2017-2018年半导体设备行业深度调研投资展望分析报告 - 图文

2017-2018年半导体设备行 业深度分析报告

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2017年11月

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正文目录

一、第三次产业迁移，新周期已然到来.............................. 7 1.1 摩尔定律，半导体工业不断突破制造极限........................ 7 1.2大浪淘沙，半导体产业成熟的全球分工模式 ...................... 9 1.3山雨欲来，第三次产业转移，中国迅速崛起 ..................... 14 二、行业投资加速，半导体设备景气上行........................... 19 2.1 产业三大生产工艺环节及对应设备............................. 19 2.2 IC制造核心工艺：光刻、刻蚀、成膜 .......................... 21 2.3 全球半导体设备，回暖趋势明显............................... 28 2.4 国内晶圆产能建设加速，设备迎来新机遇....................... 31 三、设备国产化之路：星星之火可以燎原........................... 39 3.1 竞争格局：美日主导，国产设备增长空间广阔................... 39 3.2 政策加码，大基金引领产业投资浪潮........................... 43 3.3 国内企业有所建树，仍需客观正视差距......................... 47 四、国产设备奋力前行，分享产业投资红利......................... 50 4.1 北方华创：国内IC高端工艺装备龙头.......................... 50 4.2 长川科技：后道检测设备领先企业............................. 53 4.3至纯科技：高纯工艺系统领域领先企业 ......................... 58 4.4 晶盛机电：单晶设备龙头，实现半导体业务突破................. 61 五、相关建议................................................... 65 六、风险提示................................................... 65

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图目录

图1：半导体产业链及下游应用..................................... 7 图2：半导体产业分类............................................. 8 图3：集成电路分类............................................... 9 图4：代表性厂商制程节点技术路线图............................... 9 图5：半导体产业模式发展过程.................................... 10 图6：2016年产业链各环节产能占比 ............................... 10 图7：全球半导体产业销售额（百万美元）.......................... 11 图8：2016各地区销售额占比 ..................................... 12 图9：全球半导体资本支出（百万美元）............................ 12 图10：中国半导体产业进出口情况（亿美元）....................... 13 图11：中国半导体产业销售额（亿元）............................. 14 图12：推动半导体产业发展的驱动力............................... 15 图13：半导体两次产业转移....................................... 16 图14：中国及全球半导体销售额（亿美元）......................... 17 图15：2017第二季度全球半导体消费市场分布 ...................... 17 图16：截止2016年底各国晶圆产能................................ 18 图17：集成电路生产流程......................................... 20 图18：集成电路核心工艺对应设备................................. 21 图19：“提拉法”晶柱制造过程.................................... 22 图20：光刻工艺过程示意图....................................... 23 图21：光刻机各龙头企业市场份额................................. 24 图22：ASML光刻机设备 .......................................... 25 图23：离子注入机工作示意....................................... 26 图24：PECVD工作原理 ........................................... 27

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图25：半导体设备上下游......................................... 29 图26：全球各地区半导体设备销售额（十亿美元）................... 30 图27：2016年各地区半导体设备销售额占比 ........................ 30 图28：2005年各地区半导体设备销售额占比 ........................ 31 图29：集成电路特征尺寸技术节点的变化........................... 32 图30：全球晶圆产能（等效8英寸，百万片）....................... 32 图31：晶圆产能集中度........................................... 33 图32：我国8英寸和12英寸晶圆厂投资情况........................ 37 图33：全球半导体设备资本支出（亿美元）......................... 38 图34：半导体设备构成比例....................................... 38 图35：中国半导体各产业链销售额（亿元）......................... 42 图36：中国半导体设备销售收入（十亿美元）....................... 43 图37：中国半导体行业销售收入（亿美元）......................... 43 图38：《国家集成电路产业发展推进纲要》总体目标.................. 44 图39：2015年中国大陆主要半导体设备进口情况 .................... 49 图40：我国大陆半导体设备市场规模（亿美元）及自制比例........... 49 图41：北方华创三大产品布局..................................... 51 图42：北方华创营业收入（亿元）及同比........................... 51 图43：北方华创收入构成......................................... 52 图44：长川科技营业收入（万元）................................. 54 图45：长川科技收入构成......................................... 54 图46：半导体产业链中检测设备应用环节........................... 55 图47：我国集成电路封装测试销售额（亿元）....................... 56 图48：我国集成电路市场构成..................................... 56 图49：至纯科技营业收入（万元）................................. 58 图50：至纯科技净利润（万元）及净利率........................... 59 图51：高纯工艺在泛半导体核心工艺中的应用....................... 60 图52：晶盛机电营业收入（万元）................................. 62 图53：晶盛机电营业构成......................................... 62

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图54：晶盛机电半导体制造设备................................... 63 图55：晶盛机电全自动单晶硅生长炉产能及销量..................... 63 图56：晶盛机电多晶硅铸锭炉产能及销量........................... 64 图57：单晶硅片加工流程......................................... 65

表目录

表1：2016年全球前十大半导体厂商（百万美元） ................... 13 表2：2014-2016年主要智能手机生产厂商销量排名（百万部） ........ 18 表3：泛半导体行业单晶硅生长炉主要厂商.......................... 23 表4：刻蚀设备主要生产厂商...................................... 25 表5：工艺主要设备对应龙头厂商总结.............................. 28 表6：中国已量产的12英寸晶圆厂................................. 34 表7：中国在建或正在计划中的12英寸晶圆厂....................... 35 表8：中国已量产或在建的8英寸晶圆厂............................ 36 表9：中国半导体设备投资分年度测算（亿元）...................... 39 表10：2016年全球半导体设备销售前十大厂商（亿美元） ............ 40 表11：2016年中国半导体设备销售十强 ............................ 41 表12：全球前十大晶元代工厂（百万美元）......................... 41 表13：有关集成电路的国家支持政策............................... 44 表14：国家集成电路产业投资基金投资标的......................... 45 表15：地方集成电路基金统计..................................... 46 表16：通过工艺考核与产线验证的国产重大装备统计................. 47 表17：北方华创承接国家重大科技专项统计......................... 53 表18：长川科技各年前五大客户................................... 57 表19：至纯科技高纯工艺设备..................................... 61

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表20：国内外晶体硅生长设备主要厂商............................. 65

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tlj5.html