MIR睿工业2011年中国DCS市场研究报告

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睿工业服务体系

——解读自动化与配电产业

市场研究与咨询服务

基于对自动化与配电产业的深刻理解以及大量的采访工作，睿工业每年会出版涉及主要产品线、服务及应用行业的多客户报告。同时，根据用户的需求承接定制研究项目。

2011年多客户报告出版计划

报告类型 总体市场 产品市场

报告名称

中国自动化市场预测2011 中国售后服务市场研究报告2011 中国PLC市场研究报告2011 中国伺服系统市场研究报告2011 中国DCS市场研究报告2011 中国IPC市场研究报告2011 中国HMI市场研究报告2011 中国 HMI软件市场研究报告2011 中国低压变频器市场研究报告2011 中国中高压变频器市场研究报告2011 中国低压配电自动化市场研究报告2011 中国低压电机市场研究报告2011 2011中国低压断路器市场研究报告 2011中国工业按钮开关市场研究报告 2011中国自动化仪表市场研究报告 中国传感器市场研究报告2011 中国压力变送器市场研究报告2011 中国流量仪表市场研究报告2011 中国温度传感器与变送器市场报告2011 中国物液位仪表市场研究报告2011 中国在线分析仪表市场研究报告2011

出版日期 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31

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市场渠道 行业研究

中国现场总线产品市场研究报告2011 中国温控器市场研究报告2011 中国UPS市场研究报告2011 中国机械传动市场研究报告2011 中国断路器与漏电保护器市场研究2011 中国接触器市场研究报告2011 中国按钮开关市场研究报告2011 中国软启动器市场研究报告2011 中国浪涌保护器市场研究报告2011 中国电能质量市场研究报告2011 中国安全产品市场研究报告2011 中国OEM自动化市场研究2011 中国自动化系统集成市场研究2011 中国自动化渠道市场研究2011 中国纺织机械行业自动化市场研究2011 中国钢铁行业自动化市场研究2011 中国轨道交通行业自动化市场研究2011 中国风力发电行业自动化市场研究2011 中国核电自动化市场研究报告2011 中国太阳能发电自动化市场研究2011 中国水处理行业自动化市场研究2011 中国石化行业自动化市场研究2011 中国O&G行业自动化市场研究2011 中国汽车行业自动化市场研究2011 中国电动汽车行业自动化市场研究2011 中国水电行业自动化市场研究2011 中国火电行业自动化市场研究2011 中国水泥行业自动化市场研究2011 中国电梯行业自动化市场研究2011 中国烟草行业自动化市场研究2011 中国造纸行业自动化市场研究2011 中国橡胶机械行业自动化市场研究2011 中国包装机械行业自动化市场研究2011 中国印刷机械行业自动化市场研究2011

2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-3-31 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15 2011-2-15

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中国电子制造设备自动化市场研究2011 中国工程机械行业自动化市场研究2011

2011-2-15 2011-2-15

中国机床工具行业自动化市场研究报告2011 2011-2-15 中国轨道交通行业自动化市场研究报告2011 2011-2-15 中国起重机械行业自动化市场研究报告2011 2011-2-15

定制研究服务

竞争者研究 研发 生产 产品 业绩 生意模式 渠道结构 市场推广 战略目标 企业并购与重组 SWOT

渠道研究

主要渠道商列表 渠道结构 渠道管理政策 渠道利润 渠道冲突 价格监测

用户研究

针对行业的应用情况 行业市场情况分析 品牌选择机制 品牌倾向性 采购流程 供应商变更 新项目

管理与市场开拓培训

基于在自动化与配电产业的多年经验和研究基础，睿工业为业者提供跨越产品市场，竞争环境，渠道建设，行业市场开发等专业管理培训课程。

自动化产品市场分析 自动化市场的竞争环境 渠道建设与管理

OEM市场分析与客户开发

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行业市场分析

广告与市场推广

睿工业拥有代表行业高端的门户网站（）。睿工业将致力于搭建自动化市场供应商和广大最终用户的沟通桥梁。

借助网站的累计以及与业内主要展会、媒体的数据库分享，睿工业建立了超过100万有效用户的数据库，并以此为基础提供直投、电话销售等服务。

门户网站（）：专注于自动化与配电领域。以原创性评论和业者专题栏目汇集市场的高端观点。

数据库（一百万工业用户）：按照行业、区域、兴趣产品、职位等条目进行细分，是进行直投、电话营销等直接市场推广方式的最优选择。

公关与活动

睿工业与自动化与配电，以及下游行业的近50家媒体，20家协会保持着密切的联系。为业内厂商提供相关的媒体公关和协会公关服务。

睿工业公关与活动部拥有为Schneider，Siemens等企业承办新闻发布会，协会联谊以及客户会议、路演等公关活动的丰富经验。

媒体公关：组办新闻发布会，协调媒体关系，撰写媒体软文。 协会公关：协调协会关系，协会领导的邀请与客户演讲。 研讨会与路演：路演场地设施的准备，用户邀请，后期反馈跟踪。

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目 录

Part Ⅰ.项目介绍 .............................................................. 1 Part Ⅱ定义 ........................................................ 2

A.产品定义 ........................................................................ 2 B.行业定义 ........................................................................ 2 C.时间定义 ........................................................................ 2

Part Ⅲ 市场概述 ................................................. 3

A.基本市场指标 ................................................................... 3 B.趋势与挑战 ...................................................................... 5

Part Ⅳ 市场趋势、挑战及问题 ................................ 6

A.产品和技术趋势 ................................................................ 6 B.价格走势 ........................................................................ 6 C.服务趋势 ........................................................................ 7 D.新兴市场以及趋势 ............................................................. 7 E.目前供应商面临的挑战 ........................................................ 9

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Part Ⅴ 宏观经济判断 ......................................... 11

A.经济增长将略放缓 ........................................................... 11 B.中国经济的全球化趋势更加明显 .......................................... 11 C.自动化水平仍在快速上升 .................................................. 12 D.本土厂商的力量和份额将进一步上升 .................................... 12

Part Ⅵ 市场增长预测 ......................................... 13

A.DCS市场短期及中长期增长动因 .......................................... 13

A1.短期(10-11）增长判断： .............................................................. 13 A2.长期（12-15）增长判断： ............................................................ 14

B.行业增长判断 ................................................................. 14

Part Ⅶ 市场规模与行业细分 ................................. 15

A.市场规模 ...................................................................... 15 B.行业细分 ...................................................................... 16

电力行业 ...................................................................................... 16 化工行业 ...................................................................................... 17 石化行业 ...................................................................................... 18 造纸行业 ...................................................................................... 20 建材行业 ...................................................................................... 21 市政行业 ...................................................................................... 22

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Part Ⅷ 市场份额 .............................................. 24

2010年中国DCS市场-总体市场份额 ...................................... 24

Part Ⅸ 厂商介绍 ............................................... 26

ABB............................................................................... 26 Emerson ........................................................................ 30 GE新华 .......................................................................... 33 Hollysys ......................................................................... 36 Honeywell ...................................................................... 40 Invensys(Foxboro) ............................................................ 43 Metso ............................................................................ 46 Siemens ......................................................................... 48 Supcon .......................................................................... 51 Xinhua ........................................................................... 55 Yokogawa ...................................................................... 59 Zhishen ......................................................................... 61

PartⅩ 附件：主要经济指标 .................................. 65

GDP .............................................................................. 65 汇率 .............................................................................. 67 进出口 ............................................................................ 68

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退税 .............................................................................. 70 利率 .............................................................................. 72

图表：

表1：最终用户行业定义 ..................................................................... 2 表2：2010年中国DCS市场规模增长预期 .............................................. 3 图1：2010年中国DCS市场规模增长预期 .............................................. 4 表3：2010年中国DCS主要供应商业绩与市场份额 ................................... 4 图2：2010年中国DCS主要供应商业绩与市场份额 ................................... 5 图3：2008-2012年DCS市场增长 ..................................................... 13 表4：中国2010年DCS市场规模细分——行业 ...................................... 15 图4：中国2010年DCS市场规模细分——行业 ...................................... 15 表5：中国2010年DCS市场份额——电力 ........................................... 16 图5：中国2010年DCS市场份额——电力 ........................................... 16 表6：中国2010年DCS市场份额——化工 ........................................... 17 图6：中国2010年DCS市场份额——化工 ........................................... 18 表7：中国2010年DCS市场份额——石化 ........................................... 19 图7：中国2010年DCS市场份额——石化 ........................................... 19 表8：中国2010年DCS市场份额——造纸 ........................................... 20 图8：中国2010DCS市场份额——造纸 ............................................... 21 表9：中国2010年DCS市场份额——建材 ........................................... 21

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图9：中国2010年DCS市场份额——建材 ........................................... 22 表10：中国2010年DCS市场份额——市政.......................................... 22 图10：中国2010年DCS市场份额——市政.......................................... 23 表11：2009-2010年中国DCS主要供应商订单额与市场份额 ..................... 24 图11：2010年中国DCS主要供应商业绩与市场份额 ................................ 25 表12：ABB 2009-2010 DCS订单额(百万元人民币) ................................. 27 表13：ABB 2010年DCS业务行业分布................................................ 28 图12：ABB 2010年DCS业务行业分布................................................ 28 表14：Emerson 2009-2010 DCS订单额（百万元人民币） ....................... 31 表15：Emerson2010年 DCS业务行业分布 .......................................... 31 图13：Emerson 2010年DCS业务行业分布 ......................................... 32 表16：GE能源新华控制 2009-2010 DCS订单额(百万元人民币) ................. 34 表17：GE能源新华控制2010 DCS业务行业分布 ................................... 35 图14：GE能源新华控制2010 DCS业务行业分布 ................................... 35 表18：和利时 2009-2010 DCS订单额（百万元人民币） .......................... 37 表19：Hollysys2010 DCS订单额行业分布 ........................................... 38 图15：Hollysys 2010 DCS订单额行业分布 ........................................... 38 表20：Honeywell 2009-2010年订单额（百万元人民币） ........................ 41 表21：Honeywell 2010年订单额行业分布 ........................................... 41 图16：Honeywell 2010年订单额行业分布 ........................................... 42 表22：Invensys2010年订单额（百万元人民币） .................................... 44

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表23：Invensys2010年订单额行业分布 ............................................... 44 图17：Invensys2010年订单额行业分布 ............................................... 45 表24：Metso 2009-2010年订单额（百万元人民币） .............................. 47 表25：Metso 2010年订单额行业分布 ................................................. 47 图18：Metso 2010年订单额行业分布 ................................................. 47 表26：Siemens2010年订单额（百万元人民币） .................................... 49 表27：Siemens2010年订单额行业分布 ............................................... 50 图19：Siemens2010年订单额行业分布 ............................................... 50 表28：Supcon2010年订单额（百万元人民币） ..................................... 53 表29：Supcon2010年订单额行业分布 ................................................ 53 图20：Supcon2010年订单额行业分布 ................................................ 54 表30：新华 2009-2010年订单额（百万元人民币） ................................ 57 表31：新华2010年订单额行业分布 .................................................... 57 图21：新华2010年订单额行业分布 .................................................... 58 表32：横河2010年订单额（百万元人民币） ......................................... 60 表33：横河2010年订单额行业分布 .................................................... 60 图22：横河2010年订单额行业分布 .................................................... 61 表34：国电智深 2009-2010年订单额（百万元人民币） ........................... 62 表35：国电智深2010年订单额行业分布 .............................................. 62 图23：国电智深2010年订单额行业分布 .............................................. 63 表36：2003-2010年GDP及增长率 ................................................... 65

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图24：2003-2010年GDP及增长率 ................................................... 66 图25：2004年12月-2010年12月31日汇率变化 ................................. 67 表37：2003-2010年进出口额及增长率 ............................................... 68 图26：2003-2010年进出口额及增长率 ............................................... 69 图27：2003-2010年进出口增长率 ..................................................... 69 表38：2002-2011年货款与存款利率调整 ............................................. 72 图28：2002-2011年存款基准利率与货款基准利率 .................................. 73

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Part Ⅰ.项目介绍

睿工业本次的DCS报告，采用严谨的项目管理机制和专业的市场调研方法，通过产品、供应商、渠道商、用户这些市场参与者的研究，结合我们多年的行业积累，给出了我们对中国DCS市场发展和预期的独到见解，涵盖市场规模、市场份额、市场预测、市场划分、竞争环境、价格机制、渠道结构、用户采购行为分析等内容。

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Part Ⅱ定义

A.产品定义

我们定义的DCS系统，即分布式控制系统。不包含APC（先进控制系统）和ESD(紧急停车系统)。包含由于在中国本土安装的DCS由于维护维修而产生的备件市场。

B.行业定义

本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于DCS产品的应用带有鲜明的行业特点，因此我们将市场划分为最终用户行业和OEM行业。 表1：最终用户行业定义 行业 冶金 电力 化工

国统局行业代码 32、33 44

26，27，28，29，30

说明

包含：黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业

电力和热力的生产与供应：主要包括火电、水电、核电以及各种新能源垃圾发电等。

以化学反应为主体的生产制造过程，包含化学基础原料、化学中间体及化学最终产品，如酸、碱、化肥、农药、医药等

石油石化 建材 造纸 其他

2511 31 22

炼油及其一次加工，石油的开采储运 非金属矿物制品业：水泥、玻璃、陶瓷 纸浆及纸张制造 市政、公共设施等

数据来源：国家统计局

C.时间定义

报告中所有数据基于自然年，即2010年1月1日—2010年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据。同时在DCS报告当中我们的数据包含订单额。

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Part Ⅲ 市场概述

A.基本市场指标

2010年，随着经济的恢复，DCS市场相比2009年提高了12%，并且DCS在水处理、石化以及电力等行业都有着不错的表现。

在本报告当中，我们会着重讲述DCS市场的变化情况。DCS市场为项目型市场，市场年景的好与坏，与流程行业大型项目的批复直接相关。DCS市场是一个相对简单的市场。这里的简单是指，参与市场竞争的厂商少，同时竞争的领域和优势分明。DCS这个产品和PLC变频器等产品不同，需要一个长期的经验积累，特别是对工艺的理解和吸收。因此在自动化市场上，我们可以看到层出不穷的仪表厂商，但是DCS厂商就只有屈指可数的几家，并且都是在行业内深耕数十年才在市场上站稳脚跟。

2010年DCS市场的参与者没有明显的变化。由于激烈的市场竞争，在电力这个对DCS市场贡献最大的行业，对项目上马控制严谨。因此，这些厂商在各自原有领域保持优势已经支持不了业绩的增长压力。因此在DCS市场的各个细分市场都出现了激烈的竞争。

在报告当中，我们按照订单额计算整个市场规模。2010年DCS的整体市场为71.6亿元人民币，较2009年增长了12%。

从厂商的表现来说，2010年表现最好的两家公司是Honeywell与和Supcon， 2010年Honeywell中标了武汉的80万吨乙烯项目，这个项目使Honeywell从众多厂商中脱颖而出，成为2010年DCS市场的领跑者。而Supcon2010年中控的业绩主要来自于中小型化工，电力和石化项目。2010年中控的增长率达到了27.6%，获得的大项目是新疆天业集团70万吨/年密闭电石炉项目。其他如Hollysys凭借其在传统的电力的业务，及水处理及石化项目，增长率也达到了28.3%。 表2：2010年中国DCS市场规模增长预期

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2009 2010 2011 2012

6400 7160 8018 8852

-8.6% 11.9% 12.0% 10.4%

数据来源：睿工业（）

图1：2010年中国DCS市场规模增长预期

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

0.05

0.20.150.1

0-0.05-0.1

200720082009201020112012

表3：2010年中国DCS主要供应商业绩与市场份额 Honeywell Emerson ABB Supcon Hollysys Siemens Yokogawa Invensys Zhishen GE Xinhua Metso

Xinhua Group Others Total

900 854 845 842 834 707 600 590 207 188 116 65 412 7160

12.6% 11.9% 11.8% 11.8% 11.6% 9.9% 8.4% 8.2% 2.9% 2.6% 1.6% 0.9% 5.8% 100.0%

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数据来源：睿工业（）

图2：2010年中国DCS主要供应商业绩与市场份额

Group0.9%

B.趋势与挑战

正如我们去年预测的一样，2010年对DCS市场来说是收复失地的一年。随着一批化工、石化项目的重新启动，对DCS市场会有一个较强的拉动。在2010年，经济危机的影响已经越来越小，DCS市场也增长了12%。2011年走进了十二五规划的第一年，必将又有一批大型项目的出现，DCS市场又将迎来一个增长的高峰。

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Part Ⅳ 市场趋势、挑战及问题

A.产品和技术趋势

在中国的DCS市场，随着本土DCS厂商的崛起，产品研发投入不断提高。成熟

的市场也促使本土的厂商进入高端系统的竞争领域。随着中国国力的提高，国家政府也更加重视，在国产重大装备上实现本土化。从国家863项目组立项的自动化控制方面的项目来看，这些都得到了体现。和利时进行核电控制系统的开发，成立广利核公司；中控中标新疆天业集团70万吨/年密闭电石炉项目；国电智深在超临界和超超临界机组的中标。无一不表明，国家的这种决心，在政府的积极支持下，这种趋势将更加明显。

随着市场竞争的激烈，导致只关注大型项目已经不能满足业绩增长的需求，国外

厂商开发小规模DCS系统的市场。因此，DCS厂商利用原有的市场优势，逐步拓展在辅机系统上的应用，甚至开始开发PLC产品。如ABB、和利时在这一点上表现最为明显。

PLC和DCS在小规模控制领域的界限逐步模糊。最典型的案例是西门子DCS在

拓展初期，利用了原有PLC的市场优势，在一些可以使用大中型PLC的场合，使用PCS-7进行了替代。ABB AC700F也在进行拓展。但是在这一领域的竞争里，实际上国产的DCS系统更有优势，小点数的国产DCS系统和国外品牌的高端PLC价格相差无几。

B.价格走势

2011年对DCS市场来说将是走出低谷，高速发展的一年。每一个工业项目的重新启动或是通过审批，对DCS厂商来说都是一次提升业绩的好机会。因此，DCS价格战仍旧不可避免。这种情况从中国市场出现DCS的那一天起就一直存在，将来也会一直持续下去。

对于一些非上不可的项目，虽然还是具备生产过剩的性质，但是已经骑虎难下，对于成本和费用极其敏感，价格竞争在所难免。在一些中小项目上，国产系统会获得更多的机会。在大型项目上，价格低廉的DCS厂商也将获得更多的好处。

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假如，在新项目当中，如果某一家厂商存在低价连续中标的情况，那么可能导致其他厂商跟进杀价，在经济危机的时候，总不能固步自封，因此这样的竞争会拉低整个行业系统的报价。

C.服务趋势

DCS项目和传统自动化产品不同，DCS业务主要就是“卖服务”。服务市场的大小由市场保有量决定。中国DCS市场培育和发展到今天，已经经过了30多年，正在使用的系统保有量足够支持服务的开展。

当然DCS厂商产品的更新换代，包括客户对更高控制的要求也促进了DCS系统的持续的升级和改造。但是就我们与最终用户的沟通，实际上特别是接触DCS时限比较长的工程师，对本身老系统的质量和稳定性的满意度相当高，反而对后期的维护维修服务有一些抱怨。虽然短期来看，维护服务产生的收益不如一次性投入的收益。但是对于DCS的维护市场，我们更多的要注重长远的效益。

厂商期望通过一次性投入多赚利润，用户在前期甚至有可能留存20%甚至30%的备件，免得后期“被宰“。厂商的服务价格高，甚至有些”高高在上“，那么用户会更倾向选择一些第三方来进行系统检修的服务。中国的维护和维修市场第三方的检修队伍在这样的大环境下被培养起来。

随着DCS生命周期服务概念逐步被广大用户所接受。在新建项目市场缩水的今天，服务市场的拓展目前变得尤为重要。各大厂商应该在服务上多寻找一些发展之道。

D.新兴市场以及趋势

a) 核电站建设风起云涌

中国目前建成和在建的核电站总装机容量为870万千瓦，预计2011年中国核电装机容量约为2000万千瓦，2020年约为4000万千瓦。到2050年，根据不同部门的估算，中国核电装机容量可以分为高中低三种方案：高方案为3.6亿千瓦（约占中国电力总装机容量的30%），中方案为2.4亿千瓦（约占中国电力总装机容量的20%），低方案为1.2亿千瓦（约占中国电力总装机容量的10%）。

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中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划，准备到2020年中国电力总装机容量预计为9亿千瓦时，核电的比重将占电力总容量的4%，即是中国核电在2020年时将为3600-4000万千瓦。也就是说，到2020年中国将建成40座相当于大亚湾那样的百万千瓦级的核电站。

在这一轮的核电建设大潮中，国家也明确表明了，在国家重大装备上实现国产化。因此本土的DCS厂商选择了和中国的核电技术和设备公司进行合作，建立合资公司。中国广东核电集团与北京和利时系统工程（股份）有限公司成立广利核公司，国家核电技术有限公司与上海自动化仪表股份有限公司合资组建国核自仪系统工程有限公司。和利时最早就有在核电装备上的应用案例，但是还没有进入核心的工艺控制，之前的应用也只是在常规岛里面最最简单的DAS系统。2008年底2009年初，Invensys集团拿到三个核电项目，也为今后的发展奠定了基础。

核电整体不是强调高技术或者高自动化，而是强调高安全性。目前全球新建核电站采用的DCS技术基本与火电厂同步，当然考虑到核电站对DCS系统的可靠性、成熟性要求，一般会选择在火电、化工等其他领域已经具备运行经验的DCS系统作为核电ＤＣＳ的基础平台加以适应性改进或者核级鉴定。

b) 电厂环境改造欣欣向荣

全球性的保护环境运动和日趋严格的环保法规,迫使越来越多的国家在电厂设备改造上投入巨额资金。

目前的项目主要集中在节能减排方面：安排大修技改项目资金，提高项目的针对性、适用性，加大对重大技术改造项目的投入力度，依靠技术进步实现装备水平不断升级。

电力企业响应国家节能减排号召，通过深入开展节能评价，实施供热改造、通流改造、凝汽器改造、小油枪改造和疏水回收等节能项目。积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，安装烟气排放连续监测系统进行跟踪，有效控制了污染物排放指标。加快对火电机组“上大压小”、集中供热改造，对小火电机组关停。

c) 政府和民间投资促进市政行业发展

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/p4r1.html