第三方支付行业发展趋势与竞争对手分析201407

互联网支付行业发展趋势 与竞争对手分析

银联电子支付服务有限公司 2014年7月

介绍内容

互联网支付发展历程

互联网支付行业现状竞争对手分析 ChinaPay行业应用介绍

第三方支付第三方支付是在商家与消费者之间建立起的一个公共的、可以信任的 支付中介。一方面连接银行渠道，处理资金结算、客户服务、差错处理等 一系列工作，另一方面连接着商户和消费者，使得商户的支付交易能顺利 接入。 由于第三方支付公司的存在，银行方面无需直接面对最终用户，大大 减少了服务成本，提高了处理速度和效率。 商户方面，第三方支付平台提供了统一的应用接口使商家不必分别同 自成体系的多家银行连接，减少了重复开发和维护的成本。 此外，由于第三方支付平台的努力推动及专业分工，反过来促进了电

子商务产业的发展。

行业发展历程我国的互联网支付市场发展至今，历经三个阶段： (1)萌芽阶段(20世纪90年代末——2004年) 电子商务在中国处于引入和起步阶段，由于互联网支付市场的巨大潜力， 第三方支付企业开始萌芽，致力于解决电子商务发展中遇到的支付瓶颈。 那时，中国第三方电子支付企业处在发展的良性时期，全国从事第三方电 子支付的企业只有10家左右，其中规模较大的企业包括ChinaPay、上海环迅、 北京首信等。 此阶段市场上的产品较单一，服务对象均为B2C电子商务模式，以网上商 城为主要的商户群体。由于支付厂商之间的竞争不是非常激烈，市场需求大于

供给，各支付企业均能从商户处收取相对较高的费用，企业盈利情况整体良好。

行业发展历程(2)快速发展期(2005年——2006年)

自2005年起，电子商务的快速发展以及对支付增量的理想预期，众多企业纷纷介入支付行业，全国范围内第三方支付公司的成立如雨后春笋。市场的 火热也引起了国内外投资者的强烈兴趣，2005年中国第三方支付市场迎来了 一轮投资热潮，新兴的支付企业在未积累足够客户资源的情况下，最初的运作 主要还是依靠强有力的投资支撑。 大量的企业涌入支付市场，引发了这一市场的“非理性竞争”。这一阶段 的支付产品仍主要以网关支付为主，支付企业之间的产品同质化问题愈发严重， 导致价格成为惟一的竞争筹码，不少支付厂商以非理性的低价占取市场份额， 出现了“跑马圈地”的短视行为。恶性的价格战对支付市场造成深远的负面影 响，由于免费或低费策略，导致大部分支付企业至今仍处于亏损经营，企业盈

利情况堪忧。

行业发展历程(3)深度发展期(2007年—2010年) 第二阶段的后期，一些实力欠缺、基础

薄弱、缺乏创新、服务单一的支付公 司开始艰难维系。到07年，业内的优胜劣汰现象越发明显，市场有逐步细分趋

势。业内主要支付企业中，ChinaPay主要以B2B、B2C为业务定位，客户来自 机票、基金、游戏等资金密集型行业的高端企业客户，政府相关公共缴费部门等； 支付宝、财付通以支持C2C平台业务为基础，积累了大量的个人用户，也成 为了其开拓企业客户的优势； 快钱以向企业用户服务为基本业务，同时以市场营销来开展其个人业务。 伴随着市场的逐步细分，产品行业性特点明显，呈现出多样化发展趋势，做 深做细市场，已经成为各支付公司的共识。

行业发展历程(3)加速分工与融合(2011年——至今) 随着央行正式签发首批《支付业务许可证》,第三方支付产业迎来飞速 发展时期，截止目前，共计250家第三方支付公司获得央行牌照。

线上、线下等多种支付方式并存的融合局面逐步形成。拉卡拉对收单业务市场的进军，财付通对保险代销等业务的切入，支付宝大手笔投入线下支 付市场以及频繁渗透航旅行业的举措，通信运营商纷纷组建集团下支付公司 无不说明支付企业向多元领域扩张的意愿愈加强烈。 此外，基金互联网支付正在成为基金业渠道变革的重要力量。汇付天下、 通联支付、银联电子、易宝支付、支付宝、快钱、财付通等第三方支付企业 先后获得证监会颁发的基金第三方支付牌照。

介绍内容

第三方支付发展历程

第三方支付行业现状竞争对手分析 ChinaPay行业应用介绍

行业交易规模 2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增速46.8%。

交易结构 第三方互联网支付覆盖面增大，交易结 构更加复杂； 与传统金融行业深度合作，第三方互联

网支付或迎新高潮； 2013年与金融的深度合作，使第三

方互联网支付公司找到了新的业务增长 点，目前这种助力还没有完全爆发，预 计未来两年互联网金融对于第三方互联 网支付的推动作用将会更强，或进一步 提高交易规模增速。

市场趋势 移动支付市场放量，行业进 入高速增长阶段 2012年在政策和市场的强

力驱动下，移动支付产业各方加速了在国内的移动支付应用试点 和市场拓展，电信运营商、金融 机构、终端设备厂商、互联网巨

头、第三方支付企业等纷纷根据自身优势和诉求展开业务布局， 推出多样化解决方案。

行业趋势

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行业趋势

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第三方支付发展历程

第三方支付行业现状竞争对手分析 ChinaPay行业应用介绍

竞争对手分析

支付宝简介2003年10月18日，淘宝网正式推出“

支付宝”,为网络买家和卖家提供担保交易服务，当时，支付宝还只是淘宝的一个部门。 2004年12月8日，支付宝(中国)网络技术有限公司正式成立，随后，支付宝 官网正式上线并开始独立运营，支付宝通过担保交易等创新有效地解决了网络购物 中的信任问题，支付宝的用户数和交易量规模开始迅速增长。 2013年6月，支付宝推出账户余额增值服务“余额宝”。 2013年11月起，支付宝手机客户端“支付宝钱包”宣布成为独立品牌进行运作， 将为用户提供更加便捷的移动支付服务。 多年来，支付宝依托淘宝平台交易长期占据第三方互联网支付市场份额的半壁 江山。截至2013年12月，支付宝单日交易笔数峰值达到1.88亿笔，其中，移动支付

单日交易笔数峰值达到4518万笔，移动支付单日交易额峰值达到113亿人民币。

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