陕西光线生产线建设项目商业计划书

陕西光线生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

目前，我国在全球光纤需求中所占份额最大，同时我国的光纤光缆需

求更是高于预期，而全球光纤光缆需求本年度已经创下历史新高，超过了4亿芯公里。而我国，仍旧是引领全球光纤光缆产业发展的助力。

我国光纤需求周期与运营商资本开支周期基本吻合。2000年以来，我

国光纤需求增速经历了两轮周期，与我国运营商资本开支周期基本吻合，

分别是2002-2010和2010年至今，每轮时间为8-10年，期间包含2-3轮

小周期波动。第一轮前期主要对应我国骨干网和城域网等通信基础设施建设，后期对应2009-2011年的电信联通FTTH和3G网络建设；第二轮对应2014-2016年的中国移动4G网络建设。其中光纤需求周期的高点分别出现

在2000年和2009年，与8-10年的周期间隔一致。根据今年以来运营商光

纤集采规模大幅增长的情况，2017-2018年已呈现新一轮景气向上趋势。

该光纤项目计划总投资16936.33万元，其中：固定资产投资13619.20万元，占项目总投资的80.41%；流动资金3317.13万元，占

项目总投资的19.59%。

达产年营业收入26225.00万元，净利润4018.99万元，达产年纳

税总额2358.72万元；达产年投资利润率31.64%，投资利税率37.66%，投资回报率23.73%，全部投资回收期5.71年，提供就业职位477个。

陕西光线生产线建设项目商业计划书目录

第一章基本信息

第二章项目建设背景分析

第三章市场调研分析

第四章产品及建设方案

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价

第八章 SWOT分析

第九章实施安排

第十章投资分析

第十一章经济收益分析

第十二章项目综合评价

第一章基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

陕西光线生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以光纤为核心的综合性产业基地，年产值可达26000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将电脉冲信

号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分

为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16936.33万元，其中：固定资产投资13619.20

万元，占项目总投资的80.41%；流动资金3317.13万元，占项目总投

资的19.59%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入26225.00万元，总成本费用20866.35

万元，税金及附加279.94万元，利润总额5358.65万元，利税总额6377.71万元，税后净利润4018.99万元，达产年纳税总额2358.72万元；达产年投资利润率31.64%，投资利税率37.66%，投资回报率

23.73%，全部投资回收期5.71年，提供就业职位477个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园光纤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园光纤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西光线生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位477个，达产年纳税总额2358.72万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.64%，投资利税率37.66%，全部投资回报率23.73%，全部投资回收期5.71年，固定资产投资回收期

5.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，

提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行

为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业

投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥

好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合

印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导

思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造

业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章项目建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和

谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”

的企业责任，服务全国。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为

客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚

积薄发，合作共赢。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综

合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目

产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施

项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产

品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广

泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可

持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入18704.48万元，同比增长10.17%（1726.17万元）。其中，主营业业务光纤销售收入为17687.47万元，占营业总收入的94.56%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3983.79万元，较去年同期相比增长562.76万元，增长率16.45%；实现净利润2987.84万元，较去年同期相比增长553.57万元，增长率22.74%。

上年度主要经济指标

二、光纤项目背景分析

目前，我国在全球光纤需求中所占份额最大，同时我国的光纤光

缆需求更是高于预期，而全球光纤光缆需求本年度已经创下历史新高，超过了4亿芯公里。而我国，仍旧是引领全球光纤光缆产业发展的助力。

目前全球领域内，互联网流量的年均增长率将近30%!这就意味着，作为互联网基础设施的光纤光缆将会随着流量消耗规模的扩大，再次

成为投资的重点。

与此同时，我国光纤光缆制造产业也在强势崛起，对于各大厂商

来说，产能扩张正当其时。从产业链各个环节上来看，光纤预制棒领

域仍旧需要经营者大力开拓，市场上光纤预制棒的供应紧缺更是会限

制市场需求的释放，因此，这也成为当下投资光纤光缆产业的一个主

要方向。

三、光纤项目建设必要性分析

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级

的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入

光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因，每年需求有望稳定在8000万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模

光纤宽带建设以及4G移动通信基站大规模建设的结束，需求或将大幅

下滑，每年需求不会超过5000万芯公里。

总体来看，在不考虑海外出口和5G移动通信建设的情况下，中国

光纤光缆市场未来2年，每年的部署需求量将在1.8亿芯公里左右。

根据CRU发布的数据显示，2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里，同比2017年增长了大约2000万芯公里。虽然中国区域部署量

下降了1%，但是其他区域由于光纤宽带用户的增长驱动部署量同比增

长了10%。CRU认为，2019年中国区域部署量仍将下降，其他区域部署量将保持个位数增长。

工信部将光纤光缆分成了长途光缆、中继光缆以及接入网光缆三个类别。从工信部发布的中国光纤光缆长度数据来看：在2013年-2018年之间，接入网光缆长度占比快速提升，从2013年的47%提升至2018年的66.7%；2013年-2018年，光纤光缆新增长度为2638万皮长公里，其中接入网光缆占比为80%。

而从产量的角度来看。2011年以来，光纤光缆产量整体呈现增长的趋势。2011-2016年，中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.02亿芯公里，年均增长率高达16.7%。2017年和2018年较上年有所减少，2018年为3.17万元，较上年同期减少7%。

2016-2017年中国移动采购量合约1.29亿芯公里。2018年，中国移动共发布了4个光缆产品集团集采项目，采购产品类型包括特种光缆、蝶形光缆（第二批次）、普通光缆（第一批次）、骨架式带状光缆，合共1.3亿芯公里。其中普通光缆（第一批次）集采规模达1.1亿芯公里（359.3万皮长公里），特种光缆集采规模1324.4万芯公里（39.78万皮长公里），骨架式带状光缆集采规模549.8万公里（2.74

万皮长公里），蝶形光缆（第二批次）集采规模达337万芯公里（282

万皮长公里）。

2019年1月，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里（折合1.05亿芯公里），设置最

高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。2019年3月，集采结

果出炉，共13家企业中标，其中烽火通信以22.58%的中标份额夺得了此次集采的状元标。

2019年4月，中国电信发布了2019年室外光缆与引入光缆集中采

购项目资格预审工作公告。公告显示，中国电信2019年所需室外光缆

产品的预估采购量为5100万芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆）；所需引入光缆产品的预估采购量为310

万芯公里。两者相加，中国电信此次光缆的集采规模达到5410万芯公里。此次中国电信室外光缆和引入光缆的总采购量基本与2018年上半

年的采购量持平。价格方面，在中国电信2018年5000万芯公里的室

外光缆集采中，总共有25家企业获得中标候选人资格，最高投标报价

为97.7亿元，最低为89.9亿元，亨通光电、中天科技、长飞光纤、

富通和烽火名列前五。

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

其中，长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业，2018年光纤光缆业务收入超过100亿元，达到104.18亿元；处于第二阶梯的有亨通光电、中天科技以及烽火通信，光纤光缆业务收入在50-100亿之间；其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。

虽然中国是世界第一宽带大国，但但网络覆盖率远低于发达国家和地区。截止2018年底，光纤宽带用户普及率仅为87%，而韩国的光纤宽带用户普及率在2008年就已经达到了93%，日本在2010年则为90%。中国与世界领先水平相比，还是有一定的差距。但是有差距才有发展潜力，因此中国的光纤光缆光棒行业蕴藏的能力无限。

第三章市场调研分析

一、光纤行业分析

我国光纤需求周期与运营商资本开支周期基本吻合。2000年以来，我国光纤需求增速经历了两轮周期，与我国运营商资本开支周期基本

吻合，分别是2002-2010和2010年至今，每轮时间为8-10年，期间

包含2-3轮小周期波动。第一轮前期主要对应我国骨干网和城域网等

通信基础设施建设，后期对应2009-2011年的电信联通FTTH和3G网

络建设；第二轮对应2014-2016年的中国移动4G网络建设。其中光纤

需求周期的高点分别出现在2000年和2009年，与8-10年的周期间隔

一致。根据今年以来运营商光纤集采规模大幅增长的情况，2017-2018

年已呈现新一轮景气向上趋势。

国内光纤价格总体随技术进步不断降低，但在光纤需求周期的高

点如2001年和2009年，会出现价格上涨情况。2016年以来，国内光

纤集采价格再次出现涨价情况，2017年涨幅达18%，创历次周期涨幅

新高，这也从侧面表明了本轮周期需求较以往更为旺盛。

国内光棒价格走势总体与光纤价格的增长变动趋势一致。本轮价

格上涨从2016年开始。

除中国外的其他国家光纤需求周期与运营商资本开支周期也基本吻合。1990年以来，除中国外的其他国家光纤需求增速经历了3轮周期，以光纤需求量较大的美国通信设备投资周期为例，两者在时间节点上也基本吻合，每轮时间为8-10年。2001年以前对应早期骨干网和海缆建设，2002-2009对应全球宽带基础设施和3G网络建设，2009年以来需求主要来自宽带网络FTTH升级和4G网络建设。光纤需求周期波动高点分别出现在2000年、2005年和2011年，间隔5-6年，与设备投资周期的小波动高点大致相同。根据CRU对2017年全球光纤需求的预测，除中国外其他国家增速将达38%，2017年以来已呈现新一轮景气向上趋势。

二、光纤市场分析预测

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。

光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。

光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和PE材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影

响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。

光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展

将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终

产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力

以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算

等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电

信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。

从产量上看，2015年光缆产量达到34947.3万芯公里，此后行业

产量稳定在3亿芯公里以上，2018年、2019年光缆产量出现明显下降。2019年5G规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使

2019光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境

恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷

纷出现下滑。2019年光缆产量为26515.6万芯公里，同比下降16.4%。

2012年，我国光缆长度为1479万公里。2013年国家出台了“宽

带中国”战略及实施方案,大力支持城乡宽带网络基础设施优化升级投

资，我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现

光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019年上半年，全国新建光

缆线路188万公里，光缆线路总长度达到4546万公里。.

根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继

光缆和接入光缆三类。截至2019年6月底，我国长途光缆线路、本地

网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为2.5%、34.5%和63%。

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这

些企业主要包括长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等。2019年上半年，主要光纤光缆企业光通信业务营收出现明显下降，长

飞光纤预制棒及光纤业务实现收入约10.72亿元,同比下降约55.64%;

光缆业务实现收入约18.69亿元,同比下降约33.01%。

光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。好在工信

部已经于2019年6月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发

放5G商用牌照。，开启商用化的进程。2020年将实现建设60-80万宏站，5G在数百个城市规模商用；2021年-2027年将在县城及发达乡镇

地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对

5G商用带来的机遇，光纤光缆企业处在5G提前布局阶段，此时研发投

入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体上，随着5G的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。

第四章产品及建设方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为光纤，具

体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人

员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视

为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案

和建设规模及预测的光纤产品价格根据市场情况，预计年产值

26225.00万元。

（二）营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展

的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技

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