独家︱白沟箱包产业调研报告(一)

独家︱白沟箱包产业调研报告（一）

导读：国竞研究院联合万户通电商公司围绕白沟箱包产地开展了为期3个月的市场调研，调研用户分为箱包工厂、加工户、市场内商户、物流商、采购商等323家，调研报告分为三部分：箱包企业及商户基本情况、箱包采购商基本情况、白沟物流调研情况。

第一篇箱包企业及商户基本情况

白沟箱包产地的大部分产能由家庭作坊式的加工户承担。2

通过调研，受访者中39.9%无工人，属于家庭作坊式加工，白沟本地加工户约16000户，2-3人和10-20人区间段的人员规模占比较高。一方面雇佣工人成本日渐提高，对工厂型企业冲击很大，造成箱包工厂削减工人，或者将工厂开设到白沟100公里外人工成本更低的外县，例如涞源、阜平、易县、顺平等地。根据本次调研数据，白沟箱包生产商中最多的工人数达165人（白沟知名拉杆箱“天尚行”）。

图1工人人数情况

备注：其他包括30-40人、50-60人、70-80人、165人。数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地箱包品类加工户数量排名：拉杆箱、女包、双肩带、学生包、男包。

拉杆箱、女包类目生产企业居多，共计182家，总占比56.3%，其次为双肩包36家，占比11.1%，排名第三为学生包30家，占比9.3%，呈现出相机包、电脑包等小类目冷门箱包生产企业较少。此类目排名也与白沟类目销售情况相吻合。

图2主营品类情况

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包定位在中低端，价格很便宜，拉杆箱一套（2只）平均价格226元；其他品类箱包平均价格约50元/支。

白沟箱包产地拉杆箱品类的出厂价区间集中在200到300元。

本次调研拉杆箱类目以200-300元区间最多，达54家，占比59.3%；其次100-200元价位的31家，占比34.1%；较广州狮岭和浙江平湖产地，白沟箱包产地的拉杆箱价格优势大，且市场规模庞大。

图3拉杆箱价格分布

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地女包品类73%在60元以下，中高档女包较少。

白沟商户多以10-30元（35.2%）及30-60元（37.4%）区间的低档女包生产规模较大，同时在侧面反映了抵挡女包在销售市场的需求量较大。

图4女包价格分布

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地整体价格偏低，双肩包品类20-30元占比最高。

双肩包类目呈现出中低档价位生产较多，以20-30元价位生产商户最多，达16家，占比44.4%；其次30-40元的达7家，占比19.4%。

图5双肩包价格分布

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地学生包品类整体价格偏低，中段价格区间30-50占比最高。

学生包生产同样以中低档为主，其中20-30元区间的生产商户10家，占比33.3%；30-50元的达12家，占比40%。

图6学生包价格分布

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地男包中段价格50-80占比最多，总计52%。

本次调研男包类目（含外贸男包1家）呈现出以30-80元区间企业较多，占比达82.6%。

图7男包价格分布

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地箱包新品开发能力欠缺，平均每年更新65款，其中女包品类更新最频繁。

箱包生产商户的款式更新情况（周期为一年）。其中以每年更新100-200款最多（多以女包类），达67家，占比20.7%；其次每年

更新50-80款（多以学生双背类）达48家，占比14.9%。每年更新

20-30款（多以拉杆箱类）达47家，占比14.6%。加工户则根据客

户要求，定制加工。

图8一周年内款式更新情况

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地自主研发设计能力欠缺，86%的加工户无专职设计

人员。

无专职设计人员的278家，占比86.1%；有专职设计师的45家，占比13.9%；多以1-4人，人均月工资1-2万。商户反映还不具备

一定的生产规模，而且设计师工资成本过高，为节省开支，就没有

必要雇佣专职设计人员。同时也侧面反映了白沟当地的生产企业缺

乏高素质技术人员，自主研发意识、品牌意识薄弱。

图9有无专职设计人员情况

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地以和道国际箱包城为主要实体批发承载体，85%的

加工户在箱包城设立档口。

通过市场档口（箱包城）设立展厅的商户最多，达274家，占比84.8%，其次未设立任何展厅的38家，占比11.8%。此数据在一定

程度上反映了白沟商户习惯于以传统批发市场为主要销售渠道，聚

集式销售门店是他们的首选。

图10设立展厅情况

数据来源：国竞研究院调研数据

箱包加工户主要通过词汇网拍照、实体店方式展示新品。

90%的商户291家，以词汇网拍照、视频方式向客户展示新品，高效方便同时又能避免仿款。有75.5%的商户244家，以实体店线下的方式展示新品。4家表示主要通过大型展会展示新品，4家表示客户直接来工厂看新品，QQ使用者较少。

备注：其他包括展会展示、工厂展示、阿里展示、QQ图片、E-MAIL、QQ视频展示

图11新品展示情况

数据来源：国竞研究院调研数据

箱包商户主要通过词汇网和电话结合的方式与客户沟通。

商户与客户的沟通方式主要以词汇网和电话居多，有90.7%的商户（293家）会使用到词汇网，快捷方便实用性强；78.6%的商户254家会使用到电话。商户表示并不会单一使用某项交流工具，根据客户需求，酌情使用。

备注：其他包括QQ、E-MAILNSNSkype

图12与客户沟通方式

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包产地商户仍以传统实体的方式进行交易。

除加工户和经纪人群体外，有销售渠道的共计300家，其中以线下批发居多，达290家，占比89.8%；有电商销售渠道的46家，占比14.2%，主要依托阿里巴巴、淘宝网、天猫等电商平台；少数商户表示不懂电商运营知识，发展电商业务有心无力。

图13产品销售渠道情况

数据来源：国竞研究院调研数据

白沟箱包加工户的结算方式主要有现款现结、账期结算、物流

代收三种，并由供应商选择结算方式。

本次走访调研中，商户表示日常货款结算方式根据采购商关系维系情况决定；其中对第一次、采购量小、关系较差的采购商，83.3%

的商户会选择现款现结；对交易来往比较密切或信誉较好的采购商，63.78%的商户会选择账期结算；对采购量较大或关系较好的采购商，43.65%的商户会选择物流代收款业务结算。通过线上支付或货到付

款结算的商户比例仅为9.28%。对交易来往比较密切或信誉较好的

采购商，63.78%的商户会选择账期结算，该群体60%的商户表示，

结算时间多为1-2个月；（2）通过货到付款结算的商户比例仅为

9.28%。

图14交易结算方式

数据来源：国竞研究院调研数据

未完待续。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qime.html