2017年车联网市场调研分析报告 - 图文

2017年车联网市场调研分析报告

目录

第一节 智能网联：汽车发展方向+智能交通核心 .............................. 6 第二节 车联网：车内、车际与车云的三层网络体系 ........................... 8

一、车内网：实现单车智能网联的基础 ................................... 8 二、车际网：V2X实现汽车网联化的桥梁 ................................ 10

1、政策催化与企业加码，V2X快速商业化 ............................ 11 2、V2X相关通信技术日益走向成熟，DSRC产业化趋势明显 ............. 13 3、LTE-V/5G有可能成为我国自主的车联网通信系统 ................... 13 三、车载移动互联网——5G无线通信推动车联网升级 ..................... 17 第三节 智能网联产业链：以车机为核心，市场快速增长 ...................... 22

一、智能车机系统率先爆发，市场规模接近500亿 ........................ 22 二、关注微笑曲线的两端，看好芯片设计和互联网应用 .................... 24

1、芯片设计竞争格局稳定，享受行业高成长 ......................... 24

（1）芯片设计是智能车机上游的关键环节 ........................ 24 （2）产业集中度高，竞争格局稳定 .............................. 25 （3）技术门槛高，研发投入高 .................................. 26 （4）轻资产运营，利润率高 .................................... 27 2、方案设计商：下游议价能力弱，或受限成长天花板 ................. 29

（1）方案设计商为下游客户提供整体方案设计 .................... 29 （2）技术门槛高，利润率高 .................................... 29 （3）定制化经营，下游议价能力弱 .............................. 31 3、车机制造商：规模至上，长期看点在于资源整合能力 ............... 32

（1）车机系统功能多样化 ...................................... 32 （2）市场集中度低，利润率低 .................................. 33 （3）从后装向前装市场转移，前装渗透率提升 .................... 35 （4）从传统硬件向硬件+互联网服务转型 ......................... 35

第四节 智能网联汽车发展战略及发展路线图预测分析 ........................ 36

一、智能网联汽车确立为国家战略，技术路线图有望近期发布 .............. 36

1、我国智能网联汽车发展政策梳理 ................................. 36

2、我国发展智能网联汽车的战略意义 ............................... 37 3、我国智能网联汽车发展建议 ..................................... 37 4、产业发展标准先行：发展路径图将明确引导行业标准与规范建设 ..... 38 二、我国智能网联汽车发展的突破口 .................................... 38

1、基于北斗系统的智能车载终端 ................................... 38 2、LTE-V/5G等具有自主特色的通信系统 ............................. 39 3、建设智能网联汽车基础数据交互平台 ............................. 39 4、推进智能网联汽车示范区建设与应用示范 ......................... 40

第五节 部分相关企业分析 ................................................ 42

一、宁波高发：卡位CAN总线，进军智能网联的优质标的 .................. 42 二、索菱股份：唯一纯正车机公司，打造“硬件+软件+运营”平台 .......... 43 三、四维图新：车载导航+高精度地图行业龙头 ........................... 44 四、全志科技：车载芯片龙头，享受行业高成长 .......................... 45

图表目录

图表1：智能网联汽车技术体系 ................................................................................................................ 6 图表2：智能网联汽车、车联网和智能交通的关系 ................................................................................ 6 图表3：车联网概念解析 ............................................................................................................................ 7 图表4：车内网基于CAN/LIN总线技术的具体应用 .............................................................................. 8 图表5：车内网基于CAN/LIN总线结构图 .............................................................................................. 9 图表6：V2V（车与车）、V2P（车与人） ............................................................................................. 10 图表7：V2I（车与路） ............................................................................................................................ 11 图表8：各国政府、企业加快V2X布局 ................................................................................................ 12 图表9：LTE-V车联网解决方案（蜂窝式和直通式） .......................................................................... 13 图表10：LTE-V近距安全方面的典型应用 ............................................................................................ 14 图表11：车载移动互联网的服务模式 .................................................................................................... 17 图表12：V2C（车与云） ........................................................................................................................ 18 图表13：4G网络向5G网络演进 ........................................................................................................... 19 图表14：Telematics系统架构及实现功能 .............................................................................................. 19 图表15：智能车机历经三代演进 ............................................................................................................ 22 图表16：车载电子系统市场规模（单位：亿元） ................................................................................ 23 图表17：智能车机产业链微笑曲线特征 ................................................................................................ 24 图表18：杰发科技2013-2015后装市场占比（单位：%） ................................................................. 25 图表19：研发费用及研发费用率（单位：万元；%） ......................................................................... 26 图表20：主要企业研发人员占比（单位：%） ..................................................................................... 26 图表21：Fabless经销模式 ....................................................................................................................... 27 图表22：国内芯片设计公司毛利率（单位：%） ................................................................................. 28 图表23：国外芯片设计公司毛利率（单位：%） ................................................................................. 28 图表24：研发费用及研发费用率（单位：万元，%） ......................................................................... 30 图表25：研发人员占比高（单位：%） ................................................................................................. 30 图表26：众鸿科技综合毛利率（单位：%） ......................................................................................... 31 图表27：系统集成商定制化经营模式 .................................................................................................... 31 图表28：车机系统解析 ............................................................................................................................ 32 图表29：系统导航出货量（单位：万台） ............................................................................................ 33 图表30：国内三大导航生产商市场份额（单位：%） ......................................................................... 34 图表31：国内主要企业毛利率（单位：%） ......................................................................................... 34 图表32：车载导航前装渗透率（单位：%） ......................................................................................... 35 图表33：智能网联汽车交互数据平台 .................................................................................................... 39 图表34：国家智能网联汽车（上海）试点示范区 ................................................................................ 40 图表35：深圳无人驾驶示范基地模拟场景 ............................................................................................ 41

表格目录

表格1：DRSC与LTE-V技术路径对比 ................................................................................................. 15 表格2：我国产业链各方LTE-V技术布局进展 ..................................................................................... 16 表格3：智能网联汽车产业链解析 .......................................................................................................... 22

表格4：智能网联汽车政策一览 .............................................................................................................. 36 表格5：宁波高发盈利预测与估值 .......................................................................................................... 42 表格6：索菱股份盈利预测与估值 .......................................................................................................... 43

第一节 智能网联：汽车发展方向+智能交通核心

智能网联汽车=自主式智能汽车+网联式智能汽车，是汽车产业技术发展方向。智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，使车辆具备复杂环境感知、智能化决策与控制功能，能综合实现安全、节能、环保及舒适行驶的新一代智能汽车，代表未来汽车产业技术发展方向和战略制高点；是符合我国智能驾驶、交通发展的成熟形态，是新一代智能载体，我们认为汽车行业将成为产业互联网的核心，引领汽车生态及商业模式的升级与重塑。

图表1：智能网联汽车技术体系

资料来源：清华大学，北京欧立信信息咨询中心

智能汽车+车联网共同构建智能交通系统。前期特斯拉交通事故表明，在相当长的时期内，车辆的智能化难以做到100%替代人的决策，需要基础设施的配合，包括车联网+智慧交通，细粒度实时地图数据、高精度导航、车联网、大数据等技术应用。我们认为，单车智能与网联汽车两条路径缺一不可，共同构建智能交通系统。

图表2：智能网联汽车、车联网和智能交通的关系

第一节 智能网联：汽车发展方向+智能交通核心

智能网联汽车=自主式智能汽车+网联式智能汽车，是汽车产业技术发展方向。智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，使车辆具备复杂环境感知、智能化决策与控制功能，能综合实现安全、节能、环保及舒适行驶的新一代智能汽车，代表未来汽车产业技术发展方向和战略制高点；是符合我国智能驾驶、交通发展的成熟形态，是新一代智能载体，我们认为汽车行业将成为产业互联网的核心，引领汽车生态及商业模式的升级与重塑。

图表1：智能网联汽车技术体系

资料来源：清华大学，北京欧立信信息咨询中心

智能汽车+车联网共同构建智能交通系统。前期特斯拉交通事故表明，在相当长的时期内，车辆的智能化难以做到100%替代人的决策，需要基础设施的配合，包括车联网+智慧交通，细粒度实时地图数据、高精度导航、车联网、大数据等技术应用。我们认为，单车智能与网联汽车两条路径缺一不可，共同构建智能交通系统。

图表2：智能网联汽车、车联网和智能交通的关系

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/q3gx.html