汽车消费信贷的SWOT分析

大力发展新车贷险业务的可行性

根据战略管理传统的分析方法分析法来分析目前开展汽车消费信贷 的可行性,见表一

表一利用分析说明人保财险大力发展汽车消费信贷的必要性 S一优势一W劣势一O机遇一T威胁

S1有有利于汽车工业的的发展2新的利润增长点3车贷险风险属于可控风险W1车贷险产品单一2迫于清收的压力，谨慎开展业务O1汽车市场空间广阔2法律法规政策进一步改善3汽车金融市场发展前景好T1风险防范机制不健全2居民消费水平有限3居民消费观念落后

一、优势分析

⑴保险公司将在汽车金融业的快速发展中起到重要的支撑作用

发放汽车消费信贷的商业银行和汽车金融公司,在没有保险公司分担风险时,

他们普遍提高了贷款的门槛和限制。工商银行、农业银行等国有银行将首付比例 提高到30%一40%，汽车金融公司则只针对特定品牌和车型发放消费贷款。提高门槛挡住了几乎一半潜在车贷客户，使贷款总量较小,不能形成规模效应，从整体上影响了汽车的销售。

在保险公司加入为汽车贷款提供风险保障后，整个产业链条流转得更加顺畅,，产业链价值会得到明显放大。贷款方出于对保险公司风险保障能力的信赖，可以适当降低放贷条件，加快放贷的流程，从而有更多的购车人可以较低的首付款购买到车辆，随之大幅提高了汽车销售量和贷款发放量。同时，保险公司也完成了对同质风险的集合与分散，并通过专业化的风险识别与管理降低整体风险。因此,，保证保险对这个交易过程起到了重要的支持作用，使贷款方、汽车经销商、购车人、保险公司都有较大的利益空间,实现了多方共赢。在保险公司缺位的情况下，一些担保公司应运而生,进入汽车金融市场。

⑵新车贷险产品的全面复出,将成为保险业新的利润增长点

2005年下半年开始，沉寂了将近两年的车贷险又在一定范围的市场上开始出现。如，平安保险公司与工行合作在上海推出新的车贷险业务；安邦保险公司从2005年6月份起陆续在北京、宁波、上海、浙江、江苏等五地开展了车贷险业务。虽然目前开展的车贷险业务量都不大，但各家保险公司普遍看中了这个业

务的市场价值和战略布局意义。

首先，它直接促进了汽车消费信贷保证保险的发展。2006年机动车辆销售量突破了700万辆,销售额达到15000亿元,若机动车辆消费贷款按照总销量的15%简单计算,则涉及贷款的车辆约为105万辆,贷款额度约为2250亿元.若车贷 险费率按1.8%计算,则目前潜在的车贷险市场规模年保费约为40.5亿元。

其次，它将带动机动车辆相关保险业务的发展。作为风险防范的一条主要措 施,一般车贷险条款都约定,投保车贷险时必须同时投保车损险、盗抢险、自燃险和交强险,这就为这些相关车险业务起到很大的带动作用。交强险保费按照每 台1050元计算,则每年可带动交强险保费达11.03亿元；车损险平均费率若按照 1%保守计算,则每年可带动车损险保费达22.5亿元；盗抢险平均费率若按0.5%计算,则每年可带动盗抢险保费达11.25亿元；自燃险平均费率若按0.15%计算, 则每年可带动自燃险保费达3.37亿元。这几项保险合计每年约为48.15亿元,而且这些业务每年会随着汽车产业的发展而同步增长。

再次,它能促进保险公司与银行、汽车厂商、汽车经销商等方面保持良好的 合作关系,建立一个更广泛的合作平台,从而更好地掌握汽车行业资源,为汽车 保险长远发展谋局。随着汽车金融产业化的深入发展,相关保险需求可能更加丰 富,保险与汽车产业的合作将更加多样化,联系更加紧密,进而使自己成为汽车 产业价值链发展的内在要求,这对于汽车保险的长远发展和促进保险向其他金融 领域渗透,推动“保险金融集团化”建设,具有重要的意义。

随着中国汽车关税不断下调,进口汽车与国产汽车的激烈竞争,中高档汽车 价格下调与国际接轨,将会不断拉动人们购买进口品牌高档汽车的需求,也会促 进对汽车金融服务的需求,市场需求的后面隐藏着巨大的商机。

⑶经验数据表明车贷险业务总体风险具有可控性

据保监会吴定富主席2006年6月28日的讲话,车贷险承保的汽车贷款风险 总量为2000亿。人保财险公司承保的总量为1600亿,占整个保证保险市场规模 的80%。人保财险公司的车贷险数据从很大程度上可以说明该险种的风险状况。 截至2006年底,人保财险公司承保的风险总额从1600亿降至38亿,车贷险的净 赔付率为51%左右。目前的38亿未了责任中有16亿未发生逾期,这部分未了责 任基本没有风险,而最终“锅底”沉积量为22个亿,大部分空车套贷等涉嫌诈骗业

务沉淀在这部分。按照通过诉讼解决的经验数据,公司的败诉率为50%,也就是

说,11个亿的赔付基本就可了结所有遗留风险。届时,累计赔付率最高也不会超 过90%。由于第一代车贷险经营时管理的异常混乱,以致后期付出了大量的清收 费用成本,而这些费用相当一部分是通过摊入车贷险赔案进行支出的。据目前清 收形势分析,虽然第一代车贷险产品在经营中有很多失误之处,所产生的风险损 失较大,但预计到清收工作全部结束后,还是能够实现收支基本平衡,并极有可 能实现整体盈利。如果新恢复车贷险后,保险公司能够严格进行管控,切实加强 前期信用调查风险,规范事后催收程序,加快抵押物处置,后期的清收管理成本 必定会远远低于第一代车贷险产品,实际赔付率完全能够控制。即使不论车贷险 占领新车保险市场的市场功绩,其保费规模和赔付率足以说明车贷险是一个有效 益的可独立经营的险种。

二、劣势分析

⑴产品单一。汽车信贷在美国、西欧等一些汽车工业非常发达的国家相当 普及,在我国,随着汽车工业的迅速发展,汽车消费信贷也逐渐显示出巨大的潜 力和广阔的市场前景。目前,人保财险公司车贷险产品单一、营销模式和销售渠 道单一,客户日益多样的保险需求得不到满足,加之信贷市场主体不断增加,信 贷方式日益丰富,因此,客户对保险保障提出了更高的要求。本文认为,在保险 产品日趋同质化,市场竞争日益激烈的情况下,公司要获得竞争优势,提高盈利 能力,发挥其社会管理职能进而提升公司形象,就必须创造出更多个性化的!能 吸引并满足客户需求的汽车信贷产品。

⑵第一代车贷险清收工作的压力一定程度上阻碍了新车贷险业务的开展。 根据人保财险公司“新车贷险审批批复原则”,在清收尚未完成的地区不允许开办新

车贷险业务。既便是清收已经全部完成的地区,在未充分认识到车贷险经营风险 以及没有完善的内控管理制度的情况下,人保财险总公司也不会批复其开办新业 务\人保财险总公司是本着/成熟一家,批复一家0的原则谨慎开办新业务\截至年年底,估计约有巧亿元的逾期贷款未清收完成,对人保财险公

司来说清收工作任务还很重大,道路还很艰难\如此巨额的清收余额,一定程度 上给新车贷险的开办带来的阻碍\此外,总公司谨慎经营的原则也使一些清收己 经结束,开办新车贷险条件成熟的地市申请复业的请示不被批复,阻碍了新车贷 险业务的正常开展\

由于清收数据属于公司机密,作者仅从承保车贷险的情况以及赔付发生情况分析得出车贷逾期金额北京交通大学博士学位论文

三、机会分析

汽车产业将持续快速发展

现阶段,我国经济正处于快速平稳发展时期\汽车产业作为我国经济发展的 支柱产业之一,在推动国民经济增长方面起到了很大作用反过来,国民经济的 持续健康发展也为汽车产业长远发展提供了强劲动力\最近十多年来,我国汽车 市场发展十分迅猛,汽车总产量以年均超过的速度增长,而私家车更是以每 年的速度增长\据统计,年我国汽车产销量分别为万辆和 万辆,同比分别增长和\年,我国汽车产销量分别为万 辆和万辆,同比分别增长和\根据汽车工业协会预测,

我国汽车市场总销量将达到万辆,有望超过德国,成为仅次于美国的全球第 二大汽车市场\我国己经步入大规模的汽车消费时代\

尽管如此,目前我国汽车产业还是处于快速发展的初期,面临着巨大的发展 空间,也逐步具备了大发展的条件\一方面,汽车普及率远远低于国外发达国家 甚至是全球平均水平,据统计,我国汽车普及率仅为,而美国达到了,日 本达到,欧洲达到以上全球平均水平也己超过了,表明我国汽车 市场发展空间巨大\另一方面,从国际发展经验看,一个国家人均发展到 美元时,是该国汽车消费发展最快的时期,随着我国经济日益增长,一些经济发 展较快的地区人均已经达到或超过美元以上,消费实力大大增强,为 汽车产业大发展创造了市场条件\预计,到年乃至于更长的时间段内,我国 将迎来汽车消费快速发展的时期\到年,中国汽车市场的规模将达到目前美国 汽车市场的规模,将占全球市场份额的\

国家发展汽车金融政策导向更加明显,法律制度环境进一步改善 根据入世承诺,金融领域自年月日后全面开放,汽车金融是继房

地产金融的第二大金融,汽车金融的产业化是不可阻挡的趋势\在入世后的过渡 期内,以放松金融管制,发展汽车金融为导向,出台了一系列法律法规,建立了 相应的配套制度,为汽车金融的健康发展铺平了道路\具体为 年月日人民银行和银监会联合发布了5汽车贷款管理办法6!

年月日银监会发布了5汽车金融公司管理办法6\这两个办法对汽车金融的

主体!种类!风险管理措施作了详尽的规定,建立了汽车金融的基本制度框架\汽车金融公司作为以专营汽车贷款的非银行金融机构的出现,为汽车金融的产业 化提供了广阔的平台\汽车金融公司除了汽车贷款这一主营业务,还可从事/为贷 款购车提供担保,,!/处置应收款0/与购车融资活动相关的代理业务0等等,在汽车

来自于中国汽车工业信息网州了可汽车消费信贷实证研究

金融的价值链上,与从事车贷险的保险机构形成了既有合作又有竞争的利害关系\

年国务院发布了5国务院关于保险业改革发展的若干意见6,明确提

出要/稳步发展住房!汽车消费信贷保证保险,促进消费增长0\车贷险具有放大社

会信用,促进消费增长,推进汽车产业发展进而提升整个国民经济的重要功能\国十条表明了国家引导车贷险进一步发展的政策导向\年月全国人大常委会通过刑法修正案六,确立了虚假信用申请

罪\车贷险业务中,存在大量以虚构主体,虚假资信套取贷款的案件,这类案件 中的突出问题是司法实践中很难证明行为人/以非法占有为目的0,不能以贷款诈骗

罪予以打击\修正案确立的新罪名,明确规定只要采取欺骗手段骗取银行贷款并 造成重大损失的就构成虚假信用申请罪,该罪名的犯罪构成要件中不需要/以非法

占有为目的0\根据该罪名,所有通过欺骗手段采用虚构主体,采用虚假资信套取 金融机构贷款并造成重大损失的行为将构成犯罪\车贷险的历史数据表明,因假 主体!假资信等欺骗行为形成的风险是主要风险源,在以后开展的新车贷险业务 中,刑法修正案中的这一新罪名将通过一般预防的威慑作用,特殊预防的惩罚作 用,净化车贷险信用环境,保障车贷险市场秩序\

年月日,中国人民银行对外宣布个人征信系统正式全国运行\目 前,该系统采集了亿自然人的基本信息,其中有信贷记录的多万人,个 人信贷余额万亿元\该系统为车贷险控制风险识别和防范提供了有效的平台\车贷险最重要的风险控制环节在前期资信调查,此前由于个人征信系统的缺失, 前期资信调查主要是通过上门入户调查,这一资信调查方式除了较高的管理成本,

有一个根本的缺陷是对购车人的历史信用记录不清楚,无法针对个人的特定信用 记录做出取舍\征信体系的建立,有利于对客户群的信用进行把握,并针对不同 信用群体,实施差别费率,有效控制风险\

车贷险业务中普遍存在市场运作欠规范,事前的个人信用调查机制不上轨道, 事后对恶意失信者的刑事惩罚流于空泛的问题,这些问题交互作用,使车贷险的 风险于年在部分地区部分银行集中暴露出来,引发了全社会对车辆贷款业务 后续偿付状况的普遍担忧,各大保险机构于年月前后相继停办车贷险\上 述情况表明,年以来国家发展汽车金融政策的导向更加明确,法律环境得以 改善,社会信用管理机制开始运行,开展车贷险业务的外部法律制度环境基本具 备,车贷险再次迎来新的发展机遇\汽车金融市场的发展前景广阔

汽车金融公司是在世纪初期,随着分期付款这种购车方式的出现而产生, 并引起了汽车消费方式的重大变革\汽车金融公司通常向汽车生产商全额!批量 购买汽车,并向购车人提供分期付款的方式,为其融资\即消费者在购买车辆或 者享受服务时,汽车金融公司与消费者签订汽车分期付款零售合同,根据该合同, 消费者须在一定期间内向汽车金融公司偿付所融资的金额以及融资费用\汽车金 融公司购买车辆的资金通过其股东的出资与向商业银行贷款取得,消费者逾期还 款的风险由保险公司向金融公司提供的保险来承担./\

国外汽车产业发展经验表明,汽车产业的持续健康发展,必须依赖于汽车产 业的金融化和汽车金融的产业化,汽车消费的增长,核心在于汽车消费信贷的发 展\在发达国家,通过信贷和租赁买车,是汽车销售的主要方式\在美国,一 的汽车消费依靠信贷支持在德国!法国等欧洲国家,这一数字为一 左右在印度,这一数字为至\而我国因为汽车消费信贷业务起步时间 不长,大约只有一的汽车是通过贷款方式购买,汽车信贷市场仍然处于初 级开发阶段\

从汽车市场快速发展的现状和趋势分析,我国汽车金融业务面临着巨大的发 展机遇,将迎来大跨步发展时期\我国汽车年销售额目前己经超过亿元, 涉及汽车消费信贷若按照平均水平估算,可达亿元而据预测,到 年,中国汽车市场可能将达到万辆,汽车金融业也将有亿元的市场容

量\如此巨大的市场前景,令各大金融公司!商业银行!保险公司将其作为今后 业务发展的着力点之一\正因为如此,各商业银行在经历年下半年至

年汽车消费信贷市场低潮之后,在房地产市场宏观政策紧缩的情况下,纷纷着力 重新开办汽车消费信贷业务以作为其新的业务增长点\也正是看到了中国汽车金 融市场的巨大潜力,包括通用!大众!丰田!福特在内的多家汽车公司先后获得 中国辕行业监督管理委员会的批准\从\年月上汽通用汽车金融公司与大众 汽车金融公司正式承接实际业务以来至今,已有包括福特!上汽通用!大众!丰 田在内的家汽车金融公司已经正式在国内开办业务\在经历了近两年时间的准 备筹划!谨慎试探摸索和积累经验之后,从年月开始,汽车金融公司明显 加快了业务发展步伐\

四、威胁分析 风险防范机制不健全

居民收入尚未完成货币化\由于居民收入中还包含着许多非货币化的收入和 灰色收入,贷款机构无法确切计算和查证居民收入的实际水平\按照国外消费信 \数据来源中国汽车新网,从叫阴可以汽车消费信贷实证研究

贷通行的规则,为了确保偿还能力,居民消费信贷总负债与收入的比率一般控制 在一之间,其中住房支出与收入的比率控制在一之间\由于无法

获知消费者的实际收入水平,消费贷款机构无法确认消费者的贷款资格,也不可 能对消费信贷进行风险控制\

个人信用制度尚未完善\在启动消费贷款的过程中,没有配套建立有关消费 者个人的信用评估和调查制度,个人信用难以把握商业银行虽然通过信用卡制 度建立了持卡人信用制度并积累了许多持卡人的信用资料,但在发放消费信贷过 程中并没有真正利用这一有效资源.=-\

缺乏必要的消费信贷担保制度\首先,我国现有的担保法规没有针对消费信 贷的相关规定,消费者在申请消费信贷时很难选择有效的担保形式\其次,由于 二级市场发育滞后等原因,抵押的二手车变现能力较差,不能为贷款机构提供有 效的风险保障./\

居民家庭经济承受能力较弱制约了汽车消费信贷的发展

根据国外汽车消费信贷发展的经验,居民家庭是否具有负债消费的经济承受 能力,主要取决于其收入水平\居民家庭收入水平越高,对消费信贷的经济承受 能力越大,消费信贷所能发挥的扩大需求的作用越明显\在一个脱离普通家庭经 济承受能力的市场中,期望通过消费信贷来启动和扩大消费需求,其作用是有限

的\由于近几年我国城乡居民收入增幅的下降!下岗人数的增多以及关系到居民 生活的各项制度改革的大力推进,当前我国城乡居民的收入预期普遍不高,这也 在很大程度上影响了消费信贷的发展\消费者的消费观念落后!购车成本较高

这两个因素直接影响了消费者对分期付款购车方式的选择,因此,一定程度 上影响了对车贷险的需求\

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