生物质发电

生物质发电市场分析

一、政策支持

《可再生能源“十二五”发展规划》提出的“十二五”期间生物质能源发展目标是：到2015年底，生物质发电装机将达1300万千瓦，到2020年将达3000万千瓦，在2010年底550万千瓦的基础上分别增长1.36倍和4.45倍。其中，“十二五”末，农林生物质发电将达800万千瓦，沼气发电将达200万千瓦，垃圾焚烧发电将达300万千瓦。“十二五”期间，生物质成型燃料利用量将达1000万吨，生物质乙醇利用量将达350万到400万吨，生物柴油利用量将达100万吨，航空生物燃料利用量将达10万吨。1300万千瓦发电装机容量意味着要增加500至700个生物质能发电厂，一年要建成100多家生物质能电厂。

到2015年，集中供气达到300万户、成型燃料年利用量达到2000万吨、生物燃料乙醇年利用量达到300万吨，生物柴油年利用量达到150万吨。到2015年各类生物质利用量至少超过4000万吨标准煤。

一系列目标基于国家发改委能源研究所近期完成的相关研究课题，具备较强的政策引导价值，将对涉足生物质发电、垃圾焚烧发电以及生物燃料乙醇领域的相关企业构成利好。 1、生物质电厂或大规模开建

《规划》提出的“到2015年，国内生物质发电装机规模不低于1300万千瓦”的目标数字中，具体包括农林生物质发电800万千瓦，沼气发电200万千瓦，垃圾焚烧发电300万千瓦。

在庞大的装机目标数字引导下，未来5年国内将兴起建设生物质发电厂的高潮。到2015年，国内生物质发电厂数量将达500到700个，而《规划》拟定的这一数字规模为300个。 要确保建成的生物质发电厂发挥实际效果，就必须在提出规划目标的同时，在全国范围内规范发电厂布局。《规划》明确提出，在黑龙江、吉林和新疆等粮食规模化生产的地区及人均耕地面积较多的地区，建设直燃发电项目；在人口较为密集，人均耕地面积较少的河南、江苏、浙江、安徽、湖南和湖北等地区，重点建设秸秆气化发电/供气项目；在三北地区、重点林区，结合生态建设，利用林业剩余物发电；同时，鼓励在城镇人口规模大的地区，建设垃圾焚烧发电工程。

2、生物质燃料将多元产业化

在生物质一代燃料走出“与民争粮，与粮争地”的困境之后，全世界范围内的第二代生物质燃料技术研发及产业化发展渐入佳境。国内对于二代生物燃料利用的途径也向多元化方向发展。

第二代生物燃料技术是指以麦秆、稻草和木屑等农林废弃物或藻类、纸浆废液为主要原料，使用纤维素酶或其他发酵手段将其转化为生物乙醇或生物柴油的模式。而第一代燃料的生产主要来自于玉米、水稻、甘蔗、大豆等粮食作物。 事实上，由于诸多因素限制，利用传统粮糖油原料发展生物燃料的潜力在我国非常有限。利用非粮原料将是我国发展生物燃料的根本方向。

据了解，目前，我国利用薯类、甜高粱、小桐子等非粮作物/植物生产燃料乙醇和生物柴油的技术已进入示范阶段。国家发改委能源研究所近期完成的“中国可再生能源规模化发展研究”报告显示，我国以非食用粮糖类农作物为原料的燃料乙醇生产潜力近中期约为1500万吨，以废油为原料的生物柴油生产潜力近中期约为200万吨，以油料林为原料的生物柴油生产潜力在中长期约为数百万吨，以纤维素和藻类生物质为原料的先进生物燃料生产潜力在长期可达每年数千万吨。

《规划》提出的生物燃料利用量目标，正是基于上述研究中对于近中期国内生物燃料的生产潜力而定，因此具有实际行业引导价值，这将坚定企业投资该领域的信心。 3、原料供应仍是瓶颈

未来，我国生物燃料产业发展面临的最大挑战是原料资源基础仍然薄弱。近两年来，国内投身生物质发电的企业越来越多，甚至出现在100公里范围内同时有5个同类电厂在建。但由于生物质发电的原料非风能和太阳能那样可天然获取，导致一定范围内原本只够一家企业消耗的原料最终被多家分割。

原料投入一般占生物质发电项目总投入成本的70%以上，但国内生物质原料市场近几年却成长缓慢。可以参考的一组数据是，“十一五”规划提出的“到2010年生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨，非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨”的目标，截至2010年底均未达标，生物质固体成型燃料年利用量仅为50万吨左右，非粮原料燃料乙醇年利用量则只有20万吨。

相关企业要根据非粮生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，把产业链重心向能源植物种植和原料生产倾斜，建立“分散加工转换+集中精炼调配”的经营模式，充分调动发挥当地农民和政府的积极性。

二、生物质能源分类和特点 ㈠、生物质能源分类

依据来源的不同，可以将适合于能源利用的生物质能源分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。 1、林业资源

林业生物质资源是指森林生长和林业生产过程提供的生物质能源，包括薪炭林、在森林抚育和间伐作业中的零散木材、残留的树枝、树叶和木屑等；木材采运和加工过程中的枝丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截头等；林业副产品的废弃物，如果壳和果核等生物质能源。 2、农业资源

农业生物质能源资源是指农业作物(包括能源作物)；文章源自财富赢家论坛农业生产过程中的废弃物，如农作物收获时残留在农田内的农作物秸秆(玉米秸、高粱秸、麦秸、稻草、豆秸和棉秆等)；农业加工业的废弃物，如农业生产过程中剩余的稻壳等。能源植物泛指各种用以提供能源的植物，通常包括草本能源作物、油料作物、制取碳氢化合物植物和水生植物等几类。

3、生活污水和工业有机废水

生活污水主要由城镇居民生活、商业和服务业的各种排水组成，如冷却水、洗浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、粪便污水等。工业有机废水主要是酒精、酿酒、制糖、食品、制药、造纸及屠宰等行业生产过程中排出的废水等，其中都富含有机物。 4、城市固体废物

城市固体废物主要是由城镇居民生活垃圾，文章源自财富赢家论坛商业、服务业垃圾和少量建筑业垃圾等固体废物构成。其组成比较复杂，受当地居民的平均生活水平、能源消费结构、城镇建设、自然条件、传统习惯以及季节变化等因素影响。 5.畜禽粪便

畜禽粪便是畜禽排泄物的总称，它是其他形态生物质(主要是粮食、农作物秸秆和牧草等)的转化形式，包括畜禽排出的粪便、尿及其与垫草的混合物。 6、沼气

沼气就是由生物质能源转换的一种可燃气体，通常可以供农家用来烧饭、照明。 ㈡、生物质能源特点 1、可再生性

生物质能源属可再生资源，文章源自财富赢家论坛生物质能源由于通过植物的光合作用可以再生，与风能、太阳能等同属可再生能源，资源丰富，可保证能源的永续利用；

2、低污染性

生物质的硫含量、氮含量低、燃烧过程中生成的SOX、NOX较少；生物质作为燃料时，由于它在生长时需要的二氧化碳相当于它排放的二氧化碳的量，因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零，可有效地减轻温室效应； 3、广泛分布性

缺乏煤炭的地域，可充分利用生物质能源； 4、生物质燃料总量十分丰富

生物质能源是世界第四大能源，仅次于煤炭、石油和天然气。根据生物学家估算，地球陆地每年生产1000～1250亿吨生物质；海洋年生产500亿吨生物质。生物质能源的年生产量远远超过全世界总能源需求量，相当于目前世界总能耗的10倍。我国可开发为能源的生物质资源到2010年可达3亿吨。随着农林业的发展，特别是炭薪林的推广，生物质资源还将越来越多文章源自财富赢家论坛。 ㈢、生物质能源应用

沼气、压缩成型固体燃料、气化生产燃气、气化发电、生产燃料酒精、热裂解生产生物柴油等。

三、我国生物质发电企业发展战略存在的主要问题

目前，在国家财政和税收政策的大力支持下，我国生物质能发电企业得到了快速发展，但是在产业化过程中还是存在诸多问题，具体如下： （一）从国家政策和整体产业布局层面看

1.企业战略制定的政策依据不足：当前国家生物质能发电项目的审批程序不完善，手续繁杂，严重影响了企业的积极性。 2.企业缺乏战略意识，导致项目布局无序：通常来说，生物质能发电产业链由燃料供应、电力设备、电力生产及电网这几个主要部分组成。这就要求企业在进行战略决策时，综合考虑影响战略制定的主要因素。然而事实是，由于我国大力支持发展生物质能发电产业的发展，导致很多企业盲目上项目，资源配置极度不合理。比如由于缺乏产业区域规划，导致一个地区内出现生物质电厂集聚的现象。后果往往是企业由于无法负担主要燃料的高价格而被迫停产。

（二）从企业自身的层面看

1.企业战略制定功能定位不科学，导致发电成本畸高问题。企业制定发展战略，需要进行宏观环境PEST分析。但是由于种种因素的制约，我国一些生物质发电企业往往是急于“跑马圈地”，不仅疏于对国家相关环境等政策的调研，而且对自身的优劣势也缺乏SWOT分析 。其后果是运营成本的提高，一些企业在生物质能资源收集、运输、加工和贮存方面还存在较大的困难。

2.企业的技术推广模式陈旧：一般来说，生物质能发电企业属于技术密集型的高技术企业，其技术能力和创新能力是企业的核心竞争力。直接关系着企业生产成本的高低。准确地说，其技术的推广模式是关乎长远发展的关键所在。随着我国支持生物质发电产业相关扶植政策的陆续出台，我国一些企业发展生物质发电技术的热情持续高涨，甚至忽略了自身发展的现实情况。比如，一些生物质发电领域的先进适用技术的投资风险较高，很多中小企业受制于规模和资金，不仅技术科技研发能力弱，而且还存在技术转移渠道不健全等问题。 3.企业进行生物质发电项目的融资渠道单一，并且缺乏健全的风险投资体系。

四、首批生物质能企业

1、 江苏国信如东生物质发电有限公司

成立于2005年1月17日，注册资本9609万元，注册资本9609万元，地址为江苏省

如东县掘港镇城南工业园区。由江苏省国信资产管理集团有限公司和南通投资管理有限公司共同投资。

江苏如东25MW秸秆发电项目为2004年9月11日国家发改委核准的国家级生物质发电示范项目，是江苏可再生能源规模化发展示范省项目，江苏省“十一五”科技攻关项目，如东绿色能源创建县的重点工程。项目总投资约3亿元，建设规模2.5万千瓦，年发电量1.5亿度。选用一台110t/h高温高压锅炉。2008年7月1日起正式投入商业运行，秸秆年消耗量20多万吨，每年预计减排量约为15万吨二氧化碳当量。 2、国能单县生物发电有限公司

国能单县生物发电有限公司由国能生物发电有限公司投资兴建，是生物质能综合开发利用专业化公司，国家电网公司旗下的第一个新型环保清洁燃烧机制的国家级生物发电示范项目。公司位于单县经济开发区，总占地165亩，注册资金5600万元，总投资3.4亿元，拥有1×25MW单级抽凝式汽轮发电机组、130t/h生物质专用振动炉排高温高压锅炉，发电量约1.6亿千瓦时，2006年12月1日投产发电。2008年1-4月份，国能单县项目资产总额40326万元，上网电量6716万千瓦时，完成销售收入4569万元，实现利润 130万元，上缴税金418万元，消耗农林废弃物等燃料9.93万吨。

3、河北建投生物发电有限责任公司

公司致力于发展生物质发电事业，建设运营晋州秸秆发电厂。河北建设投资集团有限责任公司于2004年年初启动晋州秸秆热电项目，同年6月份申报项目建议书、9月份通过国家正式核准，成为国家发改委核准的全国首批三个秸秆发电示范项目之一。

晋州项目位于，占地104亩，建设规模为2×12MW抽汽凝汽式供热机组配2×75t/h秸秆直燃炉。工程总投资约为2.6亿元。项目以农作物秸秆和果木枝条为主要燃料，年燃用生物质燃料20余万吨，年发电量1.32亿千瓦时。与其它示范项目不同的是，晋州项目全部采用国产设备，尤其秸秆直燃锅炉、炉前给料系统是我国第一次设计研发的设备。

晋州秸秆发电项目有效利用农业废弃物，减轻因废弃和焚烧产生的环境污染。2007年10月，生物发电公司与欧洲碳基金签署CDM（碳排放指标购买）协议。与同等规模燃煤电厂相比，晋州项目一年可节约标煤约10万吨，减少铁路运力的压力，还可相应减少燃煤排放的SO2和灰渣量。秸秆燃料的收购，增加了当地农民收入。

晋州秸秆发电项目2006年5月开工建设，经过9个月的基建施工，2007年初进入试运阶段。但是由于晋州项目采用了我国第一次设计、研发的设备，在试运阶段设备可靠性和安全性差距较大，连续运行能力也很差。整个试运阶段都是在不断改造中完成的。经过公司全体员工的不懈努力，2008年初晋州项目进入经营期。

五、生物质能源上市公司 ㈠、上游原材料上市公司

玉米深加工。美国燃料乙醇生产主要依靠玉米，通过转基因技术和扩大种植面积，美国玉米产量近年增长迅速，目前有30%的玉米是用于燃料乙醇的生产。

1、万向德农(600371)：在国内率先拥有了玉米深加工多项最新技术的所有权或使用权 2、北大荒（600598）：公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点龙头企业之一，将在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠，公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。 3、敦煌种业（600354）：公司是农业产业化国家重点龙头企业，年产各类农作物种子1亿公斤(种子经营产销量位居全国前4位，其中玉米杂交制种占全国需种量的10％、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量的10％左右)，收购加工皮棉50万担(棉花购销量占甘肃棉花总量的50％)；目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个，种子和棉花总加工能力分

别为6.5万吨、7万吨。 4、荣华实业（600311）：公司主营业务由年产40万玉米淀粉(目前生产规模为10万吨)及其副产品、年产12万吨谷氨酸和年产18万吨复合肥构成。报告期内，公司对原有20万吨淀粉生产线进行技术改造完成，淀粉一车间已恢复正常生产，淀粉二车间已进入试运行阶段。重点建设的12万吨谷氨酸项目竣工投产，目前产酸率达到11.53％，糖酸转化率达到59.4％，收率97％，均已达到国内同行业上等水平。 ㈡、赖氨酸上市公司

1、荣华实业(600311)：赖氨酸(豆粕的替代品)新增产能最大的企业之一。公司在2010年完成了4万吨65％含量赖氨酸扩产改造项目，目前公司赖氨酸产能达到约9万吨，其中98％含量赖氨酸产量约5万吨，65％含量赖氨酸4万吨。2010年中粮生化氨基酸及其副产品共实现营业收入13亿，毛利率达到15.95％，是公司除燃料乙醇外第二大主营业务。 ㈢、乙醇汽油上市公司：如果没有补贴，每生产1吨燃料乙醇，企业将亏损1400元左右。

1、中粮生化(000930)：公司的燃料乙醇产能44万吨，实际产量约40万吨左右，2010年收入31亿左右，但公司的利润来源主要来自政府的补贴。公司已经形成乙醇汽油产业化的龙头企业，是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位

2、北海国发(600538)：文章源自财富赢家论坛公司全资控股子公司广西国发生物质能源有限公司已具备燃料乙醇生产能力

3、*ST 甘化(000576)：利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精，成为汽油代替品

4、华资实业(600191)：利用可再生性糖料资源生产燃油精，成为纯车用汽油代替品 5、航空动力(原华润生化)(600893)：控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精二大定点企业

6、荣华实业(600311) 赖氨酸(豆粕的替代品)新增产能最大的企业之一 ㈣、甲醇汽油上市公司：

与乙醇汽油相比，甲醇汽油并不逊色，且成本更有优势；生产1吨车用乙醇燃料约需3.5吨粮食和2.5吨煤，成本比成品油高得多，相当于车用甲醇燃料价格的两倍多。乙醇市场售价4000多元/吨，而甲醇一般不超过2000元/吨，乙醇比甲醇贵一倍多。 1、北大荒(600598)：公司具有年产10万吨甲醇项目。 ㈤、糖料燃油精上市公司：

1、广东甘化(000576)：利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精，成为汽油代替品。

2、华资实业(600191)：利用可再生性糖料资源生产燃油精，成为纯车用汽油代替品。 ㈥、木薯乙醇上市公司：

木薯是替代玉米的最佳选择，文章源自财富赢家论坛原料优势(生物特性好、种植面积广阔、单产增长潜力大)；酒精生产率高于其它作物；木薯乙醇生产的成本较低。只要国际油价保持在60美元/桶以上，木薯燃料乙醇就能有较大盈利空间。 1、海南椰岛(600238)：公司拥有20万吨木薯乙醇项目。 ㈦、生物质能设备上市公司：

1、华光股份(600475)：国内垃圾焚烧炉制造龙头企业，在200t/d以上级别垃圾焚烧锅炉市场占有率第一。公司未来将加大对垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质燃料锅炉的技术开发力度。

2、盛运股份(300090)：公司已经介入垃圾焚烧运营、尾气处理及垃圾输送领域。公司拥有自主知识产权的炉排炉技术；通过收购中科通用11%股权，间接涉足流化床制造领域。

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