中国新城市招股说明书

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中国新城市招股说明书

中国新城市招股说明书

China New City Commercial Development Limited

468,000,000

46,800,000

47,352,700

373,847,300

2.92 1% 0.003%

0.005%

0.10

1321

342C

2014 6 20 2014 6 25 2.92 2.12 2014 6 25

2.12 2.92

S

2014 6 17

中国新城市招股说明书

1

www.hkeipo.hk

2 . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 20

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

4 6 20

. . . . . . . . . 2014 6 20

4 . . . . . . . 2014 6 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 20

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

6 20

. . . . . . 2014 6 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 26

– i –

中国新城市招股说明书

1

www.hkexnews.hk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 26

/ipo/result

. . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 26

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 26

. . . . . . . . . . . . . 2014 6 26 6, 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 6 27

(1)

(2) www.hkeipo.hk

(3) 2014 6 20

D.

(4)

(5) 2014 6 20

2014 6 25

2.92

2.92 1% 0.003%

0.005%

– ii –

中国新城市招股说明书

1

(6) 1,000,000

2014 6 26 攜 1,000,000 2014 6 26 2014 6 27

6.

(7)

2014 6 17 2014 6 20 183 22 – B.

– iii –

中国新城市招股说明书

– iv –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

中国新城市招股说明书

– v –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1

中国新城市招股说明书

(i) (ii) (iii) 249 251 324

2013 12 31 243

2013 12 31 Run Zhou JW A3

– 1 –

中国新城市招股说明书

– 2 –

12 31

2011 2012 2013 % 1 % 1

% 1

2

79,42937.640,29122.7787,26784.9 70,76933.479,09744.584,6599.1 61,286

29.0

58,279

32.8

55,815

6.0

211,484100.0177,667100.0927,741100.0

(13,719)

(6.5)

(13,344)

(7.5)

(51,899)

(5.6)

3 197,765

93.5

164,323

92.5

875,842

94.4

(1)

(2)

(3)

2013 12 31 283 283 35,600,000

中国新城市招股说明书

– 3 –

2011 12 31

–/401,946–/48.7 –/6296–/49.2 –/91810–/8.9 2,639/110

25,466

6.0/86.7

2,639/247

28,518

6.0/51.0

2012 12 31 –/4183–/45.8 –/7279–/39.9 –/45408–/9.1 2,248/30

13,280

5.2/51.2

2,248/86

14,150

5.2/28.0

2013 12 31 –/8350–/43.8

––– –/994–/10.4 205/272,723 4.8/64.5 90,030/66

470,014

5.2/7

6.8

90,235/110

473,181

5.2/65.9

中国新城市招股说明书

– 4 –

2014 4 30 20 2014 4 30

1 1

1,4551996 2 1998 10 12,2259,902 2,9792003 11 2004 8 2005 8 11,16410,048 30,9332004 12 2004 12 2009 1 171,071153,964 2 53,260

2002 11

2005 9 14,10412,694 2 34,0732004 7 2006 12 13,00811,707 2 73,5142007 9 2008 6 2009 12 169,439168,931 2 62,8002005 5 2006 4 2008 4 222,236200,012 3 246

676608 89,1732010 4 2010 10 2013 4 241,695223,568 4 171 341307 65,1592013 10 2014 7 2015 11 305,473274,926 71,5192012 7 2013 9 2015 11 322,935300,330 112,5932012 12 2015 10 37,02837,028 (A3 ) 5 39,0602009 8 2014 12 328,367328,367 21,367

2013 5

2015 3 2016 12 251,391113,126 (A1 ) 5 25,5332014 6 2017 12 341,838341,838 (A2 ) 5 28,0172014 6 2017 12 128,590128,590 49,8042015 1 2017 3 159,510143,559 B C

207,390 1,098,0651,098,065 10,541 49,09144,182

60,768

67,061

67,061

(1) A3

361

中国新城市招股说明书

– 5 –(2)

(3)

(4)

(5)

270

2013 12 31

1 2013 1

2 31 1 201

3 12 31 2013 12 31 2013 12 31 2013 12 31 201

4 201

5 201

6 (%) 12,22512,2257,66

7 62.72047 1 10.55,193646 5796,442 5,9135,9134,67871.82051 3 3.82,537–2,9491,72

8 105,599105,59993,02889.12051 6 3.0 69,09517,80221,36653,860 10,88510,8858,78079.62071 12 3.71,0181534,3454,282 2 341341341 100.02054 4

2.8754 – – 341 24,32824,32817,60232.52044 7

8.83,319– – 17,602

(1)

(2)

?

?

?

?

?

?

中国新城市招股说明书

?

?

?

?

?

245 248 48

2007 11 00672 241

(

– 6 –

中国新城市招股说明书

) ( ) 380

(i) (i i) (iii) (iv) 402

(i) (ii)

(i) 2013 12 31 (ii)

– 7 –

中国新城市招股说明书

(A) (B) (C) (D) (E) 47 361

2013 12 31 395,800,000 2012 12 31 86,500,000 309,300,000 4.6

2012 12 31 164,300,000 433.0% 2013 12 31 875,800,000 2013 12 31 84.9% 2012 12 31 22.7% 2013 12 31 70.5% 42.1%

42

2014 4 30 2014 4 30 170

– 8 –

中国新城市招股说明书

2014 4 30 25 : 2

2014 4 30 29

2014 4 30 81

2014 4 30 35

2014 4 30 91,800,000

2014 4 30 963,500,000

– 9 –

中国新城市招股说明书

12 31

2011 2012 2013

197,765164,323875,842 (63,598)(48,481)(506,994) 134,167115,842368,848 32,9694,23114,178 (44,341)(29,473)(32,822) (51,035)(59,256)(69,114) (807)(137)(1,494) ––256,292 152,63061,70060,600 (10,928)(1,105)–

(97)(1,007)(2,409) 98,57324,37813,937 311,131115,173608,016 (60,402)(28,713)(212,232)

250,72986,460395,784

234,07079,118364,623 16,6597,34231,161

250,72986,460395,784

136,25740,185158,115

131,78837,700146,139 4,4692,48511,976

– 10 –

中国新城市招股说明书

– 11 –

12 31

2011 2012 2013

2,732,471 3,514,137 2,895,208 4,433,542 5,346,1143,607,267

(1,701,071) (1,831,977) (712,059)

12 31 2011 2012 2013

(548,783)76,580(714,206) (416,821)(335,155)1,267,258 819,537288,674(507,839) (146,067)30,09945,213 149,408179,500223,993

12 31 2011 2012 2013

(%)

1

3.2% 1.0%

4.4%

12 31

2011 2012

2013

2

0.60.70.8

3

56.3%62.8%95.8%

(1) 2011 2012 2013 12 31 (2) 2011 2012 2013 12 31 (3) 2011 2012 2013 12 31

中国新城市招股说明书

2013 12 31 2012 12 31 2013 4 2012 12 31 2011 12 31

44 45 2011 2013

2013 12 31

? 2014 5 28 5,746,548

6,805

?

(i) 2014 4 21 22

(ii) 2014 4 24

?

2014 4 3 220,917,000

– 12 –

中国新城市招股说明书

46,703 36,162 10,541

? 2014 3 31

? 2014 3 20

234,000,000

2014 3 20

? 2014 3 16

2014 3 16 18

– 13 –

中国新城市招股说明书

– 14 –

? 2014 3 3

49,804 50,000,000

251

2013 4 30 2014 4 30 2013 4 30 2014 4 30 2014 4 30 2410

2013 4 30 2014 4 30

181.3 73.3 84.9 46.9 46.8% 64.0% 2013 12 31 (i )

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/rch1.html

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