第二章市场建设必要性评估

第二章 项目建设必要性评估 目 录1 2 3 4 5 项目建设必要性评估的意义与内容 市场调查 市场预测 竞争力分析与投资战略选择 投资项目建设规模分析

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案例： 案例：某直接纺短纤维项目建设必要性评估

项目概述 建设必要性分析 市场分析

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项目概述本项目是X化纤股份有限公司年产 本项目是 化纤股份有限公司年产10万吨直接纺短纤项目系四期 化纤股份有限公司年产 万吨直接纺短纤项目系四期 工程优化调整方案中的项目， 工程优化调整方案中的项目，1998年，经国家计委计机轻(1998) 年 经国家计委计机轻( ) 299号文批复，同意该公司四期工程优化调整方案，采用具有国际先进 号文批复， 号文批复 同意该公司四期工程优化调整方案， 水平的熔体直接纺丝的工艺技术，按两条年产5万吨生产线建设 万吨生产线建设10万吨 水平的熔体直接纺丝的工艺技术，按两条年产 万吨生产线建设 万吨 涤纶短纤维项目。 涤纶短纤维项目。 该项目总投资38973万元，其中：建设投资37315万元，建设期 万元，其中：建设投资 万元， 该项目总投资 万元 万元 利息1076万元， 流动资金 万元， 万元。 利息 万元 流动资金582万元。 项目所需资本金 万元 项目所需资本金15589万元由 万元由 企业自有资金解决，其余23384万元由银行贷款解决。 万元由银行贷款解决。 企业自有资金解决，其余 万元由银行贷款解决 本着既要降低投资，又要确保装置的可靠性和先进性的原则， 本着既要降低投资，又要确保装置的可靠性和先进性的原则，结合 与外方交流和对5万吨/年技术研究分析情况， 与外方交流和对5万吨/年技术研究分析情况，本项目拟引进关键技术和 设备，根据技术先进，代表国际一流水平，生产安全可靠，运转效率高， 设备，根据技术先进，代表国际一流水平，生产安全可靠，运转效率高， 产品质量稳定等原则通过国际招标的形式引进。热媒系统、组件清洗、 产品质量稳定等原则通过国际招标的形式引进。热媒系统、组件清洗、 环境空调、浸渍槽、蒸汽加热箱、卷曲预热箱等辅助装置由国内配套。 环境空调、浸渍槽、蒸汽加热箱、卷曲预热箱等辅助装置由国内配套。2市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

建设必要性分析随着我国人口的增长，人民生活水平的提高， 随着我国人口的增长，人民生活水平的提高，纺织品和服装出口创 汇的需要，以及天然纤维发展受自然条件制约等因素的影响，使得纺织 汇的需要，以及天然纤

维发展受自然条件制约等因素的影响，使得纺织 工业对化纤的需求越来越大。近年来，国内化纤工业虽然发展迅猛， 工业对化纤的需求越来越大。近年来，国内化纤工业虽然发展迅猛，化 纤产量高速发展，但仍无法满足国内纺织业对原料的需求， 纤产量高速发展，但仍无法满足国内纺织业对原料的需求，仍需大量进 口化纤产品 。 有关资料表明 ， 我国 聚脂短纤维 需求量在逐年增长 ， 2000年总需求量达 年总需求量达257万吨，进口量为 万吨， 万吨， 年总需求量达 万吨 进口量为62.5万吨，化纤的市场缺口为 万吨 30%,目前的缺口全部依赖进口， 因此尽快提高涤纶短纤维的生产量， ,目前的缺口全部依赖进口， 因此尽快提高涤纶短纤维的生产量， 替代进口来满足人们日益增长的纤维需求量是当务之急。 替代进口来满足人们日益增长的纤维需求量是当务之急。 该公司每年涤纶短纤维的订货需求量均超过实际产量10万吨以上 该公司每年涤纶短纤维的订货需求量均超过实际产量10万吨以上， 10万吨以上， 因此尽快启动建设年产10万吨直纺涤纶短纤维项目，具有重大意义。 因此尽快启动建设年产10万吨直纺涤纶短纤维项目，具有重大意义。 10万吨直纺涤纶短纤维项目

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建设必要性分析该公司现有直接纺涤纶短纤维生产线单线设计生产能力1.5万吨 万吨/ 该公司现有直接纺涤纶短纤维生产线单线设计生产能力 万吨 目前，国内已建成了10多条单线生产能力 多条单线生产能力3-5万吨 年以上的大容 万吨/年以上的大容 年，目前，国内已建成了 多条单线生产能力 万吨 量熔体直接纺生产装置。 公司短纤维装置单线能力已偏小， 量熔体直接纺生产装置。而X公司短纤维装置单线能力已偏小，生产大 公司短纤维装置单线能力已偏小 宗常规产品时，在产品均一性与运行成本等方面的竞争优势已不明显。 宗常规产品时，在产品均一性与运行成本等方面的竞争优势已不明显。 为此，经反复论证，决定扩建大容量熔体直纺短纤维生产装置，以质量、 为此，经反复论证，决定扩建大容量熔体直纺短纤维生产装置，以质量、 成本优势覆盖市场，生产高档差别化涤纶短纤维产品， 成本优势覆盖市场，生产高档差别化涤纶短纤维产品，抢占高档涤纶短 纤市场，有效地替代同类进口产品。 纤市场，有效地替代同类进口产品。 国内小聚脂目前尚无熔体直接纺技术， 国内小聚脂目前尚无熔体直接纺技术，如拟建设大容量熔体直接纺 涤纶短纤维生产线，势必从建设大容量装置开始。但对小聚脂而言， 涤纶短纤维

生产线，势必从建设大容量装置开始。但对小聚脂而言，存 在资金需求进一步积累的过程。因此X 在资金需求进一步积累的过程。因此X公司早建大容量熔体直接纺涤纶 短纤维装置， 可以避免与国内小聚脂在低水平上的竞争。同时， 短纤维装置 ， 可以避免与国内小聚脂在低水平上的竞争 。 同时 ， 进入 WTO后 为使涤纶短纤维产业能参与国际竞争，与跨国公司相抗衡， WTO 后，为使涤纶短纤维产业能参与国际竞争，与跨国公司相抗衡，也 必须做大做优，从而提高在国际市场上的整体竞争能力。 必须做大做优，从而提高在国际市场上的整体竞争能力。2市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

市场分析本项目产品方案以生产高强/高模棉型涤纶短纤维为主， 本项目产品方案以生产高强 高模棉型涤纶短纤维为主，可生产缝 高模棉型涤纶短纤维为主 纫线型和毛型涤纶短纤维。 纫线型和毛型涤纶短纤维。 涤纶短纤维作为纺织品的主要原料之一，也是化纤业的重要产品。 涤纶短纤维作为纺织品的主要原料之一，也是化纤业的重要产品。 近年来，我国涤纶短纤维工业发展迅速，产量逐年递增， 近年来，我国涤纶短纤维工业发展迅速，产量逐年递增，但由于人口的 不断增长，纺织行业的迅速发展，差别化纤维需求的提高， 不断增长，纺织行业的迅速发展，差别化纤维需求的提高，仍需每年大 量进口涤纶短纤维，进口量约占短纤需求量的28 28% 量进口涤纶短纤维 ， 进口量约占短纤需求量的 28 % 。 所以国内涤纶短纤 维的发展前景良好。 维的发展前景良好。 随着国民经济的发展，纺织工业结构调整的完成， 随着国民经济的发展，纺织工业结构调整的完成，人口增长导致粮 棉争地矛盾的日益突出，以及我国加入WTO 后纺织品出口量的增加， WTO后纺织品出口量的增加 棉争地矛盾的日益突出 ， 以及我国加入 WTO 后纺织品出口量的增加 ， 国 内聚脂市场前景将更加广阔，只是公司生产能力和产品品种不足， 内聚脂市场前景将更加广阔，只是公司生产能力和产品品种不足，亟待 解决。 解决。

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市场分析近年来，涤纶短纤维国内市场价格基本维持在 吨左右， 近年来，涤纶短纤维国内市场价格基本维持在19000元/吨左右， 元 吨左右 但从1996年开始，由于我国纺织企业普遍不景气，加上亚洲金融危机 年开始， 但从 年开始 由于我国纺织企业普遍不景气， 后台湾、东南亚的低价倾销，短纤市场价格大幅回落，价格一路下跌， 后台湾、东南亚的低价倾销，短纤市场价格大幅回落，价格

一路下跌， 1997年平均价为 年平均价为10000元/吨左右 到1998年下降到 吨左右, 年下降到7600元/吨, 年平均价为 元 吨左右 年下降到 元 吨 已基本处于相对历史低位，1999年价格有所反弹 平均价约为9200元 已基本处于相对历史低位， 年价格有所反弹, 平均价约为 元 年价格有所反弹 /吨。目前正处于逐步上升阶段，预计今后几年价格将在 吨 目前正处于逐步上升阶段，预计今后几年价格将在9000元/吨左 元 吨左 右。 我国化纤市场的需求量很大，但由于前几年进口量大幅增长， 我国化纤市场的需求量很大，但由于前几年进口量大幅增长，加之 非法进口水货倾销，使得化纤产品价格迅速下滑，在市场竞争激烈的情 非法进口水货倾销，使得化纤产品价格迅速下滑， 况下，中国化纤企业规模小，生产地分散，新产品开发能力差、 况下，中国化纤企业规模小，生产地分散，新产品开发能力差、市场竞 争生存能力缺乏的情况日益突出。我国涤纶短纤维生产企业， 争生存能力缺乏的情况日益突出。我国涤纶短纤维生产企业，年产能力 万吨以上的仅有6 平均企业能力次于韩国和台湾省， 在5万吨以上的仅有6家，平均企业能力次于韩国和台湾省，而占国内企 业总数83 的涤纶短纤维生产企业的平均规模仅3000吨左右。 83% 3000吨左右 业总数83%的涤纶短纤维生产企业的平均规模仅3000吨左右。2市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

市场分析由于国内涤纶短纤维生产厂家，大都规模小，技术和设备落后， 由于国内涤纶短纤维生产厂家，大都规模小，技术和设备落后，能耗 过大，在国内市场和国际市场日益接轨的经济环境下， 过大，在国内市场和国际市场日益接轨的经济环境下，在市场出现较大的 波动时，缺乏市场竞争能力。在国内市场价格波动较大的前几年， 波动时，缺乏市场竞争能力。在国内市场价格波动较大的前几年，小规模 涤纶短纤生产厂家被迫停产。 涤纶短纤生产厂家被迫停产。 近年来，我国纺织品需求量和出口量迅速增长，由于市场波动， 近年来，我国纺织品需求量和出口量迅速增长，由于市场波动，使得 一批规模偏小、技术落后、成本过高的企业将被淘汰， 一批规模偏小、技术落后、成本过高的企业将被淘汰，我国涤纶短纤企业 需要在技术先进、规模大、成本低、 需要在技术先进、规模大、成本低、质量高以及有竞争力的大型企业中继 续发展，才能造就出一批能与国际大公司相竞争的大企业， 续发展，才能造就出一批能与国际大公司相竞争的大企业，有效占有国内 市场，加大出口竞争能力。 市场，加大出口竞争能力。

本项目采用熔体直接纺技术，将以大规模、稳定生产、低成本、 本项目采用熔体直接纺技术，将以大规模、稳定生产、低成本、产品 高质量的优势，在市场占有率最高的常规品种上，满足国内市场需求， 高质量的优势，在市场占有率最高的常规品种上，满足国内市场需求，参 与国际市场的竞争。同时也能根据需要生产高附加值产品，增加企业效益。 与国际市场的竞争。同时也能根据需要生产高附加值产品，增加企业效益。

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案例：联通某公司GSM六期工程项目市场预测 案例：联通某公司GSM六期工程项目市场预测 GSM

项目概述 市场预测

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项目概述自改革开放以来，随着经济的高速持续发展，电信市场极为活跃， 自改革开放以来，随着经济的高速持续发展，电信市场极为活跃， 特别是引入蜂窝移动技术以来，移动通信就以其方便快捷、 特别是引入蜂窝移动技术以来，移动通信就以其方便快捷、使用灵活的 特点深受广大用户的喜爱。 特点深受广大用户的喜爱。 从我国移动通信发展情况看，目前我国移动通信用户总量已跃居世 从我国移动通信发展情况看， 界第三位，仅次于美国和日本， 界第三位，仅次于美国和日本，并成为世界上最大的数字移动通信网络 运营者，据预测到2000年我国移动用户数将达到 年我国移动用户数将达到6800万户， 2005 万户， 运营者 ， 据预测到 年我国移动用户数将达到 万户 年预计可达1.5亿。 年预计可达 亿 近年来，X省移动通信业务增长极为迅猛，移动电话用户从1996 近年来， 省移动通信业务增长极为迅猛，移动电话用户从 省移动通信业务增长极为迅猛 年的48万户增至 万户增至1999年的 年的297万户，年增长率约为 万户， 年的 万户增至 年的 万户 年增长率约为84%。中国联通 。 X分公司 分公司2000年新增用户 年新增用户113万户 ， 累计达到 万户， 万户， 分公司 年新增用户 万户 累计达到167万户 ， 增长率为 万户 209.26%,放装速度很快，虽经五期扩容，系统容量达到 万门， ,放装速度很快，虽经五期扩容，系统容量达到155万门， 万门 2000年9月份部分地区容量已无法满足用户放装需求，提高 公司的投 月份部分地区容量已无法满足用户放装需求， 年 月份部分地区容量已无法满足用户放装需求 提高X公司的投 资效益，已刻不容缓。 资效益，已刻不容缓。2市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

项目概述本项目六期工程拟建规模100.125万门 ， 话务量调整容量增加 万门， 本项目六

期工程拟建规模 万门 22.875万门。新建 万门。 基站510个、扩容基站 万门 新建GSM900基站 基站 个 扩容基站373个，新增载 个 基站205个，新增载频 频2760个；新建 个 新建GSM1800基站 基站 个 新增载频1317个，共计新 个 增无线用户容量1020058户。六期工程后，全省交换系统容量为 增无线用户容量 户 六期工程后，全省交换系统容量为255 万门， 共计有GSM900基站 基站2073个 ， 无线容量为 万门 ， 共计有 基站 个 无线容量为2289122户 ； 户 GSM1800基站 基站205个 ， 无线容量为 基站 个 无线容量为331442户 ， 全省无线容量为 户 2620564户。 户 总投资为23亿元，但本着降低成本，充分利用资源的原则， 总投资为 亿元，但本着降低成本，充分利用资源的原则，建设投 亿元 万元， 万元， 万元。 资226025万元，建设期利息 万元 建设期利息5754万元，流动资金 万元 流动资金6781万元。项目 万元 所需资金20%由企业自筹，10亿元由银行贷款解决。 由企业自筹， 亿元由银行贷款解决 亿元由银行贷款解决。 所需资金 由企业自筹

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市场预测市场情况。目前， 省经营公用移动通信业务的有 家运营公司， 省经营公用移动通信业务的有3家运营公司 市场情况。目前，X省经营公用移动通信业务的有 家运营公司，即 XX移动通信有限责任公司、中国电信 移动通信有限责任公司、 公司和中国联通X分公司 移动通信有限责任公司 中国电信XX公司和中国联通 分公司。XX 公司和中国联通 分公司。 移动通信有限责任公司移动通信系统主要有两种制式：模拟TACS和数 移动通信有限责任公司移动通信系统主要有两种制式：模拟 和数 系统已具有一定规模。 字 GSM900MHZ,GSM1800MHZ系统已具有一定规模 。 中国电信 ， 系统已具有一定规模 XX公司 公司2000年5月刚刚挂牌营运，其基础业务是固定电话，移动业务 年 月刚刚挂牌营运，其基础业务是固定电话， 公司 月刚刚挂牌营运 刚起步。联通X分公司数字移动通信网 分公司数字移动通信网( 刚起步。联通 分公司数字移动通信网(GSM)自1996年开通并与中 ) 年开通并与中 国电信网互联互通以来，已陆续经过了五期扩容建设，已初具规模。 国电信网互联互通以来，已陆续经过了五期扩容建设，已初具规模。目 网频段采用900MHZ,从技术角度出发，本期工程方案采取扩 前GSM网频段采用 网频段采用 ，从技术角度出发， 容原有的GSM900网络， 部分地区新建 网络， 网络， 容原有的 网络 部分地区新建GSM1800网络，可大大改善 网络 联通话务拥挤的状况。 联通话务拥挤的状况。 随着国家对联通在政策上的

进一步扶持， 随着国家对联通在政策上的进一步扶持，以及联通新的战略目标的 实施， 省的移动用户数在2003年完全有可能超过1000万户， 2003年完全有可能超过1000万户 实施，X 省的移动用户数在2003 年完全有可能超过1000 万户， 联通所占 市场份额也会从目前的18 18. 上升到35 --40 35% 40% 市场份额也会从目前的18 . 3 % 上升到35 % -- 40 % ,而联通新增用户的市场 份额将达到甚至超过新增用户数的50%。 份额将达到甚至超过新增用户数的50% 502市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

市场预测用户数量预测。根据城市规模、国民收入、地理条件、 用户数量预测。根据城市规模、国民收入、地理条件、人口数量和 通信网络现状等多种因素将城市分类， 通信网络现状等多种因素将城市分类，把在多个方面基本相当的城市进 行类比分析，从而预测出用户的数量和潜在发展能力， 行类比分析，从而预测出用户的数量和潜在发展能力，是目前比较流行 的容量预测方法。 的容量预测方法。 根据信息产业部预测， 2000年全国移动用户将达到 年全国移动用户将达到6800万 ， 根据信息产业部预测 ， 年全国移动用户将达到 万 2005年达到 年达到1.5亿，2010年达到 亿，2015年达到固定网的用户数 年达到3亿 年达到 亿 年达到 年达到固定网的用户数 普及率20%,2016年之后超过固定网用户。据此计算，2000年用户 年之后超过固定网用户。 普及率 ， 年之后超过固定网用户 据此计算， 年用户 增长率为57%,2001-2005年用户年增长率为 年用户年增长率为17.2%,2006年增长率为 ， 年用户年增长率为 ， 年 2010年用户年增长率为 年用户年增长率为14.9%。考虑 省的具体情况，移动用户增长 省的具体情况， 年用户年增长率为 。考虑X省的具体情况 年取46%, 2001年取 年取30.60%,2002年取 年取28.90%, 率 2000年取 年取 ， 年取 ， 年取 ， 2003年取 年取24.60%,2004年取 年取11.34%,2005年取 年取24.2%, 年取 ， 年取 ， 年取 ， 2015年达到 年达到20%的普及率。 全省移动用户近年来的发展情况预测如 的普及率。 年达到 的普及率 下表： 下表：2市场建设必要性评估 市场建设必要性评估

市场预测

年度 1999 2000 2001 2002 2003 2009

用户数( 用户数(万) 296.8 433.33 565.93 729.48 908.93 2814.38

占人口比例 4.11% 5.98% 7.78% 9.99% 12.39% 37.51%

增长率 46.00% 30.60% 28.90% 24.60% 11.34%

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第一节 项目建设必要性评估 的意义和内容一、项目建设必要性评估的意义项目建设必要性评估，就是针对所确定的建设目标， 项目建设必要性评估，就是针对所

确定的建设目标， 采用定性和定量分析方法，重点审查、 采用定性和定量分析方法，重点审查、分析和评价投资项 目是否有必要确立或兴建。 目是否有必要确立或兴建。

意义1、是项目评估的前提和基础 2、为确定投资方向和生产规模提供依据。 为确定投资方向和生产规模提供依据。

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二、项目建设必要性评估的内容拟建项目概况评估 拟建项目产品的市场需求和供给评估 拟建项目建设与国家产业政策、国民经济计划、 拟建项目建设与国家产业政策、国民经济计划、行 业规划和地区规划关系的判断 项目建设与企业发展规划关系判断 拟建项目生产规模分析

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第二节市场调查的作用

市场调查

掌握可靠的市场信息，有利于工程项目设想的产生， ⒈ 掌握可靠的市场信息，有利于工程项目设想的产生， 克服盲目性，加强自觉性，使产品适销对路。 克服盲目性，加强自觉性，使产品适销对路。 了解消费者当前的和潜在的需要， ⒉ 了解消费者当前的和潜在的需要，为生产的发展和开 发新产品提供依据。 发新产品提供依据。 了解市场的大小和性质，决定产品的销售量。 ⒊ 了解市场的大小和性质，决定产品的销售量。

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市场调查的主要内容1. 市场商品寿命周期调查 2. 市场商品需求情况调查 3.市场商品供给条件调查 市场商品供给条件调查 4.市场商品变动趋势调查 市场商品变动趋势调查导入期 成长期 成熟期 衰退期销售量

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市场调查的具体内容(l)拟建项目的产品历史消费量、生产量和最终用途调查； 拟建项目的产品历史消费量、生产量和最终用途调查； (2)拟建项目的产品现有生产能力现状和发展规划调查； 拟建项目的产品现有生产能力现状和发展规划调查； (3)拟建项目的产品质量调查； 拟建项目的产品质量调查； (4)替代产品调查； 替代产品调查； (5)拟建项目的产品价格和成本调查； 拟建项目的产品价格和成本调查； (6)目前的市场情况，包括国外进口和国内出口状况； 目前的市场情况，包括国外进口和国内出口状况； (7)竞争对手的状况和用户反映； 竞争对手的状况和用户反映； (8)政治、经济、文化、人口、就业及消费水平变动等资料。 )政治、经济、文化、人口、就业及消费水平变动等资料。

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