................................................ 26 图表 47：吉祥航空国内航线ASK 同比21.47% ........................................................ 27 图表 48：吉祥航空国际航线ASK 同比19.14% ........................................................ 27 图表 49：吉祥航空地区航线ASK 同比-22.70%........................................................ 28 图表 50：吉祥航空总体航线客座率84.18% ............................................................. 28 图表 51：吉祥航空国内航线客座率85.93% ............................................................. 28 图表 52：吉祥航空国际航线客座率76.09% ............................................................. 29 图表 53：吉祥航空地区航线客座率71.62% ............................................................. 29 图表 54：2016 年9 月，中国内地航空公司合计引进飞机34 架，同比减少6 架。

................................................................................................................................ 30 图表 55：现货价:原油:英国布伦特Dtd ..................................................................... 32

图表 56：现货价:原油:美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI) . ................................. 33 图表 57：美元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度 .................................................. 34 图表 58：100 日元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度 .......................................... 34 图表 59：各大机场飞机起降架次当月同比和累计同比 .......................................... 35 图表 60：本月各大机场单跑道起降架次 .................................................................. 35 图表 61：2016年7月机场起降架次情况，一线机场同比6.01%，二线机场同比

11.87%，三线机场同比16.01%。 ....................................................................... 36 图表 62：2016 年9 月上海机场起飞架次结构，国内占比53.89%，国际+地区占

比46.11%。 ........................................................................................................... 36 图表 63：上海机场飞机起降架次总体航线同比5.22% ........................................... 36 图表 64：上海机场飞机起降架次国内航线同比4.23% ........................................... 37 图表 65：上海机场飞机起降架次国际航线同比7.08% ........................................... 37 图表 66：2016 年9 月北京首都机场起飞架次结构，国内占比76.55%，国际+地

区占比23.45%。 ................................................................................................... 38 图表 67：北京首都机场航班数总体同比5.42% . ..................................................... 38 图表 68：北京首都机场航班数国内同比5.90% ....................................................... 38 图表 69：北京首都机场航班数国际同比3.90% . ..................................................... 39 图表 70：白云机场飞机起降架次总体同比7.12% ................................................... 39 图表 71：深圳机场飞机起降架次总体同比4.28% ................................................... 40 图表 72：2016 年8 月，厦门空港起飞架次结构，国内占比87.21%，国际+港澳

占比12.79%。 ....................................................................................................... 40 图表 73：2016 年8 月,厦门空港飞机起降架次总体同比3.80%，国内同比3.72%，

国际+港澳同比2.67%。 ....................................................................................... 41 图表 74：厦门空港飞机起降架次总体同比3.80% ................................................... 41

表格目录

表格 1：2016 年9 月中国内地航空公司飞机引进明细,合计34 架次 ................. 30 表格 2：波音公司2016截至9月份收到我国航空公司订单25架次，交付68架次

................................................................................................................................ 31 表格 3：空客公司2016截至9月份收到我国航空公司订单22架次，交付105架

次 ............................................................................................................................ 31

第一节 航空板块

一、高频票价折扣数据

一线互飞—航空综合票价折扣指数1、7天上涨，3、5、9天下跌，10月13日：1、3、5、7、9天平均折扣分别为：7.77 、7.05 、6.19、6.29 、5.30 、7.03折。

图表 1：一线互飞——航空综合票价折扣指数1、7 天上涨，3、5、9 天下跌

数据来源：携程网（国内票价）、北京欧立信调研中心

一线飞二线—航空综合票价折扣指数2天上涨，1、3、5、7天下跌，10月17日：1、3、5、7、9天平均折扣分别为：7.24、6.33、6.01、5.55、5.52折。

图表 2：一线飞二线—航空综合票价折扣指数2 天上涨，1、3、5、7 天下跌

数据来源：携程网（国内票价）、北京欧立信调研中心

二线互飞—航空综合票价折扣指数3、5天上涨，1、7、9天下跌，10月17日：1、3、5、7、9天平均折扣分别为：5.26、5.28、5.07、4.65、4.52折。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tvc5.html