客户关系管理需求规格说明书

客户关系管理系统产品需求规格说明书

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0. 文档介绍. ..................................................... 错误!未定义书签。

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读者对象. ................................................ 错误!未定义书签。

参考文档. ................................................ 错误!未定义书签。

术语与缩写解释. ............................................. 错误!未定义书签。

1. 产品介绍. ................................................... 错误!未定义书签。

2. 产品面向的用户群体. .................................... 错误!未定义书签。

3. 产品应当遵循的标准或规范. ........................................ 错误!未定义书签。

4. 产品范围. ................................................... 错误! 未定义书签。

5. 产品中的角色. .............................................. 错误!未定义书签。

6. 产品的功能性需求. ............................................... 错误!未定义书签。

功能性需求分类. ............................................. 错误!未定义书签。

用例图. .................................................... 错误!未定义书签。

用例描述. ................................................ 错误!未定义书签。

7. 产品的非功能性需求. .................................... 错误!未定义书签。

用户界面需求. ............................................... 错误!未定义书签。

软硬件环境需求. ............................................. 错误!未定义书签。

产品质量需求. ............................................... 错误!未定义书签。

0. 文档介绍

文档目的

本文档主要针对客户关系管理的使用环境与功能提出具体的要求，同时它还将作为该产品设计与开发的重要参考依据。

文档范围

本文档包含以下几部分：

1. 产品介绍

2. 产品面向的用户群体

3. 产品应当遵循的标准或规范

4. 产品的范围

5. 产品中的角色

4. 产品的功能性需求

5. 产品的非功能性需求

6. 需求确认

读者对象

本文档的读者范围包括：

1. 需求提供方具体责任人

2. 开发方的项目经理、系统分析设计人员、测试人员

参考文档

提示：列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），格式如下: [标识符]作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期

例如：

[SPP-PROC-PP] SEPG需求开发规范，机构名称，日期

术语与缩写解释

1.产品介绍

客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM) 是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。其内含是企业利用信息技(IT)术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。

2.产品面向的用户群体

CRM客户关系管理系统是以树立客户为中心的发展战略，并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户的满意度和忠诚度。提高企业效率和利润水平的工作实践；也是企业在不断改造与客户关系的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。

5. 产品中的角色

6. 产品的功能性需求

功能性需求分类

用例图

6.1.1 CRM系统用例图

图6-1 CRM系统总用例图

用例描述

用户登录

1. 用户登录

用例名称：用户登录

中文名称：用户登录功能：验证用户的身份，分配恰当权限。

简要说明：

本用例主要用于确保用户在提供正确的验证信息之后，可以进一步使用本系统。事件流：

1.2.1 基本流：

1 用户请求使用本系统。

2 系统显示用户登录信息输入界面。

3 用户输入登录名，密码并确认操作。

4 系统验证用户登录信息，如果登录信息验证没有通过，系统显示提醒信息并要求用户重新输

入；如果验证通过，系统显示系统操作主界面，并根据该用户的权限允许其执行相应的操作。

特殊需求：

无

前置条件：

请求使用本系统。

后置条件：

用户登录成功，可以使用系统提供的功能。

附加说明：

无

用户管理

1. 用户管理

2. 用例名称：用户管理

中文名称：用户管理

功能：用于注册用户，修改用户密码，修改用户权限，查看用户简要说明：

本用例的功能主要是添加用户，修改用户密码，分配用户权限。事件流：基本流

1 添加用户：系统显示用户信息页面，选择添加新用户。系统显示添加用户信息页面，填写新用

户信息（登录号，密码，姓名，角色）。系统检测用户信息是否正确。

用户信息正确，申请成功后保存新用户信息，错误则提示错误信息

2 修改用户密码系统显示修改用户密码界面。填写（旧密码，新密码，确认密码）。系统验证

旧密码是否正确，新密码和确认密码是否一致和是否不为空。

验证通过提示密码修改成功，不通过提示失败原因。

3 分配员工权限x

系统显示用户信息页面，选择需要分配权限的用户。系统显示分配员工权限界面。

修改员工角色。修改成功后提示员工权限已被修改。

4 查看用户信息x

系统显示用户信息页面

显示全部用户信息

2.2.2 备选流：备选流1：无特殊需求：

1 修改密码时，密码长度不得小于6 位

2 修改密码时，登录号为默认值，不用填写

3 添加用户时，登录号为默认值，密码为默认值，角色为默认值前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有维护商品资料的权限。

后置条件:

系统保存用户一系列操作

附加说明:

无

客户管理

1. 客户管理

2. 用例名称：客户管理

中文名称：客户管理功能：用于管理客户资料信息。

简要说明：本用例的功能主要是查询客户资料，添加客户资料，修改客户资料，抓取客户，剔除客户，导出客户信息。

事件流：

基本流：

1 查询公司所有客户信息

系统显示公司所有客户信息页面输入查询条件（客户名称、负责人、客户类型、联系方式、注册日期、地址）系统检测输入条件是否正确条件成立查询客户信息并显示出来，错误则提示错误信息

2 抓取

系统显示公司所有客户信息页面

x 选定客户系统检测客户是否有负责人选中的客户没有负责人抓取成功，变成自己的客户，有则提示已有负责人

3 查询自己的客户信息

系统显示自己拥有客户信息页面输入查询条件（客户名称、客户类型、客户等级、联系方式、注册日期、据最后的拜访天数，地址）

系统检测输入条件是否正确条件成立查询客户信息并显示出来，错误则提示错误信息点击客户名称可以查看客户详细信息

系统显示客户详细信息页面，并显示选中客户的详细信息

4 添加客户

系统显示自己客户信息页面，选择添加

系统显示录入客户信息页面添加客户信息（名称、地址、联系人、联系方式、传真、邮箱、公司简介，客户类型，客户等级，客户负责人，注册时间）

系统验证客户信息是否正确验证正确保存信息，错误则提示错误信息

5 修改客户信息

系统显示客户信息页面

选择需要修改的客户，选择修改客户信息

系统显示修改客户信息，修改客户信息（名称、地址、联系人、联系方式、传真、

邮箱、公司简介，客户类型，客户级别）系统验证客户信息是否正确验证正确修改信息并保存信息，错误则提示错误信息

6 剔除客户

系统显示自己拥有客户信息页面选定客户，发出申请经审核人员批准，用户尽心剔除将选中的客户从自己的客户信息表中剔除，让其成为没有负责人的客户

7 导出客户信息x

系统显示自己拥有的客户信息页面

查询出需要导出的客户信息选择导出，将客户信息导出到excel 表中选择水晶报表x 系统显示水晶报表信息页面，并显示所选客户信息的水晶报表备选流：

备选流1：

无

特殊需求：

1 电话输入不能超过20 个英文字符。

2 移动电话输入不能超过20 个英文字符。

3 电子邮件格式必须输入合法的电子邮件格式

4 添加客户信时：客户类型，客户等级，客户负责人，注册时间为默认值

前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有客户管理的权限。

后置条件:

1 系统保存修改过的商品资料。

附加说明:

无

订单管理

1. 订单管理

2. 用例名称：订单管理

中文名称：订单管理功能：用于管理订单的资料。

简要说明：

本用例的功能主要是增加订单，修改订单，查询订单的信息，导出订单信息。事件流：基本流：

x 1 添加订单

系统显示订单信息页面，选择添加订单系统显示添加订单信息页面输入订单信息（订单

名称，客户名称，订单内容，订单金额，服务时间，订单负责人，下订单时间，订单状

态），发送请求系统检测订单信息是否正确（验证）

订单信息正确，将添加订单信息发送给审批人，错误则提示错误信息审批人审批订单并将

审批结果返回

得到确认添加，则添加订单信息，审批得到驳回添加，则放弃添加

2 修改订单

系统显示订单信息页面选中订单，发送请求x 审批人审批，将审批结果返回得到确认修

改，系统显示修改订单信息页面，修改订单信息（订单名称，客户名称，订单内容，订单

金额，服务时间），审批得到驳回修改，则放弃修改系统检测被修改后的订单信息

正确保存修改后的订单信息，错误则返回错误信息

3 查询订单信息

系统显示订单信息页面

输入查询条件（订单状态、审核时间、下单时间、订单名称、客户名称，订单金额，审

核人x）

系统检测输入条件是否正确

条件成立查询订单信息并显示出来，错误则提示错误信息

点击订单名称可以查看客户详细信息

系统显示订单详细信息页面，并显示选中订单的详细信息

4 导出订单信息x

系统显示订单信息页面

查询出需要导出的订单信息

选择导出，将订单信息导出到excel 表中

选择水晶报表

系统显示水晶报表信息页面，并显示所选订单信息的水晶报

备选流：

备选流1：

无

特殊需求：

1 添加订单时：订单负责人，下订单时间，订单状态为默认值

2 查询订单信息：订单负责人为默认值

前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有订单管理的权限。

后置条件:

系统保存修改过的订单信息资料。

附加说明:

无

提醒管理

1. 提醒管理

2. 用例名称：提醒管理

中文名称：提醒管理功能：用于提醒用户重要信息。

简要说明：本用例的功能主要是填加提醒，删除提醒，查询提醒信息。

事件流：

1 基本流：

1 添加自定义提醒

系统显示提醒信息页面，选择添加自定义提醒系统显示添加自定义提醒页面添加自定

义提醒的信息（提醒标题，提醒内容，提醒时间，被提醒人）系统检测提醒信息是否正

确正确保存提醒信息，错误则返回错误信息

2 查看提醒信息x

系统显示提醒信息页面

输入查询条件（已读，未读, x）

系统检测输入条件是否正确条件成立查询提醒信息并显示出来，错误则提示错误信息

3 删除提醒信息

系统显示提醒信息页面选中需要删除的提醒的信息选择删除，删除成功并提示备选流：

备选流1：

无

特殊需求：

1 添加自定义提醒时：被提醒人为默认值

前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有提醒管理的权限。

后置条件:

系统保存修改过的提醒信息资料。

附加说明:

拜访管理

1. 拜访管理

2. 用例名称：拜访管理

中文名称：拜访管理

功能：用于管理用户拜访信息。

简要说明：

本用例的功能主要是增加拜访，删除拜访，查询拜访信息。

6.2 事件流：

基本流：

1 添加拜访信息

系统显示拜访信息页面，选择添加拜访信息系统显示添加拜访信息页面

针对客户添加拜访信息（拜访时间，拜访对象，拜访方式，拜访内容，负责人）系统检测

拜访信息是否正确

正确保存拜访信息，错误则返回错误信息

2 查看拜访信息

系统显示拜访信息页面

输入查询条件（拜访时间、拜访客户、拜访方式）系统检测输入条件是否正确

条件成立查询拜访信息并显示出来，错误则提示错误信

3 删除拜访信息x

系统显示拜访信息页面

选中需要删除的拜访的信息

选择删除，删除成功并提示

备选流：

备选流1：

无

特殊需求：

1 添加拜访信息时：负责人为默认值

前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有拜访管理的权限。

后置条件:

1 系统保存修改过的拜访信息。

附加说明

无

审核管理

1. 审核管理（分类审核）

2. 用例名称：审核管理

中文名称：拜访管理

功能：用于管理审核信息。

简要说明：

本用例的功能主要是审核添加订单，审核修改订单，审核剔除客户，查询审核信息。事件流：基本流：

1 查看审核信息

系统显示审核信息页面

输入查询条件（审核状态）

系统检测输入条件是否正确

条件成立查询拜访信息并显示出来，错误则提示错误信

2 管理审核信息

系统显示审核信息页面，选择需要管理的审核信息

系统显示管理审核信息填写审核信息（审核人，审核时间，审核状态，申请人）系统检测审核信息是否正确审核信息正确，则根据审核状态返回给申请人审核信息，审核信息错误，提示错误信息

备选流：

备选流1：

无

特殊需求：

1 管理审核信息时，审核人为默认值，审核时间为默认值，申请人为该条审核信息的发布

人

前置条件：

1 进入本系统的主界面。

2 拥有审核管理的权限。

后置条件：

1 系统保存修改过的审核信息。

附加说明

无

7. 产品的非功能性需求用户界面需求

软硬件环境需求

产品质量需求

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/sc7q.html