高盛与摩根大通

更新时间:2024-04-10 16:57:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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泰坦之战:摩根大通Vs.高盛集团

为何市场连跌7天 作者:Ellen Brown 译注:海杲

我们正在见证两个银行巨人的史诗之战,摩根大通(保罗·沃尔克[Paul Volcker])对决高盛集团(盖特纳[Geithner]/萨默斯[Summers]/鲁宾[Rubin])。战场上定当尸横遍野,其中也许就有你的退休基金与养老基金(401K养老金)。

已故自由党经济学家默里·罗斯伯德(Murry Rothbard)写道,自1900年起美国政治,当威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)勉强丢掉总统职位之后,就陷入两家银行巨人斗争的局面之中,也即摩根与洛克菲勒。政党来回上台,但是操纵木偶的人,始终是两家货币大玩家。没有第三家政党候选人真有机会能够去赢,因为银行家拥有排他性的创造国家货币供应的权力,始终持有决定输赢的筹码。

2000年,洛克菲勒与摩根团结一致,当时,摩根与大通银行合并为摩根大通。如今,参与战斗的银行是摩根大通与高盛集团,这是一家在1920年代因其投机而声名狼藉的公司。1928年,高盛交易公司(Goldman Sachs Trading Corp.)创立,一家类似于庞氏骗局的封闭式基金。这家公司在1929年的股票市场崩溃中倒闭,后来很多年都影响到公司信誉。前财政部长亨利·鲍尔森(Henry Paulson),罗伯特·鲁宾(Robert Rubin),以及拉里·萨默斯(larry Summers)都

是从高盛而来,而现在的的财政部长蒂姆西·盖特纳(Timothy Geithner)则是萨默斯和鲁宾的门徒。有个评论员称美国财政部是“高盛南方分部”。

高盛的超级权力来自于银行系统的“自来水龙头”,它实际上有能力操控市场。高盛之前不过是家投资银行,在2008年,奇迹般地转换为银行控股公司。这样的话,它便可以接触到美联储的借贷窗口,但是与此同时,它又保留了投资银行在市场上的强烈投机风格。结果就是,现在能够以近乎0%的利率借贷大量的钱,而且,不仅可以把钱放到自己账户上用于投机,还可以按照自己的意愿扭曲市场。

但是,高盛被如此喧嚣的市场操作困住,所谓作茧自缚,以至于银行帝国之摩根有机可乘,于是选票也日渐奚落,这在马萨诸塞最近的颠覆中便是个例证,已故参议员泰德·肯尼迪(Ted Kennedy)的民主党位置给了共和党。这关键的损失,给了保罗·沃尔克(Paul Volcker),奥巴马政府最新组建的经济复苏顾问委员会主席,一个严厉改革银行提供建议采取行动的机会。和之前财政部几任长官不同的是,沃尔克并非来自高盛后门,这位前前美联储主席,来自大通曼哈顿银行,加入财政部之前,是那里的副总裁。1月27日,市场评论员Bob Chapman在其投资时事通讯周记中写道:

“纸币势力高盛集团与摩根大通已经出现分歧。沃尔克代表摩根的利益。不过两方均是光照派教徒,但摩根一方已经对高盛的贪婪自大失去耐心??当然,摩根大通也不清白,他们对系统的抢劫损害都是一样,不过相对低调老练一些。召回沃尔克,试图尽可能逆转损

害的尝试。而这意味着,盖特纳、萨默斯、鲁宾等人从现在开始要遭遇冷宫之变,还有高盛的影响力。这是个缓慢与微妙的渐变过程??华盛顿需要华尔街出现一个新面孔,而不是犯罪辛迪加。”

高盛的犯罪,据Chapman所述,“就是偷窃。一开始无券放空,然后是市场上的鲁莽交易,这两种行为他们依然在做,证券交易委员会故意装作没看见,然后就把MBS-CDO销售给最好的客户,并骗取他们。”

沃尔克的建议会舒缓这种滥用,终结大而不倒银行风险的“自营交易”(自有账户交易),或者强迫它们出售一点这部分业务,缩减规模。直到最近,奥巴马还是拒绝沃尔克计划,但1月21日,他还是批准了。

市场的反应便是跌了又跌,日复一日。至少,那说明了“市场”的反应。金融分析师Max Keiser暗示了更为可怕的可能。高盛,拥有操控市场的能力,用的是高频交易程序,现在处于墨西哥面孔式的僵持之中。隐含的威胁是,“如果银行改革退回原来,我们要么袖手旁观,要么继续崩溃你们的市场。”相同的操控也很明显,在之前财政部长鲍尔森强迫议会救助银行的时,那是2008年9月份。

Keiser在1月23日的广播节目中与搭档主持人Stacy Herbert对话,他对高盛到底如何操控市场进行了解释。Keiser快人快语,不一定非常精准,但很接近,他说:

“高频交易账户大概占了纽约股市的70%。一般来说是这样的,买家和卖家赶集讨价还价,而专家决定能够满意买卖双方的交易价

格,那就是市场价格。如果卖家过多,买家太少,专家降低价格。高频交易是由高盛导演的,意味着在专家买卖做市之前,高盛已经用成千上万个交易破坏这个进程,实际上霸占了操作进程,还能够赚些小钱。他们不仅从纽约股市虹吸钞票,与此同时,还在操控价格。我看到的可能是,下星期,如果华尔街银行家决定,他们不想以任何方式进行改革,只是重新设置高频交易算法进行销售,创造出股市极度负面偏压的效果。他们基本上就能够让市场疯狂,那就是个僵局。市场已经跌了3天,自去年夏天还没这样过。这是胆小鬼的游戏,直到奥巴马说,‘好吧,也许我们需要重新考虑一下。’”

不过奥巴马没有完全放弃,1月24日的国情咨文演讲中,并没有过多细说银行改革,但还是摆了下他的姿态,奥巴马说:

“我们不能让金融机构,包括那些拿走你们储蓄的,冒着威胁整体经济的风险。白宫已经通过金融改革,会做很多改变。而游说的人试图扼杀它。好吧,我们不能让他们赢得这场战斗。如果我的桌子上最终出现的是不符合真实改革考验的方案,我会把它送回去。”

这个“真实改革”还有待推测,但是,Bob Chapman做了猜测,暗示说可能要进行一场彻底检查:

“有可能让金融系统回到基本事实面??也就是那些MBS或CDO的问题,衍生品和对冲基金的监管,以及大规模市场操控的终结,这些都是由财政部、美联储和华尔街玩家联合捣鼓的。议会已经终止了‘总统金融市场工作小组’,或者至少限制可能的紧急情况??格拉斯-斯蒂格尔法案会重新推进到系统之中,而游说与竞选捐献会

终止??借贷不能掺和太多政治,银行应该限制在10:1的贷款比率??他们的杠杆操作已经够糟糕了。国家银行,比如北达科塔州就是个不错的主意。”

1月28日,“市场”的预期反应是,连续下跌7天。泰坦之战仍在继续。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/p4ur.html

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