美国钢管情况2018

美国钢管市场信息

美国一直是全球除中国以外的最大的无缝钢管消费市场，其产品需求主要集中在油气管（油管、套管、管线管、钻杆等）品种上。

1．无缝钢管市场需求统计（文献介绍）

2011年美国无缝钢管年需求规模在400万t左右，其中油井管需求约259万t，管线管约42万t，其他无缝钢管约97万t。

截止2014年底，美国无缝钢管平均年需求量已超过500万t。

2005~2011美国无缝钢管总体求需求分类 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 无缝钢管（t） 3,578,286 4,035,905 3,668,539 5,808,009 2,489,617 3,490,506 4,396,624 4,830,404 OCTG（t） 2,124,943 2,313,178 2,140,643 3,834,390 1,668,340 2,353,623 2,712,816 3,015,173 管线管（t） 347,160 465,007 406,406 683,229 241,237 274,961 503,144 566,375 其他（t） 1,106,183 1,257,720 1,121,490 1,290,391 580,043 861,922 1,180,665 1,248,856

下表是2007~2012年期间美国消费的无缝钢管进口量及进口国家统计情况：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 美国无缝钢管进口国别及数量统计表（单位：t）

2007 2008 2009 2011 地区 870,819 2,053,846 725,577 105,515 中国 157,337 258,740 126,457 183,751 德国 83,538 137,564 108,486 166,785 日本 134,578 164,603 85,105 142,761 奥地利 53,531 129,949 63,812 137,224 墨西哥 80,367 117,192 53,589 144,559 加拿大 50,014 93,861 52,258 36,050 意大利 47,071 73,721 50,746 96,490 俄罗斯 50,971 126,723 46,609 123,338 阿根廷 30,778 80,531 35,346 58,491 西班牙 46,408 64,984 34,750 24,488 法国 33,812 93,335 26,438 118,376 印度 26,718 41,201 25,197 76,563 罗马尼亚 45,695 42,583 16,196 24,000 巴西 38,835 60,023 14,184 捷克 38,345 88,914 8,369 64,862 乌克兰 848,160 43,320 55,654 22,297 其他 1,832,137 3,683,424 1,495,416 2,351,413 合计 50% 63.4% 60% 53.5% 2012 148,684 269,660 238,648 208,981 172,215 215,725 139,002 200,629 188,133 77,819 73,269 207,671 110,225 54,634 138,388 381,702 2,825,385 58.5% 当年进口量占比

根据以上数据，一般年份，美国无缝钢管年需求量稳定在400万t/a到500万t/a之间，其中需求量的约60%来自于油气开采相关的OCTG管。需求量波动主要受油气开采活动的影响。

2．其它参考信息（来自于网络）

1）网络微博标题“2015全球钢管产量及我国钢管进出口情况” 世界钢铁协会2016年6月发布了《2016年全球钢铁指南》，涉及到美国钢管市场的信息如下：

2015年全球钢管总产量1.681亿吨，增长了0.2%，中国的钢管产量增长了10.5%，其它地区都是下降的趋势，美国下降了24.7%，日本下降了19.4%。中国钢管产量占到世界总产量的58.5%。

2015年全球无缝钢管产量4144万吨，下降了14.6%，全球各个地区的无缝钢管都是下降趋势，美国的下降幅度最大达到51.6%，印度下降了38%，日本下降了26%，欧盟下降了22%，中国下降了9%。我国无缝钢管产量占到世界无缝钢管产量的69%。

2015年全球焊管产量1.267亿吨，增长了6%，除中国增长21%外，其他地区都是下降的趋势。目前我国焊接钢管产量已占世界产量的55%。2015年不超过406毫米外径的焊管（占焊管产量的81%），全球的产量增长了7%。但某些地区生产量还是减少了，如美国下降了25%、日本下降了9%，独联体下降了8%。这些地区的产量下降都由中国产量增长（+ 23%）弥补了，地区产量/产能的转移是激烈的价格竞争的结果。

受到美国的独立能源政策的鼓励，许多国际制管公司在美国建设钢管厂，现在，由于北美页岩气产业的崩溃，OCTG钢管消费在美国下降了约51%，这种新增加的生产能力正在努力寻找新的市场。

2）网络微博标题“从国际钢管巨头业绩看全球2016钢管市场形

势”

2014年以来随着国际油价的持续大幅下跌，国际无缝钢管销售量大幅下降，各大钢管巨头经营普遍亏损：

2015年美钢联销售钢管53.9万t（其产能约300万t/a），同比减少66%。TMK销售无缝钢管241.0万t（其产能超过350万t/a），同比减少5.9%；销售焊接钢管146.1万t（其产能约300万t/a），同比减少20.7%。V&M销售无缝钢管141.1万吨（其产能超过400万t/a），同比减少39.3%。由于销售量的下降，美钢联管材板块营业收入为8.98亿美元，同比减少67.6%；TMK 的营业收入为41.27亿美元，同比减少31.3%；V&M营业收入为38.03亿欧元，同比减少33.3%。在总结亏损原因时，几家企业都表示，除因销售量减少造成营业收入和毛利润降低等因素外，产能利用率降低引起的成本负担相对增加也是造成亏损的重要因素。

泰纳瑞斯预计，2016年全球 OCTG 需求下降约20％，美国和加拿大尤为明显。美钢联认为，面对当前的市场环境，包括现货价格、进口量和供应链库存水平等，力争2016年调整后的 EBITDA 不亏损。但即便是能实现较高的设备利用率、较低的原材料价格和成本，也不能完全弥补销售价格和销售量降低所带来的负面影响，因此，预计包括管材板块在内的各业务板块业绩水平将继续下降。

3）网络资讯标题“总结经验鼓舞士气 勇于担当争创佳绩 TPCO美国公司召开第三届年会”

2016年，由于国际石油价格急剧下降，石油管材市场需求严重

萎缩，但从10月份开始，市场需求逐渐回升，美国市场成品库存正逐渐下降，钻机数量及开采活动正逐步增加。

另外，据美国钢铁协会数据，2017年美国成品钢材进口量占美国市场的27%。其中石油套管进口量从2016年的115万t增长近三倍至342万t；管线钢进口量同比激增63%至223万t；标准管进口量增长40%至117万t；机械油管进口量增长30%至66.96万t。

由于页岩气用无缝钢管主要集中在φ127mm~406等中大口径钢管，所以尽管美国页岩气产业一直是在走下坡，但2017年无缝钢管进口量仍有大幅提高，增加的无缝钢管是否主要为中小口径还需要进一步调查。

2．无缝钢管生产机组统计 2.1 美国本土无缝钢管生产机组

20世纪70年代，美国本土无缝钢管企业有17家，产能约为515万t/a，主要集中在美钢联、巴布科克—威尔科克斯公司及扬斯敦铜管和薄板公司三家。这三家公司的产量约占总生产能力的60%，而美钢联一家就占了35%以上。全美拥有无缝钢管轧机（热轧）56套，其中自动轧管机组25套，连轧管机组5套，周期轧管机组1套，三辊轧管机组9套，狄塞尔机组4套，挤压机组10套，大顶管机2套。

此后，美国本土无缝钢管技术发展缓慢，随着低价进口无缝钢管的不断涌入，美国本土无缝钢管制造逐渐萎缩。

20世纪90年代国外无缝钢管生产企业进入高速整合期，在2000年初形成了5大钢管生产集团（卢森堡Tenaris集团、巴黎V&M集团、俄罗斯TMK集团、日本住友金属有限公司、日本JFE集团）。

迄今为止，年产能超过300万t的钢管生产集团已达10个，除上述5大钢管生产集团外，还有车里雅宾斯克钢管公司、安赛乐米塔尔集团、Interpipe集团、美国联合钢铁公司和新里别茨克钢铁公司，这些钢管集团实质上控制着国外钢管市场80%以上的份额。其中，在上述这些大集团中，美钢联是美国最大的钢管制造商，长期占据美国油井管市场份额第一；其次，V&M集团和TMK集团在美国钢管市场也有举足轻重的地位。经粗略估计，这三大集团下辖美国公司的无缝钢管生产能力约占美国无缝钢管总生产能力的70%。

根据资料收集情况统计，目前美国本土共拥有6套连轧管机组，包括1套全浮动两辊连轧管机组、2套限动芯棒连轧管机组和3套2012年以后新建的三辊连轧管机组；其余主要是2套斜轧管机组和一些自动轧管机组。从机组生产能力上来看，美国本土现有机组的无缝钢管生产能力约340万t/a，其中6套连轧管机组总生产能力约284万t/a，是目前美国无缝钢管生产的绝对主力机型。其中，中小口径无缝钢管生产机组有4套(美钢联Lorain厂连轧机组已关闭)，年产量不足70万t/a，除1套在建的114连轧机组之外，其他3套都是90年代之前的机组。相比连轧机组，早期建的机组由于设备老化以及固有的机型缺陷，往往产量低、产品质量不稳定。具有一定的改造和新建的可能性。

序号 1 2 3 4 隶属集团公司 V&M集团 公司名称 北极星钢公司 扬斯顿钢厂 Lorain洛兰（雷霍恩）厂 Lorain洛兰（雷霍恩）厂 厂址 俄亥俄州 俄亥俄州 俄亥俄州 俄亥俄州 阿拉巴马州 宾夕法尼亚 印第安纳州 科罗拉多州 普韦布洛 德克萨斯州 路易斯安那州 路易斯安那州 机组型式 MPM FQM+24架张减 全浮动两辊连轧 自动轧管/旋扩 7机架MPM 连轧管 狄塞尔轧管机 +冷拔机 自动轧管机 PQF* 6机架FQM 挤压+Assel+ 24架张减 产品规格mm 产能万t/a 投产年份 Φ114.3~244.5 Φ60~180 Φ48.3~114.3 Φ257~610 Φ114.3~250 Φ60.3~153.7 Φ42~133 Φ139.7~273 Φ219机组 Φ114机组 Φ20~76 30 35 (25) 30 72 45 5 15 50 32 5 319 1987 2012 1948 1983 1988 在建 在建 1999 备注 前身为三辊行星轧机车间 2014年验收，隧道式换辊 80%管供应当地页岩油开采 2016.9关闭 90年代对该机组进行了改造，将推轧穿孔改成了斜轧穿孔。 具体情况待查 2003年以来一直处于停产状态，于2005年底恢复运转。 (50) 双侧开换辊 定心+锥形穿孔+6架连轧 +3架脱管+30架张减 在旧挤压机上增加 Assel+张减机改造 USS美钢联 5 6 7 8 9 10 11 12 TMK集团 Fairfield费尔菲尔德厂 安布里奇工厂 —— 普利茅斯钢管公司 俄罗斯evraz集团 落基山钢管厂（普韦布洛厂） —— —— 天津钢管/TPCOAmericaCorp Benteler本特勒钢管公司 Gulf States 格尔夫斯泰茨钢公司 *天津钢管在美国项目占地310英亩，投资超过10亿美元，是迄今为止中国在美国最大的“绿地”投资项目。拟建设炼钢→轧管→热处理→管加工生产线以及相应的公辅配套设施，设计年产成品无缝钢管50万吨，其中套管（包括特殊扣）加工能力35万吨、光管15万吨。主要产品有套管、管线管、机械管和钻杆料等，其中80%的产品面向美国国内市场，20%面向加拿大、墨西哥、南美和西北非地区市场。2011年8月26日，美国项目一期破土动

合 计 工，2013年12月30日，一期热处理项目热试成功，2014年5月9日，二期轧管单元开始试桩。

2.2 美州（美国本土以外）无缝钢管企业

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 公司名称 Algoma Tamsa Siderca Siderca VSB Sidor Sidor 合计 厂址 加拿大 墨西哥 韦拉科鲁斯 阿根廷 阿根廷 巴西 委内瑞拉 委内瑞拉 机组型式 MPM MPM PQF 浮动芯棒 MPM PQF MPM FQM 产品规格 (mm) Φ60.3~177.8 Φ114.3~273 Φ60.3~177.8 Φ25.4~140 Φ140~245 Φ168.3~406 Φ73~245 Φ60.3~365.12 产能 投产年(万t/a) 份 30 1986 42.5 45 40 30 60 0 46.5 294 1983 2011 1977 1988 2007 备注 Tenaris集团 Tenaris集团 Tenaris集团 Tenaris集团 Tenaris集团 V&M 项目搁置、未投产 2009设备合同、5机架FQM+10机架脱管定径机+16机架张减 2.3 北美地区连轧管机组简况

北美地区现存的（包括在建）连轧管机组共9套。其中4套为2011年后建成投产的三辊连轧管机组（PQF或FQM），为目前最先进的连轧管机组。其余5套机组均为上世纪90年代以前建设的，均为意大利因西公司早期的型号，机组配置也存在不合理的地方。这5套机组的简况介绍如下，（其中安布里奇厂资料较为陈旧，与现状可能存在较大差距，有待核实）： 2.3.1 北极星钢公司Φ273MPM机组

该机组是在1986年由三辊行星轧机改造为MPM机组，1987年投产。

该机组主要参数如下：

生产能力（万t/a） 成品 管坯 加热炉 外径（mm） 壁厚（mm） 直径（mm） 炉型 尺寸（m） 30 114.3~244.5 5~25 175、222、286 步进炉 35.7×10 型式 穿孔机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 型式 连轧机 机架数 钢管最大长度（m） 机架数 脱管机 轧辊直径 主电机功率 再加热炉 型式 定径机 机架数 出口钢管最大长度（m） 锯切设备 立式大导盘 1149 2×3357 两辊限动芯棒 6 32 无 三辊分组集中差速 9机架 16 热锯

2.3.2 费尔菲尔德Φ250MPM机组 该机组于1983年投产。 该机组主要参数如下：

生产能力（万t/a） 成品 外径（mm） 壁厚（mm） 管坯 直径（mm） 炉型 尺寸（m） 50 88.9~244.5 5.4~32 步进炉 44×18 原设计为267mm方坯，已改为圆坯 原设计为PPM穿孔型式 穿孔机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 延伸机 型式 轧辊直径（mm） 立式两辊导板 1100 机，现已改造为斜轧穿孔机，参数不详 已拆除 加热炉

主电机功率（kW） 型式 机架数 主电机功率（kW） 连轧机 最大出口速度（m/s） 轧辊直径 钢管最大长度（m） 机架数 脱管机 轧辊直径 主电机功率 脱棒机 再加热炉 型式 机架数 张减机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 出口钢管最大长度（m） 锯切设备 9000 两辊限动芯棒 7 15400 3.7 1~3机架：780 4~7机架：660 36 二辊3机架 720 900 无 步进炉 三辊单机架传动 24机架 1~8机架：500 9~24机架：430 24×270 102 冷锯

2.3.3 墨西哥Tamsa Φ273MPM机组 该机组于1983年投产。 该机组主要参数如下：

生产能力（万t/a） 成品 管坯 加热炉 外径（mm） 壁厚（mm） 直径（mm） 炉型 尺寸（m） 穿孔机 型式 轧辊直径（mm） 42.5 114.3~273 5~36 215、270、310 环形炉 Φ38 卧式导板 1150 主电机功率（kW） 型式 机架数 主电机功率（kW） 连轧机 最大出口速度（m/s） 轧辊直径 钢管最大长度（m） 机架数 脱管机 轧辊直径 主电机功率 脱棒机 再加热炉 型式 机架数 张减机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 出口钢管最大长度（m） 锯切设备 2×3550 两辊限动芯棒 7 14200 5 1~3机架：810 4~7机架：710 32 二辊4机架 720 900 无 无 二辊式 7机架 720 7×135 32 热锯

2.3.4 加拿大Algoma Φ180MPM机组 该机组于1985年投产。 该机组主要参数如下：

生产能力（万t/a） 成品 管坯 加热炉 外径（mm） 壁厚（mm） 直径（mm） 炉型 尺寸（m） 型式 穿孔机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 30 48.3~177.8 3.68~32 216 环形炉 Φ36 立式大导盘 1000 2×2750 带顶杆循环 型式 机架数 主电机功率（kW） 连轧机 最大出口速度（m/s） 轧辊直径 钢管最大长度（m） 机架数 脱管机 轧辊直径 主电机功率 脱棒机 再加热炉 型式 机架数 张减机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 出口钢管最大长度（m） 锯切设备 两辊限动芯棒 7 11900 1~3机架：630 4~7机架：525 31.5 二辊3机架 500 630 无 步进炉 22 65.8

2.3.4 安布里奇 Φ114连轧管机组 该机组于1978年投产。 该机组主要参数如下：

生产能力（万t/a） 成品 管坯 加热炉 外径（mm） 壁厚（mm） 直径（mm） 炉型 尺寸（m） 型式 穿孔机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 连轧机 型式 18 48.3~114 102、140 环形炉 Φ24.4 卧式导板 1117 2610 两辊浮动芯棒 机架数 主电机功率（kW） 最大出口速度（m/s） 轧辊直径 钢管最大长度（m） 脱棒机 再加热炉 型式 机架数 张减机 轧辊直径（mm） 主电机功率（kW） 出口钢管最大长度（m） 锯切设备 8 7308 4.57 22 步进式 三辊单机架传动 18 4×149+11×186+3×149 45.75 冷锯 尺寸：22.2m×4.88m

3．焊管生产机组统计

美国本土焊管主要生产集团包括马弗里克钢管公司、USS美钢联和JMC约翰马尼利钢管公司（已被俄罗斯新里别茨克钢铁公司收购），现有焊管总生产能力达到850万t/a。

序号 1 隶属集团公司 俄罗斯OMK 联合冶金公司 马弗里克钢管公司 俄罗斯TMK集团 公司名称 焊管厂 厂址 德克萨斯州 产品规格mm 产能万t/a 投产年份 Φ60.3~177.8 20 2012 备注 北美最大的油井管生产厂家，生产基地分部几大区，主要生产焊接油井管、焊接管线管和连续油管。 2016.9关闭 主要生产OCTG焊管 USS与韩国浦项、SeAH组建，拥有35%的股份 ERW焊管 涂层螺旋焊管 感应焊管厂，预计投资1亿美元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 马弗里克钢管公司 IPSCO伊普斯科 孤星钢管公司1号机组 孤星钢管公司2号机组 贝拉维拉钢管公司 焊管厂 螺旋焊管公司 密苏里州（总部） Φ6.35~406.4 伊利诺伊州 德克萨斯州 德克萨斯州 德克萨斯州 宾州 加利福尼亚州 美国和加拿大 阿肯色州 阿肯色州 加利福尼亚州 Φ177.8~406.4 Φ27.6~181.6 Φ60.3~114.3 Φ219~508 Φ609.6~1524 Φ152-508 max Φ610 210 70 100 31.5 30 300 17.5 30 40 849 1978 2006 2013 2009 2014 USS美钢联 俄罗斯新里别 茨克钢铁公司 印度Welspun公司 淡水河谷公司和 JFE钢铁公司合资 约翰马尼利钢管公司（JMC） 小石城钢厂 加利福尼亚钢工业公司 合 计

4．其它新建产能

除了上述热轧管机组、焊接钢管机组外，2012年以来美国本土还新建了几套油管精整机组，主要包括：

2012年以来美国本土新增石油管精整能力统计

钢管厂 30万tOCTG管和管线管 OCTG管产能提升至20万t OCTG管产能提升至50万t 所有者 墨西哥Prolamsa钢管集团 俄罗斯OMK/Vyksa V&M集团 投产日期 2014年 2013年 2012年 备注 位于美国东南部地区 结论：

1） 根据上述资料，2012年前美国本土无缝钢管产能与需求相比存

在较大缺口，产能仅能够满足需求量的50%左右。随着2012年以来新机组的投产，美国本土的无缝钢管产能的缺口得到很大的弥补，但美国本土无缝钢管产能仍有约100万t/a的缺口。 2） 相比焊管机组，无缝钢管机组有一半以上机组是2000年以前建

设的，存在着产量小、机组较落后等问题。特别是小口径生产机组，绝大部分都是90年代建设的，由于机型固有的缺陷，机组产量低，产品质量不高，有一定的改造和改建的可能性。如美国钢铁公司lorain厂114连轧机组已于2016.9月彻底关闭。但由于网上数据及详细信息不全，还需要通过其他方式进行更进一步调研，摸清各生产厂家具体机型、产量及生产情况。 3） 从2016年10月，美国无缝钢管市场需求开始回升，尽管页岩

气产业正在走下坡，但是市场显示无缝钢管进口量却在大幅提高，这其中是否存在着新的无缝钢管市场需求，还需要进一步调研。特别是相对于美国本土的无缝钢管生产情况，还需要分中口径、小口径进行细化调研。

4） 焊管机组以及精整加工机组，从本土产量以及市场需求来看，

仍显得饱和，而且这些机组的设备多为专业厂家提供，不在我们核心推广设备范围内，建议暂时不做重点考虑范围。 5）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/q6ko.html