2018年国防信息化自主可控行业分析报告

2018年国防信息化自主可控行业分析报告

2018年4月

目 录

一、国防信息化建设，自主可控时不我待 ......................................... 5

1、国防信息化装备发展水平是打赢信息战争的决定因素 ................................ 6 2、中美国防信息化装备差距明显，细分领域亟待突破 .................................... 9 3、我国国防信息化建设全面启动，未来将迎来千亿市场 .............................. 10

（1）政策助力国防信息化提速 ....................................................................................... 10 （2）十三五后几年国防信息化进程加速 ....................................................................... 11 （3）国防预算超预期，信息化支出占比料将提升 ....................................................... 11

4、中美贸易战敲响警钟，进口替代时不我待 .................................................. 12

二、国防信息化武器自主可控，集成电路（IC）是核心 ................. 13

1、2018年中国集成电路产业规模将超6000亿元 ........................................... 14 2、集成电路进口依赖度高，国产化市场空间广阔 .......................................... 16 3、千亿集成电路产业基金撬动产业黄金十年 .................................................. 18

三、军用集成电路，铸造我国国防实力坚实盾牌 ........................... 22

1、军用IC选用标准严苛 ..................................................................................... 23 2、军用IC 较民品利润率高 ................................................................................ 23 3、军民融合政策推动，军用IC 技术转民用市场前景广阔 ............................ 25

四、国防信息化四类芯片机会：SoC、GPU、FPGA、DSP ............... 26

1、SoC芯片助力航空航天突破技术瓶颈 ........................................................... 27

（1）我国全面制定行业标准，为SoC芯片研发保驾护航 ........................................... 29 （2）力争2025年成为航天强国，打开SoC芯片想象空间 ......................................... 29

2、GPU芯片是国防信息化装备显控系统核心组成部分 .................................. 32

（3）GPU市场被国外公司占据，我国依赖进口 ........................................................... 34

（4）军民领域市场广阔，看好自主化GPU芯片发展前景 .......................................... 34

3、FPGA在军用雷达领域应用优势明显............................................................. 36

（2）FPGA研发技术门槛极高，产品价格高达百万 ..................................................... 39 （3）2022年全球FPGA市场规模有望达到百亿美元 ................................................... 40

4、DSP芯片在军用通信指挥领域不可或缺 ....................................................... 41

（1）DSP芯片助我国超算领域换道超车 ....................................................................... 43

五、国内相关企业 ............................................................................ 45

中美贸易战敲响警钟，进口替代时不我待。我国军工关键元器件、零部件、新材料依赖进口，美国对中兴通讯禁售引起军工行业警惕。我们认为，真正的技术能力是无法通过捷径获得的，实现进口替代、自主可控道路漫长但是我国军工行业必走之路。美国的制约以及威胁，将倒逼我国政府对国内相关产业的财政和政策扶持，并且扶持力度和持续性必将加强。同时，也将促进我国相关产业改革和创新，提高国产化装备研发能力和自主可控水平，促进加快进口替代的步伐，以减轻受到进口国的制约。

我国国防信息化建设全面启动，未来将迎来千亿市场。我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，其中卫星导航、雷达、通信设备、集成电路等细分领域亟待突破，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设全面启动。我们预计，我国C4ISR 尚处于高速发展阶段，按照我国2018年军费水平，对标美国C4ISR 支出占国防预算约12%，保守估计2018年我国C4ISR 相关开支约为1300亿元，市场空间广阔。

集成电路产业前景广阔，四类军用芯片国产化至关重要。我国2020年集成电路国产化率达40%，预估国内集成电路产业销售额将达9000亿元，市场前景和进口替代空间广阔。尤其在军用领域，高端信息化武器装备离不开集成电路的支持，未来战争实际上的是集成电路技术的竞争。我们看好SoC、GPU、FPGA和DSP四款高端芯片在军用领域的应用，若能够实现替代进口，将实现超过万亿的市场空间。

SoC（片上系统）为航天领域应用热点：随着摩尔定律时代落幕，

致力于在单片IC 上集成越来越多功能的SoC技术将带动新一轮的微电子技术革命，SPARC 处理器架构的 SoC芯片已成为航天领域应用热点，预计未来中国商业航天产业将有望迎来重大发展机遇，继续带动相关产业链发展，SoC芯片技术也必将因此受益。

GPU（图形处理器）军用显控系统核心组成部分：GPU 应用于各种武器装备显控系统中，但先进生产技术被国外垄断，未来五年我国各类武器装备所需搭载GPU 量可达106万片。同时，民用桌面级GPU 的需求更广，其国产化至关重要，将直接关乎到我国政府、国防信息的安全性。

FPGA（现场可编程门阵列）应用于雷达价值量大：FPGA主要应用在雷达、通讯领域，技术门槛高，单片造价昂贵，一个大型相控阵雷达所需FPGA价值量可达千万。目前90%的市场份额被国外厂商瓜分，未来全球FPGA市场在2015~2022年间将出现8.4%的年复合成长率，届时规模可望超过99.8亿美元。

DSP芯片（数字信号处理器）在军用通信指挥领域不可或缺：多用于雷达等需快速机动反应的军用通信指挥领域，95%的市场份额被国外瓜分。同时，为突破国外禁运，我国天河二号超级计算机将使用GPDSP加速方案，预估将消耗5.4万片。

一、国防信息化建设，自主可控时不我待

在现今信息安全事件频发的复杂环境中，把关键技术掌握在自己手里，实现国防信息系统装备的自主可控，不仅是打赢信息化战争的

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