2013-2017年中国木质家具行业产销需求与投资战略规划分析报告

[2013-2017]

中国木质家具行业产销需求

投资战略规划分析报告

前瞻产业研究院

木质家具制造是指以天然木材和木质人造板为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等）制作各种家具的生产活动。

来源网址：http://www.qianzhan.com/report/detail/243663480f674109.html

目 录

CONTENTS

一、木质家具行业定义及分类 ---------------------------------------------------------------------------------- 1

（一）木质家具行业定义 ------------------------------------------------------------------------------------- 1 （二）木质家具产品分类 ------------------------------------------------------------------------------------- 2

二、木质家具行业发展规划分析 ------------------------------------------------------------------------------- 2 三、木质家具行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------------- 3 四、木质家具行业国内领先企业 ------------------------------------------------------------------------------- 4 五、木质家具行业五力竞争模型分析 ------------------------------------------------------------------------- 5

（一）木质家具行业现有企业的竞争 ---------------------------------------------------------------------- 5 （二）木质家具制造行业议价能力分析 ------------------------------------------------------------------- 5 （三）木质家具制造行业潜在威胁分析 ------------------------------------------------------------------- 6

公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

一、木质家具行业定义及分类

（一）木质家具行业定义

木质家具制造是指以天然木材和木质人造板为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面

1 前瞻产业研究院 材料、玻璃、五金配件等）制作各种家具的生产活动。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GBT4754-2011），中国把木质家具制造归入家具制造业（国统局代码21），其统计4级码为C2110。

（二）木质家具产品分类

木质家具按结构分，可分为：框式结构、板式结构、组合拆装式结构、以及弯曲木等结构的各种木质家具；带软垫的木制框架坐具；木制床架。木质家具按板材划分，又可以分为实木木质家具和板式木质家具。

二、木质家具行业发展规划分析

2011年，全国家具标准化中心即提出\十二五\家具标准化发展规划。\十二五\期间家具行业发展的目标：

（1）在\十二五\期间，我国家具产值和家具产量保持每年15%左右的增长速度。 （2）在\十二五\期间，我国家具家具出口保持年增长12%的速度。

（3）在\十二五\期间，家具行业将进一步完善家居产业链，优化产业结构，逐步实现专业化分工。

（4）在\十二五\期间，家具行业提高家具生产企业的整体管理水平，降低生产成本，提高产品质量，提高家具附加值。

（5）在\十二五\期间，加强家具产业基地建设，在全国建成100个具有一定产业规模家具产业基地。

\十二五\期间家具行业发展的主要任务：加快实施品牌战略，提升家具行业整体的品牌意识，增加各地区的国家级和省级名牌、驰名和著名商标的数量，扶植部分国家级名牌转变为国际名牌，扩大名优产品的覆盖面和市场占有率。实行\内外并举、两条腿走路\，在确保现有国外主要市场份额不流失的同时，积极开拓中东、东欧、南美、东南亚、非洲等新兴市

2 前瞻产业研究院 场，在全国范围的二、三级市场及农村市场建立合理的经营模式。

以自主科技创新为核心，加大对家具产品、技术、设备等的研发投入，在主要家具产业区创建国家级研发设计中心，建立完善的科技成果转化和公共信息服务平台，实现行业内科技资源的集成与共享。将企业的分工更加明确、细化，形成以少数强势标杆企业为主，一部分企业承担新产品设计与开发、半成品加工、装配成品等配套职能，另一部分企业转型担当区域总代理、总经销及市场推广工作，或是直接从事市场连锁零售的有效发展模式。

加快行业整合与升级，继续推进以\大企业为龙头，中小企业专业分工配套\的集群发展模式，扩大重点产区与周边地区、后发地区的合作，加强城区家具生产企业\退城出市进园\的力度。

在沿海具有家具出口优势地区根据国际市场变化创新家具出口模式；推动东部家具制造成熟地区加速向周边\扇状转移\；中西部和北部地区进一步承接沿海地区的产业转移，建立家具制造为主的新型基地。

三、木质家具行业发展状况分析

近年来，浙江、山东、河北、北京以及四川等地的木质家具企业发展比较快，广东的民营企业发展也较快。中国家具产业逐步形成了一些以地域为划分标准的家具产业集群，有以深圳、东莞、顺德、广州、中山为主的珠江三角洲产区，以苏、沪、浙为主的大范围的长江三角洲产区，包括上海、苏州、常州、杭州、温州、玉环、安吉等主产地；有以京津、河北、山东和辽宁为主的环渤海家具产地；有以成都、西安为中心的川陕产区；另外还有黑龙江和福建等家具大省，这些规模化的企业在发展中逐步找到了自己的特色。随着外资的进一步渗透，国外的知名家具企业将进一步在上述地区集聚，特别向长江三角洲地区和珠江三角洲地区积聚；由个别地区、个别集团公司牵头的家具工业园区的建设也将加速民营家具企业的集聚。

图表1：2012年中国木质家具行业状态描述总结表

3 前瞻产业研究院 状态描述指标 结论 行业产值 2011年木质家具行业实现工业总产值3088.65亿元； 2012年木质家具行业实现工业总产值3460.25亿元。 行业销售 2011年木质家具行业实现销售收入3012.16亿元； 2012年木质家具行业实现销售收入3371.81亿元。 行业利润 2012年木质家具行业实现产品销售利润436.36亿元；实现利润总额为212.46亿元。 资料来源：前瞻产业研究院木质家具行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国木质家具行业产销需求与投资战略规划分析报告》。

四、木质家具行业国内领先企业

（一）大连华丰家俱集团有限公司

（二）广东省宜华木业股份有限公司

（三）美克国际家具股份有限公司

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前瞻产业研究院 （四）成都市双虎实业有限公司

（五）成都市全友家私有限公司

（六）青岛良木集团有限公司

（七）新郎欧美尔家具有限公司

（八）深圳天诚家具有限公司

（九）喜临门集团有限公司

（十）诚丰家具（中国）有限公司

五、木质家具行业五力竞争模型分析

（一）木质家具行业现有企业的竞争

近年来，中国木质家具制造行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争性的行业，在国际上的影响力也有所提高。2012年末，中国大陆规模以上的木质家具制造企业有2778家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，基本格局初步形成。

现阶段我国木质家具行业市场集中度不高，销售收入前四企业和前八企业的市场占有率在10%以下。此外，我国木质家具行业在企业性质上以私营企业为主；在规模大小上以小型企业为主。

（二）木质家具制造行业议价能力分析

5 前瞻产业研究院 近些年来，原材料涨价已经成为家具厂商特别头痛的问题之一。部分企业甚至出现过材料断顿的尴尬。资源的紧缺让中小企业的竞争更加激烈，大型品牌企业与材料供应商合作紧密，拥有一定的议价能力，中小企业只能夹缝求生。为了解决\粮食\问题，部分家具企业已经开始从源头着手，通过并购或是购买股权等方式与原料厂家合作，以求降低成本。

另外由于国内家具制造企业营销思想的固化，一心专生产，将产品销售丢给代理商，而这种营销模式只是家具制造企业和代理商的利益结盟，非合作伙伴，关系不稳定，这也在一定程度上使得家具制造企业营销成本过高，企业获利空间不大，议价能力有限。许多企业已经自建营销终端，做了诸多的营销突破：曲美家具借助电子商务平台实现家具全国统一售价；红苹果联手国内家具业六大品牌实现跨界营销；红星美凯龙领着消费者包机到工厂集体采购家具产品。

（三）木质家具制造行业潜在威胁分析

国内木质家具行业企业所面临的挑战，不仅来自国内，还有来自国外的。中国地域广阔、人口众多，是消费大国，经济保持上升势头。自2005年以来，中国家具进口零关税政策的实施引起了各国的关注。国际大型家具生产商以合资或者独资的形式已经在中国开厂设店。家具以半机械化生产为主，工艺并不复杂，中国劳力资源丰富，成本比国外低得多，外国的生产商把工厂搬到中国来，可以大幅度降低生产成本，产品可以地产地销或者返销。外资木质家具品牌对国内木质家具品牌的冲击力较大。

国内企业要在激烈的市场竞争中获取一定的市场份额，需要认清当前行业竞争的一些变化。

企业竞争能力，不单取决于生产能力，更取决于企业生产多少适销对路的家具，取决于企业的流通能力，开发潜在的、崭新的消费能力。中国行业生产能力现在已经趋于饱和，企业生产自动化固然可以节省大量的成本，但在相对过剩的市场上，生产出适销对路的产品显得更为重要，行业竞争的核心应由以生产力为核心向市场为核心转移。流通能力的竞争在于创造全新的商业模式的竞争。企业的单一经营模式面临着具大的挑战，急需用高科技、新理念来创新模式。谁能掌握先进的商业模式，对日后企业的发展壮大具有关键性的作用。

销售终端的竞争转向创造客户终端的竞争。终端市场分为国外品牌市场终端、国内品牌市场终端、国内专业市场终端、国外零售商终端市场。目前，由于很多家具专卖店本身就设在家具专业市场内，很难形成连锁经营。随着中国家具消费者品牌意识的增强，个性化的追求日益突出，品牌的竞争将越来越激烈。大型的销售终端虽然能起到吸引更多消费者的作用，

6 前瞻产业研究院 但要赢得更多的消费者，更大的市场份额，品牌内涵的建立、迎合消费者的需求将起到决定性的作用。行业竞争的核心将从销售终端向消费者转移。现代的国际市场竞争，要求企业摆脱传统的单纯依靠产品开发，转向综合性、立体式全面发展，从注意经销商转向重视消费者，围绕品牌树立为中心，大力培育国际竞争优势。

目前品牌的重要性超过了以往任何时代。但品牌不能一概而论，它可分为产品品牌、行业品牌、企业品牌。企业应根据不同发展阶段，不同特点打造自己的品牌。

新兴家具生产国家对中国家具生产企业的影响。新兴国家诸如越南和东欧国家的劳动力价廉优势较中国更为明显，这些国家在国际市场上的份额急剧增加。加上西方发达家具业、台湾地区家具业等向这些地区转移，构成了对中国家具出口的强劲竞争。

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、

7 前瞻产业研究院 知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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