蜡烛行业细分市场研究报告

蜡烛行业细分市场研究报告

罗陈华

一、 总论

（一） 研究背景

小小蜡烛孕育大事业。据统计，全世界每年蕴藏着120多亿美元的蜡烛制品需求量，仅欧美等国就占70%以上份额，而围绕蜡烛衍生出的装饰配套烛台等产业约占这个市场37%的份额。业内人士指出，出于文化、宗教和生活需要等原因，全球对蜡烛制品的消费需求将长期稳定存在并持续提升。

我国蜡烛市场目前还处于市场导入阶段，国内蜡烛制品约四分之三出口，由于国内原材料和劳动力的综合成本优势，国内蜡烛产品出口稳步攀升。多年来凭借优质价廉的蜡烛产品得到世界各国的认可，近年来随着中国蜡烛出口的快速增长，国产蜡烛在国际市场的份额逐渐加大。

近10年来，蜡烛行业的发展已从数千年来的传统手工作坊转向现代工业产业的生产，已从过去的单一照明蜡烛发展到今天的工艺蜡烛。蜡烛制造业中的很大一部分企业在产品开发、生产技术、产品质量、交货服务、市场营销等方面已经达到了国际水平。

据了解，中国蜡烛行业是个新兴的行业，目前生产企业约1500余家，从业人员超过10万人，形成一定规模的约400多家，多为劳动密集型产业。蜡烛行业在外贸出口和轻工行业都具有较大的影响力。蜡烛是石蜡的深加工产品，解决了石蜡原材料大量出口的问题，同时提高了产品的附加值，蜡烛产业的发展，也带动了相关轻工产品的包装业、玻璃及陶瓷等加工业蓬勃发展。

近年来，由于人民币升值、原材料价格上涨、美国征收108.3%反倾销税、欧盟征收37.1%反倾销税，各种贸易壁垒和全球金融危机等因素的影响，使蜡烛生产企业的发展受到了严重阻碍，行业的生存环境极端恶劣，已有一些蜡烛生产企业停产倒闭或濒临破产。

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（一） 研究目的

报告研究的目的是为了对蜡烛行业细分市场总体情况、产业链、国内外市场现状及发展趋势、竞争情况、供求关系、产品结构等进行分析，以加强国内蜡烛企业在国际上尤其欧美市场上的竞争力和市场份额，国内蜡烛企业需要在品牌建设，自有专利技术和设计，增加产品附加值，提高企业管理水平，实现纵向一体化方面进一步提升。如图表1所示：

行业内外部环境 国外现状及发展趋势 国内现状及发展趋势 研究目的 行业竞争情 况 行业产业链 供求关系 图表1：研究目的

二、 我国蜡烛行业内外部环境分析

（一） 国内宏观经济与政策环境

中国经济在经历了长达30多年的高速增长后，由于2008年金融危机的影响，出口受到一定的影响。但由于目前国内的蜡烛企业在劳动力成本、原材料、税收优惠和出口补贴以及整体经济增长仍比较强劲的背景下，具有比较大的竞争优势。

（二） 国外宏观经济与政策环境

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由于受2008年金融危机和经济衰退的影响，全球市场尤其是进口占主导地位的欧美国家消费需求放缓，同时为了保护本国企业，采取了一系列的针对中国蜡烛企业的发倾销法案，对我国蜡烛企业出口造成了一定影响。

（三） 蜡烛行业发展的波特“五力模型”分析

1、 行业内竞争

在中国蜡烛行业是个新兴的行业，目前生产企业约1500余家，从业人员超过10万人，形成一定规模的约400多家，多为劳动密集型产业，80%～90%都是贴牌生产，而且规模较小，没有自己的设计和专利，利润非常低。由于中低端蜡烛产品在原材料、工艺等方面要求不高，出现了众多的生产厂家和产品模仿，市场集中度较低。另一方面，高端产品要求企业在品牌、外观设计、工艺、产品附加值、企业管理和市场能力等方面具有较强的竞争力，市场集中度相对较高。

2、 买方谈判能力

目前国内蜡烛企业的主要市场还是在欧美国家。欧美国家为了限制进口，保护国内企业，发布了一系列的反倾销法案。但同时国内企业在劳动力成本、原材料（主要是石蜡）、产业政策、税收优惠等方面的优势，与国外同类型的企业相比，仍然具有比较大的优势。

3、 卖方谈判能力

蜡烛的主要原材料是石蜡等石油产品，原材料成本主要受石油等能源价格的影响较大，蜡烛生产的原材料需求占石蜡供应量的40%多，是主要下游产品。由于需求多，受石油等能源价格以及市场供求关系影响较大。

4、 潜在进入者

由于蜡烛行业属于劳动密集型，对技术水平、资本要求等相对不高，因此是一个进入壁垒较低的行业。但对于一些高端产品，由于在品牌、设

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计专利和渠道等方面具有较高的要求，相对中低端产品来说具有一定的难度。

5、 替代品

对于一些装饰性的蜡烛产品来说，会有一定的替代品出现，比如蜡烛灯。还有是随着物质和生活水平的提高，很多地区用上了电灯，对于低端产品的市场需求会减少。但对于大多数蜡烛产品来说，由于文化、宗教等因素，并没有多少替代品的威胁。

（四） 影响蜡烛行业发展的主要因素

1、 替代品出现

随着人民生活水平的提高，很多地区已经用上了电灯，对于一些低端产品在市场需求方面会有较大的影响。另外对于一些装饰性的蜡烛产品，会有一些替代品出现，比如蜡烛灯等。

2、 劳动力成本

由于蜡烛生产属于劳动密集型行业，劳动力成本是蜡烛成本的主要组成部分。随着我国经济发展，物价水平提高，工资成本也水涨船高，与国外发达国家之间的劳动力成本优势正在缩小。

3、 原料价格

作为蜡烛产品的上流材料，原油价格一路走高，引起蜡烛的直接原材料石蜡价格上涨，影响了蜡烛产品的市场定价，对市场需求有一定的影响。

4、 税收及进出口政策

国家为了鼓励出口，对出口产品进行税收优惠和补贴，增强了出口产品的竞争力。如果未来这些产业政策和税收优惠政策取消，对蜡烛行业的发展具有较大的影响；作为主要原材料的石蜡，美国等国家较为缺乏，需

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要从中国进口，一定程度上增加了其产品成本。另一方面，国内蜡烛企业的主要出口市场欧美国家采取了一系列的反倾销措施，影响了出口产品的市场竞争力。

三、 蜡烛行业产业链分析

（一） 概况

蜡烛的主要原材料是石蜡。石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些蒸馏物中提取出来的一种怪类蜡，为白色或淡黄色半透明物，具有相当明显的晶体结构。原油价格涨跌直接影响石蜡价格，再进一步传递到蜡烛的成本。

蜡烛的种类按照用途一般可以分为日用照明蜡烛（普通蜡烛）和工艺蜡烛（特殊用途蜡烛）两大类。照明蜡烛比较简单，一般就是白色的竿状蜡烛。工艺蜡烛又可细分很多种，首先可分为果冻工艺蜡烛和熏香工艺蜡烛两类。蜡烛行业产业链如图表2所示：

原油、石油 石蜡 工艺蜡烛 照明蜡烛 果冻工艺蜡烛 熏香工艺蜡烛

…… 图表2：蜡烛行业产业链分析

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（二） 产业链分析：石蜡

2010年全国石蜡产量为131.56万吨，较2009年减少22.81万吨。其中中石油生产石蜡87.76万吨，较去年同期减少18.61万吨。中石化生产石蜡43.8万吨，较去年同期减少4.2万吨。中国石蜡生产企业产量对比如下图表3、4：

图表3：中国石蜡生产企业2010年产量对比

图表4：中石油、中石化各年石蜡产量对比

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四、 国外蜡烛行业发展状况及市场规模

（一） 国外蜡烛行业发展状况

在世界蜡烛市场上，欧美由于经济发达程度和宗教信仰习惯的影响，引领世界蜡烛产品的消费潮流，并成为蜡烛消费能力最强的地区。根据美国蜡烛协会提供的测算资料，目前全球蜡烛及相关工艺制品年销售额约为120 亿美元以上，其中欧美市场占70%以上。目前工艺蜡烛的主要市场集中在国外，如果主要目标市场的消费习惯和模式不发生较大的改变，或者保守估计其他市场特别是发展中国家市场对产品的需求出现大幅增长，该市场将呈现稳定中持续增长的格局。

欧洲地区蜡烛主要消费大国有德国、荷兰、意大利、法国等，年消费量为40万吨左右，平均每千克价格在10—15美元之间，年均销售额为50亿—60亿美元。蜡烛的消费量年增长率平均在5.5%左右。

2010年欧洲市场蜡烛零售额约为60亿美元，美国市场蜡烛零售额为35亿美元，亚洲和其他地区约为25亿美元。如图表5、6所示：

1201101009080706050403020100200820092010欧洲市场美国市场亚洲及其他全球市场 图表5：全球各蜡烛市场发展趋势

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120100806040200200820092010欧洲市场美国市场亚洲及其他全球市场图表6：全球各蜡烛市场历年销售额

（二） 国外蜡烛市场规模

2010年，全球蜡烛市场销售额在120亿元左右，主要集中欧美市场，约占70%以上。其中欧洲市场约占50%，北美市场约占30%，亚洲和其他地区占20%。如图表7所示：

20H%欧洲市场美国市场亚洲及其他32%图表7：全球蜡烛市场份额

五、 国内蜡烛行业发展特征及现状

（一） 国内蜡烛行业发展特征

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在中国蜡烛行业是个新兴的行业，目前生产企业约1500余家，从业人员超过10万人，形成一定规模的约400多家，多为劳动密集型产业，80%～90%都是贴牌生产，而且规模较小，没有自己的设计和专利，利润非常低。

国内市场在消费结构与消费能力与欧美市场存在较大差异，目前工艺蜡制品市场尚处于导入阶段，消费观念有待更新，购买力有待发掘。随着经济发达程度的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变过程的推进，工艺蜡烛和相关工艺制品将成为新的消费热点，市场潜力巨大。

（二） 国内蜡烛行业发展现状与规模

国内市场由于消费习惯和消费能力的原因，尚处于起步阶段，2010年中国蜡烛生产企业的销售额合计为56亿元人民币，其中国内消费达到15亿元人民币，仅占1/4左右。国内销售的地区，主要在北京、上海、广州和大连等比较发达的城市。随着生活水平的提高，国内的蜡烛市场将会出现蓬勃式发展。

由于中国蜡烛产品在原材料和劳动力的综合成本优势，国内蜡烛产品出口市场一直较为活跃，出口金额逐年攀升，出口范围不断扩大。随着国内蜡烛制造企业在技术、工艺、管理和销售等各方面的发展，预计蜡烛出口额将保持持续增长的势头。如图表8：

15, 27%出口国内41, 73%

图表8：国内蜡烛行业内销与出口情况

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六、 蜡烛行业竞争分析

（一） 国内蜡烛行业SWOT模型分析

1、 优势分析

在国家产业政策导向、产品结构提升、原材料和劳动力成本优势、国内消费趋势及购买力提升等驱动下，我国的蜡烛企业具有一定的竞争优势。如图表9所示：

消费趋势及购买力提升 国家产业政策导向及税收优惠等 优势分析 产品结构的提升 原材料成本和劳动力价格优势 图表9：SWOT模型之优势分析

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（1） 国家产业政策导向

随着蜡烛制品原料的革新和高新技术应用对传统蜡烛产业的改造，蜡烛制品行业逐渐开始享受国家对高新技术产品的优惠支持政策，加之目前国内蜡烛制品厂商的产品大量面向出口，国家给予了外贸出口优惠政策和享受增值税出口退税优惠政策。

（2） 产品消费结构的提升

传统蜡烛制品以无味蜡等为主，功能单一，价值较低，市场容量有限。但随着新材料的不断应用，香味蜡、空气清新蜡等蜡制品的出现和蜡制品工艺水准的不断提高，作为生活装饰品和环境净化用品的作用大大增强，产品功能逐渐多样化。产品创新带动了蜡烛及相关工艺品的消费结构的升级，形成了较以往档次更高、内容更多、消费价格更高的引致需求。

（3） 原材料成本和劳动力价格优势

工艺蜡烛及相关工艺品行业是劳动力密集型的制造产业，对技术的要求越来越高。随着经济全球化及国际分工体系的日益深化，欧美品牌经营商开始根据比较优势开始将制造、设计和开发向发展中国家转移，自身除保留装配及部分高技术生产环节外，主要从事市场调研、新产品开发以及品牌运营。欧美著名品牌近年来在国内的蜡烛制品或装饰配件采购量不断增长。预计经过一段时间的发展，具有原材料优势和劳动力价格优势的中国将成为工艺蜡烛及相关工艺品的最重要制造基地。

（4） 消费趋势及购买力

欧美国家由于宗教信仰、风俗礼仪和生活方式的影响，对蜡烛制品的消费成为一种日常必需，并且由于蜡烛制品在款式、香型、色彩、材质等方面的不断改进和提升不断刺激消费者形成新的引致需求，使传统市场的消费量保持稳定且有一定增长，加之这些地区人均收入较高，具

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有较强的购买力；而在非欧美国家，随着文化融合趋势和发展中国家经济增长带来的消费模式由基本型向享受型的转变，工艺蜡烛的需求潜力将逐渐转变为现实购买力。

2、 劣势分析

由于国内消费习惯与消费能力有限、国际原油价格上涨引发原材料价格上涨、工资普遍性上涨引发劳动力成本上升、欧美国家采取一系列发倾销措施等，导致国内蜡烛行业的发展存在一定的竞争劣势。如图表9所示：

国内消费习惯与消费能力限制 劣势分析 原材料与劳动力成本上涨 欧美国家的反倾销措施

图表10：SWOT模型之劣势分析

（1） 国内市场情况

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由于消费习惯与消费能力的原因，目前工艺蜡制品的国内市场相对较小，处于市场导入阶段，加上国内市场开发力度不足，行业产品的品牌效应和消费潮流的引导尚未形成。

（2） 国际原油价格上涨引发的原材料价格上涨

国际石油价格近年一直呈逐步盘升的态势，使得石蜡等石油化工产品价格也随之上涨，短期内，这使大量直接使用石蜡材料的全球蜡烛制品行业面对生产成本提高的压力，但是对于石蜡使用比例相对较低甚至完全以植物蜡等材料替代石蜡的新型复合材料蜡烛生产厂商影响较小。而从中长期来看，原材料价格将促进行业产品结构和产品价格调整，从而推进行业产业结构的调整。使用新型复合材料的生产厂商可以通过材料应用创新，减少石蜡的用量来降低成本，取得竞争优势地位。

（3） 欧美国家采取一系列反倾销措施

由于国家产业政策导向和税收优惠及出口退税等鼓励出口政策，欧美国家采取了一系列的反倾销措施，增加了出口的成本，提升了出口价格，降低了一定的市场竞争力。

（二） 蜡烛行业集中度分析

全球蜡烛制品生产大型企业主要集中在美国和欧洲，其中，美国最主要的大型蜡烛制造厂商有Blyth, Inc.、Yankee Candle、Lancaster Colony、S.C.Johnson and Son等，欧洲主要的大型蜡烛制造厂商有Bolsius等，国内主要的大型蜡烛制造厂商有青岛金王、大连达伦特等，上述厂商在产品结构和销售渠道等方面均有较强的细分效应，表现出较强的专业化分工。由于长期的市场积累，上述厂商产品在国外市场具有较高的品牌认可度，年销售额均在1亿美元以上，是全球蜡烛及相关制品行业中综合实力较强的企业。

全球前10大蜡烛制品生产企业市场占有率在1/4左右，行业集中度不算很高。如图表11，12：

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100?`@ %0 0820092010其他青岛金王S.C.Johnson andSonLancaster ColonyBolsiusYankee Candle

图表11：全球主要蜡烛企业市场占有率

50.00E.00@.005.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00%前一位前两位前三位前五位前十位201020092008

图表12：全球蜡烛行业市场集中度

七、 蜡烛行业主要生产企业分析

全球蜡烛制品生产大型企业主要集中在美国和欧洲，其中，美国最主要的大型蜡烛制造厂商有Blyth, Inc.、Yankee Candle、Lancaster Colony、S.C.Johnson and Son等，欧洲主要的大型蜡烛制造厂商有Bolsius等，国内主要的大型蜡烛制造厂商有青岛金王、大连达伦特等。其销售额如图表13、14所示：

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企业 年份 Blyth, Inc Yankee Candle Bolsius Lancaster Colony 2008 9.8 6.9 1.8 1.7 2009 9.9 6.8 2 1.7 1.6 1 0.5 2010 10.5 7.1 2.2 1.8 1.5 1.2 0.6 S.C. Johnson & Son 1.4 青岛金王 大连达伦特 0.7 0.4 图表13：全球主要蜡烛生产企业销售额情况

11109876543210Blyth, Inc.Yankee CandleBolsiusLancaster ColonyS.C. Johnson & Son青岛金王大连达伦特200820092010 图表14：全球主要蜡烛生产企业销售额对比情况

（一） Blyth, Inc.

Blyth, Inc.是美国最大的蜡烛及相关工艺制品生产商，2010年销售收入约9.58亿美元，市场占有率10%左右。在杆蜡、杯蜡、茶蜡等日常蜡烛和普通香味蜡产品方面市场份额较大。该公司采取终端加盟店直销、批发商分销和网络及目录行销等多种方式，以多个领域细分品牌销售产品，销售网络遍布欧洲、北美及澳大利亚。

（二） Yankee Candle

Yankee Candle是美国最大的自有品牌香味蜡烛生产企业，在香味蜡制品的设计和生产上处于领先，2005年度销售收入6.01亿美元。产品由于 特点鲜

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明、符合市场流行趋势而深受消费者青睐，目前产品通过14,000家礼品店和 210家自有品牌商店进行销售。

（三） Bolsius

Bolsius是德国最大的蜡烛生产企业，拥有超过900名员工，产品出口到全世界50多个国家，年销售额将近2亿美元。

（四） Lancaster Colony

Lancaster Colony是美国著名的蜡烛生产企业，据2011年6月30日的年报披露，蜡烛制品年度销售额1.5亿美元。

（五） S.C. Johnson & Son

S.C. Johnson & Son是一家拥有125年历史的专门生产蜡烛的美国家族企业，年销售额超过1亿美元。

（六） 青岛金王

青岛金王是全球蜡烛、玻璃和时尚工艺品行业的最大制造商之一，2010年销售收入达到8亿元人民币，拥有1200项专利的Kingking品牌产品已畅销世界50多个国家和地区。公司具有国际领先的研发中心，被瑞典宜家、SGS授权为蜡烛产品标准检测机构。公司先后被评为中国名牌、中国出口名牌和国家重点高新技术企业称号，服务客户包括美国沃尔玛、法国家乐福、瑞典宜家等18家世界500强企业。

（七） 大连达伦特

大连达伦特创建于1997年，从事工艺蜡烛设计、制造、出口经营。2010年销售额达到6000万美元。拥有TALENT品牌产品畅销世界50多个国家和地区。

附注：以上资料来源包括互联网、中国蜡烛协会、蜡烛在线、各公司网站、SEC公开资料及历史数据统计推算。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tqug.html