业管月度考核细化责任表
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表二考核 项目 考核内容 分值 权重
业务管理质量月度考核、细化责任简表评分标准 1.按2005年度保费收入排名,10亿元以上的为一 类公司,其余为二类公司; 直接责任 上级责 人 任人 细化落实 督导人 估分 备注
业 务 管 理 和 服 务 品 质 类 指 标 70 分
2.2006年仅检查各类数据、定额保单、卡折保单 及个人领用的撕票式凭证四类重要单证的管理情 况; 3.一类公司当月重要业务单证超期持有张数超过 300张的,二类公司当月重要业务单证超期持有 张数超过200张的,本项得0分; 4.一类公司当月重要业务单证超期持有张数大于 270张小于300张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超期持有张数大于180张小于200张(含) 重要业务单证超期 10分 的,本项得2分; 持有情况 5.一类公司当月重要业务单证超期持有张数大于 240张小于270张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超期持有张数大于160张小于180张(含) 的,本项得4分; 6.一类公司当月重要业务单证超期持有张数大于 210张小于240张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超期持有张数大于140张小于160张(含) 的,本项得7分; 7.一类公司当月重要业务单证超期持有小于180张 的,二类公司当月重要业务单证超期持有小于 120张的,本项得10分。 1
祝云珍 徐文静
金永芳 钱昊
陈建波 钱昊
4分
每周一或 者周二抽 检
表二 业务管理质量月度考核、细化责任简表
1
考核 项目
考核内容
分值 权重
评分标准 1.按2005年度保费收入排名,10亿元以上的为一 类公司,其余为二类公司; 2.2006年仅检查各类数据、定额保单、卡折保单 及个人领用的撕票式凭证四类重要单证的管理情 况; 3.一类公司当月重要业务单证超量持有张数超过 300张的,二类公司当月重要业务单证超量持有 张数超过200张的,本项得0分; 4.一类公司当月重要业务单证超量持有张数大于 270张小于300张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超量持有张数大于180张小于200张(含) 的,本项得2分;
直接责任 上级责 人 任人
细化落实
督导人
估分
备注
业 务 管 理 和 服 务 品 质 类 指 标 70 分
重要业务单证超量 10分 持有情况 5.一类公司当月重要业务单证超量持有张数大于 240张小于270张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超量持有张数大于160张小于180张(含) 的,本项得4分; 6.一类公司当月重要业务单证超量持有张数大于 210张小于240张(含)的,二类公司当月重要业 务单证超量持有张数大于140张小于160张(含) 的,本项得7分; 7.一类公司当月重要业务单证超量持有小于180张 的,二类公司当月重要业务单证超量持有小于 120张的,本项得10分。
祝云珍 徐文静
金永芳 钱昊
陈建波 钱昊
每周一或 10分 者周二抽 检
2
考核 项目
考核内容
分值 权重
评分标准
直接责任 上级责 人 任人 金永芳 徐敏
细化落实
督导人 蒋永明
估分 10分
备注 争取10分
业 务 管 理 和 服 务 品 质 类 指 标 70 分
本项指标实行倒扣分,且扣分不限于本项指标分 个险强制撤单业务 10分 值。每发生1笔个险强制撤单,扣5分,直至扣满 100分。 1.本项指标实行倒扣分,且扣分不限于本项指标 分值。每发生1笔个险非正常退保,扣5分,直至 个险非正常退保业 10分 扣满100分; 务 2.本项权考核股份公司自有业务,不考核集团公 司业务。 1.超过签单次日起12天保险合同回执核销的视为 超期未核销件; 个险长期险保单回 10分 2.未核销率=当月未核销件总数/当月承保个险长 执核销管理情况 期险保单件数; 3.未核销率低于1%(含)得10分,1%-2%(含) 得5分,高于2%得0分。 未经总公司批准, 长期险业务承保突 5分 发生一起,本项得0分 破条款规定擅自给 客户保险承诺的 朱按规定提供辖外 省公司受理分公司和客户的投诉,查实一起,本 转移或保险合同代 5分 项得0分。 服务,或拖延提供 相关服务 对当月上报省公司审批的核保、保全或核赔件质 上报省公司审批件 5分 量进行综合评价,发现一处不规范视情节严重程 质量 度扣0.5至5分。
金永芳
徐敏
蒋永明
10分
争取10分
高 军 王诚良 韩刚英
1.出单三天;2. 回执每天出具, 金永芳 个险部落实;3. 胡永明 胡永明 未达柜面保管, 登记造册。 徐 敏 蒋永明 陈建波
0分
争取5分
金永芳 郭建卫 孟琦军 胡永明 彭好瑾 陈 瑾 钱 昊 来志红 胡永明
余启树
0分
争取5分
钱昊
钱昊
5分
陈建波
由主管把关,陈 蒋永明 建波第二次把关
5分
3
考核 项目
考核内容
分值 权重
评分标准
直接责任 上级责 人 任人
细化落实
督导人
估分
备注
陈 瑾 1.当月省公司处理工作联系单等过程中发现的业 钱 昊 务处理差错件,发现一件视情节严重程度扣0.5至 来志红 业务处理差错情况 5分 5分。 胡永明 2.统括业务差错会办发生一件,本项得0分。 钱昊
1.通知:先电话 或邮件联系,再 陈建波 上平台;2.联系 陈建波 单把关 严格审核 基本不采用简易流程
5分
争取5分
理 赔 时 效 20 分
大于等于95%得10分,小于95%但大于等于90% 简易流程1日内结 10分 得7分,小于90%但大于等于85%得4分,小于 案率 85%得0分。 大于等于95%得10分,小于95%但大于等于90% 标准流程7日内结 10分 得7分,小于90%但大于等于85%得4分,小于 案率 85%得0分。 1.无正当理由未按时上报月报,本项得0分; 上报国寿人险浙发 [2005]510号文件 5分 2.报表按时
上报,但不符合填报要求,本项得2 分; 重要月报 3.按时上报符合要求的报表,本项5分。 1.无正当理由未按时上报相关资料、报表,发生 一起扣2分; 各流转人 员
10分 由来志红 在10日前 制订细则 由主管自 行落实相 关人员
细化时间
来志红
资 料 上 报 指 标 10 分总分
各主管
经办人 10日前重新进行 陈建波 员 分配,整理报表
2.资料、报表按时上报,但不符合填报要求,发 根据省公司要求上 相关报表 各主管 报其他各类业务资 5分 生一起扣0.5至1分; 制作人员 陈建波整理落实 陈建波 朱根强 料、报表 3.因过失导致报送数据不真实,发生一起扣2分。 及各主管 4.故意报送虚假数据,发生一起,本项得0分; 5.分保业务质量考核不及格者,本项得0分。 100分 4
4
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