分析深圳LED产业竞争态势

分析深圳LED产业竞争态势

原文：华强LED网

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摘要：近日，深圳市LED产业联合会秘书长眭世荣先生讲解了深圳---作为全国“光电之都”，珠三角的核心城市，如何继续促进LED产业又快又好发展的相关问题。

美国金融危机、欧洲债务危机、国家宏观调控的倾斜……今年LED产业发展的外部环境并不太理想。近日，深圳市LED产业联合会秘书长眭世荣先生讲解了深圳---作为全国“光电之都”，珠三角的核心城市，如何继续促进LED产业又快又好发展的相关问题。

一.LED产业发展趋势

LED行业目前围绕提高光效、降低成本这一核心目标，在技术进步的有力推动下，全球LED产业正处于产业化应用大规模展开、分工格局快速形成、商业模式不断创新的历史新阶段。

(一)生产布局出现整合、转移、扩散趋势

自2006年以来，全球LED产业出现垂直整合与横向整合风潮，我国正在成为LED产能转移与技术扩散的主要目的地，国际大厂的中国策略从产品销售向投资设厂、采用先进技术转变。国内LED产业布局也在原有的四大片区、七大基地的基础上，不断对外扩散，出现“全面开花”的局面。

从目前来看，长三角、珠三角、环渤海海湾三大片区几乎集中了全国80%-90%的市场份额，深圳作为珠三角的核心城市，竞争优势明显。

(二)市场应用即将进入LED通用照明时代

目前，推动LED通用照明市场启动因素主要集中在以下三点：

(1)LED在城市景观照明、装饰照明及小尺寸背光领域的应用已经进入成熟期。据统计，目前深圳显示屏企业约550家之多，最近上市的深圳6家LED企业中，洲明科技、联建光电就与LED显示屏有关。

(2)LED在大尺度背光领域、大屏显示领域已经进入高速发展的成长期。如今背光渗透率已经超过45%，主要用于电视机背光，虽然行业大环境不太理想，但是使用率还是相当可观。

(3)LED通用照明产品即将由导入期进入高速发展的成长期。根据经济学的摩尔定律，新材料在上市后18个月内价格将下降3-5倍，目前这个定理在LED行业也是相当适用。随着材料价格的下降，成品价格也会随之下降。据产业联合会了解，东莞木林森今年就推出3wLED灯泡，价格在10元左右，已经接近居民接受价格，相信LED的大规模使用为期不远。

二、深圳LED产业竞争态势分析

(一)产业基础

深圳位于珠三角的核心区域，LED产业基础优势明显。

(1)发展迅速：

深圳目前共有LED企业约1500家，占全国的35%、全省的50%，2010年LED产业总产值405亿元，占全国的32%、全省的47%，预计今年增长幅度会超过25%，产值将突破500亿大关，位居全国首位。

(2)应用环节优势突出：

封装、显示屏、LED照明产品的质量、产量和出口量均位居全国前列。

(3)技术进步明显：

在《深圳市LED产业发展规划(2009-2015)》所确定的技术发展重点中，除衬底、外延环节之外，其他环节的技术水平均有明显提高，部分环节所确立的发展目标已提前实现或接近实现。

(4)特点鲜明

深圳以宝安区产业分布产业链最为完整、配套最齐全、企业数量最集中、产业规模最大，代表企业如晶台、奥伦德、利亚德、联建、创维等等。其次是南山区，这里的企业规模大、上市企业最多、产品档次高、创新能力最强，如联腾、雷曼、瑞丰等等。此外在龙岗区、福田区、坪山新区、光明新区、盐田区均有LED企业分布。

纵观这些企业，主要以民营企业为主、外向型企业为主、中小型企业为主、科技型企业是带动行业发展的主力、商业模式创新能力强大。目前一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出，形成了自己的核心技术和制造优势，在细分领域占据了国内领先地位，具备了较强的国际竞争力，未来3至5年是这批企业从创业期向高速发展期跨越的关键时期，从中完全有能力出现国际一流的LED企业。据了解深圳市政府已经启动LED“扶优扶强“计划，希望在十二五期间能出现资产过50亿的LED龙头企业，LED产业规模突破2000亿。

(二)困难和挑战

(1)先发优势迅速减弱

在国内所占比重，从2000年时全国的85%，到2005年时的75%，2010年的32%，呈现不断快速下降的趋势;在企业规模上，龙头企业尚未出现，目前深圳还未出现产值过10亿的LED企业，而三安光电今年前三季度主营业务收入已经达到11.7亿元，已具备“全产业链企业”的雏形;在技术档次上，缺乏对LED产业具有全局性、基础性突破的科研成果。

(2)产业竞争日趋加剧

2009年以来，我国LED产业共吸纳内外投资超过800亿元，未来三年是国内新增产能释放的高峰期，产业竞争将日趋激烈。今年下半年以来，由于欧债危机导致欧美市场需求疲软，加上产能扩张速度过快，我国LED产业出现明显的结构性、阶段性投资过剩，市场竞争进入白热化程度。

深圳所面临的竞争环境进一步严峻，周边的东莞、惠州、佛山、江门等地纷纷出台超大力度的产业扶持政策，在深圳周边已经出现了“包围式政策洼地”，深圳LED行业的许多优质企业成为各地招商引资的主要目标，部门企业在外地优惠政策的吸引下搬离深圳。在政府的强力推动下，这些地区在引进大型美资、韩资、台资企业的基础上，迅速建立起了上中下游齐全、技术档次高、公共服务平台完善、发展后劲强大的产业集群，其发展速度、产业环境已经超过深圳。

(3)国际知识产权壁垒的强化

在专利领域，由于缺乏核心专利，随着企业在国际市场竞争力不断增强，近年来已经有三家企业先后收到日亚等巨头的专利控告;在产品标准方面，欧司朗、飞利浦、松下、东芝等照明巨头于2010年初成立了“Zhaga联盟”，定义了各种光学引擎(light engine)介面的标准，目前这一组织已有140余家全球知名企业加入，深圳仅有洲明科技、高力特等少数几家企业加入。

(4)资源配置不足

土地资源不足的问题尤为突出。宝安区2010年产值规模超过1亿元的21家LED企业有18家企业表示：在未来三年内如果不能有效解决生产空间问题，企业会被迫搬离;其次，产业人才紧缺，员工流动性高，企业普遍不愿意进行人才培训和在职教育投资，形成人才短缺的恶性循环;再次，宣传和示范不够，产业公共服务平台建设也不适应产业快速发展的需求。

总结：LED产业不仅是战略性新兴产业中节能环保产业的重要内容，而且也与深圳市重点发展的新能源、新材料、新一代信息技术等其它新兴产业密切相关，产业关联度极强;同时，LED技术比较成熟，发展前景明朗，已进入大规模应用，在新兴产业中发展条件较好;另外，LED产业也是深圳具有比较优势的战略新兴产业，在全国处于领先地位，地点高、基础好。因此，LED产业应该成为深圳培育发展战略新兴产业的重要如破口。

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