车贷项目管理系统操作手册
更新时间:2023-03-18 15:28:01 阅读量: 资格考试认证 文档下载
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一、额度信息管理
.3.1额度申请
进入系统后,点击左侧菜单栏【额度信息管理】【额度申请】进入额度申请页面,出现下图界面:
填写申请金额、申请期限和申请原因。同时上传额度申请的附件。完善页面信息确认无误之后点击右上角“提交”按钮,提交额度申请。
提示:额度申请时,经销商为二级操作:经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:
进入【我的工作】【待办工作】
点击“额度申请”,
在“提交”之前,要复核“额度申请”,“附件”信息,不然“提交”无法完成。
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如果页面审核完毕,提交后提示消息为:
.3.2已申请额度查询
点击左侧菜单栏【额度信息管理】【已申请额度查询】进入已申请额度查询页面,出现下图界面:
选择条件选项信息,点击“查询”按钮,可查询经销商自己申请的额度信息申请状态情况。
.3.3经销商额度信息查询
点击左侧菜单栏【额度信息管理】【经销商额度信息查询】进入经销商额度信息查询页面,出现下图界面:
选择条件选项信息,点击“查询”按钮,可知道经销商额度使用情况信息和额度截止时间。
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二、客户信息管理
.4.1经销商信息管理
4.1.1经销商基本信息
①经销商网点信息维护
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】【经销商信息管理】【经销商基本信息】【经销商网点信息维护】进入经销商网点信息列表显示页面,出现下图界面:
点击“添加”按钮,进入添加网点信息页面,出现下图界面:
完善网点信息,点击“提交”按钮,维护网点信息成功。可以添加多个网点。
②创建贷款信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】【经销商信息管理】【经销商基本信息】【创建贷款信息】进入创建贷款信息页面,
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出现下图界面:
完善贷款信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,维护贷款信息成功。
提示:所有带红*的选择必须输入完整。
1、工厂编号:为经销商在股份公司系统编号,为股份公司唯一识别码;
2、中征码:为贷款卡号;
3、股东名称、股份比例、股份金额:只填写最大股东名称、比例、金额(后续会加以更改);
4、所属区域:为财务公司规划区域范围
5、代理区域:为经销商销售区域;
③维护经销商
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】【经销商信息管理】【经商基本信息】【维护经销商】进入维护经销商页面,经销商可以维护自己的基本信息和上传附件列表信息,出现下图界面:
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完善经销商基本信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,维护经销商信息成功。
提示:所有带红*的选择必须输入完整,所有必传附件必须全部上传。
. 4.1.2录入报表信息
① 录入主财务报表
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】【经销商信息管理】【录入报表信息】【录入主财务报表】进入新增报表页面,出现下图界面:
根据财司提供的资产负债表和利润表格式填写财务数据,再依次导入系统。
完善页面信息,确认无误之后点击“提交”按钮,提交到下一流程节点经销商二级审核,待财务人员审批完成之后,录入主财务报表信息成功。
提示:额度申请时,经销商为二级操作:经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:
进入【我的工作】【待办工作】
点击“财务报表录入”,
在“提交”之前,一定要复核“基础信息”,“资产负债表”,“利润表”信息,不然“提交”无法完成。
如果页面审核完毕,提交后提示消息为:
三、经销商担保管理
.5.1创建担保人信息
5.1.1个人担保人信信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【经销商担保管理】【个人担保人信息】进入创建个人担保人页面,出现下图界面:
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完善担保人信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“买方信贷部经理”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,创建担保人信息成功。
5.1.2法人担保人信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【经销商担保管理】【法人担保人信息】进入创建法人担保人页面,出现下图界面:
完善担保人信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点财司-
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