公司上市财务培训课程提纲

课程提纲

第一天第二天

模块一、上市抉择：

1.企业要不要上市？

2.分析企业上市动机

3.企业的盈利模式适合上市？

4.企业上市优缺点解析

5.CFO为企业上市先做评估

案例：某民营集团上市前的抉择

模块二：上市准备工作

1.选择好“财务顾问”

2.组建企业上市筹备组

3.规划企业“上市方案”

?选择中介机构

1) 上市通道- 券商、保荐人

2)会计师

3)律师

4)财经公关

?选择上市地点

7.公司管理结构

8.成立股份公司

9.改制过程中的税收筹划

10.进入上市辅导期

案例：介绍某知名上市公司改制

模块五、上市业绩规划

1. 投资人对发行人的业绩要求

1.1只接受“直线业绩”

1.2不接受“曲线业绩”

2. 企业的持续盈利能力

2.1预测企业未来3-5年的业绩

2.2预测行业走势和市场

2.3预测企业产品的上升空间

2.4预测企业业绩的增长空间

2.5行业竞争态势

3. 企业的成长性

1）主板和创业板的上市卖点完全

不同

2）海外上市的企业卖点有何不同

- 哪类企业适合到境外上市

-“反向收购”借壳上市

- 海外市场允许“做空”

3）比较境内外上市的主要差别

案例：某新材料企业美国上市之痛

?选择PE/VC

1）如何判断PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接触时应注意什么？

4）小心“对赌协议”

案例：某知名PE投资逻辑

模块三、上市前合规改造

1.治理结构改造

2.业务合规改造

3.财务合规改造

4.主要改造注意事项

5.合规改造的思路

模块四、上市改制：

1.企业改制方案设计

3.1治理结构

3.2管理团队

3.3实际控制人

3.4价值保障体系

4. 提升业绩指标的策略

?用好三个杠杆

- 绩效杠杆

- 交易杠杆

- 关联杠杆

?业绩是“做”出来的：用好“会计假

设和估测”

5. 募集资金的使用计划

6 . 讲出“好故事”

案例：某上市公司“样板型”招股

说明书

模块六、上市发行：申报、询价、发行

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/syym.html