行业简报

2013年第3期 总第50期

2013年4月2日

目 录

【行业信息】 ................................................................................................................................... 1

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LNG ................................................................................................................................. 1 LNG进口气价格大跌，北气承压 ............................................................................. 1

2014年内蒙新增产能100万吨 ............................................................................... 1 中俄两国天然气谈判或将年内开花结果 ................................................................ 7 西气东输管道系统平稳供气 200多个城市建成天然气管网 ............................... 8

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管道及压缩天然气 .......................................................................................................... 9 中亚天然气管道C线新疆霍尔果斯计量站通过验收 ............................................ 9

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非常规天然气................................................................................................................ 10 煤制气发展有望提速 .............................................................................................. 10 中石油页岩气生产井将达164口 .......................................................................... 11

【政策导向】 ................................................................................................................................. 12

发展改革委发布《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》 .......... 12 国家发改委关于加快推进储气设施建设的指导意见 .......................................... 15

【行业信息】 ? LNG

LNG进口气价格大跌，北气承压

2014-4-28 文章来源：

LNG接收站5月价格确定中，跌幅相对较大。中海油珠海金湾5月LNG出站价格确定为5660元/吨，较4月大跌150元/吨。深圳大鹏5月LNG价格最终确定为4.30元/方，合5815元/吨，较4月下跌0.10元/方或135元/吨。东莞九丰中转站5月LNG出站价格计划定5790元/吨，较4月下跌110元/吨。

中海油气电贸易公司于4月17日召开客户会，其中透露将在沿海市场联合保供LNG，市场竞争下，价格也将下跌。

目前，西北地区LNG资源送到广州市场价格在5800-5900元/吨，后期市场竞争将加剧。目前西北LNG工厂库存液位均较高，华油安塞LNG装臵开工，市场供应量继续增加。

2014年内蒙新增产能100万吨

2014-4-22 文章来源：

当前内蒙市场情况

表格1 内蒙已经投产LNG工厂

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工厂名称 星星能源 庆源 巴彦淖尔华油 磴口德胜 恒泰新能源 汇达 新圣 内蒙时泰 新矿恒坤 世益新能源 包头寰达 万特 内蒙新源 镶黄旗绿能 巨昌新能源 亨通新能源 新兴盛 京鹏 创美 乌海华油

产能（万方/天） 100 5 30 30 30 30 75 30 40 10 30 10 30 6 20 30 30 30 20 100 2

投产日期 2008年11月 2013年年底 2012年9月 2012年9月 2009年5月开工建设 2012年8月 2009年3月 2013年11月 2011年 2013年1月 2011年8月 2013年3月 2012年8月 2013年7月 2013年 2013年8月 2012年10月

2013年内蒙地区总产能586万方/天，开工率达56%，因星星能源直接从首站拿气所以气量充足，规模较大，其他LNG工厂因从管道拿气受限，规模较小。

图一

2013年内蒙地区全年产量71万吨，外销60.18万吨，占比85%，自用10.82万吨,占比15%。

自用部分当中车用9.02万吨，占比83%（截至目前内蒙lNG加气站82座，车用气需求增大）城市燃气1万吨，占比9%，工业0.8万吨，占比8%，因内蒙地区气源丰富加之管道气完善，城市燃气公司气量充足，所以LNG调峰需求不大，后期还以外销为主。外销主要地区有河北（LNG需求大省，但本省没有大厂），东北（主要依托内蒙市场，另外内蒙是距离东北最近的LNG生产大省），山东（对LNG需求较大，本省LNG产量不稳定，价格较高）

2014年内蒙市场情况

表格2 内蒙2014年计划扩能LNG工厂

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工厂名称 包头新兴盛 已有产能 未来扩能 现状 预计投产时间 30 50 在建 2014年下半年 表格3 内蒙2014年拟建LNG工厂 工厂名称 国能内蒙 广源 昆仑喜顺 喜顺 时达 华清 元泰 北方石油内蒙古新源 中石油赤峰 天圣（新圣三期） 设计产能 现状 100 30 100 600 30 200 20 100 15 200 在建 在建 投产时间 2014年 2014年 在建 2014年4月 在建 搁臵 在建 在建 在建 在建 在建 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 截至2014年底，内蒙预计投产LNG工厂11座，新增产量100.4万吨，生产能力同比增长140%，达每日产能1445万方/天。面对工厂扩张迅速，下游发展缓慢，工厂竞争加剧。

内蒙拥有丰富的煤炭资源，但目前煤厂停工严重，导致运输车队停滞，影响LNG车用需求。从2014年内蒙地区消费情况来看，外销比例高达90%，比2013年增加10%。

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图2

根据昆仑能源、电气集团等企业LNG加气站规划制作的数据显示，2015年中国国LNG加气站预计为2482座，新增1379座。

2013年7月10日，发改委发文上调各省市的天然气门站价格，受此影响LNG工厂气源价格同步走高，LNG工厂利润收缩，内蒙地区气源价格上涨到1.95元/立方米，工厂成本价格在4000元/吨，比2013年上半年成本增长300元/吨，利润同比缩减，未来预计内蒙地区气源价格上涨至2.48元/立方米，工厂成本价格在4300元/吨。利润压缩，导致工厂竞争激烈。

后期市场方向着重考虑津京唐地区

内蒙目前的外销模式主要地区是东北三省和河北地区，在山西限行之后内蒙向山东地区输送量有所增加。2014年内蒙将新增产量100万吨总产量将达到170多万吨，目前内蒙的消费结构是85%依靠外销，总体来说内需不足，产量较大。面对强大的竞争压力，内蒙地区应加快建设车流量密集地区的LNG加气站，从而带动车用需求增加内需，同时内蒙地区LNG工厂应该寻求更大的省外市场。

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图3

按区域来看2013年LNG消费结构，华北市场占比增速最大，主要依托于北京、河北、天津、LNG加气站市场的快速发展，车用气需求量大增，截至2013年12月份河北建成LNG加气站108座，较12年增幅高达170%，预计未来将成为LNG行业最大的下游消费，所以来说未来京津唐地区将是内蒙LNG产量的一个需求大省。加之现在津京唐地区污染严重，国家已大力鼓励发展清洁能源，这又加大了津京唐地区对LNG的需求。

山西限行之后，内蒙对于河北和山东的地理位臵优势逐渐体现出来，在山东地区LNG下游需求客户主要面临两个问题，一是本省LNG产量不稳，二是LNG价格较高，所以在山西限行之后考虑从内蒙拿气，截至2013年年底山东地区LNG车辆10115辆，预计2016年山东将增加1万辆，同时又增加对LNG的需求，另外预计到2015年,中石油昆仑能源有限公司计划在山东建设720座加气站。同时潍坊天泰、恒福绿洲等私企也继续加快加气站的建设规划。所以说未来在山东市场来看还是有很大的LNG市场需求。 加之北方地区冬季供暖，对LNG调峰需求较大，3月份国家相关部门发布公告，提出要求全国供暖、部分工业领域进行锅炉改造，以对抗大气

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环境污染的情况。这样一来单纯城市供暖锅炉改造就有望带来超过100亿立方米的天然气需求。

中俄两国天然气谈判或将年内开花结果

2014-4-23 文章来源：

俄罗斯副总理德沃尔科维奇在近日访问中国时表示，两国天然气谈判已经接近尾声，双方希望在今年5月俄总统普京访华前结束这项工作。 双方将确认通过东线管道每年对华供气380亿立方米，并确定长期合同期限为30年，自2018年开始供气。

这将是双方10年谈判“拉锯战”的关键时点。事实上，自1997年中俄启动天然气谈判以来，历经十余年的讨价还价后，俄方在围绕定价模式、边境供气点等多个关键环节做出让步后，双方的谈判也终于迎来有史以来最接近签署法律效力协议的历史性转机。

中俄十余年坚持价格战

价格问题一直是中俄达成进口天然气谈判的障碍。2008年美国页岩气革命以来，牵动全球天然气价格大幅跳水。中国也受到美国页岩气价格“异常低廉”的影响，显然对于俄罗斯报出的价格产生疑议，导致谈判进一步搁浅。目前对于中俄天然气谈判，中国可接受的心理价格是9美元/百万英热，这个价格接近于中国从缅甸和土库曼斯坦进口天然气的价格。

俄乌局势利好中方

俄罗斯与乌克兰的对峙局势日益紧张，美国、欧盟也相继决定对俄罗斯进行制裁。从中国的角度看，俄罗斯与西方国家的关系陷入僵局，或能

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为中俄天然气谈判带来一定的利好条件。俄罗斯政府的绝大部分收入都来自天然气等能源的出口，据卓创统计，俄罗斯每年对欧盟出口的天然气在1500亿立方米，约占俄罗斯天然气出口总量的3/4。

如此看来，中国与俄罗斯天然气合作前景非常广阔，政治关系只是促使中俄加快天然气谈判的因素之一，中俄两个大国在能源领域的合作对促进外交和政治的积极作用是长久而深远的。

西气东输管道系统平稳供气 200多个城市建成天然气管网

2014-4-28 文章来源：

4月23日，新疆乌鲁木齐突遭大到暴雪，气温骤降20多摄氏度。针对部分地区恢复供暖、用气量上升的情况，中国石油西部管道公司及时应对，确保西气东输管道系统平稳供气，让新疆百姓感受到了温暖。

自1997年，中国石油在新疆塔里木盆地勘探发现克拉2特大型整装优质气田，直接促成了西气东输工程这一西部大开发标志性工程的实施。此后，西气东输二线打通中亚天然气和进口LNG等气源进入内地市场通道，提升了能源保障能力。

西气东输工程的顺利投用，开启了我国天然气时代到来的大门。数据显示，2002年至2013年，我国天然气产量年均增长62亿立方米。通过西气东输管道累计进口中亚天然气超过730亿立方米，其中2013年中亚进口气占我国天然气消费总量的16.5%。

“绿色动力”在能源供应中的崛起，优化了我国的能源结构。西气东输的建设和投运，顺应清洁趋势，引领能源的清洁发展，连通供需双方，

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实现清洁送达，在提高生活质量和改善生态环境的同时，也优化了能源结构，加大了清洁比重。

在《西气东输(2002-2013)企业社会责任专题报告》指出，截至目前，我国600多个城市中已有200多个城市建成天然气管网，超过2亿人告别薪柴、煤球和煤气罐，用上天然气；西气东输一线、二线累计输送的天然气，可替代9309万吨标准煤，相当于减少数百万吨有害物质和1.07亿吨二氧化碳酸性气体排放。

西气东输工程也带动了相关产业升级和区域经济转型。西气东输工程直接投资超过3000亿元，配套建设的系列工程项目间接拉动投资500亿元以上，带动了国内机械等相关产业的发展。

? 管道及压缩天然气

中亚天然气管道C线新疆霍尔果斯计量站通过验收

2014-4-28 文章来源：

4月25日，经国家质检总局检验监管司、计量司及海关、国检、中石油等相关部门专家组成的验收组的一致认定，中亚天然气管道C线霍尔果斯计量站具备海关、检验检疫部门监管的条件，工程验收合格，满足工程投产运行的条件。

中亚天然气C线工程于2012年9月开建，管道长1840公里，设计输气能力为每年250亿立方米。作为连接中亚天然气管道和西气东输三线的枢纽，霍尔果斯计量站是我国同中亚国家开展进口天然气计量、检验、结

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算和交接的地点。目前，霍尔果斯计量站建设已完工，计量和检测所需的设备基本配备齐全。

? 非常规天然气

煤制气发展有望提速

2014-4-24 文章来源：

4月23日国务院转发《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》，力争2020年天然气供应能力达到4200亿立方米，相比2013年的1676亿方成倍增加。其中为满足煤改气工程用气的新增需求达1120亿立方米。为保障天然气供应，有序推进煤制气示范项目建设。天然气需求的快速增长，将拉动煤制气、页岩气等非常规油气产业发展，相关设备企业最先受益市场扩容。

4月18日新一届国家能源委员会首次会议，研究讨论能源发展的相关战略问题和重大项目，强调以重大工程为抓手，积极发展清洁能源。在能源需求快速上升和雾霾天气倒逼的推动下，调整能源结构，大力发展常规和非常规天然气成为重要抓手。

从目前非常规气的产业化程度来看，煤制气、页岩气增速最快，对天然气新增需求的贡献力度居前。按照相关规划，2015年煤制天然气产量将达到180亿立方米，2020年煤制天然气产量接近600亿方。页岩气方面，虽然2013年全国总产量仅为2亿方，但随着中石化涪陵气田的产业化推进、中石油两个国家级页岩气开发示范区的建设，2014年全国产量将增逾

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6倍，达15亿方，2015年或将超过政策制定目标65亿方，上升至100亿方。

按照天然气“十二五”发展规划，2015年煤制天然气产量将达到150-180亿立方米。日前，中石油和化学工业规划院日前表示，国内煤制气项目快速发展，当前各地上马煤制天然气项目的热情很高，预计2020年煤制天然气产量达到600亿方，是“十二五”规划中2015年产量180亿方的三倍有余。

中石油页岩气生产井将达164口

2014-4-21 文章来源：

中国石油股份公司21日在重庆举行的全国页岩气勘查开发推进会上表示，根据公司规划，中石油将在2015年生产页岩气26亿立方米，其中四川长宁区块和威远区块分别生产10亿立方米、云南昭通区块生产5亿立方米、通过国际合作生产1亿立方米。

为实现2015年26亿立方米产量目标，中石油将新部署平台28个，利用已有平台2个，动用钻机50台，利用已有和正建井10口，累计生产井将达到164口，根据规划2020年中石油将生产页岩气110亿立方米。中石油第一批水平井投资在1亿元左右，第二批井已下降到7000万元左右，与美国相比，技术和成本差距仍然巨大。

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【政策导向】

发展改革委发布《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》

2014-4-24 文章来源：

近年来，我国天然气供应能力不断提升，但由于消费需求快速增长、需求侧管理薄弱、调峰应急能力不足等原因，一些地区天然气供需紧张情况时有发生，民生用气保障亟待加强。为保障天然气长期稳定供应，现提出以下意见： 一、总体要求

贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，按照责任要落实、监管要到位、长供有规划、增供按计划、供需签合同、价格要理顺的原则，统筹规划，合理调度，保障民生用气，努力做到天然气供需基本平衡、长期稳定供应。

二、主要任务

(一)增加天然气供应。到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。

(二)保障民生用气。基本满足新型城镇化发展过程中居民用气(包括居民生活用气、学校教学和学生生活用气、养老福利机构用气等)、集中供热用气，以及公交车、出租车用气等民生用气需求，特别是要确保居民用气安全稳定供应。

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(三)支持推进“煤改气”工程。落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发?2013?37号)要求，到2020年累计满足“煤改气”工程用气需求1120亿立方米。

(四)建立有序用气机制。坚持规划先行、量入为出、全国平衡、供需协商，科学确定各省(区、市)的民生用气和“煤改气”工程用气需求量，加强需求侧管理，规范用气秩序。 三、保障措施

(一)统筹供需、做好衔接。

加大对天然气尤其是页岩气等非常规油气资源勘探开发的政策扶持力度，有序推进煤制气示范项目建设。落实鼓励开发低品位、老气田和进口天然气的税收政策。各地区要综合考虑民生改善和环境保护等因素，优化天然气使用方式。做好天然气与其他能源的统筹平衡，优先保障天然气生产。利用各种清洁能源，多渠道、多途径推进煤炭替代。制定有序用气方案和调度方案，加强本行政区域内地区之间、民生用气与非民生用气之间用气调度。在落实气源的基础上，科学制定实施年度“煤改气”工程计划，防止一哄而上。

天然气销售企业要落实年度天然气生产计划和管道天然气、液化天然气(LNG)进口计划，履行季(月)调峰及天然气购销合同中约定的日调峰供气义务。执行应急处臵“压非保民”(压非民生用气、保民生用气)等措施，保证民生用气供应的调度执行到位。城镇燃气经营企业要严格执行需求侧管理措施和应急调度方案，落实小时调峰以及天然气购销合同中约定的日调峰供气义务。

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(二)多方施策、增加储备。

支持各类市场主体依法平等参与储气设施投资、建设和运营，研究制定鼓励储气设施建设的政策措施。优先支持天然气销售企业和所供区域用气峰谷差超过3∶1、民生用气占比超过40%的城镇燃气经营企业建设储气设施。符合条件的企业可发行项目收益债券筹集资金用于储气设施建设。对独立经营的储气设施，按补偿成本、合理收益的原则确定储气价格。对储气设施建设用地优先予以支持。各地区要加强储气调峰设施和LNG接收、存储设施建设，有效提高应急储备能力，至少形成不低于保障本地区平均三天需求量的应急储气能力。对城镇燃气经营企业的储气设施，将投资、运营成本纳入配气成本统筹考虑。

天然气销售企业和城镇燃气经营企业可以单独或者共同建设储气设施，也可委托其他企业代储，增强应急调峰能力。将增供气量与储气设施规模相挂钩，天然气销售企业在同等条件下优先向有储气设施的地区增加供气。

(三)预测预警、加强监管。

建立天然气监测和预测、预警机制，对天然气供应风险做到早发现、早协调、早处臵。对无序推进“煤改气”工程特别是无序新建和改建燃气发电、中断或影响民生用气、没有制定并执行“压非保民”措施的地区要予以通报批评。各地区要建立重点城市高峰时段每日天然气信息统计制度，并按要求报送国务院能源主管部门。督促签订天然气购销合同和供气、用气合同，做好合同备案管理，加强对天然气销售企业和城镇燃气经营企业落实合同和保障民生用气情况的监督管理。推动城镇燃气经营企业建立

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信息系统，全面掌握市场用户及用气结构，及时准确报送天然气供需情况信息。

(四)推动改革、理顺价格。

稳步推进天然气领域改革。做好油气勘探开发体制改革试点工作，研究制定天然气管网和LNG接收、存储设施向第三方公平接入、公平开放的政策措施。

进一步理顺天然气与可替代能源价格关系，抓紧落实天然气门站价格调整方案。加快理顺车用天然气与汽柴油的比价关系。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，研究推行非居民用户季节性差价、可中断气价等价格政策。

四、加强组织领导

地方各级人民政府要把保障民生用气供应作为改善民生的重要任务，加强组织领导，落实主体责任，科学制定应急预案，妥善处臵突发事件，正确引导舆论，维护社会稳定。国务院能源主管部门要加强综合协调，组织制定并实施天然气发展规划，制定清洁能源保障方案，提出年度全国天然气商品量平衡计划，做好天然气年度供需平衡和日常运行协调监管工作，及时协调天然气供需矛盾，提出解决的办法和措施。国务院有关部门要按照职能分工，密切配合，抓紧细化相关政策措施，扎实做好相关工作，确保取得实效。

国家发改委关于加快推进储气设施建设的指导意见

2014-4-23 文章来源：

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各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经信委、能源局、物价局，中国城市燃气协会，中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司：

为切实推进储气设施建设，进一步做好天然气供应保障工作，维护经济社会平稳运行，特提出以下意见：

一、增强推进储气设施建设的紧迫感。随着国内天然气产量增加、进口天然气规模扩大以及管网设施建设力度加大，我国天然气产业保持快速增长态势。天然气利用领域不断拓展，深入到城市燃气、工业燃料、发电、化工等各方面。稳定供气已成为关乎国计民生的重大问题。但是，由于城市燃气用气不均衡及北方地区冬季采暖用气大幅攀升，部分城市用气季节性峰谷差巨大，加之目前储气设施建设相对滞后，调峰能力不足，冬季供气紧张局面时有发生。为确保天然气安全稳定供应，必须高度重视储气设施建设，加强统筹协调，加大资金投入，集中力量加快推进相关工作。

二、加快在建项目施工进度。各级有关部门、项目建设单位要加强沟通联系和统筹协调，形成工作合力，全力推进储气设施建设发展。各级有关部门要强化要素保障，积极落实用地、银行贷款等，加快征迁交地，确保无障碍施工。各储气设施建设单位要力口强管理，推进标准化施工，优化施工组织，在确保安全、质量前提下，加快在建储气设施项目建设进度，确保按期建成投用。

三、鼓励各种所有制经济参与储气设施投资建设和运营。承担天然气调峰和应急储备义务的天然气销售企业和城镇天然气经营企业等，可以单

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独或者共同建设储气设施储备天然气，也可以委托代为储备。各级政府要优先支持天然气销售企业和所在区域用气峰谷差超过3:1、民生用气（包括居民生活、学校教学和学生生活、养老福利机构用气等）占比超过40%的城镇燃气经营企业建设储气设施。

四、加大对储气设施投赘企业融资支持力度。积极支持符合条件的天然气销售企业和城镇天然气经营企业发行企业债券融资，拓宽融资渠道，增加直接融资规模。创新债券融资品种，支持储气设施建设项目发行项目收益债券。支持地方政府投融资平台公司通过发行企业债券筹集资金建设储气设施，且不受年度发债规模指标限制。

五、出台价格调节手段引导储气设施建设。各级价格主管部门要进一步理顺天然气与可替代能源价格关系。推行非居民用户季节性差价、可中断气价等政策，鼓励用气峰谷差大的地方率先实施，引导用户削峰填谷。2015年底前所有已通气城市均应按照我委印发的《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》的精神，建立起居民生活用气阶梯价格制度。对独立经营的储气设施，按补偿成本、合理收益的原则确定储气价格；对城镇天然气经营企业建设的储气设施，投资和运营成本纳入配气成本统筹考虑，并给予适当收益。

六、加大储气设施建设用地支持力度。储气设施建设的项目用地可通过行政划拨、有偿出让或租赁等方式取得。对储气设施建设用地，有关方面要优先予以支持。

七、优化项目核准程序，提高核准效率。地方投资部门要研究制定简化核准工作手续、优化核准工作程序、提高核准工作效率的具体办法，配

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合住建、国土、环保等部门，优化规划选址、用地、环评、初设等环节的审批程序，缩短办理时限。

八、在落实《国务院办公厅关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》（国办发[2013]83号）有关政策过程中，采取措施进一步加快推动储气设施建设。特别是地方规模烁油企业投资建设天然气储气设施，要在市场准入等方面研究制订优惠政策和鼓励措施。

九、继续执行现有支持大型储气库建设的有关政策，迸一步加大支持力度，适时扩大适用范围。有条件的地区可出台鼓励政策，对储气设施建设给予一定的资金补助。

十、天然气销售企业在同等条件下要优先增加配建有储气设施地区的资源安排，增供气量要与当地储气设施规模挂钩。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qcja.html