我国稀土工业研究报告

FZDF038-2011

我国稀土工业研究报告

----福州东峰矿山工程有限公司

摘要: 本文介绍了稀土的基本知识，我国稀土资源储量及开采情况、稀土冶金及稀土材料工业发展状况、稀土应用市场与进出口情况、稀土市场、价格行情预测等。

稀土元素包括原子序数从57到71的15个镧系元素以及与镧系元素在化学性质上相似的钪和钇，共17个元素。我国在工业上利用的稀土矿物主要有3种:包头混合型稀土矿、四川氟碳铈矿、南方离子吸附型稀土矿。

根据稀土元素在物理化学性质和地球化学性质的某些差异和生产工艺的要求，分为轻、重两组或轻、中、重稀土三组。两组的分类法开始是基于人们把溶解度较小的、钆之前的稀土硫酸复盐富集在一起，故把钆之前的元素称为稀土元素或铈元素，钆和钆之后的元素称为重稀土元素或钇组元素。三组的分类法通常是根据酸性萃取剂对稀土元素萃取的难易程度以及工艺需要来分组，往往把镧至钕富集在一起称为轻稀土元素，把钐、铕、钆称为中稀土元素，把钆之后的元素（包括钆）称重稀土元素。

稀土元素因其独特的电子层结构, 使其具有优异的磁、光、电等特性。人们利用稀土元素的特殊性质开发出了一系列不可取代的、性能优越的稀土材料, 被广泛应用于冶金机械、石油化工、轻工农业、电子信息、能源环保、国防军工和高新材料等13 个领域的40 多个行业, 是当今世界各国改造传统产业, 发展高新技术和国防尖端技术不可缺少的战略物资。近10 年来, 随着稀土在高科技领域的开发应用研究不断取得重大突破, 稀土材料的应用越来越广, 特别是稀土永磁材料、发光材料、储氢材料等稀土功能材料在高新技术产业中的大规模应用, 已成为拉动国民经济与国防建设持续稳定发展的重要支撑条件, 并促进了相关产业的发展和科学进步。我国是世界稀土资源大国, 稀土开发和利用一直受到我国政府和历代领导人的重视, 广大稀土工作者经过多年的科技攻关和产业开发, 稀土工业获得了快速的发展。2005 年, 我国稀土冶炼分离产品产量达到10. 39 万吨, 占世界稀土总需求量的90 %以上; 国内稀土应用量达到5. 19 万吨 , 约占世界稀土总应用量的47 %; 出口量达到5. 53 万吨 , 为国外稀土需求量的90 %。我国已成为世界稀土生产大国, 稀土出口大国和消费大国, 在世界稀土市场上具有举足轻重的地位。

1 稀土资源及开采情况

世界稀土资源丰富, 而且新的稀土资源不断发现, 但分布不均匀, 已知含稀土矿物约有250种, 已开采利用的仅十几种。轻稀土矿物原料主要有氟碳铈矿、独居石、铈铌钙钛矿;重稀土矿物原料主要有磷钇矿、褐钇铌矿、离子吸附型稀土矿、钛铀矿等。

中国稀土资源极为丰富, 具有储量大、品种齐全、分布集中、主要矿床的稀土赋存状态特殊等特点。根据美国地质调查局统计, 2003 年世界稀土储量和储量基础(以氧化物计) , 分别为8000 和5000 万吨 。中国稀土储量2700 万吨 , 占世界稀土储量的30 %以上, 储量基础8900 万吨 , 为世界储量基础的59 %以上, 其中钇储量为54 万吨 , 占世界钇储量的40 %。主要稀土资源有内蒙古白云鄂博混合型稀土矿、四川冕宁牦牛坪、山东微山碳氟铈矿和江西、广东、广西、湖南、福建、云南、浙江离子吸附型稀土矿 。

我国稀土矿产品总量逐年适度增长, 2008年我国稀土矿产品产量12.5万吨，同比增长

3.5%， 2005年我国稀土矿产品产量达11. 9 万吨 , 比2004 年增长21.00 % , 比2000 年增长63.01 %。

1. 1 内蒙古白云鄂博矿

白云鄂博矿是中国也是世界最大的稀土矿山,是稀土与铁、铌、钍等元素共生的综合矿床。矿物类型复杂, 其中稀土矿物15 种之多, 但主要是氟碳铈矿和独居石的轻稀土混合矿, 主东矿稀土氧化物平均含量5 %左右。稀土、铌、钍等资源随铁矿采出, 铌、钍等资源尚未开发利用。

包头钢铁(集团) 有限责任公司选矿厂(现为稀土高科技股份有限公司) , 采用弱磁2强磁2浮选联合选矿工艺选铁精矿, 部分选铁尾矿为原料选稀土, 产品为氟碳铈矿独居石混合精矿, 品位有(REO) : 34. 5 % , 45 % , 50 % , 55 % , 60 % 5 种类型。稀土选矿成本是国内稀土精矿生产厂家同级成本的60 % , 这也是国外稀土精矿生产厂家难以抗衡的主要原因。

包头市达茂旗稀土选矿厂采用的选矿工艺是把含铁稀土原矿石破碎, 磨细后优先浮选稀土, 浮选稀土后用强磁选铁, 稀土原矿品位8 % , 稀土精矿品位47 %～50 % , 稀土收率60 %左右。近年来,针对精矿品位不高和选矿稀土回收率低的问题,2005 年包头市达茂稀土公司、包头市黄河文化和经济发展研究会为提高稀土精矿质量和选矿回收率, 利用串级萃取理论使矿物浮选过程变得简单,指标易控制, 并进行了工业试验。试验证明, 不同的浮选级数可以得到不同的品位和回收率的精矿。对白云鄂博矿一些难选类型的矿石, 从原矿直接浮选(一次粗选、二次扫选、四次精选) , 可得到稀土品位59 % , 回收率90 %的好结果。这对包头矿的选矿在理论和技术上是一个大的突破。

1. 2 四川稀土矿产资源

自1960 年在冕宁三岔河发现稀土矿后, 于1986 年开始对稀土矿的普查和详查, 至今已初步查明四川省稀土矿29 处, 主要集中分布在冕宁县的牦牛坪和德昌县的大陆槽。牦牛坪稀土矿床规模居各矿床之首, 矿床的工业矿物绝大部分为氟碳铈矿, 次为氟碳钙铈矿,少量硅钛铈矿等。矿石中80%的稀土集中在氟碳铈矿内, 该稀土矿中La ,Ce , Pr , Nd 轻稀土占98%以上, 中重稀土配分仅1 %～2 % , 是典型的氟碳铈矿。

四川稀土矿开发利用: 自1989 年开始在冕宁牦牛坪矿区开采, 绝大多数企业以人工为主, 缺少现代化采矿装备, 采矿回收率普遍偏低, 矿山无整体规划, 企业无开采设计方案, 资源不清, 采富弃贫的问题比较严重, 矿区企业曾达到80 多家,规模小、技术水平低, 经多次整顿, 限劣扶优和自然淘汰, 现在仍有7～8家。最近, 凉山自治州及县政府对矿山将进行重组治理整顿, 将整合为3～5户, 限制矿山开采量在3万吨(REO)以内, 治理整顿成功可以做到加强环保治理, 科学有序开采。目前, 牦牛坪稀土矿以露天开采为主, 成本低, 大量地表群采, 地表矿越来越少, 开采难度增大, 向深部采掘需现代化技术装备, 采矿成本增加, 产品竞争力下降。

四川稀土矿与美国芒廷帕斯(Mountain Pass)稀土矿, 越南都巴奥(Dongpao)稀土矿, 中国微山的氟碳铈矿类同,分选这种矿的方法以重选、磁选、浮选为主。四川稀土矿目前有3 种选矿方法生产氟碳铈矿精矿: 摇床重选, 重选加磁选和重选加磁选、浮选。单一重选法只能获得（REO）50%～60%,回收率45 %～55 %的氟碳铈精矿。重选磁选法可获得部分高品位稀土精矿, 稀土回收率60%～66%,大量微细粒氟碳铈矿从尾矿中流失, 造成稀土资源严重浪费。重选2磁选2浮选法,从重选和磁选丢弃的尾矿中再采用高效捕收剂浮选氟碳铈矿,稀土精矿品位REO 达到60%～72%,稀土回收率80%～85%,精矿中含二氟化钍0.24%～0.30%,大幅度提高了稀土矿产资源的利用率。

1. 3 离子吸附型稀土资源

南方7省的离子吸附型稀土矿是中国特有的中重稀土资源,江西寻乌等地离子型中重稀土矿中,Sm2O3 , Eu2O3 , Gd2O3 , Tb4O7 分别比美国芒廷帕斯氟碳铈矿中含量高10倍,5倍,12倍

和20倍。所以, 中国南方离子型矿中重稀土资源,不论资源量还是稀土元素种类、配分,是目前世界上任何国家无法相比的, 具有市场竞争力的稀土矿资源。

离子型稀土矿的开采,先后采用了3种不同的工艺技术,即池浸、堆浸和原地浸工艺,对矿山环境治理与生态环境状况差别显著不同,原地浸矿工艺实现了“绿色采矿”,保持水土,不破坏生态环境,资源利用率高(75 %),但该工艺只适用于简单地质类型的矿体,对于复杂地质类型矿体和少量特殊性矿体,不适用原地浸矿工艺。江西、广东、福建等南方各省大部分地区, 仍采用堆浸、池浸工艺。露天池浸工艺, 资源利用率只有约30%,堆浸工艺资源利用率只有50 %～60%,每生产1吨稀土氧化物要破坏160～200m的地表植被,要剥离表土300m ,尾矿量约1200m ,造成水土流失、水系污染,给沿岸居民生活带来很大的困难,对矿山环境、生态及

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安全造成了威胁。

离子型稀土作为一种战略资源于1991年被列入国家实行保护性开采的特定矿种之一。随着近几年高新技术的蓬勃发展，稀土元素的各种特性将全面被人们所发现和利用，尤其是南方离子型稀土资源中富含的中、重稀土元素。面对市场的强劲需求，越来越显示其重要的位置。南方离子型稀土资源的宝贵性、稀缺性、重要性导致了整个中国南方稀土工业格局发生了较大变化，由于国际竞争的激烈，所有知名公司都非常重视“供应链”的建设，一个公司只是“链条”中的某个环节，而这一“链条”最重要的就是源头的稳定供应----资源。资源区域位置的重要性导致了稀土产业群的急剧转移。南方离子型稀土的最重要分离基地----江苏的地位受到动摇，江苏最大的二个工厂江阴加华在江西定南县建有年分离2000吨稀土的工厂、宜兴新威也在探讨与广东省河源市及和平县的南方矿资源地的合作。日本昭和电工继2003 年9月在包头建钕铁硼合金厂之后，2005年底又与江西赣州市政府洽谈合资建合金厂，日本 NEOMAX的最高经营层及信越、TDK 2005年几次到江西考察，落实资源的稳定供应，这就是“追随客户”定律，也是跨国公司的“群居生存”法则。

下面我们从矿山开采 --- 工厂分离 --- 获得稀土金属产品等方面来探讨中国南方稀土工业格局的现状及变化趋势。

目前南方离子型稀土矿山开采的投资和生产经营主体全部为民营资本和个体采矿业主。整体生产规模能力可超过 1000 吨（ REO ），单个矿山规模生产能力差异很大，原地浸矿矿山规模能力一般在 100-500 吨（REO）/年之间，池浸矿山规模能力一般在10-100吨（REO）/年之间。原地浸矿资源利用率在75%左右，池浸生产资源利用率却只有26%左右。

江西是上个世纪 80 年代中后期最早开始大规模化的工业开采，其次是广东，随后是福建、湖南、广西。前期的开采均是采用池浸技术，总体资源利用率很低，浪费严重，资源消耗过快。特别是素有重稀土之乡江西龙南县，据 2003 年 12 月统计，已探明的高钇重稀土的可采工业储量仅 40000 吨左右，按年产 4500 吨的规模， 80% 的利用率，也仅仅只有 7 年的可采资源。

多年来，江西省一直是南方离子型稀土矿的最大开采生产供应商，处于垄断地位。但近几年矿山这种格局却在慢慢发生变化，从 2003 年开始，广东省矿山开采量在迅速扩大，中钇富铕矿（即信丰型）的产量到 2005 年已是江西省的 3.75 倍。 2005 年度南方 离子型矿的产量见附表1。

从表中明显看出：广东省的矿产量已占南方矿的半壁江山，但高钇矿类型的南方矿仍是由江西处于垄断地位。福建省 2004 年度仅 1000 吨左右，而 2005 年却翻了一番，增长速度很快，广西、湖南也同样如此。南方稀土矿山开采格局的变化，究其原因，可能为如下几个方面：

（1）、江西是最早大规模工业化开采离子型稀土矿的省份，通过这三十多年的开采，据测算已累计消耗稀土资源储量 46.3 万吨。原先稀土矿山的品位大于 0.1% （ REO ）

附表1： 2005 年度南方矿主要省份产量情况

省份 广东 南方矿类型 中钇富铕型 高钇矿 中钇富铕型 产量（吨） 15000 4000 4000 2000 所占比例（ % ） 57.69 30.77 江西 福建 广西、湖南 合计 中钇富铕型 中钇富铕型 7.69 3.85 100 ∽ 1000 26000 的矿体才去开采，尾矿的品位都达 0.03-0.05%（REO），现在大部份矿山的品位能在 0.05-0.08%就很不错。这都是过去采富弃贫、采易弃难、漏采压矿所带来的后果。这就带来南方矿的开采向其它地方转移。

（2）、除龙南在1994年应用原地浸矿生产工艺获得成功而全面推广，在此以前及现在 90% 的矿山左右都是采取露天池浸开采和堆浸开采，其对环境的破坏与污染主要由山体植被开挖与产生的尾矿渣对开采地及周边地区造成沙化，特别是随时间的推移而可能逐步扩大影响范围，造成水系下游的河床抬高，农田被淹，对生产、生活造成长期影响。所以由于环保的影响，原来几个重点的产矿县在近年相继全面关闭如信丰等。过去几十年来的开采对环境已造成的实际破坏，须一个相当长期的治理才能逐渐有所恢复。

（3）、江西省的离子稀土主要集中在赣州，近几年来江西省政府、赣州市政府对稀土矿山的管理相当严格，进行了一系列的整合治理工作，取缔、关闭了300多个无证和乱采滥挖的非法矿点，而且对稀土矿山每吨收税（地方税）及各项规费是比较高的，目前每吨达 9000-10000 元人民币，而在其他省份可能就在1000-3000元每吨，甚至可能更低，这也是造成南方离子矿山开采格局转移的重要原因。

同时，在这种南方离子矿开采转移的格局中有几个现象须引起人们的深思与重视： （1 ）、南方矿山开采格局转移中，目前在广东、福建甚至广西、湖南有80%左右的个体采矿业主是来自江西的。

（2 ）、南方稀土矿合法采矿证102本，江西赣州拥有88本。也就是说目前在广东等其他省份离子矿的开采绝大部份是属于无证非法开采。

( 3 )、近三年在广东的过渡滥采，以前在江西出现的环保问题，同样在广东也一样造

成严重的后患，例如2005年11月份左右广东韶关地区出现农民投诉、新闻曝光、炸矿山等一系列事件。

( 4 ) 、南方离子矿的经营，目前江西只有江西赣州两家合法的经营公司，可以开出正

规合法的增值税票，而其他地方绝大部份由于是非法开采也就无票非法经营，这给各南方矿的分离工厂会带来很大的隐患。

( 5 ) 、目前开采南方稀土矿是一种高收益高风险行业，南方离子稀土矿的价值收益体

现在个体采矿业主手中，环保所遗留的问题需要政府花费更高的代价去治理，由于其开采大部份是非法的，所以其冒的风险也是巨大的。

到2005年止，南方稀土金属的生产仍然主要集中在江西赣州三家为主，即江西南方稀土高技术股份有限公司（2500吨/年）、赣州虔东实业（集团）有限公司（3000吨/年）、赣南晨光稀土金属厂（2000吨/年）；另外还有就江西赣南中诚工贸有限公司、赣州黄金岭有色金属冶炼厂等2-4家以接受来料加工为主，1200吨/年生产能力，共计8500吨/年左右规模，占据国外稀土金属需求市场的60% 左右，国内市场的40%右。另外，近两年在江西赣州还形成了这样一个与稀土金属相关的产业链，从国内各钕铁硼工厂收购废料 — 建湿法冶炼及金属工厂---电解生产镨钕镝金属---再返销到各钕铁硼工厂，大大小小共计 10 多个工厂，每年也大约可处理 9000 吨钕铁硼废料及1500吨左右稀土金属生产能力。是国内最大的钕铁硼废料回收生产基地，占据了国内钕铁硼市场原料需求的 10% 左右份额。（主要应用低档次的钕铁硼合金中），这种循环经济，对稀土资源综合利用与保护，应该说作了较大贡献。

2 南方离子稀土矿

在 2001 年以前，南方离子型稀土矿分离企业主要以江苏为主体，其次则为广东，两者占据了整个南方矿分离能力的 80% 左右。但在近三年南方离子稀土矿的分离企业在江西、广东得到迅速扩张，尤其是到 2006 年南方矿分离企业格局将会发生重大的变化。 附表2：中国主要分离南方离子稀土矿稀土企业的规模能力 省份 企业名称 宜兴新威 江阴加华 溧阳罗地亚 江苏卓群纳米 江苏、上海 宜兴长江 泰兴国盛 常熟盛昌 上海跃龙 江苏阜宁 小计 广东珠冶 广东从化建丰 广东 广东德庆兴邦 广东阳江 小计 离子矿（吨 / 年处理） 备 注 5000 *X000 3000 *X000 3000 *XX00 1500 *X000 1500 *X000 1500 *X000 1200 *X000 1500 *0 1500 *XX00 19700 3000 *X000 2000 *XX00 2000 *XX00 1500 *X00 8500 5000 *XX00 1500 *X000 1500 *X00 2004 年由北京有色院接管经营、 2005 年启动南方矿分离线 2004 年已停产 2004 年开始投资扩建， 2005 年正式投产 与广东省冶金进出口公司合资， 2004 年正式投产 2005 年度由于工厂搬迁，已停产 赣县红金 赣州永源 龙南万宝 其中 2000 吨与寻乌县合资将 2006 年 3 月投产 原为赣加合资企业， 2003 年已改制为民营企业 原能力为 1000 吨， 2005 年扩建到

1500 吨 定南南方稀土 江西 寻乌南方稀土 虔东安远稀土 定南加华 龙南和利 全南晶环 信丰新利 江西金世纪 江西华信 九江 806 厂 小计 其它： 陕西西骏 广西贺州兴邦 小计 总计 3000 *X000 2000 *0 1500 *XX00 2000 *0 2000 *0 1000 *X00 1000 *X00 1000 *X00 500 *X00 500 *0 22500 2000 *X000 2000 *X00 4000 54700 *27000 已由江钨收购， 2006 年 5 月将由 1000 吨扩建到 3000 吨建成投产 已由江钨收购， 2006 年 6 月建成投产 原能力为 500 吨， 2005 年扩建到 1500 吨 江阴加华投资， 2006 年 5 月建成投产 与广东广盛集团合资， 2006 年建成投产 已停产多年， 2005 年由广东从化某企业租赁生产 已停产多年 * 为 2005 年实际处理量， 2006 年共计新增 10000 吨分离能力。 从表中总计加起来主要南方矿分离企业的规模将在2006年上半年左右达到54700吨，

而且这里面还有一些分离能力在300吨左右的小企业未统计在内。

从上述表中可看出：江西分离南方矿的企业在2005、2006年这两年迅速扩张，由原来只有江苏分离能力的 1/3 左右，到今年上半年将一跃超过江苏。如此看来，今后我国南方稀土分离企业必然会面临如下问题：

（1） 、供矿能力不足与分离能力的严重过剩的矛盾，必然会使整个南方矿分离企业竞争更加激烈与残酷，导致南方矿分离企业重新洗牌与战略转移。

（2） 、南方离子矿的矿价会居高不下，导致南方矿整体分离企业效益急剧下降， 2005 年下半年开始已有不少南方矿的分离企业出现了亏损的局面，靠近资源地能获取优质矿源的优势显得越来越重要。

( 3 ) 、随着稀土分离工艺技术不断完善与进步，最新的一些技术在近年新建的一些南

方矿分离企业得到了很好的实施与应用，如赣县的红金、广东德庆兴邦及从化建丰、龙南万宝以及将建成的定南加华，其投资成本低、建设快、工艺及产品方案更趋合理，企业的机制与体制好。他们的核心竞争能力会更强，而一些老的、旧的分离企业由于其改造的转换成本太高从而丧失核心竞争力，淘汰出局。

( 4 ) 、环保问题，对整个南方矿分离企业而言，江苏分离企业的环保设施花了不少投

资，建设得比较完善，如江阴加华1999年就通过了ISO14000 标准，而近年在江西等地新建的分离企业在环保设施的投入和建设是远远不够的。随着国家对环保的重视，这些企业将面临着投入巨资用于环保达标，否则就可能停产关闭。

到2005年止，南方稀土金属的生产仍然主要集中在江西赣州三家为主，即江西南方稀土高技术股份有限公司（2500吨/年）、赣州虔东实业（集团）有限公司（3000吨/年）、赣南晨光稀土金属厂（2000 吨/年）；另外还有就江西赣南中诚工贸有限公司、赣州黄金岭有色金属冶炼厂等2-4家以接受来料加工为主，1200吨/年生产能力，共计8500吨/年左右规模，占据国外稀土金属需求市场的60%左右，国内市场的40%左右。

另外，近两年在江西赣州还形成了这样一个与稀土金属相关的产业链，从国内各钕铁硼工厂收购废料 — 建湿法冶炼及金属工厂 --- 电解生产镨钕镝金属 --- 再返销到各钕铁硼工厂，大大小小共计10多个工厂，每年也大约可处理9000吨钕铁硼废料及1500吨左右稀土金属生产能力。是国内最大的钕铁硼废料回收生产基地，占据了国内钕铁硼市场原料需求的10%左右份额。（主要应用低档次的钕铁硼合金中），这种循环经济，对稀土资源综合利用与保护，应该说作了较大贡献。

目前，南方稀土金属产业结构已在发生转移，出现了如下一些变化趋势：

( 1 ) 、稀土金属厂逐步向上游产品和下游产品延伸，如江西南方高技术、赣州虔东通

过控股和参股的方式在资源产地寻乌、定南、安远等县建分离企业，寻求原料的保障供应，有的还建合金工厂，加快了企业产业链的延伸步伐，向多元化的方向发展。

( 2 ) 、稀土分离工厂也正向下游产品延伸，如赣县红金稀土厂（51%股份）、日本东

海贸易株式会社（30%股份）、日本昭和电工（10%股份）及江苏某企业（9%股份）共同投资2亿日元合资建年产1200吨的稀土金属厂，2006年3月份建成投产。宜兴新威与广东河源及和平正在谈合作，拟建稀土金属及钕铁硼合金厂。

（3）、日本昭和电工以控股90%，赣县红金和赣州虔东各占5%的股份，于2007年在赣州投资9亿日元左右合资建钕铁硼合金厂，并于于2007年底在赣州签订了协议。赣州正在形成一个集矿山 --- 分离 --- 金属 --- 合金产业群体。

（4）、象如日本NEOMAX、信越、TDK及国内一些主要钕铁硼厂家越来越重视与合金工厂----金属工厂----分离工厂----矿山这种“供应链”的建设。大家都在寻求一种更稳定、更紧密的合作方式，达到多方共赢。

3 稀土金属及合金

稀土金属及合金是制备稀土磁性材料、储氢材料、稀土铝合金及镁合金等高技术材料不可缺少的关键原材料。稀土金属的生产主要集中在中国, 国内比较大的金属钕及单一稀土金属及合金的生产厂家主要集中在江西、内蒙古、北京、四川、西安和丹东,生产能力已经达到2.5万吨以上。目前稀土金属及其合金的制备技术主要有熔盐电解、金属热还原和火法提纯三大类技术。

4 稀土功能材料

稀土功能材料如稀土磁性材料、储氢材料、发光材料、催化材料等, 被广泛应用于冶金机械、石油化工、轻工农业、电子信息、能源环保、国防军工和高新材料等领域, 是发展高新技术和国防尖端技术不可缺少的战略物资,应用前景广阔。

随着计算机、通讯等产业快速发展,稀土永磁特别是NdFeB永磁产业得到了飞速的发展。近年来全世界NdFeB产量年均增长率达到25%以上,2002年,我国NdFeB 磁体的产量达到9000吨,位居世界第一,2005年,稀土永磁材料产量为35200吨 ,占世界总产量的70%以上,是2000年产量的5倍,比上年增长31%,其中烧结钕铁硼产量达到33000吨,比上年增加32%;粘结钕铁硼产量1800t,比上年增长20 %。预计到2010 年, 烧结钕铁硼永磁材料产量将达到6万吨,消费稀土24000t。但我国稀土永磁制备技术和磁体性能方面与国外还有不少差距。日、欧、美的NdFeB 磁体厂家已经大批量生产(BH)max =50MGOe以上的烧结磁体,而国内大部分厂家生产的品牌仍在(BH)max =45MGOe左右徘徊, 少数厂家也可达到(BH)max = 50MGOe以上。但多数厂家因磁体性能较低、一致性难以满足高档用户的要求,因此,价格仅为国际市场的1P3～1P2,经济效益不尽如人意。

稀土贮氢合金是一种极具发展潜力的功能材料和能源材料,它已广泛应用于信息、通讯、电动汽车、家电等领域, 其市场前景十分广阔,是21世纪绿色能源领域中的战略性材料。2002 年世界年产镍氢电池约9亿安时,消耗稀土贮氢合金9000吨,我国的贮氢合金和Ni2MH电池的发展也十分迅速,2002年我国生产镍氢电池3.3亿只,消耗贮氢合金3600t。2005年,我国镍氢合金产量达到13000t,比上年增长116.7%。

稀土发光材料主要应用于显示和照明领域,它与国民经济和人们的日常生活密切相关。1964年高效的稀土红色荧光粉问世,使彩电的质量发生了质的飞跃,彩色电视机从此进入了千家万户。照明电器和彩电等下游产品的需求带动了稀土发光材料的迅速发展。根据预测, 在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,半导体照明是被业界看好在未来5～7年内,成为替代传统照明器具的一大潜力商品。2003年全球半导体照明的市场规模达2.7亿美元,并且以增长率超过三成的速度逐年递增。在显示领域: 高清晰度、数字化平板彩色电视机和计算机显示器必将在不久的将来取代普通CRT 彩电和显示器进入民用和军用各领域。如PDP,FED,CRT背投等新型信息显示用稀土发光材料成为该领域的研究热点。

2005年,我国稀土荧光粉产量达到5650t,比上年增长32.31%,其中灯用三基色荧光粉产量为2500t,比上年增长31.58%;彩电荧光粉产量约1650t,与上年持平;长余辉荧光粉产量约1500t,比上年增长117.39%,总计消费稀土2400t。预计2010年各类稀土发光材料稀土消费量约为4000t 。

由于稀土与其他金属催化组分具有良好的协同作用, 因而稀土催化材料不仅具有良好的催化性能, 而且具有良好的抗中毒性能和很高的稳定性。如铈可变价,具有良好的储放氧功能, 而广泛应用于汽车尾气净化催化剂中;镧具有很好的稳定性能,已成为催化领域的重要合成元素。贵金属催化剂是目前催化活性较高的催化材料,但由于贵金属价格昂贵,资源短缺,难于抗900℃以上的高温,抗中毒能力和稳定性较差,为此该材料应用受到了一定的限制。而稀土催化材料能够克服以上诸多缺点, 且资源丰富,价格便宜, 性能稳定,已成为催化领域的重要材料。预计在催化领域稀土消费量将由2005年的2100吨增至2010年的4000吨 。

5 稀土市场及进出口情况

稀土是一种战略性资源，关系到军工、钢铁、石化、有色、新材料等多个国民经济重点行业的发展。在用途上，稀土产品的重要属性已得到了世人公认；然而，由于稀土产品多被作为功能材料使用，它被贴上了“工业味精”的标签，因此在用量和贸易额方面很难与钢铁

等动辄千万吨的结构材料相比。目前，全球每年的稀土需求量也就在10~12万吨左右，同其他金属品种的市场需求量相比基本可以用“忽略不计”来形容。

规模不大的市场需求量，让稀土的命运变得曲折坎坷。一旦市场需求量变大，稀土价格高涨，产品的市场行情就好转。然而，此时非法采矿、乱采滥挖现象等也随之出现。一旦行业景气下降，小型企业就会迅速溜之大吉。10年来，稀土市场就这样在价格的起起伏伏中一路走来。

稀土虽然地位重要，价值不菲，然而现有的市场价格却没能充分反映价值。以至于在很长时期内，稀土产品在市场上呈现出“虽稀不贵”的尴尬局面。稀土产品价格就如同不安定的大海一样，在市场风浪的冲击下，高低交替，周而复始。

从2005 年下半年开始，国内稀土产业的整体形势开始明显好转，稀土产品价格不断升高，行业开始面临新一轮的发展机遇。然而“好景不常在”，自2008年3月份以来，国内稀土产业又遭遇了市场下滑的“历史周期命运”，稀土产品价格开始大幅下跌，一直被看作市场风向标的氧化钕、氧化镨价格一路走低，最高降幅达到了50%左右。

为了抑制稀土市场的颓势，国内主要稀土企业采取了“停产保价”的策略。先是江西赣州市稀土工业协会发出倡议，自2008年6月1日起，全市稀土矿山停产一个月，市内16 家稀土分离厂减产50%。5月29日，包钢稀土公司发布公告，为了稳定稀土产品市场价格，保护稀土产业的整体利益，将响应江西有关骨干稀土企业的倡议，停止向相关稀土分离企业供货一个月，公司分离车间也停产一个月。

这些措施仍然没能阻止住稀土产品价格的下滑趋势。这一次，国内稀土产业又增加了一个新的敌人。2008 年9 月，金融海啸袭来，世界经济遭遇了寒冬。在世界范围内有色金属的需求量普遍下降，稀土也不例外。同2008年3月相比，氧化钕与氧化镨的价格已下跌50%左右，其他稀土产品价格也受到不同程度的波及。这一切让刚刚复苏的稀土产业雪上加霜，再一次倍感失落。

10年来，国内稀土产业虽然几度失落，但并没有被人们遗忘。

稀土作为战略资源，历来为国家重视，特别是进入21 世纪以来，新技术和新材料产业的快速发展，使稀土的应用领域得到了不断扩展，其重要性也越来越为世人瞩目。正是在这样的背景下，中国政府加大对稀土产业的整顿力度。

从清理稀土矿权、整顿开采秩序到提高稀土出口门槛、加征关税等，一场针对稀土产业的清理、整顿之风开始刮起。这次清理、整顿的主要落脚点在于，控制稀土矿产资源，在确保资源不被浪费的情况下，提高国内稀土产业在世界市场上的价格话语权，保持稀土资源的可持续利用与发展。

中国整顿稀土产业的第一步落实在清理矿山开采权上。在稀土矿山开采权方面，国家先后出台了多项政策和规定，试图从源头控制住稀土资源的过量消耗。

1999年，国土资源部发布《关于对稀土等八种矿产暂停颁发采矿许可证的通知》（八种矿产是：稀土、钨、锡、锑、煤、钼、重晶石、萤石），期望通过规范开采秩序，加强矿产资源的规划、管理、保护和合理利用。

2005年，国务院发布《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》，开始对稀土产业的开采、选冶、加工、销售和出口进行专项整治，旨在解决超量开采、经营混乱、生产结构失衡、缺乏有效监管、部分企业不具备安全生产条件等问题。

2005年，国土资源部又出台了《关于规范勘察许可证采矿许可证权限有关问题的通知》，加大了对稀土矿产勘查和开采的规范治理力度，开始严厉打击无证勘查和开采等违法行为。 2007年，国家出台了《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，明确将“稀土勘查、开采、选矿”列为禁止外商投资的产业范围。

2008年7月26日至27日，全国国土资源厅局长座谈会在北京召开，在这次会议上，提出

了下半年的工作重点，其中之一就是要制定出针对保护性开采矿种勘查与开采的具体管理办法。据有关人士透漏，目前国土资源部正在起草该办法，已分别征求了相关省（区）国土资源管理部门和有关行业协会的意见，并将于近期出台。

在稀土开采总量方面，中国从2002年开始，每年都根据全国矿产资源规划部署和国内外矿产资源供需形势，确定稀土开采总量，即由国土资源部确定年度稀土开采指标，对符合规定的企业实行配额管理，以宏观调控的方式控制稀土产量。从2007年起，国家开始正式对稀土开采和冶炼分离生产实行指令性计划管理。在宏观调控力度不断增大的情况下，一些小型稀土厂矿被迫关闭。

为了控制稀土产品的出口规模，国家从1998年开始，对稀土产品出口实行配额管理，每年规定稀土产品出口配额总量、配额分配方案和从事稀土出口的企业名单。随着市场形势的变化，国家还在不断提高稀土出口企业的资质门槛，致使符合条件的稀土出口企业在不断减少。2008 年第二批公布的稀土出口企业仅余25家。

在稀土出口税收方面，也由出口退税改为了加征关税。从2005年5月1日起，国家取消了自上世纪80 年代开始实施的稀土产品出口退税政策；从2006年11月1日起，对多种稀土产品出口加征10%的暂定出口关税，并将41种稀土金属及合金、氧化物等商品列入加工贸易禁止类商品目录。从2007年6月1日起，将稀土金属、氧化铽、氧化镝等产品的出口关税税率由10%提高到15%。2008年1月1日起，国家又重新调整了稀土产品的出口关税政策，将氧化钇、氧化铕、氧化镝、氧化铽等多种稀土产品的出口关税率提高到了25%。

在配额管理、指令性计划和税收政策的合力作用下，中国稀土产品出口开始发生重要变化。据中国稀土学会统计，我国稀土产品出口量2007年为4.90万吨（含稀土磁体），比上年减少14.93%。2008 年，政府提高了稀土出口企业的审核门槛，有资质的稀土出口企业在进一步减少，预计2008 年的稀土产品出口量将进一步减少。

在促进稀土产业的可持续发展方面，国家相关部门还编制了《稀土工业中长期发展规划》、《稀土工业产业发展政策》和多项稀土工业标准等，并加大对稀土产业的环境监管力度。

稀土产业整合为稀土工业带了新的面貌。从2007年开始，在政策和市场等多重有利因素的刺激下，稀土产业的资源整合力度在不断加大，产业整合开始提速。2008年，国内稀土产业上演了多台整合大戏，出现了包钢稀土、中国五矿、中色股份、江西铜业等多家大型国企同时登台表演的“四国演义”。因此，2008年可以称为名副其实的“稀土产业整合年”。在资源整合方面，位于内蒙古包头市的稀土高科公司最先开始发力。包钢白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多金属共生矿，单一矿山的稀土储量居世界第一位。2007 年8 月30 日，稀土高科公司更名为“包钢稀土”公司。2007年12月19日，包钢稀土公司与包钢集团签约，以2.68 亿元的代价购得包钢集团出资的稀土企业国有产权，这是包钢稀土公司从源头控制稀土资源的重要举措。2008年8月25日，包钢稀土发布公告，拟投资6.75亿元建30万吨稀土精矿储备库。一旦该项目建成，不仅有利于稀土精矿的生产，可以将稀土的选矿回收率从目前的25%提高到50%左右，还能将稀土资源的总回收率提高10%。同时，包钢稀土公司还在公告中宣称，拟出资3.85亿元，同内蒙古高新控股有限公司、包头华美稀土高科有限公司等五家企业共同组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司，试图以整合稀土产品销售业务的方式，增加对国内稀土产品市场的控制力和影响力。江西铜业公司也盯上稀土开发，它的掌控目标是四川冕宁县停顿近两年后又重新被提上开发日程的牦牛坪稀土矿。同时关注牦牛坪稀土矿的还有中国五矿集团、包钢稀土、金川公司等企业，4家企业均雄心勃勃地表示要拿下该矿的控制权，以达到控制稀土市场，掌握稀土产品定价权的目的。在这场稀土资源控制权的争夺中，此前被广泛看好的包钢稀土没能如愿，最后的赢家是江西铜业集团。2008年6月19日，江西铜业集团（以下称江西铜业）出资4.3061亿元（其中溢价部分为2.5亿元），取得冕宁

县牦牛坪稀土矿的采矿权，并与转让方冕宁县投资发展有限公司建立了战略合作伙伴关系。在2008年10月27日召开的“2008年中国国际铜业论坛”上，江西铜业的有关人士宣布，在年底形成90万吨/年阴极铜产能的基础上，短期内将不再扩建铜产能，未来将重点投资开发铅锌产业与稀土产业。中国五矿集团（下称中国五矿）进军稀土产业的计划，也在江西赣州找到了落脚点。2008年7月25日，中国五矿集团与赣州市人民政府签署了关于合作发展稀土产业的框架协议，27日中国五矿又与江西省赣州市政府、赣州稀土矿业有限公司正式签署了关于共同发展稀土产业的框架协议，将出资组建一家“五矿赣州稀土股份有限公司”，该公司拟在稀土功能材料及应用产品项目上投资20 亿元，达到年销售额100亿元规模，成为集采选、分离、加工及应用开发一体化的稀土企业集团。就在江西铜业和中国五矿各得其所的时候，中色股份也有了新的动作。2008年8月1日，中色股份发布公告称，中色股份与江苏卓群纳米稀土股份有限公司、常熟市盛昌稀土材料有限公司以及新丰县丰源开发有限公司签署了中色南方稀土出资人协议。根据协议，四方共同出资设立“中色南方稀土”公司，并以新成立的公司为主体，建设7000吨/年的稀土分离项目。该项目在广东省韶关市新丰县境内，拥有靠近稀土矿源产地的优势。预计该项目的总投资为4.73亿元，其中中色股份出资2.28亿元，占76%；其他三家分别占10%、10%和4%。新成立公司除从事稀土矿的勘探、开采、加工和经营外，还从事稀土金属、稀土氧化物、稀土化合物、稀土应用产品的生产与经营，同时还承接稀土产品的来料加工。据悉，这些项目全部达产后，中色南方稀土公司有望成为国内最大的稀土分离企业。2008年，中国稀土产业在资源整合方面呈现出了极为有利的发展态势，形成了包钢稀土、五矿有色、中色建设、江西铜业等4 家大型稀土企业。“近期中国稀土产业实行了控制开采总量和专题报道指令性生产计划等特殊政策，短期内这种调控格局将不会改变。”北京安泰科信息开发有限公司专家殷建华认为：“目前的这种形势有利于提高我国稀土产业的价格话语权，提高稀土产业的产业集中度。”

随着稀土开采规模的缩减和出口企业的减少，国内稀土产业的集中度和控制力得到了有效提高，中国稀土产业已经具备了突围的条件和实力。“中国是稀土资源大国，但是在稀土资源的深加工方面还存在很多不足。解决这一问题的关键是要提高稀土深加工企业的技术研发水平”殷建华告诉记者。中国稀土信息中心主任宋洪芳表示，中国稀土企业如果组建成稀土“欧佩克”，建成集科工贸、产学研为一体的大型稀土集团公司，可有足够的资金和实力来研发高端技术，实现产业结构的优化升级。2008年10月21日，“稀土产业技术创新战略联盟”在包头成立，国内重点稀土企业、相关大学和研究院所都加入进来了。成立这一“战略联盟”的目的是为了建立以市场为导向的技术开发体系，重点研发对国民经济发展有重要影响及具有较大市场潜力，且拥有自主知识产权的新产品、新工艺和新装备，以加快提升国内稀土产业的技术发展水平。另外一个预示稀土产业利好的因素为：随着新材料产业的快速发展，稀土的适用领域越来越广泛，尤其是光电子、激光、通讯、超导等高新技术领域的发展，对稀土材料的需求规模也在不断扩张。据有关资料显示，2002~2007 年间，中国稀土消费量已增至5.06 万吨，上涨了约330%。在新一代混合动力汽车的发展中，镍氢动力电池正负极材料生产都离不开稀土产品的身影。由于钕铁硼磁性材料在高性能机电零部件的制造方面拥有广阔前景，其产量增长将保持较快速度，发展形势非常乐观。一些混合动力汽车的发动机和发电机，还使用了钐钴系列的稀土永磁材料，借以降低生产制造成本。

目前，稀土产品市场尽管又遭遇了一些不利因素的冲击，但经过重新整合的国内稀土产业，已经形成了一个充满希望的崭新发展格局。随着稀土工业自主知识产权的日益增多，稀土产品的科技含量与附加值也在不断增加。中国稀土工业已经开始转身，“迎接另一个晨曦，带来全新的空气”。

2005 年, 全球稀土消费量约11万吨(REO),世界稀土的需求年增长率为4%～7%,而中国的稀土需求年增长率约8%～12%。我国正在迅速地成为计算机、电话、电视机及声像设备的

消费大国,稀土在新材料领域的应用增长较快, 特别是钕铁硼磁体增长速度达30%左右, 故镨钕等用量迅速增长,但在传统领域中的用量增长平缓。

日本和东南亚地区的稀土消费量仅次于中国,日本稀土用量的85%从中国进口。欧洲地区使用的稀土产品70%以上从中国进口, 美国国内消费的稀土自2001年至2005年约76%从中国进口。

我国稀土产品50%以上出口,2005年中国稀土产品出口到74个国家和地区,累计出口量达到5.53万吨(含稀土磁体),出口金额达到5.52亿美元,较上年增长11.43%。其中稀土冶炼分离产品出口量5.18万吨,占国外稀土需求量的90%以上。

2005 年我国进口稀土产品4743吨,同比减少6113%,金额11230万美元,较上年增加57.37%。其中冶炼分离产品进口3419吨;稀土磁体进口3311吨。

6 稀土价格行情

如今后国家能限制冶炼分离能力的扩张, 同时规范对稀土产品进出口的管理，则稀土价格将在现有基础上稳中有升，在世界稀土市场领域获得定价权。

目前, 世界稀土年消费量在11万吨/年左右, 而我国稀土冶炼分离能力已超过15万吨/年,远远超过需求量,一些稀土矿中含量高、应用量少的稀土元素大量过剩, 价格一路下跌。今年来, 江西省实行离子型稀土矿地方保护, 不允许离子矿出省,致使离子矿分离基地江苏省的分离厂原料紧缺, 矿不断涨价, 而江西又纷纷扩产或新建稀土分离厂, 致使离子型稀土矿分离能力大增, 达到5～6 万吨/年, 而2005年离子矿产量为4.4万吨,大部分稀土分离厂原料不足, 继续扩大规模,分离企业将陷入困境。

国家将进一步加强对稀土产品出口的总量控制，限制底端初级稀土产品的出口, 鼓励价值较高的稀土材料等深加工产品出口。同时将严格对稀土产品出口企业的资质审查, 配额发放将向国内生产企业倾斜,规范稀土产品出口市场。

2009年8月13日上海现货稀土价格行情

品种 碳酸稀土 氧化镧 氧化铈 氧化钕 氧化镨 氧化铽 氧化镝 氧化铕 氧化钇 镨钕氧化物 氧化钐 金属镧 规格 REO 42.0-45.0% La2O3/TREO 99.0-99.9% CeO2/TREO 99.0-99.5% Nd2O3/TREO 99.0-99.9% Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 99-99.99% 99.5-99.9% 99.9-99.99% 99.99-99.999% (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% ≥99.5% La/TREM≥99.0% 产地 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 参考价格 8300-8600(元/吨) 20000-23000(元/吨) 14000-16000(元/吨) 82000-85000(元/吨) 77000-81000(元/吨) 1800-2000(元/千克) 600-620(元/千克) 2500-2600(元/千克) 38000-43000(元/吨) 75000-78000(元/吨) 16000-17000(元/吨) 41000-43000(元/吨) 105000-110000(元/吨) 107000-112000(元/吨) 金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 金属铈 Ce/TREM≥99.0% 金属铽 ≥99.9% 金属镝 ≥99% 镨钕合金 Pr≥20-25% 镨钕镝合金 金属钇 混合稀土金属 混合稀土金属 电池级混合稀土金属 富镧金属 ≥99% Y/TREM 99.9-99.95% TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 39000-43000(元/吨) 2400-2600(元/千克) 800-830(元/千克) 102000-106000(元/吨) 104000-108000(元/吨) 220-280(元/千克) 52000(元/吨) 55000(元/吨) 60000-65000(元/吨) 35000-40000(元/吨) 30000-35000(元/吨) 610000-640000(元/吨) La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% Ce/TREM≥65.0% TREM≥富铈金属 98.5% 镝铁合金 ≥99.5%

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