中国葡萄酒主销区调查报告

中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）

葡萄酒表现出明显的产销分离的市场特点，谁抓住了主销区，谁就抓住了市场制胜权。

葡萄酒与白酒有一个显著的差别，那就是具有明显的产销区分离的特点。河北、山东、宁夏、甘肃、新疆等省份生产出了占总量80％的葡萄酒，而华东和华南的上海、福建、广东、江苏、浙江等东南沿海市场则

消化了占总量约80％的葡萄酒。

本刊曾推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华东篇）》，在业内引起了不小的反响，经过近一段时间的调查，我们再次推出《中国葡萄酒主销区调查报告（华南篇）》以飨读者。本文选取了华南地区（广东、广西、海南）9个中心城市的调查资料，因受到篇幅限制，只将最突出的产品和市场现象表述出来，供运作

广州是华南最大的商务中心，以中高档酒消费为主。一方面，年份酒受到最大限度的追捧，被认为是选择红酒的首要参考因素，因此，市场上充斥着各种品牌的年份酒；另一方面，长城品牌在此拥有着绝对的话

语权，华夏葡园花园酒店、白天鹅、中国大酒店、东方宾馆、亚洲国际大酒店、东江海鲜酒家、黄埔华苑酒家、炳胜酒家、

国会俱乐部、金色年华、第一码头、朝歌歌城沿江路酒吧一条街等之一：广州葡萄酒市场A区、张裕·平均价格（单位：元华夏长城金装长城百佳、万佳、好又多、易初莲花、家乐福等者参考。

主销产品 品牌 品种

/瓶） 1992 238

1995 80 1999 28~30 沙城长城 20～25 1995 80～120

张裕 10～20 终端操作 终端名称 主要商超

主要酒店

广州酒家等 夜场及其他

卡斯特酒庄等更高端产品正在受到更多青睐。特制白兰地终端费用及促销一般A类酒店的进店费在10~20万元，商超活动以好又多为例大概200～500元/天。

经销商推荐 公司名称 主营产品

广州龙程酒业有限公司

金装长城 富隆国际酒业 进口葡萄酒 强势媒体 平面传媒

电视传媒

发展趋势

备注

之二：深圳葡萄酒市场

销产品 品牌 品种

/瓶） 1999白标 26~31 1992 240~280 1995 75左右 金装长城 1995 80~85

2000 20～23 威龙 95蛇龙珠 68

30~50元/瓶，所以30多元/

《广州日报》、《南方都市报》、《南方日报》广东卫视、南方电视台、翡翠台

随着红酒消费的普及，普通百姓也开始主动购买红酒，购买产品价格集中在瓶的中低价格红酒销量上升迅速，尤其在广州附近郊区表现明显。近期，年份酒受到舆论冲击，对其销量

产生了一些影响。未来发展，新生的小产区酒、酒庄酒等新概念产品则有更大的上升空间。洋酒、进口葡萄酒在广州表现不一，世界知名品牌如轩尼诗、人头马等，因其具有很高的品牌认可度和价值认可度，被广泛选择；其他一些进口葡萄酒，在广州市场虽然随处可见，但品牌、品种繁多，只是一般

高收入家庭偶尔购买，还未形成大规模认知。

深圳是一个开放型城市，外来人口多也层次参差不齐，因此，其红酒消费表现也层次分明。年轻消费者易于接受新鲜事物，对于红酒中的新产品颇愿尝试，比如冰酒；受地理和经济环境影响，深圳的进口酒也具有不小的消费量，尤其是在酒吧等夜店中成为主流。华夏长城是深圳市场上最受欢迎的品牌，曾连续三年

被评为深圳市民最喜爱的红酒。

平均价格（单位：元华夏长城

终端操作 终端名称 主要商超

沃尔玛、茂业百货、天虹商场等

主要酒店

香格里拉、东方银座、福明喜来登、999丹枫白露等

夜场及其他

名典咖啡、本色吧、芝加哥吧、亨利吧、田园酒吧终端费用及促销

品，防止老顾客对赠品失去兴趣。

经销商推荐 公司名称 主营产品

深圳市大水联合酒业有限公司

华夏长城 深圳长城堡贸易有限公司

烟台长城 强势媒体 平面传媒

《深圳特区报》、《深圳商报》

电视传媒

深圳电视台、翡翠台、凤凰卫视

发展趋势

\干白＋海鲜”消费习惯的认可，干白销量逐渐回涨，具有一定的成长潜力。备注

\兰桂坊”酒吧一条街就有各具特色的酒吧珠海葡萄酒市场

80%左右，优势明显。张裕、王朝依靠产品知名度有一些自然走货。主销产品

2/330余家，而酒吧最大特点也是从

\\ 深圳的促销活动较多，一般形式为固定卖场长期派驻促销员，促销礼品包括各式酒杯、酒架、开瓶器、瓶塞、笔、名片盒、打火机、水晶橡木桶、酒板、钥匙链、八宝盒、相架、烟灰缸、挂历、台历、情侣表、钱包、旅行袋等，种类繁多。新品上市，以日常用品促销更能刺激消费者购买；成熟产品则要选择新颖赠

深圳市场上的冰酒种类较多，包括深圳红蓝冰酒、蜜雪儿、祁连冰酒、德国红等，广东以上的冰酒产品基本在此消耗。随着人们对新兴品牌进口葡萄酒的进入，市场售价与国产酒相当，也给未来的深圳葡萄酒市场带来一些变数。

深圳的酒吧业非常发达，仅蛇口里面的葡萄酒上体现出来的，因此，可以把酒吧作为运作的主渠道之一。在珠海葡酒市场上，长城是最畅销的品牌，三家长城及其系列品牌金装、庄园等大概占了珠海市场上葡酒

总销量的

品牌 品种

平均价格（单位：元/瓶） 金装长城 1995 90~100 华夏长城 1992 260 1995 120（酒店）

沙城长城 特制（白标） 24~28

王朝 老干红 40 彩标干红 25～26

终端操作 终端名称 主要商超

家乐福、万佳、华润新七星等

主要酒店

海湾大酒店、度假村酒店、国际会议中心大酒店、中邦商务酒店、银都酒店等

经销商推荐 公司名称 主营产品

珠海市糖烟酒有限公司酒类批发公司

多种葡萄酒 珠海驰翔发展有限公司

进口葡萄酒 强势媒体 平面传媒

《珠海特区报》、《珠江晚报》

电视传媒

珠海电视台、香港台、凤凰卫视

发展趋势

珠海的葡萄酒消费近两年上升速度很快，多集中在长城、张裕、王朝等大品牌产品上。在企、事业单位的团购产品中，葡萄酒所占比例也逐渐增加。洋酒等进口酒在珠海有一定销量，尤其是在夜场等领域，发展

迅猛。 备注

在珠海市场上进行广告宣传，电视台的选择是一个关键。当地人一般很少看中央台，当地电视台新闻栏目

前后的广告收视率较高。另外，珠海人收看电视剧以及一些娱乐节目大都选择香港的电视台。

之四：东莞葡萄酒市场

东莞位于粤港澳金三角地区，地理位置优越，外向型工业发达，拥有上万家外商投资企业和近百家星级酒店，被誉为\全国酒店之乡”。商务活动频繁，葡萄酒消费氛围日益形成，有着相对稳定且具相当实力的庞

华夏长城美国葡萄酒葡萄牙蜜桃红葡萄酒东莞的终端门槛不断被抬升，在商超，除收取促销活动、店庆等费用外，还需提供变相返利，如要求经销商提供配送货品，比例一般在圆饭”即\年终表彰联欢”等活动所需的奖品、现金等。此外，东莞夜场消费繁荣，运作以费用从几万元到几百万元不等，一般有效时间在半年左右。大消费群体。 主销产品 品牌 品种

平均价格（单位：元/瓶）

1992干红 300~400（批价：222～2301999（白标）干红 29~30（批价：28.4）

华夏长城红 98（酒店） 1998长城红 168（酒店） 金装长城 1995金装干白 80～90

1995金装干红 80～90 金装2000干红 20

进口酒 法国红 300~400

30元/杯（150ml左右）终端操作 终端名称 主要商超

主要酒店 喜来登、嘉华等 终端费用 及促销

1%左右。酒店则要求供货商提供相关赞助，如酒店内部年终进行的经销商推荐 公司名称 主营产品 东莞裕达糖酒公司

华夏长城

东莞市波尔多贸易有限公司

\公司团\包场”为主，包场

）

沃尔玛、家乐福、美宜佳超市、富民商业广场等

马蒂尔德系列葡萄酒

强势媒体 平面传媒

《羊城晚报》、《东莞日报》

电视传媒

香港有限电视台、无限电视台、凤凰卫视、东莞电视台

发展趋势

2005来自世界各国的进口葡萄酒在其中占据了更多份额。\杯”为计量单位出售或作为勾兑鸡尾酒的辅料，无商标灌装酒众多；在高档酒吧以品牌消费\酒卡8000元左右，这些资金全部归消费者使用，其可以一次或多次将其消费完，剩余资金在终端消费场所中逐渐呈现出专业化的趋势，还发挥着洋酒集散地的作用。200万元以上的销售额。张裕白兰地、保健酒逐步加大中档以下酒楼的女士则饮用一些口感相对柔和的葡萄酒。备注

\会员制”类似，消费者使用\酒卡一般每个酒卡只对应单一品牌的产品。之五：汕头葡萄酒市场\百载商埠\的美誉，汕头作为中国率先对外开放的五大经济特主销产品 品牌 品种

平均价格（单位：元洋酒

人头马、蓝带XO、轩尼诗、马爹利等华夏长城 1999年份干红终端操作 终端名称 主要商超

汕头易初莲花连锁超市、新田超市等这些产品的售价均在百元以上，

东莞夜生活丰富，夜场消费大致有两种情况，”消费，可以享受一定的折扣和优惠政策，但

/瓶）

300

30

5000

国产酒方面，华夏一方面继续高调投入，不断抬高市场进入门槛；一方面通过优惠政策稳定和强化经销商阵营，加强网络控制，如允许经销商先拿货后付款。张裕近来不断加大投入，巩固其香槟酒在东莞原有市场基础的同时，力求年实现运作力度，张裕解百纳、卡斯特酒庄酒在酒店和大型商超中上升迅速。另外，因外商投资者多选择在星级酒店中的西餐厅就餐，东莞开放较早，其频繁的商务活动促成了葡萄酒的发展，现在，葡萄酒已不仅仅局限在商务应酬中，在一般家庭聚会或普通宴请中，其也成为餐桌上必不可少的酒饮。即在迪厅多以为主。目前还较为流行”消费，即消费者通过输入一定数额的资金购买酒卡，最少为元，多者高达几万元，通常在仍保存在其中。与超市实行的潮汕地区有着深厚的商贸底蕴，历史上曾有区之一，经贸繁荣发达，葡萄酒消费水平很高，同时因其受到外来因素影响，具有较大份额的洋酒消费，

主要酒店

帝豪酒店、金海湾酒店、君华酒店等

终端费用及促销

商超、酒店一般要收取开户费，再根据不同情况收取促销、店庆等费用；酒楼中专柜陈列较为常见，每个专柜的费用可高达1万多元/月；酒吧不收取开户费，但产品进入必须先免费提供一定数量的酒，一般在几

箱至十几箱不等，还要缴纳5000元/月以上的进入费用，以及促销员的管理费用等。

经销商推荐 公司名称主营产品大强经贸创展有限公司汕头嘉联发展有限公司汕头华粤酒业华东庄园葡萄酒强势媒体平面传媒《汕头经济特区报》电视传媒汕头电视台、凤凰卫视、香港台发展趋势汕头是最具规模的进口酒中转基地之一，其辐射范围可到达福建、浙江、山东等省，尤其是到达浙江义乌后，通过这个全国著名的商品集散基地而覆盖国内大部分地区。近来随着洋酒、进口酒操作的日益规范，汕头地区因过去走私产品、假冒产品较多而降低了信誉度，集散地作用略有减退，大代理商开始逐步向上海集中。但在本地区内，以高档洋酒、进口酒经营为主的名酒行和以国内品牌酒为主的专卖店仍然呈现出良好的发展趋势。葡萄酒在汕头主要为大众化消费，是人们平时经常饮用的酒类。由于环境关系，汕头消费者不太喜欢白酒，葡萄酒的保健作用正在被越来越多的汕头消费者接受并认可。由此，国产葡萄酒已逐

渐成为普通家庭自饮和个人调节身体饮用的上佳选择。汕头酒吧越来越成为广大市民聚集和娱乐的场所，拥有一个不小的且十分活跃的吧友群体，其中包括了文艺界、文化界以及企业家、政府官员等各行各业的人士，话，由此也形成了汕头独具特色的酒吧文化。龙湖区是汕头对外开放的前沿地带，酒吧场所，也是高消费集中的地方，刚刚揭牌的\在进一步扩大汕头酒吧文化影响力的同时也为洋酒、葡萄酒厂商提供了更多机遇。之六：中山葡萄酒市场据中华全国商业信息中心发布的\中国超市调查报告

\以吧会友”是在汕头时尚一族中十分流行的一句这里汇聚了大量的餐饮、”和今年年初举行的汕头首届酒吧文化节，

洋酒

洋酒 备注

龙湖酒吧地带”称，中山市超市饱和度指数位居第三。中山市原有的

中百、中恳、益华、壹加壹等本土知名商业企业，再加上华润万佳、吉之岛、大福源等外埠、外资企业的相继进入，以及各类批发市场和不计其数的摊点，使其形成了多元化的商品流通格局，特别是连锁、仓储式销售等现代流通业稳步发展，以区域经济为依托的物流市场逐步繁荣，使中山市的葡萄酒市场别具特色。

华夏长城壹加壹商业连锁有限公司、置禾商业连锁有限公司、华润万佳等中山市的终端费用较之广州、东莞等地要低出很多。每个条码200～300元左右，堆头、陈列等供应商拥有很大自主性，一般按月核算，平均会略微上涨，档期则会根据经销商的要求适当提前或延后。促销活动：华夏翡翠台、亚洲卫视、香港台、中山电视台过去中山的红酒消费比较“崇洋”，尤其是在喜宴上，愿意选择洋酒来体现自己的阔绰，而现在中山喜宴桌

主销产品 品牌 品种

平均价格（单位：元/瓶）

1999白标干红 29（批价：27～28）

1992 230～260

王朝 老干红 32~36 终端操作 终端名称 主要商超

主要酒店

中山国际饭店、中山香格里拉酒店

终端费用及促销

200～300元，其他费用较少，店庆费只有8002001解百纳干红，特价为/2瓶，并且买二赠一，即13元/瓶。

经销商推荐 公司名称 主营产品 中山锐兴商行 华夏长城 新喜达酒业有限公司 法国进口葡萄酒 强势媒体 平面传媒

《中山日报》、《南方日报》

电视传媒

发展趋势

/月左右，春节期间39

元元上摆着的则主要是国产酒，一方面是因为国产酒对中山市场的培育使得当地消费者对其口味已基本适应，甚至形成了依赖性；另一方面，国产红酒的品质逐步提升，不仅可以彰显身份，在价格上也更加实惠，同

时当地的批发、零售场所也为国产红酒提供了合适的销售平台。

备注

仿冒“长城”品牌的擦边球产品在一些中小型餐饮店中销售泛滥，给长城造成伤害。这些店一次性次进货数量有限，一般只有几箱，基本不会有存货，即使遇到相关部门检查也较易蒙混过关，需要他们自身承担的

风险很小。由此，这些仿冒产品是中粮长城尤其是华夏长城需要谨慎防范的。

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