呼和浩特体育用品项目可行性分析报告

呼和浩特体育用品项目可行性分析报告

泓域咨询/规划设计/投资分析

报告说明

体育产业的整体发展以及体育服务等产业链其他环节的发展，也

将带动体育用品总量规模的进一步增长。根据美国等发达国家体育用

品市场规模占整体体育产业30%的比例估计，2025年，我国体育用品

行业的市场规模也将超过1.5万亿元。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资64919.28万元，其中：建设投资50059.15

万元，占项目总投资的77.11%；建设期利息634.55万元，占项目总投资的0.98%；流动资金14225.58万元，占项目总投资的21.91%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入132900.00万元，综合总成本费用110557.07万元，净利润13007.99万元，财务内部收

益率13.19%，财务净现值1388.89万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚

焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握

新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经

济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章总论

第二章项目建设背景、必要性第三章市场分析

第四章建设内容与产品方案

第五章选址分析

第六章建筑技术方案说明

第七章原辅材料供应、成品管理第八章工艺技术分析

第九章项目环保分析

第十章安全生产

第十一章节能方案

第十二章人力资源配置

第十三章建设进度分析

第十四章投资计划方案

第十五章经济效益

第十六章招标方案

第十七章风险风险及应对措施第十八章项目综合评价说明

第十九章附表

第一章总论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

呼和浩特体育用品项目

（二）项目投资人

xxx（集团）有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx。

二、编制原则

1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策

和行业规划。

2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以

当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、

建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能

源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到

充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经

济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术

和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高

产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安

全生产、提高劳动生产率的目的。

5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占

有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

三、编制依据

1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、相关财务制度、会计制度；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

7、《可行性研究与项目评价》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》；

9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及

基础材料。

四、编制范围及内容

1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设背景

在纯粹的贴牌加工业务中，健身器材的设计生产远离最终客户。

而在发展自主品牌业务时，国内健身器材厂家就必须更多的研究、挖

掘和适应最终客户的消费需求，提高设计研发产品的智能化、个性化

与时尚性。消费者需求的个性化和多样性将逐渐改变传统健身器材大

批量流水线重复生产的制造模式，而转向多规格、小批量的制造模式，

乃至最终实现定制化生产。而这需要信息化与工业化的深度融合。一

方面，在人力成本逐步提高的同时，提高自动化生产设备的运用比例，提升生产效率；另一方面，提高信息系统在生产流程设计、产品设计

研发、生产计划安排、客户需求大数据建立等业务全流程中的集合作用，实现生产制造体系的智能化。

由于产品使用的特殊性，健身器材的研发设计更为强调产品的功

能性、安全性及科技性，因此需要借助专业软件，通过对人体结构、

产品结构的科学分析，设计研发功能参数达到产品需求、运动轨迹符

合人体工学标准的产品。而随着互联网、大数据和云计算技术的应用

以及消费需求的变化，健身器材产品在设计研发阶段，也更为强调通

过搭载大数据信息采集和数据分析系统以及运用虚拟现实技术等，研

发出能够满足个性化健身需求的智能健身产品以及虚拟场景跑步机、

社交跑步机等。

综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚

焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握

新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约148.28亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产体育用品70000套的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资64919.28万元，其中：建设投资50059.15万元，占项目总投资的77.11%；建设期利息634.55万元，占项目总投资的0.98%；流动资金14225.58万元，占项目总投资的21.91%。

（五）资金筹措

项目总投资64919.28万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）39019.28万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额25900.00万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：132900.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：110557.07万元。

3、项目达产年净利润（NP）：13007.99万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：13.19%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.63年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26081.98万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景、必要性

一、产业发展情况

1、产品研发设计

由于产品使用的特殊性，健身器材的研发设计更为强调产品的功能性、安全性及科技性，因此需要借助专业软件，通过对人体结构、产品结构的科学分析，设计研发功能参数达到产品需求、运动轨迹符合人体工学标准的产品。而随着互联网、大数据和云计算技术的应用以及消费需求的变化，健身器材产品在设计研发阶段，也更为强调通过搭载大数据信息采集和数据分析系统以及运用虚拟现实技术等，研发出能够满足个性化健身需求的智能健身产品以及虚拟场景跑步机、社交跑步机等。

（1）生产制造

传统的健身器材生产制造是重复的大批量的生产行为。随着终端销售的要求以及生产技术水平的提升，在工业4.0背景下，健身器材的生产制造将向自动化、信息化和智能化有机结合的方向发展。

一方面，健身器材的机械化、自动化、智能化水平将大幅提高，在人力成本呈现上升趋势的现实背景下，大量先进的制造装备，如焊接机械手、三维弯管机、镭射切管机等的投入运用，可以有效降低人

工及原材料投入，提高生产效率；另一方面，智能化水平的提高将使

定制化生产在未来变得可期。消费者通过电脑或APP定制健身器材，

并及时反馈至生产线，实现定制生产将成为健身器材生产发展的方向。

（2）信息系统管理

信息系统是健身器材厂商产品设计、生产制造以及供应体系正常

运转的重要支撑，也是有效串联各个环节、提高企业整体运营效率的

关键。特别是生产制造环节销售订单的分解及生产计划、采购计划的

生成，是企业确保生产交期、降低生产库存的基础。领先的健身器材

厂商已开始运用生产计划管理信息系统、采购系统、仓储管理系统、

销售系统、客户管理系统等专业信息系统管理公司业务运营的多个环节，力图实现业务全流程端对端互联，打造互联工厂。

2、行业利润水平

目前，我国健身器材厂商还主要以贴牌代加工生产模式进入国际

市场，产品附加值较低。根据《中国统计年鉴》，2013年、2014年和2015年，规模以上文教、工美、体育和娱乐用品制造企业的主营业务

收入分别为12,037.80亿元、14,939.35亿元和15,879.78亿元，利润总额分别为631.20亿元、845.51亿元和927.82亿元。

3、行业发展趋势

（1）国内健身器材消费市场有望进一步扩大

相比于成熟的欧美市场，国内健身器材消费市场在市场规模、消

费群体成熟度及健身意识、销售渠道等各个方面，尚处于不断发展完

善的过程中。

根据国家体育总局发布的《2014年全民健身活动状况调查公报》

显示，2014年，我国经常参加体育锻炼的人群占比为33.9%（注：调

查对象为6周岁以上居民），比2007年上升了5.7个百分点。而美国

运动理事会发布的《2015年版体育参与报告》显示，“2.92亿6岁以

上的美国人中有2.09亿参与着各式各样的活动”，占比达到71.6%。

我国目前城镇家庭平均每百户也仅拥有4套健身器材，普及率尚不足5%。

随着建设健康中国、全民健身上升为国家战略以及居民生活观念

的转变，参加体育锻炼正在成为一种流行的生活方式。数据显示，中

国各地举办的马拉松赛事数量从2010年的13场增加至2015年134场，2015年全年参与马拉松赛事人数为150万人次，较2014年增长60万

人次5。2016年4月15日，发改委等24部委联合发布的《促进消费

带动转型升级的行动方案》，也将体育健身列入“十大扩消费行动”。根据《“健康中国2030”规划纲要》的建设目标，经常参加体育锻炼

人数2020年将达到4.35亿人。在国家政策的引导和支持下，受益于居民收入水平提升、健身氛围的不断培育，国内健身器材消费市场有望进一步扩大。

（2）欧美健身器材市场将保持稳定，行业内整合加快

经过多年发展，欧美发达国家健身市场已相对成熟，行业规模保持稳定增长态势，未来增长空间主要来自于存量产品更新以及新技术运用、新产品研发的带来的新增需求。数据显示，2014年，美国健身器材、家用健身器材以及商用健身器材的销售额增长率均保持在4.5%左右，整体市场规模在2009-2014年之间复合增长率为4%。

受经济波动影响，部分产品单一、市场覆盖面较窄的国际健身器材厂家发生了亏损甚至破产，行业内的兼并重组时有发生。近年来发生的行业整合包括Nautilus收购Octane、TrueFitness收购JoeEllis 和Paramount、AmerSports收购Queenax以及乔山并购多家美国健身零售商等。国际健身器材厂家一般会在国内选择固定的个别几家贴牌加工厂商，因此国际健身器材厂家之间的整合也会对国内企业的贴牌加工业务格局产生一定影响。

（3）品牌化运营、开拓国内市场将是国内厂家的必然选择

在竞争激烈的国外代工业务与前景广阔的国内市场之间，预计更

多的国内健身器材制造厂家将从纯粹的生产制造走向品牌化经营之路，这也是国内健身器材制造厂家在产业价值链中追求更高附加值的必然

选择。

国家对于打造“新国货”健身器材品牌的支持将为企业品牌化运

营提供良好的政策环境。46号文及各地区配套的支持政策均明确提出

将“实施品牌战略，打造一批具有国际竞争力的知名企业和国际影响

力的自主品牌”。但是，自主品牌的打造不仅需要企业强大的研发实力、品牌运营能力以及资金实力的支撑，也需要客户黏性和忠诚度较

长时间的培育，知识产权保护制度的落后、市场恶性竞争的存在等，

将会给国内企业的品牌化经营带来一定的挑战。

（4）健身器材产品将更趋智能化、个性化与时尚性

随着消费水平及消费意识的不断提升，国内消费者在追求健身器

材产品功能性、安全性的同时，也将更加强调产品的智能化、时尚性

以及自身个性化需求。健身器材厂家需要深入挖掘客户需求，提高自

身产品的市场吸引力。比如通过搭载APP程序和智能化的数据采集分

析系统，为健身者量身定制健身计划，并监控健身动作并给出指导意见，从而满足消费者对于个性化科学健身的需求；通过植入游戏化、

社交化元素，打造健身社区平台，增强客户黏性，也将为厂家创造更

多的与消费者的沟通机会。

在纯粹的贴牌加工业务中，健身器材的设计生产远离最终客户。

而在发展自主品牌业务时，国内健身器材厂家就必须更多的研究、挖

掘和适应最终客户的消费需求，提高设计研发产品的智能化、个性化

与时尚性。

（5）信息化与工业化融合打造智能化的健身器材生产制造体系

消费者需求的个性化和多样性将逐渐改变传统健身器材大批量流

水线重复生产的制造模式，而转向多规格、小批量的制造模式，乃至

最终实现定制化生产。而这需要信息化与工业化的深度融合。一方面，在人力成本逐步提高的同时，提高自动化生产设备的运用比例，提升

生产效率；另一方面，提高信息系统在生产流程设计、产品设计研发、生产计划安排、客户需求大数据建立等业务全流程中的集合作用，实

现生产制造体系的智能化。

（6）O2O模式是健身器材销售模式变革的有益尝试

从信息技术、商业零售未来发展来看，网络购物所带来的基于大

数据、需求导向的突破实体空间、时间限制的新零售模式变革将是大

势所趋。目前来看，由于健身器材，特别是较大的有氧器械和力量器

械，具有低频次购买、后期需要安装维护的特点，与服装鞋帽需求存在一定差异，目前线上销售的健身器材仍以低端产品为主。健身器材厂家在关注网络购物对传统线下实体门店冲击碰撞的同时，更应该利用网络购物平台与线下实体门店的融合与协同，通过O2O战略打造全渠道零售模式，提升消费者购物体验。线上线下的深度融合将成为健身器材销售渠道发展的有益尝试。

二、区域产业环境分析

当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于我市推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短

板具有重要推动作用。新-.轮科技革命和国内消费结构升级、发达地

区产业转移为我市加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。从

全区发展来看，“五大基地”“六条亮丽风景线”“十个全覆盖”等

一批重点工作正在加快实施，将为我市加快发展提供有力的项目支持、政策支持和社会环境支持。从我市发展来看，首府地区的区位优势、

首府优势、产业优势明显，为经济发展注入新的动力。

区位优势是在国家“一带一路”战略中，我市是向北开放的重要

节点城市，在打造“中蒙俄经济走廊”中可以发挥重要作用；在呼包

银榆经济区中，我市属于优先发展城市，面临着引领地区发展的重大

机遇。首府优势是呼和浩特作为自治区的首府，是全区政治、经济、

文化、科教和金融中心，市内有23所大专院校，聚集着全区绝大多数

的科研院所，具有其他盟市不可比拟的比较优势。产业发展优势是我

市电力电价成本低，发展云计算、光伏等产业优势明显；在打造“五

大基地”上有基础、有优势、有潜力，发展绿色食品、清洁能源、现

代化工等产业优势明显；已形成服务业占主导的产业结构，挖掘消费

潜力空间大，在发展文化旅游、电子商务等新业态、打造经济新引擎

等方面具有独特优势。

正是这些机遇和优势，使得我市经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强，首府教育科研优势没有得到充分发挥。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。城乡发展方面，城乡发展不平衡，农村基础设施薄弱，公共服务供给不足，周边农村与主城区形成较大反差，贫困县摘帽和贫困人口脱贫任务仍然艰巨。生态环保方面，土地资源、水资源等生态环境与资源约束加大，生态建设和环境保护面临较大压力，节能减排任务依然艰巨。城市建设管理方面，城市综合承载力和竞争力不强，城市基础设施特别是地下管网建设及城市公共服务能力不足，城市规划建设管理水平有待进一步提高。体制机制方面，市场发育程度较低，中小微企业及民营经济发展滞后，体制机制障碍有待破除，大众创业、万众创新氛围不浓，经济自主增长机制还需进一步培育。.

综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚

焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

三、项目承办单位发展概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

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