设计院经营部管理流程

设计院经营工作管理流程

设计院经营部门的工作主要可以分为6大板块：对外和客户进行业务交流，合同管理；对内下达任务单，对项目进度和计划进行监督协调；对项目外包单位进行管理；对全院的产值进行计算统计，形成各种报表；对全院质量管理进行控制等。 一、编制目的：

本流程用于规范设计院设计项目的追踪、联系、洽谈、承接等经营活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过经营管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围：

本流程适用于设计院承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理

1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。

2、为了保证项目承揽的连续性，各设计所、经营人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至经营部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。

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信息跟踪处理流程

院长 信息收集筛选阶段 分管经营领导 信 息 收 集 信息登记（项目规模、信息来源、合作单位基本信息） 经营部 其它部门 审查 确定一般和重点跟踪信息及项目跟踪负责人 信息跟踪阶段 审查 审查 其他部门 配合跟踪 对项目进行跟踪 与建设方进一 步接洽 达成意向性 合作协议 通过 未通过 签订 设计 分析 合同 原因 查找 项目确认阶段 其他部门配合（人员、车辆） （二）投标项目管理

1、招标信息获取后，经营部应组织总工办、设计所等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。

2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定代

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表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。

3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。

4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。

项目投标阶段控制流程

院长 分管经营领导 审批 经营部 组织购买招标文件 其他部门及相关人员 总工办、设计所 负责编制技术标 投标阶段 组织招标文件评审 经营部组织编制投标文件 预算负责编制经济标 财务部开保证金支票及保函等手审定 审批 经营部负责最后汇总投标文件，并最后检查，检查无误后，装订密封，安排参加开标的人员 办公室负责后勤保障及车辆调度 投标 结果分析阶段 开标后，经营部组织相关人员对投标结果进行总结，分析、汇总。 资料归档

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（三）合同管理 1、合同评审及审批要求

（1）严格执行合同评审，在经营部初步签署评审意见后，经设计院分管副院长审批同意后，方可签订。重要合同须经院长审批。

（2）合同管理部门审查的重点是：?对方当事人的主体资格和履约能力。? 合同条款内容的完备性、合法性。?合同应履行的审查手续。

（3）财务部负责经济合同有关账款的收缴工作。 2、合同的签订

（1）合同由双方负责人签订或由经双方负责人授权的委托代理人签订。签订合同应由签约人签字，注明日期，并加盖合同专用章。

（2）必须核对对方资信、履约能力等问题后，方可签订合同。 （3）对资信不明或资信状况不好，又无可靠担保单位的，不得与之签约。

（4）合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。

（5）合同文件的各项目要认真填写齐全、明确，不留空格、空行，特殊要求应在备注中注明，字迹要清楚，形式符合法定要求。

（6）合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。

（7）法律、法规规定或者各公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。

3、合同归档

（1）建立合同管理档案及合同台帐，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，按年度装订成册。

（2）合同签定完毕，合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料（如合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同变更等与合同有关的资料），交给经营部统一管理，长期保存。

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（3）对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按本公司档案管理规定进行归档。 （四）项目管理

1、公司资质对外挂靠流程

经营或其他人员发展可以合作的需挂靠单位 向公司申报挂靠单位资料由公司领导审核 审核通过约见代理与经营部经理洽谈合作事项 财务部结算经营或其他人员提成 洽谈成功由经营部经理上报公司管理层审批 通知挂靠单位签订合同并缴纳挂靠费用 2、公司自营项目转让流程

公司投标并中标项目 由于各种原因需要转让 经营或其他人员可以通过关系发展可以承接项目的公司 提供合作单位相关资料上报经营部经理审核 财务部结算经营或其他人员提成 签订合同并通知承接公司缴纳相关转让费用 洽谈成功由经营部经理上报公司审批 审核通过约见洽谈转让事宜

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3、直接外接项目转入公司流程

经营或其他人员发展有意转让项目的单位 拿回项目资料交由经营部经理审核 审核通过交由预算员核算工程价格是否有利润 洽谈成功签订合同并通知发包公司缴纳相关转让费用 在有利润情况下报公司领导审批 财务部结算经营或其他人员提成 审核通过约见洽谈转让事宜

4、公司自营中标项目流程

经营或其他人员通过关系拿到邀请招标资格或者可以协助中标 拿回项目资料交由经营部经理审核，审核通过交由公司领导审核 审核通过交由预算员做标书，交保证金并投标 中标结果公示以后若中标等待项目进场 财务部结算经营或其他人员提成

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5、间接外接项目转入公司流程

经营或其他人员发展有项目或者有关系可以承接项目的公司或者个人 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。侧，要从哪取使用完后放到原位。4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。约见对方洽洽谈成功后审核通过签谈合作意向经营部经理订合作协议，并审核对方向公司领导并确定合作实力 称递交材料项目占比情并审核 况 项目进场后项目中标后组织投标等财务部结算双方签订项待中标公示 经营或其他目合作协议 人员提成 规定双方责任义务 。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一5） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 7

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