WEB销售订单管理设计方案

销售订单网络管理系统设计方案 第 1 页共 36 页

浙江阳光股份有限公司

销售订单网络管理系统

设 计 方 案

客户项目经理： 日 期： 开发项目经理： 日 期：

2009年10月20日

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 2 页共 36 页

目 录

1 基础资料设置 ············································································································································ 4

1.1 经销商资料 ............................................................................................................................... 4 1.1.1 注册申报 ............................................................................................................................. 4 1.1.2 经销商资料审批 ................................................................................................................. 6 1.2 用户与客户授权表 ................................................................................................................... 8 2 销售订单管理 ·········································································································································· 10

2.1 销售订单业务流程 ................................................................................................................. 10 2.2 经销商提交销售订单 ............................................................................................................. 11 2.3 销售部审核销售订单 ............................................................................................................. 15 2.4 财务部审批销售订单 ............................................................................................................. 17 2.5 销售订单列表 ......................................................................................................................... 19 2.6 销售订单执行统计表 ............................................................................................................. 21 3 客户理赔管理 ·········································································································································· 22

3.1 客服理赔业务流程 ................................................................................................................. 22 3.2 经销商提交理赔清单 ............................................................................................................. 23 3.3 客服部审核理赔单 ................................................................................................................. 25 3.4 理赔清单列表 ......................................................................................................................... 27 4 货物托运管理 ·········································································································································· 29

4.1 输入货物托运单 ..................................................................................................................... 29 4.2 确认货物托运单 ..................................................................................................................... 32 4.3 货物托运单列表 ..................................................................................................................... 33 5 应用程序模块 ·········································································································································· 35 6 数据库表 ·················································································································································· 36

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 3 页共 36 页

文档控制

更改记录

日期 2009-10-20 查阅

名字 分发

抄送. 1 2 3 4 5 6 作者 路聚山 版本号 更改记录 1.0 方案初稿 备注 名字 意见

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 4 页共 36 页

1 基础资料设置

1.1 经销商资料 1.1.1 注册申报

市场部在开发经销商后，需要对该经销商的资料通过网络申报公司。经市场部审核批准后作为正式经销商转入系统的客户档案。在未做审核的经销商档案，在WEB订单系统中是不能参照使用。

程序要求：

当经销商资料审批后，关闭编辑按钮； ? 主控页面

新增部门 业务员 打开地区 过滤行业分类 客户名称 客户简称 联系人 联系电话 企业地址 送货地址 收货单位 申报人 申报日期 审批人 审批日期 主页面控键操作说明：

? 新增按钮：增加新的经销商资料申报表；

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（客户资料编辑操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择经销商资料的过滤条件；

? 过滤条件 部门 销售地区 客户名称 申报起始日期 业务员 行业分类 审批状况 申报结束日期 确认过滤条件操作说明：

? 部门： 从U8系统部门档案中选择； ? 业务员： 从U8系统人员档案中选择； ? 销售地区：从U8系统地区档案中选择；

浙江用友软件有限公司

返回 销售订单网络管理系统设计方案 第 5 页共 36 页

? 行业分类：从U8系统行业分类档案中选择；

? 客户名称：直接输入，根据输入的客户名称进行检索； ? 审批状态：下拉选择：全部、未审批（默认）、已审批；

? 申报起始日期：检索≥起始日期的客户资料记录，默认为“空”； ? 申报结束日期：检索≤结束日期的客户资料记录，默认当前日期； ? 编辑操作：

保存删除修改返回 基本资料：

*部门 申报日期 客户编号 *公司地址 邮政编码 经济性质 营业执照企业名称 营业执照发证日期 备注 审批人 审批意见 审批日期 审批结果 *业务员 *销售地区 *客户名称 *联系人 传真 经营方式 营业执照注册号 营业执照有效期止 申报人 *行业分类 *简称 *联系电话 手机 注册资金 营业执照经营范围 营业执照法定代表人 自动 同意 发货资料：

*收货单位 *邮政编码 *收货地址 *收货人 *联系电话 手机 开票资料：

*公司名称 *开户银行 *收票地址 *地址 *帐号 *收票人 *邮政编码 *税号 *电话 浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 6 页共 36 页

基本资料编辑操作说明：

? 部门： 根据权限设置，从U8系统部门档案中选择； ? 业务员： 在部门选择的基础上，从U8系统员工档案中选择； ? 客户： 从U8系统客户档案中选择； ? 申报人： 显示登陆人帐户名称；

? 客户分类：从U8系统客户分类档案中选择；

? 客户编号：自动产生，为客户分类编号＋4位流水号，需要与U8系统中的客户档案进行判断，

如果存在则无效；

? 行业分类：从U8系统行业分类档案中选择； ? 其他信息：直接输入； 发货资料编辑操作说明：

? 收货单位（客户名称）、收货地址（公司地址）、联系电话（联系电话）、邮政编码（邮政编码）、

收货人（联系人）：双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改； 开票资料编辑操作说明：

? 公司名称（客户名称）、地址（）、电话（联系电话）、邮政编码（邮政编码）、收票人（联系人）、

收票地址（公司地址）：双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改； 数据编辑控键操作说明：

? 保存按钮：对编辑后的客户资料进行保存； ? 修改按钮：提供对客户资料进行修改； ? 删除按钮：删除未审批的经销商资料；

1.1.2 经销商资料审批

当经销商资料审批同意后，在保存时，直接转入U8客户档案中；

? 主控页面

打开部门 业务员 过滤地区 行业分类 客户名称 客户简称 联系人 联系电话 企业地址 送货地址 收货单位 申报人 申报日期 审批人 审批日期 主页面控键操作说明：

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 7 页共 36 页

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（客户资料审批操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择经销商资料的过滤条件；

? 过滤条件 部门 销售地区 客户名称 审批状况 申报起始日期 业务员 行业分类 企业地址 申报结束日期 确认过滤条件操作说明： 同客户资料申报模块； ? 审批操作：

返回 保存短信返回 基本资料：

*部门 申报日期 客户编号 *公司地址 邮政编码 经济性质 营业执照企业名称 营业执照发证日期 备注 审批人 审批意见 *业务员 *销售地区 *客户名称 *联系人 传真 经营方式 营业执照注册号 营业执照有效期止 申报人 *行业分类 *简称 *联系电话 手机 注册资金 营业执照经营范围 营业执照法定代表人 审批日期 审批结果 同意 发货资料：

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 8 页共 36 页

*收货单位 *邮政编码 *收货地址 *收货人 *联系电话 手机 开票资料：

*公司名称 *开户银行 *收票地址 *地址 *帐号 *收票人 *邮政编码 *税号 *电话 数据编辑控键操作说明：

? 保存按钮：对审批后的经销商资料进行U8转入；

? 短信按钮：对审批保存后，可以将审批意见（你申报的资料已注册，登录系统账号：XXXXX,密码：

111111，为了安全，请你登陆系统后及时更改密码。浙江阳光照明股份有限公司）通过短信方式通知经销商；

1.2 用户与客户授权表

用户与销售客户授权表是用来控制用户可查看客户资料权限。 程序要求：

主控页面由左右两个部分组成。左面是用户树状结构图，需要按部门+业务员结构展开，可以通过定位选择指定的部门或业务员，业务员树状结构图每次在启用程序时就默认展开。右面是业务员所对照的销售客户列表，如果业务员没有做销售客户对照选择，是没有销售客户列表显示。销售客户列表显示默认按客户编号排序。

? 主控页面

新增保存业务员 撤销 选项 定位： 浙江用友软件有限公司 客户编号 客户名称 定位： 销售订单网络管理系统设计方案 第 9 页共 36 页

主页面控键操作说明：

? 新增按钮：提供从客户档案中选择指定的客户，一次可以选择多个客户；

? 保存按钮：将选择后的客户目录进行保存，需要对重复客户进行控制；需要“保存成功”提示； ? 撤销按钮：通过业务员选择出已存在的客户列表进行删除，一次可以选择多个客户；需要“确认

删除”提示。

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 10 页共 36 页

2 销售订单管理

2.1 销售订单业务流程

? 业务流程说明：

A. 经销商在要求公司发货时，必须上网输入销售订单。销售订单主要内容：销售类型、经销商、

销售部门（部门）、业务员、要求到货日期、到货地点、到货仓库、联系人、联系电话、产

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 11 页共 36 页

品编号、订货数量、单价、金额、备注等信息。在输入销售订单时，系统会根据已设置的控制方式（见基础资料设置）自动进行判断，如果控制起效，系统会自动提示，则无法完成销售订单的申请。要改变控制设置，需要通知公司营销部改变系统控制的方式。

B. 公司销售部在收到经销商申报的销售订单后，应对销售订单进行审核。审核内容包括：数量、

价格；

C. 公司销售部审核后的销售订单还需要经销商进行确认，经销商在确认过程中还可以更改订单

内容，订单更改后还需要提交公司销售部审核。如果经销商同意公司销售审核后的订单，则进行确认。

D. 经销商确认后的订单转入财务价格、信用额度审核，在审批过程中还可以通知经销商进行订

单修改。只有经财务价格审核后的销售订单才能转入U8系统作为正式订单。

2.2 经销商提交销售订单

模块提供新增、编辑修改、删除销售订单的功能。模块特点：

A. 由经销商提交的订单在与公司销售部审核交互过程中会发生多次来回，基本操作流程：

１. 首先由经销商新增订单的方式将所购内容输入订单后提交销售部审核；

２. 销售部在收到经销商订单后进行审核，审核时可以修改订单的数量、价格、项目分类，

修改后的内容用蓝色表示（与订单不同）。所订数量没有则输入‘0’。审核后需要勾选审核标记并保存。只有打上审核标记的订单经销商才能接受进行确认。

３. 经销商在收到销售部审核后的订单进行确认。确认时可以对订单进行增行或删行操作，

也可以改动订货数量。变动后的内容用红色表示。确认前需要注意两点：

? 经销商对销售部审核的内容没有变动，则需要将经销商确认状态由“提交审核”

改为“最终确认”后则提交财务做价格、信用审核；

? 经销商对销售审核的内容做了变动，则需要重新提交销售部进行审核。

４. 经销商与销售部对订单的交互可以进行多次，不做限制。系统会保存每次交互的信息。 B. 财务部对订单的审核主要控制价格和经销商的信用额度，可以修改价格，核对经销商的信

用额度，并作出“审核同意”、“重新报价”、“终止执行”的审批结果。

? 审核同意：将网络预订单转入U8作为正式订单后进行发货流程； ? 重新报价：经销商需要重新修改订单内容再进入与销售审核流程； ? 终止执行：表示订单作为无效订单处理；

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 12 页共 36 页

C. 信息提供销售部审核、财务部审批的结果通过短信方式通知经销商； D. 订单经财务审批后，经销商、销售部均不能再对订单进行编辑操作；

E. 订单提交财务审批的条件是：经销商为“最终确认”状态、销售部为“审核同意”状态； F. 系统对每次经销商和销售部交互后产生一条订单记录，因此，订单列表显示的是经销商最

新提交的订单。如果要查看交互信息，可以通过交互信息展开。 G. 经销商在新增订单时选择客户需要进行操作权限控制；

H. 经销商、销售部、财务部分别在三个数据页签中编辑数据，相互之间有程序模块控制； I. 订单最终传入U8系统的订单是财务部“最终确认”的订单数据； 主控页面

新增订单日期 打开订单号 客户过滤 收货人 联系电话 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 交互信息 送货地址 名称

主页面控键操作说明：

? 新增按钮：增加新的销售订单；

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 客户 销售类型 销售审批状况 订单起始日期 订单号 客户确认状态 财务确认状态 订单结束日期 确认过滤条件操作说明：

? 客户： 从U8系统客户档案中选择； ? 订货单： 直接输入；

? 销售类型：下拉选择：从U8系统销售类型档案中选择；

浙江用友软件有限公司

返回

销售订单网络管理系统设计方案 第 13 页共 36 页

? 客户确认状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、提交审核、最终确认、订单关闭； ? 销售审核状态：下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认、关闭；

? 财务审核状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、审批通过、重新报价、终止执行； ? 订单起始日期：检索≥起始日期的销售订单记录，默认为当前日期减30天； ? 订单结束日期：检索≤结束日期的销售订单记录，默认当前日期； ? 编辑操作：

保存*客户 *销售类型 送货地址 联系人 运输方式 要求到货日期 审核角色 经销商 销售部 财务部 删除修改增行 删行短信返回 自动生成 审核结果 审核通过 *订单号 *订单日期 收货人 联系电话 运费承担 审核时间 品名规格 其他 审核意见 审核人 经销商 销售部审核 报价金额 数量 单价 财务部 报价金额 数量 单价 报价金额 项目分类 产品编号 单位 数量 单价 合计 － － － － － －

? 订单编辑操作说明：

表头项：

? 客户： 从U8系统客户档案中选择； ? 订货单： 自动生成；

? 销售类型：下拉选择：从U8系统销售类型档案中选择；

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 14 页共 36 页

? 订单日期：默认当前日期，可以修改； ? 送货地址：默认客户档案中的信息，可以修改； ? 收货人： 默认客户档案中的信息，可以修改； ? 联系人： 默认客户档案中的信息，可以修改； ? 联系电话：默认客户档案中的信息，可以修改； ? 运输方式：下拉选择：从U8系统发运方式中选择； ? 运费承担：下拉选择：供方、客户方； ? 备注：直接输入； 审批项：

? 审核角色：系统直接设定； ? 审核时间：保存提交订单时的时间； ? 审核人： 显示登录人的账户名称； ? 审核意见：直接输入； ? 审核结果：

? 经销商：

? 提交审核：（默认），经销商输入订单保存后，订单则传入销售部进行审核；

? 最终确认：只有在销售审核通过后才有效。表示经销商已对销售部审核的订单认同不做修

改了，订单则传入财务部进行审批；

? 关闭撤销：经销商可以对销售部审核后的订单进行关闭，如果需要下次启用；

表体项：

? 产品编号：从U8系统存货档案中选择；

? 规格、型号、计量单位：根据选择的存货档案资料显示内容； ? 数量：直接输入； ? 报价：直接输入（含税）；

? 报价金额＝数量×报价（取２位小数） ? 数据编辑控键操作说明： ?

? ? ? ?

保存按钮：对编辑的销售订单进行保存； 修改按钮：提供对销售订单的修改；

删除按钮：删除销售部未审核的销售订单； 增行按钮：提供增行输入产品信息； 删行按钮：提供删除光标所在行的记录；

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 15 页共 36 页

? 短信按钮：向经销商发送请求确认的信息；

2.3 销售部审核销售订单

主控页面

新增订单日期 打开订单号 客户过滤 收货人 联系电话 要求到货时间 制单人 客户确认状态 销售部审核状态 财务部审核状态 交互信息 送货地址 名称

主页面控键操作说明：

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择销售订单的过滤条件； 过滤条件 客户 销售类型 销售审批状况 订单起始日期 订单号 客户确认状态 财务确认状态 订单结束日期 确认? 过滤条件操作说明：同提交销售订单 ? 编辑操作：

返回 保存*客户 *销售类型 送货地址 联系人 运输方式 要求到货日期 审核角色 撤销 短信返回 *订单号 *订单日期 收货人 联系电话 运费承担 其他 自动生成 审核结果 审核时间 审核人 审核意见 浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 21 页共 36 页

返回 含税金额 无税金额 销项税 数量 2.6 销售订单执行统计表

订单跟踪查询是对经销商提交的销售订单在执行过程中进行数据全程联查的功能。通过这项功能，经销商可以在网上直接查阅到自己的订单在整个过程的状态。销售订单的执行过程主要由：订单信息、发货信息、出库信息、托运信息、开票信息、货款信息。

销售订单执行统计表提供的数据都是经系统审核后的单据； 系统功能：

? 根据输入的检索条件可以查阅经销商授权的订单记录；

? 双击黄色字段可以联查原始单据，设定字段：订单号、发货单、出库单、托运单、发票、回执；

? 主控页面

过滤打印 发发货数出库单出库数托运单托运日托运件发票号发票金到款金应收余收货回产品编码 规格型号 货单号 订单日期 订单号 经销商 单位 数量 单价 金额 量 号 量 号 期 数 码 额 额 额 执

主页面控键操作说明：

1. 过滤按钮：提供选择销售订单的过滤条件；

? 过滤条件 经销商 产品编号 订单号 项目分类 浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 22 页共 36 页

订单起始日期 订单结束日期 确认过滤条件操作说明：

1. 经销商： 从U8系统客户档案中选择已授权的客户； 2. 订货单： 直接输入；

3. 产品编码：从U8系统存货档案中选择；

4. 项目分类：下拉选择：从U8系统摘要档案中选择；

5. 订单起始日期：检索≥起始日期的销售订单记录，默认为当年日期减30天； 6. 订单结束日期：检索≤结束日期的销售订单记录，默认当前日期；

返回 3 客户理赔管理

3.1 客服理赔业务流程

? 业务流程说明：

A. 经销商要求提出理赔申请时，必须上网输入理赔申请单。理赔申请单主要内容：经销商、联

系电话、联系人、申请日期、申请单号、托运公司、托运单号、收货件数、到货日期、到货物品情况（备注）。货物编号、货物名称、计量单位、数量、单价、金额、生产日期、箱号、理赔原因、备注；

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 23 页共 36 页

B. 客服部在接到经销商理赔申请单后，需要及时对理赔内容进行处理。处理方式主要是逐项对

理赔内容提出处理意见。处理意见包括：同意、不同意。如果处理意见是“不同意”，需要给予说明。

当客服部对理赔清单做出处理意见后，可以通过系统短信方式通知经销商。

3.2 经销商提交理赔清单

理赔清单一经公司客服部审核后，经销商不能再进行对理赔单的编辑。 主控页面

新增申请日期 打开过滤 经销商 联系电话 联系人 到货日期 托运公司 托运单号 收到件数 制单人 审核状态 理赔单号

主页面控键操作说明：

? 新增按钮：增加新的理赔单；

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（理赔单编辑操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择理赔单的过滤条件； 过滤条件 经销商 起始日期 理赔单号 结束日期 确认过滤条件操作说明：

? 客户： 从U8系统客户档案中选择，需要做经销商权限控制； ? 理赔单号： 直接输入；

? 起始日期：检索≥起始日期的理赔单记录，默认为当前日期减30天； ? 结束日期：检索≤结束日期的理赔单记录，默认当前日期； ? 编辑操作：

浙江用友软件有限公司

返回

销售订单网络管理系统设计方案 第 24 页共 36 页

保存*客户 理赔类型 联系人 托运公司 运输方式 收货件数 审批时间 审批结果 产品编号 删除修改增行 删行返回 自动生成 箱号 备注 处理意见 说明 *理赔单号 *申请日期 联系电话 运单号 到货日期 到货物品情况 审批人 品名规格 单位 数量 单价 审批意见 金额 生产日期 合计 － － － － － － －

? 订单编辑操作说明：

表头项：

? 客户： 从U8系统客户档案中选择； ? 理赔单号： 自动生成； ? 理赔类型：下拉选择：未定； ? 申请日期：默认当前日期，可以修改； ? 联系人： 默认客户档案中的信息，可以修改； ? 联系电话：默认客户档案中的信息，可以修改； ? 托运公司：直接输入； ? 托运单号：直接输入；

? 运输方式：下拉选择：从U8系统发运方式中选择； ? 到货日期：直接输入； ? 收货件数：直接输； ? 到货物品情况：直接输入；

浙江用友软件有限公司

销售订单网络管理系统设计方案 第 25 页共 36 页

表体项：

? 产品编号：从U8系统存货档案中选择；

? 规格、型号、计量单位：根据选择的存货档案资料显示内容； ? 数量：直接输入； ? 报价：直接输入（含税）； ? 金额＝数量×报价（取２位小数） ? 生产日期、箱号、备注：直接输入； ? 数据编辑控键操作说明： ? ? ? ? ?

保存按钮：对编辑的理赔单进行保存； 修改按钮：提供对理赔单的修改；

删除按钮：删除客服部未审核的理赔单； 增行按钮：提供增行输入产品信息； 删行按钮：提供删除光标所在行的记录；

3.3 客服部审核理赔单

主控页面

打开申请日期 过滤 经销商 联系电话 联系人 到货日期 托运公司 托运单号 收到件数 制单人 审核状态 理赔单号

主页面控键操作说明：

? 打开按钮：将光标所在行的记录转（理赔单编辑操作），等效双击 ? 过滤按钮：提供选择理赔单的过滤条件； 过滤条件 经销商 起始日期 理赔单号 结束日期 确认浙江用友软件有限公司

返回

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qt5v.html