中国挖掘机行业未来八大发展趋势之探讨

中国挖掘机行业未来八大发展趋势之探讨

时间： 2009-12-01 15:31:34 | 文章来源： 中国工程机械银网 挖掘机历来是中国工程机械行业永恒不变的焦点，皆因其具有复杂制造技术和内部结构、投入产出比高等特点，长期以来挖掘机所配套的关键液压零部件技术被欧美日韩所掌控，由于种种原因，我国在挖掘机产品上的技术与世界先进水平存在较大差距。然而，近年来国产挖掘机品牌的市场占有率正在逐步攀升，一批具有较强自主创新能力的挖掘机生产商在不断壮大。。。在前不久召开的第十三届挖掘机年会上，原中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长陈正利在做挖掘机行业发展报告中，对于我国挖掘机未来发展趋势作出了预测和判断，这为行业企业把握未来挖掘机发展方向起到重要参考作用。以下本网编辑重点围绕年会中提到的挖掘机未来八大趋势进行浅析，希望引起工程机械行业人士更多的思考和探讨。

1、五年后，国产品牌占有率提升至50%

中国挖掘机市场本土品牌弱势状态将逐步改变，预计五年后本土品牌挖掘机市场占有率将升至45～50%

改革开放30年来，我国工程机械发展尤为迅速，以工程机械中具有代表性的产品液压挖掘机为例，1993年我国液压挖掘机总销量为2,349台，15年后的2008年我国液压挖掘机的总销量高达83,000台，15年增长35倍。

我国开始研制、发展液压挖掘机产品是在上个世纪六十年代末，自1967年至1977年，这10年我国有少数几家工厂开始研究，开发液压挖掘机，通过数年坚持不懈的努力，终于有少量规格的液压挖掘机获得初步成功。随着经济发展需要，国产挖掘机无论从数量上和质量上均难以满足大规模施工作业的需要。80年代初，我国部分挖掘机主机生产商先后引进了国外先进的液压挖掘机制造技术，通过历时数年引进技术的消化、吸收、移植，产品产量逐年提高，由于国内长时期不能提供高质量和高性能的基础配套件，行业发展速度缓慢。 1995年开始，我国挖掘机行业掀起了一股声势很大的合资浪潮，先后在中国境内建立了十几家合资、独资挖掘机生产企业，短短几年，外资品牌占领了中国挖掘机市场90%以上的份额。

在这种形势下，中国本土挖掘机生产企业认真学习并接受先进的理念和方法，在挖掘机制造技术、企业管理、产品销售和服务方面狠下功夫，将市场压力转化为动力，以三一、柳工、玉柴，山河智能、福田雷沃等一批挖掘机厂商成为新的生力军。据最新统计数字显示，8月份，柳工机械占比3.5%，山河智能占比3.1%，福田雷沃占比2.9%，玉柴重工占比2.7%，厦工机械占比1.1%，全部国产挖掘机品牌占比达到16%，这与上世纪90年代外资品牌挖掘机占据90%多的市场份额形成鲜明对比。

从目前发展形势看，国产挖掘机品牌厂商正在以前所未有的速度扩张份额，在市场份额、产品性能、售后服务等方面不断提高。在前不久召开的BICES2009 展会中，三一重机与其他外资品牌展商共

同推出SY215C混合动力液压挖掘机，代表了国产挖掘机的自主研发水平；柳工推出稳定性更高的925LC液压挖掘机；山河智能推出具有“人机交互”功能的遥控挖掘机；玉柴重工推出了最新研制的YC320LC-8大型液压挖掘机。在众多挖掘机新品中，均实现世界知名液压件配套，其性能与国外品牌非常接近，并且国产挖掘机在整合地域资源和发挥售后便捷等方面优势明显，维护成本相对较低。 综上，国产挖掘机“收复失地”的过程还很漫长，期间还会经历许多难点和技术攻关，但在我国政府不断重视装备制造业和加强基础液压配套件的大背景下，国产挖掘机提高市场占有率是早晚的事情。陈正利秘书长预测五年内国产挖掘机占比将达到50%，我们并无法判断这个预判的对与错，但这也证明了业内人士对于国产挖掘机未来发展抱有很大的期望值。

2、不断经历市场洗牌已成必然

竞争中整合，重组，转型，淘汰出局，若干年后中国境内挖掘机生产企业将由目前的40多家减少至20家左右

任何一个优秀品牌从诞生到成长、最后到壮大是一个不断历练的过程，行业要发展、历史要前行，在激烈的市场竞争中能够经受住考验足以证明一个品牌的实力。

国内挖掘机厂商也是从无到有的一个过程，从建国初期的少数几家挖掘机制造商开始，在引进国外挖掘机技术之后，同时要经历市场整合、企业重组并实现转型，这其中一部分中小型挖掘机制造商可

能面临资金、技术、市场的压力或被外资兼并、或被淘汰出局，最终遗留下来的必然是那些具有较强自主创新能力的企业。

纵观目前国内挖掘机产品销售排行榜，斗山重工过去几年雄踞挖掘机销量头把交椅，如今却已被小松机械所超越；其次，多数外资企业目前在中国主要以合资或独资为主，国际市场上外资挖掘机品牌之间互相整合的例子不在少数，比如山猫被斗山收购等；国内市场上，中联重科收购陕西新黄工的例子也进一步印证了市场洗牌的必然结局。

我们认为，在目前40家国内挖掘机品牌厂商同台竞技的大背景下，随着市场不断向前发展，必然会出现融资引资、技术合作、营销渠道整合、人才流动等问题，特别是面对像金融危机这样巨大的宏观不利影响下，一些品牌频临破产或倒闭也是有可能的事情。这里，陈正利秘书长预测若干年后国内挖掘机生产企业将合并缩减为20家左右，我们还需要继续观察市场走势。

3、创新型挖掘机受用户宠爱

节能、高效、低排放、操纵舒适的挖掘机将越来越受用户青睐 随着社会经济的快速发展，人们对于知识和拥有高科技含量的事务非常向往。通过本次第十届BICES展会展示，我们可以看出，无论外资或国产品牌，创新型挖掘机成为最受用户关注的一个方面，也成为鉴定和衡量挖掘机产品实力的重要标志。

业内人士都知道，挖掘机在操作过程中的燃油消耗费用也是一笔

不小的开支，特别是国家政府目前在大力倡导的建设资源节约型社会，面对一些特别消耗燃料的施工建设项目和特殊施工环境（例如矿山施工等），节能指标的好与坏显得尤为重要，这也关系到购机用户的成本回收问题；此外，近期中美两国先后提出了控制二氧化碳排放标准进而降低温室效应，这项政策对于所有制造型企业提出了更高的要求，生产制造高效、低排放的挖掘机也将成为政府购机和政策倾向的首选。 在做好节能、高效、低排放的基础上，增强挖掘机的人性化设计，提高操作舒适型和便捷性将成为未来挖掘机用户的首选对象。

4、挖掘机液压件国产化任重道远

若干年后挖掘机用液压部件的国产化率（本土生产）将升至50%以上

众所周知，挖掘机作为众多工程机械设备的代表性机种，其内部自身构造具有较强的复杂性，并且对于配套用的液压件要求更高，从日常用户对于挖掘机故障的报修记录得知，关键液压件的质量问题成为决定挖掘机整机工作性能的重要参考指标。

由于我国挖掘机发展起步较晚，长期以来主要依靠国外厂商供货，但这正成为国产挖掘机企业不能实现规模化发展的最大瓶颈，国内企业也长期处于“无米下锅”的状态，受制于配套件供应不足的尴尬境地。

然而，目前国内一批工程机械零部件企业正在快速成长，部分企业已经研究出具有高精尖技术的变速箱、驱动桥及液压阀等产品，并

且一部分国内工程机械主机生产商开始投资建立自己的配套件工厂，依靠自身雄厚实力共同推进配套件行业的发展。值得注意的是，在2009年初国务院审核通过的装备制造业调整振兴规划中，也首次对工程机械用配套零部件提出了发展规划要求和政策支持，部分国外液压件企业纷纷在中国合资建厂，这给国内配套件企业拉近与行业先进水平的距离提供了良好的平台。

这里，我们所提到的50%国产品牌占有率并非一朝一夕能够做到的，可能需要5年、10年、20年甚至更长的时间，但是我们必须意识到，只有解决了发展瓶颈问题，行业才能进步。

5、全国挖掘机零部件配套基地

跟随大型挖掘机生产企业，全国将集聚多个挖掘机零部件配套基地

我国工程机械产业带基本集中在江苏徐州、湖南长沙、广西柳州、福建厦门、山东济宁和江苏常林等六大基地，这些产业集群多年来获得了快速发展，并且带动了周边工程机械配套件企业的壮大和繁荣，拉动了当地经济发展高速增长。

同以上相同，在挖掘机保持高利润高回报率的前提下，用户必然对挖掘机的需求是有增无减的态势。众多企业也将纷纷涉足生产制造大、中、小型液压挖掘机,国内市场将陆续形成多个挖掘机制造基地，以此为中心，将有一大批生产液压油缸、变速箱、液压阀、驱动桥等零部件企业的崛起。面对长期以来受制于国外配套件的不利局面，国

产挖掘机品牌产品配套将进入真正的“自主时代”！

6、旧挖掘机的出口量>进口量

旧挖掘机的出口量将逐步超过旧挖掘机的进口量

长期以来，二手挖掘机始终占据着中国挖掘机市场，其市场份额比新机数量更为庞大，并且多数是从国外发达国家进口淘汰或者废弃的二手旧设备，这种挖掘机价格相对低廉，但是其质量性能并不稳定，一旦进口到国内可能会造成大量的废旧钢铁囤积和环境污染。 资料显示，2004年经中国工程机械工业协会批准，由挖掘机械分会负责具体工作的中国工程机械工业协会南京培训基地正式建立。为适应二手挖掘机市场的需求，在全国范围内培养了五十多名二手挖掘机评估师。

同时，针对国内挖掘机市场质量纠纷问题，2005年挖掘机械分会组织有关人员制定了统一的“中国挖掘机行业挖掘机产品质量保证规定 ”，由挖掘机械分会负责起草的《进口二手挖掘机验收规范》由国家发改委2007年1月25日正式批准发布，并于2007年7月1日开始实施。由挖掘机械分会负责起草的《液压挖掘机》国家标准正式颁布实施。根据《机电产品进口管理办法》、《重点旧机电产品进口管理办法》，自2009年1月1日起，对旧轮胎式挖掘机、旧履带式挖掘机和旧其他挖掘机实行进口许可证管理。为切实做好旧挖掘机进口管理工作，各机电办需认真核实申请进口材料。10月15日，商务部国家机电产品进出口办公室再次组织行业协会及专家召开了旧挖掘机进

口管理工作会议。

2009年年初商务部、质检总局、海关总署联合发文出台新政策将二手挖掘机列入重点旧机电产品目录，取消原各省、市机电办发放旧挖掘机自动进口许可证的权限，统一归商务部审批，并严格按照《进口二手挖掘机验收规范》的关键要点执行。2009年二手挖掘机进口量比去年减少 15,000台以上，削弱了对国内市场的冲击，扩大了国内新机销售的市场空间，促进了本土品牌挖掘机的销售，2009年本土品牌挖掘机销售量的增加和市场占有率提高受益于这―政策的出台。 究竟什么时候能够使得国内二手挖掘机出口量超过国外二手挖掘机进口量，还有待进一步观察和论证，这也是所有挖掘机业内人士的共同愿景。

7、挖掘机从销售到租赁的转变

若干年后国内从东到西，从南到北将出现多家拥有上千台工程机械，其中挖掘机在300台以上的租赁企业，挖掘机的销售模式将会发生变化

对于工程机械等制造业而言，经过连续多年的高速增长，国内各种工程机械设备保有量日益增多，加之受2008年国际金融危机的影响，出口萎缩，内需增速放缓，全行业产能过剩的矛盾日益突出，设备制造企业新产品的效益及盈利日益下滑，开拓以二手设备交易为主的“后市场”，成为值得关注的焦点。即使在非金融危机时代的国外工程机械市场，国外用户租赁挖掘机进行工作比购买新设备也要明显

高很多，新机购买比例不超过20%，多数通过租赁或拍卖获得。 对于我国租赁业而言，在国内融资租赁交易环境不断改善、社会认知程度普遍提高、国家继续实行宽松货币政策的形势下，租赁业的发展拥有了良好的外部环境，众多企业及行业人士也逐渐对融资租赁有了清醒的认识。目前在国内从事工程机械融资租赁的厂家不断增多，2009上半年，徐工融资租赁公司实现收入15亿元，柳工融资租赁公司前八个月达到10亿元，中联重科融资租赁事业部上半年实现收入33亿元，在国内同行居于前列，这样的数据更是坚定了行业企业开展融资租赁的决心。伴随着上海融资租赁市场的建设，相关政策试点的实施，融资租赁必将大发展，工程机械行业企业的融资租赁业务也将得到更快的发展。

然而，这其中很多国内金融机构及制造厂商看中了这个商机，市场竞争日趋激烈，租赁企业也将面临如何由传统的融资租赁模式向专业化租赁和留有余值的经营租赁模式转换的要求。因此建立和完善租赁设备的退出机制，成为不可回避的问题。

因此，面对挖掘机巨大的国内需求市场，未来必然会成立更多的挖掘机租赁企业，我们相信新型的租赁设备模式必将成为市场主流。

8、向用户提供最完美的设备

挖掘机的修理、翻新、大型挖掘机的再制造将逐渐成为企业的追求之一

有报道显示，2009年上半年，美国工程机械巨头卡特彼勒借助与

两家本土代理商的合作，分别在顺德、成都建立了面向消费终端的再制造回收点。作为可持续战略的一部分，这家全球工程机械行业及动力系统的制造商，正试图将再制造体系移植入中国。

我们查阅传统的再制造定义，主要是指把旧的机械设备按照制造业的模式进行彻底拆解翻修，不同于一般维修的是，再制造产品拥有完全等同于新产品的性能和质量。在国外，“再制造”已经经历了30多年的发育，成为循环经济的重要组成部分。在生产过程中，再制造无论在生产线投资，还是在能源和原材料消耗上，都意味着巨大节省。与新产品的制造相比，再制造平均有70%的部件都是可以被再利用的，在制造过程中可以节省80%以上的电、水等能源消耗。

然而，在国内工程机械行业，国内客户还是抱着“私有制”的观念，一切以自我为主，进行一次性消费的观念占据了90%以上客户的心理特征，包括卡特彼勒等巨头对于这种消费文化表示无奈。一方面，对于工程机械的关键部件，包括液压、发动机、传动系统等，客户总是希望看到“全新”的东西，即便是那些国外客户完全接受的再制造部件，在这里也会遭到冷遇。同时，对于“性价比较高”的国产装载机，再制造理念对它来说已经失去意义，原因很简单，因为部分国产装载机的零部件价格本来就很便宜，当零件发生损坏的时候，完全没必要进行“再制造处理”，而是直接买个新零件装上就能用。 但是，对于设备造价较高和零部件技术复杂的挖掘机产品而言，再制造显得尤为必要，陈正利秘书长在报告中非常看好未来挖掘机修理、翻新、再制造的潜在市场。据业内人士估计，致力于发展循环经

济的中国，再制造市场每年的规模可达100亿美元。

点评：预测未来其实很难，结果也无法预料。但是对于中国挖掘机行业企业而言，脚下要走的路还很长，市场占有率、经历市场洗牌、挖掘机节能减排工作、液压件国产化、挖掘机零部件制造基地、抑制更多的二手挖掘机进口、挖掘机销售到租赁的转变、挖掘机翻新再制造工作等都是我们未来要遇到的课题，要成为真正的世界知名品牌，我们就必须要历练自己，否则品牌塑造只能成为空话。

济的中国，再制造市场每年的规模可达100亿美元。

点评：预测未来其实很难，结果也无法预料。但是对于中国挖掘机行业企业而言，脚下要走的路还很长，市场占有率、经历市场洗牌、挖掘机节能减排工作、液压件国产化、挖掘机零部件制造基地、抑制更多的二手挖掘机进口、挖掘机销售到租赁的转变、挖掘机翻新再制造工作等都是我们未来要遇到的课题，要成为真正的世界知名品牌，我们就必须要历练自己，否则品牌塑造只能成为空话。

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