国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

□吕静伟

进入新世纪以来，随着航天技术的飞速发展和广泛应用，太空经济时代已经悄然来临。卫星应用产业作为太空经济的重要组成部分，近年来增长迅速，2007年产值达到1388亿美元，比2006年增长20%。许多从事航天活动的国家和企业都已经清醒地认识到了这个新的经济增长点，纷纷加大开支和预算，加快技术创新，加强航天基础设施建设。资本市场也在追逐这个新的利润增长点。

卫星应用对于我国国民经济可持续发展以及在国防建设现代化中发挥着非常重要的作用。国家先后发布了《航天发展“十一五”规划》、航天》

《中国的

（2006年）白皮书及

陈红涛陶智伟

年12月31日，在轨运行卫星905颗，其中军用卫星约占20%，军民（商）两用卫星约占17%，民（商）用卫星约占63%。200多个国家和地区正在利用通信、气象、导航和遥感卫星所产生的服务和信息。据美国卫星产业协会（SIA）公布的全球卫星产业年收入统计数据，从2002年到2007年，卫星应用在卫星产业中所占份额从80%增长到88%。

国内卫星应用总产值2008年约为360亿元，占国际卫星应用总规模的5%，产业规模主要是基于GPS的终端设备和相应服务。由于地面通信网发展快以及内容传播方面政策限制等原因，卫星通信广播与商业化国际市场相比差距较大。卫星遥感应用产业规模小，并且以国外数据为主，应用业务主要集中在后端的数据处理和增值服务方面。

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

现稳中增长的发展趋势。全球经营卫星固定业务空间段运营的企业约30家，拥有在轨卫星约220颗。排名前三位的公司拥有卫星的数量占50%以上，营业收入总和约占63.9%。卫星通信业务由以往的话音为主转向以内容为主，带宽由窄带向宽带方向发展，用户终端进一步向小型化、智能化方向发展。

2.卫星移动通信

低轨道卫星（如铱系统、“全球星”系统）移动通信业务发展缓慢，但静止轨道卫星（如“国际移动卫星”）移动通信系统业务稳步发展，尤其是最近几年发展的新一代卫星移动通信系统更注重天地融合，与地面网络形成互补，可提供集音频、视频和数据网接入于一体的业务，重点服务工商企业、政府公共事业和军方市场，同时也兼顾高收入消费群体的高速流媒体个性需求。

《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》等重要规划和政策措施，从行业政策、资金等方面对卫星应用产业发展提供了支持。特别是国家实施“北斗二期工程”、

“高分辨率对地观

测系统”等重大专项，以及相应重点示范工程的配套建设和应用，必将促进我国卫星应用产业体系的重构和发展。

二、卫星通信领域3.卫星直播通信

卫星电视直播业务是全球卫星通信产业的支柱。全球有30多个国家和地区开展了卫星电视直播业务，其付费频道超过3000个，用户数量约为7840万，占全球数字电视用户总数的49%。

卫星通信产业链构成分为卫星运营、地面设备与用户终端制造、系统集成和地面运营等环节。卫星通信业务类型主要包括：民用卫星固定通信、卫星移动通信、卫星直播通信和军事卫星通信4种。

（一）国际卫星通信产业分析

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

一、卫星应用产业总体概况

全球卫星应用产业规模持续增长，比重不断加大。截至2008·20·

1.卫星固定通信

市场集中度日益提高，并呈

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ka频段高清晰卫星电视直播将

成为发达国家卫星电视直播业务的新市场。目前国外卫星直播运营商的模式主要有两类。一是美国模式，采取的是卫星、地面统

中国航天2009年第11期

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

一管理的模式；二是欧洲模式，即各卫星公司租用转发器，自行运作地面段用户系统及服务的方式。

国产化，届时将形成一定的市场得重视和探索的运营模式。

####

规模。

#########################

####

目前我国尚无自建的商用卫

4.军事卫星通信

目前世界上只有美国建立了较为完整的全球军事卫星通信系统，主要包括第三代“国防通信卫星”、第三代“特高频后继星”、

“军事星”通信卫星和其

他数据中继星。各类终端广泛装备于美军的飞机、舰船、地面车辆及单兵。军事卫星通信系统设计充分考虑了与其他军用指挥系统和民用系统的兼容性。

未来的军用通信卫星的通信体系正在从过去各军兵种相对独立的系统逐步向互联互通的多星组网、网络化过渡。军民结合、平战结合，民用卫星成为军用卫星通信的补充。

（二）国内卫星通信产业分析

星移动通信系统，正在使用或准备使用的商用卫星移动通信系统都是国外的，用户较少，其中海事卫星系统（“国际移动卫星”）在我国的用户数量约为8000户，“全球星”用户约千户。

随着我国自主研制的S频段移动通信卫星投入运营，在战场通信、应急响应、野外探险、地面网补充等领域有潜在的较大市场，将带动地面系统和军用、民用移动通信终端小型化的快速发展。

卫星导航产业链构成分为卫星导航芯片、模块与终端制造和系统集成及地面综合运营服务等环节。

（一）国际卫星导航产业分析

1.空间基础设施与产业政策

国际上正在运行的卫星导航系统包括美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统和我国的北斗一号导航系统，正在建设的卫星导航系统包括欧洲的“伽利略”系统和我国的北斗二代一期区域导航系统。卫星导航系统（尤其是GPS系统）运行以来，不仅在军队信息化建设和现代战争中发挥了巨大的作用，其民用的蓬勃发展也造就了卫星导航新兴产业。世界发达国家十分重视卫星导航的发展，美国曾两次以总统令的形式颁布GPS相关政策；俄罗斯也于2007年颁布了

3.卫星直播通信

我国已用中星9号提供卫星

直播业务。但受政策限制，目前仅面向农村地区提供“村村通”工程服务，中星9号的22个转发器仅使用了4个。

存在利用直播卫星转发器向企业提供综合服务的机会。卫星直播终端也会有较大市场。

1.卫星固定通信

我国已建立了包括中国人民银行、交通部、石油行业、民用航空系统等80多个部委或行业的专用卫星通信网络，有30余家

VSAT系统经营商或公司从事运营服务。截至2008年，其VSAT小站用户总数达6万个。但国内

的卫星固定通信业务定位为地面网的补充，与国外同行业相比仍缺乏规模，而且VSAT系统几乎全部依赖进口，存在安全隐患。

卫星固定通信业务在军民两用市场将继续稳步增长，业务向综合业务方向发展。主要通信业务备份、应急救灾通信以及跨地域大型企业集团对转发器租赁业务的需求进一步扩大。在国家安全和行业安全需求的驱动下，随着VSAT等核心地面设备的逐步

4.卫星移动多媒体广播

我国CMMB移动多媒体广播

发展计划正在重要城市进行地面网建设，卫星网的建设计划尚未确定，但未来音视频-导航综合终端和运营服务市场将有巨大潜力。

GLONASS开放政策，2009年初又通过了GLONASS全球覆盖的

立法。这些政策支持对卫星导航的推广应用和产业发展起到了极大的推动作用。

2.产业规模与市场格局

目前，GPS应用产业在全球

卫星导航应用产业中处于主导地位。2006年GPS及其衍生产业总产值达到400多亿美元，2008年达到600多亿美元，其中汽车导航与监控产品及其它交通类应用仍是市场主导力量，占总产值的

5.卫星运营服务

卫星通信网络运营模式将由目前的行业自我管理运营方式向委托运营方式发展。未来转发器租赁运营业务将向转发器租赁和专网运营相结合的综合业务方向发展。自主发星、自主建网、自主提供设备、自主运营，从而形成自主产业链的模式也是未来值

40%左右，消费类产品占20%左

右，并呈现上升趋势。

3.发展趋势

从军用为主转变为军民两用

·21·

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nov.2009AerospaceChina

#########################

2.卫星移动通信三、卫星导航领域

国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

乃至民用为主；由少数发达国家家安全和对国民经济有重大影响的时空基准导航终端向北斗二代

化运作模式，由运营公司负责卫

使用形成全球范围应用的局面，逐步渗透到各领域，乃至成为消费产品；由产品制造为主逐渐向运营服务转化，基于位置的信息服务及网络导航等业务成为国际导航应用的新热点；市场进一步细分，从业企业呈现出专业化、规模化和聚焦发展的趋势。

（二）国内卫星导航产业分析

星订购、运营、数据分发、增值服务，兼顾商用、军用及政府应用。遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等。目前世界上较成功的遥感卫星商业运营公司为斯波特图像公司、地眼公司和数字地球公司等。各公司大多自己建设卫星图像地面接收站，销售卫星数据，部分公司采取与外国地面站经营者签约的方法接收、运营、销售卫星数据。挪威和瑞典等国还利用极地数据接收站网提供各类民用卫星数据的接收分发服务。

兼容型方向发展；各类军用终端和行业用户终端，其功能也将进一步丰富，向集卫星通信、地面网通信等功能的数字化综合终端方向发展；导航运营服务向多网融合、多种技术综合应用的方向发展。

####

############################

####

我国卫星导航产业年度总产值由2000年前不足10亿元发展到

2005年的120亿元左右，目前年产值约为220亿元，年增长率约为25%。年产值仅占全球的5%，主用系统仍然是GPS。终端年销售量超过230万套，终端保有量仅占全球的1%。我国北斗一代卫星导航系统设计容量36万户，目前注册用户约36000个，远没

达到设计能力，占国内卫星导航应用市场份额还不到1%。

数据接收（含地面站集成）、数据处理分发和行业信息增值服务三部分。地面接收站和数据处理分发属于遥感卫星地面基础设施。

（一）国际卫星遥感产业分析

可军民共用天基信息获取系统，目前军用在轨信息获取类卫星达到35颗，包括成像侦察、电子侦察和导弹预警类，为美军提供全球战略和战术支持。欧洲、日本、印度也建立了相应的侦察/遥感卫星系统，其卫星遥感应用也得到较快发展。美军的地面数据接收及处理系统按照侦察、预警、海洋监视三大类任务区分，共计12个地面接收系统，分布在北美、欧洲、大洋洲地区。海外接收数据通过军用数据中继系统回传美国本土，其卫星最高空间分辨率可达到0.1米，从发现目标到实施打击的响应时间在12分钟以内。

民用遥感按照运作模式分为两类：第一类是政府出资研制、发射卫星并运行维护的模式，主要提供公益服务；第二类是商业

2.市场格局

目前国内从业企业数量超过

1000家，比国外卫星导航产品生

产企业总数还多。表现出低水平重复建设和无序、激烈竞争态势，尚未形成协调有序的市场环境、完善的产业链和国家级的导航骨干企业。

3.产业特点和发展趋势

短期内，导航芯片与模块以

GPS产品为主，北斗芯片与模块

处于研发阶段；大众化产品以

GPS产品为主；导航运营服务主

要以行业车辆监控等为主。预计至2015年，二代导航系统将在国防和涉及国家、社会及经济安全的领域逐步替代国外系统或与其兼容使用。导航芯片与模块向北斗二代兼容型方向发展；关系国·22·

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

############################

1.产业规模四、卫星遥感应用领域

从产业链上下游关系可分为

2.发展趋势

卫星成像向高分辨率发展。最高空间分辨率可达0.1米。卫星管理和数据接收、处理、分发、应用形成了完整的运行体系，具有战时征调民用遥感卫星数据和遥感卫星数据处理设施为其服务的能力。

业务范围逐步拓展。受政府支持的商业遥感卫星运营公司逐渐成长，其业务范围也由单纯的遥感卫星运营向卫星遥感、航空遥感运营及增值应用服务全面扩展。

遥感信息的增值应用日渐深入。以谷歌地球为代表的一些承接增值应用基础产品生产的公司逐渐成长，形成了遥感应用全球化的商业模式；遥感信息的增值应用与地理信息系统、导航技术高度集成，共同推进了行业业务的发展。

（二）国内卫星遥感产业分析

1.发展现状

美国已建立长期稳定运行的

1.现状分析

我国已经形成了资源、气象、海洋、环境/减灾等卫星遥感应用体系。与国外相比，我国

中国航天2009年第11期

国内外卫星应用产业发展现状与趋势分析

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

卫星应用产业的演进

遥感卫星在数量、质量上仍存在一定差距。遥感数据的提供能力、成像质量、数据时效性尚不能完全满足军、民用户的应用要求。

缺乏遥感数据产品标准和数据共享机制。我国没有遥感数据产品标准，各应用部门的数据产品主要满足本部门应用。缺乏数据共享机制和政策，数据共享困难。遥感数据综合应用不足。遥感应用与已建立的各类业务系统衔接不足，遥感数据既缺乏嵌入其他行业业务运行系统的应用，也缺乏向行业提供整体解决方案的能力。

用规模将大幅增长。

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

点、业务模式具有不同的表征，相应地，各个阶段对应的主要从业企业特点（以产出模式、竞争能力和组织形态三个维度来划分）也不同。

分析国内外卫星应用产业现状和发展趋势，发达国家的卫星应用产业已处于成熟阶段。产业链上下游联动密切，主导企业的产出模式、竞争力、组织形态均符合产业链成熟阶段的要求。我国的卫星应用产业正处于初始发展阶段，正在从项目集成向行业应用系统集成发展。在此过程中，需要研制部门与用户有效沟通，做好产业链上下游的衔接工作，奠定卫星应用向规模化阶段发展的基础，形成国家级产业链布局。国内主要从业企业也需要经过一系列变革、调整、能力逐步提升，以适应不同阶段的发展要求。□

五、卫星地面综合应用领域

应用多种手段为行业用户、军兵种用户提供天基信息支持，建立航天装备与指挥信息系统、作战平台、作战单元或最终行业用户之间的需求衔接，将信息快速、灵活地传达到最终用户的各种综合应用系统。主要涉及卫星信息地面接收处理、分发、综合信息融合应用以及面向个体应用等。

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

星遥感快速发展的机遇期，随着“高分辨率对地观测系统”等重大专项的实施，在轨遥感卫星在数量、载荷种类、分辨率等方面将得到大幅提升，应用领域、应

从总的发展趋势上看，卫星应用产业从发展到成熟经过三个阶段：初始发展阶段、产业化初始阶段和产业链成熟阶段，如上图所示。其在各个阶段的业务特

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Nov.2009AerospaceChina

□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.发展趋势

从现在起到2020年是我国卫

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

卫星地面综合应用领域是指

六、小结

·23·

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/pw2q.html