2008年1-2月中国汽车市场产销分析报告

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2008年1-2月中国汽车市场产销分析报告 相关数字源自中汽协产销快讯等 一、08年汽车工业走势

08年中国汽车工业受到较严重的区域性天气灾害的影响，增速低于同期走势。08年1-2月汽车产量148.21万台，同比增长10.69%，销 量152.25万台，增长19.27%；销量大于产量4.03万台，月度产销出现连续的销大于产的好局面。这充分体现了国内市场的需求火爆和生产瓶颈的压 力。 1、总体汽车市场走势

图表 1乘用车03-08年表现对比分析 单位 万台，%

中国汽车市场在历经04-05年的低增长后，06-07年增速回升到20%以上的高位，但增速逐步下降，08年这种增长的减速趋势仍较明显。尤 其是08年1-2月的累计增速19.3%，而1月的增速为19.8%，2月为19.2%，雪灾过后的销量增长并未明显回升，说明市场的增长动力减弱。相对 来说，07年年初的超高速增长属于正常季节销售规律的初步回归，而08年市场走势基本正常。

08年的商用车增速快于乘用车，这种特征在2月更为显著，由此08年的商用车需求减速的风险减小。

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图表 2中国汽车厂家04-07年销售走势

08年的2月有29个自然日，相对近几年多出一天，这在2月本身有效工作日被春节挤压而较少的情况下尤为宝贵。因此2月的销量理应进一步提升。但在08年1月汽车销量创出86万的历史销量新高后，而2月的销量环比下滑20万台，这种月度变化幅度超出历年常规幅度。

从1-2月的绝对增量角度看，出现增量的绝对值不断减小的特点。08年的汽车增量为25.2万台，而07年是26万台，06年是32万台。目前这种趋势是市场需求减缓还是受异常气候影响还很难判断，但笔者倾向于受宏观环境影响小而受异常气候的影响较大。 2、历年汽车大类车型走势对比

图表 3汽车各大类车型近年走势对比

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从05年到08年的4年时间里，整体汽车市场的08年增速应该是排在第三位，也就是低于06年和07年的增速并明显高于05年的增速，按照笔者 的增速排序属于较慢的速度。这种较慢速度相对于世界汽车工业的低增长仍属于超高速的增长状态。但在中国的特有发展阶段，这个速度并不高。

08年1-2月汽车市场的增速下降主要来自乘用车中的轿车MPV，其增速处于04年中的最低水平，尤其是MPV的增速处于接近零增长状态。

私 人消费群体的MPV消费情节没有在春节前体现，自主品牌在此的众多车型投入并未收到良好效果，因此MPV面临巨大的危机。而轿车的增速也是逐级滑落，从 05年的43%下降到08年的21%。轿车消费的结构问题严重，核心增长动力与主流消费群体脱节，轿车市场面临结构性调整。

乘用车中SUV、微客增长较好。尤其是SUV仍处于39%的超高速增长状态，远高于05年和06

年的增长速度，SUV的转型成功和

城市私人消费 的兴起成为近两年SUV高速增长的主要动力，且汽油等资源性价格的较低水平有力的刺激了高油耗车型的需求增长。微客始终处于平稳的增长态势，微客的大型化 趋势确保微客探索出更大的生存空间，因此近两年微客才有较平稳的增长空间。

商用车中均增长较好。其中货车表现突出，增长速度不断迈上新台阶，从05年受到政策影响而下滑到08年的24%的高增长，货车的表现异常突出， 其中主要的贡献是出口市场的拓展，货车出口已经形成规模优势。从货车的车型增长看结构调整异常明显，重卡的增长达到80%，轻卡也达到24%，而中卡的需 求下滑出现负增长。

而客车的增长也较为突出，但客车的国内需求伴随国家政策等的推进情况和奥运等项目的波动性拉动，海外的客车市场出现梯次启动的局面，大客市场已 经成为世界的出口主力，而轻客市场近期的增长较迅猛，其需求数量大，单价低，海外市场有进一步开拓的空间，08年后期估计增速还会上升。 3、07-08年汽车月度增长分析

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图表 4中国汽车各车型月度走势特征

08年1月商用车增速重新超过乘用车，而2月的增速又达到25.7%，大幅超越乘用车的17%的增速。这种突破是07年下半年商用车增速趋缓后 的重新强势。由于商用车的生产能力超强，商用车的销售受到生产高增长的强力支撑。但随之而来的3月汽车旺销期是对商用车的巨大考验，而2月的乘用车销量回 补速度慢，乘用车的3月高增长应该是不成问题，积蓄的能量和同期的低基数会支撑乘用车的高增长。 4、07-08年汽车主力车型月度销量走势

图表 5汽车各主力车型月度销量走势

轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。轿车市场走势相对平稳，类似于螺旋上升的态势，这与货车在07年3月拉出旗杆性的高销量点后波动下滑的态势截然不同。而微

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客的走势是年度平稳，每年年初拉升一级，其需求规律与货车有类似之处，但受企业的个例波动影响较大。

2月的轿车环比1月的下降达到14.4万台，远大于07年2月的11.6万台的幅度，因此轿车的2月销量下滑是汽车增长最大的影响因素。

08年货车市场增速回落，持续1年的高增长态势逐步降低，但2月以来的销量走势似乎显示其潜力仍较巨大，3月的销量是研判的关键。 5、08年2月汽车主力车型月度产销走势

图表 6 汽车主力车型 08年1-2月产销特征

受到南方冰雪天气的影响，一月汽车产销走势较异常，而且这种趋势延伸到2月，导致总体的生产异常。这种异常主要在轿车体现，说明轿车的产销体系有严重的问题，稳固的供应链体系尚未建立，尤其是合资企业的供应链较脆弱，高利润和高垄断的内部供应体系对应环境的能力较差。

08年1-2月总体汽车销量大于产量40374台。其中乘用车产量受损大于商用车，乘用车产量小于销量70408台，而商用车销量小于产量 30034台。2月的特征继续延续，乘用车产量小雨销量17307台，而商用车在1月产大于销后，2月又是产大于销10157台。消费的季节特征导致乘用 车受损严重。

从产销增幅看，轿车的销量增幅远大于产量增幅，MPV是有同样特征，但MPV属于08年低增长，而轿车属于销量的21%的较快增长，产量拖住销量后退的现象明显。

在这方面的货车产销运作较好，其产量远大于销量，结合上面的货车月度销售走势特征，3月即将是超高销量的时期，因此1-2月的库存储备较有意 义。乘用车出现的产销差异特

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图表 13轿车各排量市场05-08年结构变化分析

轿车需求排量大型化趋势仍旧存在。由于每年1-2月是普通消费者的购车消费高峰期，因此小排量车的份额处于季节性的高点，而且中高档车型的08年运行状态异常偏低。因此08年小排量需求份额较高并不证明小排量车已经改变了需求恶化的趋势。

08年1-2月，0.8-0.9升的轿车需求仍处于快速下降中，与此同步的1.0-1.1升车型也处于严重的萎缩状态。这些需求主要转移到1.3升和更高的级别，。

1.5升的表现较好。虽然1.6升的A级车有向1.8升转移的趋势，但1.6升的花冠和轩逸的销量增长改变了下滑趋势。同时2.0升的需求受雅阁等影响而下降。

2.3-2.5升的需求增长并不快，而1.8T的需求表现较旺，这也是大众系从谷底回升的结果。大排量车型被进口车替代效果明显。 2、08年轿车主力排量走势

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图表 14轿车主力排量走势

轿车市场增长的主要是1.6升A级车的贡献，从07年4季度以来，1.6升A级车销量提升很快，这主要是卡罗拉、花冠的销量提升和凯越的优异表 现，同时轩逸等车型也在此排量加大力度，排量结构下移，实现低价格的冲击效果。08年2月的此级别下滑主要是一汽大众的捷达、宝来、速腾等销量大幅调整的 影响。

相对来说，2月的1.8升的销量平稳，2.0升需求弱于2.3-2.5升的表现。 1、乘用车主力品牌市场表现

图表 15乘用车主力品牌市场表现

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2月的乘用车品牌格局快速变化，凯越表现突出，销量达到1.59万台，2-8名品牌销量均在1-1.2万台间。捷达销量合理回落到0.9万台，成为第12名。

卡罗拉的2月表现仍较强，进入前3名。2月前10名的自主品牌格局变化。夏利、QQ、F3 仍处前10名，其他自主品牌的表现不突出。

1-2月的捷达销量仍处领先位置，老三位的凯越、伊兰特暂无变化。品牌增长速度差异明显，前10名中增长表现突出的是乐风，同比增长1倍，卡罗拉上市不足一年进入前4名。

2、微型轿车主力品牌表现

图表 16微型轿车主力品牌07-08年走势

受到QQ和北斗星等车型的销量回升的促进，微车市场08年2月总体增长15%，虽然低于总体轿车的增速，但也相对较好。微型轿车始终是QQ的一 枝独秀的状态，08年2月的QQ销量达到11565台，较07年2月的6867台增长68%，1-2月累计增长30%。北斗星延续07年4季度以来的较强 走势，2月销量达到5000台。奔奔2月的表现小幅下滑到4764台。。 3、小型车市场走势

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图表 17小型车主力品牌07-08年走势

2月小型车市场增长趋势好于1月，增速达到14%，但1-2月累计增长仅为12%，并不理想。小型车主力品牌是夏利和乐风。夏利始终是小车的领 先者，2月销量仍保持10199台。而近期的乐风持续表现突出，从11月开始成为小车市场的强势车型，把其他对手抛开较远，2月销量仍达到9139台，较 07年2 月的4888台上升87%。POLO 的走势极为稳健，成为精品小车的典范。

08年以来从第四到第7位均为自主品牌，吉利、奇瑞、天津一汽三家均在此表现。其中吉利的进步较快，其自由舰和金刚的表现突出。奇瑞旗云的1月走势稍弱，2月稍有好转。天津一汽的威志上升较快。其他合资品牌小型车销量较低， 4、紧凑型车市场走势

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图表 18紧凑型车主力品牌07-08年走势

08年紧凑型市场表现较强，2月同比增长27%，1-2月同比增长33%，继续保持轿车市场的销量中流砥柱。因为紧凑型车是轿车市场销量最大的市场，是厂家地位的核心争夺地，因此2月的自主品牌福美来、F3 等均在此投入一定的降价资源。凯越在连续的冲高后，1月和2月处于调整期，但销量仍异常突出，尤其2月又以15912台的高销量夺回冠军地位。捷达继续保持08年的紧凑型冠军地位，因为其1月销量达到25126台，因此2月销量9077台，偏低也是正常的。

卡罗拉的销量经过两波拉升稳定在1.5万台的平台，如果加上花冠的低端销量，已经是轿车市场冠军品牌，捷达等似乎让位，但捷达加宝来、速腾的三代捷达的销量 仍居优势。伊兰特的1月销量突出，2月的持久力不足，销量回落到1.1万台，与07年的同期差异不大，要想实现08年新突破的难度很大。桑塔纳表现极为稳 定，2月超越捷达说明其深厚的市场基础。福克斯的2月销量稍低，是否受到标致307两厢的影响还很难说。

自主品牌的紧凑型车2月表现一般，其中福美来和F3 降价的力度不大，而A5 表现不断走弱，2月销量为2454台，同比下滑40%，华晨骏捷的销量也逐步下降，出现同比下降的趋势。自主品牌在紧凑型市场的价格优势逐步丧失，而且产品老化较严重，没有产品新款，必需创新提升，否则危险。 5、中高级车市场走势

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图表 27自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

08年2月轿车自主品牌走势的下滑主要体现在紧凑型车、中档、微型市场的份额快速下降，小型市场的份额有回升。紧凑型是06-07年的自主品牌突破点，但08年初的走势并不理想，1月份额为22%，2月通过降价等达到28%，仍低于前期份额。

而小型车的部分合资品牌走势调整，因此08年1-2月在合资品牌回调的背景下，自主品牌走势较强，自主品牌成为小型车主力。

笔者认为中档自主品牌是近期自主品牌将有突破的重点车型区间，1月的自主品牌走势较好，但2月走势不理想。上汽荣威2月销量仅有282台，低于 南汽名爵的303台的水平，但两者均不太高，而江淮的宾悦2月销量达到1137台的较好水平，自主品牌的中级车突破仍需要强力措施。 3、日系品牌走势

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图表 28日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

2月日系品牌在乘用车总体份额仍不理想，轿车的本田、丰田销量尚未回升，而SUV的长丰帕杰罗销量大幅下滑。MPV的广州本田奥德赛尚未销量大幅回升，降价后的未来销量会有改善。

4、德系品牌走势

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图表 29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

08年德系品牌的爆发较强，尤其是轿车的表现突出，1月份额达到23%的超高点位，2月由于一汽大众的调整，德系份额回落到20%。上海大众和一汽大众均有表现突出的月度，1月一汽大众乘用车第一，2月上海大众第一，应该是体现出其实力。

08年德系在MPV的表现有改善，新途安上市后2月份额明显回升到9%的最高点。

图表 30韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

5、韩系品牌走势

08年的韩系力争表现突出，因此1月出现开门红的态势，但2月的持续效果一般。韩系在SUV的表现最为突 出，新品狮跑的1月销量进一步上升到2500台，2月仍在1700台水平，其份额08年保持在20%以上的水平。2月的韩系轿车份额为6.6%，虽较1月 回落，但仍比07年同期上升0.2个百分点。韩系在MPV市场的声音越来越小，2月的份额继续严重下滑。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qzcd.html