我国化学纤维行业基本情况及发展环境分析

我国化学纤维行业基本情况及发展环境分析

目录

第一章 化学纤维行业基本情况........................................................................ 2

第一节 行业范围界定................................................................................ 2

一、行业的定义及代码........................................................................ 2 二、化学纤维行业的产业链结构........................................................ 3 第二节 化学纤维行业在国民经济中的地位............................................ 3

一、行业政策定位................................................................................ 3 二、国民经济贡献................................................................................ 4

第二章 2014年化学纤维行业发展环境分析................................................... 5

第一节 经济环境分析................................................................................ 5

一、国内经济分析................................................................................ 5 二、国外经济分析................................................................................ 5 三、经济环境发展趋势预测................................................................ 5 第二节 政策环境分析................................................................................ 6

一、重点政策汇总................................................................................ 6 二、重点政策分析................................................................................ 7 第三节 热点事件透视................................................................................ 9

一、国家“十二五”科技支撑计划“超仿棉合成纤维及其纺织品产业化技术开发”项目通过科技部验收........................................................ 9

二、聚酰亚胺纤维纺丝技术及其产业化取得突破性进展.............. 10

第一章 化学纤维行业基本情况

第一节 行业范围界定

一、行业的定义及代码

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维，简称化纤。

按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB-T4754－2011），化学纤维被分为纤维素纤维原料及纤维和合成纤维这两个个子行业，具体划分如下表。

表1 化学纤维制造行业子行业及主要产品

分类 子行业名称 纤维素纤维原料及纤维产品 子行业主要产品及用途 主要产品包括化纤棉绒浆粕，化纤木浆粕和其他浆粕（即由甘蔗、芦苇、芒化纤用浆粕 草等天然纤维素制成的浆粕）。 人造纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维。根据人造纤维的形状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。主要品种有粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等。 人造纤维 粘胶纤维用途广泛，主要包括长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。 包括锦纶6；锦纶66；锦纶11；锦纶610。其中最主要的是锦纶66和锦纶6。 锦纶纤维 锦纶长丝，多用于针织和丝绸工业；锦纶短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。在工业上锦纶主要用于帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。 涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。常见的品种为涤纶短纤维和涤纶长丝。 涤纶长丝常作为低弹丝，制作各种纺织品；涤纶短纤与棉、毛、麻等均可混纺，在工业上涤纶短纤一般用于轮胎、帘子线、渔网、绳索、滤布以及缘绝材料等。 腈纶面料的种类很多，如腈纶纯纺织物，腈纶混纺和交织织物。 腈纶主要作民用，可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服，也可以制成人造毛皮、长毛绒，膨体纱，水龙带，阳伞布等。 维纶主要包括维纶长丝与维纶短纤。 维纶多和棉花混纺制成细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。 丙纶的品种有长丝（包括未变形长丝和膨体变形长丝）、短纤维、鬃丝、膜裂纤维、中空纤维、异形纤维、各种复合纤维和无纺织布等。 丙纶纤维可以用作织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿不湿等。在工业上丙纶纤维可以用作地毯、渔网，帆布，水龙带。在医学上丙纶纤维带代替棉纱布，做卫生用品。 涤纶纤维 合成纤维产品 腈纶纤维 维纶纤维 丙纶纤维 资料来源：

二、化学纤维行业的产业链结构

化学纤维行业的上游主要是为提炼PTA、石油、天然气和煤炭等化工行业以及绵短线、木浆、甘蔗浆等浆粕行业。化纤产品广泛应用于传统纺织加工、航空航天、国防军工、交通运输、能源环保、安全防护、土工建筑、医疗卫生、体育休闲等诸多领域；化纤及下游加工产业也成为中国纺织行业中最为重要的出口创汇产业。

资料来源：

图1 化学纤维行业上下游产业链结构

第二节 化学纤维行业在国民经济中的地位

一、行业政策定位

根据国家发改委2014年发布的资源综合用年度报告书中表明：2013年废旧纺织品的产生量是2000万吨，其中化学纤维和棉纤维制品约占74%左右，而2013年废旧纺织品的利用量尚不足300万吨，显然利用率还很低，但就是这300万吨的再利用，就可从源头上节约原油380万吨。国家工信部发布的《纺织工业“十二五”规划》中明确指出：未来5年，中国将初步建立起纺织再生纤维回收循环利用体系。2015年，纤维加工总量可望达到5150万吨，其中15%左右为再生纤维，加快我国废旧纺织品回收体系的建设已经成为化纤行业政策上的新发展方向。

与绿色环保化相对应，创新也是化纤行业的新定位。进口设备、进口技术、缺乏自主知识产权或发明专利，不仅仅是化纤加工厂的现存问题，这也是我国化工行业公司的普遍现状，也是我国化纤行业公司发展的瓶颈。所以随着我国劳动力成本的大幅度提高，与其他发展中国家相比，在化学纤维加工领域，我国已经

丧失了国际竞争优势。

化学纤维加工业必然要大规模地转移出中国。3D打印技术正在挑战经济学基本理论——规模经济。3D打印服装的普及和发展将颠覆现有的化学纤维加工技术，就像智能手机终结了数码相机和数码摄像机一样。

未来我国化纤行业上市公司一定是技术密集型的，成为3D打印服装和家纺的材料供应商。研发支出将占化纤行业公司营业收入的较高比例。化纤行业公司的市场竞争力取决于谁能不断地推出更多的新品种产品，满足消费者追求个性化的需求。

二、国民经济贡献

国家统计局数据显示，2014年1-12月，化学纤维总产量4389.75万吨，同比增长5.5%，化纤行业工业增加值增长速度为8.5%，化纤行业实现利润总额277.3亿元，同比增长11.21%。化纤行业工业总产值为8465.90亿元，占全国工业总产值的3.71%，全国工业总产值占GDP的比重为35.82%，化纤行业工业总产值在全国工业总产值的比重较为未定，在国民经济中占有较稳定的地位。

表2 2010-2014年年化学纤维制造业对国民经济的贡献情况

单位：亿元，%

年份 2010 2011 2012 2013 2014 资料来源：

化纤工业总产值 4474.88 6364.25 6811.69 7958.56 8465.90 全国工业总产值 160030 199572 199860 210689 227991 占比 - 3.19 3.41 3.78 3.71 中国加入WTO后，在中国经济高速增长、国内外纺织市场需求快四扩大的形势下，化纤行业曾连续7年出现了近20%的高速增长，为我国纺织工业和国民经济的发展做出了突出贡献，使我国成为了世界化纤生产大国。化纤行业是承接上游石油行业和下游纺织行业，化纤占纺织纤维加工总量比例达到76%左右，化纤也被广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布、降落伞和尖端科学各方面。

第二章 2014年化学纤维行业发展环境分析

第一节 经济环境分析

一、国内经济分析

2014年，全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。工业运行在合理区间，全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。2014年化学纤维行业工业增加值增长速度为8.5%，略高于全国水平。

固定资产投资增速放缓，全年固定资产投资（不含农户）502005亿元，比上年名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。价格水平涨幅较低，全年居民消费价格比上年上涨2.0%，全年工业生产者购进价格比上年下降2.2%，货币信贷增势平稳。宏观环境总体有利于化纤及其上下游行业的发展。

二、国外经济分析

2014年，全球宏观形势出现新的变化，美国经济强劲复苏寻求退出QE，引发资本流出新兴经济体国家，资金撤退导致新兴经济体国家固定资产投资增速放缓；日欧面临通缩风险探索进一步宽松，而国内则在深化改革加强管控的道路上不断探索；俄罗斯-乌克兰问题在加剧地域争端的同时，对于经济的负面影响也令市场大为担忧。

2014年，全球需求疲弱拖累大宗商品继续下滑，国际原油价格走势震荡走跌，纽约和伦敦两市油价整体下行且波动幅度逐渐加大，相比2013年的平稳走势不可同日而语。1月2日布伦特原油报每桶107.78美元；美国原油报每桶95.34美元。12月26日布伦特原油报每桶59.45美元，油价跌幅近48.33美元，年内下跌约44.84%；美国原油报每桶54.73美元，油价跌幅近40.61美元，年内下跌约42.59%。原油作为化纤行业的产业链上游，价格的下跌使得行业利润空间扩大，但原油的下跌，也使产业链下游的纺织行业提出降价要求，化纤行业的利润是否真能扩大还要取决于上下游行业的价差。

三、经济环境发展趋势预测

中国经济正在全面向新常态转换，新常态不仅意味着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。展望2015年，一些领域存在较大的金融风险，我国经济仍将面临较大的下行压力，预计经济增长将下调到7%左右。

从国际经济看，油价的暴跌提高消费者购买力并降低企业经营成本，全球的经济会加速复苏。而美国究竟何时加息，欧洲面临通缩是否会启动全面的量化宽松政策，而新兴市场中俄罗斯深陷通胀、货币、债务的多重陷阱都将给2015年的经济带来不确定性，在内外多重因素的共同影响下，化纤核心下游行业纺织业发展放缓已成必然趋势，棉花价格的市场化改革亦将挤占化纤市场空间，化纤行业下游需求力度将继续减弱，预计我国化纤行业2015年增速可能继续放缓。

第二节 政策环境分析

一、重点政策汇总

淘汰落后产能是近五年化纤行业的最主要的政策，自2010年起的《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，到2013年工业和信息化部出台的《2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务》，再到各省市化纤行业成功完成淘汰落后产能的目标任务，经淘汰落后产能工作部际协调小组第五次会议审议确定，从2015年起，化纤行业调出重点淘汰落后产能行业，不再统一下达淘汰任务，由各地自行落实。为了化纤行业能够适应和应对中国经济“新常态”的经济环境，国家发改委、工业和信息化部、国家标准化委员会及中国化学纤维工业协会等部门颁布了一些政策与行业准则，例如棉花补贴制度的细则，细分行业准则的出台，来影响和规范着化纤行业的有序发展。

表3 2014年化学纤维行业重点政策

政策 三友化工参与起草《高2014.03 湿模量竹材粘胶短纤维》 国家“十二五”科技支撑计划“超仿棉合成纤2014.07 维及其纺织品产业化技术开发”项目通过科技部验收 时间 主要内容 三友化工（600409.SH）牵头起草《高湿模量竹材粘胶短纤维》，中国化纤工业协会内部人士表示，该标准预计2014年完成。 该项目攻克了超仿棉PET聚酯分子结构设计、高比例改性组分的精确添加与高效分散等十几项技术难题，一致同意通过验收。 规定提高棉浆粕和粘胶纤维行业生产废水排放标准，所有新建、改建、扩建棉浆粕、粘胶纤维建设项目，其水污染物排放统一执行一级标准；对已建企业，自2014年6月30日起，棉浆粕企业水污染物排放执行标准将从原来的三级提高到二级，自2015年12月31日起，统一执行一级标准；粘胶纤维企业水污染物排放自2014年6月30日起统一执行一级标准。 新版最显著的变化是增加了对化学品的要求，即GRS v3包含了在生产GRS产品过程中对使用的化学品的限制。 工信部正在加快重大专项论证步伐，研究建立碳纤维等2014.07 粘胶纤维企业生产废水达标标准出台 纺织品交易所发布了第2014.08 三版《全球再生材料标准》 2014.09 工信部重点扶持碳纤维

从国际经济看，油价的暴跌提高消费者购买力并降低企业经营成本，全球的经济会加速复苏。而美国究竟何时加息，欧洲面临通缩是否会启动全面的量化宽松政策，而新兴市场中俄罗斯深陷通胀、货币、债务的多重陷阱都将给2015年的经济带来不确定性，在内外多重因素的共同影响下，化纤核心下游行业纺织业发展放缓已成必然趋势，棉花价格的市场化改革亦将挤占化纤市场空间，化纤行业下游需求力度将继续减弱，预计我国化纤行业2015年增速可能继续放缓。

第二节 政策环境分析

一、重点政策汇总

淘汰落后产能是近五年化纤行业的最主要的政策，自2010年起的《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，到2013年工业和信息化部出台的《2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务》，再到各省市化纤行业成功完成淘汰落后产能的目标任务，经淘汰落后产能工作部际协调小组第五次会议审议确定，从2015年起，化纤行业调出重点淘汰落后产能行业，不再统一下达淘汰任务，由各地自行落实。为了化纤行业能够适应和应对中国经济“新常态”的经济环境，国家发改委、工业和信息化部、国家标准化委员会及中国化学纤维工业协会等部门颁布了一些政策与行业准则，例如棉花补贴制度的细则，细分行业准则的出台，来影响和规范着化纤行业的有序发展。

表3 2014年化学纤维行业重点政策

政策 三友化工参与起草《高2014.03 湿模量竹材粘胶短纤维》 国家“十二五”科技支撑计划“超仿棉合成纤2014.07 维及其纺织品产业化技术开发”项目通过科技部验收 时间 主要内容 三友化工（600409.SH）牵头起草《高湿模量竹材粘胶短纤维》，中国化纤工业协会内部人士表示，该标准预计2014年完成。 该项目攻克了超仿棉PET聚酯分子结构设计、高比例改性组分的精确添加与高效分散等十几项技术难题，一致同意通过验收。 规定提高棉浆粕和粘胶纤维行业生产废水排放标准，所有新建、改建、扩建棉浆粕、粘胶纤维建设项目，其水污染物排放统一执行一级标准；对已建企业，自2014年6月30日起，棉浆粕企业水污染物排放执行标准将从原来的三级提高到二级，自2015年12月31日起，统一执行一级标准；粘胶纤维企业水污染物排放自2014年6月30日起统一执行一级标准。 新版最显著的变化是增加了对化学品的要求，即GRS v3包含了在生产GRS产品过程中对使用的化学品的限制。 工信部正在加快重大专项论证步伐，研究建立碳纤维等2014.07 粘胶纤维企业生产废水达标标准出台 纺织品交易所发布了第2014.08 三版《全球再生材料标准》 2014.09 工信部重点扶持碳纤维

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