长园集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

深圳市长园新材料股份有限公司　

首次公开发行２５００万Ａ股网上路演公告　深圳市长园新材料股份有限公司首次公开发行2500万A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为7.60元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2002年11月15日下午14点至18点

2、路演网站：全景网络（网址：c2a4d333336c1eb91b375d4d）

3、参加人员：深圳市长园新材料股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关人员。

敬请投资者关注。

本次公开发行的《招股说明书摘要》于2002年11月13日刊登于《证券时报》和《上海证券报》，提请投资者关注。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

2002年11月13日

深圳市长园新材料股份有限公司　

注册地：深圳市南山区科技工业园科技路３０－４栋　

首次公开发行股票招股说明书　

主承销商　

招商证券股份有限公司　

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层　

长园新材招股说明书扉页深圳市长园新材料股份有限公司招股说明书　

发行股票类型：人民币普通股　

　预计发行量：　　２５，０００，０００股　

单位　面值　发行价格　发行费用　募集资金　

每股　１．００　７．６０　０．３７　７．２３　

合计　２５，０００，０００　１９０，０００，０００　９，１４４，０００　１８０，８５６，０００　　　　　　　　　　　　　　　　发行方式：　　　　　　全部向二级市场投资者定价配售　

　发行日期：　　　　　２００２年１１月１８日　

　拟上市地：　　　　　上海证券交易所　

　　　　　主承销商：　　　　　招商证券股份有限公司　

声明　

　发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　

　中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　

　根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。　

特别风险提示　

　本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：　

　１、发行人在国内市场的竞争对手大多为中小型企业，存在规模小、技术水平低的企业以低价倾销产品的现象。同时随着中国加入ＷＴＯ，国外同类厂商进入中国市场的成本也逐渐降低，因此产品价格成为市场竞争中的重要因素。若本公司产品价格随市场价格下调，将对本公司的盈利水平产生不利影响，从而构成价格制约风险。　

２、长和投资现拥有发行人６２．６７％的股份，本次发行后仍将持有４６．９３％的股份，为发行人的控股股东，长和投资的控股股东为香港长和控股，因此发行人面临着被大股东和实际控制人控制的风险。　

３、发行人将利用本次４０００万元募股资金投资“１１０ＫＶ电力电缆附件及穿墙套管技改”项目。由于该项目科技含量高、技术难度大，且国内市场被国外产品垄断，本公司新研制、开发的产品在技术、质量、性能等方面是否能与之竞争尚存在一定风险。　

４、发行人目前拥有的核心技术大部分是非专利技术，不受专利法保护，同时又不能排除因核心技术人员调离本公司及各种违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的可能，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。　

在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书风险因素及募集资金运用等章节

１－１－２　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扉页　

　有关风险因素的叙述和项目概述。　

招股说明书签署日期：２００２年８月２８日

１－１－３　

长园新材招股说明书目录

目录

释义 (8)

第一章概览 (12)

一、发行人简介 (12)

二、发行人股东简介 (15)

三、主要财务数据 (16)

四、本次发行情况 (17)

第二章本次发行概况 (20)

一、本次发行的基本情况 (20)

二、本次新股发行的有关当事人 (21)

三、预计时间表 (23)

第三章风险因素及相应对策 (25)

一、市场竞争导致产品价格下降的风险及相应对策 (25)

二、大股东控制的风险及相应对策 (26)

三、募股资金投向的风险及相应对策 (27)

四、技术风险及相应对策 (27)

五、经营风险及相应对策 (29)

（一） (29)

六、政策性风险及相应对策 (30)

七、财务风险及相应对策 (30)

八、组织模式和管理制度存在局限的风险及相应对策 (31)

九、其他风险及相应对策 (32)

第四章发行人基本情况 (34)

一、发行人的基本概况 (34)

二、发行人历史沿革及改制重组情况 (34)

三、验资、资产评估及审计情况 (39)

四、经营性资产权属变更情况 (40)

五、公司职工及社会保障情况 (42)

六、公司独立运行情况 (43)

六、发行人股本情况 (46)

七、 (46)

八、本次发行前各股东的持股比例及相互关联关系 (47)

九、发起人基本情况 (48)

十、股东承诺 (50)

十一、发行人股权结构图 (52)

１－１－４　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录　

　十二、发行人组织结构图 (54)

十三、发行人控股及参股企业情况 (55)

十四、发行人内部组织机构设置及运行情况 (59)

十五、对外投资及风险管理制度 (59)

第五章业务和技术 (62)

一、 (62)

发行人所处行业国内外基本情况 (62)

一、 (63)

二、影响本行业发展的因素和主要的进入障碍 (63)

三、面临的主要竞争状况 (65)

四、业务范围及主营业务 (68)

五、最近三年主要固定资产及无形资产情况 (71)

六、托管经营情况 (74)

七、境外经营情况 (75)

八、产品质量控制 (75)

十、重大资产变化和收购兼并行为 (76)

十一、核心技术的来源 (78)

十二、产品技术情况 (79)

十三、知识产权及非专利技术情况 (81)

十四、现有产品所处阶段 (81)

十五、研究开发情况 (81)

十六、技术创新机制及后续开发能力 (83)

第六章同业竞争与关联交易 (85)

一、同业竞争情况 (85)

二、不竞争承诺 (85)

三、发行人律师及主承销商对本公司同业竞争情况的意见 (85)

四、关联方 (85)

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位任职情况 (87)

六、关联交易 (87)

七、近三年关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 (89)

八、关联交易的公允性 (89)

九、公司章程对关联交易决策权力与程序作出的规定 (90)

十、其他减少和避免关联交易的措施 (91)

十一、有效的关联交易合同及到期后续签情况 (91)

十二、发行人律师及主承销商关于关联交易及决策程序合法性所发表的意见 (91)

１－１－５　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录　

　第七章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 (93)

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历 (93)

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况 (96)

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份情况 (96)

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人关联企业股份的情况 (97)

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的收入情况 (97)

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 (98)

六、 (98)

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 (99)

八、董事及高级管理人员自愿锁定股份的承诺 (99)

第八章公司治理结构 (100)

一、　独立董事 (100)

二、　股东及股东大会 (100)

三、董事会及监事会 (105)

四、重大生产经营决策程序与规则 (106)

五、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见 (110)

六、公司董事长、总经理、财务负责人、技术负责人近三年内变动情况 (111)

七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定 (111)

第九章财务会计信息 (115)

一、财务报表 (115)

二、财务报表的编制基准 (119)

（一） (120)

三、发行人报告期利润形成的有关情况 (120)

四、固定资产、对外投资、有形资产的主要情况 (122)

五、主要无形资产情况 (124)

六、主要债项 (125)

七、股东权益情况 (127)

八、现金流量情况 (128)

九、财务报表附注中的期后事项、主要关联交易及其他重要事项 (128)

十、盈利预测报告 (131)

十一、历次验资报告 (134)

十二、主要财务指标 (136)

十三、公司管理层对财务分析的简明结论性意见 (138)

第十章业务发展目标 (144)

一、公司2002年及未来两年的发展计划 (144)

１－１－６　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录　

二、实现发展计划所依据的假设条件和面临的主要困难 (145)

三、经营理念 (146)

四、发展计划与现有业务的关系 (146)

第十一章募股资金运用 (148)

一、本次募股资金的数量及依据 (148)

二、股东大会对募股资金投向的主要意见 (148)

三、募股资金运用对公司主要财务状况及经营状况的影响 (148)

四、 (149)

（二）募集资金量不足的处理 (149)

五、本次募集资金所投项目 (149)

第十二章发行定价及股利分配政策 (162)

一、本次股票发行定价情况 (162)

二、股利分配政策 (163)

三、最近三年历次股利分配情况及合规性 (163)

四、本次发行后第一个盈利年度股利派发计划 (164)

第十三章其他重要事项 (165)

一、信息披露制度及为投资者服务的计划 (165)

二、重要合同 (168)

三、重大诉讼事项 (174)

第十四章董事及有关中介声明 (176)

第十五章附录和备查文件 (182)

１－１－７　

长园新材招股说明书释义

释义

　在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：　

１、　一般词语　

本公司、公司或发行人　指　深圳市长园新材料股份有限公司　

本集团　指　本公司及子公司　

发起人　指　指本公司的六家股东，即长和投资、深圳国投、

许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华　

本次发行　指　本公司按照招股说明书向中国境内投资者发

售的，将在上海证券交易所上市的２５００万股

社会公众股之事宜　

股票　指　本公司本次公开发行的２５００万股面值为１．００

元的记名式人民币普通股（Ａ股）股票　

主承销商　指　招商证券股份有限公司　

上市推荐人　指　国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公

司　

交易所　指　上海证券交易所　

元　指　人民币元　

Ａ股　指　本公司每股面值为人民币１．００元的人民币普

通股　

《公司法》　指　《中华人民共和国公司法》　

《证券法》　指　《中华人民共和国证券法》

ＷＴＯ　指　世界贸易组织　

１－１－８　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义　

　长园化学　指　深圳长园应用化学有限公司，后更名为深圳长

园新材料有限公司　

长园公司　指　深圳长园新材料有限公司，系本公司的前身　

长葆公司　指　深圳长葆特种塑胶制品有限公司，系本公司控

股子公司　

长园长通　指　深圳市长园长通热缩材料有限公司，系本公司

控股子公司　

长园电力　指　深圳市长园电力技术有限公司，原名深圳市长

园绝缘技术有限公司，系公司控股子公司　

长园盈佳　指　深圳市长园盈佳投资有限公司，系本公司控股

子公司　

广东长园　指　原为广东电缆附件厂，后更名为广东长园电缆

附件有限公司，系本公司控股子公司　

美国长园　指　长园新材（美国）有限公司，系本公司在美国加

州设立的全资子公司　

上海长葆　指　上海长葆特种塑胶制品有限公司，系长葆公司

的控股子公司，　

长园嘉彩　指　深圳市长园嘉彩环境材料有限公司，系长园盈

佳的控股子公司　

罗宝投资　指　罗宝投资有限公司，系美国长园的全资子公司　

飞通公司　指　深圳飞通光电股份有限公司　

固派电子　指　深圳市固派电子有限公司，系长园盈佳的参股

公司　

吉斯安公司　指　深圳市吉斯安电气有限公司，系广东长园的控

股子公司　

１－１－９　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义　

股子公司　

长和投资　指　长和投资有限公司，系本公司的控股股东　

深圳长和实业　指　深圳长和实业有限公司，后更名为长和投资有

限公司　

香港长和控股　指　香港长和控股有限公司，系长和投资的控股公

司　

深圳国投　指　深圳国际信托投资公司，系本公司的股东　

科技园总公司　指　深圳科技工业园总公司　

长春应化所　指　中国科学院长春应用化学研究所　

长春热缩　指　长春热缩材料股份有限公司　

“三个一批”　指　深圳市政府制定的关于深圳市高新技术园区

“重点行业、重点企业、重点产品、一批品牌”

的发展规划　

桂城总公司　指　南海市桂城经济发展总公司　

嘉彩精化　指　深圳市嘉彩精细化工有限公司　

２、　技术词语　

热缩材料　指　经加工成型的聚烯烃合金共混材料经高能　　

射线或电子加速器的电子束流照射后，材料内

部发生“交联”现象，即材料内部的分子结构

由平面线性结构转变为立体网状结构，从而使

该类材料在扩张加工后具有形状记忆的特性，

并遇热收缩成扩张前的形状，此外“交联”后

的材料在性能上亦获改进。热缩材料类产品一

般应用于电子、通信、电力等行业。　

１－１－１０　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义　

１－１－１１　热缩细管、电子电器用热缩细管、电子电器用聚烯

烃热缩细管　

指　

辐射交联电子电器用热缩细管，应用于电子电器行业。　通信电缆附件、通信电缆接续套管　

指　辐射交联热缩型通信电缆塑料护套接续套管，应用于通信行业　电力电缆附件　

指　辐射交联热缩型电力电缆附件，应用于电力行业　母排套管、热缩母排套

管、阻燃型热缩母排绝缘

保护套管、热缩型绝缘保

护套管　

指　辐射交联热缩型阻燃绝缘母排套管，应用于电力行业　ＵＬ－２２４　

指　美国保险商实验所制定的国际上通行的一种安全检验实验标准　ＳＧＳ公司　

指　Ｓｏｃｉｅｔｅ　Ｇｅｎｅｒａｌｅ　ｄｅ　Ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ　Ｓ．Ａ．（英国公司，系专业认证公司）　ＩＥＥＥ　指　电气和电子电器工程师协会（Ｉｎｓｔｉｔｕｅ　ｏｆ　

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｉｎｃ．）　

长园新材招股说明书概览

第一章　　概览　

重要提示　

　本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。　

一、发行人简介

（一）发行人的一般情况　

　公司名称：深圳市长园新材料股份有限公司　

　英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ　ＣＨＡＮＧＹＵＡＮ　ＮＥＷ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ　ＣＯ．，ＬＴＤ．　

　注册地址：深圳市南山区科技工业园科技路３０－４栋　

　成立日期：２０００年６月１６日　

　法定代表人：彭日斌　

本公司是经深圳市人民政府办公厅深府办［２０００］４５号文批准，由长和投资、深圳国投、许晓文、陈红、鲁尔兵及倪昭华作为发起人，以深圳长园新材料有限公司截止２０００年２月２９日经审计的全部净资产７，４５４万元，按１：１的比例折为股份，整体变更为股份有限公司，注册资本为７，４５４万元。　

本公司是由长园公司依法变更而成，长园公司前身为长园化学，成立于１９８６年，系研制、开发、生产辐射交联功能高分子新材料及其相关制品的高科技企业，也是国内最早研制并生产出热缩材料的企业之一。长园化学１９９１年５月和６月分别被广东省科学技术委员会和深圳市科技局认定为“广东省高技术企业”和“深圳市高新技术企业”；长园公司１９９７年被深圳市政府列入深圳市高新技术园区中“三个一批”发展的重点企业；１９９８年４月，通过了英国ＳＧＳ公司ＩＳＯ９００２质量保证体系国际认证；１９９９年９月被国家科技部及中国科学院认定为高新技术企业。２００１年４月，本公司通过了英国ＳＧＳ公司ＩＳＯ９００１：２０００版质量保证体系国际认证，同时广东长园又通过了ＩＳＯ１４００１环境体系认证。　

１－１－１２　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

　（二）发行人的经营范围、主要业务及主要产品　

　本公司的经营范围为：高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证字第２０００－０５３号执行）。　

　本公司及附属公司的主要业务是功能高分子材料（热缩材料、硅橡胶预制式电力电缆附件）及相关新材料产品的研制、生产、销售。　

　本公司的主要产品分为电子、通信、电力三大类，该三大类产品又细分为以下五大系列：　

? 电子电器用热缩细管：该系列产品于１９９６年通过了美国ＵＬ－２２４（１０５℃）安全认证，１９９８年在国内同行业中又率先通过美国ＵＬ－２２４（１２５℃）安全

认证，９９年获深圳市科技进步二等奖。　

? 通信电缆附件：于１９９５年及２０００年两次通过了国家信息产业部（原国家邮电部）的检测，获得了原邮电部电信设备进网质量认证书和信息产业部

电信设备进网许可证。１９９９年获得广东省优秀新产品证书，２０００年获深

圳市人民政府颁发的深圳市科学技术进步三等奖。　

? 热缩型电力电缆附件：该系列产品技术水平达到了美国ＩＥＥＥ性能指标要求。１９９０年获深圳市科技进步二等奖，１９９９年被中国工程建设标准化协

会评定为工程建设推荐产品。　

? 硅橡胶预制式电力电缆附件：该系列产品自１９９１年始连续５年被评为国家级新产品。香港地铁将军澳支线工程、伊朗德黑兰地铁、北京地铁、上

海地铁明珠线等工程项目，均采用了本公司生产的硅橡胶预制式电力电缆

附件。　

? 阻燃型热缩母排绝缘保护套管：该系列产品于１９９７年通过了西安高压电器研究所（国家高压电器质量监督检测测试中心）的检测，产品达到国际

同行的先进水平。１９９９年，被国家经济贸易委员会认定为国家级新产品、

被深圳市人民政府评为深圳市科学技术进步二等奖、被中国工程建设标准

化协会评定为工程建设推荐产品。　

１－１－１３　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

１－１－１４　

（三）发行人股本结构　　

截止本次发行前，本公司股本结构为：　

股份种类　

股数（股）　占总股本比例（％）　

发起人股　

　长和投资　

４６，７１５，２６１　６２．６７　深圳国投　　　２５，４１４，９２７　３４．１０　许晓文　　　１，６２４，００５　　２．１８　陈红　　　　　３１４，３２３　　０．４２　鲁尔兵　　　　　３１４，３２３　　０．４２　其中：　倪昭华　

　　　１５７，１６１　　０．２１　总股本　

７４，５４０，０００　

１００．００　

　若本公司本次获准公开发行普通股２，５００万股且发行成功，本公司将形成如下

的股本结构：　

股份种类　

股数（股）　占总股本比例（％）　

尚未流通股份　　

　长和投资　

４６，７１５，２６１　４６．９３　深圳国投　　　２５，４１４，９２７　２５．５３　许晓文　　　１，６２４，００５　　１．６３　陈红　　　　３１４，３２３　　０．３１６　鲁尔兵　　　　３１４，３２３　　０．３１６　其中：　倪昭华　

　１５７，１６１　

　０．１５８　

可流通股份　

　社会公众持股　

２５，０００，０００　２５．１２　　　　　　　　　总股本　

９９，５４０，０００　

１００．００　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

　（四）职工人数　

　截止２００２年６月３０日，本公司共有职工４９６人，人员结构如下：　

　人数　比例（％）　技术人员　６４　１２．９０　

生产人员　２７７　５５．８５　

销售人员　９５　１９．１５　

管理人员　６０　１２．１０　

合计　４９６　１００　

　本公司已按国家有关规定执行职工福利、医疗保险、劳动保险、失业保险和养老保险制度。　

二、发行人股东简介

（一）长和投资有限公司　

　本公司的控股股东。成立于１９９２年５月１６日，注册资本为港币２８，３３３万元，性质为中外合资企业，股东为香港长和控股（持有６４．７０％股份）、深圳市投资管理公司（持有２４．７１％股份）、国家开发投资公司（持有１０．５９％股份）。主要业务为在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资。该公司董事长、总经理为彭日斌。　

　截止２００１年１２月３１日，长和投资总资产为７４，３８９．７９万元，净资产４２，３６０．２７万元，２００１年度主营业务收入２７，７１６．５４万元，净利润２，４１０．００万元。上述财务数据已经安永华明会计师事务所审计。　

　目前长和投资持有本公司股份４，６７１．５３万股，占本公司发行前总股本的６２．６７％。　　

（二）深圳国际信托投资公司　

　成立于１９８２年８月２４日，注册资本为５，８１３万元。主要业务是吸收国内外投资，办理国际信托业务，发行投资专项股票，经营金融国际租赁及证券买卖，工业，

１－１－１５　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览

　房地产；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第８９６号审定证书规定办理）。该公司董事长为李南峰，总经理为李南峰。　

　截止２００１年１２月３１日，该公司总资产为４９．５０亿元，净资产为２２．８７亿元，２００１年度主营业务收入４．６６亿元，净利润２．１３亿元。上述财务数据已经深信会计师事务所审计。　

　　深圳国投目前持有本公司股份２，５４１．４９万股，占本公司发行前总股本的３４．１０％。　

（三）许晓文　

男，４４岁，工程师、高级经济师，研究生学历，身份证号码为３３０１０６５８０６０４１２１。目前持有本公司股份１６２．４０万股，占本公司发行前总股本的２．１８％。　

（四）陈红　

女，３５岁，会计师，工商管理硕士，身份证号码为３２０７０６６７０１１８０４２。目前持有本公司股份３１．４３万股，占本公司发行前总股本的０．４２％。　

（五）鲁尔兵　

　　男，３８岁，高级工程师，硕士，身份证号码为４２０１０６６４０８１２３２３。目前持有本公司股份３１．４３万股，占本公司发行前总股本的０．４２％。　

（六）倪昭华　

　女，４０岁，工程师，大学本科，身份证号码为２２０１０４６２０２２８０３２。目前持有本公司股份１５．７２万股，占本公司发行前总股本的０．２１％。　

三、主要财务数据

　以下数据均摘自或引自安永华明会计师事务所出具的审计报告　

１－１－１６　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

１－１－１７　

（一）　简要合并资产负债表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元　项目　２００２年６月３０日　２００１年１２月３１日　２０００年１２月３１日　１９９９年１２月３１日　总资产　３０３，２６１，８９９．８２　２５９，２９０，２８６．５８　１９６，８７９，７２３．１０　１０９，５９４，２６７．４１　总负债　１５２，０５９，８２６．８５　１２４，７３９，６７４．８３　　９１，７９９，７６６．３１　　５３，２４２，７９４．２８　股东权益　

１３４，０３４，０４２．１８　

１２０，７２４，６６１．２５　

　９３，６７０，７７１．５９　

　５０，４８４，７３６．４３　

（二）简要合并利润表　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元　

项目　２００２年１－６月　２００１年度　２０００年度　１９９９年度　主营业务收入　

８６，４０４，６０４．６３　

１４３，６８７，３０７．６０　

１０４，８０３，２７４．３４　６３，４３７，３０１．９２　主营业务利润　　　　　　　　　　４７，３５２，２７５．３５　　　　　　　８６，１５４，９４６．４０　　５９，４７３，３９８．０５　３６，８１４，０１７．６２　其他业务利润　８１６，６２０．６７　　　１，１４９，５３１．７７　　　　　５８６，９８８．９３　　　　４４８，４７４．５０　营业利润　１９，３０９，２２９．８６　　３２，８５５，６９０．２８　　２５，８１９，８１８．８７　１１，４１３，７４３．６６　利润总额　２１，２７７，５８１．６０　　３７，９０４，７９８．６３　２９，２０８，５９３．８４　１４，５１７，８１１．１７　净利润　

１５，３０２，７６０．９８　

　２７，９５７，８７２．７３　

２４，２９５，０９５．４２　

１３，２９２，１５４．１６　

四、本次发行情况 （一）本次发行的一般情况　

股票种类：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币普通股（Ａ股）　每股面值：　

１．００元　

发行价格：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．６０元／股　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行数量：　

２，５００万股　发行总市值：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９，０００．００万元　２００１年度全面摊薄每股盈利：　

０．３８元　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

　发行市盈率：　２０倍　

发行前每股净资产：　约１．９６元／股（按１０月份发行计算）　发行后每股净资产（扣除发行费用）：　约３．２９元／股（按１０月份发行计算）　

（二）本次募股资金的用途　

　　若本次发行成功，扣除有关发行费用后，预计可募集资金约１８，０８５．６０万元，将主要用于以下项目（具体详见本招股说明书第十一章“　募集资金运用”）：　

１、年产１亿米热缩细管与母排保护套管等高分子功能材料产业化示范工程扩建项目；　

２、硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目；　

３、组建长园热缩材料工程技术研究开发中心；　

４、建设年产８０００吨烷基糖苷绿色环保材料生产线；　

５、１１０ＫＶ电力电缆附件及穿墙套管技改项目。　

（三）股利分配　

　１、股利分配的一般政策　

　本公司股票目前全部为普通股。股利分配遵循同股同权、同股同利原则，按各股东持有股份同时派付。　

　公司每年度股利按股东持股比例在每个会计年度结束后６个月内分配。年度股利分配方案及中期股利分配方案须股东大会批准后执行。本公司在未弥补亏损和提取法定公积金及法定公益金前，不得派发股利。　

２、利润分配的顺序　

　本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：　

　（１）弥补亏损；　

　（２）提取法定公积金；　

１－１－１８　

长园新材招股说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概览　

（３）提取法定公益金；　

　（４）提取任意公积金；　

　（５）支付普通股股利。　

经本公司２０００年度股东大会决议通过，截止本公司股票发行日前一个月底累计未分配利润由发起人股东享有，发行当月及以后的利润由发行完毕后的全体股东享有。本公司预计在２００３年６月３０日之前向全体股东派发２００２年度股利，具体分配时间和分配办法由股东大会决定。　

（四）风险因素　

　投资者应认真评价投资于本公司将面临的价格制约风险、大股东控制风险、募集资金投向风险、技术风险、市场风险、经营风险、政策性风险、财务风险、管理风险和其他风险（详见第三章“风险因素”）。　

（五）发行地区　

　中华人民共和国境内所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。　

（六）发行对象　

　于２００２年１１月１３日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１０，０００元的投资者。两市投资者都可参加本次新股发行的配售。配售时，投资者分别使用其所持的沪、深两市的股票市值。　

（七）发行时间　

２００２年１１月１８日　

（八）挂牌交易　

本次股票发行结束后，在上海证券交易所挂牌交易。　

１－１－１９　

长园新材招股说明书 本次发行概况

１－１－２０　第二章　本次发行概况　

一、　本次发行的基本情况

１．　股票种类：　　　　　　　　　　　　

人民币普通股（Ａ股）　２．　每股面值：　

人民币１．００元　３．　发行数量：　　　　　　　　　　

本次发行股票的数量为２，５００万股，占发行后总股本的２５．１２％　４．　发行价格　

７．６０元／股　５．　每股盈利　　　　　　　　　　　　　

以２００１年公司经审计净利润２，７９５．７９万元、截止２００１年１２月３１日总股本７，４５４万股计算，公司２００１年每股盈利为０．３８元。　６．发行市盈率：　　

根据以上每股盈利，此次发行价格的市盈率为２０倍。　７．发行前每股净资产：　　　　　

约１．９６元／股（按１０月份发行计算）　８．发行后每股净资产：　

约３．２９元／股（按１０月份发行计算）　９．发行方式：　　　　　　　　　　　　　

全部向二级市场投资者定价配售　　　　１０．发行对象：　

于２００２年１１月１３日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１０，０００元的投资者。两市投资者都可参加本次新股发行的配售。配售时，投资者分别使用其所持的沪、深两市的股票市值。　１１．承销方式：　

本次公开发行的２，５００万股社会公众股采用余额包销的方式。　１２．本次发行预计实收募股　　

金额：　

本次募股成功后，扣除发行费用，本公司预计实收金额１８，０８５．６０万元。　１３．本次发行费用：　　　　　　　　　　　　　本次公开发行的发行费用总额预计为９１４．４０

万元，具体构成如下：　

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