经营计划部2015年2月经济活动分析

天津石化经济活动分析——计划营销

2015年2月份

目 录

1

原料采购

23 4 5

计划执行

产品出厂

生产经营优化增效工作

后期重点工作

一、原料采购—原油原油采购完成情况2015年2月份原油采购总量84.70万吨，其中：一般贸易原油82.61 万吨，海洋原油2.09万吨；2015年2月止累计原油采购总量174.27万吨， 其中：一般贸易原油170.35万吨，海洋原油3.92万吨,来料加工原油 39.37万吨。项目 原油采购数量(万吨) 一般贸易原油(万吨) 其中:凝析油 海洋原油(万吨) 来料加工原油(万吨) 月完成 84.70 82.61 0 2.09 0 累计完成 174.27 170.35 0 3.92 39.37

进口CIF价格(美元/桶)

45.79品质

53.35

原油API度 硫含量(%) 酸值(mgKOH/g)

29 2.4 0.21

29.89 2.26 0.21

一、原料采购—原油2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况(万吨；美元/桶)

企业名称 序号集团合计

数量

全口径价格

含硫量

API

酸值

性质类型高硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸

1 2 3 4

天津 青岛炼化 高桥 齐鲁

56 7 8 9 10 11 12

上海石化镇海 广州 金陵 茂名 燕山 扬子 海南炼化

高硫-中质-低酸高硫-中质-含酸 高硫-中质-含酸 高硫-中质-含酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸

一、原料采购—原油2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况(万吨；美元/桶)

企业名称 序号集团合计

数量

全口径价格

含硫量

API

酸值

性质类型高硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸

1 2 3 4

天津 青岛炼化 高桥 齐鲁

56 7 8 9 10 11 12

上海石化镇海 广州 金陵 茂名 燕山 扬子 海南炼化

高硫-中质-低酸高硫-中质-含酸 高硫-中质-含酸 高硫-中质-含酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸 高硫-中质-低酸 含硫-中质-低酸

一、原料采购—原油原油采购优化分析一、降本、增效分析通过测算，卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质 油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。 2月份优化方案中计划采取的优化措施： 一是增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油； 二是在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量； 三是低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。

一、原料采购—原油2月份资源优化措施落实情况：含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼 厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上 涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相 对稳定

。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因 此选择沙轻原油替代曼吉(乌拉尔)原油作为低硫配输资源。 劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.22万吨,在长期 合同基础上增加了7.22万吨。 高硫原油：资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的 92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和 装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购13万吨巴士拉轻替代 沙重原油的优化措施未落实。

一、原料采购—原油与2014年完成情况对比： 2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2014年采购结构的 价格低1.252美元/桶，折合54元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测 算，降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本 4715万元人民币。2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表月份 CIF (美元/桶) 折合人民币(元/吨) 20152014 -3 降低采购成本(万元) 采购数量 (万吨) 87.79 降本金额 (万元) 263

2015年 CIF

2014年价格

2015-2014

2015年

2014年

1

60.37

60.807

-0.437

2713

2716

2

45.79

47.042

-1.252合计

2036

2102

-54

82.61170.40

44524715

一、原料采购—原油与2015年预算对比： 2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2015年预算结构的 价格低1.122美元/桶，折合56元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测 算，降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本 6463万元人民币。2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表CIF (美元/桶) 月份 2015年 CIF 1 2 60.37 45.79 2015年预 算价格 60.966 46.912 完成-预 算 -0.596 -1.122 合计 折合人民币(元/吨) 2015实 际 2713 2036 2015预 算 2734 2104 实际-预 算 -21 -56 降低采购成本(万元) 采购数量 (万吨) 87.79 82.61 降本金额 (万元) 1844 4619 6463

一、原料采购—原油增效情况： 经PIMS回归测算，2014年实际采购月度基础方案边际效益为 47298万元，2015年预算月度分解方案效益为48583万元，2月份实际 完成方案效益49141万元。 与2014年实际相比，增效1843万元；与2015年预算相比，增效558 万元。 按照回归实际测算，10万吨沙轻比采购曼吉增效950万元，比采购 乌拉尔增效1360万元。

一、原料采购—原油二、库存控制分析完成情况： 2015年2月份实物库存70.23万吨，实物库存比2015年月末库存控 制指标上限高5.23万吨。2月份计划加工量92万吨，实际加工85万吨， 由于加工量减少增加库存7万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为 63.23万吨，可以完成优化目标。2014年全年及2015年2月原油库存明细(单位：万吨)月份 实物库存 所有权库存 来料加

工库存 财务库存

控制指标值2014年度平均 2015年1月份

实际完成

75.05

51.86

26.45

48.60

60-65

64.97

58.15

43.03

21.93

2015年2月份

60-65

70.23

57.79

23.41

46.82

一、原料采购—原油控制评价：M-1月 计价数量 M月加工 量 M-1 月 计价基准油 累计 基准油价 累计 采购量 计价差异对 原油成本影响值

月份(M)

1 2

87.79 82.61

99.19 85

61.434 46.564

61.434 54.225

87.79 170.4 0.11美元/桶

由于2月份加工量减少， 造成2月份采购量比计划减 少5.4万吨，2月份计价基准 油46.56美元/桶，由此造成 采购成本增加。

按照2月份我公司采购 进口油的平均价格45.31美 元/桶计算，集团公司优 惠贷款利率5%计算，本月 原油库存比控制上限高了 5.23万吨，增加财务运行 费用44.4万元。

一、原料采购—石脑油石脑油采购情况2月份石脑油计划采购量为7.5万吨,实际采购7.55万吨，其中，系 统内石脑油3.24万吨，系统外石脑油4.31万吨。本月中石化互供价格 为3430元/吨，比上月上涨530元/吨；本月外购石脑油合计到厂价格 (含运费)为3333.71元/吨。

虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化 工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面， 部分厂家也将零星上调出厂报价。3月份中石化化工石脑油价格暂定 为3690元/吨，与2月份比上涨260元/吨。

一、原料采购—煤炭煤炭采购情况 2月份，下达煤炭采购计划8.5万吨，实际到货8.52万吨，到货平均价格 为488.56元/吨，其中货款价格372.63元/吨，价外费用115.93元/吨(含铁路 运费115.00元/吨)本月共消耗煤炭8.75万吨，2月28日库存4.78万吨。 总部2月份下发天津分公司煤炭采购参考价格为：低位发热量≥5500大 卡到站价格490元/吨。2月份我公司煤炭管理小组确定的5500大卡煤炭价格 为490元/吨。 2月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格低24元，比天 津港煤炭价格低27元。2月份到厂煤炭质量情况

平均热值 烟煤煤炭5559

平均硫含量0.63%

平均灰份16.98%

平均外水9.92%

平均挥发份37.8%

二、计划执行—炼油板块计划完成情况主要产品 原油加工量 汽煤柴合计 汽油 92# 95# 93# 97# 煤油 出口航煤 柴油 0#普柴 0#车柴 出口柴油 -10#普柴 -10#车柴 -20#柴油 -35#柴油 石脑油 加氢裂化尾油 商品液化气 丙烯 苯 甲苯 混二甲苯 石油焦 2月计划 850000 430000 85000 31000 10000 19000 25000 120000 45000 225000 45000 177800 40000 0 200 0 2000 163000 71000 36200 5330 21000 20000 17000 87100 2月实际 850003 437859 92362 24567 18941 18498 30357 120051 46391 225446 50528 176396 41591 0 -6372 -2275 7170 176053 57286 33438 4987 22794 21310 16421 85758 累计完成 1841949 947580 182596 58088 3813

9 28334 58035 240360 98338 524625 90513 335105 41591 1865 52731 16492 27919 372126 124498 68251 11665 46029 43153 35752 190386 累计完成年计 划(%) 15.61 16.13 16.35 37.76 71.21 14.57 16.88 — — — — — 27.49 46.53 16.33 10.88 — 16.89 17.80 15.88 14.18 17.42 去年同期 1970001 998210 174396 0 0 78510 95886 209783 0 614030 228553 96972 76955 87489 57333 25242 41486 431899 149692 77010 12322 48743 43328 39591 183178 累计比去年同 期(±%) -6.50 -5.07 4.70 — — -63.91 -39.48 14.58 -14.56 -60.40 245.57 -45.95 -97.87 -8.03 -34.66 -32.70 -13.84 -16.83 -11.37 -5.33 -5.57 -0.40 -9.70 3.93

二、计划执行—炼油板块做好配置计划调整 积极与总部做好沟通，将2月份汽油配置计划由9.40万吨调整到 10.40万吨(汽油生产计划由8.50万吨调增至9.20万吨),柴油配置计划 由23.50万吨调整到25.30万吨(生产计划未作调整)。

努力增产石脑油 在确保供应中沙石化石脑油P值合格的前提下，努力提高2#、3#柴油 加氢干点，全月增产石脑油1.31万吨。因炼油部减产柴油效果较好，原计 划供应烯烃部的1.00万吨加氢裂化尾油未执行。

二、计划执行—炼油板块盯紧计划执行进度2月止累计完成原油加工量184.19万吨，欠年度计划进度0.55%。 主要原因是：因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在1-2月累 计柴油配置计划超年度计划进度4.56万吨的情况下，仅降低柴油库存 0.74万吨(剔除累计3.84万吨出口计划未执行影响)。受此影响，原 油加工量进度较年度计划低6.55万吨。 2月止累计完成汽油产量18.26万吨，较去年同期提高4.7%。累计 完成航煤产量24.04万吨，欠年度计划进度1.59%,但航煤累计产量较 去年同期提高14.58%,航煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低， 煤油组分资源不足影响。 2月止累计完成柴汽比2.87,较去年同期降低0.65%。

二、计划执行—炼油板块半 成 品 及 中 间 原 料(万吨)

品种 汽油 煤油 柴油 石脑油 加氢原料 蜡油 渣油 污油 半成品及中间原料合计

年初库存 2.29 0.79 1.63 0.76 2.06 3.33 2.47 2.07 15.4

2月初库存 2.59 0.74 2.36 0.71 1.59 3.72 1.4 1.87 14.98

2月底库存 1.52 0.76 3.51 0.67 1.7 3.68 0.91 2.22 14.97

比月初增减 -1.07 0.02 1.15 -0.04 0.11 -0.04 -0.49 0.35 -0.01

比年初增减 -0.77 -0.03 1.88 -0.09 -0.36 0.35 -1.56 0.15 -0.43

二、计划执行—炼油板块成 品 油 所 有 权 库 存(万吨) 品种 汽 油 煤 油 柴 油 合 计 年初库存 2.37 6.7 6.36 15.43 1月底库存 1.81 5.61 10.77 18.19 2月底库存 0.64 5.42 7.59 13.65 比月初增减 -1.17 -0.19 -3.18 -4.54 比年初增减 -1.73 -1.28 1.23 -1.78

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