经济日报-伊利集团消费趋势报告(乳制品)

乳制品消费市场稳定增长潜力可观

党的十九大以来，中央对振兴奶业发布了一系列重大部署，力求推动奶业高质量发展、全面振兴中国奶

业。2018年6月，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，围绕奶源基地建设、乳制品加工流通、乳品质量安全监管以及消费引导等方面全面部署，推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对国产乳制品信心。2018年12月，农业农村部等九部委制定《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，提出以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。2019年，中央一号文件再提实施奶业振兴行动。

本文基于2019年2季度凯度消费者调查数据，对我国乳制品消费趋势进行分析。报告数据中提到的乳制品仅针对常温乳品及低温乳品，不含奶粉及冰淇淋品类。本期报告包含行业背景分析、乳制品增长贡献分析、消费渠道分析以及分城市级别分析四个部分。

（一）行业背景分析：快消品整体维持回暖态势，乳制品的消费人群最广、市场表现稳定。

图1 2012－2019全国快消品销售额增长率趋势图

数据来源：国家统计局／凯度

注：由于可获取数据截止至2019年6月，不满一年，因此2019年销售额增长率采用滚动年销售额增长率表示二季度调查数据显示，快消品维持持续回暖趋势。2012－2019全国快消品销售额增长率趋势图（图1）显示，快消品行业从2012年至2016年销售额增长率逐步放缓，从2016年开始回暖，而且销售额增长率持续上升。考虑其原因主要是受价格上升所拉动，而价格上升的原因主要是各大品牌追求高端化发展。截至2019年2季度，快消品滚动年销售额增长率为5.4％，同比上升5.9％。

图2 主要食品饮料品类市场表现

注：纵轴为食品饮料品类增速，横轴为各品类渗透率，

交点为行业平均水平

快消品中，健康和方便型品类增长迅速，乳制品的消费人群最广，市场表现稳定。通过主要食品饮料品类市场表现（图2）发现，其他食品饮料品类诸如即饮咖啡、速溶汤以及面包等方便型食品以及麦片、豆浆和保健滋补品等健康食品截至2季度滚动年销售额增长率较高，反映了现代人对方便快捷、健康和品质的需求。乳制品销售额增长率与食品饮料金额增长率3.2％接近，市场表现较稳定。此外，乳制品渗透率最高，接近于100％，说明几乎所有家庭都会购买乳制品，反映了乳制品的消费者覆盖能力强，消费群体非常广阔。

图3 乳制品TOP5品牌主要指标表现

伊利在乳制品行业领先优势明显，保持快速增长。通过乳制品TOP5品牌主要指标表现（图3）发现，在乳制品排名前五的品牌中，伊利在金额增长率、渗透率、购买频次、购物篮金额以及购买品类个数都超过其他品牌，反映了伊利在品牌忠诚度、消费人群、品类、价格等方面都具有领先优势。作为行业龙头，伊利股份积极引领行业“健康”转型，产品结构不断优化升级，行业地位进一步加固，此外，伊利将进一步创新产品，并积极拓展海外市场。据东北证券研究所李强、熊鹏研究报告称：伊利未来将持续通过推出新品引领产品结构化升级，同

时公司大力拓展国际化业务，创新和国际化的双轮驱动模式，为公司业绩持续增长提供了有力保障。

蒙牛积极向产业链上游延伸，实行品牌建设和创新发展战略。据蒙牛乳业中期业绩报告显示：公司聚焦牧场降本增效、提升运营能力，通过成立奶牛研究院、“数字奶源智慧牧场”和“爱养牛”集采平台三大服务平台实现高质量发展。

光明乳业在“新时代、新消费、新零售”环境下，公司通过优化产业结构、创新乳制品产品体系、辐射多元化消费群体等，开启高质量发展的新篇章。

（二）乳制品增长贡献分析：由人口福利和消费升级推动，警惕低温乳品市场消费者购买频次的下降。

图4 乳制品增长贡献拆解

乳制品的增长主要由城镇化带来的人口福利和消费升级推动，要警惕户均购买量下滑。如图4所示，乳制品销售额与去年同期相比增长4.1％，其中销售量增长贡献0.5％，而平均单价增长贡献3.6％，这说明乳制品的销售额增长很大程度由平均单价增长拉动。继续分析销售量增长贡献，户均购买量有所下降，而购买者数量有所上升，增长率为2.4％。因此，可以得出结论，二季度乳制品的增长由消费升级带来的平均单价上升和城镇化带来的人口福利共同拉动。

图5 常温乳品增长贡献拆解

常温乳品的增长主要由城镇化带来的城镇人口数增加和消费升级推动，要警惕户均购买量下滑。如图5所示，常温乳品的销售额同比增长6.7％，高于常低温乳制品总体的销售额增长率。其中销售量增长贡献2.6％，而平均单价增长贡献4.0％。继续分析销售量增长贡献发现，户均购买量同比降低了0.2％，而购买者数量同比增长2.8％。因此，对常温乳品销售增长贡献正向影响最大的两项分别为平均单价和家户总数。

图6 低温乳品增长贡献拆解

低温乳品市场表现下滑主要由于消费者购买频次大幅下降及消费者规模减少。如图6所示，低温乳品的销售额同比降低了3.5％，其中平均单价同比增长3％，而销售量同比降低6.3％。继续分析销售量的增长贡献发现，

户均购买量降低7％，而购买者数量增长0.8％。因此，低温乳品正向贡献最大的两项分别为平均单价和家户总数，而负向贡献最大的为购买频次。

（三）消费渠道分析：乳制品在大卖场份额萎缩，小超市、网购销售份额增加。

图7 乳制品渠道销售额占比及销售额增速（单位：％）

乳制品在大卖场渠道萎缩，小超市、网购重要性增加，越来越多消费者通过小超市、网购渠道购买乳制品。如图7所示，整体而言，目前各类渠道中大卖场的占比最多，其次为大超市、福利礼赠等渠道。但近三年来，大卖场占比下滑，而网购和小超市的比例正在逐步扩大，其中网购销售额增速连续两年超过40％，上升势头很快。

图8 乳制品主要渠道渗透率（单位：％）

网购渠道、小超市购买乳制品的消费者呈上升趋势。如图8所示，乳制品主要渠道渗透率可反映不同渠道消费者群体变化趋势，小超市和网购的渗透率逐年增长，而大卖场的渗透率逐年下跌，说明通过小超市和网购渠道购买乳制品的消费者群体不断增加。

（四）分城市级别分析：下线城市乳制品消费金额占比多，市场前景广阔。

图9 乳制品整体城市级别销售额占比及销售额增速（单位：％）

乳制品增长健康，下线城市增长更快。如图9所示，地级市乳品市场占有率最多，其次为县级市及县城、省会城市和北上广成。此外，地级市的销售额同比增长率最高，达5.6％，其次为县级市及县城，同比增长率

为4.6％，均超过乳制品总体增长水平。而省会城市增长率为4％，北上广成乳制品同比增长率为0.4％，低于全国乳制品总体增长水平。

图10 常温乳品城市级别销售额占比及销售额增速（单位：％）

下线城市对常温乳品的重要性更高。如图10所示，省会城市的同比增长率最高，为8.1％，其次为地级市，同比增长率为7.8％，均超过常温乳品总体增长水平。而县级市及县城常温乳品同比增长率为6.0％，北上广成常温乳品城市同比增长率仅为3％，均低于常温乳品总体增长水平。

图11 低温乳品城市级别销售额占比及销售额增速（单位：％）

低温乳品下滑幅度大。如图11所示，与其他品类不同的是，低温乳品在省会城市市场占有率最多，其次为地级市、北上广成及县级市及县城。由于低温乳品对物流配送和基础设施的要求较高，因此拓展到下线城市还需要时间。此外，低温乳品城市总体增长为负，其中县级市及县城同比增长减少最少，其次为地级市、北上广成，减少幅度均低于低温乳品减少总体水平。而省会城市同比增长率最低，达－5.4％，超过低温乳品减少总体水平。

综合以上分析我们可得出以下几个结论：

第一，消费升级助力我国乳制品高质量发展。我国是乳制品消费大国，随着国民经济水平的提升以及饮奶习惯的培育，中国人均饮奶量逐年增长，乳制品行业渗透率较高。同时，我国乳品行业又面临高端化、营养化、健康化、便利化的消费升级需求。

第二，电商渠道在乳制品消费渠道中蕴含巨大潜力。目前，我国电商渠道与线下渠道相比市场占有率并不高，但是上升势头很热，随着互联网和物流水平不断发展进步，电商平台将会逐渐成为人们消费乳制品的重要渠道。

第三，下线城市乳品消费市场广阔。下线城市（包含地级市、县级市及县城）在市场占有率和乳制品销售额增长率高于一线城市。此外，在低温乳品市场上，下线城市也将面临发展的新机遇。

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