银行理财沙龙策划方案

银行理财沙龙策划方案

【篇一：理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案 一、 活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、 活动目标

1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、 活动时间

12月？日 下午2点 四、 活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？ 五、 活动流程

1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。

8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观

10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、 活动分工

1. 2. 3. 4. 5.

6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问

题解答：？？？

七、 活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、 活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。 九、 活动可行性分析

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、 活动现场可能出现的问题及处理方法

1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

【篇二：理财沙龙策划方案】

主办单位：亚基盛世经营有限公司 协办单位：待定

亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4

活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技

巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）

活动地点：立信广场2601

参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工 拟邀人数：25-30人

预计到场人数：15-20人

活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流 前期准备 一 嘉宾邀约

1、 实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、 模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、 意向客户，主要指新客户。 二 物品准备

1、 亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、 金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、 金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的 普及宣传材料。

4、 寿带，接待组配单，需两条。

5、 水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。 三 会务人员

1、 接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、 签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、 引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客

户至卫生间或电话区等。

4、 场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、 拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4

6、 主持人1人，讲师2人。 会务布置

一 活动设施布置

1、 现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一

放置在会场开户台。

2、 电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、 宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与

协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花

盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备） 二 会场布置

1、 桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、 每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放

各种水果及果碟供客户品用。

3、 主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。 三 会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：

中国光大银行 理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机

抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？

a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、 银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]

a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业

d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助 吗？

a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他

请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务： 姓名： 移动电话: 邮箱：qq : 4 / 4

【篇三：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】

农行vip财富沙龙

暨xxxxx项目投资理财活动 一、活动概述

活动时间：201x年x月xx日 活动地点：xxx大酒店

活动主题：农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验 活动对象：农业银行vip客户

二、活动目的 三、活动主题

农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 四、活动思路

根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 五、活动流程 六、抽奖方式

当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。 奖品分四个奖项：

a 一等奖：康佳电磁炉（3台） 价值199元的奖品 b 二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。 c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。 d 四等奖：名牌电热水壶（4个） 价值89元的礼品。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/q9c5.html