2017-2018年专网通信行业发展趋势未来前景分析报告 - 图文

2017年专网通信行业分析报告

2017年专网通信 行业分析报告

2017年7月出版

2017年专网通信行业分析报告

文本目录

1、宽窄带融合、软件智能化方是专网通信未来发展方向 ....................... 7 1.1、DMR 和Tetra 是全球专网主流标准， PDT 和P25 是两大重要专网市场 标准 7 1.2、行业发展趋势 ...................................................... 10 1.2.1、模拟转数字前期进程缓慢，政策推动模转数加速 ...................... 10 1.2.2、窄带向宽带演进：VoLTE 尚存在问题，宽窄带融合是全球专网厂商主流 选择 ..................................................................... 11 1.2.3、向智能化演进：未来软件是主要增长驱动力 .......................... 13 2、行业格局分析 ........................................................ 15 2.1、主要玩家市占率（按营收） .......................................... 15 2.2、市场发展空间和增速 ................................................ 16 2.2.1、LTE 专网项目开建全球专网行业增速超预期，行业空间扩大10 倍 ...... 17 2.2.2、未来三年全球1000 万台模拟产品迭代到数字产品、终端市场规模240 亿 18 2.3、行业内七个主要玩家 ................................................ 19 2.3.1、摩托罗拉MSI：依然强大、整体技术领先，战略上偏向软件而不是终端 .. 19 2.3.2、海能达：营收持续高增长、奋力追赶全球龙头 ........................ 27 2.3.3、建伍：聚焦北美和欧洲公共安全市场 ................................ 29 2.3.4、欧宇航：欧洲最大专网提供商，在地铁Tetra 和数字系统综合解决方案 拥有较大优势 ............................................................. 32 2.3.5、哈里斯：专网业务专注于北美、营收规模仅次于海能达 ................ 35 2.3.6、艾可慕ICOM：模拟时代技术领先、数字时代市场份额持续萎缩 ......... 36 2.3.7、Sepura 赛普乐:富有雄心壮志的顶级Tetra 终端提供商 ............... 37 2.4、格局演变：在过去几年的行业格局演变中，只有一个玩家胜出，海能达 .... 40 3、Hytera 与MSI比较分析 ............................................... 41 3.1、MSI 营收离峰值时下降10%、处于瓶颈期，Hytera 营收长期保持两位 数高增长 ..................................................................... 41 3.2、Hytera 海外市场销售和扩张能力强于MSI ............................. 43 3.3、Hytera DMR 产品能以更低的价格提供更好的功能 ....................... 45

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3.4、Hytera 巨额投入研发，缩小与MSI 技术水平距离 ...................... 46 3.5、MSI 现在的最大护城河是高切换成本，其次是花了数十年建立的渠道 优势 . 47 3.5.1、宏观层面：地利优势和地缘政治奠定专网行业大格局 .................. 48 3.5.2、占尽地利优势：未来中国市场是全球专网最大市场之一 ................ 48 3.5.3、地缘政治和一带一路政策助力海能达获取更多海外订单 ................ 49 3.6、行业变动为海能达成长带来机遇 ...................................... 50 3.7、海能达自身的优势是提升市场份额关键 ................................ 59 4、投资建议 ............................................................ 63

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图表目录

图表 1：专网三大公共安全技术标准 ........................................ 9 图表 2：中美日对“模转数”相关规定 ..................................... 10 图表 3：下一代专业无线通信系统（传输图像和视频，可视化调度） ........... 12 图表 4：智慧公共安全解决方案通过数据情报阻止犯罪并改善结果 ............. 13 图表 5：情报主导的指挥中心利用大量数据源 ............................... 14 图表 6：2016年全球专网行业主要玩家市占率 .............................. 15 图表 7：Digital PMR market growth（终端用户基数：百万） ................ 18 图表 8：MSI过去 9年营收变化趋势（单位：百万美元） ..................... 19 图表 9：摩托罗拉战略上向软件转型 ....................................... 25 图表 10：2014年 MSI LTE专网订单 ....................................... 26 图表 11：MSI宽频营收占比 .............................................. 26 图表 12：JVC Kenwood公共服务部门数据 .................................. 29 图表 13：JVC Kenwood整体订单趋势 ...................................... 31 图表 14：欧宇航无线专业通信业务变迁历史 ................................ 32 图表 15：2012年专网业务约占 Cassidian营业收入 20% ..................... 33 图表 16：Cassidian 营业收入（百万欧元）和利润率 ........................ 35 图表 17：Tetra行业前三名玩家 .......................................... 38 图表 18：Sepura终端出货量和累计终端用户 ............................... 38 图表 19：海能达 VS MSI营收（亿元） .................................... 42 图表 20：海能达 VS MSI营收增长率 ...................................... 43 图表 21：海能达国内、海外销售额 ........................................ 44 图表 22：海能达国内、海外销售占比 ...................................... 45 图表 23：2014年全球主要地区专对讲机出货量 ............................. 48 图表 24：Moto业务拆分演变过程 ......................................... 51

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图表 25：全球专网行业主要玩家存在的问题 ................................ 52 图表 26：模转数可替换产品类型 .......................................... 54 图表 27：宽频专网产品可实现功能 ........................................ 56 图表 28：华为 EP820宽频产品 ........................................... 56 图表 29：中兴 GH800宽频产品 ........................................... 57 图表 30：主要玩家通过兼并收购做大企业 .................................. 60

表格 1：专网和公网的区别 ................................................ 7 表格 2：专网通信标准 .................................................... 8 表格 3：2016年全球专网行业主要玩家营收规模 ............................ 15 表格 4：全球专网行业未来 5年市场规模预测 .............................. 16 表格 5：MSI 2008-2016年营业收入（单位：百万美元） ..................... 19 表格 6：MSI营收、毛利率和净利率趋势 ................................... 20 表格 7：MSI各地区销售情况 ............................................. 21 表格 8：MSI英国销售情况 ............................................... 22 表格 9：MSI细分业务营收、毛利率和净利率趋势 ........................... 23 表格 10：MSI研发投入 .................................................. 24 表格 11：海能达营收、利润、研发费用及相关指标 .......................... 27 表格 12：海能达销售、管理和财务费用 .................................... 28 表格 13：JVC Kenwood专网业务营收 ...................................... 30 表格 14：艾可慕销售、管理和财务费用 .................................... 36 表格 15：艾可慕营业收入（按地区） ...................................... 37 表格 16：Sepura营收、毛利率和净利率趋势 ............................... 39 表格 17：专网行业主要玩家过去 5年市场规模走势 ......................... 41 表格 18：MSI各地域销售占比 ............................................ 45 表格 19：海能达 DMR产品与 MSI DMR产品比较 ............................. 46 表格 20：Hytera与 MSI研发投入、工程师薪酬比较 ......................... 47 表格 21：MSI各大区域销售占比 .......................................... 50 表格 22：2015年-2016年全球恐怖袭击事件 ................................ 55 表格 23：海能达营业收入和利润预测 ...................................... 63

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表格 24：海能达营业收入和利润预测 ...................................... 64

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1、宽窄带融合、软件智能化方是专网通信未来发展方向

专业无线通信主要为政府与公共安全、公用事业和工商业等行业用户提供应 急通信、指挥调度、生产管理等通信业务，可以理解成为服务特定部门/群体的 网络。与公网关注的用户体验（传输速率）不同，专网更加关注可靠性、安全、 高效等特征，要求接通快、时延短。专网通信使用的终端是对讲机，网络系统一 般由用户自行出资建设，并进行网络维护和用户管理，主要强调社会效益。

表格 1：专网和公网的区别

1.1、DMR 和Tetra 是全球专网主流标准， PDT 和P25 是两大重要专网市场 标准

全球通用的专业无线通信主流标准有两种Tetra 和DMR，两者都是欧洲通信 标准协会制定的开放性数字标准集群。

Tetra 标准技术与专利门槛高，是目前世界上运用最广泛的标准，其高等级 加密协议不对外开放。国外厂商摩托罗拉系统、赛普乐、欧宇航处于第一梯队， 国内厂商还处于第二梯队，其中赛普乐的Tetra 终端技术水平、摩托罗拉的Tetra 系统技术水平分别处于全球第一地位。2012 年9 月美国同意开放部分Tetra 市 场，海能达联合欧宇航等欧洲Tetra 厂商成立NATF（North American TETRA Forum） 起到推进作用，为北美区域潜在Tetra 数字集群市场的开放做出贡献。海能达获 得市场开放后美国境内的第一个Tetra 系统订单，为EMC 和Diverse Power 两家 电力公司提供12 个Tetra 基站和近500 台Tetra 对讲机；而英国专网厂商赛普

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