KIS专业版单据自定义功能详解

kis专业版单据自定义功能详解

新

第一百一十六期

撰稿：胡佳 审核：彭琴

本期概述

当完成本快递学习之后，您将能够了解：

KIS专业版单据自定义的详细操作和相关功能，并能根据业务需要设计购销存单据。 技术支持快递 版权声明

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kis专业版单据自定义功能详解

背景

在企业往来中，业务单据是各种业务实现的重要信息载体。不同行业中的不同企业会根据业务的需要印制各种各样的购销存单据，来记录业务的发生，据此形成重要的财务资料。在专业版中系统预设了常用的购销存单据的格式，同时用户也可以根据业务需要进行单据自定义，满足自身的业务范围和处理惯例。

功能介绍

KIS专业版9.1提供所有业务单据的自定义设置功能。用户可以按照企业的要求自行定义格式和内容，以达到单据的管理能满足自身的业务范围和处理惯例。这里的单据主要是指购销存业务单据，用户可以在系统给定的单据模板上自定义设置单据表头、单据体（表体）字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等内容。

案例

例1. 金华电子有限公司从事电子产品生产与销售，其原材料采购和产品销售范围涉及国内和国外，公司希望业务单据可以按国内和国外区分开来查询。根据金华电子有限公司业务需要，我们在采购入库单和销售出库单表头增加字段“是否进出口”。具体操作步骤如下。

通过开始-程序-金蝶KIS专业版-工具-系统工具-辅助工具-单据自定义，选择账套进入单据自定义功能模块。如图1：

图1：打开单据自定义功能界面

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在当前单据自定义工具的空白界面上，（1）使用工具栏打开按钮；（2）选择〖单据〗→〖打开〗菜单；（3）直接使用快捷键Ctrl+O按钮，都可以打开“选择自定义单据类型”界面，在该界面中，列示了购销存系统的全部业务单据。如图2：

图2：选择自定义单据类型

用鼠标选中采购入库单进行自定义设置，使用【确定】，即可打开采购入库单模板。如图3：

图3：打开采购入库单模板

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在“自定义”界面上（1）使用工具栏上的【增加单据头字段】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖增加单据头字段〗；（3）直接使用快捷键F2，都可以在当前单据模板的单据头上直接增加一个自定义设置字段，名为<自定义项**>。用户可以针对该字段执行以下自定义设置功能。如图4：

图4：增加单据头项

自定义一个单据头字段后，首先要对其进行属性设置，方法是用鼠标点中该字段，（1）使用工具栏上的【属性】按钮；（2）选择〖查看〗→〖属性〗菜单；（3）单击鼠标右键，选择〖属性〗；（4）直接使用快捷键F4，都可以调出当前字段的“属性设置”界面。在属性页签中名称为“是否进出口:”，其他属性如图5：

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图5：修改属性

属性设置完成后，将该表头拖动到合适位置并保存。如图6：

图6：移动单据头位置

2006年9月4日，从英特尔公司采购cpu,是否进出口选择“是”，录入单据。如图7：

图7：录入业务单据

查询采购入库单序时薄。设置如下过滤条件，即可查询涉及进出口业务的单据。如图8：

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图8：设置过滤条件

查看查询结果，通过增加表头字段很好的满足了金华电子有限公司的业务要求。如图9：

图9：查询结果

例2：金华电子有限公司需要在销售出库单上根据成本计算其需要缴纳的增值税并显示。根据金华电子有限公司的需要，我们在销售出库单表体增加字段。

在“自定义”界面上（1）使用工具栏上的【增加分录列】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖增加分录列〗；（3）直接使用快捷键F3，都可以在当前单据模板的单据体上直接增加一个自定义设置字段，名为<自定义项**>。 用户可以针对该字段可以执行以下自定义设置功能。

增加一个单据体字段后，首先要对其进行属性设置，方法是用鼠标点中单据体，（1）使用工具栏上的【属性】按钮；（2）选择〖查看〗→〖属性〗菜单；（3）单击鼠标右键，选择〖属性〗；（4）直接使用快捷键F4，都可以调出当前字段的“属性设置”界面。 设置猎头名称为“增值税”，字段类型为“金额”，其他设置如图10：

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图10：修改属性

点击高级页签，设置增值税公式，税率为17%，如图11：

图11：设置单据录入时来源方式

2006年9月5日，销售IBM服务器2台，单位成本为10000元，录入单据如图12：

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图12：录入单据

可以看到增值税根据公式直接计算得出为3400元。计算结果正确，满足金华电子有限公司的业务要求。

月末业务单据生成凭证，设置如下凭证模板，可以看到，在金额来源中可以选择自定义的标题列增值税（标题字段类型为金额型的在设置凭证模板的时候才能作为金额来源）。如图13：

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图13：设置凭证模板

模板设置完成，生成记账凭证，如图14：

图14：生成记账凭证

总 结

1． KIS专业版9.1提供对所有业务单据进行自定义设置的功能。用户可以按照企业的要求

自定义格式及内容，以达到单据的管理能满足自身的业务范围和处理惯例。

2． 单据自定义的操作流程：通过开始-程序-金蝶KIS专业版-工具-系统工具-辅助工具-

单据自定义-选择单据类型-增加单据头、单据体-修改属性-保存。

3． 单据体中字段类型为金额型的在设置凭证模板的时候才能作为金额来源。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/rwcj.html